17 กกกกกกกกกก 2552 U.S. Credit Crisis and Impacts on Thai Economy กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2552 2552 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
17 กุ�มภาพั�นธ์ 2552
U.S. Credit Crisis and Impacts on Thai Economy
แนวโน�มเศรษฐกุ�จไทยปี� แนวโน�มเศรษฐกุ�จไทยปี� 25522552
และผลต่ อภาวะกุารจ�างงานและผลต่ อภาวะกุารจ�างงาน
U.S. Past Financial Crisesสถานกุารณ์ล าส�ดและแนวโน�มสถานกุารณ์ล าส�ดและแนวโน�ม
เศรษฐกุ�จไทยเศรษฐกุ�จไทย
• เคร()องชี้+,เคร()องชี้+,เศรษฐกุ�จเศรษฐกุ�จล าส�ดบ่ งชี้+,กุารล าส�ดบ่ งชี้+,กุารชี้ะลอต่�วของชี้ะลอต่�วของกุ�จกุรรมกุ�จกุรรมเศรษฐกุ�จแทบ่เศรษฐกุ�จแทบ่ท�กุด�าน ท�กุด�าน
• กุารลงท�น กุารกุารลงท�น กุารส งออกุ ภาคส งออกุ ภาคอ�ต่สาหกุรรมอ�ต่สาหกุรรมและกุารท องและกุารท องเท+)ยวหดต่�วส0งเท+)ยวหดต่�วส0งเปี1นเปี1นปีระว�ต่�กุารณ์ปีระว�ต่�กุารณ์
Latest Thailand Export Data Latest Thailand Export Data
• กุารส งออกุกุารส งออกุหดต่�วหดต่�ว 14.5% 14.5% ในในเด(อนธ์เด(อนธ์..คค..
• กุารส งออกุไปีกุารส งออกุไปีจ+นลดลงถ3งจ+นลดลงถ3ง 40.1% 40.1%
Units: % YoY Nov-08 Dec-08 2008
Total Exports -18.6 -14.5 15.5
Computers and Parts -18.3 -32.8 6.0
Vehicles and Parts 4.2 -24.2 20.1
Refined Oil -37.6 -20.6 93.1
Jewelries and Ornaments -25.9 133.0 53.6
Rubber -33.6 -50.4 20.4
Electrical Circuits -31.6 -43.5 -13.9
Rice -36.2 -22.0 78.9
By Destinations
U.S. -14.5 -19.3 4.4
EU 15 -8.4 -16.3 7.1
Japan -16.7 -15.0 10.8
China -36.3 -40.1 9.0
62.4
261.5
241.2
64.5
0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008
Th
ou
sa
nd
s
Non-Farm Farm
Latest Economic Indicators Latest Economic Indicators
กุารว างงานกุารว างงานนอกุภาคนอกุภาคเกุษต่รของผ0�ท+)เกุษต่รของผ0�ท+)เคยม+งานท4า เคยม+งานท4า เพั�)มข3,น เพั�)มข3,น 8.4% 8.4% ในปี� ในปี� 25512551
Average Monthly Unemployed Persons
Commodity prices also face downward pressureCommodity prices also face downward pressure
ราคาส�นค�าโภคภ�ณ์ฑ์ลดลงราคาส�นค�าโภคภ�ณ์ฑ์ลดลง 54% 54% จากุระด�บ่ส0งส�ดเม()อเด(อนจากุระด�บ่ส0งส�ดเม()อเด(อน
กุรกุฎาคม กุรกุฎาคม 25512551
ราคาข�าวลดลงราคาข�าวลดลง 25% 25% จากุจากุระด�บ่ส0งส�ดในไต่รมาสท+) ระด�บ่ส0งส�ดในไต่รมาสท+)
2/25512/2551
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
1H07 2H07 1Q08 2Q08 3Q08 Oct-08 Nov-08
Dec-08
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
Paddy Rice 5% Rubber
200250300350
400450500
01/03/07 09/20/07 06/09/08 13/02/09
Latest Economic Indicators Latest Economic Indicators
• อ�ต่ราเง�นเฟ้8ออ�ต่ราเง�นเฟ้8อท�)วไปีเด(อนท�)วไปีเด(อนมกุราคมมกุราคม 2552 2552 ลดลงลดลง 0.4% YoY. 0.4% YoY. ส วนราคาส�นค�าส วนราคาส�นค�าผ0�ผล�ต่ลดลง ผ0�ผล�ต่ลดลง 2.5% 2.5% ต่ามต่ามราคาน4,าม�นราคาน4,าม�น
• อ�ต่ราเง�นเฟ้8ออ�ต่ราเง�นเฟ้8อท�)วไปีม+แนวท�)วไปีม+แนวโน�มต่�ดลบ่ต่ อโน�มต่�ดลบ่ต่ อเน()องในชี้ วงเน()องในชี้ วงคร3)งปี�แรกุ และคร3)งปี�แรกุ และอ�ต่ราเง�นเฟ้8ออ�ต่ราเง�นเฟ้8อพั(,นฐาน อาจหดพั(,นฐาน อาจหดต่�วในชี้ วงกุลางต่�วในชี้ วงกุลางปี�ปี�
-5
0
5
10
15
20
25
Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08
% YoY
Headline CPI PPI
.
-2.5% YoY
-0.4% YoY in Jan-09
Recession has gone globalRecession has gone global
• ภาวะเศรษฐกุ�จภาวะเศรษฐกุ�จถดถอยล�กุลามถดถอยล�กุลามไปีท�)วท�กุไปีท�)วท�กุภ0ม�ภาคของภ0ม�ภาคของโลกุ รวมท�,งโลกุ รวมท�,งเอเชี้+ย และเอเชี้+ย และน�วซี+แลนด น�วซี+แลนด
Units: QoQ% 2Q08 3Q08 4Q08
US 0.7 -0.1 -1.0
Japan -1.0 -0.5 -3.3
Euro Zone -0.2 -0.2 -1.5
Germany -0.4 -0.5 -2.1
Italy -0.4 -0.5 -1.8
UK 0.0 -0.6 -1.5
Hong Kong -1.4 -0.5 n.a.
Singapore * -5.5 -5.1 -16.9
New Zealand -0.2 -0.4 n.a.
* QoQ, Annualized %
2,300,000
2,800,000
3,300,000
3,800,000
4,300,000
4,800,000
5,300,000
Jan-06 Jul-08
Continued Jobless Claims 76.7% YoY in Jan-09
The U.S. economy has not reached the bottomThe U.S. economy has not reached the bottom
-18.2% YoY in Dec-08
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Ju
l-0
6
Se
p-0
6
No
v-0
6
Ja
n-0
7
Ma
r-0
7
Ma
y-0
7
Ju
l-0
7
Se
p-0
7
No
v-0
7
Ja
n-0
8
Ma
r-0
8
Ma
y-0
8
Ju
l-0
8
Se
p-0
8
No
v-0
8
% Y
oY
S&P/Case-Shiller Home Price Index
สหร�ฐฯ อาจจะย�งสหร�ฐฯ อาจจะย�งคงอย0 ภายใต่�ภาวะคงอย0 ภายใต่�ภาวะถดถอยจนถ3งถดถอยจนถ3งไต่รมาสท+ไต่รมาสท+ 32552/ 32552/ขณ์ะท+)อ�ต่รากุารขณ์ะท+)อ�ต่รากุารว างงานจะเพั�)มส0งว างงานจะเพั�)มส0งข3,น อาจจะไปีถ3ง ข3,น อาจจะไปีถ3ง 90. %90. % ในในไต่รมาสท+) ไต่รมาสท+) 22/22/
553 553 จากุ จากุ 7.67.6%%.. ในเด(อนในเด(อนมกุราคม มกุราคม 25255151
ราคาบ่�านอาจจะราคาบ่�านอาจจะย�งคงลดลงต่ อไปีย�งคงลดลงต่ อไปีอ+กุจนกุว าบ่�านท+)อ+กุจนกุว าบ่�านท+)เหล(อขายจะลดเหล(อขายจะลดลงลง
-40
-20
0
20
J an-04 J ul-04 J an-05 J ul-05 J an-06 J ul-06 J an-07 J ul-07 J an-08 J ul-08
Pending Home Sales Index Existing Home Sales
แม�ต่ลาดบ่�านจะแม�ต่ลาดบ่�านจะม+ส�ญญาณ์ท+)ชี้+,ม+ส�ญญาณ์ท+)ชี้+,ให�เห<นถ3งความให�เห<นถ3งความม+เสถ+ยรภาพัม+เสถ+ยรภาพัมากุข3,น แต่ มากุข3,น แต่ ยอดคงค�างในยอดคงค�างในต่ลาดบ่�านม(อต่ลาดบ่�านม(อสองย�งคงส0ง สองย�งคงส0ง ค�ดเปี1นรอบ่ค�ดเปี1นรอบ่ระยะเวลาในกุารระยะเวลาในกุารขาย ขาย 9.3 9.3 เด(อนเด(อน
Inventory
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
Jul-06 Nov-06 Mar-07 Jul-07 Nov-07 Mar-08 Jul-08 Nov-08
mn
unit
annu
al p
ace
แนวโน�มปี� แนวโน�มปี� 2552 2552 : : ปีระเด<นส4าค�ญปีระเด<นส4าค�ญ
• แม�ม+กุารต่�ดลดปีระมาณ์กุารต่�วเลขจ+ด+พั+สหร�ฐฯ ในปี� แม�ม+กุารต่�ดลดปีระมาณ์กุารต่�วเลขจ+ด+พั+สหร�ฐฯ ในปี� 2552 2552 แต่ น�กุว�เคราะหส วนใหญ ย�งเชี้()อว าเศรษฐกุ�จสหร�ฐฯ จะเร�)มแต่ น�กุว�เคราะหส วนใหญ ย�งเชี้()อว าเศรษฐกุ�จสหร�ฐฯ จะเร�)มเห<นกุารฟ้=, นต่�วในไต่รมาสท+) เห<นกุารฟ้=, นต่�วในไต่รมาสท+) 4/25524/2552 แต่ เศรษฐกุ�จจะย�งคงแต่ เศรษฐกุ�จจะย�งคงเปีราะบ่าง ข3,นอย0 กุ�บ่ผลส�มฤทธ์�?ของมาต่รกุารกุอบ่กุ0�เปีราะบ่าง ข3,นอย0 กุ�บ่ผลส�มฤทธ์�?ของมาต่รกุารกุอบ่กุ0�เศรษฐกุ�จของร�ฐบ่าลเศรษฐกุ�จของร�ฐบ่าล
• เศรษฐกุ�จไทยม+โอกุาสเข�าส0 ภาวะถดถอยและภาวะไม ม+เศรษฐกุ�จไทยม+โอกุาสเข�าส0 ภาวะถดถอยและภาวะไม ม+เง�นเฟ้8อ เง�นเฟ้8อ (Disinflation) (Disinflation) ในชี้ วงคร3)งแรกุ ปี� ในชี้ วงคร3)งแรกุ ปี� 2552 2552 กุารกุารส งออกุม+แนวโน�มหดต่�ว แต่ คาดว ากุารน4าเข�าจะหดต่�วในส งออกุม+แนวโน�มหดต่�ว แต่ คาดว ากุารน4าเข�าจะหดต่�วในอ�ต่ราท+)ส0งกุว า ส งผลให�ด�ลกุารค�าและด�ลบ่�ญชี้+เด�นสะพั�ดปีร�บ่อ�ต่ราท+)ส0งกุว า ส งผลให�ด�ลกุารค�าและด�ลบ่�ญชี้+เด�นสะพั�ดปีร�บ่ต่�วด+ข3,น ต่�วด+ข3,น
• เปี1นท+)คาดหมายว าธ์นาคารกุลางท�)วโลกุ รวมท�,งธ์ปีทเปี1นท+)คาดหมายว าธ์นาคารกุลางท�)วโลกุ รวมท�,งธ์ปีท . . จะย�งจะย�งคงปีร�บ่ลดอ�ต่ราดอกุเบ่+,ยนโยบ่ายลงต่ อไปีอ+กุคงปีร�บ่ลดอ�ต่ราดอกุเบ่+,ยนโยบ่ายลงต่ อไปีอ+กุ
Latest Consensus ForecastsLatest Consensus Forecasts
น�กุว�เคราะหส วนน�กุว�เคราะหส วนใหญ ลดปีระมาณ์ใหญ ลดปีระมาณ์กุารต่�วเลขจ+ด+พั+กุารต่�วเลขจ+ด+พั+ของสหร�ฐฯ ย0โรของสหร�ฐฯ ย0โรโซีน และญ+)ปี�@น โซีน และญ+)ปี�@น และปีระเทศในและปีระเทศในเอเชี้+ยรวมท�,งเอเชี้+ยรวมท�,งไทยไทย
2008 2009Latest Previous Latest Previous
US 1.3 1.2 -2.1 -1.8Euro Zone 0.8 0.9 -2.0 -1.4Japan -0.7 0.0 -3.8 -1.7China 9.0 9.2 7.0 7.4India 9.0 9.0 6.6 6.7Hong Kong 2.7 2.8 -1.3 -1.3Singapore 1.2 1.5 -3.3 -2.4S Korea 2.5 3.7 -1.4 0.6Thailand 3.7 4.1 0.3 1.1
Source: Consensus Economics
กุารฟ้=, นต่�วของเศรษฐกุ�จสหร�ฐฯ อาจต่�องรอคอยจนถ3งกุารฟ้=, นต่�วของเศรษฐกุ�จสหร�ฐฯ อาจต่�องรอคอยจนถ3งไต่รมาสท+) ไต่รมาสท+) 42552/ 42552/ แต่ ย�งต่�องข3,นอย0 กุ�บ่แต่ ย�งต่�องข3,นอย0 กุ�บ่
ปีระส�ทธ์�ผลของมาต่รกุารกุระต่��นเศรษฐกุ�จของร�ฐบ่าลปีระส�ทธ์�ผลของมาต่รกุารกุระต่��นเศรษฐกุ�จของร�ฐบ่าล
-1.5-1
-0.50
0.51
1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09
Eurozone GDP Japan GDP US GDP
QoQ %
Source: Reuters (Jan-09 Survey)
Latest Consensus ForecastsLatest Consensus Forecasts
อ�ต่รากุารขยายต่�วของเศรษฐกุ�จไทย และอ�ต่ราเง�นเฟ้8อท�)วไปีอาจจะหดอ�ต่รากุารขยายต่�วของเศรษฐกุ�จไทย และอ�ต่ราเง�นเฟ้8อท�)วไปีอาจจะหดต่�วลงในไต่รมาสท+) ต่�วลงในไต่รมาสท+) 4/2551 4/2551 และในคร3)งแรกุปี� และในคร3)งแรกุปี� 25522552
5.36.0
4.0
-3.1 to -1.7-3.2
5.0
1.5
2.8 3.0
7.37.5
2.2
-1.8 to -1.1
2.10.3-0.9
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1H09
GDP Headline CPI Core CPI
As of Feb 2, 2009
อ�ต่รากุารขยายต่�วของเศรษฐกุ�จไทยรายไต่รมาสอ�ต่รากุารขยายต่�วของเศรษฐกุ�จไทยรายไต่รมาส
-3.5
0.2
1.2
6.8
-3.2
0.11.0
-5.8
1.6
4.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09
Yo
Y %
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Qo
Q %
YoY QoQ (Seasonally Adjusted)As of Feb 2, 2009
ปีระมาณ์กุารอ�ต่รากุารขยายต่�วของเศรษฐกุ�จไทยปีระมาณ์กุารอ�ต่รากุารขยายต่�วของเศรษฐกุ�จไทย
As of Feb 2, 2009
Revised on Feb 2, 09. The MOF-FPO forecast is 0.0%-2.0%
2007 2009Units: %YoY or otherwise indicated
GDP Growth 4.9 2.9 0.0-1.2Avg. Brent Crude (USD/barrel) 72.5 97.1 40.0-50.0
Private Consumption 1.6 2.2 0.3-0.8
Investment 1.3 1.5 -4.4 to -3.4
Gov. Budget (% of GDP) -1.5 -0.9 -4.7 to -3.7
Export Growth 17.3 16.8 -12.0 to -7.0
Import Growth 9.1 26.4 -13.0 to -9.0
Trade Balance (USD bn) 11.6 0.2 2.0-3.7
Current Account (USD bn) 14.0 -0.2 1.4-3.9
Headline CPI 2.3 5.5 -1.0 to +1.0Core CPI 1.1 2.4 0.0-1.0
Avg. Unemployment (Thousands) 501 526 1,280-1,520Unemployment Rate (% of Labor Force) 1.4 1.4 3.4-4.0
2008
อ�ต่ราดอกุเบ่+,ยท�)วโลกุย�งเปี1นชี้ วงขาลงอ�ต่ราดอกุเบ่+,ยท�)วโลกุย�งเปี1นชี้ วงขาลง
1.50
0.00-0.250.00-0.25
4.25
2.00 2.50
4.004.00
0.10.10.50.5
4.23
5.31
7.477.47
2.00
3.00
5.005.00
1.50
2.75
3.253.25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09
FED
ECB
BOJ
PBOC
Korea
BOT
Source: Reuters, Goldman Sachs
U.S. Past Financial Crisesมาต่รกุารท+)ส4าค�ญของร�ฐบ่าลมาต่รกุารท+)ส4าค�ญของร�ฐบ่าล... ... ผลต่ อเศรษฐกุ�จและธ์�รกุ�จผลต่ อเศรษฐกุ�จและธ์�รกุ�จ
19
งบ่ปีระมาณ์เพั�)มเต่�ม งบ่ปีระมาณ์เพั�)มเต่�ม 1.167 1.167 แสนล�านบ่าท แสนล�านบ่าท :: มาต่รกุารเพั�)มรายได�ลดรายจ ายมาต่รกุารเพั�)มรายได�ลดรายจ าย
ธ์�รกุ�จท+)ได�ร�บ่ปีระโยชี้น
ส�นค�าอ�ปีโภคบ่ร�โภคในชี้+ว�ต่ปีระจ4าว�น (ส4าหร�บ่ผ0�ม+รายได�ค อนข�างน�อย) เคร()องด()มแอลกุอฮอล ธ์�รกุ�จค�าปีล+กุ ร�านค�า สถาบ่�นกุารเง�น
1Q09 2Q09 3Q09 4Q09
โ ครงการ/มาตรการ วงเง�น (ล้�านบาท )• โ ครงการการช่�วยเหล้�อค�าครองช่�พประช่าช่นแล้ะบ�คล้ากรภาคร�ฐ 18,970• โ ครงการสร�างหล้�กประก�นด้�านรายไ ด้�แก�ผู้%�ส%งอาย� 9,000• โ ครงการเพ�&มศั�กยภาพผู้%�ว�างงาน 6,900• โ ครงการส�งเสร�มอาสาสม�ครสาธารณส�ขประจำ,าหม%�บ�าน 3,000
• โ ครงการ 5 มาตรการ 6 เด้�อน 13,901
• โ ครงการด้�านพาณ�ช่ย-เพ�&อช่�วยเหล้�อประช่าช่น 1,000• โ ครงการสน�บสน�นการจำ�ด้การศั.กษาโ ด้ยไ ม�เส�ยค�าใ ช่�จำ�าย 15 ป1 19,001
1st Round Effect เม<ดเง�นถ3งกุล� มเปี8าหมาย2st Round Effect การใช่�จำ�าย การผู้ล้�ต
รวม 38,000 ล�านบ่าท ท4าให�ม+เม<ดเง�นใชี้�จ าย
หม�นเว+ยนในระบ่บ่เพั�)มข3,น
รวม 34,000 ล�านบ่าท ท4าให�ผ0�บ่ร�โภคม+เง�นอย0 กุ�บ่
ต่�วเพั�)มข3,น
TimelineTimeline
20
งบ่ปีระมาณ์เพั�)มเต่�ม งบ่ปีระมาณ์เพั�)มเต่�ม : : กุารพั�ฒนาสาธ์ารณ์0ปีโภคในท�องกุารพั�ฒนาสาธ์ารณ์0ปีโภคในท�องถ�)นถ�)น
ธ์�รกุ�จท+)ได�ร�บ่ปีระโยชี้น
แรงงานในท�องถ�)น ผ0�ร�บ่เหมากุ อสร�างรายย อย ผ0�ค�าและผ0�ผล�ต่ว�สด�กุ อสร�าง รถขนส ง ส�นค�าอ�ปีโภคบ่ร�โภคในชี้+ว�ต่ปีระจ4าว�น เคร()องด()มชี้0กุ4าล�ง ร�านค�า
1Q09 2Q09 3Q09 4Q09
โ ครงการ/มาตรการ วงเง�น (ล้�านบาท )• โ ครงการจำ�ด้ท,า แล้ะพ�ฒนาแหล้�งน,3าเพ�&อเกษตรกร 2,000• โ ครงการแหล้�งน,3าขนาด้เล้4กเพ�&อการจำ�ด้การน,3า 760• โ ครงการก�อสร�างทางใ นหม%�บ�าน 1,500• โ ครงการก�อสร�างอาคารท�&พ�กอาศั�ยข�าราช่การต,ารวจำช่�3นประทวน 1,809• โ ครงการปร�บปร�งสถาน�อนาม�ย 1,096
ผลของมาต่รกุาร โครงกุารพั�ฒนาระบ่บ่สาธ์ารณ์0ปีโภคและงานกุ อสร�างในท�องถ�)นวงเง�นรวมท�,งส�,นปีระมาณ์ 7,165 ล�านบ่าท
1st Round Effect การล้งท�นพ�ฒนาพ�3นท�&แล้ะก�อสร�าง2st Round Effect แรงงาน/ธ�รก�จำ ม�รายได้� ม�การใช่�จำ�าย การผู้ล้�ต
TimelineTimeline
21
งบ่ปีระมาณ์เพั�)มเต่�ม งบ่ปีระมาณ์เพั�)มเต่�ม : : กุารกุระต่��นธ์�รกุ�จรายสาขากุารกุระต่��นธ์�รกุ�จรายสาขา//โครงกุารชี้�มชี้นและอ()นๆโครงกุารชี้�มชี้นและอ()นๆ
ธ์�รกุ�จท+)ได�ร�บ่
ปีระโยชี้น
• ธ์�รกุ�จโรงแรม บ่ร�ษ�ทท�วร ร�านอาหาร ร�านขายของท+)ระล3กุ บ่ร�กุารด�านบ่�นเท�งและส�นทนากุารต่ามแหล งท องเท+ยว กุารจ�างงานในภาคบ่ร�กุารท องเท+)ยว• อ�ต่สาหกุรรมอาหาร และ SMEs• ส�นค�าโอทอปี กุารม+งานท4าในชี้�มชี้นหม0 บ่�าน ว�ต่ถ�ด�บ่ในกุารผล�ต่ส�นค�าหร(อกุารพั�ฒนาโครงกุารชี้�มชี้น
1Q09 2Q09 3Q09 4Q09
โ ครงการ/มาตรการ วงเง�น (ล้�านบาท )• โ ครงการสน�บสน�นด้�านการท�องเท�& ยว 1,000• โ ครงการส�งเสร�มแล้ะสน�บสน�นอ�ตสาหกรรมอาหารแล้ะ SMEs 500• โ ครงการเศัรษฐก�จำพอเพ�ยงเพ�&อยกระด้�บช่�มช่น 15,200• โ ครงการฟื้73 นฟื้%ความเช่�& อม�&นแล้ะ เสร�มสร�างภาพล้�กษณ-ของประ เทศั 325
1st Round Effect ร�ฐบาล้ใช่�จำ�ายเม4ด้เง�น2st Round Effect การใช่�จำ�าย การผู้ล้�ต
TimelineTimeline
22
มาต่รกุารภาษ+เพั()อกุระต่��นเศรษฐกุ�จมาต่รกุารภาษ+เพั()อกุระต่��นเศรษฐกุ�จ1Q09 2Q09 3Q09 4Q09
TimelineTimeline
อส�งหาร�มทร�พัยอส�งหาร�มทร�พัย ให�ผ0�ท+)ซี(,ออส�งหาร�มทร�พัยใหม ภายในปี� 2552 น4าเง�นต่�นมาห�กุลดหย อนภาษ+เง�นได� ต่ามม0ลค าท+)จ ายจร�งแต่ ไม เกุ�น 300,000 บ่าท
ท องเท+)ยวท องเท+)ยว ให�ธ์�รกุ�จท+)จ�ดอบ่รมส�มมนาในปีระเทศน4าค าใชี้�จ ายค าห�องพั�กุและห�องส�มมนา มาห�กุลดหย อนภาษ+ได� 2 เท าของท+)จ ายจร�ง
ร�ฐส0ญเส+ย 6,500 ล�านบ่าท และถ�ารวมมาต่รกุารอส�งหาร�มทร�พัยอ()นๆ จะส0ญเส+ย 36,500 ล�านบ่าท น าจะกุระต่��นยอดขายไม น�อยกุว า 1 แสนล�านบ่าท
ร�ฐส0ญเส+ย 1,800 ล�านบ่าท อาจจะกุระต่��นกุ�จกุรรมท องเท+)ยวได� 3,000 ล�านบ่าท
เอสเอ<มอ+และว�สาหกุ�จชี้�มชี้นเอสเอ<มอ+และว�สาหกุ�จชี้�มชี้น ขยายวงเง�นได�พั3งปีระเม�นข�,นต่4)าท+)ค4านวณ์ภาษ+ 0.5% เปี1น 1ล�านบ่าท เพั�)มเพัดานวงเง�นได�ท+)ได�ร�บ่ยกุเว�นภาษ+ส4าหร�บ่ว�สาหกุ�จชี้�มชี้นเปี1น 1.8 ล�านบ่าท และสน�บ่สน�น VC
ลดภาระภาษ+ของ SMEs ชี้ วงย()นชี้4าระภาษ+ภายในพั.ค. และส.ค.
ร�ฐส0ญเส+ย 1,400 ล�านบ่าท
23
มาต่รกุารและแนวนโยบ่ายท+)ส4าค�ญอ()นๆมาต่รกุารและแนวนโยบ่ายท+)ส4าค�ญอ()นๆมาต่รกุารระยะส�,นมาต่รกุารระยะส�,น•กุารเสร�มสภาพัคล องให�ธ์�รกุ�จ โดยให�สถาบ่�นกุารเง�นเฉพัาะกุ�จของร�ฐ
เข�าชี้ วยค4,าปีระกุ�นและปีล อยเง�นกุ0� (ล าส�ดได�เห<นชี้อบ่เพั�)มท�นให� บ่สย .และ ธ์สน . วงเง�น 8,000 ล�านบ่าท)
•มาต่รกุารชี้ วยเหล(อธ์�รกุ�จรายสาขา เชี้ น - ภาคเกุษต่ร กุารด0แลราคาส�นค�าเกุษต่รและกุารแกุ�ปีEญหาหน+,ของเกุษต่รกุร- กุารท องเท+)ยว อน�ม�ต่�แผนกุารต่ลาดเร งด วนเพั()อฟ้=, นฟ้0ภาพัล�กุษณ์และกุระต่��นกุารท องเท+)ยวปี� 2552 (วงเง�น 1,000 ล�านบ่าท)- อ�ต่สาหกุรรม อาจม+ความชี้ วยเหล(อให�แกุ อ�ต่สาหกุรรมยานยนต่
มาต่รกุารระยะยาวมาต่รกุารระยะยาว•เต่ร+ยมจ�ดท4างบ่ปีระมาณ์ปี� 2553•อน�ม�ต่�และผล�กุด�นโครงกุารระยะยาวในเด�นหน�า•เต่ร+ยมจ�ดหาวงเง�นเพั()อส4ารองไว�ในกุรณ์+ฉ�กุเฉ�นหากุเศรษฐกุ�จโลกุย�งไม
ฟ้=, นต่�วในคร3)งปี�หล�ง
อ�ต่สาหกุรรมหล�กุของปีระเทศม+แนวโน�มหดต่�วในอ�ต่สาหกุรรมหล�กุของปีระเทศม+แนวโน�มหดต่�วในปี� ปี� 25522552
2007 2008 2009
Domestic Automobile Sales -7.4 -2.7 -16.0 to -21.0
Automobile Exports 28.0 12.4 -23.0 to -30.0
Domestic Cement Sales -5.0 -10.3 -5.0 to +2.0
Number of Foreign Tourists 4.6 0.5 -6.9 to -1.0
As of Feb 10, 2009
น�ยทางเศรษฐกุ�จต่ อภาวะกุารจ�างงานน�ยทางเศรษฐกุ�จต่ อภาวะกุารจ�างงาน
• ธ์�รกุ�จส งออกุของไทยจะย�งคงได�ร�บ่ผลกุระทบ่หน�กุ จากุธ์�รกุ�จส งออกุของไทยจะย�งคงได�ร�บ่ผลกุระทบ่หน�กุ จากุว�กุฤต่�เศรษฐกุ�จถดถอยท�)วโลกุว�กุฤต่�เศรษฐกุ�จถดถอยท�)วโลกุ
• กุารเล�กุจ�างในหลายธ์�รกุ�จ และกุารว างงานของแรงงานท+)จบ่กุารเล�กุจ�างในหลายธ์�รกุ�จ และกุารว างงานของแรงงานท+)จบ่กุารศ3กุษาใหม จะส งผลให�จ4านวนผ0�ว างงานในปี� กุารศ3กุษาใหม จะส งผลให�จ4านวนผ0�ว างงานในปี� 25522552 อาจอาจเพั�)มข3,นไปีถ3ง เพั�)มข3,นไปีถ3ง 1.28-1.521.28-1.52 ล�านคน ค�ดเปี1นอ�ต่รากุารว างล�านคน ค�ดเปี1นอ�ต่รากุารว างงานปีระมาณ์ร�อยละ งานปีระมาณ์ร�อยละ 3.4-4.03.4-4.0
• ชี้ วงเวลาท+)ปีEญหากุารว างงานร�นแรงท+)ส�ด อาจเปี1นปีระมาณ์ชี้ วงเวลาท+)ปีEญหากุารว างงานร�นแรงท+)ส�ด อาจเปี1นปีระมาณ์ไต่รมาส ไต่รมาส 22 2552/ 2552/ ขณ์ะท+)แนวโน�มในคร3)งปี�หล�ง ต่�องขณ์ะท+)แนวโน�มในคร3)งปี�หล�ง ต่�องต่�ดต่ามแนวโน�มราคาส�นค�าเกุษต่ร และแนวโน�มสภาพัต่�ดต่ามแนวโน�มราคาส�นค�าเกุษต่ร และแนวโน�มสภาพัอากุาศ ท+)จะม+ผลต่ อปีร�มาณ์งานรองร�บ่แรงงานเข�าส0 ภาคอากุาศ ท+)จะม+ผลต่ อปีร�มาณ์งานรองร�บ่แรงงานเข�าส0 ภาคเกุษต่รเกุษต่ร
• นอกุจากุน+, ย�งข3,นอย0 กุ�บ่ปีระส�ทธ์�ผลของมาต่รกุารเศรษฐกุ�จนอกุจากุน+, ย�งข3,นอย0 กุ�บ่ปีระส�ทธ์�ผลของมาต่รกุารเศรษฐกุ�จของร�ฐบ่าล รวมท�,งแนวโน�มกุารฟ้=, นต่�วของเศรษฐกุ�จหล�กุของร�ฐบ่าล รวมท�,งแนวโน�มกุารฟ้=, นต่�วของเศรษฐกุ�จหล�กุของโลกุของโลกุ
น�ยทางเศรษฐกุ�จต่ อภาวะกุารจ�างงานน�ยทางเศรษฐกุ�จต่ อภาวะกุารจ�างงาน
• กุารฟ้=, นต่�วของเศรษฐกุ�จโลกุย�งม+ความไม แน นอน จ3งไม กุารฟ้=, นต่�วของเศรษฐกุ�จโลกุย�งม+ความไม แน นอน จ3งไม อาจมองข�ามความเปี1นไปีได�ท+)จะเกุ�ดสถานกุารณ์กุรณ์+อาจมองข�ามความเปี1นไปีได�ท+)จะเกุ�ดสถานกุารณ์กุรณ์+เลวร�ายท+)ส�ดเลวร�ายท+)ส�ด
• ภาคร�ฐควรเต่ร+ยมแผนรองร�บ่ส4าหร�บ่กุรณ์+ท+)กุารฟ้=, นต่�วภาคร�ฐควรเต่ร+ยมแผนรองร�บ่ส4าหร�บ่กุรณ์+ท+)กุารฟ้=, นต่�วของเศรษฐกุ�จหล�กุของโลกุอาจล าชี้�าออกุไปีถ3งปี� ของเศรษฐกุ�จหล�กุของโลกุอาจล าชี้�าออกุไปีถ3งปี� 25532553
• มาต่รกุารแกุ�ไขปีEญหากุารว างงานควรห�นมาให�ความมาต่รกุารแกุ�ไขปีEญหากุารว างงานควรห�นมาให�ความส4าค�ญกุ�บ่กุารสร�างงานมากุข3,น ซี3)งจ4าเปี1นต่�องผล�กุด�นให�ส4าค�ญกุ�บ่กุารสร�างงานมากุข3,น ซี3)งจ4าเปี1นต่�องผล�กุด�นให�เศรษฐกุ�จม+กุารขยายต่�วและม+กุารลงท�นเกุ�ดข3,นเศรษฐกุ�จม+กุารขยายต่�วและม+กุารลงท�นเกุ�ดข3,น