enkontrol Capitulo 1.- Conceptos Básicos a) Presentación b) Inicio de Sesión c) Creación de Proyectos y Obras d) Formación de presupuesto base Capitulo 2.- Control de Obra a) Formación de presupuesto Kontrol b) Estimaciones a Contratistas y Destajistas c) Orden de Cambio
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Transcript
enkontrol
Capitulo 1.- Conceptos Básicos
a) Presentación
b) Inicio de Sesión
c) Creación de Proyectos y Obras
d) Formación de presupuesto base
Capitulo 2.- Control de Obra
a) Formación de presupuesto Kontrol
b) Estimaciones a Contratistas y Destajistas
c) Orden de Cambio
Presentación
Enkontrol es un sistema que integra información relacionada a la ejecución y administración de las obras. Se
compone de módulos utiles para personal técnico y administrativo en todos sus niveles.
Gerente de
Construcción
Jefe de
Control de Obra Jefe
Administrativo
Jefe
de Personal
Jefe
de Almacén
Residente
Director de
Construcción
Superintendente
Como parte de las políticas de la empresa, en todas las obras se implementara el Sistema Enkontrol como
herramienta para administración de los recursos asignados.
La esencia del sistema enkontrol radica en que el trabajo que desarrolla cada uno de los usuarios se almacena
en una base de datos que esta disponible para la generación de reportes y consultas útiles al personal directivo
y operativo.
COMPRAS
PRECIOS UNITARIOS
INVENTARIOS
CONTABILIDAD
BANCOS
PROVEEDORES
MAQUINARIA
NOMINAS
PROGRAMA DE OBRA
CLIENTES
De tal manera que tendremos acceso a información oportuna y veraz, que será útil para la toma de decisiones.
ENTRADAS
Y SALIDAS
PAGOS
ORDEN DE COMPRA
M E R C A N C Í A
RECEPCIÓN DE MATERIALES
CHEQUES
FACTURA
PÓLIZA PASIVOS
COMPRAS
INVENTARIOS
CONTABILIDAD
BANCOS
PROVEEDORES
1-. AUTORIZACIÓN DE FACTURAS
EXPLOSIÓN DE KONTROL
PROVEEDOR CONTRARECIBO
Flujo de Operación
OBRA / ALMACENES
PROVEEDOR
USUARIO
PÓLIZAS DE
CHEQUES
PÓLIZAS DE COSTOS
PRECIOS UNITARIOS
REQUISICION Y/O
ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA
Perfil de Módulos
Técnicos Administrativos
Precios Unitarios
Programa de Obra
Compras
Inventarios
Maquinaria
Compras
Inventarios
Contabilidad
Nominas
Proveedores
Clientes
Bancos
Área Cuenta
Para tener control de la requisición, compra y consumos de materiales contamos con un clasificador llamado
Área Cuenta. Se tendrán tantas Áreas Cuenta como se requiera el nivel de detalle para cada obra en particular.
Con ellas podemos trabajar en los módulos de Compras e Inventarios.
Es responsabilidad del personal de la obra el correcto uso de las Areas Cuenta asignadas.
Presupuesto Proforma Compras
Partidas Área Cuenta
01 Preeliminares 01 Preeliminares
02 Excavaciones 02 Excavaciones
03 Estructuras 03 Estructuras
50 Indirectos 50 Indirectos
01 Preeliminares 01 Preeliminares
02 Excavaciones 02 Excavaciones
03.1 Estructuras (Acero) 03.1 Estructuras (Acero)
03.2 Estructuras (Cimbras) 03.2 Estructuras (Cimbras)
03.3 Estructuras (Concreto) 03.3 Estructuras (Concreto)
50 Indirectos 50 Indirectos
Inicio de Sesión en el Sistema
Para ingresar al Sistema Enkontrol podemos hacer uso de cualquier equipo de computo
con servicio de Internet, mediante la dirección: http://www.gutsaweb.com.mx.
Una vez abierta la pagina solo basta teclear el botón Conectar
En algunos equipos pudiera presentar ventanas que
preguntan si el usuario desea establecer conexión a un
escritorio remoto a lo cual se debe teclear afirmativamente
para continuar con la sesión de trabajo. A continuación se
muestra una ventana de ejemplo:
Al establecer la conexión al escritorio remoto este solicitara
los datos de usuario que serán asignados por el área
correspondiente, consiste en un Nombre de usuario (1) y
Contraseña (2). Los datos serán personalizados y los
niveles corresponderán al organigrama que defina el
Director de Construcción y Superintendente de Obra. Una
vez que se hayan capturado en la ventana basta con teclear
el botón Aceptar.
(1)
(2)
Inicio de sesión Precios Unitarios
•Doble clic en el acceso directo del módulo al cual se quiere entrar
•Datos principales de identificación.
1.- Compañía: El sistema es multicompañía, en este campo se introduce el número de la base de datos a la
cual se quiere acceder
2.- Password: Clave de acceso configurada que nos identifica como usuario y que es única. Esta compuesta
por el número de usuario de cuatro dígitos y una contraseña confidencial y personal.
Es de gran importancia informar a los usuarios que la plataforma actual del Sistema Enkontrol se diseño para
agrupar en un Proyecto los presupuestos necesarios para la administración integral de la obra.
Concepto Características
Proyecto Es el termino utilizado en el sistema para referirnos a la obra, contiene los presupuestos
relacionados a la misma.
Presupuesto de
Concurso
Es el presupuesto para administración del cliente, si se elaboro en otro sistema para análisis
de precios (PreUni, Neodata, Opus, etc.) importaremos la información al sistema Enkontrol.
Presupuesto de
Clientes
En el se registraran los avances y estimaciones al cliente, así mismo, nos permite registrar la
información que forma parte del Anexo “A”.
Proporcionara parámetros teóricos de consumo de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo, que se consideraron en el presupuesto de acuerdo con los avances registrados.
Presupuesto
Proforma
Es el presupuesto ajustado a las consideraciones del Superintendente , será la base para
ejecución de la obra de acuerdo a las condiciones técnicas y económicas reales de la misma.
En el pudiera existir diferencias respecto al presupuesto de concurso en costos de
adquisición de materiales, salarios de mano de obra, costo horario de maquinaria o
rendimiento de todos los anteriores.
Presupuesto
Kontrol
Este presupuesto se desarrolla tomando como base el Presupuesto Proforma, en el se
desglosan los conceptos de trabajo para ejecución por alguna de las siguientes opciones:
administración, destajo, subcontrato y combinaciones. Los datos generados son la base para
la adquisición de materiales, renta de maquinaria y equipo, así como, la formulación de
estimaciones para destajos y subcontratos.
1.-PRESUPUESTO
CONCURSO 2.-PRESUPUESTO
PROFORMA
PRESUPUESTO
CLIENTES
PRESUPUESTO
KONTROL
MANO DE
OBRA
SUB CONTRATOS
MATERIALES
ESTIMACION DE
DESTAJISTAS
ESTIMACIONES
AL CLIENTE
REGISTRO DE
PRESUPUESTO
REGISTRO DE
PRESUPUESTO
RELACION
PROFORMA -
CONCURSO
ORDEN DE CAMBIO
(P.U. Extras, Aditivas)
INSUMOS
TEORICOS
ADMINISTRACIÓN
ESTIMACION DE
SUBCONTRATOS
MAQUINARIA
ADMINISTRACIÓN
MANO DE
OBRA
MATERIALES
MAQUINARIA
ALMACEN
PROYECTO = OBRA = CENTRO DE COSTOS
SALIR: salir del modulo
BUSCAR. Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando así la selección de las claves o
códigos correctos en los campos de captura de los cuadros de diálogo. F1 dependiendo de la opción a la que se ingrese La
pantalla mostrada varía de acuerdo al catálogo en cuestión
IMPRIMIR. Mandamos a imprimir la pantalla que tengamos abierta, y hay otro icono similar que es donde configuramos la
pagina.
GUARDAR.Graba la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo Al dar de alta el registro para su uso
posterior.
INSERTAR Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para dar de alta un registro en la base de
datos.
ELIMINAR RENGLON
SALIR DE LA APLICACION o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a la ventana inmediata
anterior abierta, cerrando correctamente la ventana actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista
preliminar, este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
BORRAR. Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este botón ya que puede perder
información importante. Cuando el registro en cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO
nos permite borrarlo para mantener la consistencia
GLOSARIO DE ICONOS PARA EL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS
Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de datos. Regresando a la posición inicial de captura
en el cuadro de diálogo
En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente Página para revisar su contenido antes de
enviarlo a imprimir.
Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a
imprimir.
Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar para revisar su contenido y formato antes de
enviarlo a imprimir.
Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico
Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la mayoría de las veces una vista preliminar o generara un
proceso de carga.
Traer desde... Esta opción nos permite traer insumos, tarjetas, frentes, partidas del catalogo universal
Dentro del Modulo procederemos a seleccionar el Proyecto (1) y Obra (2) según corresponda a cada usuario,
para ingresar a la obra el sistema solicitara un Password de obra (3), este último es exclusivo para la obra y
no tiene relación con el Password de Usuario.
(1)
(2)
(3)
Abc de Obra actual Esta pantalla se encuentra dividida en cinco pestañas:
Datos Generales, Otros Datos, Indirectos, Configuración e Indirectos Tarjetas
En la opción “Datos Generales” ingresaremos información de identificación de la obra.
Los datos solicitados en esta pantalla son informativos, exceptuando los siguientes:
1.- Tipo de Avance: Volumen, lote. Estas opciones se refieren a la forma en que se van a realizar las
estimaciones a contratistas/destajistas
2.- Password: La contraseña que se designe se solicitará cada vez que se quiera acceder a la obra
Otros datos
En la opción Otros Datos ingresaremos la siguiente información
1.- Contratista: Empresa contratista a cargo de la obra
2.- Responsable: Nombre de persona a cargo de la obra
3.- Factor Salario Real (FSR): Se indica el factor a aplicar a la obra y el insumo que le corresponde
4.- Centro de Costo (CC): Con el cuál se va a fusionar la obra con los demás módulos
Indirectos
En la opción indirectos ingresaremos los valores aplicables al presupuesto, el calculo puede ser:
a) Sobre Costo Directo
b) Acumulativo
c) Tipo de Insumo
d) Anidados
Configuración
En esta opción se establecen los parámetros para validación del presupuesto y su relación con el modulo de
compras.
ABC a tabuladores Una vez que se capturaron los datos generales de la obra es necesario dar de alta el
tabulador de precios.
El tabulador es una lista de precios de los insumos contenidos en la obra, una obra puede tener “n”
tabuladores, de tal manera que tenemos la posibilidad de valuar nuestra obra fácilmente con diferentes precios
dependiendo del tabulador activo.
Alta de un tabulador Para dar de alta un tabulador se le da clic al icono agregar renglón, este proceso habilita
la pantalla con los campos necesarios para agregar un tabulador.
Los campos a llenar son los siguientes:
1.- Tabulador: Este campo es numérico y se refiere al folio correspondiente del tabulador.
2.- Descripción: Este campo sirve para identificar el tabulador con un nombre corto.
3.-Tabulador Actual: Es el tabulador activo y contiene los precios de insumos para valuación de tarjetas.
4.-Moneda: Se identifica la moneda con la que se valuaran los insumos, debe ser igual a la moneda del centro
de costo.
A, B, C, Insumos universales
La codificación de los insumos universales es la siguiente:
X - XX- XXXX Tipo Grupo Consecutivo
Donde identificaremos:
Tipo 1 Materiales
Tipo 2 Mano de obra
Tipo 3 Maquinaria y equipo
Tipo 4 Subcontratos
Formación especial de tarjetas
Una vez capturado el tabulador de la obra ya podemos comenzar a formar las tarjetas de precios unitarios
A, B, C, de tarjetas Una tarjeta esta compuesta principalmente por dos secciones.
1.- El Encabezado: El encabezado se refiere al código, descripción y unidad de medida de la tarjeta.
2.- El Contenido: El contenido se refiere a los insumos con sus precios que componen la tarjeta
código
descripción unidad de medida
Insu
mo
s co
n p
reci
os
con
ten
ido
s
.
ABC de tarjetas
1.- La codificación de la tarjeta es numérica y con la siguiente estructura: XX – XX - XXX
2.- Para desplazarse entre los campos Código–Descripción se puede usar el tabulador
3.- Una vez que se tiene el encabezado de la tarjeta, podemos comenzar a incluir los insumos que formarán
parte de ella. El procedimiento es el siguiente:
Resumen:
La ventana de formación de tarjetas muestra una tabla de resumen por tipo de insumo
ABC básicos
Los básicos son tarjetas de precios unitarios que pueden estar anidadas dentro de otras tarjetas, ejemplo:
morteros, cuadrillas, etc. Para crear un insumo básico en el sistema es necesario haber creado una tarjeta y
posteriormente establecer una relación Insumo–Tarjeta de tal forma que cuando se registre la clave de insumo
estará vinculado a una tarjeta.
Clave de Insumo Básico
Clave de Tarjeta Básico
ABC tarjetas
Las tarjetas podrán incluir insumos normales, básicos y de porcentaje.. Los insumos de porcentaje son
insumos que no tiene un precio directo, este precio se calcula sobre la sumatoria de un tipo de insumo
especifico incluido en la tarjeta.
La instrucción del cálculo en porcentaje se da en la unidad de medida del insumo con el signo % e
inmediatamente se especifica sobre que tipo se aplicará el porcentaje
Precio derivado de la sumatoria de
importes de un tipo de insumo
especifico
Precio derivado de una
tarjeta básica
Valuación de tarjetas
Una vez que se crean las tarjetas de precios unitarios es necesario correr el proceso de Valuación de Tarjetas,
sirve para calcular el costo directo en función de los insumos, costos, cantidades y % de indirectos que
contiene, debe ejecutarse cada vez que las tarjetas tengan cambios en sus elementos. El proceso de valuación
generará un reporte de errores encontrados según la configuración de la obra.
La valuación se hará con el Tabulador Actual que se haya asignado.
Formación de presupuesto base
El presupuesto base se compone de los siguientes
elementos:
Obra: Es única y corresponde a la activa
Frente: Es el principal elemento agrupador, el presupuesto puede contener tantos Frentes como se requieran y es
un agrupador que se despliega en pantalla en forma de árbol. Agrupa Pre partidas, Partidas y Tarjetas.
Para su identificación se asigna un número y descripción.
Pre partida Es un elemento agrupador secundario, el presupuesto puede contener tantas Pre partidas como se
requieran, actualmente solo es visible en pantallas y reportes como dato informativo pero no se despliega
en forma de árbol. Agrupa Partidas y Tarjetas. Para su identificación se asigna un número y descripción.
Partida Es un elemento agrupador secundario, el presupuesto puede contener tantas Partidas como se requieran,
y es un agrupador que se despliega en pantalla en forma de árbol. Agrupa Tarjetas y no es necesaria la
existencia de Pre partidas para crear las Partidas. Para su identificación se asigna un número y
descripción.
Tarjeta Es el elemento básico para la formación del presupuesto (equivalente a un análisis de precio o matriz), se
agrupa dentro de las partidas. Para su identificación se asigna un número consecutivo, referencia del
cliente, número de tarjeta y descripción.
ABC Frentes y Partidas
Una vez cargadas las tarjetas de precios unitarios podemos comenzar a crear el presupuesto base.
El primer paso es crear los niveles que se incluirán en el presupuesto, en el sistema se maneja por frentes y
partidas.
Proceso para esta pantalla es el siguiente:
1.- Seleccionar el nivel frente y agregar renglón para incluir las partidas correspondientes.
2.- Seleccionar el nivel partida y agregar renglón para incluir las tarjetas correspondientes
2.- Capturar volumen de cada tarjeta
No se pueden repetir partidas para el mismo frente.
El campo referencia es informativo y corresponde a la clave del presupuesto del cliente.
Agregar renglón: signo (-) se agrega nivel inferior inmediato
signo (+) se agrega mismo nivel
Copia de presupuestos
La opción traer desde... nos permite copiar partidas e inclusive frentes de otras obras existentes en la base de
datos.
En esta pantalla podemos traer la obra actual, otra obra incluida en la base de datos o la obra universal y
copiar cualquier elemento a la obra activa seleccionando en que frente/partida de la obra actual se desea
pegar.
Traer desde...
Emisión de presupuesto base
Una vez formado el presupuesto base estamos en posibilidades de emitir el reporte Presupuesto Base
Generación y consulta de explosión de insumos
Generación de Explosión
Es el proceso que calcula las explosión de insumos de todas las tarjetas contenidas en el presupuesto base,
cada que se modifique la estructura o las cantidades del presupuesto deberá generarse la explosión para que
los cambios afecten a la explosión.
Consulta de Explosión de Insumos
Después de haber generado la explosión puede efectuar consultas para los insumos del presupuesto, en
primera instancia se presentan los totales por tipo (1), al dar doble click en el tipo se despliegan los grupos de
insumos (2), el siguiente nivel presenta los insumos de cada grupo (3), finalmente al seleccionar un insumo en
particular se desplegara el listado de tarjetas en que interviene y su ubicación dentro del presupuesto.
(1)
(2)
(3)
(4)
Emisión de Explosión de Insumos
Después de haber generado la explosión también obtenemos la impresión de los insumos que participan en el
presupuesto. El reporte puede generarse por:
a) Obra c) Partida
b) Frente d) Obra Insumo Desglosado
Recapitulación Formación de Presupuesto Base
Inicio de Sesión
Creación de Proyecto y obras
Datos Generales de la Obra
Creación del Tabulador de Precios
Formación de Tarjetas
Creación de Insumos Básicos
Valuación de Tarjetas
Formación del Presupuesto Base
Copia de Presupuestos
Emisión del Presupuesto base
Generación y Consulta de Explosión de Insumos
1.-PRESUPUESTO
CONCURSO 2.-PRESUPUESTO
PROFORMA
PRESUPUESTO
CLIENTES
PRESUPUESTO
KONTROL
MANO DE
OBRA
SUB CONTRATOS
MATERIALES
ESTIMACION DE
DESTAJISTAS
ESTIMACIONES
AL CLIENTE
REGISTRO DE
PRESUPUESTO
REGISTRO DE
PRESUPUESTO
RELACION
PROFORMA -
CONCURSO
ORDEN DE CAMBIO
(P.U. Extras, Aditivas)
INSUMOS
TEORICOS
ADMINISTRACIÓN
ESTIMACION DE
SUBCONTRATOS
MAQUINARIA
ADMINISTRACIÓN
MANO DE
OBRA
MATERIALES
MAQUINARIA
ALMACEN
PROYECTO = OBRA = CENTRO DE COSTOS
Generación de la relación Proforma - Concurso
Una vez que se desarrollaron los presupuestos de Concurso y Proforma generaremos dentro del sistema
una relación entre los conceptos de trabajo que integran cada uno de los presupuestos, estos nos permitirán
establecer comparativas entre los costos teóricos y reales. La relación puede generarse de forma:
a)Automática.- Se recomienda cuando la estructura del Presupuesto Base de Concurso y del Presupuesto
Base de Proforma es idéntica.
b)Manual.- Se utilizara cuando la estructura del Presupuesto Base en la obra Concurso y obra Proforma no es
idéntica.
CONCURSO PROFORMA
Registro de presupuesto base
Este proceso congela el presupuesto base y comienza a funcionar como regulador para la operación de la
obra, se debe registrar el presupuesto de Concurso y Proforma. El proceso de registro es necesario para
generar la Relación Concurso – Proforma.
En el caso del Presupuesto Concurso el registro sirve para generar el presupuesto con el que se estimara
(Presupuesto a Clientes).
El caso del Presupuesto Proforma nos servirá para establecer los importes topes a pagar de cada una de las
actividades que tiene incluidas (Presupuesto Kontrol), en estricta teoría nunca debería de pagarse mas de lo
presupuestado.
Generación Automática
a) Registra el presupuesto base de la Obra Concurso y Obra Proforma
b) En la obra Proforma entra al menú Mantenimiento y en la opción Generación relación Proforma - Concurso
c) Genera el proceso
Generación Manual
a)Registra el presupuesto base de la Obra Concurso y Obra Proforma
b)En la obra Proforma entra al menú Mantenimiento y en la opción Relación Proforma - Concurso
c) Selecciona un renglón del recuadro Obra Proforma y el mismo renglón en la Obra Concurso
d)En la sección de Tarjeta Concurso Captura Frente, Pre Partida, Partida Secuencia y Tarjeta
e)Guarda los registros
Relación Proforma Concurso
Presupuesto Concurso Presupuesto Proforma
Conceptos de catalogo Conceptos desglosados
Opción 1 a 1
T-1 Dala de cerramiento en muros de tabique T-1 Dala de cerramiento en muros de tabique
T-2 Excavación en zanjas por medios mecánicos y/o
manuales
T-2 Excavación en zanjas por medios mecánicos y/o
manuales
Opción desglosada
T-1 Dala de cerramiento en muros de tabique T-1.1 Habilitado y colocación de acero de refuerzo
T-1.2 Elaboración de concreto f¨c=150 kg/cm2
T-1.3 Habilitado y colocación de cimbra común
T-2 Excavación en zanjas por medios mecánicos y/o
manuales
T-2.1 Excavación en zanjas por medios mecánicos
T-2.2 Excavación en zanjas por medios manuales
Presupuesto de Kontrol
El presupuesto Kontrol se desarrolla a partir del Presupuesto Proforma (Base), en el se desglosan los
conceptos de trabajo para ejecución por alguna de las siguientes opciones: administración, destajo, subcontrato
y combinaciones.
Los datos generados son la base para la adquisición de materiales, renta de maquinaria y equipo, así como, la
formulación de estimaciones para destajos y subcontratos. En la medida que se elabore el presupuesto a detalle
se facilitaran las actividades diarias para registro de información relativa al control de obra.
Registro de presupuesto kontrol
La ventana para registro se compone de tres secciones:
a) Tarjetas de presupuesto base por registrar
b) Explosión de insumos para la cantidad por asignada (sugerida)
c) Insumos de Kontrol que para la tarjeta en proceso de registro
a)
b)
c)
Captura los datos de usuario
Para disponer de los materiales, mano de obra y equipo, que componen un precio unitario debes desglosarlo,
La búsqueda se hace con los siguientes pasos:
Buscar:
1) Frente 2)Partida 3)Tarjeta
El sistema sugiere la explosión de
insumos para la cantidad asignada
Captura la cantidad por asignar
Asignar la modalidad: Administración (M), Destajo (D) o Subcontrato (S)
Buscar Insumo de Kontrol
Captura cantidad, precio y Residente.
Registro de presupuesto kontrol
Para el registro del presupuesto podemos tener uno o más insumos de Kontrol dependiendo de cómo se va a
ejecutar la actividad, la sumatoria de importes de los insumos de Kontrol no deberá exceder del importe tope
establecido por el presupuesto base. En caso de excederse el sistema solicitará un password de autorización.
Generación y Consulta del presupuesto de Kontrol
Una vez terminada la elaboración del presupuesto de Kontrol podemos generar la explosión de insumos. Esta
explosión a diferencias de la explosión del presupuesto base será la que se transfiera al módulo de Compras
para controlar la adquisición de materiales y activar los reportes comparativos de Compras vs Presupuesto.
La Consulta de Explosión de Insumos Kontrol funciona de la misma forma de la explosión normal,
desglosando por tipo, grupo, insumo y tarjeta.
Transferencia de explosión al módulo de compras
Una vez que el presupuesto de Kontrol esta elaborado estamos en condiciones de transferir esta explosión
hacia el módulo de compras, esta explosión se vería reflejada en el centro de costo que se definió en el ABC
Obra Actual.
Con la transferencia de explosión compras podrá comenzar a consumir el presupuesto a través de la
elaboración requisiciones, ordenes de compra y se activarán las consultas y comparativos de presupuesto vs
comprado.
Solo se puede comprar los insumos generados en el Presupuesto Kontrol y que fueron transferidos al Modulo
de Compras.
Recapitulación formación de presupuesto Kontrol
Registro de Presupuesto Base
Registro de Presupuesto de Kontrol
Generación de Explosión Presupuesto de Kontrol
Consulta Explosión de Kontrol
Transferencia de Explosión de Kontrol a Compras
ABC de Contratistas Una vez terminado el presupuesto de kontrol podemos capturar los datos necesarios para la aplicación de
estimaciones a destajistas y subcontratistas.
El primer paso es dar de alta un catalogo de contratistas que servirá como base de datos en la compañía, para
ello deberán estar registrados en el catálogo de proveedores. El número del contratista es igual al número de
proveedor y este ultimo se registrara en la orden de compra de las estimaciones autorizadas.
En caso de que el contratista presente facturas con una razón social distinta, en el campo Proveedor se usara
el de la razón social y en el campo Representante el del Contratista.
Abc de amortizaciones a contratistas
En esta pantalla se dan de alta los conceptos de amortizaciones que se manejan en la obra. Cada uno de estos
conceptos debe estar relacionado con un insumo previamente dado de alta en el Catalogo Universal de
Insumos.
Abc de convenios a contratistas En esta pantalla se dan de alta los contratistas que van a operar en la obra activa. Previamente debieron darse
de alta en el ABC a Contratistas.
Campos:
Descripción del convenio: Es un identificador alfanumérico con un máximo de 11 caracteres
Monto del Convenio: Es el monto máximo a estimar en la obra
Aditiva autorizada: Monto máximo de aditivas en la obra
Observaciones: Para complementar datos adicionales
ABC estimaciones de obra En esta pantalla se dan de alta las estimaciones para pago a subcontratistas y destajistas. El periodo de las estimaciones se sujetara a las disposiciones administrativas de la empresa, a fin de llevar el control de autorización y pagos correspondientes
Los campos son:
Fechas: Periodo comprendido de avance
Descripción: Nombre con el que se identifica el periodo por ejemplo Semana 13 de 2009
Observaciones: Para notas adicionales
No. de Usuario: Capturo (Control de Obra), Autorizó (Jefe Administrativo ) y Revisó(Control de Obra)
Registro de amortizaciones a contratistas
Esta opción es para registrar a cada contratista las amortizaciones que corresponda según convenio asignado.
Las configuraciones establecidas en esta pantalla se aplicarán en las estimación que se defina. Los Campos
son los siguientes:
Número Anticipo % Cantidad Límite
C/D Estimación
Id de concepto de
amortización.
Proviene de tabla
ABC
amortizaciones
Si/No
Se refiere a si el
movimiento es
favorable o no al
contratista
Anticipo Si:
Porcentaje de
amortización
Anticipo No:
Porcentaje de
Retención
Anticipo Si:
Cantidad de
amortización
Anticipo No:
Cantidad de
Retención
Anticipo Si:
Importe anticipo
Anticipo No:
Importe tope a
retener
Comportamiento
del saldo.
Creciente
Decreciente
# de la estimación
en la que se va
aplicar
Captura de avance por volumen Ahora ya estamos listos para capturar el avance de las estimaciones por contratista.
En esta pantalla se especifica el Contratista, Convenio, No. de estimación, Residente, Frente, Partida y Concepto que se va a estimar. El sistema va llevando el acumulado del avance y estará topado contra lo establecido en el presupuesto de kontrol por cada Concepto.
Captura de avance por volumen
7) DESCRIPCION DE
TARJETA
9) IMPORTE ESTIMADO
POR PARTIDA
2) CONTRATISTA
1) NUMERO DE ESTIMACION
5) FRENTE
6) PARTIDA
8) SELECCIONA EL
CONCEPTO POR AVANZAR
3) CONVENIO 4) NUMERO DE RESIDENTE
Estimación por Residente
Este reporte el avance registrado por el Residente para cada contratista, este servirá para revisión previa de los
conceptos a pagar.
Registro de Gratificaciones / Deducciones
Para afectar el importe de una estimación con gratificaciones o deducciones se hará el registro
correspondiente, en el caso de la Lista de Raya semanalmente se aplicara el importe de la nomina del
contratista para el periodo que se trate. Los registros solo pueden aplicarse cuando la estimación esta
desactualizada.
Registro de Prestamos
Para afectar el importe de una estimación con un préstamo se hará el registro correspondiente, los datos a
llenar son Núm. de Préstamo, Núm. de Estimación, Monto del Préstamo y los abonos para pago, el sistema
hará automáticamente los descuentos por concepto de abono en las estimaciones posteriores a la del
préstamo.
Actualización de la estimación
Una vez que se tiene capturada la estimación para todos los contratistas podemos procesar la Actualización de
la Estimación. La actualización generará los cálculos inherentes a la estimación y aplicará las amortizaciones,
gratificaciones y deducciones configuradas para cada contratista. El proceso de actualización bloqueara la
captura de avances a la estimación, teniendo que procesar la desactualización para editarla.
Estimación de Contratista Especial Este reporte nos muestra el avance de todos los Contratistas, ya sea que el avance se capturo por Volumen o por Convenio. Si el avance para algún contratista es controlado por dos o mas residentes este reporte concentrara las cantidades capturadas por cada uno de ellos para obtener una estimación global.
El Monto de la Estimación se vera afectado por los Anticipos, Amortizaciones, Gratificaciones, Deducciones y prestamos configurados, para obtener el importe de la factura correspondiente.
Este Reporte será complementario a la Orden de Compra para su tramite administrativo.
Desactualización de la estimación
En el caso de que la Estimación Especial de Contratista deba ser corregida, es necesario desactualizar la
estimación para hacer los ajustes correspondientes.
Una vez que se hayan hecho las correcciones se deberá actualizar nuevamente la estimación afín de
corroborar los importes.
Autorización de la estimación
Una vez que se tiene capturada y revisada las estimación a contratistas/destajistas del periodo es necesario
autorizar la estimación electrónicamente. Esta autorización se realiza en la pantalla de“ABC a Estimaciones de
Obra” dando doble clic al ícono de autorización, el sistema solicitará el número de empleado que autoriza y el
password de autorización. La estimación tendrá ahora estatus de autorizada. Este estatus nos permitirá
continuar con el proceso.
Recapitulación Contratistas/Destajistas ABC de Contratistas/ destajistas
ABC de amortizaciones a contratistas
ABC de convenios a contratistas
ABC estimaciones de obra
Registro de amortizaciones a contratistas
Captura de avance por volumen
Estimación por Residente
Captura de avance por convenio
Registro de Gratificaciones y Deducciones
Registro de Prestamos
Actualización de la estimación
Estimación Especial de Contratista
Desactualización de la estimación
Actualización de la estimación
Orden de Cambio
Durante la ejecución de la obra se presentaran trabajos extraordinarios o cambios de volumen de los conceptos
contratados, estos pueden originarse por cambio de proyecto o procedimiento constructivo, en ambos casos los
trabajos pueden ser o no cobrables al cliente. No obstante se debe llevar un registro en el sistema desde el
presupuesto proforma mediante la Orden de Cambio.
TUNEL ECHANOVE- TOLUCA
CONCURSO PROFORMA
O.C. COBRABLE O.C. COBRABLE O.C. NO COBRABLE
AVANCE A CLIENTE AVANCE A DESTAJOS Y SUBCONTRATOS
Registro de Orden de Cambio para Aditiva o Deductiva de Volumen
A. Registro de Orden de Cambio
B. Captura Orden de Cambio
C. Autorización de orden de Cambio
Nota.- Si la orden de cambio es Cobrable se activa la sección de Concurso y al llenar los datos de la tarjeta se genera
automáticamente en la sección de proforma donde la cantidad de las tarjetas pueden ser diferentes a el concurso. Si la orden
de cambio es No Cobrable solo se activa y captura en la sección Proforma.
4)ADI / DED
1)TIPO
5) UBICACIÓN 6) DESCRIPCION 7) CANTIDAD
2) USUARIO 3) INSERTA RENGLON
Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario
A. Crear la nueva tarjeta en la Obra Proforma
B. Ejecutar la Valuación de Tarjetas y verificar que la nueva tarjeta sea correcta
Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario A. 1
B. 2
C. Crear Frente y Partida dentro del presupuesto base de la Obra Proforma y Obra Concurso para agrupar
Extras
1.- CREA FRENTE Y PARTIDA
(OBRA PROFORMA)
1.- CREA FRENTE Y PARTIDA
(OBRA CONCURSO)
Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario A. . B. . C. . D. . D. Si el Precio Extraordinario es cobrable debes Copiar la nueva Tarjeta a la Obra Concurso
a) Desde formación del presupuesto con el icono Traer Presupuesto desde b) Capturar Numero de Obra c) Capturar Frente y Partida destino d) Buscar la Tarjeta e) Oprimir el botón Copiar
Nota.- Si los costos de insumos son distintos en la obra concurso y proforma al copiar la tarjeta se conservan los costos del presupuesto correspondiente, solo en caso de ser un insumo nuevo el costo será el mismo en ambos presupuestos . En caso de que la Orden de Cambio sea No Cobrable no es necesario hacer la copia de Tarjeta.
a.- TRAER PRESUPUESTO
b.- NO. DE OBRA c.- FRENTE Y
PARTIDA
d.- TARJETA
e.- COPIAR TARJETA
Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario .
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. Registro de Orden de Cambio
F. Captura Orden de Cambio
G. Autoriza Orden de Cambio
H. Nota.- Si la orden de cambio es Cobrable se activa la sección de Concurso y al llenar los datos de la tarjeta se genera
automáticamente en la sección de proforma donde la cantidad de las tarjetas pueden ser diferentes a el concurso. Si la
orden de cambio es No Cobrable solo se activa y captura en la sección Proforma.
4) EXTRA
1)TIPO
5) UBICACIÓN 6) DESCRIPCION 7) CANTIDAD
3) USUARIO 3) INSERTA RENGLON
Combinación de Orden de Cambio
En un registro de Orden de Cambio puedes combinar Precios Extraordinarios, Aditivas y Deductivas, siempre y cuando sean
del mismo tipo Cobrables o No Cobrable
Recapitulación de Orden de Cambio
1) Crear la nueva tarjeta en la Obra Proforma
2) Ejecutar la Valuación de Tarjetas y verificar que la nueva tarjeta sea correcta
3) Crear Frente y Partida dentro del presupuesto base de la Obra Proforma y Obra Concurso para agrupar
Extras
4) Copiar la nueva Tarjeta a la Obra Concurso (Solo si es cobrable)
5) Registro de Orden de Cambio
6) Autorización de orden de Cambio
7) Ejecutar los procesos de Valuación de Tarjetas y Generación de Explosión en ambas obras
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