O A Ç Ã O B R A S I L E I R A D A S I N D Ú S T R I A S D E Ó L E O M I S S Ã O D E B I O D I E S E L D A A B I O V E ABIOVE ABIOVE A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E O BIODIESEL NO BRASIL 1º Fórum Brasil-Alemanha Sobre Biocombustíveis São Paulo, 4 de novembro de 2004 Márcio Nappo Coordenador de Economia e Estatística - ABIOVE
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A S S O C I A Ç Ã O B R A S I L E I R A D A S I N D Ú S T R I A S D E Ó L E O S V E G E T A I S C O M I S S Ã O D E B I O D I E S E L D A A B I O V E.
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A S S O C I A Ç Ã O B R A S I L E I R A D A S I N D Ú S T R I A S D E Ó L E O S V E G E T A I S
C O M I S S Ã O D E B I O D I E S E L D A A B I O V E
ABIOVE ABIOVE
A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E
O BIODIESEL NO BRASIL
1º Fórum Brasil-Alemanha Sobre BiocombustíveisSão Paulo, 4 de novembro de 2004
Márcio NappoCoordenador de Economia e Estatística - ABIOVE
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 2
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
A Indústria de Óleos Vegetais
Oleaginosas IndústriaProcessadora
ÓleosVegetais
FarelosProdução Carnes
Uso Industrial
Óleo Refinado
Gordura Hidrogenada
Margarina
BiodieselBiodiesel
A produção de farelos e óleos
vegetais é integrada.
O Brasil possui uma Ind. de Óleos Vegetais
de grande porte, baseada na soja.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 3
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
5%
BRASIL – Produção de Oleaginosas
OUTRAS5%
SOJA95%
BRASIL – Produção de Óleos Vegetais
OUTROS10%
SOJA90%
Fonte: Oilworld - Oil World Annual 2004
Produção de Oleaginosas e Óleos Vegetais - 2003
Soja
Algodão (caroço)
Palma
Girassol
Mamona
Outros
Total
51.000* 95,0
2.133 4,0
N/A 0,0
200* 0,4
78 0,1
251 0,5
53.662 100
5.613,2* 89,8
256* 4,1
134* 2,1
75,8* 1,2
53,7* 0,9
118,6 1,9
6.251 100
Grão Óleo(1.000 t) % (1.000 t) % Oleaginosas
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 4
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
REGIÃO N
Palma 100%
REGIÃO CO
Soja 49%Algodão 65%Girassol 84%
REGIÃO SSoja 33%
REGIÃO SE
Soja 9%
Algodão 9%
REGIÃO NE
Algodão 23%
Mamona (BA) 92%
Distribuição Regional das Oleaginosas
Produção de Oleaginosas no Brasil
Fonte: Oilworld - Oil World Annual 2004
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 5
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
O que é Biodiesel
• É um combustível renovável produzido a partir de óleos vegetais.
• É um combustível ecologicamente correto (biodegradável).
• É um “óleo diesel” premium (menos poluente / não contém enxofre).
Processo de Transesterificação de Óleos Vegetais
TransesterificaçãoTransesterificação
GlicerinaGlicerina
Óleos VegetaisÓleos Vegetais
BiodieselBiodiesel
óleos de soja, colza, palma, etc...
Metil-Ésteres de AGCL Realidade atual (Mundo)
Etil-Ésteres de AGCL Nova Tecnologia (Brasil)
Metanol ou Etanol+
Catalisador
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 6
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Usos do Biodiesel (% de mistura)
- Aditivo ao óleo diesel até B2 ( aumento da lubricidade).
Puro(B100)
Aditivo(B2)
Blend(B5-B20)
- Melhora o desempenho do motor.
- Melhoraa lubricidade do combustível (Aditivo Ideal) para redução do Enxofre.
- Melhorao Índice de Cetano.
- Desempenho do motor semelhante ao do diesel mineral.
- Redução significativa da poluição.
- Usos específicos: biodegradável (mineração e navegação).
Diesel
Biodiesel
- Aditivo ao óleo diesel até B2 ( aumento da lubricidade).
- Aditivo ao óleo diesel até B2 ( aumento da lubricidade).
Puro(B100)
Aditivo(B2)
Blend(B5-B20)
- Melhora o desempenho do motor.
- Melhoraa lubricidade do combustível (Aditivo Ideal) para redução do Enxofre.
- Melhorao Índice de Cetano.
- Desempenho do motor semelhante ao do diesel mineral.
- Redução significativa da poluição.
- Usos específicos: biodegradável (mineração e navegação).
Diesel
Biodiesel
Diesel
Biodiesel
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 7
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Por que produzir biodiesel?
• Há duas grandes motivações para produção de biodiesel no
mundo:
BiodieselBiodiesel
•• Protocolo de Kioto: “efeito estufa”Protocolo de Kioto: “efeito estufa”
•• Reduz as emissões de poluentes.Reduz as emissões de poluentes.
•• Não contém enxofre.Não contém enxofre.
PosicionamentoPosicionamento
Estratégico/Econômico
•• Busca de substitutos para os Busca de substitutos para os derivados de Petróleo.derivados de Petróleo.
Linha de Linha de TendênciaTendênciaLinha de Linha de
TendênciaTendênciaLinha de Linha de
TendênciaTendênciaLinha de Linha de
TendênciaTendência
Evolução das Cotações do Petróleo(mercado internacional 1986 - 2004)
Evolução das Cotações do Óleo de Soja(Bolsa de Chicago 1995 - 2004)
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 10
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Produção de biodiesel no mundo
• A União Européia atualmente lidera a produção mundial do
biodiesel, com mais de 1,7 bilhão de litros em 2003, apesar da
relativa escassez de terras agriculturáveis naqueles países.
365
715
1.093
1.434
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1998 2002 2002 2003
UE - Produção Anual de Biodiesel (mil ton)
Alemanha
França
Itália
Outros UE
Total UE
1.088
502
4191007067
2.246
Alemanha
França
Itália
Austria
Espanha
Outros UE
Total UE
UE Produção de Biodiesel - Capacidade Instalada 2004
(mil ton)
Produção de Biodiesel na União Européia
Fonte:EUROPEAN BIODIESEL BOARD
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 11
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Produção de biodiesel no mundo
• A União Européia incentiva a produção através de uma forte desgravação tributária do Biodiesel.
Em 2005: 2% dos combustíveis consumidos na UE terão de ser renováveis
Em 2010: 5,75% dos combustíveis consumidos na UE terão de ser renováveis
• Presidente Bush ratificou em outubro, Lei criando forte incentivo tributário para produção e consumo de Biodiesel nos EUA.
crédito tributário de 50 centavos de dólar para cada galão de biodiesel
usado pelo contribuinte na produção da mistura biodiesel/diesel e no caso
da produção do chamado agri-biodiesel (utilizado por máquinas agrícolas)
este valor sobe para US$ 1,00 por galão
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 12
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Biodiesel no Brasil - Questões Fundamentais:
• Objetivos do Governo
• Condições para a criação de um programa nacional
• Motivações Regionais para produção e uso
• Tributação Seletiva
• Mistura Compulsória x Voluntária
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 13
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
• O DESAFIO DO GOVERNO: Desenvolver um programa de biodiesel
que promova a inclusão social, através do desenvolvimento da
Agricultura Familiar e, ao mesmo tempo, seja de grande porte e
abrangência nacional.
• Parâmetros do Programa de Biodiesel:
Data de início: Novembro de 2004 (regulamentação)
Matérias-Prima: Soja, Mamona e Dendê (regionalização)
Proporção da Mistura: Biodiesel B2
Rota Tecnológica: Etílica (preferencialmente) e Metílica
Mistura Voluntária (mais provável)
Desoneração Tributária (indefinida ainda)
Programa de Biodiesel no Brasil
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 14
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Produção de biodiesel no Brasil
• O Brasil apresenta todas as condições para a criação de um
programa nacional de produção de biodiesel sustentável e de
grande porte.
• Diversidade de matérias primas - regionalização.
• Grande potencial de expansão agrícola
• “Massa Crítica” para iniciar um programa de biodiesel de grande porte.
• Indústria de Óleos Vegetais de grande porte.
• Grande experiência com biocombustíveis – Proálcool.
BiodieselBiodiesel
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 15
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Diversidade das Matérias Primas no Brasil
Produção de Oleaginosas no Brasil
REGIÃO NEBabaçu / Soja /
Mamona/ Palma / Algodão
REGIÃO SE Soja / Mamona /
Algodão / Girassol
REGIÃO SSoja / Colza /
Girassol / Algodão
REGIÃO CO
Soja / Mamona / Algodão / Girassol
REGIÃO NPalma /
VariedadesNativas
• O Brasil possui condições edafoclimáticas (solo e clima) para a
produção de diversas oleaginosas em todo o seu território.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 16
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Potencial de Expansão Agrícola no Brasil
• O Brasil é o único país no mundo com grande capacidade de
expandir sua produção de oleaginosas para a produção de
biodiesel.
(milhões hectares)
- Área Total ……………… 204
- Área Agricultável …….. 137
- Pastagem ………………. (35)
- Culturas Anuais ………. (10)
- Culturas Perenes e
Florestas ……………..… (2)
- Área Disponível …… 90
Área de Expansão do Cerrado Brasileiro
Fonte: EMBRAPA
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 17
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
• O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja. Esta
oleaginosa pode ser o “combustível” para iniciar de forma
imediata um programa de biodiesel de grande porte no Brasil,
abrindo caminho para as demais oleaginosas no país.
Fonte: ABIOVE
“Massa Crítica” para um programa de grande porte
34.12739.058
42.769
51.875 50.600
63.000
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005(P)
BRASIL - Evolução da Produção de Soja(1.000 t)
Quebra de Safra 59.000
4.111 4.3694.959
5.349 5.6506.300
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005(P)
BRASIL - Produção de Óleo de Soja(1.000 t)
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 18
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Indústria de Óleos Vegetais de grande porte
• A Indústria de Óleos Vegetais brasileira já poderia suportar
facilmente um demanda adicional para produção de biodiesel,
utilizando parte de sua capacidade ociosa.
3 7 . 0 0 0
2 7 . 8 0 0
-
1 0 . 0 0 0
2 0 . 0 0 0
3 0 . 0 0 0
4 0 . 0 0 0
N o m i n a l E f e t i v o
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( 1 . 0 0 0 t )
C a p a c i d a d e A d i c i o n a l d e
E s m a g a m e n t o
9 . 2 0 0
C a p a c i d a d e A d i c i o n a l d e
E s m a g a m e n t o
9 . 2 0 0
C a p a c i d a d e I n s t a l a d a d e p r o c e s s a m e n t o d a I n d . d e Ó l e o s V e g e t a i s e m 2 0 0 3
F o n t e : A B I O V E
R E S U L T A
P r o d u ç ã o A d i c i o n a l d e Ó l e o d e S o j a
1 . 7 5 0
P r o d u ç ã o A d i c i o n a l d e Ó l e o d e S o j a
1 . 7 5 0
B 2
B i o d i e s e l
1 . 7 5 0
B i o d i e s e l
1 . 7 5 0
R E S U L T A
F o n t e : A B I O V E
3 7 . 0 0 0
2 7 . 8 0 0
-
1 0 . 0 0 0
2 0 . 0 0 0
3 0 . 0 0 0
4 0 . 0 0 0
N o m i n a l E f e t i v o
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C a p a c i d a d e A d i c i o n a l d e
E s m a g a m e n t o
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C a p a c i d a d e A d i c i o n a l d e
E s m a g a m e n t o
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C a p a c i d a d e I n s t a l a d a d e p r o c e s s a m e n t o d a I n d . d e Ó l e o s V e g e t a i s e m 2 0 0 3
F o n t e : A B I O V E
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B 2
B i o d i e s e l
1 . 7 5 0
B i o d i e s e l
1 . 7 5 0
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F o n t e : A B I O V E
3 7 . 0 0 0
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B R A S I L - C a p a c i d a d e I n s t a l a d a d a I n d ú s t r i a d e Ó l e o s V e g e t a i s e m 2 0 0 3
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F o n t e : A B I O V E
R E S U L T A
P r o d u ç ã o A d i c i o n a l d e Ó l e o d e S o j a
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B 2
B i o d i e s e l
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B i o d i e s e l
1 . 7 5 0
B i o d i e s e l
1 . 7 5 0
B i o d i e s e l
1 . 7 5 0
R E S U L T A
F o n t e : A B I O V E
BRASIL - Capacidade Instalada da Indústria de Óleos Vegetais – 2003(1.000 t)
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 19
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Regionalização das Matérias Primas no Brasil: 1º momento.
REGIÃO NEMamona
REGIÃO SESoja
REGIÃO COSoja
REGIÃO NPalma
REGIÃO SSoja
BiodieselBiodiesel
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 20
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Norte - Aproveitamento de espécies locais (palma, babaçu, etc).
- Geração de energia elétrica em áreas remotas e de difícil acesso.
- Barcos e embarcações.
Nodeste - Produção de mamona através da agricultura familiar.
- Promoção de políticas publicas de inclusão social.
Sul/Sudeste
- Melhoria da qualidade do ar nas grandes cidades com a redução das emissões do diesel.
Centro-Oeste
- Aproveitamento local da soja.
- Redução do frete para o transporte do diesel das regiões litorâneas.
Motivações regionais para o uso de biodiesel no Brasil
BiodieselBiodiesel
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 21
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil BRASIL: Produção de Biodiesel B2 nas Regiões S, SE e CO Impactos Macroeconômicos - Agronegócio Soja em 1.000 t
ProduçãoAgrícola
2.633
Farelode Soja
2.026
Óleode Soja
500
FATOR INDUTORFATOR INDUTOR
Geração deGeração deEmprego e RendaEmprego e Renda
na Cadeia Produtivana Cadeia Produtiva
ExportaçãoExportação
US$ 1.064 milhõesUS$ 1.064 milhões
Área plantadac/ SojaSoja
(1.000 ha)
923
MatériaMatéria--primaprimado do
BiodieselBiodiesel
69 mil69 milnovos empregosnovos empregos
RedRed. Importação. Importação
de Dieselde DieselUS$ 103 milhõesUS$ 103 milhões
Efeitos Totais:Efeitos Totais:
PIB: + US$ 632 milhõesPIB: + US$ 632 milhões
Bal. Pgtos: + US$ 457 milhões Bal. Pgtos: + US$ 457 milhões
INÍCIO
BNDES: "um aumento de R$ 10 milhões na produção da Indústria de Óleos Vegetais gera 535 novos empregos diretos e indiretos".
BiodieselBiodieselB2B2500500
ProduçãoAgrícola
2.633
Farelode Soja
2.026
Óleode Soja
500
FATOR INDUTORFATOR INDUTOR
Geração deGeração deEmprego e RendaEmprego e Renda
na Cadeia Produtivana Cadeia Produtiva
ExportaçãoExportação
US$ 1.064 milhõesUS$ 1.064 milhões
Área plantadac/ SojaSoja
(1.000 ha)
923
MatériaMatéria--primaprimado do
BiodieselBiodiesel
69 mil69 milnovos empregosnovos empregos
RedRed. Importação. Importação
de Dieselde DieselUS$ 103 milhõesUS$ 103 milhões
Efeitos Totais:Efeitos Totais:
PIB: + US$ 632 milhõesPIB: + US$ 632 milhões
Bal. Pgtos: + US$ 457 milhões Bal. Pgtos: + US$ 457 milhões
INÍCIO
BNDES: "um aumento de R$ 10 milhões na produção da Indústria de Óleos Vegetais gera 535 novos empregos diretos e indiretos".
BiodieselBiodieselB2B2500500
Elaboração: ABIOVE
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 22
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Cadeia Produtiva do Biodiesel
• A Cadeia de produção do biodiesel é bastante complexa,
envolvendo diversos setores da economia.
Elaboração: ABIOVE
Biodiesel Biodiesel
• Requer desenvolvimento agrícola.
• Requer desenvolvimento tecnológico.
• Requer desenvolvimento em logística.
• Requer desenvolvimento em comunicação.
GrãosÓleo Bruto
Indústria de Óleos Vegetais Produtor de
BiodieselProdutor de Biodiesel
BiodieselEtanol
EsmagamentoProdutor de Oleaginosas
Agricultura Postos
Mercado Consumidor
Distribuidoras
Glicerina
Visão Geral da cadeia de produção do biodiesel
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA
Comissão de Biodiesel da ABIOVE 23
ABIOVE ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Preços: Biodiesel etílico, produzido a partir do óleo de soja