9 o Encontro Anual de Usuários RETROSPECTIVA PERSPECTIVAS SOLUÇÕES 2.

9o Encontro Anual de Usuários

RETROSPECTIVA

PERSPECTIVAS

SOLUÇÕES

2

CONTEXTO

O Brasil no mundoWorld DataBank• 7º GDP • 17º Container port traffic • 33º Liner shipping connectivity index

The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum• 56º Global Competitiveness Index • 131º Quality of port infrastructure

A dificuldade do país competir nos mercados globais

Governo decidiu ampliar a oferta de infraestrutura e serviços portuários > Lei 12.815/2013

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RETROSPECTIVACargas de graneis sólidos - Porto de Aratu

Movimentação anual em 1.000 toneladas

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Codeba *2013: projeção base dados outubro

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RETROSPECTIVACargas graneis líquidos / produtos gasosos – Porto de Aratu

Movimentação anual em 1.000 toneladas

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Codeba *2013: projeção base dados outubro 5

RETROSPECTIVAEspera anual para atracação de navios

Por tipo de carga nos portos públicos BahiaUnidade em dias

Fonte: Codeba *Projeção com base de dados até outubro

TOTAL 1.292 1.382 984 1.046 1.272 1.873 637 1.531 2.549 2.189 3.711

0100200300400500600700800900

1.0001.1001.2001.3001.4001.5001.6001.700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Líquidos+Gás Porta-contêiner Sólidos

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RETROSPECTIVAContêineres cheios – Porto de Salvador

Movimentação anual em unidades de cabotagem e longo curso

Fonte: Codeba *2013: projeção dados base outubro

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Longo curso Cabotagem

7

8

RETROSPECTIVACargas movimentadas nos portos públicos - Salvador, Aratu e Ilheus

Em 1.000 toneladas

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Fonte: Codeba *Projeção com base de dados até outubro

RETROSPECTIVAMovimentação de cargas nos portos públicos

Comparativo da participação da Bahia no Brasil

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

BA/BR

Fonte: Antaq9

RETROSPECTIVAPIB – ranking dos principais estados

2002

Posição Estados %

1º SP 34,6

2º RJ 11,6

3º MG 8,6

4º RS 7,1

5º PR 6,0

6º BA 4,1

7º DF 3,8

8º SC 3,8

2011

Posição Estados %

1º SP 32,6

2º RJ 11,2

3º MG 9,3

4º RS 6,4

5º PR 5,8

6º SC 4,1

7º DF 4,0

8º BA 3,9

Fonte: IBGE, Contas Regionais do Brasil, nov/2013 10

PERSPECTIVA 2014PORTOS

Cargas conteinerizadas - SALVADOR• Preços elevados;• Déficit de serviços – falta de linhas de navegação regulares e de armadores;• Dificuldades operacionais aumentam custos – depot não funciona 24h, baixa capacidade de gate etc.; • Dragagem com resultado limitado a um berço;• Melhoria da regulação e necessidade maior da presença dos usuários;• Expectativa da conclusão de processo licitatório para ampliar capacidade do porto.

Cargas de graneis sólidos, líquidos e produtos gasosos – ARATU CANDEIAS • Custos elevados e baixa produtividade;• Dragagem sem resultado;• Melhoria da regulação e necessidade maior da presença dos usuários;• Expectativa da conclusão de processos licitatórios para ampliar capacidade do porto.

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AMPLIAÇÃO DOS PORTOS DA BAHIAInvestimentos portuários mínimos

Atendimento da demanda de cargas até 2020

PORTO/TERMINAL 2014-2017 TOTALInvestimento Público – R$ Investimento Privado – R$ R$ milhões

PORTO DE SALVADOR 120 1.000 1.120

TECON II + quebra-mar 120 600 720

Passageiros 400 400

PORTO DE ARATU-CANDEIAS 1.050 3.000 4.050

TGS I 350 350

TGS II 250 250

TGL 450 450

TGS III 150 400 550

TGL II 200 600 800

TECON III 250 700 950

RO-RO 100 150 250

Acessibilidades mar e terra 350 100 450

TOTAL 1.170 4.000 5.170Notas:1) Em vermelho os investimentos emergenciais;2) Valores atualizados em outubro de 2013;3) Siglas: Tecon =terminal de contêiner; TGS = terminal de graneis sólidos; TGL = terminal de graneis líquidos; Ro-Ro = terminal de veículos roll-on roll-off.

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PERSPECTIVA 2014ACESSIBILIDADE TERRESTRE - RODOVIAS

• BR-116 e BR-324 congestionadas;

• 8.150 km de rodovias na Bahia, apenas 26% foram considerados em estado geral ótimo e bom (Pesquisa CNT de rodovias 2013);

• Faltam novas vias – necessidade de ampliar o sistema viário;

• Concessão da BR- 101/BA, para duplicação – adiada 2014;

• Sistema BA-093 ampliado quase concluído;

• Via Expressa BTS concluída;

• PELT - Governo Estadual reinicia planejamento.

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FROTA DE VEÍCULOS DA BAHIAFonte: Detran BA

Ano Veículos Taxa anual de crescimento

2000 801.005 -

2001 882.063 10%

2002 977.912 11%

2003 1.075.709 10%

2004 1.173.603 9%

2005 1.292.025 10%

2006 1.424.983 10%

2007 1.592.620 12%

2008 1.800.536 13%

2009 2.038.176 13%

2010 2.308.978 13%

2011 2.585.655 12%

2012 2.877.271 11%

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PERSPECTIVA 2014ACESSIBILIDADE TERRESTRE - FERROVIAS

• Manutenção dos mesmos problemas, com oferta limitada de serviços e novos, gerados pela futura devolução de trechos;

• Anúncio de novo modelo de exploração, com a devolução de trechos, para modernização das ferrovias;

• Importância da participação de usuários nas Audiências Públicas e Tomada de Subsídios;

• Transição do velho para o novo modelo requer cuidados.

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AMPLIAÇÃO DOS PORTOS DA BAHIAO monopólio de contêiner no Porto de Salvador

Período: 2003 -2013

Inadmissível celeuma tão duradoura = impedir a concorrência

Desmitificação de argumentos para manutenção do monopólio:1.Escala econômica (dimensão e preços);2.Dois terminais pequenos;3.Espaço físico para dois terminais;4.Mercado.

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AMPLIAÇÃO DOS PORTOS DA BAHIAO monopólio de contêiner no Porto de Salvador

Período: 2004 -2013

Causas

• Preços caros• Poucos serviços• Dificuldades

Efeitos

• Perda de Competitividade• Perda de Cargas• Perda de Linhas• Perda de Armadores• Perda de Conexões• Perda de Empresas• Perda de Renda e Empregos• Perda de Tributos

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AMPLIAÇÃO DOS PORTOS DA BAHIAEstrutura de Mercado para Serviços Contêiner no Porto de Salvador

COMPETITIVIDADEEscolha de MONOPÓLIO ou CONCORRÊNCIA

Preços Maiores Menores

Atração de linhas de navegação Menor Maior

Cadeia de serviços Menor Maior

Qualidade do serviço Menor Maior

Investimentos no porto Menor Maior

Inovação Menor Maior

Especialização Ausente Presente

Escala de operação Maior Menor

Possibilidade de diversificação Ausente Presente

Dependência do gestor público Maior Menor

Alinhamento objetivo do usuário Menor Maior

Avaliação para a decisão estratégica do Usuário Avaliação para a decisão estratégica do Usuário

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DESENVOLVIMENTO REGIONALEscolha de MONOPÓLIO ou CONCORRÊNCIA

Mercado de Trabalho Menor Maior

Mercado de Bens e Serviços Menor Maior

Nível de Riqueza/Renda Menor Maior

Inserção internacional Menor Maior

Investimentos Regionais Menor Maior

Atração de cargas Menor Maior

Atração de investimentos Menor Maior

Nível de Arrecadação de Tributos Menor Maior

Alinhamento objetivo macroeconômico Menor Maior

AMPLIAÇÃO DOS PORTOS DA BAHIAEstrutura de Mercado para Serviços de Contêiner no Porto de Salvador

Avaliação para a decisão estratégica do Estado da BahiaAvaliação para a decisão estratégica do Estado da Bahia

19

20

Salvador Porto 2016

ContêinerTerminal 2

ContêinerTecon Salvador

Extensão quebra-marPAC2

ContêinerTerminal 3 ou ampliação Tecon

1.84

0 m

- c

ais

AMPLIAÇÃO DOS PORTOS DA BAHIAO monopólio de contêiner no Porto de Salvador

Período: 2004 -2013

Porque terminal de contêiner é um PROBLEMA MAIOR?

Monopólio vertical abrange os serviços de: 1) movimentação de contêiner;2) rebocadores;3) depot.

Atuação sistemática: IMPEDIR A CONCORRÊNCIA21

Fim

Muito obrigado!

ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DOS PORTOS DA BAHIA

Paulo Roberto Batista VillaDiretor Executivo

Camila GedeonCoordenadora Administrativo-financeiro

Aldina VentinAssessoria de Comunicação

Isabela NeryAssessoria para website

Daniel SuzarteEstagiário de Economia

Avenida da França, 164 – sala 30940010-000 Salvador BahiaTelefax +55 71 3241 7337

E-mail [email protected]

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