Page 1
รายละเอยดความคบหนาผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรของส านกงาน ก.ล.ต. ณ ไตรมาส 1 ป 2563
เปาหมาย A ยงยน: Sustainable Capital Market เปาประสงค ตลาดทนเปนกลไกส าคญในการสนบสนนใหกจการผนวก ESG เขากบการท าธรกจและเปดเผยขอมลดงกลาวตามมาตรฐาน และชวยขบเคลอนการจดสรรเงนทนไปสกจกรรมทางเศรษฐกจทค านงถงสงคม สงแวดลอม และมธรรมาภบาล
สงทด าเนนการเพอผลกดนไปสเปาหมาย :
ยทธศาสตรท 1 Ecosystem for sustainable capital market : สรางสภาพแวดลอมทเออตอการพฒนาตลาดทนเพอความยงยน
ตวชวดและคาเปาหมายของป 2563: สราง capacity building และ ecosystem ทสนบสนนการระดมทนและลงทนทสงเสรม ESG ในเรอง 1. เกณฑหรอมาตรฐาน ESG REIT/infrastructure fund 2. ไดขอสรปเรอง local reviewer* 3. มาตรฐาน ESG เชน Climate Bonds Initiative (CBI) taxonomy ฉบบภาษาไทย (บางสวน) 4. ไดขอสรปเรอง bulletin platform 5. อบรม issuer ในประเดนส าคญ เชน SDGs framework, human right และรวมเปนผสนบสนน
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ❑ 1 คะแนน: แลวเสรจ 1 เรอง ❑ 2 คะแนน: แลวเสรจ 2 เรอง ❑ 3 คะแนน: แลวเสรจ 3 เรอง ❑ 4 คะแนน: แลวเสรจ 4 เรอง ❑ 5 คะแนน: แลวเสรจ 5 เรอง และมผใชประโยชนจาก eco-system ดงกลาว *ประเมน บจ./หลกทรพย
ผลการด าเนนงาน ณ ไตรมาส 1 ป 2563 ด าเนนการตามแผนยทธศาสตรฯ ได 4 เรอง โดยมหนงเรอง (เรองท 5 อบรม issuer ในประเดนส าคญ) มแนวโนมลาชา เนองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19
Page 2
2
แผนงาน/โครงการส าคญป 2563-2565 1.1 การสงเสรมผระดมทนใหพฒนากจการใหม ESG ▪ ออกหลกเกณฑและคมอ One report
- เสนอคณะกรรมการก ากบตลาดทน (ม.ค. 63) เพอก าหนดใหเรองสทธมนษยชนและการปลอยกาซเรอนกระจกเปนหวขอหนงในการเปดเผยขอมลตาม One report
- อยระหวางปรบปรงรางคมอ One report โดยคาดวาจะออกภายในเดอน เม.ย. 2563 - อยางไรกด จากภาวะการณปจจบนท าใหตองทบทวนการเปดเผยขอมลใหลดภาระ บจ. มากยงขน
▪ สรางความตระหนก ใหความร และสงเสรมการด าเนนธรกจทม ESG โดยการจดหลกสตรอบรมใหความรแกผระดมทนเรองสทธมนษยชนและการปลอยกาซเรอนกระจก รวมทงประเดนทสอดคลองกบ One report - ประสานงานกบองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (อบก.) โดยอยระหวางจดท า MOU
รวมกน และจะเชญผแทนจาก อบก. มาใหความรแก บจ. ทกแหง รวมทงจะมการจดอบรม เตรยมความพรอมของ FA เพอสามารถแนะน าบรษททจะเสนอขาย IPO โดยการอบรมจะท า ในรปแบบ video clip และจดท าคมอ
- อยระหวางประสานกบ ตลท. เพอจดอบรมให บจ. เพอเตรยมความพรอมส าหรบการจดท า รายงานแบบ 56-1 ตามแนวทางทก าหนดใน One report โดยจะหารอรปแบบและวธการจดอบรมทเหมาะสมกบสถานการณ ปญหา/อปสรรค: การลงนามใน MOU ตองชะลอออกไป เนองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19
▪ ส านกงานเปนตนแบบในการเปดเผยขอมลตามแนวทาง One report - ศกษารายละเอยดขอมลการเปดเผยตามแนวทาง One report ทส านกงานก าหนดให บจ. ปฏบตตาม - เรมซกซอมฝายงานทเกยวของเพอท าความเขาใจเกยวกบการจดท ารายงานประจ าป 2563 ของ
ส านกงาน ตามแนวทาง One report
1.2 การพฒนาเครองมอระดมทนเพอสงเสรมความยงยน ▪ ออกหลกเกณฑหรอก าหนดมาตรการดานการเปดเผยขอมลของ ESG REIT/infrastructure fund
และศกษา/ผลกดนชองทางหรอเครองมอระดมทนอน ๆ เพอรองรบการระดมทนประเภทตาง ๆ - ศกษาขอมลตางประเทศและจาก external reviewer เพอจดท าหลกการ Green REIT/
infrastructure fund/trust
KPI เรองท 5
KPI เรองท 1
Page 3
3
▪ สนบสนนและพฒนาใหธรกจสามารถใชเครองมอในตลาดทนระดมทนส าหรบโครงการทเปนมตรตอสงคมและสงแวดลอมได โดยมมาตรการสรางแรงจงใจ - กรณ ESG REIT/infrastructure fund – อยระหวางพจารณาลดคาธรรมเนยม โดยจะเสนอ
ส านกงานกอนเปดรบฟงความคดเหนตอไป o ปญหา/อปสรรค: การจดสมมนา Green REIT/ infrastructure fund/trust และเดนสายหารอ
ภาคเอกชนทเปน potential issuer ชะลอออกไป และอาจปรบเปนแบบอเลกทรอนกส - กรณ Green/ Social/ Sustainability Bond – หารอกบองคกรระดบประเทศ (เชน ADB, UK
Prosperity fund) และประสานกบ issuer/ underwriter เรองเงนสนบสนนดาน external review แก issuer ส าหรบการออกและเสนอขายตราสารหนประเภทดงกลาว o อยระหวางเดนสายชกชวนหรอจด workshop กบรฐวสาหกจ/ภาคเอกชน รวมถงสอบถามถง
อปสรรคในการออก Green/ Social/ Sustainability Bond เพอรวมหาแนวทางการแกปญหา o อยระหวางปรบปรงเกณฑใหการเสนอขายตราสารหนของรฐวสาหกจมความสะดวกขน
เชน ขอบงคบเรองตวกลางส าหรบรฐวสาหกจประเภท ก ทไดรบการจดอนดบเครดต AAA o หนวยงานรฐทคาดวาจะออก Green/ Social Bond ในชวงไตรมาส 4 ป 63 คอ ธนาคารเพอ
การเกษตรและสหกรณ การเคหะแหงชาต การไฟฟาสวนภมภาค การไฟฟาฝายผลต o บมจ. GULF สนใจการออก Green Bond แตตดสนใจชะลอการออก เนองจากเหนวามลคา
ยงไมมากพอ (กรณน ส านกงานไดประสานกบทาง ADB ซงตกลงจะชวยเหลอคา external review)
o ปญหา/อปสรรค: การจด bootcamp / งานสมมนา เพอสรางความรเกยวกบการออกหนก เพอสงคม สงแวดลอม ตองชะลอออกไป อกทง ภาคเอกชนและภาครฐอาจชะลอการออกGreen/ Social Bond เนองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19
1.3 การสรางผประเมน บจ. และหลกทรพยและจดท ามาตรฐาน ▪ สงเสรมใหมผท าหนาทประเมนในไทย (local reviewer)
- เพอใหความเหนหรอรบรองวาการเสนอขายหลกทรพยเปนไปตามมาตรฐานความยงยน o อยระหวางประสานงานกบ ADB เพอสนบสนนใหมผท าหนาทประเมนในไทยดาน
การใหความรเชงเทคนคและเงนทน โดยปจจบนม TRIS และคณะวทยาศาสตร จฬาฯ แสดงความสนใจทจะใหบรการดานน ปญหา/อปสรรค: จากสถานการณของไวรสโควด-19 ท าใหไมสามารถเชญผเชยวชาญจากตางประเทศ (ADB) และ Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) มาแลกเปลยน
KPI เรองท 2
Page 4
4
ประสบการณและใหความร จงอาจเปลยนมาจดในรปแบบ con-call โดยใหผเชยวชาญจาก Climate Bond Initiative (CBI) มาใหค าแนะน าและแลกเปลยนแนวทางในการเปน ผประเมน และแมวา TRIS จะสนใจเปนผประเมนหลกทรพย แตยงไมพรอมเนองจาก ตองทมก าลงไปทบทวนเรองการจดอนดบความนาเชอถอ
- เพอวเคราะหขอมล ESG ของกจการทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยในดานการท าธรกจ แบบยงยน โดยศกษา model ของตางประเทศ และหารอ/ชกชวนผทสนใจ รวมทงชวยสราง ความพรอมและเตรยมทกษะใหแกผทสนใจท าหนาทวเคราะหขอมล o อยระหวางจดท า Request for Proposal เพอเชญชวนผทสนใจเสนอแนวทางเบองตน
ในการประเมน หรอวเคราะหขอมลทสอดคลองหรอไดการยอมรบในระดบสากล โดยจะน าขอมลดงกลาวมาจดท า TOR ตอไป
o ปญหา/อปสรรค: จากสถานการณโควด-19 อาจท าใหมจ านวนผสนใจเสนอ proposal นอย และการตดตอขอขอมลหรอใหผเสนอชแจงเพมเตมท าไดไมสะดวกมากนก ซงอาจสงผลใหกระบวนการจดหาผประเมนลาชา
▪ ผลกดนใหมการแปลมาตรฐานดาน ESG ทเปนทยอมรบในเวทตางประเทศ เปนภาษาไทย เพออ านวยความสะดวกแกผระดมทน - อยระหวางประสานงานกบ EY เพอตดตามและตรวจสอบการแปลมาตรฐานดาน Green Bond
ของ CBI ในบางสวน ▪ ศกษาและตดตามมาตรฐาน (taxonomy) ของตางประเทศในการประเมนหลกทรพย และพจารณา
ใหมความสอดคลองระหวางหลกทรพยตาง ๆ รวมถงในภาคการเงน เพอลดความสบสนและลดภาระของผระดมทน - เรมด าเนนการป 2564
1.4 ตลาดซอขาย หรอศนยรวมขอมล ▪ สงเสรมใหม bulletin platform อยางครบวงจร เพอแสดงขอมลของหลกทรพยตาง ๆ ทเกยวของกบ ESG
- ส านกงานไดเขาพบ Luxembourg Stock Exchange (31 ม.ค. 63) เพอหารอแนวคด/criteria ของการจดตง Luxembourg Green Exchange (LGX) ซงเปน information platform ทครบวงจรของ ESG products เพอเปนแนวทางในการพฒนา bulletin platform ของไทยตอไป โดยส านกงานไดประสานงานกบ ThaiBMA เพอเตรยมพฒนา platform ดงกลาว คาดวาภายในป 63 จะไดขอสรปเบองตนเฉพาะในสวนของตราสารหน
KPI เรองท 3
KPI เรองท 4
Page 5
5
- อยระหวางศกษาเกณฑการรบจดทะเบยนของ Luxembourg Exchange ปญหา/อปสรรค: การหารอกบ ThaiBMA และผทเกยวของ ผานชองทาง online/ con-call จะด าเนนการไดหลงจากทสภาวะตลาดตราสารหนคลคลาย
1.5 การสงเสรมผลงทน ▪ บลจ. – ออกแนวปฏบตเพอผลกดนให บลจ. มกระบวนการลงทนดาน ESG และระบบงานรองรบ
รวมถงออกเกณฑกองทนรวม ESG - ศกษาหลกเกณฑตางประเทศและอยระหวางจดท าหลกการเพอเสนอส านกงานกอนเปดรบฟง
ความคดเหนหลกการ ▪ บจ. – สอสารกบ บจ. ใหน าหลก ESG ในการเลอกผจดการกองทนส ารองเลยงชพ
- ไดออกบทความเพอให บจ. เหนความส าคญของ ESG และแนวทางทส านกงานจะก าหนดแนวนโยบายใหกบ บลจ. ทบรหาร PVD ของส านกงานใหค านงถงเรอง ESG ประกอบการลงทน
- อยระหวางก าหนดเปนตวอยางแนวปฏบตในคมอ One report ของ บจ. ▪ ส านกงาน – เปนตนแบบ โดยการออกแนวปฏบตของส านกงานในการเลอก PVD manager
(คาดวาจะแลวเสรจป 2565) - คณะกรรมการ PVD ของส านกงาน ไดสอสารให บลจ. ทบรหาร PVD ของส านกงาน รบทราบ
แนวทางของส านกงานเรองการน าประเดนดาน ESG มาใชในการวเคราะหตดสนใจเลอกหลกทรพย เพอลงทนใน PVD
▪ ผลงทนสถาบน – สนบสนนให asset owners/asset managers/service providers ประกาศรบทจะปฏบตตาม I Code เพมมากขน และเพมระดบการตดตาม (engagement) บจ. ทผลงทนสถาบนลงทนใหมการด าเนนธรกจ โดยม ESG และเคารพสทธมนษยชน โดยออก guidelines จดอบรมและสมมนา - จดท าแบบประเมน Investment Government Policy และ guidelines การประเมนผลการปฏบต
ตาม I Code ใหกบ บลจ. แลวเสรจ (กลางม.ค. 63)
1.6 ความรวมมอกบหนวยงานอน ๆ เพอจดท า roadmap ระดบประเทศ ▪ จดท า roadmap ระดบประเทศรวมมอกบหนวยงานตาง ๆ ทเกยวของ เพอขบเคลอนการด าเนนการ
ไปสเปาหมายการพฒนาทย งยน (SDGs) ส าหรบตลาดทนไทย - อยระหวางจดท า ESG roadmap ซงจะครอบคลมทง sustainable finance roadmap และภาพรวม
ของการสรางตลาดทนทย งยน เพอเสนอตอ ESG Steering Committee โดยในสวนของ sustainable finance roadmap ไดมการประชมคณะท างานรวมกบ stakeholders ในตลาดทน เพอขอความคดเหนแลว (3 ม.ค. 63)
Page 6
6
▪ รวมมอกบองคการสหประชาชาต เพอให บจ. ตระหนกถงความส าคญของการเคารพสทธมนษยชนในการด าเนนธรกจ และปฏบตตาม UNGPs1 รวมถงสรางความรความเขาใจตอกระบวนการตรวจสอบดานสทธมนษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ผานการจดสมมนาและ จดท าคมอเพอใหผประกอบธรกจสามารถน าหลกการไปใชจรง - ไดรบอนมตแผนขบเคลอนและสงเสรมการด าเนนการตาม NAP2 (กลาง ก.พ. 63) และหารอ
หนวยงานทเกยวของ (เชน ส านกงานคณะกรรมการสทธมนษยชนแหงชาต (กสม.)) แลวเสรจ - อยระหวางจดท าและขออนมตกจกรรมภายใตแผนขบเคลอนดงกลาว ไดแก 1) การจดงาน
ครบรอบ 1 ป ความรวมมอ กสม. และ 2) การจดท าหลกสตรและอบรมผบรหาร/ เจาหนาทของ บจ. - อยระหวางจดท าวดทศนส าหรบสรางความตระหนกแกคณะกรรมการและผบรหารระดบสง
ปญหา/อปสรรค: กจกรรมตาง ๆ ตองเลอนออกไป และอาจจดอบรมในรปแบบออนไลนแทนเนองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ขอมลสถต/ ขอมลฐานอน ๆ : จ านวนบรษททไดคะแนน ESG ด (รวมถงการทคณะกรรมการบรษทตระหนกถงเรองการเคารพสทธมนษยชน) หรอ จ านวน/มลคา ESG products (รวมทก ESG products เชน หน หน REIT infrastructure fund กองทนรวม และใชยอดสะสม) ➔ ขอมล ณ 31 ธ.ค. 2562
- 20 บรษท ในป 2562 DJSI Emerging Markets 265,000 ลานบาท - ESG bond 6 ราย รวมมลคา 37,000 ลานบาท ในป 2561-2562
1 หลกการชแนะของสหประชาชาตวาดวยธรกจกบสทธมนษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) 2 แผนปฏบตการระดบชาตวาดวยธรกจกบสทธมนษยชน ระยะท 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP)
KPI เรองท 5
Page 7
7
เปาหมาย B เขาถง: Financial Inclusion, Reduction of Inequality เปาประสงค ตลาดทนชวยลดปญหาความเหลอมล า (inequality) ของประเทศ ประชาชนและภาคธรกจสามารถเขาถงบรการทางการเงนและแหลงเงนทน (financial inclusion) โดยทประชาชนใชประโยชนจากตลาดทนเปนแหลงการลงทนระยะยาวรองรบการเกษยณอาย และ SMEs เขาถงแหลงเงนทนไดในชองทางทเหมาะสมและยงยน
สงทด าเนนการเพอผลกดนไปสเปาหมาย :
ยทธศาสตรท 2 Financial well-being: สงเสรมใหประชาชนอยดมสขทางการเงนในระยะยาว (long-term financial well-being) มการออมและการลงทนระยะยาวทเพยงพอรองรบการเกษยณอาย
ตวชวดและคาเปาหมายของป 2563: ระยะเวลาทน าเสนอราง พ.ร.บ. PVD ตอกระทรวงการคลงแลวเสรจ ❑ 1 คะแนน: ไตรมาส 2 ป 64 ❑ 2 คะแนน: ไตรมาส 1 ป 64 ❑ 3 คะแนน: ไตรมาส 4 ป 63 ❑ 4 คะแนน: ไตรมาส 3 ป 63 ❑ 5 คะแนน: ไตรมาส 2 ป 63
ผลการด าเนนงาน ณ ไตรมาส 1 ป 2563 ด าเนนการตามแผนยทธศาสตรฯ มความคบหนาในการเสนอแกไขกฎหมายไปแลวประมาณรอยละ 50 แตในสวนของการขยายฐาน PVD และการใหความรตองชะลอโครงการเนองจากสถานการณโควด-19 อาจสงผลกระทบตอเปาในการขยายฐานซงเปน KPI ในป 64 เปนตนไป
แผนงาน/โครงการส าคญป 2563-2565 การสงเสรมการลงทนผาน PVD ▪ ท างานรวมกบกระทรวงการคลง โดยแกกฎหมายเพอให PVD สามารถเปนกลไกการออมและ
การลงทนแกประชาชนอยางเพยงพอ มการลงทนทเหมาะสมรองรบการกนดอยดในวยเกษยณ และรองรบกองทนบ าเหนจบ านาญแหงชาต - จดตงคณะท างานพฒนาศกยภาพของ PVD ซงประกอบดวย กระทรวงการคลง สมาคม บลจ.
สมาคมกองทนส ารองเลยงชพ (AOP) และผทรงคณวฒ โดยมการจดประชม 2 ครง และ ไดขอสรปการแก พ.ร.บ. กองทนส ารองเลยงชพ 2 สวน คอ 1) เพอม กบช. เปนหนงในระบบ การออมเพอรองรบการเกษยณ และ 2) เพอปรบปรงบทบาทของส านกงานจากนายทะเบยน มาเปนผก ากบดแล
KPI
Page 8
8
- คาดวาจะน ารางหลกการแกไข พ.ร.บ. กองทนส ารองเลยงชพ เสนอตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. และน าเสนอราง พ.ร.บ. กองทนส ารองเลยงชพ ตอกระทรวงการคลง ในชวงไตรมาส 4 ป 2563
▪ ท างานรวมกบกระทรวงแรงงานในการจงใจใหนายจางม PVD และเพมการ enroll ลกจาง - ด าเนนการวเคราะหและก าหนดนายจางกลมเปาหมายแลวเสรจ และอยระหวางเตรยมการจด
สมมนารวมกนเพอขยายฐาน PVD ปญหา/อปสรรค: จากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ท าใหตองเลอนการจดสมมนาออกไปเปนปลายป 2563 (จากเดมวนท 1 เม.ย.)
- รวมบรรยายใหความร (Train the Coach) แกเจาหนาทดานสวสดการแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมอวนท 18 ธ.ค. 2562 เพอใหเจาหนาทมความรและพรอมผลกดนใหม PVD แกแรงงานในระบบ
ขอมลสถต/ ขอมลฐานอน ๆ : จ านวนสมาชก PVD เพมขน
ณ ธ.ค. 2562 มสมาชก PVD ประมาณ 3 ลานคน อตราเตบโตเฉลย 5 ปยอนหลงรอยละ 3
ตวชวดและคาเปาหมายของป 2563: จ านวนผลงทนในกองทนรวมเพมขน** ❑ 1 คะแนน: ผลงทนกองทนรวมเพมขนนอยกวารอยละ 6 ❑ 2 คะแนน: - ❑ 3 คะแนน: ผลงทนกองทนรวมเพมขนรอยละ 6 - 8 ❑ 4 คะแนน: ผลงทนกองทนรวมเพมขนรอยละ 8.5 ❑ 5 คะแนน: ผลงทนกองทนรวมเพมขนมากกวารอยละ 8.5
**ณ ธ.ค. 2561 มผลงทนในกองทนรวมประมาณ 1.5 ลานคน อตราเตบโตรอยละ 6 (ตนป 2558 - สนป 2561)จากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 อาจมความจ าเปนตองทบทวนเปาหมายน
แผนงาน/โครงการส าคญป 2563-2565 มาตรการทสงเสรมการลงทนระยะยาวผานชองทางอน ▪ สนบสนนใหผลงทนมขอมลในการตดสนใจลงทนไดดขน เชน การจดท า simplified disclosure
- ประชมคณะท างาน (ตวแทนจาก บลจ. LBDU และผทเกยวของ) จ านวน 2 ครง เพอก าหนด แนวทางการปรบปรงเอกสารเปดเผยขอมลของกองทนรวมรวมกน
- อยระหวางเตรยมหลกการเพอเสนอปรบปรงประกาศทเกยวของ และวางแผนการปรบปรงระบบทเกยวของ
▪ สนบสนนการพฒนาผลตภณฑทตอบโจทยผลงทน เชน การสนบสนน life stage fund - ปญหา/อปสรรค : หารอกบสมาคม บลจ. แลว ทางสมาคมเหนวายงไมใช priority ในชวงน
Page 9
9
โครงการอน ๆ ทสนบสนนยทธศาสตรดาน Financial well-being การสงเสรมการลงทนผาน PVD ▪ โครงการบรษทเกษยณสข (โครงการตอเนองจากป 2562)
- อยระหวางปรบรปแบบการด าเนนงานใหสอดคลองกบสถานการณปจจบน เนองจากการแพรระบาดของโควด-19 สงผลกระทบตอการประกอบธรกจของนายจางสวนใหญ โดยในชวงทเศรษฐกจมความเปราะบางเชนนนายจางจะใหความส าคญกบการบรหารกจการใหฟนตวกอน
การใหความรทางการเงนเพอการออมระยะยาว และปองกนการถกหลอก ▪ ใหความรทางการเงนขนพนฐาน (basic financial literacy) โดยเลอกกลมเปาหมายและสอสารผาน
ชองทางทเหมาะสม - อยระหวางรวบรวมขอมลจากหนวยงานตาง ๆ เพอจดท าแหลงขอมลความรพนฐานดานการออม
และการลงทนทเปน one stop service และจดหาผท าเวบไซต - จดท าสอและเผยแพรความรเกยวกบการลงทนและการสรางภมคมกนใหผลงทนผานสอแบบ
ผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) อาท o สอการเรยนการสอน : คลปนทาน “พอแมสอนหนรจกใชเงน” พรอมรปเลม (แลวเสรจ)
และอยระหวางจดท าคลปการลงบญชรบ/จายส าหรบเดก และคลปอน ๆ o ประกวดบอรดเกม/ เกมออนไลนเสรมสรางความรเกยวกบการจดการเงน/ลงทน :
อยระหวางเตรยมรปแบบการประกวด o เผยแพรความร : ผาน FB start-to-invest / เวบไซต smarttoinvest (ตอเนอง) ผานนสพ./
เวบไซต businesstoday (บทความเดอนละครง) ผาน influencer อยางมนษยเงนเดอน พนธใหม
▪ ลงพนทจดกจกรรมในตางจงหวด เพอแนะน า/ใหความรเกยวกบบทบาทของส านกงานและ แหลงการออมการลงทนในระยะยาว - จดอบรมเครอขาย ก.ล.ต. รนท 1 จ. เชยงใหม แลวเสรจ (ม.ค. 63)โดยมผเขารวมอบรม 70 คน
ปญหา/อปสรรค : จากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ท าใหตองเลอนการจด อบรมเครอขาย ก.ล.ต. รนท 2-4 ออกไปเปนชวงเดอน พ.ค. – ก.ค. 2563 และเลอนการออกบธ ในงาน Money Expo ในตางจงหวด (สงขลา โคราช เชยงใหม) เปนไตรมาส 2-4 ป 2563
Page 10
10
ยทธศาสตรท 3 SMEs Growth & financing: สนบสนนการเขาถงแหลงทนส าหรบ SMEs โดยมเครองมอ ทหลากหลายให SMEs เลอกใชไดอยางมประสทธภาพและตรงความตองการ
ตวชวดและคาเปาหมายของป 2563: (1) จดท าบทศกษา (2) แกไขเกณฑทเปนอปสรรคในการระดมทนของ SMEs (3) ไดขอสรปในการจดท า platform/exchange ❑ 1 คะแนน: แลวเสรจ 1 เรอง ❑ 2 คะแนน: แลวเสรจ 2 เรอง ❑ 3 คะแนน: แลวเสรจ 3 เรอง ❑ 4 คะแนน: แลวเสรจบางเรองและมการใชงานจรง ❑ 5 คะแนน: แลวเสรจทงหมดและมการใชงานจรง
ผลการด าเนนงาน ณ ไตรมาส 1 ป 2563 ด าเนนการตามแผนยทธศาสตรฯ ได 2 เรอง ไดแก การแกไขกฎหมายทเปนอปสรรคโดยเปดชองทาง การระดมทนทงแบบ PO/ PP และไดขอสรปในการจดท า platform/exchange แลว
3.1 ศกษาปญหาในการเขาถงทนของ SMEs ▪ อยระหวางรอใหประกาศในการรองรบการระดมทนของ SMEs มผลใชบงคบ และ SME platform
เปดใชงานแลวเปนระยะเวลาหนง จงเรมจดท าบทศกษาเพอใหเขาใจถงปญหาทแทจรงของ SMEs เพอน ามาใชประกอบการแกไขกฎเกณฑทเกยวของอน ๆ ทยงคงเปนอปสรรค หรอประสานไปยงหนวยงานทเกยวของเพอหาทางแกไขปญหา
3.2 ขจดกฎเกณฑทเปนอปสรรคตอการเขาถงเรองมอระดมทนของ SMEs▪ ออกหลกเกณฑรองรบการระดมทนในวงแคบของ SMEs/Startup โดยเปดชองทางให SMEs/Startup
สามารถเสนอขายหลกทรพยประเภทหนและหนกแปลงสภาพแกผลงทนไดโดยตรง รวมทงสามารถเสนอขายหนใหแกพนกงานเพอจงใจใหเขารวมงานกบ SMEs/Startup ดวย - ประกาศมผลบงคบใชเมอวนท 30 มนาคม 2563 - หารอ/ ประสานกบ สสว. เกยวกบการขนทะเบยน SMEs โดย SMEs สามารถลงทะเบยนไดแลว
ท https://smeprofile.com/
KPI เรองท 1
KPI เรองท 2
Page 11
11
▪ ออกหลกเกณฑรองรบการระดมทนในวงกวางทเปดให SMEs/Startup สามารถระดมทนจาก ผลงทนทวไปทมความรและรบความเสยงได (คาดแลวเสรจภายใน Q4/63) - หลกการผานความเหนชอบจากคณะกรรมการก ากบตลาดทนและคณะท างาน SMEs แลว - เปดรบฟงความคดเหนหลกการผานเวบไซตของส านกงานแลว (20 ม.ค. 63) และจะน าเสนอ
หลกการตอคณะอนกรรมการทเกยวของ
▪ สนบสนนใหเกดการสราง platform/exchange ส าหรบเปนทพบปะและซอขายเปลยนมอหลกทรพยของ SMEs - ประสานงานกบ ตลท. / ฝายงานทเกยวของ และจะหารอเกยวกบการก าหนดหลกเกณฑทเกยวของ
ในรายละเอยดตอไป เชน การรบหลกทรพย การรบสมาชก เกณฑซอขาย และเกณฑ surveillance
▪ ศกษาและผลกดนชองทางหรอเครองมอในการลงทนกจการ SMEs เพอชวยเพมชองทางใหผทสนใจลงทนในกจการ SMEs และเพมโอกาสในการเขาถงแหลงเงนทนของ SMEs - ทบทวนกฎเกณฑและแกไขประกาศเกยวกบการเสนอขายหลกทรพยผานระบบคราวดฟนดง
2 เรอง คอ All-or-Nothing และ ระบบงาน IT แลวเสรจ มผลบงคบใชวนท 16 มนาคม 2563 - ศกษาเครองมอในการลงทนกจการ SMEs ในรปแบบกองทนหรอทรสต โดยอยระหวางศกษา
ขอมลและหลกเกณฑตางประเทศ ซงคาดวาจะไดขอสรปและสามารถเปดรบฟงความคดเหนไดภายในไตรมาส 2 ป 2563
มาตรการเสรมอน ๆ ▪ สงเสรมใหม ecosystem ทเออประโยชนตอการระดมทนคราวดฟนดง
- จดสมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups ในหวขอ “อนาคตของการระดมทนทางเลอกใหมของ SMEs และ Startups” (27 ก.พ. 63)
- สนบสนนใหเกดผเกบเงนคาจองซอเพมขน ซงอยระหวางหารอกบ ธปท. ▪ สงเสรมให SMEs/Startup สามารถน าเทคโนโลยและนวตกรรมมาชวยลดตนทนและเพมประสทธภาพ
ในการประกอบธรกจ - อยระหวางจดท าแนวทางการด าเนนการจดท า platform เพอเปนศนยกลางทใหขอมลส าหรบ
SMEs (คาดวาจะแลวเสรจ Q4/63) ▪ รวมมอกบหนวยงานทเกยวของเพอใหความรและขอมลเกยวกบการระดมทนในตลาดทนผาน
ชองทางตาง ๆ เพอให SMEs/Startups สามารถเลอกชองทางทเหมาะสมกบความตองการ ขนาดของกจการ และขนการพฒนา
KPI เรองท 3
Page 12
12
- จดสมมนาใหความรกลมผประกอบการ SMEs/Startup ในตางจงหวด โดยรวมกบ SME Bank ธกส. และ กสอ. และออกคาราวาน รวมทงสน 7 ครง ตงแตเดอน ก.ย. 2562 (จด 2 ครงในป 2563)
- อยระหวางหารอกบหนวยงานทเกยวของ ไดแก SME Bank ธกส. และกสอ. เพอจดสมมนา ใหความรเกยวกบเกณฑทออกใหมใหแก SMEs และ startup ส าหรบป 2563-2564 ปญหา/อปสรรค : การจดสมมนาตาง ๆ จ าเปนตองชะลอออกไปกอน จนกวาสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 จะคลคลาย
ตวชวดและคาเปาหมายของป 2563: Ease of Doing Business ดานการคมครอง minority shareholders ❑ 1 คะแนน: คะแนนลดลง ❑ 2 คะแนน: - ❑ 3 คะแนน: รกษาคะแนนรอยละ 86 ❑ 4 คะแนน: - ❑ 5 คะแนน: คะแนนเพมขน
ณ ไตรมาส 1 ป 2563 ยงไมสามารถประเมนความส าเรจได เนองจากตองรอผลการประเมนจาก World Bank คาดวาจะประกาศในชวงเดอนตลาคม 2563
Page 13
13
เปาหมาย C แขงไดและเชอมโยง: Competitiveness, Connectivity and Digital Technology เปาประสงค มสภาพแวดลอมทเอออ านวยใหผประกอบธรกจและตลาดทนไทยแขงขนได เชอมโยงสสากล และมการน าดจทลเทคโนโลยมายกระดบการประกอบธรกจและมการพฒนาโครงสรางพนฐานของตลาดทน เพอเพมประสทธภาพ ความโปรงใส ลดตนทน โดยทมการก ากบดแลทรกษาความเชอมน เปนธรรม และ มความมนคงปลอดภยทางไซเบอร (cyber resilience)
สงทด าเนนการเพอผลกดนไปสเปาหมาย :
ยทธศาสตรท 4 Enabling regulatory framework & connectivity: สรางความสามารถในการแขงขนดวยการมกฎระเบยบทไดมาตรฐาน อ านวยความสะดวกใหกบภาคธรกจ และการสรางโอกาสจากความเชอมโยงกบตางประเทศ
ตวชวดและคาเปาหมายของป 2563: ความส าเรจของโครงการ regulatory guillotine ❑ 1 คะแนน: Hearing หลกการ ❑ 2 คะแนน: Hearing ประกาศ ❑ 3 คะแนน: แกประกาศไดตามทก าหนด ❑ 4 คะแนน: แกประกาศไดเรวกวาก าหนด ❑ 5 คะแนน: มผไดรบประโยชน/ ลดภาระจากประกาศทแกไข
ผลการด าเนนงาน ณ ไตรมาส 1 ป 2563 ด าเนนการตามแผนยทธศาสตรฯ ไดรอยละ 25 เมอเทยบกบสนป 2563 โดยสวนใหญอยในขนตอน การสรปหลกการแกไขและการเสนอหลกการแกไขเพอพจารณาภายในส านกงาน
แผนงาน/โครงการส าคญป 2563-2565 การปรบปรงกฎเกณฑเพออ านวยความสะดวกแกภาคธรกจ โดยการจดท า Regulatory Guillotine เพอลดขนตอนกระบวนการ และ/หรอ จ านวนเอกสารทตองยนตอส านกงานเพออ านวยความสะดวกและลดตนทนทไมจ าเปนใหแกภาคธรกจ ไดแก ดานระดมทน: ▪ ทบทวนหลกเกณฑและเอกสารทภาคเอกชนตองจดสงตอส านกงาน รวมทงเอกสารประกอบค าขอ
ใหมเทาทจ าเปน (คาดแลวเสรจ Q4/63) - อยระหวางพจารณารวมกบ ตลท. โดยในป 2563 จะเรมจากการทบทวนรายงานผลการเสนอขายหน
REIT/ infrastructure fund เพอลดแบบฟอรมการรายงาน ทงน อยระหวางเสนอหลกการแกไข เพอพจารณาภายในส านกงาน
KPI
Page 14
14
▪ ทบทวนกระบวนการและอายการใหความเหนชอบผประกอบวชาชพ (คาดแลวเสรจ Q4/63) - หารอหลกการภายในส านกงานแลว โดยภายใน Q3/63 จะปรบปรงเกณฑการใหความเหนชอบ
ผประเมนมลคาทรพยสนแลวเสรจ
▪ ปรบปรงหลกเกณฑอนญาตเสนอขายหนโดยม segmentation (คาดแลวเสรจ Q4/63) - อยระหวางพจารณารวมกบ ตลท.
▪ ปรบปรงประกาศการท ารายการส าคญและรายการทเกยวโยงกนของ บจ. ใหสอดคลองกบสภาวการณปจจบนและลดภาระภาคเอกชน - ไดขอสรปหลกการแกไขในสวนใหญแลว และคาดวาจะเปดรบฟงความคดเหนภายใน Q2/63
(ภายในป 63 – หารอภายในใหไดขอสรป | ป 64 – แกประกาศและจดท าคมอเพอซกซอม ความเขาใจในการปฏบตของ บจ.)
▪ ปรบปรงประกาศเกยวกบการเขาถอหลกทรพยเพอครอบง ากจการเพอลดชองทางการสงขอมลทไมจ าเปนและปรบปรงหลกเกณฑทยงเปนอปสรรค (คาดแลวเสรจ Q2/63) - ไดขอสรปหลกการแกไขในสวนใหญแลว อยระหวางในการหารอกบสวนงานทเกยวของ
ในการจดท าระบบ
ดานตวกลาง: ▪ ปรบปรงและจดท าประมวลประกาศในสวนทซ าซอน ไมสอดคลองกน เพอใหสะดวกตอการใชงาน
(คาดประกาศแลวเสรจ Q4/63) - อยระหวางเสนอหลกการ
▪ การปรบปรงและจดท าประมวลประกาศในสวนทมการปรบปรงเนอหาสาระ เพอลดปญหาและอปสรรค มตนทนภาระเกนความจ าเปน หรอไมสอดคลองกบสถานการณปจจบน (คาดหลกการแลวเสรจ Q4/63) - เสนอหลกการตอคณะกรรมการก ากบตลาดทน
▪ ทบทวนระบบการใหใบอนญาตการประกอบธรกจ เพอใหเหมาะสมกบ business model ทสอดคลองกบรปแบบและเทคโนโลยทเปลยนแปลง (คาดสงเรองไปทกระทรวงการคลงป 64) - หารอส านกงานเบองตนเกยวกบแนวทางในการปรบปรงระบบใบอนญาตแลว (25 ก.พ. 63) - หารอแนวคดกบคณะอนกรรมการพฒนาศกยภาพดานการแขงขนของตลาดทนไทยแลว (12 ม.ค. 63)
Page 15
15
ดานธรกจจดการลงทน: ▪ จดท าภาพรวมประมวลประกาศทเกยวของกบธรกจจดการลงทน เพอใหลดอปสรรคตอ
ผประกอบธรกจ และรองรบรปแบบธรกจทเปลยนแปลงไป (คาดหลกการแลวเสรจ Q4/63) - อยระหวางรวบรวมประกาศทเกยวของกบธรกจจดการลงทนทงหมด เพอพจารณาปรบปรงและ
จดท าประมวลประกาศใหเหมาะสมตอไป
▪ ปรบปรงและจดท าประมวลประกาศจดตงและจดการลงทน เพอใหมเทาทจ าเปน ไมเปนอปสรรค ในการประกอบธรกจ และ user-friendly ตอภาคธรกจ - ทบทวนกระบวนการยนขออนมตจดตงจดการกองทนรวมและเอกสารประกอบค าขอใหมเทาท
จ าเปน (paperless) ซงไดสรปประเดนกบสมาคม บลจ. แลว (19 ก.พ. 63) โดยประกาศมผลใชบงคบวนท 1 เม.ย. 63 และอยระหวางด าเนนการดานระบบ IT ทเกยวของ
▪ ปรบปรงและจดท าประมวลประกาศลงทน เพอใหไมเปนอปสรรคในการประกอบธรกจและสงเสรมการแขงขน (คาดหลกการแลวเสรจ Q4/63) - กรณการลงทนไมเปนไปตามอตราสวนการลงทนทก าหนดโดยเกดจากการลงทนเพม (active
breach) ไดขอสรปหลกการการด าเนนการดานกระบวนการแลว อยระหวางเสนอขออนมตหลกการจากคณะกรรมการก ากบตลาดทนในการประชมเดอน พ.ค. 63
ดานก ากบรายงานทางการเงน: ▪ ทบทวนเกณฑการจดท าและน าสงงบการเงนใหเหมาะสมกบสถานการณในปจจบนเพอใหตลาดทนไทย
สามารถแขงขนไดกบตลาดตางประเทศจากการมกฎเกณฑในเรองการเปดเผยขอมล - วางแผน/ออกแบบวธการศกษาขอมลเพอใชประกอบการพจารณาทบทวนเกณฑการจดท า
และน าสงงบการเงนของคณะกรรมการก ากบตลาดทน โดยน าเขาหารอผทรงคณวฒคณะกรรมการก ากบตลาดทนในเบองตนแลว
- ผทรงคณวฒคณะกรรมการก ากบตลาดทนมขอสงเกตวา ตามมาตรา 56 แหง พ.ร.บ. หลกทรพยฯ คณะกรรมการก ากบตลาดทนไมสามารถยกเวนการน าสงหรอการสอบทานงบการเงนรายไตรมาสเปนการทวไปได
- น าขอสงเกตของผทรงคณวฒฯ มาหารอภายใน และเขาหารอผทรงคณวฒฯ อกครง (26 ม.ค. 63) ไดขอสรปวา ผทรงคณวฒฯ เหนวาควรยตการพจารณาการแกไขประกาศในเรองดงกลาว
Page 16
16
การยกระดบกฎหมายเพอเพมศกยภาพการท างานของส านกงาน ▪ โครงการศกษาวจยรปแบบองคกรของหนวยงานก ากบดแลตลาดทน
(โครงการฯ คาดแลวเสรจภายใน Q3/63 และสงรางกฎหมายไปยงกระทรวงการคลงภายใน Q3/64) - ทปรกษา (ศนยวจยกฎหมายและการพฒนา คณะนตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย) อยระหวาง
ท าการวจย ศกษาขอมลเปรยบเทยบ ประเมนผลสมฤทธของกฎหมาย และจดท าขอเสนอแนะในประเดนทเกยวของ โดยทปรกษาไดน าสงรายงานเบองตน (inception report) ใหส านกงานแลว เมอวนท 31 ม.ค. 2563 ซงคณะกรรมการตรวจรบฯ อยระหวางพจารณาตรวจรบรายงานฯ
▪ โครงการศกษาวจยประสทธภาพและกระบวนการบงคบใชกฎหมายภายใตพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (โครงการฯ คาดแลวเสรจภายใน Q3/63 และสงรางกฎหมายไปยงกระทรวงการคลงภายใน Q3/64) - ทปรกษา (ศนยวจยกฎหมายและการพฒนา คณะนตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย) อยระหวาง
ท าการวจย ศกษาขอมลเปรยบเทยบ ประเมนผลสมฤทธของกฎหมาย และจดท าขอเสนอแนะในประเดนทเกยวของ โดยทปรกษาไดน าสงรายงานเบองตน (inception report) ใหส านกงานแลว เมอวนท 31 ม.ค. 2563 ซงคณะกรรมการตรวจรบฯ อยในระหวางพจารณาตรวจรบรายงานฯ
▪ การศกษาการเพมประสทธภาพและประสทธผลของการใชบงคบกฎหมายและกลไกการก ากบดแลผสอบบญชและส านกงานสอบบญชในตลาดทน (การศกษาคาดแลวเสรจภายใน Q2/63 โดยจะ hearing หลกการภายใน Q4/63 และสงรางกฎหมายไปยงกระทรวงการคลงภายใน Q2/64) - ผท าวจย (TDRI)ไดน าสงรายงานเบองตน (แนวทางและขนตอนการศกษา) ใหส านกงานแลว
(20 ธ.ค. 62) และศกษากฎหมายและกลไกการก ากบดแลของไทย รวมทงสมภาษณเชงลก stakeholders ทเกยวของเสรจแลว
- อยระหวางศกษากฎหมายและกลไกการก ากบดแลผสอบบญชและส านกงานสอบบญชของตางประเทศ เพอน ามาจดท ารางขอเสนอแนะในการปรบปรง พ.ร.บ. หลกทรพยฯ รวมทงกฎหมายและกลไกการก ากบดแล
- ปญหา/อปสรรค : ดวยสถานการณของไวรสโควด-19 ท าใหไมสามารถจดประชม public hearing ได ตองท าผาน Facebook Live และตองสงแบบสอบถามเพมเตม จงตองใชเวลา ในการรวบรวมความคดเหนมากขน แตจะเรงกระบวนการท างานภายในส านกงานเพอให การเสนอแกไข พ.ร.บ. หลกทรพยฯ ยงเปนไปตามก าหนดการเดม
Page 17
17
การปรบเกณฑใบอนญาตธรกจหลกทรพยใหสอดคลองกบ landscape ทเปลยนไป เพอไมเปนอปสรรคตอ การปรบตวของผประกอบธรกจ รองรบดจทลเทคโนโลย และสามารถแขงขนไดอยางเปนธรรม และ ไมเสยเปรยบผประกอบการในตางประเทศ ▪ ปรบปรงกฎกระทรวงใบอนญาตธรกจหลกทรพย (streamlined licensing regime)
(คาดสงรางกฎกระทรวงไปยงกระทรวงการคลงภายใน Q2/64) - ศกษา business model ใหม ๆ ของภาคธรกจทงในประเทศและตางประเทศ รวมถงหลกเกณฑ
การก ากบดแลของตางประเทศ - หารอส านกงานเบองตนเกยวกบแนวทางในการปรบปรงระบบใบอนญาต (25 ก.พ. 63) - หารอแนวทางในเชงนโยบายกบคณะอนกรรมการพฒนาศกยภาพดานการแขงขนของตลาดทนไทย
(12 ม.ค. 63) ตวชวดและคาเปาหมายของป 2563: Connectivity – ยกระดบการเชอมโยงกบ major markets ❑ 1 คะแนน: ไมสามารถเชอมโยงได ❑ 2 คะแนน: - ❑ 3 คะแนน: 1 ประเทศ ❑ 4 คะแนน: 2 ประเทศ ❑ 5 คะแนน: 3 ประเทศ
– เพม case* ทมการออก product ทเชอมโยงกบ CLMV ** ❑ 1 คะแนน: ไมมเคสแลวเสรจ ❑ 2 คะแนน: - ❑ 3 คะแนน: แลวเสรจ 1 เคส ❑ 4 คะแนน: แลวเสรจ 2 เคส ❑ 5 คะแนน: แลวเสรจ 3 เคส *รวมทกตราสารทน ETF DR REIT/infra และกองทนรวม **ปจจบนม DR on ETF (เวยดนาม) ทออกเมอป 2561
ผลการด าเนนงาน ณ ไตรมาส 1 ป 2563 ด าเนนการตามแผนยทธศาสตรฯ ไดเรมการเชอมโยงกบ 3 ประเทศ ไดแก สหราชอาณาจกร ลกเซมเบรก และฮองกง และอยระหวางประสานงานในระดบ working-level อยางตอเนองกบจน (CSRC)
ผลการด าเนนงาน ณ ไตรมาส 1 ป 2563 ด าเนนการตามแผนยทธศาสตรฯ ไดเรมจาก product ประเภท DR โดยไดหารอกบ ตลท. และภาคเอกชนทสนใจจะออก DR บนหน CLMV แลว อยางไรกด มประเดนเชงนโยบายทตองหารอส านกงานกอนจงจะด าเนนการตอไป
Page 18
18
แผนงาน/โครงการส าคญป 2563-2565 4.4 สรางโอกาสจากการเชอมโยงกบตางประเทศ
▪ ยกระดบการพฒนาผลตภณฑรองรบการเสนอขายขามประเทศในภมภาคและพฒนาความสมพนธกบ strategic partner เพอใหเกดการเชอมโยงของผลตภณฑและบรการในตลาดทนระหวางกน สหราชอาณาจกร: - อยระหวางจดท า MOU กบ Foreign and Commonwealth Office (FCO) เรองการบรการทางการเงน
เชน มาตรฐานบญช เทคโนโลยทางการเงน และการเงนทย งยน โดยไดรบความเหนจากกระทรวงตางประเทศแลว อยระหวาง finalize กบ FCO
- อยระหวางจดท า MOU กบ Financial Conduct Authority (FCA) เรอง การปรกษาหารอ การให ความรวมมอ และการแลกเปลยนขอมลเกยวกบการก ากบดแล Alternative Investment Fund โดยไดรบความเหนจากกระทรวงตางประเทศแลว อยระหวางปรบปรงถอยค ากอนน าเสนอ ขออนมตลงนาม
ลกเซมเบรก - อยระหวางจดท า MOU กบ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) เรอง
financial innovationโดยอยระหวางหารอเนอหา MOU กบ CSSF ตอไป ฮองกง - หารอรวมกบผบรหารระดบสงของ Securities and Futures Commission (SFC) เมอวนท 3 ม.ค.
และ 13 ม.ค. 63 เรองการพฒนากรอบความรวมมอดานการเสนอขายหนวยลงทนระหวางประเทศ (Mutual Recognition of Funds: MRF) โดยคาดวาจะสามารถบรรลขอตกลงและลงนามใน MOU รวมกนไดภายในไตรมาส 2 ป 63
- หารอรวมกบกรมสรรพากร (9 ม.ค. 63) เรองการออก พรฎ. เพอลดความเหลอมล าระหวางภาระภาษของผลงทนไทยจากการลงทนในกองทนรวมไทยและกองทนรวมฮองกง โดยส านกงานไดเปดรบฟงความคดเหนจากภาคเอกชนตามทกรมสรรพากรรองขอ ระหวางวนท 4 – 14 ก.พ. 63 ซงสวนใหญเหนดวยกบขอเสนอการปรบปรงภาระภาษของผลงทน
- อยระหวางจดเตรยมรางวาระเรองการปรบแกเกณฑเพอรองรบการเสนอขายกองทนรวมขามประเทศภายใตโครงการ MRF เสนอตอคณะกรรมการก ากบตลาดทนในเดอน เม.ย. 63
- ไดตอบขอซกถามเรอง Cross-border REIT ใหกบ Securities and Futures Commission (SFC) ฮองกงแลว ปจจบนอยระหวางใหขอมลเพมเตมตามประเดนขอสงเกตจาก SFC
KPI
Page 19
19
จน - ประสานงานกบ China Securities Regulatory Commission (CSRC) เพอขอเดนทางเขาพบ
ปญหา/อปสรรค : จากสถานการณของไวรสโควด-19 ท าใหกระทบก าหนดการเดนทางเขาพบหรอจดพธลงนาม MOU ระหวางส านกงานและ CSRC ในชวงไตรมาส 1-2 โดยเฉพาะในสวนของ CSRC ทยงไมสามารถจดใหมการเขาเยยมคารวะเพอหารอและเชอมความสมพนธของผบรหารระดบสงได ทงน การประสานงานในระดบ working level ผานชองอน ๆ ยงคงด าเนนการอยางตอเนองได เพอหารอความเปนไปไดในการเชอมโยงตลาดและความสมพนธระหวางกน และจะไดประสานเพอก าหนดชวงเวลาทเหมาะสมอกครง เมอสถานการณคลคลาย
มาเลเซย - ประสานงานกบ SC Malaysia เพอจด Conference Call ส าหรบหารอแนวทางการยกระดบ
การเชอมโยงตลาดทนระหวาง 2 ประเทศ
▪ ผลกดนบทบาทของการเปน CLMV springboard ของตลาดทนไทย โดยมงสรางความรวมมอกบประเทศเพอนบานเพอผลกดนใหเกดการออกเสนอขายผลตภณฑและบรการในตลาดทนรวมกนระหวางกนไดอยางเปนรปธรรม อาท ดาน cross-listing และ DR (Depository Receipt) เปนตน รวมทงใหความสนบสนนเพอพฒนาบคลากรในตลาดทน (capacity building) ใหแกประเทศเพอนบาน เพอใหเกดการพฒนาเตบโตรวมกนทงภมภาค การออกเสนอขายผลตภณฑและบรการในตลาดทนรวมกน: - ส านกงานไดหารอเรองหลกเกณฑส าหรบการออก DR บนหน CLMV กบ ตลท. และภาคเอกชน
ทสนใจจะออก DR บนหน CLMV แลว อยางไรกด มประเดนเชงนโยบายทตองหารอภายในส านกงานอกครงหนง
ดานการสราง Capacity Building:
- ส านกงานรวมกบ World Bank ThaiBMA และหนวยงานก าดบดแลตลาดทนกมพชา (SECC) จดการบรรยายหวขอ Regulatory Landscape and Bond Market Development in Thailand เพอเสรมสรางความรความเขาใจเกยวกบแนวทางการก ากบดแลและประสบการณในการพฒนาตลาดตราสารหนไทยใหกบบคลากรในตลาดทนของกมพชาทงจากภาครฐและเอกชน ณ เมองเสยมราฐ กมพชา เมอวนท 20 ก.พ. 2563 ปญหา/อปสรรค : การด าเนนงานตามแผนใน Q1/63 ม 2 กจกรรมทตองเลอนการจดใหลาชา กวาก าหนดการตามแผนเดม เนองดวยผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ไดแก
KPI
Page 20
20
(1) การจดสมมนาใหกบ LSCO ทนครหลวงเวยงจนทน สปป.ลาว และ (2) การจด Top Management รวมกบผบรหารของ SECM เมยนมา ทงนจะสามารถจดงานไดเมอสถานการณคลคลาย
▪ สรางบทบาทในเวทโลก โดยรวมมอกบหนวยงานตางประเทศเพอแลกเปลยนความรความเขาใจ โดยการจดประชมและสมมนากบสมาชก IOSCO และเปนพนธมตรกบองคกรระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาตเพอยกระดบธรกจในตลาดทนไทยใหไปส SDGs - เตรยมการเพอเปนเจาภาพจดการประชม IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC)
ส าหรบป 2563 โดยไดประสานงานตอเนองกบโรงแรมทจดประชม (Waldorf Astoria) - สนบสนนงาน Asia Securities Industry & Financial Markets Association (ASIFMA) และ
หารอกระทรวงการตางประเทศเพอใหการจดประชมเปนไปตามแนวปฏบตทเหมาะสม ปญหา/อปสรรค : เนองจากผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ท าใหมความจ าเปน ตองเลอนการจดประชมออกไปเปนวนท 8-10 ม.ค. 2564 (เดมคอวนท 5-7 ต.ค. 2563)
ยทธศาสตรท 5 Digital capital market: ใชดจทลเทคโนโลยมายกระดบและเพมประสทธภาพในตลาดทน ตลอดจนมระบบการก ากบดแลทสรางความนาเชอถอ
แผนงาน/โครงการส าคญป 2563-2565 5.1 Digital infrastructure ตลาดทน (ความส าเรจของโครงการนขนอยกบการสนบสนนเงนทนจาก CMDF)
เพอชวยเพมประสทธภาพ ลดกระบวนการและตนทน เพมความโปรงใส ตลอดทงกระบวนการออกเสนอขายไปจนการช าระราคา (ในระยะแรก เรมจากการจดท า master blueprint ปรบปรงเกณฑประกาศ digital infrastructure sandbox และจดหา operator จากนนจงจะพฒนาระบบ Digital Infrastructure ทเปนโครงสรางพนฐานกลางทเชอมโยงทกภาคสวนเขาดวยกนเพอรองรบทกกจกรรมแบบ end-to-end process และรองรบทกประเภทผลตภณฑในตลาดทน โดยจะเรมจากตราสารหนกอน และจะทยอยพฒนาผลตภณฑประเภทอนตอไป) ▪ การพฒนา Digital Infrastructure
- ท างานศกษาเบองตน จดตงคณะท างาน และจดจางทปรกษา แลวเสรจ (Q4/62) - จดท า master blueprint แลวเสรจ (Q1/63) - อยระหวางเสนอลงนามประกาศ digital infrastructure sandbox - อยระหวางจดท า discovery workshop ตามขนตอนการพฒนา (เฟส 1 จากทงหมด 4 เฟส) โดยหารอ
รวมกบ ธปท. ตลท. และหนวยงานภาครฐอนทเกยวของเพอให primary market platform ส าหรบ
Page 21
21
ตราสารหนภาครฐภายใตโครงการของหนวยงานรฐอน (เชน สบน. ธปท. ธนาคารกรงไทย) เขามาเชอมตอกบระบบ Digital Infrastructure ของส านกงาน โดยมศนยรบฝากหลกทรพย รบฝากตราสารหน และการช าระราคา เพอใหเปนโครงสรางพนฐานกลางส าหรบตราสารหนทกประเภท โดยในระยะแรกจะเรมท Primary market กอน
- จะมการพฒนาระบบ Digital Infrastructure เขาทดสอบใน regulatory sandbox ตอไป (คาดแลวเสรจ Q4/63)
▪ พฒนากฎเกณฑทเกยวของเพอรองรบการน าเทคโนโลย หรอกระบวนการดจทลมาใชกบหลกทรพยและการออกเสนอขายหลกทรพยในรปแบบดจทล (STO) - อยระหวางจดจางทปรกษาเพอศกษาขอจ ากดทางกฎเกณฑของการท า STO หลกทรพยประเภทหน
และ real estate-backed เพอใหไดแนวทางในการด าเนนการและการปรบปรงกฎเกณฑทเกยวของ - อยระหวางจดท าเอกสารรบฟงความคดเหนตอหลกเกณฑทเกยวของกบผประกอบธรกจ (ศนยรบ
ฝากหลกทรพย ส านกหกบญชหลกทรพย และนายทะเบยนหลกทรพย) เกยวกบการขอรบใบอนญาตและการประกอบการ
5.2 Single form เพอประโยชนเรองการเขาถง ▪ จดท าแบบฟอรมมาตรฐาน (single form)
- กระบวนการรบฟงความคดเหนตอรางประกาศแลวเสรจ (23 ม.ค. 63) และอยระหวางเสนอลงนามประกาศ
▪ จดท าหลกเกณฑ data sharing - อยระหวางศกษาขอมล
▪ จดท า platform sharing เพอใหเกด account aggregation - จากการจดท า conceptual design พบวา สามารถน าไปรวมกบการพฒนา digital infrastructure
(ขอ 5.1) เพอใหเกดประสทธภาพสงสดทงในดานการพฒนาระบบโดยรวมและการใชงบประมาณทไมซ าซอน
5.3 ทบทวนความเพยงพอและเหมาะสมของ พ.ร.ก. สนทรพยดจทล ▪ ตามทกฎหมายวาดวยการประกอบธรกจสนทรพยดจทลมผลใชบงคบมาเปนระยะเวลาหนงและ
การด าเนนงานของส านกงานไดปรากฏกรณทมขอพจารณาเกยวกบความเพยงพอและความเหมาะสมบางประการเกยวกบมาตรการและกระบวนการทก าหนดไวในกฎหมายดงกลาว จงจ าเปนตองปรบปรงกฎหมายใหสอดคลองกบสภาพการณปจจบน โดยแตงตงคณะท างานขนเพอศกษาและ
Page 22
22
เสนอแนะแนวทางปรบปรงกฎหมาย และจดท าหลกการและยกรางกฎหมายผานกระบวนการ Regulatory Impact Assessment (RIA) และจะเสนอรางกฎหมายตอกระทรวงการคลงตอไป - จดประชมคณะท างานพจารณาปรบปรงกฎหมายวาดวยการประกอบธรกจสนทรพยดจทล ไปแลว
2 ครง (29 พ.ย. 2562 และ 20 ม.ค. 2563) ซงไดขอสรปในเบองตนจากคณะท างานฯ แลว - อยระหวางน าขอสรปและขอสงเกตจากการประชมคณะท างานฯ มาพจารณาประกอบการแกไข
กฎหมายตอไป และจดเตรยมกระบวนการรบฟงความคดเหน เพอน ามาประกอบความเหนของคณะท างานฯ
5.4 ศกษาการก ากบดแลผประกอบธรกจทใชเทคโนโลยเพอรกษาความเปนธรรม เชน AI/HFT ▪ ศกษาภาพรวมและประเดนปญหาทอาจเกดขนจากการใชเทคโนโลยในการประกอบธรกจและ
การก ากบดแลในตางประเทศ รวมถงวเคราะหเพอหาแนวทางทเหมาะสมในการก ากบดแลการด าเนนการดงกลาวในประเทศไทย - ศกษาประเดนปญหาและแนวทางการก ากบดแลของตางประเทศแลวเสรจ (Q2/63)
ปญหา/อปสรรค : จากการศกษา พบวา ยงขาดการนยาม HFT ทตรงกนในระดบอตสาหกรรม และอาจยงไมมกฎเกณฑทเหมาะสม จงให ตลท. วเคราะหผลกระทบจากการปรบปรงหลกเกณฑ DMA และการใช Program Trading HFT และ Co-location รวมทงความไดเปรยบเสยเปรยบของผลงทนแตละประเภท
- น าเสนอปญหา แผนการด าเนนงาน และผลกระทบตอตลาดทนโดยรวม ตอส านกงาน (25 ก.พ. 63) และคณะอนกรรมการพฒนาศกยภาพดานการแขงขนของตลาดทนไทย (12 ม.ค. 63) แลว
5.5 Cyber Resilience ▪ ดาน IT Audit และ ดาน Cyber exercise เพอใหผประกอบธรกจในตลาดทนมระบบงานดาน IT และ
มความพรอมรบมอตอภยคกคามดานไซเบอร และยกระดบไปส Cyber Resilience ตามมาตรฐานสากล - จดสมมนาเตรยมความพรอมกรรมการและผบรหารระดบสงในเรอง “Personal Data Protection”
ผานทาง FB Live (5 ม.ค. 2563) โดยมผเขารวมชม Live พรอมกนกวา 1,000 คน - ส านกงานอนมตใหด าเนนการจดจางทปรกษาเพอด าเนนโครงการ co-source IT audit ป 2563
เพอสราง competency ใหแกส านกงานและผประกอบธรกจในตลาดทนแลว โดยอยระหวางจดท า TOR รวมถงแตงตงคณะกรรมการทเกยวของแลว (คาดแลวเสรจภายใน ม.ย. 63) ปญหา/อปสรรค : จากสถานการณโควด-19 ท าใหกระบวนการจดจางทปรกษาลาชา (เดมก าหนดเสรจ พ.ค. 63 เปน ม.ย. 63) เนองจากไดรบแจงจากบรษททสนใจยนเอกสารเสนอราคาวา พนกงานตองท างานทบาน ท าใหตองใชเวลาในการจดเตรยมขอมลมากกวาปกต
Page 23
23
- On-site: เตรยมเขาประเมนหนวยงานภายใตการก ากบดแล รอบป 2563 จ านวน 10 แหง (8 แหงภายในป 63 และอก 2 แหงภายใน Q2/64) และตรวจตดตามหนวยงานภายใตการก ากบดแลทม residual risk อยในระดบสงของรอบป 2561-2562 จ านวน 2 แหง (บล. 1 / บลจ. 1) (ภายใน Q2/64) ปญหา/อปสรรค : ในปนคาดวาจะเขาตรวจหนวยงานภายใตการก ากบดแลไดนอยลง เนองจากตองพจารณาความพรอมของบรษทท co-source และหนวยงานภายใตการก ากบดแลทไดรบผลกระทบจากโควด-19
- Off-site: รวบรวมผลการประเมนระดบความสามารถในการรบมอภยคกคามไซเบอร (Cyber Resilience Assessment Framework - CRAF) ประจ าป 62 ของภาคตลาดทน จากหนวยงานภายใตการก ากบดแลแลวเสรจ อยระหวางสรปผล (คาดแลวเสรจ Q2/63)
นอกจากน ยงมโครงการสนบสนนอน ๆ ทส านกงานด าเนนการเพอใหผลงทนตระหนกถงความเสยง รเทาทนและรวธในการปองกนตนเองจากการถกเอาเปรยบ เชน ▪ การจดท า video clip ความยาวไมเกน 2 นาท เพอใหความรแกผลงทนเกยวกบสนทรพยดจทล
อยระหวางด าเนนการ (คาดแลวเสรจ Q2/63)
Page 24
24
เปาหมาย D เชอถอได: Trust and Confidence เปาประสงค ตลาดทนมความนาเชอถอ ผลงทนเชอมนในการลงทนในตลาดทน โดยทส านกงานสามารถปองกน ยบย ง ด าเนนการกบการกระท าผดรปแบบใหม ๆได และสามารถประเมนความเสยงเชงระบบได อยางเทาทน เพอปองกนความเสยหายตอผลงทน ตวกลาง และโครงสรางพนฐานในตลาดทนไมใหลกลาม ไปในวงกวาง
สงทด าเนนการเพอผลกดนไปสเปาหมาย :
ยทธศาสตรท 6 Effective enforcement: เพมศกยภาพในการปองกนและบงคบใชกฎหมายในตลาดทนไทย
ตวชวดและคาเปาหมายของป 2563: ประสทธภาพในการท า enforcement case ❑ 1 คะแนน: นอยกวา 30 เคส ❑ 2 คะแนน: 30-34 เคส ❑ 3 คะแนน: 35-39 เคส ❑ 4 คะแนน: 40-44 เคส ❑ 5 คะแนน: มากกวา 44 เคส
ณ ไตรมาส 1 ป 2563 : มเคสทด าเนนการแลวเสรจจ านวน 7 เคส โดยการด าเนนงานดาน E-enforcement และการทบทวนประสทธภาพของการบงคบใชกฎหมายอาญา/แพง จะชวยเพมประสทธภาพในการท า enforcement case และชวยใหระยะเวลาทใชในการด าเนนการลดลง ซงเปน KPI ในป 64 เปนตนไป
แผนงาน/โครงการส าคญป 2563-2565
6.1 การสรางความตระหนกเรองการปองกนตนเองจากการถกหลอกของผลงทน ซงถอเปนขนตอนตนน ากอนการเกดความเสยหาย ▪ การจดท าโครงการ Chatbot เพอเปนเครองมอชวยใหผประกอบธรกจสามารถคนหาค าตอบได
อยางรวดเรว และไดค าตอบทเปนมาตรฐาน และชวยลดทรพยากรของส านกงานทตองใช ในการตอบค าถาม - ศกษาและวเคราะหความคมคาของการด าเนนการ ซงพบวาการด าเนนการโครงการดงกลาวอาจ
ไมคมคากบประโยชนทไดรบ อกทงยงอาจม legal risk จากการใช Chatbot จงอยระหวางการทบทวนโครงการ
Page 25
25
▪ จดท าคมอ/สอความร และเผยแพรขอมลทมเนอหาเกยวกบการเตอนภยกลโกง โดยเฉพาะการแอบอางหรอชกชวนใหลงทนในผลตภณฑการลงทนทส านกงานก ากบดแล เชน หน หนก สนทรพยดจทล ซงมกมรปแบบการหลวงลวงในลกษณะแชรลกโซ เปนตน - จดท าโครงเนอหาคลป 4 ภาษา (เหนอ ใต กลาง อสาน) แลวเสรจ - ประชาสมพนธ application SEC Check First บน Facebook และไลนกลมเครอขาย ก.ล.ต.
6.2 E-enforcement ▪ Digital asset trading surveillance พฒนาหรอปรบปรง software ปจจบน เพอรองรบการก ากบดแล
การซอขายสนทรพยดจทล เครองมอนจะชวยแจงเตอนความผดปกตทเกดจากการซอขายอยาง ไมเปนธรรม - อยระหวางศกษาระบบ trading practice and market surveillance ของ licensed exchanges และ
โครงสรางขอมลซอขายสนทรพยดจทล รวมทงประสานงานกบฝายงานอนทเกยวของ เพอหาแนวทาง/วธการดแลเรอง trading
- อยระหวางจดท าราง TOR และ specification เพอขออนมตตามขนตอนของกฎหมายวาดวย การจดซอฯ และวธปฏบตของส านกงาน
- อยระหวางจดจางทปรกษาดานก ากบและตรวจสอบการซอขายฯ เพอใหความเหนในวธการและระบบ Market Surveillance เนองจากส านกงานไมมประสบการณดานน
▪ Corporate Surveillance System ศกษาความเปนไปไดและความคมคาของการจดท าระบบทน าขอมลทางการเงนและขอมลทเกยวของของ บจ. มาวเคราะหและตรวจจบความผดปกตเกยวกบฐานะทางการเงน ผลการด าเนนงาน รวมทงธรกรรมทมขอสงเกตซงอาจน าไปสการกระท าไมเหมาะสมหรอทจรตในทสด เพอใหระบบสามารถคดกรอง บจ. ทมความเสยงตามเงอนไขทก าหนดดงกลาว - ไดประชมคณะท างานเพอพจารณาถงฐานขอมลทสามารถน ามาใชงานไดในปจจบน และ
การน า risk base ตาง ๆ ทฝายงานสรางขน มาพจารณาปรบปรง model - ในเบองตนคณะท างานไดเชญผวจย (อาจารย ดร.สภาวณ) ผท างานวจยทเกยวของกบการพฒนา
แบบจ าลองทางบญชในการท านายความผดปกตของขอมลทางบญช มาใหความรผลวจยของ การใชแบบจ าลอง เมอวนท 25 ม.ค. 63 และคณะท างานไดศกษาผลวจยและเตรยมทดลองใชแบบจ าลองดงกลาว run data ยอนหลง 10 ป เพอทดสอบประสทธภาพของการตรวจจบ ความผดปกต (เทยบกบกรณทเกดขนจรง)
- เตรยมศกษาหาขอมล ผลวจยอน ๆ ทงในประเทศ/ตางประเทศ ทอาจน ามาใชงานไดเพมเตม
Page 26
26
▪ Software/machine ส าหรบชพฤตกรรมและพสจนรวบรวมพยานหลกฐาน โดยศกษาความเปนไปไดและความคมคาของการจดหา software ทชวยในการตรวจพบหรอตรวจสอบพฤตกรรมความเชอมโยงของผตองสงสย - Software/ Machine ในการชพฤตกรรม: ไดเรมพฒนาโปรแกรมดพฤตกรรมตวแรก จากทงหมด
7 ตว และลองสาธตด โดยอยระหวางปรบแกไขและจะน าเสนอภาพรวมตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Board Engagement) ในชวง Q2/2563
- Software/ Machine ทชวยในการพสจนรวบรวมพยานหลกฐานความเชอมโยง: ศกษาเพอหา software ทชวยในการตรวจพบหรอตรวจสอบพฤตกรรมความเชอมโยงของผตองสงสยและ หากมความเหมาะสมสามารถพจารณาจดซอ o ศกษา software ของไทย (Blue Eye) และขอใชงาน software ของ กสทช. (Verint) เพอทดสอบ
กบเคสจรงวา ตอบโจทยการใชงานตรวจสอบหรอไม โดย กสทช. ตดตง software ตวใหม และยงไมมการใชงาน ปญหา/อปสรรค : สาเหตทยงไมมการใชงาน software ของ กสทช. เนองจากรอบรษทสงตวแทนขายจากสงคโปร มาสอนการใชงาน แตตองชะลอออกไปจากสถานการณไวรสโควด-19
6.3 การทบทวนการเลอกใชมาตรการบงคบใชกฎหมายอาญา/แพง เพอใหการบงคบใชกฎหมายเกดประสทธภาพสงสด ▪ วเคราะหปญหาจากการใชมาตรการดงกลาว จากสถตและผลของคดทด าเนนมาตรการลงโทษทาง
แพงและการด าเนนการทางอาญา ตลอดจนความเหนจากผทรงคณวฒและผมสวนไดเสยในตลาดทน และก าหนดแนวทางในการน ามาตรการลงโทษทางแพงมาใชบงคบและปจจยในการพจารณาตามมาตรา 317/1 วรรคสอง แหง พ.ร.บ.หลกทรพยฯ ไดแก ความรายแรงของการกระท า ผลกระทบตอตลาดทน พยานหลกฐาน และความคมคาในการด าเนนมาตรการ (เดมคาดแลวเสรจ Q4/63) - จดท าขอมลสถตการด าเนนมาตรการลงโทษทางแพงและการด าเนนการทางอาญาแลวเสรจ - วางแผนการสมภาษณผทรงคณวฒ ประมาณ 10 ทาน
ปญหา/อปสรรค : สถานการณไวรสโควด-19 ไดสงผลกระทบตอการสมภาษณผทรงคณวฒ เนองจากจ าเปนตองสมภาษณแบบคยตอหนา ดงนน หากสถานการณยงไมคลคลาย จะท าใหก าหนดการแลวเสรจถกเลอนออกไป
Page 27
27
6.4 การทบทวนกระบวนการด าเนนคดกอนฟอง ภายใตโครงการศกษาวจยประสทธภาพและกระบวนการบงคบใชกฎหมาย (ซงอยใตภายยทธศาสตรท 4)
6.5 สนบสนนกระบวนการใชสทธด าเนนคดแบบกลม และจดตงกองทนเยยวยาความเสยหายของผลงทน ▪ เผยแพรความรเกยวกบการด าเนนคดแบบกลมเกยวกบกฎหมายหลกทรพยในเวบไซตของส านกงาน
(ภาษาไทย) และออกขาวประชาสมพนธแลว ▪ ประสานงานกบองคกรทเกยวของ เชน สมาคมสงเสรมผลงทนไทย สภาทนายความฯ และตลท.
เพอรวมกนหาแนวทางและวธการทเหมาะสมในการสงเสรมใหผลงทนไดรบการเยยวยา ความเสยหายโดยการด าเนนคดแบบกลม - หารอเบองตนกบองคกรทเกยวของ ซงทกองคกรเหนดวยกบหลกการในการสงเสรมให
ผเสยหายใชการด าเนนคดแบบกลมเปนเครองมอในการเรยกรองคาเสยหาย และใหสมาคมสงเสรมผลงทนไทยเปนศนยประสานงานของผเสยหาย
- สมาคมสงเสรมผลงทนไทยไดวาจางคณะนตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ศกษาแนวทาง การใหความชวยเหลอแกผลงทน โดยจดตงศนยการใหความชวยเหลอผลงทน จดท าคมอ ในการปฏบตงาน และแผนการอบรมความร (ระยะเวลาโครงการ 210 วน) ปญหา/อปสรรค: หากสถานการณไวรสโควด-19 ยงไมคลคลาย อาจท าใหไมสามารถจดอบรมในไตรมาส 2 ป 2563ได
▪ วางแผนการจดอบรมความรใหกบทนายความของสภาทนายความฯ โดยจะจดอบรมในไตรมาส 2 ป 2563 จ านวน 1 ครง
▪ ตดตอและประสานงานกบสายกฎหมายในการจดจางผศกษาท าวจย เกยวกบการจดตงกองทนเยยวยาความเสยหายของผลงทน
นอกจากน ยงมโครงการสนบสนนเพอใหบรรลเปาประสงค ไดแก การด าเนนการเชงรก (proactive action) เชน การปรบปรง offsite system (บล. บลจ. LBDU) อยางตอเนอง ใหสามารถตรวจจบความเสยงของระบบงานของตวกลางไดทนทวงท สงผลใหเกดการด าเนนการทเหมาะสมและรวดเรว และ cyber war team เพอยบย งการกระท าผดตงแตตน รวมทงใหความร/ฐานขอมลแกผเกยวของ อาท ศาล อยการ และผเชยวชาญศาล เปนตน
Page 28
28
ยทธศาสตรท 7 Systemic risk: ตดตามประเมนความเสยงเชงระบบไดอยางเทาทน เพอปองกนความเสยหายตอผลงทน ตวกลาง และโครงสรางพนฐานในตลาดทนไมใหลกลามไปในวงกวาง
ตวชวดและคาเปาหมายของป 2563: การปองกนและลดความเสยงเชงระบบตลาดทน ❑ 1 คะแนน: - ❑ 2 คะแนน: - ❑ 3 คะแนน: ตรวจจบจดเปราะบางไดทนเหตการณ ❑ 4 คะแนน: ตรวจจบจดเปราะบางและออกมาตรการปองกนไดทนเหตการณ ❑ 5 คะแนน: ตรวจจบจดเปราะบางและมแผนฉกเฉนรวมทงทดสอบน าแผนไปปฏบตรวมกบผก ากบดแลอน
และผรวมตลาด และไดผลสมฤทธตามเปาหมาย และหากเกดสถานการณ ทนอกเหนอจากททดสอบ กสามารถจดการปญหานนไดดวย
รอประเมน ณ สนป 2563
แผนงาน/โครงการส าคญป 2563-2565 7.1 ตดตามและวเคราะหความเสยงเชงระบบในตลาดทน ▪ พฒนาฐานขอมลใหมขอมลทจ าเปนในการตดตามและประเมนความเสยงเชงระบบและพฒนา
คาชวดความเสยงเชงระบบดานตลาดทน และประเมนผลกระทบทอาจเกดขนในสถานการณตาง ๆ ในสภาพแวดลอมทไมแนนอนและมความผนผวนสง - RMC และ ROC พจารณาเหนชอบการทบทวนทะเบยนความเสยงตลาดทนแลว - วเคราะหผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 และจดท า stress test
ในกองทนรวมดาน portfolio loss และผลกระทบตอเงนกองทนของ บล.
▪ ทดสอบภาวะวกฤตโดยใช scenario ทส านกงานก าหนด (supervisory stress test) ส าหรบกองทนรวม - ก าหนด scenario ทจะใชทดสอบรวมกนแลวเสรจและอยระหวางประสาน บลจ. จดท า liquidity
stress test ภายใต scenario ดงกลาว
▪ จดใหมระบบตดตามความเสยงตลาดตราสารหนทครอบคลมทกมตและปรบปรงขอมลทส านกงานไดรบใหเปนปจจบนและอตโนมต เพอสามารถน ามาใชน าเสนอผบรหารและวเคราะหตามกรอบ การวเคราะหทก าหนดไว - ปรบปรง requirement เพมเตมใหสอดคลองกบปจจยทใชตดตามความเสยงในปจจบน รวมถง
จดท าโปรแกรม Power BI แสดงผลตาม requirement
Page 29
29
- ไดรบอนมตแนวทางการด าเนนการกรณมเหตบงชถงแนวโนมการผดนดช าระหน (pre-default) และเมอเกดการผดนดช าระหนแลว (post-default) จากส านกงานแลว
7.2 จดท าแผนฉกเฉนรองรบวกฤตซงเชอมโยงกบผประกอบธรกจในตลาดทนและหนวยงานก ากบดแลอน ▪ ทบทวนแผนการด าเนนการกรณเกดปจจยทอาจสงผลกระทบตอตลาดทนและใหมความเชอมโยง
การด าเนนการภายในส านกงาน - อยระหวางปรบปรงแผนด าเนนการใหสอดคลองกบสถานการณทเกดขนจรง
การด าเนนการส าคญเพมเตมของส านกงานภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19
(1) การแกไขปญหากองทนรวม กรณการปดกองทนตราสารหน 4 กองทนของ บลจ. ทหารไทย (TMBAM) ▪ ตดตามสถานการณอยางใกลชดตงแตวนท 18 มค 63 และจดตง war room เปนศนยบญชาการ
ในการประเมนสถานการณเพอการตดสนใจเชงนโยบายและดแลผลงทน ▪ ประสานงานกบกระทรวงการคลงและธนาคารแหงประเทศไทย รวมถงสมาคมบรษทจดการลงทน
อยางใกลชดและตอเนอง ▪ เปด SEC Hotline ทกวน ตามหลก 24*7 (ตงแตวนท 26 ม.ค. 63) ▪ พฒนาระบบขอมล
- รายงานการไถถอนหนวยลงทนรายชวโมง - ขอมลพอรตแยกตามประเภททรพยสนรายวน
▪ ตดตามสถานการณจาก CEO ของ บลจ. ทกแหง - กรณ บลจ. ทหารไทย มการตดตามเปนรายชวโมง - บลจ. อน ๆ อยางนอยวนละ 2 ครง
▪ ประสานงานกบ selling agent รายใหญ และผบรหารของธนาคารทหารไทยอยางตอเนอง ▪ จดประชมคณะกรรมการก ากบตลาดทน (นดพเศษ) ทงหมด 4 ครง ▪ ออกประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน
- ผอนปรนเกณฑการลงทนของกอง term fund ทซอทรพยสนจากกองทนรวมตราสารหนทเปนกองทนเปด (Daily Fixed Income) เปนการชวคราว
- ลดระยะเวลาการขอมตผถอหนวยลงทนจากเดม 2 เดอน เปน 7 วน เพอพทกษประโยชนของ ผถอหนวยลงทน
- แกไขหลกเกณฑเพอรองรบการโอนหนวยลงทนระหวางการช าระบญชของกองทน
Page 30
30
▪ ออกประกาศส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. - ขยายวงเงนกยม/repo จาก 10% เปน 30% เปนการชวคราว
(2) การตดตามสถานการณตราสารหนกลมเสยง มาตรการทด าเนนการแลว ▪ ตดตามแผนการช าระหนของผออกตราสารลวงหนา 3 เดอน และตราสารใกลครบก าหนด ▪ พจารณาหาแนวทางแกไขปญหาในกรณทคาดวาจะไมสามารถตออายตราสาร (rollover) ได เชน
ประสานงานกบผออกตราสาร ตวกลางในการขาย (บรษทหลกทรพย ธนาคารพาณชย) และ ผแทนผถอหนก
▪ ซกซอมผออกตราสารเรองการจดประชมแบบ e-meeting และการมอบฉนทะ ▪ ซกซอมผแทนผถอหนกใหท าหนาทรกษาผลประโยชนของผถอหนก อยางเพยงพอและเหมาะสม
มาตรการเพมเตม ▪ ใหผออกตราสารทคาดวาจะมปญหา จดท าแผนคาดการณรายรบ ▪ จดตง “ศนยตดตามและประสานงานหนก” เพอท าหนาทตดตอสอบถามและใหค าแนะน าผออกตราสาร
กรณทผออกตราสารผดนดช าระหน (default) / ม potential default (ดานการตออายตราสาร การเลอนวนครบก าหนด ฟนฟ และฟองรอง)
▪ แนวทางจดตง HYB fund/ trust ▪ จดตงคณะกรรมการก ากบและพฒนาตลาดตราสารหน ▪ ประสานงานเพอใหกจการสามารถเขาสกระบวนการพกช าระหน/ ปรบโครงสรางหน
(3) การด าเนนการอน ๆ ของส านกงาน เพอปองกนและบรรเทาผลกระทบจากการวกฤตโควด-19
ดานการสรางความเชอมน ▪ การเตรยมความพรอมของผประกอบการใหมความพรอมในการใหบรการตอเนอง
- ออกหนงสอเวยนเมอวนท 28 ก.พ. 63 แจงใหผประกอบการในตลาดทนทกกลมด าเนนการตามแนวทางปฏบตการบรหารความตอเนองทางธรกจ (Business Continuity Management: BCM) และมแผนรองรบการด าเนนธรกจอยางตอเนอง (Business Continuity Plan: BCP) รวมถงพจารณาอนญาตใหพนกงานท างานจากทบานในกรณจ าเปน
- ตดตามความพรอมของผประกอบธรกจอยางสม าเสมอ โดยไดรบการยนยนวามความพรอม ทกราย
Page 31
31
- ประชมรวมกบ ตลท. FETCO ASCO AIMC ThaiBMA และชมรมคสโตเดยน เพอเตรยม ความพรอม และแถลงขาวเมอวนท 25 ม.ค. 63 รวมทงมการขอขอมลเพอเตรยมความพรอม กรณมค าสงก าหนดระยะเวลาหามออกจากเคหสถานภายใต พ.ร.ก. ฉกเฉน
- ตดตามการด าเนนการของ บล. ในสถานการณโควด-19 เปนรายวนอยางตอเนอง ▪ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เหนชอบให ตลท. ปรบปรงเกณฑซอขาย เพอน ามาตรการตาง ๆ มาใชบงคบ
ชวคราว จนถงวนท 30 ม.ย. 63 - ปรบปรงเกณฑ Short sell โดยใหท าไดเฉพาะราคาทสงกวาราคาซอขายครงสดทาย (Plus Tick) - ปรบปรงเกณฑการก าหนดราคาเสนอซอขายสงสดและต าสด (Ceiling & Floor) ใหเคลอนไหว
ในกรอบ ± 15% จากปจจบน ± 30% และเกณฑการหยดการซอขายโดยอตโนมต (Circuit Breaker) จาก 2 ระดบ เปน 3 ระดบ ไดแก เมอ SET Index ลดลง -8% (หยดซอขาย 30 นาท) กรณลดลง -15% (หยดซอขาย 30 นาท) และกรณลดลง -20% (หยดซอขาย 60 นาท)
- ใหอ านาจคณะกรรมการ ตลท. สามารถใชมาตรการ 5 ดาน เพอใหบงคบเปนการชวคราวได เมอมเหตขดของทกระทบตอตลาดหลกทรพย (Market Disruption) โดยเลอกใชตามความเหมาะสมกบสถานการณ ไดแก 1) การเปลยนแปลงหลกเกณฑเกยวกบราคาเสนอซอขายสงสดหรอต าสด เปนรายหลกทรพย
หรอทกหลกทรพย 2) การเปลยนแปลงหลกเกณฑเกยวกบราคาในการขายชอรต 3) การเปลยนแปลงวธการซอขายรายหลกทรพยหรอทกหลกทรพยเปนวธการอน 4) การปรบเพมอตราหลกประกนการซอขายหลกทรพยดวยเงนสดหรอการซอขายหลกทรพย
ประเภทมารจน 5) การเปลยนแปลงเงอนไขเกยวกบการใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมต
(Program Trading)
ดานการสรางความยดหยนและสภาพคลองใหกบผประกอบธรกจ ▪ การผอนผนการด าเนนการใหกบผประกอบธรกจและบรษทจดทะเบยน
- ผอนผนใหสามารถเลอนการประชมสามญผถอหนประจ าป (AGM) ของบจ. ได โดยเมอม การจดประชมแลวใหมหนงสอชแจงเหตผลยนตอนายทะเบยนเปนรายกรณ และขยายระยะเวลา การจดประชมสามญผถอหนวยกองทนรวมอสงหารมทรพย กองทนรวมโครงสรางพนฐาน และทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REIT) จากภายใน 4 เดอน เปน 6 เดอน (ถง ม.ย. 63) และผอนผนไดอกหากสถานการณยงไมคลคลาย
Page 32
32
- แกปญหาการจดประชมผถอหนของ บจ. โดยหารอรวมกบกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย และกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม เมอวนท 2 ม.ค. 63 และออกหนงสอเวยนและ FAQ (6 ม.ค.) เพอชแจงประเดนการมอบอ านาจใหกรรมการอสระ การจดประชมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสข และการจดประชมทางอเลกทรอนกสตามประกาศ คสช. ฉบบท 74/2557
- ออกประกาศส านกงานใหบรษทผออกหลกทรพยทไดรบผลกระทบจากโควด-19 ขอผอนผนการน าสงงบการเงนไดเปนรายกรณ
- ออกประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนใหบรษททจดประชม AGM ไมได และสงผลใหแตงตงผสอบบญชไมได สามารถแตงตงผสอบบญชทไดรบความเหนชอบจากส านกงาน เพอสอบทานงบการเงนไปกอนได
- หารอกบสภาวชาชพบญชฯ และมหนงสอเสนอใหก าหนดแนวปฏบตทางการบญชรองรบผลกระทบทอาจเกดขนตอการจดท างบการเงนของ บจ. ในชวงทมการระบาดของ โควด-19 ตอมาในวนท 16 เม.ย 63 คณะกรรมการก ากบดแลการประกอบวชาชพบญช (กกบ.) ไดออก แนวปฏบตทางการบญช จ านวน 2 ฉบบ ประกอบดวย 1) มาตรการผอนปรนชวคราวส าหรบกจการทใหความชวยเหลอลกหนทไดรบผลกระทบ
จากสถานการณทสงผลกระทบตอเศรษฐกจไทย 2) มาตรการผอนปรนชวคราวส าหรบทางเลอกเพมเตมทางบญชใหทกกจการในเรองตาง ๆ
เชน การค านวณหนสงสยจะสญ การวดมลคายตธรรม การเปลยนแปลงสญญาเชา และ การประเมนขอบงชการดอยคา เปนตน
- ออกหนงสอเวยนให บล. และผประกอบธรกจสญญาซอขายลวงหนาทไดรบผลกระทบจาก โควด-19 ซงมงบการเงนงวดประจ าปบญชสนสดระหวาง 31 ธ.ค. 62 ถง 30 เม.ย. 63 ไดรบ การผอนผนการประกาศและการน าสงงบการเงนรายปไดเปนภายใน 21 วนนบแตวนทไดรบอนมตจากทประชมใหญ แตระยะเวลาทงหมดตองไมเกนวนท 30 ก.ย. 63
- ขยายเวลาการอบรมและการยนค าขอตออายการใหความเหนชอบใหแกบคลากรในธรกจตลาดทน ประเภทผจดการกองทน ผจดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา นกวเคราะหการลงทน ผแนะน าการลงทน และผวางแผนการลงทน ส าหรบรอบป 63 ออกไปอก 3 เดอน จนถง วนท 31 ม.ค. 64
- ออกประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ใหผอนผนการจดประชมสมาชกกองทนส ารองเลยงชพเพอรบรองงบการเงน โดยใชมตเวยนแทนการจดประชม หรอเลอนการจดประชมจากภายใน 150 วน เปนภายใน 240 วน
Page 33
33
ดานการลดผลกระทบ/ตนทนใหกบภาคธรกจ ▪ โครงการจดการกองทนรวม เพอรองรบการจดตงกองทนรวมเพอการออม (Super Savings Fund: SSF)
ทมนโยบายการลงทนในหลกทรพยทจดทะเบยน (“กองทน SSF หลกทรพยจดทะเบยน”) - ออกประกาศหลกเกณฑทเกยวกบการจดตงกองทน SSF ทมนโยบายการลงทนในหลกทรพย
ทจดทะเบยนใน SET/mai ไมนอยกวารอยละ 65 ของมลคาทรพยสนสทธแลว เมอวนท 13 ม.ค. 63 - ยกเวนคาธรรมเนยมการยนค าขออนมตจดตงและการจดทะเบยนของกองทนรวมดงกลาว
ใหกบ บลจ. - อนมตการจดตงกองทนรวมดงกลาวแบบอตโนมต (auto-approval) - ตามมตทประชมคณะรฐมนตร (10 ม.ค. 63) ใหประชาชนทวไปทซอหนวยลงทนของกองทน
SSF หลกทรพยจดทะเบยนใน SET/mai ไมนอยกวารอยละ 65 ของมลคาทรพยสนสทธ สามารถน าไปหกลดหยอนภาษเงนไดพงประเมนตามทจายจรงแตไมเกน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงนลดหยอนคาซอหนวยลงทนในกองทน SSF กรณปกต และไมอยภายใตเพดานวงเงน หกลดหยอนรวมในกองทนเพอการเกษยณทงหมด
▪ รวมมอกบกระทรวงการคลงและธนาคารแหงประเทศไทย ออกมาตรการเพอสนบสนนเสถยรภาพตลาดการเงน
▪ ออกประกาศขยายให บลจ. สามารถกยมเงนหรอท าธรกรรมการขายโดยมสญญาซอคน (ธรกรรม repo) เพอการบรหารสภาพคลองส าหรบกองทนรวมตราสารหนและกองทนรวมผสม ทเนนลงทนใน ตราสารหนไมนอยกวารอยละ 60 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม (NAV) เปนไมเกน รอยละ 30 ของ NAV ณ สนวน จากเดมเกนรอยละ 10 (มผลถงวนท 30 เม.ย. 63)
▪ ออกมาตรการผอนปรนเกยวกบการช าระคาธรรมเนยมการยนแบบแสดงรายการขอมลประจ าป เพอเปนการลดภาระใหแกบรษททออกหลกทรพย โดยลดคาธรรมเนยมรายปทตองช าระในป 63 ใหแกบรษททออกหลกทรพยทกประเภท ดงน - ยกเวนคาธรรมเนยมรายปใหแก บจ. ขนาดเลก (บรษททมสวนของผถอหนไมเกน 500 ลานบาท)
และบรษททออกหลกทรพยประเภทอนนอกจากหน อาท หนก ใบส าคญแสดงสทธอนพนธ และ ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย
- บจ. ขนาดกลาง (บรษททมสวนของผถอหนตงแต 500 ลานบาท) ขนไป จะไดรบสวนลดในอตรารอยละ 30 ของจ านวนคาธรรมเนยมทตองช าระ
- ขยายเวลาการช าระคาธรรมเนยมรายปจากทตองช าระภายใน พ.ค. 63 เปนภายใน ธ.ค. 63