A magyar mobilpiac helyzete

A magyar mobilpiac helyzete

Kiegészítés „A mobilszolgáltatásokra kijelölt

spektrumkészlet hasznosítására vonatkozó rádióspektrum-stratégiai és frekvenciagazdálkodási elvekről, ezen

spektrumkészlet, valamint a 3700 MHz-es frekvenciasáv hasznosításáról tartandó nyilvános meghallgatásra”

közzétett NMHH előkészítő dokumentumhoz

2

A mobilpiac• A magyar piac fejlett technológiájú, hasonló jellemzőkkel

bír, mind mobil hang mind mobil adatforgalom vonatkozásában, mint a fejlett mobilpiacok

• A magyar piacon verseny van• A magyar gazdaság fejlettségéhez, a háztartások

költéséhez mérten és a közterhekhez ellenére is a három szolgáltató sokat költ beruházásokra

• A frekvencia nem csak a mobilinternethez hanem a hang szolgáltatáshoz is szükséges

• A mobilinternet penetráció növekedése Európában a frekvencia allokációk után indult be

• A hazai spektrum hatékony allokációjához a nemzetközi példák részletes elemzésére is szükség lenne

3

3G technológia penetrációja az ügyfélbázisban

3G technológia penetrációja az ügyfélbázisban - időeltolással

0%

20%

40%

60%

80%

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

% o

f mob

ile s

ubsc

riber

s

Sweden Germany United Kingdom

Switzerland Hungary ORO

Average

0%

20%

40%

60%

80%

Year 1 Year 3 Year 5 Year 7 Year 9 Year 11 Year 13

% o

f mob

ile s

ubsc

riber

sSweden Germany United Kingdom

Switzerland Hungary ORO

Average

Forrás: Aetha Consulting

Új generációs technológiák fejlődésében Magyarország a fejlettebb országok

növekedését követi, amit elősegíthet egy kedvező szabályozási környezetet

4

Mobilszélessáv-ellátottság és GDP indexek az EU átlaghoz

képest

Slove

nia

Belgium

Cyprus

Bulgaria

Greece

Malta

France

Latvia

Romania

Hungary

Netherl

ands

Czech Rep

ublic

Luxe

mbourg

German

ySp

ain

Slova

kia

Lithuan

ia

EU (2

7 countri

es)

United Kingd

omPoland

Italy

Portuga

l

Estonia

Ireland

Denmark

Austria

Sweden

Finlan

d0

50

100

150

200

250

300GDP index (2011; EU27 = 100) Mobilszélessáv ellátottság index (2011; EU27 = 100)

Inde

x (E

U27

= 10

0)

Az EU átlagot felhúzzák a skandináv országok, ahol

extrém magas a mobilszélessáv-

ellátottság.

Források: MBB penetration: Digital Agenda for Europe (http://scoreboard.lod2.eu/data/digital_scoreboard_04_june_2012.xls) GDP per capita: Eurostat (

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114)

Mobil szélessáv = Dedikáltan mobilinternetezésre szánt előfizetések

Magyarország mobilszélessáv-ellátottsága összhangban van a gazdasági fejlettségével, sőt

több fejlettebb országot is megelőzünk.

5

Az árszínvonal alakulásaA távközlési szolgáltatások valamint egyes termékek és szolgáltatások árainak alakulása reálértéken (2002=100)

Tartós fogyasztási cikkek

Élelmiszerek

Háztartási energia

Csatornadíj

Közlekedési szolgáltatás

Telefon, internet

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Forrás: KSH

6

Reklámköltés a három mobilszolgáltatónál

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Mill

ió F

t T-Mobile

Telenor

Vodafone

Források: Kantar Media / AdexSpot; MEC adatbázis Bázis: tarifaáras költés

A költések versenypiacra utalnak

7

A hazai mobilinternet piac EU27 összehasonlításban: mobil adatkártya

előfizetések 2012

2010: 15-dik hely2012: 25-dik hely

Magyarország a középmezőnyben van

8

A szektor bevételei bőven az EU átlag alatt vannak

• Lényegesen alacsonyabb egy perc átlagos díja az EU átlagnál, amiből részben következik, hogy az egy főre eső átlagos bevétel is kevesebb.

Az ARPM 40%-kal van az EU átlag alatt

Az ARPU 40%-kal van az EU átlag alatt

9

Fizetőképes kereslet: egy főre jutó kiadások alakulása

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100 Ft

20,000 Ft

40,000 Ft

60,000 Ft

80,000 Ft

100,000 Ft

120,000 Ft

140,000 Ft

160,000 Ft

180,000 Ft

200,000 Ft

133,499 Ft

189,353 Ft

48,049 Ft 45,408 Ft

Lakásfenntartás, háztartási energiaHírközlés

Egy

főre

jutó

éve

s br

uttó

kia

dás

össz

esen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

6.5%5.6%

18.7%

24.1%

HírközlésLakásfenntartás, háztartási energia

Kiad

ások

ará

nya

az ö

sszk

iadá

son

belü

l

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc004.html )

• Miközben a háztartások rezsiköltségei jelentősen nőttek az elmúlt években, ezalatt a távközlésre fordított kiadások csökkentek

10

Mobilszolgáltatói adóterhek (TCMO)

Forrás: Deloitte LLP, 2012

Töröko

rszág

Gabon

Magyar

ország

Pakisz

tán

Görögorsz

ágDán

ia

Svédorsz

ág

Olaszorsz

ág

Finnorsz

ág

Lengye

lország

EU 27

Belgium

Írorsz

ág

Lettorsz

ág

Litván

ia

Portugá

lia

Ausztria

Csehorsz

ág

Szlové

nia

Ausztria

Bulgária

Észtorsz

ág

Nagy-Brit

annia

Francia

ország

Szlová

kia

Románia

Hollandia

Németo

rszág

Átlag (

111 ország)

Málta

Span

yolorsz

ágCiprus

Luxemburg

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

11

A szolgáltatók bevételarányos beruházásai magasan az EU átlag fölöttiek

• A szolgáltatók bevételarányos beruházása a hálózatfejlesztésben meghaladja az EU átlagot, amellyel az EU átlagot magasan meghaladó minőségű hálózatot építenek (hálózati elemek cseréje, LTE, U900)

12

900, 1800, 2100MHz-es frekvencia használati díjak

(Euró cent/MHz/teljes népesség)

- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

Forrás: DotEcon, eNET

Netherl

ands

Greece

Austria

Denmark UK

Weig

hted ave

rage (

EU15 exc

ept fo

r LUX)

Irelan

dSp

ain

Romania

Poland

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Netherl

ands UK

German

y

Denmark

Weig

hted avera

ge (E

U15 exce

pt for L

UX)

Belgium

Portuga

l

Poland

Hungary

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

900 MHz 1800 MHz 2100 MHz

13

Hang szolgáltatásra is kell frekvencia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

300

600

900

1,200

átlagos vezetékes hívásszám/vonal/év átlagos mobil hívásszám/vonal/év

Egy előfizetésre jutó vezetékes és mobil hívások száma, 2006-2012 (db)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

1,000

2,000

3,000

4,000

átlagos vezetékes hívásidő/vonal/év átlagos mobil hívásidő/előfizetés/év

Egy előfizetésre jutó vezetékes és mobil hívások ideje, 2006-2012 (perc/előfizetés)

Forrás: OSAP

14

A beltéri lefedettség 3 hónap alatt 25 százalékponttal növekedett az újonnan kiosztott frekvenciablokk

felhasználásával egybefüggő frekvenciasáv esetén

• Azonnali beruházás és lefedettség növekedés történik jól használható frekvenciablokk értékesítése esetén

• A mobilszolgáltatók 2004 óta kérték frekvenciák allokálását

• Hasonló fejlesztés egy új belépőnek évekbe telik

„3G” lakossági beltéri lefedettség ellátottság minimum 120 Kbit/s letöltési sebességnél

Köszönöm a figyelmet!Kis Gergely - Partner

E-mail: [email protected]

15