7 2015 - Deloitte US · года снизится с 15% в 2012-2014 ... 30% 20% 10% 0% ... Великобритания €884 +0,68%

Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество — 2016»Сладкое будущее 7 декабря 2015 года

2

Мы рады представить результаты 18-го ежегодного международного исследования потребительских расходов в период рождественских и новогодних праздников.

Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество — 2016» 3

Содержание

Ключевые результаты исследования 4

Структура новогоднего бюджета россиян 13

Поведение потребителя 23

Омниканальность 31

Методология исследования 41

Контакты 42

4

Ключевые результаты исследования

Доля россиян, планирующих приобрести подарки через Интернет, снизилась с 26% до 23%.

Все больше россиян (43%) используют смартфоны для совершения покупок.

Оставшиеся 57% россиян планируют совершать покупки с помощью смартфонов в будущем.

При поиске и сравнении товаров, россияне чаще, чем европейцы, обращаются к форумам и блогам (63% против 55%).

Под прошлый Новый год, 8% заказанных россиянами через Интернет подарков не было доставлено вовремя (по сравнению с 14% годом ранее). Из столкнувшихся с этим только 28% откажутся по этой причине от онлайн-покупок в этом году, тогда как в Европе для 64% это будет причиной отказа от онлайна.

Новогодний бюджет среднего россиянина составит 15 500 руб., что на 7% ниже фактических трат год назад (16 700 руб.).

При этом фактические траты россиян в прошлый Новый год (16 700 руб.) оказались на 11% выше планируемых (15 100 руб.).

Экономить в праздничный период россияне планируют на развлечениях: их доля в новогоднем бюджете этого года снизится с 15% в 2012-2014 годах до 10%.

Каждый третий россиянин откладывает крупные покупки на будущее.


Ключевые результаты исследования

В этом году в России планируют покупать подарки раньше, чем в прошлом году: 31% подарков будет куплено до 15 декабря (год назад: 26%); в последнюю неделю перед Новым годом будет куплено 30% подарков (год назад: 36%).

От взаимодействия с консультантами в магазине, покупатели в основном ждут знаний о товаре (61%), приятного приветствия (51%) и донесения информации о действующих скидках и акциях (47%).

Скидки и акции оказывают влияние на 23% новогодних покупок россиян, и на 37% покупок европейцев.

Доля россиян, считающих, что в экономике страны наблюдается рецессия, выросла с 30% до 54%. Сейчас этот показатель находится приблизительно на уровне Франции (46%) и ЮАР (54%).

Но уже в следующем году россияне ожидают от экономики возврата на уровень 2012—2013 гг. (ожидают роста 19%, спада — 33%) и примерно такой же динамики, которая наблюдается в Европе сейчас.

Россияне второй год подряд ощущают снижение покупательной способности. Доля почувствовавших рост своей покупательской способности снизилась с 22% до 12%, а тех, кто почувствовал, что может потратить меньше, увеличилась с 38% до 57%.

Россияне ожидают, что их покупательная способность в 2016 году снизится на 16%. При этом в этом году покупательная способность каждого второго россиянина оказалась ниже его/ее ожиданий от этого года.

В этом году, как и в прошлом, деньги с большим отрывом лидируют в качестве наиболее желанного подарка (мужчины: 48%, женщины: 55%). На втором месте, уже традиционно, у мужчин смартфоны (33%), а у женщин — путешествия (48%). Однако, скорее всего, они получат в подарок шоколад (34%) и косметику (33%).

Шанс же получить в подарок деньги (20%), хотя и ниже, чем шоколад или косметику, в этом году самый высокий за последние несколько лет.

Россияне купят на 41% меньше подержанных товаров в качестве подарка, зато чаще будут покупать товары со скидкой, на распродаже (+15%), стоящие дешевле (+24%) или в более дешевых магазинах (+29%).

При этом россияне уделят больше внимания полезности подарка (24%), чем европейцы (17%).

6

Источник: Economist Intelligence Unit Источник: Economist Intelligence Unit

Рост в России, % Рост в Европе, % Розничные продажи в России, млрд долл. США

Доля России в Европе, %

Российский розничный рынок испытывает трудности, но все еще остается одним из крупнейших в Европе

Российский розничный рынок: в рублевом выражении продажи продолжают расти

Объем розничного рынка (млрд долл. США) Объем российского розничного рынка

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

800

600

400

200

0-

2009

20092008

-11%

-35%

2011

2011

2013

2013

2015П

2015П

2017П

2017П

2010

2010

2012

2012

2014П

2014П

2016П

2016П

2018П

2018П

-16%

• В результате девальвации рубля ожидается существенное снижение объема российского розничного рынка в твердой валюте в 2015 году — примерно на 35%. Таким образом, по прогнозам в 2015 году российский розничный рынок составит 13,6% от общеевропейского (в 2014 году — 15%) и уступит пальму первенства в Европе Германии и Франции.

• Экономисты ожидают, что 2016 год будет сложным для российского розничного рынка, объем которого в долларовом выражении останется на уровне 2015 года.

• В 2017—2018 гг. рынок снова начнет расти, однако по итогам 2018 года розничные продажи в России в долларовом выражении достигнут лишь уровня 2010 года.

• Несмотря на экономическую нестабильность, рост розничных продаж в рублевом выражении наблюдался в 2014 году (+7%) и продолжится в 2015—2018 годах. Темпы роста достигнут 9% к 2017—2018 годам, и по прогнозу размер розничного рынка в 2018 году удвоится по сравнению с 2009 годом.

• При этом фактические и ожидаемые темпы роста в рублевом выражении не покрывают уровень рублевой инфляции в стране.

Розничные продажи в России, трлн руб. (правая шкала)

Продажи в России, млрд. долл. США (левая шкала)

40

35

30

25

20

15

10

5

0

800

700

600

500

400

300

200

100

0

+7%

+4% +6%


Экономика и благосостояниеВосприятие потребителей и покупательная способность

8

Оценка экономической ситуации в России является наиболее пессимистичной за все время проведения исследования Европейцы более оптимистичны

Российская экономика глазами россиян: Доля россиян, наблюдающих спад / ожидающих ухудшения

• Доля россиян, считающих, что в экономике страны наблюдается рецессия, выросла с 30% до 54%.

• Это является наиболее пессимистичной оценкой экономической ситуации за все время проведения исследования. Даже в разгар экономической нестабильности 2009 года доля россиян, считающих, что в экономике страны наблюдается рецессия, была ниже и составляла 51%.

• Сильнее всего ухудшение экономической ситуации почувствовала молодежь от 18 до 24 лет (59%), тогда как в прошлом году экономическую нестабильность больше отмечали граждане 45-54 лет (40%).

• Тем не менее уже в следующем году россияне ожидают от экономики возврата на уровень 2012–2013 гг. и примерно такой же динамики, которая наблюдается в Европе сейчас.

Россия

36%

54%

7%

3%

Европа

37%

6%

19%

37%

Рост Стабильность Спад Я не знаю

% – Доля наблюдающих спад / ожидающих ухудшения

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

200920082007 2011 2013 2015 2016П2010 2012 2014

20%

26%

51% 50%

36%33%

37%

30%

54%

33%

Текущая оценка экономической ситуации


Россияне смотрят в будущее с осторожным оптимизмом Но не ожидают экономического чуда

• Доля россиян, ожидающих рост экономики в будущем году, снизилась лишь на 3% — до 19%.

• Впервые участвуя в исследовании, Словения стала самой оптимистичной страной в Европе. В целом в Европе 5 стран ожидают роста экономики в следующем году (в прошлом году только 2 европейские страны были настроены оптимистично).

• Греки же более пессимистичны по отношению к текущей и будущей экономической ситуации.

Россия Европа

Рост Стабильность Спад Я не знаю

20%14%

33% 31%

19% 26%

29% 28%

Оценка экономической ситуации в 2015 году Ожидания от экономики в 2016 году

Европа Великобритания Франция Португалия Испания Италия Греция Германия Бельгия Голландия Дания Польша Россия Словения ЮАР

Процентные показатели на графике рассчитаны как разница между долей респондентов, уверенных в экономическом росте, и долей респондентов, ощущающих (или ожидающих) рецессию.

Ожидание от экономики в 2016 году

10

Женщины смотрят в будущее более осторожно С женщинами солидарно старшее поколение

Россияне второй год подряд ощущают снижение покупательной способности В Европе снижение покупательной способности также продолжилось

• Женщины традиционно оценивают перспективы роста экономики более осторожно, чем мужчины: спада в экономике в 2016 году ожидают 35% женщин и только 30% мужчин.

• В текущем году доля россиян, почувствовавших рост своей покупательской способности, снизилась практически в два раза — с 22% до 12%. Кроме того, доля тех, кто почувствовал, что может потратить меньше, увеличилась с 38% до 57%.

• Как и в прошлом году, молодые россияне (от 18 до 24 лет) — это группа, которая меньше других ощутила на себе последствия экономической нестабильности. При этом впервые за последние несколько лет покупательная способность этой группы в целом снизилась.

Динамика покупательной способности Ожидание от экономики в 2016 году

Могу потратить меньше Могу потратить больше

Россияне:

Россия

Россия 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-54 года 55-64 года

2015

2014

Мужчины Мужчины

Женщины

Женщины

Старше 55

18-24

Европейцы

19%

19%

23%29%

29%

30%33%

33%

30%

20%

20% 20%

27%

34%

18% 18%

29%31%

22% 20%

31%30%

19% 18% 17%

27%32%31%

37%

24%

14%

17% 15%

28%35%

22%

Улучшится Не изменится

Улучшится Не изменится

Ухудшится Я не знаю

Ухудшится Я не знаю

• По возрастным группам статус кво также сохранился: старшее поколение наиболее пессимистично смотрит в будущее: 37% ожидают рецессии в 2016 году.


Пик покупательной способности россиян пришелся на 2011 год При этом наши соотечественники обычно чересчур оптимистично прогнозируют свою покупательную способность на будущий год

• Каждый второй россиянин ошибся в своем прошлогоднем прогнозе покупательной способности, и в целом россияне оптимистично формируют свои ожидания на будущий год. Так, год назад индекс ожиданий покупательной способности на 2015 год составил +5%, но в реальности индекс составил -46%.

• Европейцы в прошлом году тоже в среднем переоценили свои возможности, но в прогнозе ошибся лишь

каждый седьмой. Европейцы ожидали снижения своей покупательской способности на 7%, но снижение было более существенным и составило 22%.

• Россияне ожидают, что их покупательная способность в 2016 году снизится на 16%. Но насколько точным окажется такой прогноз?

Ожидаемая и фактическая динамика покупательной способности

Ожидаемая покупательная способность россиян

Ожидаемая покупательная способность европейцев

Текущая попупательная способность россиян

Текущая попупательная способность европейцев

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

2009 2011 2013 20152010 2012 2014

12

Женщины традиционно более консервативны в отношении ожидаемой покупательской способности, и тому есть причины

• На протяжении последних нескольких лет воспринимаемая динамика покупательной способности женщин всегда была более консервативной, чем у мужчин.

• Это находит свое отражение в ожиданиях от будущего: женщины всегда ожидают чуть меньшего наполнения своего кошелька в будущем, чем мужчины…

… и их ожидания сбываются чаще, чем у мужчин.

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

-60%

2011 2013 20152012 2014

Ожидаемая покупательная способность женщин

Ожидаемая покупательная способность мужчин

Текущая покупательная способность мужчин

Текущая покупательная способность женщин

Ожидаемая и фактическая динамика покупательной способности


Структура новогоднего бюджета россиян Чего они хотят и что получат в подарок

14

Рост свыше 1%

Дания €617 +5,21%

Нидерланды €245 +1,50%

Рост до 1%

Великобритания €884 +0,68%

Франция €577 +0,23%

Испания €560 +0,20%

Германия €423 +0,87%

до -5%

Бельгия €715 -2,23%

Италия €400 -3,08%

Словения €320 -1,11%

Польша €302 -0,71%

-5% до -10%

Греция €402 -8,63%

ЮАР €316 -9,93%

Португалия €315 -5,55%

Россия €217 -6,96%

Новогодний бюджет заметно вырастет в Дании и Нидерландах В остальных странах Европы новогодние расходы сократятся или останутся на том же уровне


Ожидается, что новогодний бюджет среднего россиянина снизится на 7% по сравнению с прошлогодними затратами

Новогодние расходы россиян, евро

Структура новогоднего бюджета, евро

• Тогда как в среднем по Европе праздничный бюджет практически не изменится по сравнению с прошлым годом, планируемый новогодний бюджет россиян в рублевом выражении снизится на 7% по сравнению с прошлогодними фактическими затратами.

• Планируемый бюджет в евро снизился по сравнению с прошлогодним бюджетом практически на 30% (с 308 € до 217 €), но в рублях немного вырос: с 15 100 руб. до 15 500 руб. в 2015 году.

• Интересно, что фактические траты россиян в прошлый Новый год в рублевом выражении (16 700 руб.) оказались выше изначального плана, озвученного в сентябре 2014 года.

• Больше всего россияне собираются экономить на развлечениях (-34%), их доля в новогоднем бюджете снизится с 15% в 2012—2014 годах до 10%.

• При этом россияне традиционно не готовы экономить на продуктах питания и подарках. Ожидаемый бюджет на эти категории в евро практически не снизится по сравнению с прошлым годом.

600

500

400

300

200

100

0

20092008 2011 20132010 2012 2014 2015

Фактические расходыПланируемые расходы

Росс

ия

Европа

2014факт

2015бюджет

0 100 200 300 400 500 600

Подарки

102

105

276

95

172

34

65

Еда и напитки Развлечения

93 22

16

Большинство россиян все так же хотят получить в подарок деньги

Рейтинг самых желанных подарков на новогодние праздники

• В этом году, как и в прошлом, деньги с большим отрывом лидируют в качестве наиболее желанного подарка.

• Топ-3 наиболее желанных подарков для мужчин не изменился, они верны себе. • Женщины оказались менее постоянны: хотя в путешествиях (2-е место) они не хотят себе

отказывать, 3-е место заняла косметика и парфюмерия (год назад — ювелирные изделия).

Мужчины

Женщины

Смартфон 33%

Путешествие 48%

Деньги 48%

Деньги 55%

Компьютер 30%

Парфюмерия39%


Россияне становятся более приземленными в своих желаниях: шоколад вытесняет косметические процедуры в рейтинге желанных подарков

Самые желанные подарки в России

Самые желанные подарки в странах Европы (1-е место)

• Топ-10 по России пополнился шоколадом (на 7-е место с 27-го) и билетами на мероприятия (на 8-е место с 12-го). При этом подарочные сертификаты опустились с 7-го на 10-е место.

• Косметический уход и одежда «ворвались» в десятку в прошлом году (8-е и 10-е места), но в этом году эти категории опять оказались в аутсайдерах в рейтинге самых желанных подарков.

• Деньги уверенно вытесняют книги в качестве самого желанного подарка в Европе: в прошлом году, в 7 из 10 крупных европейских стран самым желанным подарком были книги. В этом году в 6 из 10 стран большинство респондентов ожидают получить деньги.

Место и доля в 2015 году Место и доля в 2014 году

Денежные средства 1 52% 1 51%

Путешествия 2 35% 2 41%

Смартфон 3 30% 3 35%

Планшет 4 29% 5 32%

Украшение 5 28% 4 33%

Компьютер 6 26% 6 28%

Конфеты, шоколад 7 25% 27 15%

Билеты (в театр / кино) 8 25% 12 20%

Парфюмерия 9 25% 9 23%

Подарочные сертификаты 10 23% 7 25%

Великобритания Франция Португалия Испания Италия Греция Германия Бельгия Дания Польша Россия Словения ЮАР

2015

2014

18

Шоколад и конфеты набирают популярность за счет более старшего поколения Молодежи эта категория подарков неинтересна, как и в прошлом году

Конфеты, шоколад Билеты в театр / на концерты

• Конфеты и шоколад поднялись с 27-го до 7-го места в рейтинге. В целом шоколад оказался желанным подарком как для женщин, так и для мужчин.

• При этом только молодежь до 24 лет оказалась за бортом этой тенденции, для старшего же поколения (55+) конфеты и шоколад вообще поднялись на 2-е место в списке самых желанных подарков.

• Билеты на мероприятия также стали более желанны как для мужчин, так и для женщин, хотя в абсолютном выражении у женщин они всегда пользовались более высоким спросом, чем у мужчин. Из всех возрастных групп больше всего популярности билетам добавило старшее поколение (55+), в связи с чем билеты на мероприятия поднялись для них в рейтинге с 15-го на 4-е место.

Место в рейтинге желанных подарков

2015 год 2014 год

В среднем

Мужчины

Женщины

18-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

55-64 лет

27 127 8

9

8

11

5

7

2

11

11

7

7

9

12

12

4

28

23

33

23

20

43

11

17

13

13

11

16

17

15


Место в рейтинге желанных подарков

Мужчины меньше думают о салонах красоты Женщины сохраняют интерес к подарочным сертификатам

Косметический массаж, уход Подарочные сертификаты

• Косметический уход потерял общую популярность (опустился с 8-го на 11-е место в рейтинге) исключительно за счет мужской части населения. Его привлекательность выросла среди возрастной группы 35-44 лет и еще больше снизилась для молодых людей моложе 24 лет.

• Подарочные сертификаты опустились с 7-го на 10-е место опять-таки за счет мужчин, тогда как у женщин желанность такого подарка только выросла. Среди возрастных групп наиболее выделяется старшее поколение (55-64 лет), для которых подарочные сертификаты поднялись в рейтинге с 21-го на 10-е место.

2015 год 2014 год

В среднем

Мужчины

Женщины

18-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

55-64 лет

8 711 10

43

4

12

9

11

8

19

20

6

10

8

10

8

10

33

4

9

179

5

8

14

7

9

5

10

8

21

20

По традиции на Новый Год будут дарить шоколад и косметику

Подарки, которые с наибольшей вероятностью будут дарить на новогодние праздники

• Среди подарков, которые россияне собираются дарить, шоколад выбился в лидеры со 2-го места, вытеснив косметику и парфюмерию с 1-го на 2-е место. Деньги (3-е место) попали в топ-3 впервые с 2012 года.

• Косметический уход поднялся с 15-го на 10-е место, тем самым наконец сблизив ожидания и реальность (он находятся на 11-м месте в рейтинге желанных подарков).

• Подросткам продолжат дарить в основном шоколад, игры и книги. При этом ни в одной другой европейской стране шоколад не находится на первом месте.

• Планшеты и смартфоны поднялись на 7-е и 8-е места с 10-го и 13-го соответственно.

• Впервые в десятку вошли электронные книги (то есть сами книги, а не устройства для их чтения).


Шоколад 1 34% 2 27%

Косметика / парфюмерия 2 33% 1 33%

Деньги 3 20% 4 19%

Книги 4 15% 3 19%

Подарочные сертификаты 5 15% 5 15%

Еда и напитки 6 14% 9 12%

Подарочные наборы 7 12% 6 14%

Подарочные карты 8 12% 10 12%

Кухонные принадлежности (посуда, кухонная утварь)

9 12% 7 13%

Косметический уход, массаж

10 10% 15 9%


Конфеты, шоколад 1 16% 1 18%

Игры 2 12% 2 15%

Книги 3 11% 3 14%

Денежные средства 4 8% 7 9%

Игры (настольные игры, головоломки, викторины)

5 7% 6 11%

Конструкторы 6 7% 9 8%

Планшетный компьютер 7 7% 10 8%

Смартфоны 8 6% 13 7%

Товары для ремесленного и художественного творчества

9 6% 5 11%

Электронные книги (не устройства для их чтения)

10 6% 16 6%

Взрослым Подросткам от 12 до 18 лет


Каждый пятый ребенок в России получит на новый год модный / популярный подарок В Европе модный подарок получит лишь каждый десятый ребенок

Доля в общем бюджете подарков россиян Основные критерии для выбора подарков детям до 12 лет

26%

26%

22%

15%

10%

Подарки себе Вашей супруге / супругу Вашим детям Детям Ваших друзей Вашим друзьям На благотворительность

• В 2015 году вырастет доля в бюджете на подарки своим детям: с 21% до 26%.

• При выборе подарков детям для 20% россиян важнейшим критерием является модность (популярность), тогда как в Европе этот процент составляет всего 10%.

• При этом для половины россиян наиболее важным фактором традиционно являются обучающие качества подарка.

1%Образовательные

Традиционные

Экологические (экологичные материалы и продукты)

Инновационные

Современные (популярные в этом сезоне)

22

Средняя стоимость подарочного сертификата сравнялась со средней стоимостью подарка

Средняя стоимость подарочного сертификата

Средний сертификат – 2014 Средний сертификат – 2015

Средняя стоимость подарка• Средняя стоимость подарочного сертификата снизилась в

России с 1,5 тыс. руб. до 1,4 тыс. руб., при этом его стоимость сравнялась со средней стоимостью подарка, тогда как год назад средний сертификат был на 50% дороже подарка.

36%

42%

13%

33%

25%20%

28%34%

14%

36%

20%

14% 14%

70€

60€

50€

40€

30€

20€

10€

0

Испания Италия Греция Германия Бельгия Дания Польша Россия Словения ЮАРВелико-британия

Франция Португалия


Поведение потребителя Выбор подарка и времени его покупки

24

Каждый третий россиянин купит подарки за неделю до Нового года

Меньше россиян будет откладывать покупку подарков на последний момент

Доля покупки подарков в разбивке по временным интервалам (Россия) Доля покупки подарков в разбивке по временным интервалам

• 66% россиян планируют приобрести новогодние подарки во второй половине декабря. • Хотя россияне традиционно покупают новогодние подарки позже европейцев, в этом году сезон покупки новогодних подарков в России начнется раньше, чем в прошлом году: 31% подарков будет куплено до 15 декабря (год назад: 26%); в последнюю неделю перед Новым годом будет куплено 30% подарков (год назад: 36%).

До ноября Ноябрь 1–15 декабря 16–24 декабря 25–31 декабря В январе 40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

До начала ноября

в ноябре С 1–15 декабря

С 16–24 декабря

С 25–31 декабря

В январе или позже

Россия 2015 Россия 2014 Европа


Позже россиян подарки покупают только в Греции

Словения

Греция

Польша

Испания

Россия

Дания

Бельгия

Италия

Португалия

Европа

Голландия

ЮАР

Великобритания

Франция

Германия

До декабря Между 1 и 15 декабря После 15 декабря

• Раньше всех подарки в этом году планируют купить немцы (в прошлом году — британцы).

• Россияне и греки покупают подарки позже всех, т.к. не отмечают католическое Рождество.

26

Более ответственное отношение к совершению покупок Больше покупок будет сделано на распродажах, с использованием бонусных баллов и после тщательного выбора в Интернете

Реже, чем в прошлом году Примерно так же Чаще, чем в прошлом году Затрудняюсь ответить

Использовать кредиты, предлагаемые розничными компаниями

Использовать потребительские кредиты, предлагаемые банками

Использовать средства, одолженные членами семьи

Пользоваться подарочными картами

Использовать средства, специально накопленные в течение года на новогодние праздники

Откладывать крупные покупки (такие как автомобиль или кухня)

Оплачивать покупки наличными или при помощи дебетовой карты

Покупать в обычных магазинах

Искать информацию о покупках в интернете — с целью поиска отзывов, рекомендаций и т.п.

Меньше тратить на еду

Искать информацию о покупках в интернете — с целью поиска лучших цен, купонов, скидок и т.д.

Планировать бюджет новогодних расходов

Покупать больше на распродажах

Пользоваться бонусными баллами, полученными при прошлых покупках

В 2015 году россияне стали заметно более ответственно относиться к покупкам. В частности:• Каждый третий россиянин отложил / отложит крупные покупки на будущее, а также будет использовать

накопленные бонусные баллы для совершения покупок в будущем. При этом в Европе откладывать крупные покупки на будущее будет лишь каждый пятый.

• Четверо из десяти россиян стали чаще искать самые дешевые предложения в Интернете, а также покупать товары на распродажах.



Более ответственное отношение к покупкам

Я буду покупать подарки, не обращая внимания на цену

Я буду совершать покупки спонтанно

Я буду покупать подержанные товары в качестве подарковЯ планирую дарить коллективные подарки, когда несколько

человек собирают деньги и покупают один хороший подарок от группы.

Я буду покупать подарки для меньшего количества людей

Я буду покупать товары и подарки, выставленные на распродажу

Я буду покупать товары со скидкой или продукцию с лейблом розничной сети и лишь иногда товары известных брендов

Я буду планировать бюджет новогодних расходов

Я буду покупать полезные подарки

Я буду покупать менее дорогие подарки

Я буду покупать товары в магазинах с более низкими ценами

• Россияне продолжат контролировать свои траты на новогодние праздники и взвешенно оценивать приемлемую цену подарков, избегая спонтанных покупок. При этом они купят на 41% меньше подержанных товаров в качестве подарка, зато чаще будут покупать товары со скидкой, на распродажах, в дешевых магазинах или просто из недорогой ценовой категории.

• 15% россиян купят подарки меньшему количеству людей. При этом россияне уделят больше внимания полезности подарка (24%), чем европейцы (17%).

2014 2015

28

Промо-акции влияют на европейцев сильнее, чем на россиян

Социальная и экологическая ответственность важна для россиян при совершении покупок, но только если это не делает товар слишком дорогим

0%

от 1 до 25%

от 26 до 50%

от 51 до 75%

более 75%

Затрудняюсь ответить

Важным фактором для меня является точность и полнота информации на упаковке

Я в основном предпочитаю покупать продукты местного или отечественного производства,

в том числе для того, чтобы поддержать экономику своей страны

Я стараюсь не покупать товары, которые небла-гоприятно влияют на окружающую среду

Я стараюсь не покупать товары, которые могут неблагоприятно повлиять на социальную

ситуациюЯ не покупаю товары, в производстве которых

применялся детский труд

Я стараюсь не покупать продукты, которые способствуют увеличению выбросов

углекислого газа

Я не покупаю экологичные товары, потому что они слишком дорогие

Я стараюсь не покупать товары, которые могут неблагоприятно повлиять на экономическую

ситуациюЯ не покупаю товары, произведенные в

развивающихся странах, где созданы плохие условия труда для сотрудников

Умеренно влияет

Слабо влияет

Никак не влияет

Сильно влияет



Какая доля новогодних покупок будет совершена под влиянием промо-акций? Факторы, влияющие на принятие россиянами решения о покупке

Как сильно на решение о покупке влияют программы лояльности?

• Скидки и акции влияют на 23% новогодних покупок россиян и на 37% покупок европейцев.

• Учитывая, что в последние годы потребительское поведение россиян становится все ближе к потребительскому поведению европейцев, можно предположить, что со временем роль промо-акций в принятии решения о покупке в России существенно вырастет.

• При этом в отношении влияния программ лояльности на решение о покупках такого разрыва между европейцами и россиянами не наблюдается.

• На 7% (с 38% до 45%) выросла доля россиян, которые будут избегать дорогих покупок накануне Нового года, осознавая свою социальную и экологическую ответственность. Примерно на такой же процент снизилась доля тех, кто не приемлет покупку товаров, наносящих вред экологии, изготовленных с применением детского труда или в неблагоприятных условиях труда.

2014 2015


Налоги

Образование

Электроника, телевидение, интернет, оплата связи и т.п.

Незапланированные расходы

Развлечения и отдых

Здравоохранение

Одежда/обувь

Россиянам приходится экономить на развлечениях и нерегулярных расходах

Респонденты утверждают, что в этом году им пришлось потратить гораздо больше денег, чем в прошлом — особенно на жилье, питание и карманные расходы. Таким образом, экономить они предпочитают на развлечениях и нерегулярных покупках.

Оплата жилья (аренда, ипотека)

Ежедневные расходы (обеды, проезд, газеты, закуски, табак)

Праздники

Финансовые услуги

Расходы первой необходимости (напр. продукты питания, коммунальные платежи)

Траты россиян в 2015 году в сравнении с 2014 годом

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Больше, чем в 2014 году Примерно столько же Меньше, чем в 2014 году Не знаю

Готов сокращать в будущем

30

Россияне готовы и дальше экономить на развлечениях, отдавая приоритет расходам на неотложные нужды У европейцев же главная несокращаемая статья расходов — здравоохранение

В дальнейшем люди готовы продолжать экономить на этих же категориях, оставляя привычные статьи расходов на питание и оплату жилья. При этом европейцы меньше всего согласны экономить на медицине и здоровье.

Развлечения и отдых

Незапланированные расходы

Праздники

Одежда / обувь

Финансовые услуги (страхование, пенсии)

Ежедневные расходы (обеды, проезд)

Расходы на услуги мобильной связи

Образование (оплата школы)

Здавоохранение

Налоги

Оплата жилья (аренда, ипотека)

Расходы первой необходимости

15%

18%

25%

35%

41%

43%

56%

57%

58%

60%

67%

72%

25%

19%

33%

30%

49%

37%

33%

59%

73%

50%

65%

69%

85%

82%

75%

65%

59%

57%

44%

43%

42%

40%

33%

28%

75%

81%

67%

70%

51%

63%

67%

41%

27%

50%

35%

31%


Не готовы к сокращению расходов Готовы к сокращению расходов


Омниканальность Интернет — неотъемлемая часть процесса совершения покупок

32

Интернет занимает доминирующее положение в России среди источников поиска подарков и сравнения цен

Источники поиска подарков и сравнения цен

Телевидение Журналы Интернет сайты Магазины Социальные сети Друзья, соседи,

родственники


Игрушки

Досуг

Мода

Спорт

Подарки для дома

Подарочные наборы и карты

Продукты питания и напитки

Медицина и косметика

Экологичные продукты

Высокие технологии

Видеоигры

Кино (DVD/Blu Ray)

Музыкальные записи

Книги

• В России для всех товарных категорий, за исключением продуктов питания, Интернет является главным средством для поиска подарков и сравнения цен. Даже товары, относящиеся к категориям подарков для дома, моды и спорта, чаще сравнивают и выбирают в Интернете.

• При этом россияне реже, чем европейцы идут в обычный магазин для поиска и сравнения музыкальных записей (20% против 36%), книг (31% против 43%), фильмов и видеоигр (21% против 35%).

• Интересно, что женщины приблизительно на 30% чаще мужчин обращаются к социальным сетям, а мужчины в полтора раза чаще женщин полагаются на телевидение. При этом относительно «сарафанного радио» между ними в среднем паритет, хотя женщины чаще обращаются к нему при поиске игрушек и гаджетов, а мужчины — при выборе модных товаров, продуктов питания и видеоигр.


Доля онлайн-покупки подарков немного снизилась, но роль Интернета в процессе совершения покупок продолжает расти

Доля подарков, покупаемых через Интернет Как часто Вы приходите в розничный магазин исключительно с целью посмотреть товар и сравнить товары и их цены, а затем покупаете товар через Интернет?

• Общая доля покупок в Интернете в России, которая стабильно росла до сих пор и достигла 26% год назад, снизилась до 23%. Из всех европейских стран снижение доли покупок подарков через Интернет произошло только в Великобритании и Голландии. В целом по Европе доля покупок, совершаемых через Интернет, остановилась на уровне 37%.

• При этом, даже с учетом снижения, доля покупок через Интернет в России все еще остается на уровне ряда ведущих европейских стран, таких как Испания, Италия и Бельгия.

• Тем не менее с каждым годом все больше россиян начинают использовать обычные магазины лишь как «выставку товара», после этого покупая товар через Интернет. 2015 год — не исключение. В частности, доля россиян, хотя бы иногда проявляющих такое поведение, выросла с 76% до 81%.

2011 2012 2013 2014 2015

2014 2015

Европа Россия

Никогда

Иногда

Часто

Всегда

34

Доля покупок, совершаемых с использованием смартфонов, продолжает уверенно расти В 2015 году не осталось россиян, которые были бы равнодушны к смартфонам как инструменту совершения покупок.Доля покупок, совершаемых с использованием смартфонов

• Доля россиян, уже использовавших смартфон для совершения покупок, выросла до 43% с 33% год назад.

• При этом число тех, кто собирается делать это в будущем, достигло 57% — т.е. не осталось россиян, которые не использовали и не собираются использовать смартфон в этом качестве, тогда как в Европе таких все еще 12%.

• Таким образом, смартфоны для совершения покупок среди россиян гораздо популярней, чем в Европе.

Уже использовал Собираюсь использовать в будущем

Россия

Европа

2015

2014

2013

2012

2015

2014

2013

2012


Товары в Интернете в основном выбирают и сравнивают в интернет-магазинах, поисковых системах и сайтах для сравнения цен

Россиянам проще перебрать несколько известных интернет-магазинов, чем обратиться к поисковику или агрегатору

• Традиционно поиск и сравнение товаров в Интернете россияне осуществляют в интернет-магазинах, в поисковых системах, на сайтах для сравнения цен и сайтах производителей.

• Россияне чаще, чем европейцы обращаются к форумам и блогам (63% против 55%), но меньше пользы видят в электронных рассылках (54% против 69%) и сайтах-агрегаторах купонов и скидок (69% против 78%).

• При отсутствии необходимого товара в онлайн-магазине, знакомом российскому покупателю, он чаще всего попробует поискать этот товар на другом известном ему сайте (46%), тогда как только 20% россиян в этой ситуации сразу обратятся к поисковой системе или агрегатору цен. В Европе более ровный баланс между этими двумя опциями: 40% против 30% соответственно.



Если товара нет в привычном онлайн-магазине, то я…Востребеованность онлайн-источников поиска и сравнения товаров

Интернет - магазины (обладающие одной или несколькими розничными точками)

Поисковые системы

Интернет - магазины (не имеющие розничных точек)

Сайты сравнения цен

Сайты производителей / поставщиков брендовых изделий

Сайты, предлагающие купоны и скидки

Форумы и блоги

Новостные рассылки и рекламные буклеты, полученные по электронной почте

Социальные сети (Facebook, Twitter и т.д.)

Пойду на веб-страницу другого интернет-магазина

Пойду на другую веб-страницу (страница поиска, сайт со

сравнением цен и т.д.)

Пойду в розничный магазин другой сети

Пойду в розничный магазин этой же сети, что и интернет-магазин

Откажусь от покупки данного товара

36

Если товара не оказалось в обычном магазине, то россияне предпочитают пойти в другой магазин той же сети, чем в магазин другой сети или несетевой магазин

Специализированные сетевые магазины и гипермаркеты вместо традиционных универсальных магазинов

• Если же товара не оказалось в обычном магазине, то большинство россиян и европейцев попробует уточнить у консультанта о его наличии в других магазинах той же сети или пойдет в другой магазин той же сети.

• При этом доля европейцев, которая в такой ситуации воспользовалась бы интернет-магазином данной сети (21%), выше, чем доля россиян (16%), поступивших бы аналогичным образом.

• Доля планируемых россиянами покупок подарков в магазинах специализированных сетей выросла до 32% по сравнению с 25% годом ранее. При этом традиционные универсальные магазины потеряют свою аудиторию с 44% до 31%. Заметнее всего это будет в категории видеоигр (с 52% до 32%), 17% покупок которых перейдет в копилку гипермаркетов (рост с 12% до 29%).

• Кроме того, россияне планируют совершать больше покупок в гипермаркетах / супермаркетах: в магазинах такого формата планируют совершить покупки 24% респондентов по сравнению с 18% в прошлом году.


2015 2014 2013

Если товара нет в привычном розничном магазине, то я… Форматы магазинов, где Россияне будут покупать подарки

Пойду в другой розничный магазин этой же сети или спрошу продавца, есть

ли данный товар в наличии в других магазинах данной сети

Пойду в розничный магазин другой сети

Воспользуюсь интернет-магазином этой же сети

Воспользуюсь Интернетом (сайтом поиска, сайтом со сравнением цен и т.д.)

Откажусь от покупки данного товара

Воспользуюсь интернет-магазином другой розничной сети

Специализированные сетевые магазины

Традиционные универмаги / универсальные магазины

Гипермаркеты/супермаркеты

Традиционные магазины "у дома" (например, Магнит,

несетевые магазины "у дома")

Магазины класса люкс

Фирменные магазины производителя (например,

Большевичка)


Хороший консультант в российском магазине должен вежливо поприветствовать покупателя и ответить на вопросы о товаре и действующих скидках

От взаимодействия с консультантами в магазине покупатели в основном ждут данных о товаре (61%), приятного приветствия (51%) и донесения информации о действующих скидках и акциях (47%). В этом россияне и европейцы похожи.

Ожидания покупателя от продавцов магазинов

Знание информации о товарах

Доброжелательное приветствие

Информирование покупателя о скидках/специальных

предложениях

Помощь в быстрой оплате покупки

Помощь в выборе подарков

Возможность сравнить цены на товар в данном магазине с

ценами в магазинах других сетей

Предложение доставки товаров на дом

Помощь/информирование о возможности заказа товаров

онлайн

Ничего из вышеперечисленного

38

Что необходимо развивать магазинам розничной торговли для улучшения покупательского опыта?

Россияне продолжают считать, что снижение цен должно быть наиболее приоритетным направлением инвестиций ретейлеров. При этом на втором месте в этом году названо распространение преимуществ обычных магазинов на онлайн-магазины, которое вытеснило доставку товаров на дом на пятое место.

Наименее популярные ответы Наиболее популярные ответы

Возможность самостоятельной упаковки покупок

Снижение цен

Повышение качества упаковки

Распространение преимуществ обычных магазинов на онлайн-магазины

Развитие мобильной коммерции

Взаимодействие с покупателями (консультирование)

Улучшение оформления торгового зала Наличие интернет-магазина

Услуги аниматора для детей Доставка товаров на дом


За что россияне ценят покупки по Интернету и в магазине?

• Россияне в основном ценят онлайн-коммерцию за возможность узнать мнение других покупателей о продукте и легкость сравнения цен, а также поиск и сравнения товаров, а обычные магазины — за легкость возврата и обмена покупки, послепродажное обслуживание и компетентные рекомендации продавцов.

• Интересно, что в среднем совершение покупок в обычных магазинах доставляет респондентам больше удовольствия и приятных ощущений (58%), чем совершение покупок через Интернет (35%).

Возможность узнать мнение потребителей о товарах

Легкость сравнения цен

Легкость поиска и выбора

Легкость сравнения товаров

Информация о наличии товаров на складе

Уровень цен

Доставка на дом

Широкий ассортимент

Покупка в удобное для меня время

Качество информации о товарах

Процесс покупки занимает немного времени

Процесс покупки вызывает приятные ощущения

Быстрое получение заказанных товаров

Мгновенная доставка приобретенных товаров

Степень защищенности моей персональной информации

Безопасность платежей

Компетентные и профессиональные консультации

Послепродажное обслуживание (ремонт)

Возможность быстрого обмена или возврата товаров

Покупка через интернет (с использованием компьютера)

Покупка в обычном магазине

Покупка через мобильный телефон или планшетный ПК

Покупка через телемагазин "на диване"

Привлекательность каналов продаж с точки зрения перечисленных факторов

40

Своевременность доставки подарков, заказанных через Интернет в прошлом году (Россия)

Как прошлогодняя задержка доставки подарка, заказанного через Интернет, повлияла на поведение покупателей в этому году?

Интернет-доставка под Новый год стала работать надежнее Но даже при задержках доставки россияне более лояльны к интернет-доставке товаров, чем европейцы

• Под прошлый Новый год 8% заказанных россиянами через Интернет подарков не было доставлено вовремя. Это является улучшением по сравнению с 14% годом ранее и уже сравнимо с европейским показателем (7%). При этом только 28% россиян откажутся от онлайн-покупок в этом году по причине задержек в прошлом, тогда как в Европе для 64% это будет причиной отказа от покупок подарков в режиме онлайн.

• При этом россияне стали более толерантны к задержкам в доставке товаров: если год назад только 8% респондентов из России сказали, что негативный опыт с доставкой не окажет никакого влияния на их будущее поведение, то в этом году таких уже 28%.

Я буду покупать подарки через интернет-магазины, но раньше, чем в

прошлом году

Это никак не повлияет на мое потребительское поведение

Я не буду покупать подарки через интернет-магазины в этом году

В этом году я буду покупать подарки в розничных магазинах

Я буду покупать подарки через интернет-магазины, но на условиях

самовывоза

Вовремя С опозданием


2014 год 2015 год


Исследование проводится с 1998 года. Россия участвует в опросе уже 9-й год подряд.

• Опрос был проведен в 14 странах Восточной и Западной Европы с использованием метода репрезентативной выборки в последнюю неделю сентября и первые две недели октября 2015 года.

• В исследовании принимали участие граждане от 18 до 65 лет. Опрос проводился по Интернету с использованием структурированной анкеты для контролируемых групп респондентов.

• Для приведения результатов интернет-опроса в соответствие с численностью населения каждой стране были присвоены статистические весовые коэффициенты по фактическим результатам. В каждой стране оценка проводилась по полу и возрасту.

• В России были опрошены 838 респондентов. Выборка по России является более репрезентативной в отношении среднего и обеспеченного классов, а также крупных городов, поскольку опрос проводился по Интернету.

Методология исследования Детали и подход

42

Контакты

Владимир БирюковПартнерМосква, Департамент аудитаРуководитель Группы по обслуживанию компанийрозничной и оптовой торговли и дистрибуции в СНГ+7 (495) 787 06 00, доб. [email protected]

Егор МетелкинПартнерМосква, Департамент аудитаРуководитель Группы по обслуживанию предприятийпромышленного и потребительского сектора в СНГ+7 (495) 787 06 00, доб. [email protected]

Сергей ТурушевСтарший менеджерМосква, Департамент аудитаГруппа по обслуживанию предприятий промышленногои потребительского сектора в СНГ+7 (495) 787 06 00, доб. [email protected]


deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2015 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

7 2015 - Deloitte US · года снизится с 15% в 2012-2014 ... 30% 20% 10% 0% ... Великобритания €884 +0,68%

Documents