62561747-MANGO.pdf

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PLAN ESTRATEGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

MANGO EN PIURA

(Primera Parte)

ROSSANA M. VALERIANI VELA

AGOSTO, 2003

2

CONSULTORIA “PLAN ESTRATEGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA

DEL MANGO EN PIURA” PRESENTACION .......................................................................................................... 7 I. Introducción........................................................................................................... 9 II. Metodología de Trabajo...................................................................................... 10 III. El Producto: Mango ............................................................................................ 10

3.1 Origen ............................................................................................................. 10 3.2 Descripción Botánica..................................................................................... 10 3.3 Clima y suelos ................................................................................................ 11 3.4 Variedades...................................................................................................... 11 3.5 Período vegetativo ......................................................................................... 12 3.6 Estacionalidad................................................................................................ 12 3.7 Composición química y valor nutricional ................................................... 13 3.8 Formas de presentación para el consumo ................................................... 14

IV. Entorno Internacional, Nacional y Regional..................................................... 15

4.1 Entorno Internacional................................................................................... 15

4.1.1 Producción Mundial ............................................................................. 15 4.1.2 Exportación Mundial ........................................................................... 16 4.1.3 Importación Mundial ........................................................................... 18 4.1.4 Precios internacionales......................................................................... 22

4.2 Entorno Nacional........................................................................................... 22

4.2.1 Producción Nacional de mango........................................................... 22 4.2.2 Localización de la producción ............................................................. 23 4.2.3 Variedades............................................................................................. 24 4.2.4 Costos de producción ........................................................................... 24 4.2.5 Flujo grama del empacado de mango fresco convencional............... 24 4.2.6 Exportaciones........................................................................................ 27 4.2.7 Mercado Nacional................................................................................. 35

4.3 Entorno Regional........................................................................................... 36

4.3.1 Caracterización de la Región Piura .................................................... 36 4.3.2 Importancia del agronegocio del mango en la Región Piura............ 37 4.3.3 Infraestructura productiva para el desarrollo del negocio de mango....... 38 4.3.4 Manejo del Cultivo en Piura................................................................ 39 4.3.5 Localización de la Producción de Mango en Piura ........................... 46 4.3.6 Costos de Producción ........................................................................... 50 4.3.7 Costos de Exportación.......................................................................... 51

3

V. La Cadena Productiva del Mango en Piura...................................................... 51

5.1 Identificación de los Agentes Públicos y Privados que interactúan en la

Cadena Productiva del Mango. .................................................................... 52 VI. Planeamiento Estratégico de la Cadena Productiva de Mango en Piura....... 71

6.1 Taller de Trabajo Participativo en San Lorenzo........................................ 71 6.2 VISION........................................................................................................... 71 6.3 MISIÓN .......................................................................................................... 72 6.4 VALORES...................................................................................................... 72 6.5 Análisis FODA ............................................................................................... 73 6.6 Objetivos Estratégicos y Acciones................................................................ 76 6.7 Rol a desempeñar por el Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de

Agricultura ..................................................................................................... 78 VII. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................... 80

7.1 Conclusiones................................................................................................... 80 7.2 Recomendaciones........................................................................................... 80

VIII. Bibliografía........................................................................................................... 81 ANEXOS ....................................................................................................................... 83

4

INDICE DE CUADROS

Cuadro Nº 01.- Composición química del mango (Contenido en 100 g) ................. 14 Cuadro Nº 02.- Evolución de las Exportaciones de Mango. ..................................... 28 Cuadro Nº 03.- Ranking de las agroexportaciones peruanas .................................. 29 Cuadro Nº 04.- Ranking de las principales frutas de exportación........................... 29 Cuadro Nº 05.- Exportación de mango fresco – campaña 2002-2003...................... 31 Cuadro Nº 06.- Evolución de los precios promedios de exportación (1991- 2002) . 32 Cuadro Nº 07.- Piura en el Perú.................................................................................. 36 Cuadro Nº 08.- Departamento de Piura ..................................................................... 37 Cuadro Nº 09.- Participación en el Valor Bruto de la Producción (VBP) de Piura

de los principales cultivos. ................................................................ 37 Cuadro Nº 10.- Épocas de Floración y Maduración del Mango según localidades 44 Cuadro Nº 11.- Producción de Mango en Piura ........................................................ 47 Cuadro Nº 12.- Rango de Tamaño de Fundos en el Valle de San Lorenzo ............. 49 Cuadro Nº 13.- Resumen de Estructura de Costos para el mantenimiento de 1 Ha.

de Mango en Piura............................................................................. 50 Cuadro Nº 14.- Resumen de la Estructura Porcentual de los Costos de Exportación

............................................................................................................. 51

5

INDICES DE GRAFICOS

Gráfico Nº 01.- Estacionalidad de la Cosecha de los Productores de Mango en el

Mundo................................................................................................. 13 Gráfico Nº 02.- Producción Mundial de mango – Año 2000..................................... 15 Gráfico Nº 03.- Importación Mundial de mango –2000............................................ 18 Gráfico Nº 04.- Estacionalidad de los países abastecedores de los Estados Unidos

por variedades.................................................................................... 19 Gráfico Nº 05.- Superficie dedicada al cultivo de mango de exportación ............... 23 Gráfico Nº 06.- Evolución de las exportaciones de mango (1990-2002)................... 28 Gráfico Nº 07.- Exportación de mango por variedades- Campaña 2002-2003 ....... 30 Gráfico Nº 08.- Evolución de las exportaciones de las campañas de mango por país

de destino (t) ....................................................................................... 30 Gráfico Nº 09.- Exportación de mango fresco – Campaña 2002-2003..................... 31 Gráfico Nº 10.- Evolución de los Precios Promedios de Exportación1991- 2002.... 32 Gráfico Nº 11.- Evolución de las exportaciones de mango en conserva (1998-Jul

2003).................................................................................................... 33 Gráfico Nº 12.- Destino de las exportaciones de mango en conserva (2000 – 2002)34 Gráfico Nº 13.- Evolución de las exportaciones de jugo de mango .......................... 34 Gráfico Nº 14.- Destinos de la exportación de jugo de mango.................................. 35 Grafico Nº 15.- Evolución de la Superficie Cosechada en Piura (1990-2002) ......... 46 Grafico Nº 16.- Evolución de la Producción de Mango en Piura (1990 – 2002) ..... 46 Gráfico Nº 17.- Evolución de los rendimientos de Mango en Piura......................... 47 Grafico Nº 18.- Estacionalidad de la Cosecha de Mango en Piura .......................... 48 Grafico Nº 19.- Evolución de los Precios en chacra en San Lorenzo (1991-2002) .. 48 Grafico Nº 20.- Agronegocios de Mango identificados en Piura. ............................ 52

6

INDICE DE FOTOS

Foto Nº 01.- Planta de mango en crecimiento ............................................................ 12 Foto Nº 02.- Presentaciones de mango ........................................................................ 14 Foto Nº 03.- Cajas empleadas para la exportación de mango fresco. ...................... 26 Foto Nº 04.- Planta de Mango Injertada – Estación Hualtaco – San Lorenzo........ 40 Foto Nº 05.- Plantación de Mangos – Estación Hualtaco.......................................... 42 Foto Nº 06.- Floración y fructificación del Mango – Fundo ARIANA .................... 45 Foto Nº 07.- Trampa de Mosca de la Fruta en una Plantación de Mango en San

Lorenzo. .................................................................................................... 63 Foto Nº 08.- Plantones de Mango en el Vivero de la Estación Experimental de

Hualtaco.................................................................................................... 64

7

PRESENTACION La Consultoría “Plan Estratégico de la Cadena Productiva de Mango en Piura” fue elaborada a solicitud de la Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura en los meses de Julio y Agosto del Año 2003. El documento contiene 08 capítulos. En el Capítulo I se hace la introducción al documento, para luego en el Capitulo II describir la metodología seguida para la realización de la Consultoría. En el Capitulo III se abordan las características del producto mango, desarrollando temas como clima, variedades, estacionalidad, etc. entre otros. A continuación en el Capitulo IV se desarrolla el desenvolvimiento de los agronegocios que se generan a partir del cultivo de mango en el mercado internacional, nacional y regional. En el Capitulo V se hace una breve referencia a las agentes de la Cadena identificados en Piura y el rol que vienen cumpliendo, para luego en el Capitulo VI desarrollar los lineamientos del Plan Estratégico y exponer la propuesta de líneas de acción a seguir por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Piura para facilitar los agronegocios de la cadena de mango. Por último, en el Capítulo VII se tienen las conclusiones y recomendaciones del estudio y en el Capitulo VIII, la bibliografía. Para la elaboración del presente documento se realizaron 42 entrevistas a diversos agentes privados y públicos que interactúan en la cadena productiva de mango. Asimismo se realizo un Taller de Trabajo Participativo en San Lorenzo (Piura) para diseñar los lineamientos del Plan Estratégico que contó con presencia de más de 50 agentes de la cadena productiva de mango en Piura.

8

Agradecimiento La consultora expresa su profundo agradecimiento al personal de la Dirección de Promoción de la Dirección Regional Agraria de Piura, de modo particular a los Ingenieros Roberto Salazar, Antonio Valdivieso, Axel Herrera y Rodolfo Mogollón por el apoyo logístico y acompañamiento en el trabajo de prospección de campo en Piura. Así mismo agradece el apoyo recibido para la realización del Taller de Trabajo Participativo en San Lorenzo (Piura), a la Dirección General de Promoción Agraria, de modo particular al Ing. Edgar del Aguila (Director de Cultivos) y a la Ing. Nataly Barreto (Especialista de la cadena de Frutas). Hace extensivo también su agradecimiento a todos los agentes de la cadena de mango, entrevistados en Piura y Lima, cuyo valioso aporte contribuyó a que se conociera mejor el desenvolvimiento de los agronegocios que se desarrollan en la cadena y ayudo a delinear los elementos del Planeamiento Estratégico de la Cadena Productiva de Mango en Piura.

9

I. Introducción

Las exportaciones de mango fresco y procesado se han incrementado sostenidamente en la última década, convirtiéndose en la principal fruta fresca de exportación del Perú.

Siendo así, se hace necesario consolidar nuestra posición en el competitivo mercado internacional, en el cual nos enfrentamos con la competencia de otros proveedores localizados en el mismo hemisferio sur, que atienden a los mercados del norte en la misma ventana de contra estación, en la que estamos presentes.

Dado que la producción de mango se localiza principalmente en Piura y este producto ocupa la tercera posición en el aporte del Valor Bruto de Producción del Departamento, se hace necesario conocer con mayor profundidad la dinámica de los agronegocios que se desarrollan en la cadena productiva de mango en esa Región y diseñar un Plan Estratégico con el concurso de los agentes de la cadena, que guié el accionar futuro de la misma, con miras a mejorar la competitividad y la rentabilidad de los agentes privados que participan en ella, apoyados por la labor facilitadora y promotora del Estado.

En este sentido, dada la nueva configuración política del país, con el proceso de descentralización en marcha, el Ministerio de Agricultura a través de la Oficina General de Planificación Agraria ha estimado pertinente apoyar la labor del Gobierno Regional de Piura, con la realización de esta consultoría.

10

II. Metodología de Trabajo

Para la elaboración del Presente documento se siguió la siguiente metodología de trabajo:

• Una primera fase de recopilación de la información de fuentes secundarias • Se realizo tres viajes a Piura, en los cuales, se asistió al II Congreso

Internacional del Mango y se realizaron las entrevistas a diversos agentes de la cadena productiva de mango

• Se realizo un taller de trabajo participativo con los agentes de la cadena, el día 15 de Agosto, en San Lorenzo

• La última fase correspondió a la redacción del Documento Final.

III. El Producto: Mango

3.1 Origen

El mango (mangifera indica L.) tiene origen indomalayo, de donde se extendió a Vietnam, Indonesia, Ceilán y Pakistán. Fue introducido a América por lo portugueses y españoles. Los primeros lo llevaron a Brasil y los segundos de Filipinas a México de donde se distribuyó a varios lugares del Caribe.

3.2 Descripción Botánica

El mango es una especie tropical arbórea, de vegetación permanente, que puede alcanzar entre 10 a 40 m. de altura (los árboles injertados son generalmente más pequeños). Su sistema radicular es bastante particular, cuando la planta es joven su sistema radicular se profundiza rápidamente, pero tiene muy pocas raíces laterales. El mayor porcentaje de las raíces del mango se encuentra concentrado a 1.20 m. de profundidad; su distribución lateral alcanza hasta 1.20 -1.50 m de radio.

El mango es una especie alternante en su producción y sus ciclos vegetativos y florales se encuentran estrechamente interrelacionados. La brotación del mango se produce en ciclos periódicos cuya frecuencia está determinada por condiciones climáticas y por características varietales. El fruto del mango es una drupa de características muy variables, según el cultivar. La pulpa es gruesa y rodea al carozo duro, que contiene en su interior una sola semilla. La pulpa que es la parte comestible, puede ser firme o acuosa, con o sin fibras, de color amarillo o anaranjado y de sabor variable. El peso del fruto a la madurez varía de 100 gr. hasta 2 Kg. por unidad.

11

3.3 Clima y suelos

El mango se adapta bien a climas tropicales o sub-tropicales secos cuyos rangos de temperatura óptima media se encuentren entre los 20 y 25ºC, teniendo como mínimo temperaturas mayores a 15ºC, ya que no soporta heladas. La humedad relativa debe situarse por debajo de 70%. La temperatura tiene un rol determinante en períodos previos a la floración, así como en el tiempo del cuajado del fruto.

Este frutal se adapta a cualquier tipo de suelo que sea bien drenado, con una altitud máxima de 600 msnm, pero se adapta mejor a suelos profundos (de 1.5 a 2 m.), de textura intermedia (franca arcillosa, franca limosa o franca arenosa), con un ph que varíe entre 5.5 a 7.5.

3.4 Variedades

Existe una gran diversidad de variedades, sin embargo las más conocidas comercialmente, se pueden agrupar en tres grupos:

• Variedades Rojas: Edward, ,Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill, Keitt • Variedades Verdes: Alphonse, Julie y amelie • Variedades Amarillas: Ataulfo y Manila.

Características de las principales variedades

Rojas

Kent: De tamaño grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa rojiza a la madurez, es de forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y de alto contenido de azúcares. Es una variedad semi-tardía. Haden: de tamaño medio a grande (380 – 700 g) y que a la madurez adquiere un color rojo-amarillo, con chapa rojiza, es de forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables. Es una variedad de media estación. Tommy Atkins: De tamaño grande (600 g) y de forma oblonga, oval, resistente a daños mecánicos y con mayor período de conservación, pero no tiene las mejores características en cuanto a sabor y aroma. Es la variedad más común en los mercados y es tardía

Verdes Keitt: De forma ovalada y tamaño mediano a grande (600 g) con una pulpa de poca fibrosidad, jugosa y muy firme.

12

Amelie: Es originaria de África Occidental y tiene poco contenido de fibra. Amarillas

Ataulfo: De tamaño mediano a pequeño, bajo en fibra y desarrollado en México. Manila Super: De tamaño pequeño (10 onzas) y forma alargada y aplanada, de sabor fuerte, producida principalmente por Filipinas. Nam Doc Mai: De origen tailandés, de excelente sabor, poco fibrosa y de semilla pequeña.

3.5 Período vegetativo

Los árboles de mango pueden producir comercialmente durante 50 a 80 años. Sin embargo la producción empieza a declinar significativamente a partir de los 30 años.

Foto Nº 01.- Planta de mango en crecimiento

3.6 Estacionalidad

El mango es producido en el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur, de ahí que exista producción todo el año y que pueda complementarse a nivel comercial las necesidades de abastecimiento del Hemisferio Norte con la producción del Hemisferio Sur.

13

Gráfico 01.- Estacionalidad de la Cosecha de los Productores de Mango en

el Mundo

Fuente: IICA - CREA

Como puede apreciarse en el Gráfico Nº 01, la estacionalidad de la cosecha de los países del Hemisferio Sur (Sudáfrica, Ecuador, Perú y Brasil), que se da entre agosto a marzo, se complementa con las cosechas de los países del Hemisferio Norte (Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, Filipinas y Pakistán), que ocurre entre abril y setiembre. Tener en cuenta esta característica es fundamental en el negocio del mango fresco y además ayuda a planificar el abastecimiento a los países del Hemisferio Norte, que son los principales compradores de la fruta.

3.7 Composición química y valor nutricional

El fruto es rico en calcio, magnesio, potasio y fósforo y vitamina A. Tiene un importante contenido de carbohidratos y aporta 60 calorías por cada 100 g. de ingesta. Ver Cuadro Nº 01.

Los frutos maduros del mango son laxantes y diuréticos y son especialmente comidos frescos.

Se recomienda el consumo del mango para prevenir el escorbuto, enfermedades de las encías y de la boca, catarros, acidez, pereza intestinal, etc.

Conviene señalar que el excesivo consumo de mango puede ser causa de disturbios gástricos, especialmente si no están bien maduros.

PAIS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Sudáfrica Ecuador Perú Brasil Guatemala Honduras Costa Rica México Filipinas Pakistán

14

Cuadro Nº 01.- Composición química del mango

(Contenido en 100 g)

Fuente: Tabla de Composición de los alimentos. Collazos et al Elaboración: propia

3.8 Formas de presentación para el consumo

Se comercializa la fruta fresca y sus derivados agroindustriales: pulpa simple y concentrada, jugos, néctar, conservas, deshidratado y congelado etc.

Foto Nº 02.- Presentaciones de mango

COMPONENTES

Calorías 60.00Agua (g) 83.00Proteínas 0.40Lípidos (g) 0.20Carbohidratos 15.90Fibra (g) 1.00Ceniza (g) 0.50Calcio (mg) 17.00Fósforo 15.00Hiero (mg) 0.40Caroteno 1.03Tiamina 0.03 Riboflavina 0.11Niacina 0.39Ácido ascórbico 1.80

15

IV. Entorno Internacional, Nacional y Regional

4.1 Entorno Internacional

4.1.1 Producción Mundial

La superficie dedicada al cultivo de mango en producción en el año 2000, fue de 3 millones de has en el mundo, correspondiéndole una producción de 25 millones de t.. India se sitúa como el principal productor de mango en el mundo con una participación de 11.5 millones de t. (45.8%) de la producción total. Le sigue en importancia China con una producción de 3.2 millones de t. participando del total en un 12.8%. Un país latinoamericano ocupa el tercer lugar entre los principales países productores, México, con una producción de 1.5 millones de t. Otros países como Tailandia, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Nigeria y Brasil, siguen en el ranking de la producción mundial y conjuntamente con los tres primeros explican el 85% de la producción mundial. Sin embargo, cabe citar la enorme importancia de los países asiáticos en la producción de mango, 7 de ellos son responsables del 75% de la producción mundial, como puede apreciarse en el Gráfico Nº 02.

Gráfico Nº 02.- Producción Mundial de mango – Año 2000

Fuente: FAO Elaboración propia

Brasil 2%

India 45%

China 13% México

6% Tailandia

5%

Indonesia 4%

Pakistan 4%

Nigeria 3%

Filipinas 4%

Otros14%

Total= 25,104 Miles de Tm

16

4.1.2 Exportación Mundial

El mango es la cuarta fruta tropical más comercializada en el mundo, después del banano, la piña y la palta.

Se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%). Las exportaciones de la fruta fresca se han cuadruplicado del año 1990 al año 2000 pasando de 156, 938 t. a 611,00 t. En el año 2000 el volumen exportado significó un valor de US$ 381 millones. Los principales exportadores son: México, Brasil y Pakistán que conjuntamente responden por el 52.7% del volumen exportado. Otros exportadores importantes son: Filipinas, India, Holanda, Ecuador, Perú, Guatemala, Sudáfrica y Bélgica. Con respecto al mango procesado, Asia es la principal zona exportadora, siendo la India el principal exportador de jugos de mango. Breve reseña de los principales países exportadores México Es el tercer productor mundial de mango, después de la India y la China. La superficie destinada al cultivo de mango en producción fue de 162,304 Has en el año 2001 y su producción asciende a 1.57 millones de t., no mostrando mayor crecimiento en los últimos 5 años. Las principales zonas productoras son: Nayarit (273,394 t.), Guerrero (226,322 t.), Veracruz (221,479 t.), Sinaloa (216,668 t.), Chiapas (175,058 t.), Oxaca (171,440 t.), y Michoacán (107,211 t.) La estacionalidad de la producción se sitúa entre Febrero a Agosto. Es el principal proveedor de mango de Estados Unidos y destina a este país el 80% de sus exportaciones Las principales variedades que exporta a este mercado son: Tommy (41%), Kent (20%), Haden (18%), Ataulfo (14%), Keitt (9%). Con respecto a la institucionalidad en torno al negocio del mango se ha constituido el Consejo Nacional del Mango conformado por productores, exportadores, agroindustriales y mercados de abasto.

17

Brasil Este país es el principal productor y exportador de mango a nivel de Sudamérica. En el año 2002 se registro una producción de 500,000 t y se exportó 67,172 t (13.43%), por lo que se tiene que gran parte de la producción tiene un destino local. La producción de mango está concentrada en el Nordeste y Sudeste de Brasil (94.26%). Los principales Estados productores de mango son: Sao Pulo (23%), Bahía (22%), Pernambuco (11%), Minas Gerais (11%) y Paraiba (7%). La tasa de crecimiento media anual de las exportaciones brasileñas se sitúa en 27%, encima de la media anual de 13.45%. Su principal variedad de exportación es la Tommy Atkins

La estacionalidad de la cosecha de mango en Brasil se sitúa entre agosto a marzo. Sin embargo cabe mencionar que EMBRAPA, el Instituto Nacional de Investigación, dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, está desarrollando tecnologías que permitirán expandir la temporada de exportación. Brasil coloca mango en Estados Unidos en los meses de agosto a noviembre.

Ecuador Cuenta con aproximadamente 6,500 Has destinadas al cultivo de mango de exportación, concentradas principalmente en la Provincias de Guayas (90%), Los Ríos, Manabí y el Oro. Las variedades de exportación que cultiva son: Tommy Atkins (56.5%), Haden (21%), Kent (14.1%), Edward (2.2%), Keitt (1.9%) y Ataulfo (0.5%). La estacionalidad de la cosecha se presenta desde finales del mes de septiembre a inicios del mes de febrero. En la Campaña 2002-2003, Ecuador produjo 35,175 t. y exportó 6.7 millones de cajas, que significaron 27,058 t. Las variedades de mayor exportación fueron Tommy (70.35%), Haden (21.47%) y Kent (21.47%). El principal mercado de destino es Estados Unidos (79%). Otros destinos son la Unión Europea (15.7%) y Canadá (6%).

18

Ecuador ostenta la más alta tasa de crecimiento anual de los países exportadores en el periodo 1980-2000, con el 61.60%, según la FAO. Con respecto a la institucionalidad, Ecuador cuenta con la Fundación del Mango del Ecuador, que agrupa a productores y exportadores. (Ver ANEXO Nº 01).

4.1.3 Importación Mundial

En los últimos 20 años el consumo de frutas frescas se ha venido incrementando en el mundo, especialmente en los países del Hemisferio Norte, debido a una mayor preocupación por la salud, incremento del salario per cápita, mejora del nivel de vida y mayor apertura hacia nuevos sabores y frutas exóticas y a las campañas promocionales. Todo esto aunado a un mayor desarrollo del transporte marítimo, ha permitido el incremento del consumo de frutas y entre ellas del mango.

Según la FAO la importación de mango en el año 2000 fue de 576,000 t. Con este resultado se ha cuadruplicado las importaciones del año 1990 que fueron de 154,552 t. La tasa de crecimiento anual ha sido de 17%. Estados Unidos es el principal importador con 285,000 t. que representan el 40.75% de las compras mundiales. Holanda con un nivel de importación de 61,856 t. tiene una participación de 10.72%.

Otros importadores importantes son: Emiratos Árabes (6.6%), China-Hong Kong (5.61%), Francia (5.3%), Malasia (4.41%), Alemania (4.04%), Reino Unido (3.82%), Bélgica (2.79%) y Singapur (2.62%). Gráfico Nº 03.- Importación Mundial de mango –2000

Fuente: FAO Elaboración: propia

Alemania4%

Otros23%

Malasia4%

Francia5%

Emiratos Arabes

7%

China-Hong Kong

6%

Holanda 11%

USA40%

Total = 576,931 TM

19

Estos 10 países son responsables de la compra del 87% del mango comercializado en el mundo. En lo que se refiere al mango procesado, los principales importadores son los países árabes, Europa Occidental y Hong Kong.

Breve reseña de los principales países importadores Estados Unidos

Cuenta con cierta producción doméstica en el Estado de Florida, Condado de Dade, de junio a setiembre, de las variedades Keitt, Kent, y Tommy Atkins, sin embargo gran parte del consumo se sustenta en las importaciones. Respecto a la estacionalidad de las importaciones, los meses de mayores volúmenes están entre abril y agosto, que representan alrededor del 90% del volumen importado, siendo abastecido en esta temporada, principalmente por México y en menor medida por Guatemala y Haiti.

Gráfico Nº 04.- Estacionalidad de los países abastecedores de los

Estados Unidos por variedades

Fuente: PROMANGO En los meses de setiembre a marzo, es abastecido por Brasil, Perú y Ecuador Estados Unidos, es el principal importador de mango en el mundo. Según la USDA, en el año 2002, su principal proveedor fue México con el 62% del aprovisionamiento, a Brasil le correspondió el 14% y a

País/Variedad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

MEXICOAtaulfoHadenTommy AtkinsKentKiltBRASILTommy AtkinsECUADORTommy AtkinsHadenKentPERÚHadenTommy AtkinsKent

Meses

20

Ecuador y Perú el 8% respectivamente; Guatemala participo con el 4% y Haití con el 3%.

Cabe indicar que las compras a México perdieron dinamismo (-11%) con relación al año 2000 y las compras a Brasil aumentaron en 7% y a Perú y Ecuador en 3 y 1% respectivamente. Los principales mercados terminales son: Los Ángeles, New York, Miami, San Francisco, Chicago, Dallas/Houston y Seattle. Los más importantes puntos de venta en Estados Unidos son los Supermercados, siendo los más importantes: Wall Mart- Super Center, Kroger Co., Albertson´s, Safeway y Ahold USA.

Estados Unidos otorga preferencias arancelarias a México por el NAFTA y los países andinos: Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son beneficiarios del ATPDEA, cuya vigencia está contemplada hasta el año 2006, año en que se espera entre en vigencia el ALCA. A partir del 12 de diciembre del año 2003, este mercado exigirá una serie de requisitos para la entrada de productos alimenticios a su territorio, en el marco de la Ley contra el bioterrorismo, por lo que puede verse seriamente afectadas las exportaciones de productos perecederos y entre ellos la de mango. Unión Europea El mercado de frutas en la Unión Europea es relativamente abierto a excepción del banano, donde otorga un tratamiento preferencial a sus ex colonias. El mango es considerado una fruta exótica.

Respecto al abastecimiento del producto aunque existe una mínima producción que se concentra en el sur de España y Sicilia en Italia; la mayor parte de la demanda se satisface con importaciones extracomunitarias. Los principales puertos de entrada de la fruta, son los del Atlántico y los del Mar del Norte, de los cuales figuran en primer lugar Rótterdam (Holanda), Amberes (Bélgica), Le Havre (Francia) y Cherenses (Reino Unido). Como grupo económico la UE es el segundo mercado de importación de mango en el mundo. Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica se sitúan como los principales importadores. Holanda y Bélgica son re-exportadores a los demás países europeos (Mercado UE). Sus principales abastecedores son Brasil, Estados Unidos, México, Israel y Sudáfrica, Costa de Marfil y Venezuela.

21

Francia es el segundo mercado de mango en Europa y es abastecido a lo largo de todo el año por Costa de marfil, Sudáfrica, Perú, Ecuador, Brasil y Mali, entre otros, siendo la variedad Kent y las verdes las de mayor aceptación.

Con respecto a la estacionalidad de las importaciones, el mercado está saturado en los meses de abril a junio y compite con otras frutas de estación europea (fresa, cereza, melón), por lo que los precios caen. En cambio de noviembre a marzo la oferta es reducida y los precios suben. Así tenemos que Estados Unidos y América Central abastecen hasta octubre y los países del Hemisferio Sur hasta marzo. Primero entra Brasil de setiembre a diciembre, enseguida Perú de diciembre a marzo y paralelamente a ambos Ecuador de noviembre a enero y Sudáfrica de enero a marzo. Internamente cada país del bloque europeo, es un poco heterogéneo, con respecto a los gustos y preferencias de los consumidores, los cuales están fuertemente marcados por las preferencias de los inmigrantes (asiáticos, africanos y latinos), lo que conlleva a demandar ciertas variedades más que otras. Así tenemos que los principales importadores del bloque están abastecidos por diferentes países, Holanda como gran importador y distribuidor dentro de la Unión, se abastece principalmente de Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, con variedades rojas principalmente; en cambio, países como Francia y el Reino Unido están abastecidos por Costa de Marfil, Sudáfrica y Pakistán con variedades verdes y en menor medida con las rojas. La Unión Europea otorga también preferencias arancelarias a los países andinos (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el mango se encuentra dentro de los productos beneficiados con esta medida. Estas preferencias estarán vigentes hasta el año 2004. HONG KONG Y JAPÓN Hong Kong que es el mayor importador asiático está abastecido principalmente por Filipinas y en menor medida por Tailandia, Taiwan y Australia con variedades amarillas como la Super Manila. Por otro lado, Japón se abastece principalmente de Filipinas (de marzo a julio) y la diferencia por México (de mayo a setiembre), uno de los pocos países que está autorizado, debido al exigente control sanitario. El mercado japonés se encuentra poco atendido en los meses de octubre a febrero, ya que países como Brasil, Sudáfrica, Ecuador y Perú que producen en esta temporada no pueden ingresar por problemas fitosanitarios.

22

ACCESO AL MERCADO Tanto Estados Unidos como la Unión Europea otorgan preferencias arancelarias a los países andinos en el marco de la Lucha contra las Drogas y en estas preferencias está incluido el mango fresco y procesado (como ya se explico en el acápite correspondiente a Estados Unidos y la Unión Europea). En relación a los requisitos fitosanitarios, el principal problema que restringe el acceso, es la presencia de la mosca de la fruta. Se han desarrollado tratamientos como el hidrotérmico o vapor térmico para posibilitar su ingreso, siendo Estados Unidos, uno de los países que exige este tratamiento para autorizar la entrada de mango fresco a su territorio y debe ser supervisado por su autoridad sanitaria (APHIS). La Unión Europea no exige este tratamiento ya que en su territorio tiene la mosca del mediterráneo, pero exige que el embarque sea acompañado de un certificado fitosanitario.

4.1.4 Precios internacionales

Los precios promedio internacionales en la campaña 2002-2003 (US$ 6.8/caja) han sido superiores a los obtenidos en la campaña 2002-2003 (US$ 6.1/caja), verificándose un incremento de 12%. En líneas generales en los primeros meses del año, cuando el mercado del hemisferio norte se encuentra desabastecido, los precios muestran un comportamiento alcista y esta tendencia se mantiene históricamente en esta temporada.

El precio promedio que reciben los exportadores peruanos está por los US$ 5/caja, sin embargo, como sucedió en la campaña pasada, en época de alta concentración de la oferta los precios por caja pueden caer a US$ 3.50/caja, lo que sucedió en la Campaña pasada, por lo que es conveniente el manejo progresivo de la oferta.

4.2 Entorno Nacional

4.2.1 Producción Nacional de mango Según información proporcionada por la Dirección General de información del MINAG, la superficie destinada al cultivo de mango en el Perú se ha duplicado en la década del 90, pasando de 6, 352 has a 14,164 has en el año 2002, lo que demuestra una tasa de variación de 123%. La producción ha pasado de 61,188 t a 181,393 t en el año 2002, significando una variación de 196.45%.

23

El comportamiento en los rendimientos promedios nacionales han sido fluctuantes, en la década del 1990 el mas alto rendimiento se registró en el año 1999 con 17.02 t /ha y el mas bajo en el año 1990 con 9.63 t/ha, en el año 2002 el rendimiento promedio fue de 13 t/ha. Con respecto a los rendimientos hay que tener en cuenta el fenómeno de la “alternancia” que se da en la Región Norte (un año de buenos rendimientos, seguido de otro de bajos rendimientos)

4.2.2 Localización de la producción

La producción en el año 2002, ascendió a 181,393.42 t., siendo Piura el departamento que concentra la mayor producción (67.5%%), le siguen en importancia. Lambayeque (11.46%), Lima (3.69%), Ica (2.91%), La Libertad (2.66%), Cajamarca (2.62%), entre otros. Con respecto a la superficie dedicada a variedades de exportación, ésta se estima en 14,170 has, según SENASA; Piura concentra el 81% distribuido en San Lorenzo (53%), Chira (20%) y el Alto Piura (8%), Lambayeque el 14% (con Motupe 11% y Olmos (3%); y Ancash con Casma (5%). Gráfico Nº 05.- Superficie dedicada al cultivo de mango de

exportación

Fuente: SENASA Elaboración propia De la superficie destinada al cultivo de variedades de exportación, se estima que 7,500 has. se encuentran en producción y 6,670 en crecimiento.

Total = 14,170 Has.

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

SAN LO RENZO

CHIRA

M OTUPE

ALTO P IURA

CASMA

OLM OS

24

4.2.3 Variedades

En el Perú se cultivan dos tipos de mangos: las plantas francas y las injertadas.

En las primeras se tiene: al “criollo de Chulucanas” el “chato de Ica”, “el rosado de Ica”. Los frutos de estas plantas por sus características de color amarillo, fibrosidad y agradable sabor, son empleadas para el consumo local y para la elaboración de pulpas y jugos simples y concentrados, los cuales son exportados al mercado europeo, principalmente. Entre las segundas se encuentran las variedades rojas, provenientes del Estado de Florida e introducidas a nuestro país en la década del 50, siendo estas: Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward, que son destinadas mayormente a la exportación

4.2.4 Costos de producción

Los costos de producción varían según la región, e incluso dentro de la misma región de acuerdo a la zona donde se desarrolla el cultivo1. Comprenden los rubros de fertilizantes, agroquímicos, pago de jornales para labores de mantenimiento, materiales y equipos para la cosecha, pago de la tarifa de agua, etc.

4.2.5 Flujo grama del empacado de mango fresco convencional

Cosecha

El mango madura generalmente entre los 100 a 150 días después de la floración y depende de la variedad del fruto. La cosecha se realiza con tijeras especiales y los frutos son colocados en jabas plásticas de 10 a 20 Kg. Se cosecha en promedio de 40 a 60% de fruta apta para exportación, la cual es cosechada en la mayoría de los casos por personal de la empacadora, registrándose en muchos casos un alto porcentaje de fruta que no califica para exportación, que recibe la denominación de “descarte” y es destinada al mercado interno. Deslechado

Consiste en el corte del pedúnculo, aproximadamente a 1 cm. del fruto y luego es colocado boca abajo para que discurra el látex y no manche al fruto. Esta operación puede durar mas de 2 horas, después de la cual se acomoda la fruta en las jabas y se procede a transportarla a la planta empacadora.

1 Siendo este Estudio enfocado al departamento de Piura en el capitulo correspondiente a la Región Piura se desagregara los costos de producción.

25

Recepción

Al llegar a las Plantas se identifican los lotes por productor y variedad y se procede al pesado y un representante de SENASA realiza el protocolo de corte para verificar la presencia de larva de mosca de la fruta.

Selección

Se realiza una inspección visual del estado en que llega la fruta a la Planta Empacadora y se separa la fruta que presenta defectos. Lavado

Se coloca la fruta en fajas transportadoras donde es sometida a lavado con duchas de aspersión con agua clorada. Tratamiento hidrotérmico

Se realiza para la fruta cuyo destino es el mercado de Estados Unidos y tiene como propósito asegurar que no exista ninguna larva viva de mosca de la fruta en el cargamento a ser enviado a este mercado. En la campaña 2002-2003 APHIS autorizó el funcionamiento de 08 Plantas empacadoras que contaban con instalaciones y equipo para el tratamiento de agua caliente. El tratamiento requiere de la supervisión de 01 inspector de APHIS y 01 inspector de SENASA, cuyos gastos son asumidos por los exportadores. Cabe indicar que no se permite el tratamiento de mangos con pesos superiores a los 650 g. El tratamiento hidrotérmico consiste en sumergir el mango a una profundidad no menor a 4 pulgadas en agua caliente durante 75 o 90 minutos, dependiendo del peso del mango (menor a 425 g o entre 426 y 650 g respectivamente) a una temperatura aproximada de 47º C. Con esta operación se garantiza que no se encuentre presente en la fruta ninguna larva viva de mosca de la fruta. Temporización

Operación que se realiza para bajar la temperatura de la fruta y puede ser al medio ambiente (7 horas en promedio), con duchas de agua fría, por inmersión en tinas de agua helada, etc.

Clasificación, envasado y paletizado

Las frutas pasan a una zona de cuarentena donde son clasificadas y envasadas en cajas de cartón corrugado con orificios laterales. El peso neto de cada caja es de 4.5 Kg. (+/- 500 g.) y los calibres más solicitados son los de 8 a 12 mangos por caja, colocados en un solo nivel.

26

Foto Nº 03.- Cajas empleadas para

la exportación de mango fresco.

Cuando las cajas tienen como destino Estados Unidos, cada caja de fruta será estampada con la leyenda “tratado con agua caliente por APHIS-USDA, y cada mango deberá llevar una etiqueta con el nombre del exportador Las cajas son acomodadas en paletas de 1.2 m x 1.2 m, pudiendo apilar 20 camas por paletas, que luego son enzunchadas para asegurar la carga. Cada pallet contiene aproximadamente 240 cajas. Enfriado, almacenamiento y contenerizado Los pallets son colocados en cámaras frigorífica que baja la temperatura de la fruta a 10º C, en donde esperan a ser cargados a un contenedor refrigerado para mantener la temperatura y con una humedad relativa de 90%. Una vez cargados los pallets dentro del contenedor se procede al precintado.

Los contenedores refrigerados mayormente poseen un sistema de atmósfera controlada que permite regular la concentración de oxigeno, nitrógeno y anhídrido carbónico del aire a niveles que permitan reducir el metabolismo de la fruta y retardar su maduración. Embarque Mayormente los mangos son transportados al país de destino por vía marítima, para esto los contenedores son transportados a almacenes autorizados que cuentan con equipos para mantener el frío, mientras esperan el embarque en la nave

27

Los documentos que se necesitan para llevar a cabo la exportación son: factura comercial, parking list, conocimiento de embarque, certificado APHIS-USDA, certificado de origen y la declaración única de exportación que es tramitada por la agencia de Aduanas. Cabe indicar que otros documentos pueden ser solicitados por el importador o autoridades del país de destino como certificados de calidad, inocuidad, seguridad (bioterrorismo), etc.

Para embarques a otros países (Unión Europea, Canadá y otros) no es necesario el tratamiento en agua caliente, por lo que llegado el mango al centro de empaque, se procede a lavarlos en agua fría y se sigue el flujo descrito anteriormente. Para el caso de los mangos orgánicos el proceso de embalaje tiene que ceñirse a las normas preestablecidas para el manejo de este tipo de producto. Mango procesado

Las alternativas tecnológicas de presentación del mango pueden ser variadas, como: mango en tajadas congelados por el proceso IQF, orejones deshidratados, para los que mayormente se emplean las variedades rojas. Las presentaciones de pulpa simple (14ºBrix) y concentrada (28º Brix) emplean mayormente las variedades amarillas (criolla de Chulucanas y Chato de Ica por su sabor, color y aroma2.

4.2.6 Exportaciones

Las exportaciones de mango han mostrado un crecimiento creciente en la década del 90, pasando de 2,483 t. en 1990 a 35,000 t. en el año 2002, experimentando una variación de 1300%, igual comportamiento se aprecia en el valor obtenido en el mismo período, de US$ 2.4 millones a US$ 33 millones. Ver Cuadro Nº 02 y Gráfico Nº 06

2 En el Anexo Nº 02 se muestra el diagrama de flujo de pulpa simple de Mango.

28

Cuadro Nº 02.- Evolución de las

Exportaciones de Mango.

Fuente: ADUANAS Elaboración propia

Gráfico Nº 06.- Evolución de las exportaciones de mango (1990-2002)


En el año 2002, las exportaciones de mango con un volumen de 35,000 t. y un valor de US$ 33 millones ocuparon la quinta posición en el ranking de las agroexportaciones peruanas, después del café verde, espárrago y madera aserrada. Ver Cuadro Nº 03

VALOR VOLUMENAÑOS Miles US$ (TM.)1990 2,313 2,4831991 2,014 2,1731992 6,406 6,5741993 4,888 4,8141994 6,566 7,3361995 6,288 7,5701996 10,837 12,2171997 8,370 8,7501998 11,825 10,5391999 23,418 21,7282000 23,305 22,9972001 26,850 29,0412002 33,262 35,305

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Mile

s de

US$

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

TMValor

Volumen

29

Cuadro Nº 03.- Ranking de las agroexportaciones peruanas


Con respecto al valor de exportación de las principales frutas, que ascendió a US$ 76 millones en el año 2002, la exportación de mangos con US$ 33 millones ocupa la primera posición con una participación de 43.76%, le siguen en importancia la de uva con US$ 20 millones (27.33%), la de mandarina con US$ 6.4 millones (8.51%), la de banano con US$ 6.18 millones (13%) y la de paltas con US$ 5.07 millones (6.67%). Ver Cuadro Nº 04.

Cuadro Nº 04.- Ranking de las principales frutas de exportación


Posición PRODUCTOS Volumen(t)

Valor(Miles US$)

Part. Valor(%)

1 CAFÉ VERDE 167,547.40 187,901.32 20.172 ESPARRAGO EN CONSERVA 43,639.63 85,136.09 9.143 ESPARRAAGO FRESCO 57,777.43 84,631.72 9.08

4 MADERA ASERRADA DEVIROLA 60,915.16 65,575.48 7.04

5 MANGOS FRESCOS 35,305.53 33,262.96 3.576 UVAS FRESCAS 11,471.73 20,771.45 2.237 PAPRIKA 15,074.61 19,425.62 2.088 ESPARRAGOS CONGELADOS 7,487.00 16,450.49 1.779 AZÚCAR DE CAÑA EN BRUTO 41,804.98 16,285.09 1.7510 HARINA DE MARIGOLD 9,554.03 13,645.72 1.46

OTROS 388,631.06 41.71

931,717.00TOTAL GENERAL

Posición PRODUCTOS Volumen(t)

Valor(Miles US$)

Part. Valor(%)

TOTAL 76,005.37 100.00

1 MANGO 33,305.53 33,262.96 43.762 UVA 11,471.73 20,771.45 27.33

3 MANDARINA 11,410.69 6,464.51 8.51

4 BANANO 19,079.17 6,181.83 8.13

5 PALTAS 4,829.20 5,073.26 6.67

6 NUECES DE BRASIL 1,879.74 3,790.93 4.99

7 HIGOS 95.98 358.65 0.47

8 NARANJAS 271.72 101.78 0.13

30

El Perú exporta mango fresco al hemisferio norte en la ventana de contra estación (noviembre-marzo) y en mayor proporción la variedad Kent (82%), seguida de la Haden ( 11%) y de Tommy Atkins (7%). Gráfico Nº 07.- Exportación de mango por variedades- Campaña

2002-2003

Fuente: SENASA Elaboración propia

Los principales destinos de la exportación han sido Estados Unidos y la Unión Europea, como puede apreciarse en el Gráfico Nº 09, siendo EE.UU. el principal mercado, su participación en el valor de exportación ha sido mayor al 60% en las campañas 1999-2000, 2000-2001 y 2001-2002. En la Campaña 2002-2003, la participación de Estados Unidos acusó un pequeño descenso y bajo a 57%.

Gráfico Nº 08.- Evolución de las exportaciones de las campañas de mango por

país de destino (t)

Fuente: ADUANAS Elaboración: propia

7% 11%

82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOMMY HADEN KENT

3%

9%

11%

69%

5%4%3%

55%

29%

7%

10%

8%

5%

44%

26%

5%

11%

11%

7%

36%

25%

9%

26%

22%

38%

4%

7%

56%

27%

4%3%

11%

2%

60%

16%

3%6%

13%

3%

63%

3%

3%

8%

9%

2%

63%

3%

11%

17%

3%

57%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003Canada Francia Países bajos Reino Unido Estados Unidos Belgica España

31

Otros compradores importantes que han mantenido también una permanente presencia en el panorama exportador son: Holanda, Bélgica y Canadá, como se aprecia en el Gráfico Nº 08. Cabe precisar que en la Campaña 2002-2003, hizo su aparición un nuevo destino para la exportación de mango, España con el 21%. En el Cuadro Nº 05, se aprecia el desarrollo de la campaña de exportación 2002 – 2003, por cajas colocadas de mango en el exterior. Puede apreciarse en este caso en relación a las cajas colocadas que EE.UU. sigue siendo el principal mercado de destino con 62% de colocación.

Cuadro Nº 05.- Exportación de mango fresco – campaña 2002-2003


Gráfico Nº 09.- Exportación de mango fresco – Campaña 2002-2003


HADEN KENT TOMMY A. EDWAR KEITT

EE.UU 869,333 3,825,035 448,218 240 9,360 5,152,186 20,830.51HOLANDA 7,042 1,430,362 24,083 2,247 1,463,734 6,058.18FRANCIA 770 602,103 54,647 657,520 2,690.08

ESPAÑA 1,098 396,593 598 398,289 1,621.67INGLATERRA 4,266 227,652 9,519 241,437 1,040.94CANADA 177,699 14,877 192,576 949.58

COLOMBIA 44,819 6 44,825 0.02NUEVA ZELANDIA 4,114 30,842 252 35,208 143.87ALEMANIA 12,216 228 12,444 50.3

HONG KONG 5,214 5,214 20.86ITALIA 5,214 5,214 20.86

TOTAL 931,442 6,712,936 552,422 240 11,607 8,208,647 33,426.86

TOTALCAJAS(4Kg)

TOTAL PESONETO

(t)PAÍS

Nº DE CAJAS

USA62%

HOLANDA18%

FRANCIA8%

OTROS1%ESPAÑA

5%

INGLATERRA3%

CANADA3%

Total = 8,208,647 Cajas (4 Kg)

32

Precios de exportación Los precios promedios de exportación han mostrado un comportamiento oscilante en la década del 90, suscitándose los picos en los años 1993 y 1998 (años de la ocurrencia del Fenómeno el Niño, donde se presenta escasez de la fruta). Ver Cuadro Nº 06 y Gráfico Nº 10

Cuadro Nº 06.- Evolución de los precios promedios de exportación (1991- 2002)

Fuente: SENASA Elaboración: propia

Gráfico Nº 10.- Evolución de los Precios Promedios de

Exportación1991- 2002


Además, cuando se incurre en concentrar la oferta en determinado período de la ventana estacional, el precio tiende a caer.

PRECIO(USA/Kg.)

1991 0.931992 0.971993 1.021994 0.91995 0.831996 0.891997 0.961998 1.121999 1.082000 1.012001 0.922002 0.94

AÑOS

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

33

Costos de Exportación Los costos de Exportación al igual que los de producción varían según la Región de producción3. Contemplan el precio de la fruta producida o adquirida, cosecha y transporte a la empacadora, proceso de empacado, insumos de empaque, agenciamiento de Aduana, preparación de documentos de embarque, seguros locales, gastos financieros, flete marítimo, seguro de la mercadería, gastos de almacenaje en destino y comisión del recibidor.

Exportación de mangos procesados En conserva De acuerdo a lo que se aprecia en el Gráfico Nº 11, las exportaciones de mango en conserva muestran un comportamiento creciente y muy dinámico, de 18 t. exportadas en el año 1998 al 2003 se han exportado aproximadamente 2,500 t. Gráfico Nº 11.- Evolución de las exportaciones de mango en

conserva (1998-Jul 2003)

Fuente: ADUANAS Elaboración propia El principal mercado de destino ha sido Holanda que ha tenido una creciente participación, de 19% en el 2000, incrementándose ésta a 65% en el año 2001. En el año 2002 se aprecia una mayor diversificación de los mercados de destino de nuestra exportación: Holanda ha disminuido su participación a 42%, EE.UU, incremento su participación de 24% a 31% y Chile de 5% a 9%. Cabe destacar que Canadá, hizo su incursión en este año con una participación de 12% del volumen de exportación.

3 Estos costos se analizaran con mayor detalle en el capitulo de la Región Piura.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mile

s de

US$

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

t

34

Gráfico Nº 12.- Destino de las exportaciones de mango

en conserva (2000 – 2002)


En contraste a lo observado en la presentación de conservas las exportaciones de jugo de mango muestran un comportamiento decreciente a partir del año 1999, año en el cual se exporto más de 2,300 t. y en el año 2002 la exportación descendió a 1,600 t. Gráfico Nº 13.- Evolución de las exportaciones de jugo de mango (1997- Jul 2003)

Fuente: ADUANAS Elaboración propia El principal destino es EE.UU, mercado que muestra un comportamiento creciente, en el 2000 la participación era de 28% y en el 2002 es de 62%. Este resultado muestra así mismo un desaceleramiento del mercado Holandés que redujo su participación de 50% a 33% entre los años 2000 y 2002.

19%

57%

24%

65%

24%

5%5%

42%

31%

12%9%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002

PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS CANADA CHILE Otros

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mile

s de

US$

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

t

35

Gráfico Nº 14.- Destinos de la exportación de jugo de mango


4.2.7 Mercado Nacional

El mango fue la quinta fruta de mayor volumen que ingreso al Mercado Mayorista Nº 02 (41,544 t.) en el año 2,002. Siendo las variedades de mayor ingreso Edward, (35.7%), Haden, (24.5%), Criollo (24.1%), Kent (11.2%), Kafro (3.2%) y otros, (1.3%). El mayor volumen de ingreso se da entre los meses de diciembre y febrero, donde ingresan mensualmente en promedio de 10,000 a 14,000 t.

El origen del mango que se comercializa en el Mercado Mayorista, es principalmente de Piura (75%), seguido de Lambayeque, Ica y Lima, respectivamente.

En el período agosto-marzo del 2003 se verificó un incremento en la oferta de 25% respecto a similar periodo del año 2003. Asimismo, también se ha apreciado un incremento en los precios en el mismo periodo, de US$ 0.19 a 0.24/Kg.

Con relación al balance de la oferta y la demanda en el mercado interno, es necesario planificar el abastecimiento, ya que la demanda crece más lentamente que la oferta y puede llegar a saturar el mercado y por consiguiente se producirá una baja en los precios.

28%

50%

6%

30%

34%

9%

62%

33%

5%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2000 2001 2002

ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS SUECIA

36

4.3 Entorno Regional

4.3.1 Caracterización de la Región Piura

El departamento de Piura está ubicado en el noroeste del país y limita por el norte con el departamento de Tumbes y la Republica del Ecuador, por el este con el Ecuador y el departamento de Cajamarca y por el sur con Lambayeque y por el oeste con el Océano Pacifico que baña toda su costa. Se encuentra a una distancia de 1,037 Km. de Lima. Tiene una extensión territorial de 55, 892 km2, equivalente al 4.3% del territorio nacional y una población de 1’636,000 habitantes, equivalente al 6.1% de la población del país. Tiene ocho provincias, dos son serranas: Ayabaca y Huancabamba, tres son provincias litorales: Paita, Talara y Sechura, dos se ubican en los llanos: Paita y Sullana y finalmente la provincia de Morropón combina zonas de Costa y Sierra. Cuadro Nº 07.- Piura en el Perú

Piura es la provincia con mayor superficie (4,254.14 Km2) y también la de mayor población (602,400 Hab.) y la de mayor densidad poblacional (94.99 hab./Km2). La provincia de mayor altitud es Ayabaca (2,709 msnm) y la de menor altitud, Paita (3 msnm).

Perú Piura Participación

(%)

Superficie (km2) 1,285, 215.6 55,892.49 4.3

Población Total (miles hab.) 1/ 26,748.97 1,636.02 6.1

Densidad poblacional (Hab./Km2) 20.80 45.60

Nro de provincias 2/ 194.00 8.00

Nro de distritos 3/ 1812 64

1/ Población proyectada al 30 de junio del 2002 2/ Incluye la provincia constitucional del Callao 3/ Incluye 1.32 Km2 de superficie insular oceánica Fuente: INEI Elaboración: Propia

37

Cuadro Nº 08.- Departamento de Piura

Superficie Población Densidad Capital de Provincia (Km2) (miles hab.) poblacional Nombre Altitud Provincia

(hab/km2) (msnm) TOTAL 35,892.49 1,611.60 43.00 Piura 6,211.16 602.40 94.99 Piura 29 Ayabaca 5,230.68 140.90 26.94 Ayabaca 2,709 Huancabamba 4,254.14 129.50 30.44 Huancabamba 1,929 Morropón 3,817.92 187.00 48.98 Chulucanas 92 Paita 1,784.24 92.90 52.07 Paita 3 Sullana 5,423.61 262.80 48.45 Sullana 11 Talara 2,799.49 145.70 52.05 Talara 60 Sechura 6,369.93 50.40 7.91 Sechura 15 Fuente: Dirección Regional Agraria de Piura Elaboración: Propia

El territorio de Piura es esencialmente agrícola, sobretodo los valles de Chira y Piura, por la existencia de las cuencas de los ríos del mismo nombre y por los reservorios de San Lorenzo y Poechos.

4.3.2 Importancia del agronegocio del mango en la Región Piura

El valor de la producción agrícola en Piura, calculada en millones de nuevos soles del año 1994, correspondió a 369. La valoración de la producción de 05 cultivos, arroz, plátano, mango, limón, maíz amarillo duro y algodón, aportó el 85% para la obtención de este valor.

El mango ocupo el tercer lugar como aportante, con 47.78 millones correspondiéndole una participación de 13%. La variación verificada con respecto al valor obtenido en el año 2001 fue de 30%, siendo sólo superada por el cultivo de arroz. (32%). Cuadro Nº 09.- Participación en el Valor Bruto de la Producción

(VBP) de Piura de los principales cultivos.

2002 Part. 2002 2001 Variación

TOTAL VBP 369.04 100.00 343.05 2002-2001

Arroz 126.1 34.17 93.21 35.2

Plátano 53.31 14.45 58.44 -5.35

Mango 47.78 12.95 36.49 30.93

Limón 45.93 12.45 40.14 14.41

Maíz Amarillo Duro 25.74 6.97 21.96 17.18

Algodón 16.95 4.59 40.13 -57.74

Sub-Total 315.81 85.58 290.37

Los demás 53.23 14.42 52.68

38

Asimismo, según información proporcionada por la Oficina de Inversiones del Gobierno Regional de Piura, la actividad económica de cultivo y empacado de mango genero 20,000 puesto de trabajo (100 a 120 jornales/has. y 3,000 empleos temporales en las empacadoras en la campaña 2002 – 2003).

4.3.3 Infraestructura productiva para el desarrollo del negocio de mango

Para el desarrollo de la cadena de mango en Piura se cuenta con 08 Plantas empacadoras, equipadas para atender el mercado americano y 02 que atienden al mercado europeo. Además se cuenta con una infraestructura carretera en regulares condiciones (la troncal de la Panamericana Norte que comunica a los Valles de San Lorenzo y el Alto Piura se encuentran en buenas condiciones), sin embargo, las vías internas de acceso a las fincas son mayormente trochas carrozables y requieren un constante mantenimiento.

Cabe indicar la gran importancia que en esta zona tienen los reservorios de San Lorenzo y Poechos, los cuales permiten contar con agua regulada para riego durante todo el año y aprovisionan con el líquido elemento los valles de San Lorenzo y El Chira y están en capacidad de atender 150,000 has.

El reservorio de Poechos tiene una capacidad de almacenamiento de 1,000 millones de m3 de agua, siendo el más grande del país, sin embargo por problemas de almacenamiento actualmente esta funcionando al 40% de su capacidad. El Reservorio de San Lorenzo tiene una capacidad de 258 millones de m3 y ha sido repotenciado el año pasado. El reservorio de San Lorenzo es administrado por la Junta de Usuarios de San Lorenzo y el de Poechos por el Proyecto Chira Piura.

El departamento cuenta con tres puertos: Paita, Talara y Bayobar, siendo el de Paita el que es utilizado para la exportación de mangos, tiene una extensión de 138,000 m2 y está distante 57 Km. de Piura. Proporciona servicios de carga y descarga. Tiene un muelle tipo espigon de 365 m de largo y 36 m de ancho con cuatro amarraderos principales. Su profundidad operativa es hasta 32 pies para naves de carga de 35,000 TRV como dentro de su infraestructura portuaria cuenta con camiones, servicio de energía para contenedores (puntos de frió), grúas, vagonetas y mas de 28 m2 como zona de almacenamiento. Tiene capacidad de atender cuatro barcos de 35,000 t.

39

Piura cuenta con dos aeropuertos, uno internacional que funciona en la ciudad de Piura contando con servicios de aeronaves comerciales. Su pista de aterrizaje es de 2.800 m de largo y 45 m de ancho y con una resistencia de 11.97 t. Los servicios de vuelo son proporcionados por dos líneas aéreas: Aero Continente y Avia Andina y la frecuencia de vuelos es diaria. Además cuenta con el Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios de Paita ( CETICOS - PAITA), el cual fue creado el 27 de diciembre de 1996 mediante Decreto Legislativo Nº 864, siendo administrado por CONAFRAN. CETICOS – PAITA tiene una superficie de 940.66 has., estando lotizada en una primera etapa 20.33 Has. Cuenta con cerco perimétrico, vigilancia, instalaciones de agua potable y desagüe, red telefónica, instalaciones de luz (grupo electrógeno), laguna de oxidación y Balanzas. Asimismo, cuenta con el principal Banco de germoplasma de mango en el Perú en la Estación Hualtaco, en el cual se encuentran adaptadas 40 variedades de diferentes partes del mundo. Asimismo Piura dispone de dos Aeropuertos

4.3.4 Manejo del Cultivo en Piura

El mango puede ser producido a partir de semilla o de injertos. En el Perú es usual para las variedades rojas, usar plantas ya injertadas en viveros. Los patrones a injertarse deben ser seleccionados en base a su vigor o conformación y deben provenir de plantas sanas libres de plagas y enfermedades. En Piura se viene usando la variedad cambodyana como patrón o el criollo de Chulucanas y también la variedad Haden.

Preparación de los patrones.- El proceso empieza en los viveros, donde se hacen camas de germinación para sembrar las semillas inmediatamente después de haber sido extraídas del fruto, luego de quitarle la cubierta o carozo. Estas semillas puestas a germinar en diciembre- enero, son transplantadas en bolsas de polietileno negras después de un mes, estando aptas para el injerto tres meses después.

Preparación de terreno.- La preparación del terreno para establecer una plantación de mango merece una esmerada atención, especialmente en el uso del arado Sub – Solador que permitirá soltar convenientemente el suelo y facilitar el desarrollo de las raíces.

40

Se debe dejar el terreno completamente limpio de malezas y materias extrañas y acondicionarlo para facilitar el drenaje de exceso de agua, y el desarrollo de las raíces.

Densidad de la Plantación.- La densidad de la plantación depende de la fertilidad de los suelos y la variedad a cultivar. Las mayores densidades corresponden a aquellas plantaciones establecidas en suelos de baja fertilidad. Las variedades tradicionales requieren de mayores distanciamientos, en comparación con las variedades mejoradas de porte enano. Las formas o arreglos que se adoptan para establecer las densidades de plantación pueden ser: cuadrada, rectangulares, quincunce, tres bolillos, etc.

En el Valle de San Lorenzo se acostumbra instalar las plantas a una distancia de 10x8, los cual nos da una densidad de 125 plantas por ha.

Transplante.- Después de tener el terreno preparado se procede al trabajo de hoyado. Los hoyos deben tener las siguientes dimensiones 0.60 m x 0.60 m x 0.60 m, de ancho, largo y profundidad y ser preparados con dos a tres meses de anticipación, agregando materia orgánica (estiércol, compost ó humus).

Foto Nº 04.- Planta de Mango Injertada

– Estación Hualtaco – San Lorenzo Al momento del trasplante se recomienda colocar 500 gramos de super triple bien mezclado con tierra en el fondo del hoyo.

41

Los árboles siempre deben ser plantados un tanto por encima del nivel del suelo que tenían en los envases, se rellena con suelo superficial asegurándose que no quede ninguna bolsa de aire cerca a las raíces para evitar pudriciones radículares.

Riego.- Las cantidades de agua de riego en una plantación de mango varían según sean plantas jóvenes o en producción. Los requerimientos de agua de riego en el mango en fructificación son determinantes para lograr cosechas de frutas de calidad.

En plantaciones adultas de mango, manejadas con riego tradicional, los requerimientos de agua de riego por Ha/año están en el orden de 10,000 a 13,500 m3.

Cuando los frutos del mango están en pleno crecimiento, un déficit de agua ocasiona un estancamiento en su crecimiento, limitando el tamaño final.

Podas.- El mango recibe una poda inicial de formación para tener una planta con buena estructura, vigorosa y equilibrada.

Cuando la planta es joven no se ramifica muy rápido, hay que cortar la parte terminal para conseguir brotes laterales, distribuidos en diferentes planos. El corte se hará a una altura de 0.80 a 1.00 m del suelo, y se despuntará las ramas primarias para tener una copa extendida y armoniosa.

Se recomienda, eliminar durante los tres primeros años, las flores para estimular el desarrollo vegetativo.

Cuando las plantas están en producción las podas se realizan después de la cosecha, se debe cortar ramillas secas o enfermas e inflorescencia de la Campaña anterior.

Si la parte interna de la copa esta cerrada, podar los brotes para la penetración de los rayos solares y facilitar las aplicaciones. Cuando entran en declinación es preferible hacer una poda de rehabilitación o regeneración.

Los podas deben hacerse con temperaturas bajas para evitar daños del sol a la corteza de ramas y troncos, luego se aplica un producto cicatrizante. (Pancil).

42

Foto Nº 05.- Plantación de Mangos – Estación Hualtaco

Fertilización.- El mango es un árbol rústico, eficiente en la utilización de los nutrientes del suelo.

La fertilización al suelo a una plantación de mango se sustenta; entre otros factores en: los análisis de caracterización del suelo; en el análisis foliar, así como por los síntomas visuales de deficiencia de nutrientes.

La relación de nutrientes que requiere el mango son: N (1.0), P (0.11), K (0.95), Ca (0.84), Mg (0.46).

La época de aplicación de los fertilizantes se realiza cuando las plantas son jóvenes (1 – 4 años), los fertilizantes deben fraccionarse en tres partes por el menor tamaño del sistema radicular de la planta y por la menor capacidad de absorción que tienen.

Forma de Aplicación de los Fertilizantes.- los fertilizantes y abonos deben colocarse en la parte interior de la proyección de la sombra de la copa; que es donde se encuentra la mayor cantidad de raíces absorbentes; abrir un anillo de 20 a 25 cm. de profundidad, cuyo fondo se coloca el estiércol o guano compostado; que es mejor, no quema, encima se pone el fertilizante químico, se tapa el anillo y se da un riego pesado.

El anillo no debe ser muy profundo para no malograr las raíces.

Aplicaciones Foliares.- Estas aplicaciones deben realizarse para corregir deficiencias de elementos menores (Zn, Ca, B, etc.). Deben realizarse aplicaciones de Calcio y Boro, cada 15 días para evitar caída de frutos pequeños.

Plagas.- Los diversos tipos de mosca de la fruta, son los insectos que causan los mayores daños en los frutos del mango, y son los principales causantes de la restricción de las exportaciones a países como EE.UU. y

43

Chile; por lo que se requiere un delicado y costoso tratamiento hidrotérmico, para poder enviar frutos sanos a esos países. En la zona norte, la especie predominante es la mosca sudamericana de la fruta. Anastrepha Fratexculus W. Existiendo además alrededor de 39 especies nativas que causan pudriciones y engusanamientos en la mayoría de frutales. Otras especies que causan similares daños son muy frecuentes; principalmente en el Sur es la mosca mediterránea de la fruta: Ceratitis Capitata W. La gran diseminación de esta plaga, se debe porque además del mango, tiene una gran gama de hospederos que mantienen durante todo el año ciclos superpuestos de la mosca, que en nuestras condiciones ecológicas pueden tener de 10 a 12 generaciones por año.

En la actualidad el MINAG, por medio de SENASA, tiene un Programa de control y monitoreo de mosca de la fruta., con personal especializado, a fin de establecer trampeos en todas las zonas productoras de mango de exportación, con la finalidad de establecer las zonas endémicas y focos de propagación, tendiente a dictar las respectivas medidas del control.

Las medidas culturales de control recomendadas a los agricultores es el enterrado de los frutos caídos y engusanados a una profundidad de 0.30 a 0.40 cm., cubriéndose con cal antes de enterrarlos, esta operación debe hacerse cada 2 a 3 días al momento de la cosecha.

Así mismo como un método de control, es importante los cebos tóxicos, cuando los frutos estén pequeños antes de que las moscas depositen sus huevecillos.

En la zona de San Lorenzo, últimamente se esta presentando los trips, dañando los brotes tiernos y rallando los frutos recién formados. Las aplicaciones de azufre realizadas para prevenir el OIDIUM, ayudan al control de los trips, las aplicaciones de aceites agrícolas 1 litro / 100 litros agua ayudan al control de las queresas y otros insectos picadores chupadores como las moscas blancas y lo trips.

Enfermedades.- Dentro de las enfermedades, la OIDIOSIS, constituye la enfermedad más importante en la zona norte, es causada por el hongo OIDIUM MANGIFERAE B; esta enfermad inicia su infección con el inóculo presente en las yemas latentes, de allí que sea recomendable el control de aplicaciones preventivas con el azufre para combatir las primeras esporas del hongo y tener las futuras inflorescencias sanas.

Los daños que repercuten en la reproducción del mango como consecuencia de la OIDIOSIS, es sobre la inflorescencias, las flores no abren con normalidad y provocan su caída, lo mismo ocurre con los frutos tiernos y recién cuajados y si no caen crecen con cicatrices y manchados. Las perdidas por este hongo en ataques severos pueden llegar al 80%.

44

Otra enfermad de importancia económica es la antracnosis se presenta en la zona en casos aislados, se agudiza en la época de lluvias frecuentes, es causada por el Hongo Colletoriechum Gloesporoides ataca flores y frutos. Los frutos pequeños cuando son infectados se desarrollan sin mostrar signos de la enfermedad hasta que empieza a madurar luego la infección latente se desarrolla rápidamente hasta formar una mancha negra de pudrición que se extiende a la pulpa del fruto.

El control se debe iniciar en las podas de las ramas infectadas por el hongo y aplicar fungicidas, preventivos a base de cobre y Mancozeb.

En la Zona de San Lorenzo, se esta observando con mayor intensidad y preocupación, la enfermedad “muerte regresiva del mango”, que ataca a las plantas en cualquier edad causando un amarillamiento progresivo del follaje, muerte de ramas vegetativas y en casos severos ocurre la muerte de la planta.

El patógeno causante es Botryodiplodia y una serie de hongos asociados a este mal que atacan el sistema radicular, es decir taponan los vasos que hacen circular la savia, dentro de este complejo de hongos que se asocian son: Dothiorella Sp, Phytophthora, Fusarium, Pythium.

Malezas.- Desde el punto de vista, fitosanitario las malezas tienen una gran importancia, porque son hospederos de insectos, ácaros, enfermedades fungosas, virus, nematodos; además las malas hierbas compiten con el cultivo por el agua, luz y sustancias nutritivas, en cuanto a la calidad de la fruta influye al causarles manchas y ralladuras que las hacen una fruta no exportable.

Cosecha y Rendimiento.- De acuerdo a la floración, la maduración de los frutos de mango es variable en las diferentes localidades del país y se pueden sintetizar en el cuadro. La cosecha se realiza anualmente.

Cuadro Nº 10.- Épocas de Floración y Maduración del Mango según

localidades

LOCALIDADES EPOCA DE FLORACION /

MADURACION PUCALLPA PIURA MOTUPE ICA

FLORACION MAY – JUN JUN – JUL JUL – AGO SET – OCT

MADURACION NOV - DIC DIC - ENE ENE – FEB MAR – ABR Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo

Para el caso especifico de cosecha para fines de exportación, los frutos de mango, son cosechados en horas de menor calor, mediante separación individual de los frutos, una técnica recomendada es la de trabajar en parejas al momento de la recolección: mientras uno cosecha, el otro recibe la fruta y lo coloca con el pedúnculo cortado (a no mas de 4 cm.)

45

hacia abajo, sobre el suelo, para efectuar lo que se denomina “Deslechado”, es decir la salida del látex, ya que de no tomar las precauciones necesarias, esté puede manchar la fruta, por lo que debe existir una supervisión constante para verificar que efectivamente se esta manejando la fruta en la forma debida para acondicionarla en envase o jabas para ser transportadas a las plantas procesadoras de fruta.

Indicadores de Madurez para la Cosecha

- Contenido total de sólidos solubles, mayormente azúcares, medido

en el refractómetro y expresado en % de grado brix (Bº).

- La fruta para almacenamiento a corto plazo debe tener 10 Bº; para transporte a distancia medias 9 Bº y a distancias largas 8 Bº.

- La forma del fruto, que se determina observándose sus hombros en

la parte superior en la forma típica de la variedad.

- Color de cáscara, de verde hacia tonos amarillo, anaranjado, a rojizo.

- Color de la pulpa del fruto, esta apto para la cosecha cuando ha adquirido el tono amarillo – anaranjado.

Foto Nº 06.- Floración y fructificación del

Mango – Fundo ARIANA Rendimientos.- Cuando la producción es por semilla la primera fructificación puede demorar entre 5 a 7 años; si los árboles se instalan ya injertados, su producción puede empezar a partir del tercer año. El máximo rendimiento se alcanza entre los diez y doce años llegando a producir cada árbol entre 140 y 240 Kg. de frutos por año. La cosecha se realiza anualmente.

46

4.3.5 Localización de la Producción de Mango en Piura

Piura es el principal departamento productor de mango en el Perú, le corresponde el 67.5% (122,552 t.) del volumen producido a nivel Nacional en el año 2002 (181,393.42 t.).

Como puede apreciarse en los gráficos Nº 15, 16 y 17 donde se muestran la evolución de la superficie cosechada, producción y rendimiento del mango piurano. La superficie se ha incrementado en el periodo 1990 – 2002 en tres veces (de 3,000 a 9,000 ha) y la producción en cuatro veces (de 30,000 a 120,000 t.).Ver ANEXO Nº 03 Grafico Nº 15.- Evolución de la Superficie Cosechada en Piura

(1990-2002)

Fuente: DRA – Piura Elaboración: propia

Grafico Nº 16.- Evolución de la Producción de Mango en Piura (1990 – 2002)


01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

(Has

)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

(t)

47

En cuanto a la evolución de los rendimientos, los picos de 20,000 t/ha se dan en los años 1995 y 1999. En los años 2000 y 2001 se aprecia un decrecimiento en el nivel de los rendimientos (incluso inferiores a 10,000 t/ha), para recuperarse en el 2002 en un promedio de 12,000 t/ha.

Gráfico Nº 17.- Evolución de los rendimientos de Mango en Piura


Según la Oficina de información Agraria, de la Dirección Regional Agraria de Piura, en el año 2002 se cosecharon 9,274 has., a las cuales correspondió una producción de 122, 556 t..

Dentro del departamento la mayor zona productora es San Lorenzo con el 58.43%, seguido de Chulucanas (Alto Piura) con el 37.81%. A las provincias de Chira y Piura correspondió el 2.02% y 1.24% respectivamente. Conjuntamente el Valle de san Lorenzo y el Alto Piura responden por el 95% de la producción de mango en Piura.

Cabe indicar que en la zona del Chira, específicamente en Cieneguillo se han instalado 116 has. más de mango para exportación, como puede apreciarse en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 11.- Producción de Mango en Piura

PROVINCIAS SIEMBRAS (Has)

COSECHA (Has) PART. (%) PRODUCCION

(t) PART. (%)

TOTAL 120 9,274 100.00 122,556 100.00

PIURA 4 106 1.14 1,515 1.24

CHULUCANAS 2,217 23.91 46,337 37.81

SAN LORENZO 6,760 72.89 71,607 58.43

CHIRA 116 86 0.93 2,475 2.02

HUANCABAMBA 90 0.97 477 0.39

AYABACA 15 0.16 145 0.12 Fuente: DRA – Piura Elaboración: propia

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

(Kg/

Has

)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

48

Estacionalidad

La estacionalidad de la oferta piurana de mangos de exportación va desde octubre hasta febrero, la variedad más temprana es la Edward, la cual empieza su cosecha en octubre. Las variedades Haden y Tommy Atkis, son semi tardías y van desde noviembre a enero, y la tardía es la variedad Kent, que empieza desde diciembre hasta febrero. La variedad Criolla sale también a partir de diciembre Grafico Nº 18.- Estacionalidad de la Cosecha de Mango en Piura

.

Variedades Oct Nov Dic Ene Feb

Edward

Haden

Tommy Atkis

Kent

Criollo


Precios en chacra

Como puede apreciarse en el Grafico Nº 19, la evolución de los precios en chacra ha sido creciente, pasando de S/. 0.1/Kg. a S/. 0.4/Kg. entre 1991 y 2002. A parir del año 1997 el precio en chacra, muestra un comportamiento regularmente estable.

Grafico Nº 19.- Evolución de los Precios en chacra en San Lorenzo (1991-2002)

Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo Elaboración: propia

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

(S/.K

g)

49

San Lorenzo En el Valle de San Lorenzo, que es la principal zona productora de la región se estima una superficie cultivada de 8,074 has de mango., que corresponde al 50% de la superficie frutícola y al 14% de la superficie cultivable del Valle. De las 8,074 has dedicadas al cultivo de mango, 7,534 se encuentran en producción, esperando que en la campaña 2003-2004 se incorporen 500 has. más. De las 8,074 has; 7,071 (90%) corresponden a variedades de exportación, siendo la variedad Kent con 6,042 has, a que se cultiva en mayor proporción (85%), le sigue la Haden con 933.74 has ( 13%) y la Tommy Atkins con 95.29 has. (2%).

En la campaña 2002-2003, la producción correspondiente al Valle fue de 74, 249 t, de las cuales 26,000 t califico para exportación y 48,249 t se destinaron al mercado local para consumo en fresco o fines industriales. También se encuentran plantas de mango Edward, cuya producción mayormente se destina al mercado interno. El rango del tamaño de los Fundos va de 2 a 300 has. En el rango de 2 – 10 has se encuentra el 65% de la superficie cultivada y en el rango de 50 a 300 has sólo el 5%. Cuadro Nº 12.- Rango de Tamaño de Fundos en el Valle de San

Lorenzo

TAMAÑO (Has) (% de participación)

2- 10 Has 65%

10- 30 Has 20%

30 – 50 Has 10%

50 – 300 Has 5% Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo Elaboración: propia

Los rendimientos promedios han mostrado un comportamiento oscilante en un rango de 10,000 a 20,000 Kg./Ha. En los tres últimos años (2000, 2001 y 2003) el rendimiento promedio se ha estabilizado en 10,500 Kg./Ha).

50

Alto Piura Representa el 24% de la producción de mango en Piura. Mayormente las unidades productivas son pequeñas, en promedio 2 has. La producción es dispersa, es decir que hay plantas de mango mezcladas con otros cultivos. El riego es por secano y cuando hay ausencia de lluvias se recurre a los pozos tubulares lo que encarece los costos de producción. La variedades cultivadas son Kent, Haden y Criollo.

Se han identificado dos Asociaciones de Productores en esta zona: La Asociación de Productores de Mango del Alto Piura y la Asociación de Productores Ecológicos del Alto Piura (APPEAP) El Chira La zona de Cieneguillo, localizada en este Valle, es la zona donde se han instalado nuevas plantaciones de mango. Actualmente, el aporte en la producción de mango es aún pequeña , 2% del total. El tamaño de las plantaciones es mediano, en promedio de 10 a 50 has. y las variedades son de exportación.

4.3.6 Costos de Producción

Según información proporcionada por la Agencia Agraria San Lorenzo el costo de mantenimiento de una Ha. de mango corresponde a S/. 5,917, equivalente a $1,690. El nivel de tecnología empleada es media con riego por gravedad. A continuación se muestra en el Cuadro Nº 13 un resumen de la estructura de costos, en la cual se tiene que el 54.40% corresponde al gasto en fertilizantes y agroquímicos y el 28.10% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por asistencia técnica4.

Cuadro Nº 13.- Resumen de Estructura de Costos para el

mantenimiento de 1 Ha. de Mango en Piura 4 Ver Hoja detallada de estructura de costos de mantenimiento de una Ha. de mango en el ANEXO Nº 04.

Rubros Participación (%)

TOTAL 100.00 Agroquímicos y Fertilizantes 54.40 Jornales y Sueldos 28.10 Otros Rubros* 17.50 Agua, Utensilios, Mecanización, Envases Cosecheros y Flete Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo

51

4.3.7 Costos de Exportación

En el Cuadro Nº 14, se aprecia la estructura porcentual del costo de exportación de mango fresco convencional, para un contenedor, que contiene 5,160 cajas de 4.25 Kg.

Los costos en que se incurren hasta colocar la carga en el puerto de embarque, en este caso Paita, representan el 62.78% de los costos totales (incluye la compra o producción de la fruta) y los costos de envío al puerto de destino representan el 37.22% del costo total, suponiendo un precio de US$ 4.5/caja y asumiendo que el broker gana una comisión de 10% del precio de venta.

Los rubros que tienen un mayor peso relativo en el costo de exportación son: el proceso de empacado (21%), la producción o compra de la fruta (20%), el flete marítimo (18.73%), los insumos de empaque (10.37%) y la Comisión del Broker.5

Cuadro Nº 14.- Resumen de la Estructura Porcentual de los Costos

de Exportación

Mercado: USA Modo de venta a consignación Caja de (4.25 Kg.) Contenedor = 5,160 cajas COSTO TOTAL 100.00% Costos de Exportación hasta puerto de embarque 62.78% . Adquisición de fruta 20.02% . Cosecha y transporte a la Empacadora 7.16% . Proceso de empacado 21.20% . Insumo de empaque 10.37% . Otros gastos 4.30% II. Costos de envío hasta Puerto de destino 37.22% . Flete marítimo 18.73% . Otros gastos 7.89% . Comisión de venta 10.6% Fuente: APEM

V. La Cadena Productiva del Mango en Piura

En el trabajo de campo se han identificado los agronegocios derivados del cultivo de mango en Piura, tomando en consideración su participación y su destino final, los cuales se muestran en Gráfico Nº 20.

5 En el ANEXO Nº 05se puede apreciar un desglose más detallado de los costos de exportación.

52

Grafico Nº 20.- Agronegocios de Mango identificados en Piura.

Asimismo, se han entrevistado a diversos agentes privados y públicos que conforman la cadena productiva del mango y que están presentes en las etapas de producción, empacado, industrialización y comercialización interna y externa y que interactúan en la cadena. Ver ANEXO Nº 06.

A continuación se ofrece una breve reseña de los agentes privados y públicos identificados

5.1 Identificación de los Agentes Públicos y Privados que interactúan en la Cadena Productiva del Mango.

Privados Productores

Al menos se han identificado a cinco Asociaciones de Productores representativas de la producción de mango en Piura. Asociación de Productores de Mango (PROMANGO)

Cuenta con 26 socios: en Piura 25 y en Olmos 1, la superficie comprometida es de 700 has. en producción y 600 en crecimiento, en total 1,500 has. localizadas en San Lorenzo y Cieneguillo. Han proveído a los exportadores de 10,000 t. (500 contenedores) aproximadamente en la campaña 2002-2003.

No están afiliados a APEM todavía y aportan una cuota de US$ 20/Ha para el sostenimiento de la organización.

Los socios tienen fundos de tamaño promedio de 40 has. y su costo de producción promedio es de US$ 0.15 por Kg.

MANGO FRESCO – Convencional para exportación – Convencional para mercado interno – Orgánico para exportación

MANGO PROCESADO

– Congelado en Rodajas – Pulpa congelada – Jugos – Congelado en dados y rodajas – Deshidratado

53

Emplean tecnología de riego por gravedad y en sus fundos hay poca incidencia de plagas y enfermedades El rendimiento promedio que obtienen es de 20t/ha, siendo el 70% exportable

Sus plantaciones tienen 7 años o más y utilizan una densidad de plantación: 12 x 7. Además los socios se proveen de sus propios viveros

En Piura hay 7,000 has de mango para exportación, los socios de PROMANGO tienen 1,500 has, 25% del área de Piura Tienen contrato con SGS para aplicar Eurepgap y entre sus planes a corto plazo está el de tener su propia empacadora para incursionar en la exportación directamente.

Presiden el CITE Agroindustria y han presentado un proyecto sobre la competitividad de la Cadena de Mango en Piura a INCAGRO, habiendo sido aprobado el perfil inicial. Tienen 04 Comités de trabajo: Exportaciones, Negociación con las Plantas, Compras grupales, Relación con instituciones del Estado.

Tienen contacto con PROMPEX, SENASA, MINCETUR, RR.EE (Piura) La Oficina de RR.EE en Piura le proporciona datos del extranjero y los ha apoyado para su participación en Fruit Logistic Con el Gobierno Regional han organizado el Primer Festival Internacional del mango.

Cuentan con 50 has de mango orgánico

Asociación de Productores de Mango de Piura (ADEPROMANGO)

La Asociación cuenta con 480 socios inscritos, de los cuales 176 se encuentran hábiles. y manejan aproximadamente 2,000 has. con las variedades: Kent, Haden y Tommy Atkins El tamaño promedio de fundo por beneficiario es de 2-20 has y emplean tecnología media y riego por gravedad Se autofinancian con una cuota anual aportada por los socios, pero hay alta morosidad por el escaso crédito que obtienen. Se financian para el mantenimiento del cultivo con las empacadoras y comprometen el pago con la cosecha de mango. Hay baja aplicación entre los socios de las Buenas Prácticas Agrícolas El costo de mantenimiento es de US$ 2,000/ha.

54

Mantienen actividades de coordinación con el MINAG (Dirección de Promoción Agraria), PERAT, SENASA, Administraciones Técnicas de Riego (ATDR), Gobierno regional, INIA, ONG CIPCA y están coordinando con el Gobierno Regional un Proyecto para la utilización industrial del mango de descarte y de variedades que no son de exportación. Reclaman que el Estado los apoye, con un beneficio similar al Drawback (al que sólo los exportadores pueden acceder). Las empresas exportadoras les cobran 3% de descuento por merma y 06 jabas por ha. por la asistencia técnica en la implementación de las Buenas Practicas Agrícolas.

Asociación de Productores de Mango del Valle del Alto Piura

Tienen 63 socios inscritos con una superficie comprometida de 200 has y cultivan las variedades: Kent, Haden, Edward, Criollo y Jafro.

El rango de tamaño de parcela que manejan está entre 1-14 has y en promedio, 1-2 has. El riego es por secano y el año 2003 se presenta seco por lo que han aumentado sus costos de producción ya que tienen que hacer uso de pozos tubulares y extraer el agua del subsuelo.

Debido al escaso crédito que perciben casi no aplican fertilizantes y agroquímicos para el control de plagas. Han recibido asistencia técnica para el manejo del cultivo del mango del PERAT/PSI y de la Municipalidad de Chulucanas. Están gestionando ante la Municipalidad de Chulucanas el apoyo de una motobomba para sacar el agua de los pozos. Requieren que el Ministerio de agricultura les haga entrega de un terreno para construir su Centro de Acopio. Requieren la construcción de un Reservorio para aprovechar las aguas del Río Huancabamba. Solicitan la electrificación de los pozos tubulares. En la campaña 2002 – 2003, han exportado 08 contenedores al mercado Europeo.

Asociación de Productores de Arroz Centro del Valle de San Lorenzo

Tienen 150 socios y cuentan con 400 has de mango

55

Asociación de Productores Ecológicos del Alto Piura. (APPEAP)

Fundada en el año 1997 y cuenta con más de 200 socios y 40 de ellos practican agricultura ecológica y han sido certificados por Biolatina.

Asimismo, cabe indicar que los productores de mango también están organizados para el manejo del agua, así se tiene que en Piura hay 05 Juntas de Usuarios: San Lorenzo, Chira, Medio y Bajo Piura, Alto Piura y Sechura.

Empacadoras/Exportadores

En la Campaña 2002-2003 se encontraban operativas las siguientes empacadoras: • Bounty Fesh SRL • Sunshine Export SAC • Agrowest • Norfruit- Agritesac SAC. • Empafruit • FLP del Perú SAC • Agromar Industrial • Fresh Fruit SRL. • Agrícola Móchica

Mayormente son compradores de fruta y exportadores, otras sólo prestan el servicio de acondicionamiento.

Están adecuadamente equipadas para atender a los principales mercados de destino: Estados Unidos y Unión Europea. Algunas cuentan con certificación HACCP En el trabajo de campo se entrevistó a 02 empacadoras: Agrowest y Bounty Fresh.

Agrowest

Trabajan con 1200 has (San Lorenzo – Sullana) y su capacidad de Planta es de 160 TM/día. Trabajan 1 solo turno de 12 horas. En época de campaña, la Planta emplea a 300 personas y en la cosecha y deslechado, trabajan en promedio 600-700 personas. Emplean agua potable de la red pública y tienen 04 cisternas Tienen 2 cámaras de frió para almacenar 16 contenedores cada una. y dos túneles de frío para USA y 1 para Europa.

56

Pagan un precio diferenciado por variedad. En la campaña pasada pagaron US$ ct 22/ kg de Kent y US$ 18 ct US$/kg de Haden. La inversión en la Planta empacadora es de US$ 1.5 millones la mayor inversión se da en la estructura física. Están en vías de implementación del HACCP. Son socios de APEM Bounty Fresh (antes Chessnut Hill)

La Empacadora está situada en Cieneguillo, a la ribera del Canal Daniel Escobar

Brindan programa de asistencia técnica a sus proveedores y trabajan con 74 productores que implica el manejo de 450 has de mango, equivalentes a 2,400,000 cajas, siendo su meta para la próxima Campaña llegar a las 3,500,000 cajas. Trabajan en dos turnos y exportan a USA y Europa Sólo le dan insumos a los agricultores como crédito y la Campaña pasada pagaron un precio promedio de US$ctv 20 a 22/Kg. de mango. Ya tienen implementado el HACCP, han trabajado con PRIMUS LAB. y sus compradores todavía no les exigen aplicar EUROGAP Pertenecen a APEM, que les da información técnica y de mercado, campañas promociónales y la compra al por mayor de insumos, que les permite rebajar sus costos. No tienen planeado trabajar con plantaciones propias En la Campaña 2002 – 2003, emplean alrededor de 400 personas en Planta y exportaron 430 contenedores en 20 embarques. La inversión estimada en la Empacadora es de 1.5 millones de dólares.

Van a certificar con BASC, como medida preventiva contra el Bioterrorismo y contrabando de drogas.

Asociación de Exportadores de Mango (APEM) Conformada por 11 socios que en la Campaña 2002-2003, manejaron el 60% de la Oferta exportable de mango.

57

Venden el mango en consignación y mayormente no tienen forma de verificar el estado de la carga cuando llega a destino6. Agroindustriales

Adquieren mango fresco para su procesamiento como pulpa simple o concentrada, mango en tajadas congelado (IQF) y conserva de mango.

Se han identificado a las siguientes agroindustrias que trabajan con fruta de la zona:

• Corporación R. Lindley e Hijos - Jugos • Agroindustrias Backus • Agrojugos • Agromar

Entrevista a Corporación Lindley (Inca Kola- Jugos)

El mango se industrializa como pulpa simple y concentrada congelada, enlatado, deshidratado, congelado en rodajas. Las variedades que se emplea son: Criollo, Chato de Ica, Haden por su mayor contenido de ºBrix. Los criterios para la compra de la fruta a ser procesada son: color típico, nivel de madurez, integridad física, color amarillo en la variedad criolla, que no tenga zonas verdes Los compradores de la pulpa exigen los siguientes requisitos: ºBrix, acidez, libre de aditivos, color natural, ácido ascórbico y hasta cierto nivel, de características microbiológicas. Se tiene como competencia internacional a la India, Ecuador y México.

Venden todo el año, procesan los tres meses de cosecha y después almacenan. Tienen 25 años trabajando y abastecen al mercado externo e interno. En el mercado interno venden néctar de mango, pero su venta sólo significa el 10% de sus ventas totales ya que la gente prefiere néctar de durazno. Han exportado jaleas y mermeladas de mango a Centroamérica Se proveen de mango de San Lorenzo y Chulucanas y tienen un centro de acopio en Piura. La Campaña pasada compraron 4,000 t de mango.

6 Mayor información sobre APEM en ANEXO Nº 07

58

Elaboran pulpa simple (16º brix) y pulpa concentrada (28º brix) para exportación siendo éste su principal rubro de ventas al exterior. La pulpa es envasada en cilindros de 195 Kg, ó tambores de 210 Kg con doble bolsa de polietileno y se colocan en cámaras de conservación a 18ºC Agentes Prestadores de Servicios y de Apoyo Logístico

Que otorgan financiamiento

Prestan servicio de financiamiento parcial a los agricultores y exportadores para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento del cultivo, cosecha, empacado y exportación.

• Banca comercial: Banco de Crédito, Banco Continental, Banco Wiese

Sudameris, Banco de la Nación. • Caja Municipal de Piura, Chulucanas y Sullana. • AGROBANCO La Dirección de Promoción Agraria de Piura viene gestionando ante Agro Banco el financiamiento de 100 ha. de mantenimiento de mango con grupos organizados de productores de San Lorenzo.

Proveedores de equipo para el mantenimiento de cultivos

Venden Tijeras, mochilas fumigadoras, etc.

Proveedores de agroquímicos para la fertilización y control de plagas

Proveen a los agricultores de fertilizantes y agroquímicos para realizar la instalación y mantenimiento del cultivo.

Proveedores de jabas plásticas

Venden jabas cosecheras de plásticos de 10 a 30 kg.

Proveedores de cajas

Proveen cajas de cartón telescópicas de 4 kg +/- 500 g.

Transportistas camioneros

Trasladan la fruta fresca a la planta empacadora y los contenedores refrigerados al almacén de la naviera.

También trasladan los equipos e insumos necesarios para realizar la actividad productiva.

59

Agencias de Aduanas Prestan el servicio de agenciamiento, que permite embarcar la carga, cumpliendo los requisitos que establecen las autoridades aduaneras.

Las que prestan servicios en Piura son: Macromar S.A., Miraflores, Molero e Hijos S.R.L, Olimpex S.A, Post Mar S.A., RAMSA Comercial, Tecniaduanas, Transoceanica S.A. y Ultra Mar S.A.

Terminales de Almacenamiento y Almacenes Autorizados

Prestan servicio de almacenamiento, mientras se espera el turno para el embarque. En los terminales de almacenamiento el tiempo de permanencia de las mercancías es de un mes y en los almacenes autorizados de un año. Los terminales de almacenamiento operativo son: RAMSA, MAERSK S.A., 0Neptunia, y ENAPU. Los almacenes autorizados son: Depósitos S.A., RAMSA y Almadra

Navieras

Prestan el servicio del transporte marítimo de los contenedores de fruta fresca del puerto de Paita a los puertos de destino. Las que operan en el Puerto de Paita son: • MAERSK LINE: México, EE.UU., Canadá, Holanda, China y Rusia. • Compañía Sudamericana de Vapores: Europa, EE.UU. y Asia. • Consorcio EUROSAL: Hasta Guayaquil y puertos de Europa. • King Hung Shepping Co. Ltda.: Korea • Compañía Chilena de navegación Interoceánica S.A.: América y Europa.

Cámara de Comercio de Piura Tienen 45 socios y otorgan el certificado de Origen para el goce de las preferencias arancelarias en la Unión Europea y USA. Auspicia eventos que organiza APEM y apoyaron la realización del I festival Internacional del Mango en Piura, llevado acabo en noviembre del 2002. Entre los servicios que presta están los de asesoria legal, contable, tributaria, auditoria interna, orientación en comercio exterior, visación de certificados de origen, etc. Los servicios de visado de certificado de origen se realizan en Piura, Tumbes y Paita. También proporciona capacitación mediante conferencias y Seminarios

60

Tienen Convenio con COFIDE y con INDECOPI La labor que la Cámara hace en mango en parte lo delega a APEM, porque muchos de sus miembros son socios de APEM. Participa en el CITE Agroindustria

Organizaciones no Gubernamentales (ONG)

Proveen servicios de asistencia técnica a los agricultores y en algunos casos facilitan las operaciones de colocación de la fruta en el mercado externo e interno.

ONG IDEAS

Están en Piura desde el año 1980, en Salitral y San Juan del Bigote (650-500 m) y desde el año 1989 se viene promocionando agricultura ecológica en la zona. Actualmente en la zona del Alto Piura hay 800 agricultores con 1000 has. dedicadas al cultivo orgánico, siendo el mango uno de estos productos. Ha promovido la conformación de la Asociación de Productores y Productoras Ecológicos del Alto Piura (APPEAP). Backus es proveído por los socios de APPEAP y procesan en Piura cubitos y pulpa congelada La exportación de pulpa congelada de mango orgánico se ha incrementado progresivamente de 30 t. a 105, a 300 y 1,000 t. en los cuatro últimos años. Backus paga S/. 285/t para convencional y S/. 350/t para mango ecológico Un proyecto de comercialización de productos orgánicos en Chulucanas ha sido aprobado por INCAGRO en Junio del año pasado Están realizando promoción interna: biocanasta, bioferia, biotienda, biosupermercado (isla ecológica).

Apoyan a que los productores sean los titulares del certificado de agricultura orgánica.

Certificadoras de Calidad y de productos orgánicos.

Las certificadoras son entes independientes que dan fe ante el consumidor del cumplimiento de normas, sistemas de calidad o protocolos de parte de los productores y agroindustriales.

61

Skal Perú- Certificadora

Skal es una empresa del gobierno holandés que certifica productos orgánicos en diferentes partes del mundo y promueve la etiqueta eco. Tienen en el mercado 18 años Aplica normas orgánicas europeas cuando las exportaciones tienen ese mercado y también certifica Eureggap, Buenas Practicas Agrícolas, control de calidad e inspección de embarques Menciona que Perú es país que tiene más diversidad de productos orgánicos en Latinoamérica y opina que el crecimiento de comercio de productos orgánicos ha crecido en un 30%. Está certificando mango orgánico en Piura (Sullana) y menciona que son más de 100 Ha. La certificación orgánica otorgada por Skal, ha tenido un crecimiento de 50% de julio a diciembre y tiene un costo menor al 1% de los costos de exportación

Primus lab - CERPER Presta servicios de certificación en Eurepgap, Buenas Prácticas Agrícolas y HACCP En Piura ha certificado a la Empresa Bounty Fresh en HACCP

Menciona que los sistemas calidad e inocuidad que se adopten en las empresas dependen de la naturaleza del producto que ofrecen y del mercado que atienden y los requisitos que exige el cliente, por ejemplo EE.UU. demanda Buenas Prácticas Agrícolas, HACCP, bioseguridad; la UE, demanda Eurepgap, ISO9000, HACCP, etc. Primus Lab está reconocida en el Mercado americano para GAP. GMP, HACCP, ISO y para Europa, Eurepgap, ISO, HACCP.

El costo de la certificación depende del sistema que se está verificando, de la ubicación y tamaño de la operación. Recomienda a las empresas que quieran implementar sistemas de calidad e inocuidad que hagan un análisis de los requerimientos y exigencias de los requisitos a cumplir que les exigen sus clientes, deben analizar los sistemas de calidad y normas requeridos por ellos y hacer un diagnóstico del estado de situación de la empresa, para priorizar por cual sistema empezar e ir alcanzando paulatinamente las metas trazadas.

Universidad Privada de Piura

Ofrece la Maestría en Agronegocios

62

PUBLICOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Institución normadora y promotora del Sector Agrario, en el cual se circunscribe el eslabón productor de la cadena.

Fija las normas en las que se desenvuelve el accionar del Sector agrario

NIVEL CENTRAL

Dirección General de Promoción Agraria Promueve la articulación de Cadenas Productivas, entre ellas las de frutales de exportación como el mango. Prioriza en su accionar el fortalecimiento de la organización de productores y trabaja coordinadamente con las Direcciones de Promoción de las Direcciones Regionales Agrarias.

Oficina General de Planificación Agraria Encargada de brindar asesoramiento a la Alta Dirección en el tema de Descentralización y de formular los Planes estratégicos por cadena productiva, conjuntamente con la Dirección General de Promoción Agraria. En su estructura funcional tiene la Unidad de Comercio y Negociaciones que se encarga del seguimiento del comercio exterior agrario y de participar en las negociaciones de los Acuerdos Bilaterales, Regionales y Multilaterales.

Así mismo, cuenta con la Oficina de Estrategia y Políticas, que asesora a la Alta Dirección en el diseño de las políticas para mejorar la competitividad del Sector Agrario. También dentro de su estructura orgánica están comprendidas las Oficinas de Inversiones y de Cooperación Técnica y Financiera. Dirección General de Información Agraria Encargada de captar información sobre las variables productivas en el campo y de sistematizarlas y proporcionarlas a los agentes económicos que interactúan en las cadenas productivas. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)

SENASA – CENTRAL (Lima)

Desempeña un rol protagónico en el negocio del mango fresco, mediante su Programa Nacional de Control de la Mosca de la Fruta, el cual cuenta con el cofinanciamiento del BID.

63

La mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrefa grandis), es una plaga considerada cuarentenaría por nuestro principal mercado de destino, Estados Unidos. Tiene oficinas descentralizadas en Piura, San Lorenzo, Chulucanas y el Chira.

SENASA-PIURA

El personal de SENASA, realiza el monitoreo de la población de mosca de la fruta por fundo, mediante la colocación de trampas y otorga un certificado al productor de que éste ejecuta las acciones recomendadas para bajar la incidencia de la Plaga. Su meta es lograr en una primera etapa zonas libres de mosca de la fruta, en San Lorenzo. En Piura se viene monitoreando 74,400 has., distribuidas en tres Valles: San Lorenzo (Piura), Morropón, Chulucanas (Alto Piura), Chira y Cieneguillo (Valle del Chira). El monitoreo es permanente y se realiza durante todo el año. En el valle de San Lorenzo hay baja prevalencia de mosca. Se tiene 0.08 MTD En Piura hay colocadas 3,730 trampas. Se coloca trampas cada 20 has. (zona frutícola) y cada 200 has (zona agrícola)

Foto Nº 07.- Trampa de Mosca de la Fruta en una

Plantación de Mango en San Lorenzo. Se inspeccionan los huertos y se autoriza la cosecha. Al productor se le otorga un certificado de que el mango cosechado está apto para exportación a USA Al llegar la fruta a la Planta empacadora el personal de SENASA, realiza el corte de protócolo para verificar la presencia de mosca de la fruta en el cargamento.

64

Se ha autorizado el funcionamiento de 08 Plantas que aplican tratamiento hidrotérmico para USA y 02 Plantas para Europa El Perú puede exportar mango a USA, Nueva Zelandia, Argentina y Chile, aplicando tratamiento hidrotérmico. La UE no exige realizar tratamiento hidrotérmico ya que ellos tienen también la mosca del Mediterráneo. Conjuntamente con los funcionarios designados por la Autoridad Sanitaria Americana (APHIS), supervisa en las empacadoras autorizadas que el tratamiento hidrotérmico se aplique siguiendo las reglas previstas y otorga el certificado correspondiente de conformidad. Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) A cargo del INIA se encuentra la Estación Experimental de Hualtaco, en la cual se encuentra el Banco de germoplasma de mango más grande del país. Cuenta con más de cuarenta variedades de todo el mundo. Esta Estación depende de la Estación Vista Florida (Chiclayo).

La Estación produce plantones para la venta en el vivero que tienen instalado.

Foto Nº 08.- Plantones de Mango en el Vivero de la

Estación Experimental de Hualtaco. Debido a restricciones presupuéstales no se ha priorizado la investigación en mango.

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)

Cuenta dentro de su estructura orgánica con la Intendencia de Recursos Hídricos, de la cual dependen técnicamente las Administraciones Técnicas de

65

Riego (ATDR) de Piura, San Lorenzo y Chulucanas, los cuales coordinan con la Autoridad Autónoma de Riego Chira-Piura, la cual fue creada por el DS- 020-92-AG y con las Juntas de Usuarios de Agua y Comisiones de Regantes.

Proyecto Subsectorial de Riego (PSI/PERAT) Ha otorgado asistencia técnica a los productores de las zonas de producción de mango para mejorar el manejo de las plantaciones. INCAGRO

Proyecto del Ministerio de Agricultura que promueve la innovación tecnológica mediante el apoyo a las instituciones, empresas, organizaciones de agricultores, etc. con el financiamiento parcial de sus proyectos empleando la modalidad de fondos concursables

Con respecto a su intervención en la Cadena de mango en Piura viene apoyando a la ONG IDEAS con el financiamiento del proyecto sobre “Asistencia técnica y comercialización de oferta frutícola ecológica con pequeños productores y productoras del Alto Piura”, el cual fue aprobado en el año 2002 y tiene 09 meses de ejecución efectiva.

En la Convocatoria 2003, ha aprobado a PROMANGO el Perfil “Optimizar la cadena productiva de mango”, la cual todavía tiene que presentar la propuesta técnica para concursar al financiamiento. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) El MINCETUR es la Autoridad Oficial en el manejo del Comercio Exterior Peruano y PROMPEX, es su órgano desconcentrado que se encarga de la promoción de nuestra oferta exportable en el exterior.

Actualmente el MINCETUR, viene promoviendo una campaña de información y de preparación a las empresas exportadoras para tratar el tema de la Ley de Bioterrorismo y sus exigencias entre las empresas que exportan productos alimenticios al mercado americano. Ha desarrollado un Taller en Piura, sobre este tema recientemente. PROMPEX, ha propiciado la conformación de APEM y ADEPROMANGO. Además ocupa la Secretaria de Comité Técnico para la elaboración de normas técnicas de mango.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Es el organismo que fija la política externa peruana y cuenta con una red de Embajadas en todo el mundo, lo que lo convierte en un soporte institucional de peso para la labor de inteligencia comercial.

66

En Piura se encuentra una Oficina Descentralizada, que apoya a los productores y exportadores para su participación en Ferias Internacionales. Ministerio de Transportes Encargado de la inversión pública en infraestructura carretera y del mantenimiento de la red vial. Para el caso de Piura si bien se cuenta con la Carretera Panamericana Norte en buen estado, sin embargo, las vías de acceso a las principales zonas productoras, San Lorenzo y Chulucanas necesitan un permanente mantenimiento, por lo que es necesario su apoyo para mejorar el estado de las vías de penetración a los fundos Ministerio de la Producción (PRODUCE) La Dirección Regional de Industria en Piura informa que en el departamento de Piura no se han instalado agroindustrias derivadas del mango. Si bien lo que existe son acopiadores de empresas transformadoras que acopian la fruta y la procesan en Chiclayo o Lima

Asimismo para incentivar la conformación de agroindustrias en Piura, ha promovido la instalación del CITE Agroindustria, él cual se ha constituido el 12 de junio del 2003 como una Asociación Civil, y es presidido por el Sr. Franz Vega, presidente de PROMANGO.

El CITE Agroindustria está conformado por 07 instituciones, 02 universidades y 03 gremios (PROMANGO, ALGARROBO y Cámara de Comercio y Producción de Piura, ONG CIPCA y el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

Una de las causas que ha desincentivado la instalación de agroindustrias en la zona es la derogación de los beneficios que La ley General de Industrias Nº 23407 del año 1982, que ofrecía incentivos tributarios a las industrias ubicadas en zonas de frontera. Además, la ocurrencia del Fenómeno “El Niño” propicio la quiebra de varias empresas dedicadas a este rubro. Ministerio de Economía

Participa indirectamente en la cadena mediante la dación de normas que otorgan incentivos de orden tributario y aduanero a los productores, empacadoras y exportadores, orientados a mejorar su competitividad. ADUANAS Organismo que regula las operaciones de comercio exterior, entre las que se incluye la exportación de mango, que si bien no tiene un tratamiento preferencial, se beneficia de los beneficios aduaneros que se otorgan a todas las exportaciones del país (Regímenes de Internación y Admisión temporal, drawback, reposición de stocks, etc.)

67

ENAPU Organismo encargado de la administración de los puertos y presta servicios a los exportadores, en el atraque, carga y desatraque de las naves y en alquilar espacios para el almacenamiento de la carga, así como proporcionar puntos de frió a los contenedores. CONAFRAN

Administra CETICOS Paita, que es una zona franca en la cual pueden instalarse industrias y gozar de beneficios tributarios y arancelarios CETICOS Paita tiene una superficie de 940 has, de las cuales 20 has están habilitadas (servicios de luz y agua). Las condiciones que las empresas deben cumplir para instalarse en CETICOS - PAITA son: Exportar el 92% de su producción, la partida arancelaria no debe haber superado los 15 millones en el año 1996, la partida arancelaria no debe encontrarse en una lista de exportación prohibida.

Hasta el 30 de diciembre del 2004, hay plazo para instalarse en CETICOS - PAITA y los beneficios tributarios y arancelarios tienen vigencia hasta el año 2012.

Beneficios Tributarios: Exoneración del Impuesto a la Renta, IGV, IPM, IES Arancelarios: Insumos y maquinaria importados utilizados en la fabricación están exonerados de pagar impuestos.

Los proveedores que venden a las empresas localizadas en CETICOS gozan de todos los beneficios que se dan a una exportación definitiva (drawback, importación temporal, etc.

Consejo Nacional de Descentralización (CND)

Creado por mandato de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales El CND, es el facilitador del proceso de descentralización, viene ejecutando un Plan de Desarrollo Regional con las Regiones el cual debe estar listo a fin del mes de setiembre. También ha desarrollado un Plan de Capacitación en coordinación con los Gobiernos Regionales

Cuenta con coordinadores regionales que brindan asesoría a los gobiernos regionales

68

Ha preparado un evento de competitividad de la macroregión norte en Chiclayo (15 de setiembre) REGIONAL Gobierno Regional

La estructura orgánica de la Región Piura comprende las siguientes Gerencias

• Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento territorial • Desarrollo Económico • Inversiones y Cooperación Técnica • Desarrollo Social • Infraestructura • Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente • Oficina Regional de Control Interno • Administración • Imagen Institucional e Informática • Oficina de Asesoría Jurídica • Oficina de enlace - Lima

De todas ellas se ha identificado a dos Gerencias que tienen ingerencia directa con el desarrollo de la cadena productiva de mango en la Región Piura

Gerencia de Inversiones y Cooperación Técnica

Se encarga del desarrollo de 03 Programas Regionales

• Promoción de inversiones y exportaciones • Competitividad • Cooperación Técnica

Tiene como dependencia a la Gerencia de Inversiones y Proyectos, que en el tema de mango coordina con dos Asociaciones de Productores:

• PROMANGO • ADEPROMANGO Acciones que desarrolla en apoyo a la cadena de Mango

• Promocionar el cultivo • Eventos de manejo agronómico y comercialización del mango • Organización del I Festival Internacional del mango, realizado el 27-28

nov 2002 y que contó con el concurso de expositores internacionales. • Viene elaborando el Programa Regional de Inversiones y exportaciones

(en proceso de formulación), él cual incluirá la revisión del marco legal, estado situacional, propuesta de Programas y Proyectos

69

• Establece coordinaciones con PROMPEX y MINCETUR para la formulación del Plan de Exportaciones.

• Tiene proyectado realizar el II Festival Internacional del mango en el año 2003.

• Según esta Gerencia el negocio de mango en Piura generó 15,000 a 20,000 puestos de trabajo en la última campaña:

- 100-120 jornales mango/ha. - 3,000 personas trabajando en empacadoras

• Coordina, atiende y presenta proyectos a la cooperación técnica e

internacional. Gerencia de Desarrollo Económico.

Responsable de atender la problemática regional de las actividades productivas de la Región Piura en la cual se incluye al mango. Ahora está trabajando el reglamento para regular la operatividad del negocio de mango en la región Piura

La Dirección Regional Agraria depende administrativamente de esta Gerencia Dirección Regional Agraria Depende presupuestalmente del Gobierno Regional de Piura y técnicamente del Ministerio de Agricultura, quien le da las directrices para realizar su trabajo, tomando en consideración la política nacional agraria. Para su accionar cuenta con las siguientes Direcciones: Dirección de Promoción Agraria

Coordina con la Dirección General de Promoción Agraria (Central), la promoción de las Cadenas Productivas priorizadas en la zona. En el caso de la cadena productiva del mango trabaja a través de sus promotores en las Agencias Agrarias de San Lorenzo, Chulucanas y el Chira. Trabaja en el fortalecimiento de las organizaciones de productores y facilita la articulación con otros agentes de la cadena. Actualmente, articula a un grupo de productores organizados del Valle de San Lorenzo con una empacadora de la zona para conseguir financiamiento de Agrobanco para la campaña 2002 – 2003.

70

Dirección de Información Agraria Realiza el trabajo de recabar la información de las variables productivas del departamento, entre ellas del mango y publica un boletín informativo y provee de información a la Central en Lima.

Universidad Nacional de Piura

En la Universidad de Piura funcionan las Facultades de Agronomía y de Ingeniería de Agroindustrias y Ciencias Alimentarías GOBIERNOS LOCALES Se han identificado a los siguientes gobiernos locales, en los cuales se desarrolla la actividad de la cadena de mango.

• Municipalidad de Tambogrande • Municipalidad de las Lomas • Municipalidad de Chulucanas • Municipalidad de Salitral

En el trabajo de campo se entrevistó al Alcalde del Distrito de Salitral y a regidores de la Municipalidad de Chulucanas.

Municipalidad de Salitral

En su zona se desarrolla el cultivo del mango orgánico, aproximadamente 30 Ha. que ha sido certificado por Biolatina. El mango ecológico también se destina a la elaboración de pulpas y néctares y la variedad es la criolla por su mayor contenido de ºBrix. La empresa Backus es una de las empresas que compra la producción ecológica de mango. Dentro de la Municipalidad hay una Comisión Agroempresarial y de Medio Ambiente y también participa en la Mesa Provincial Agraria. Municipio de Chulucanas

Cuenta con una Comisión de Desarrollo del agro Acciones que se desarrollan en apoyo a la Cadena • Trabajo de coordinación institucional. • Elabora el Plan de presupuesto participativo • Ha aprobado el estudio de electrificación de pozos tubulares

71

• Realiza las coordinaciones con la Subregión- Morropón -Huancabamba, para la construcción de la represa de Pampa Ramada (5 a 10 millones de metros cúbicos de agua)

• Han realizado cursos de capacitación para el manejo del mango • Realizan coordinaciones con la DRA - Piura, SENASA e IDEAS • Tiene proyectado apoyar la instalación de una Planta Procesadora de

mango en la zona. • Están solicitando ante las autoridades competentes el apoyo para realizar el

Proyecto hidroenergetico Huacabamba. VI. Planeamiento Estratégico de la Cadena Productiva de Mango en Piura

6.1 Taller de Trabajo Participativo en San Lorenzo

Taller de trabajo con los agentes públicos y privados de la Cadena productiva del mango en Piura

El día 15 de agosto del año 2003 se llevó a cabo un Taller de Trabajo participativo con los agentes privados y públicos de la cadena productiva del mango en Piura en las instalaciones del local del Ex -Banco Agrario en san Lorenzo – Cruceta (Piura).

El citado taller contó con la participación de más de 50 agentes de la cadena. Ver listado en el ANEXO Nº 08

La Metodología de Trabajo consistió en una exposición sobre la situación del negocio del mango en el mundo, el Perú y Piura y se dio instrucciones sobre conceptos generales de los elementos de planeación estratégica. Seguidamente se formaron 03 grupos de Trabajo, para formular la Visión, la Misión, los Valores, el FODA y los Pilares o Líneas de Acción a realizar para mejorar la competitividad del negocio de mango en Piura.

Para la formulación del FODA, se procedió a proporcionar a los participantes una propuesta de FODA, elaborada en un Taller anterior con agentes de la Cadena por la Dirección de Promoción Agraria de la DRA - Piura, la cual se procedió a validar con los Grupos de trabajo.

Con los resultados obtenidos del Taller de Trabajo se ha procedido a formular los componentes del Plan Estratégico de la Cadena Productiva del Mango en Piura

6.2 VISION

Ser reconocidos en el mercado internacional y nacional en el año 2010, como proveedores confiables de mango fresco y procesado, en calidad y cantidad debido al trabajo integrado y articulado de los agentes que conforman la cadena productiva de mango en Piura.

72

6.3 MISIÓN

Lograr que los agronegocios que se realizan a partir de cultivo de mango en Piura se constituyan en actividades rentables y competitivas para los agentes que participan en la cadena productiva de mango.

6.4 VALORES

Los valores son el conjunto de creencias básicas que dan un sentido noble y ético a las organizaciones.

Los valores constituyen autentica reglas de conducta y deben ser profundamente respetados, divulgados y practicados en la vida cotidiana

Los valores identificados por los grupos de trabajo en el taller son:

• Respeto: Entre los agentes de la cadena debe existir consideración ante las

posiciones que ellos adopten.

• Honestidad: Se refiere a la forma leal como se comportan los agentes de la cadena.

• Perseverancia: Seguir una línea de acción predeterminada en el trabajo.

Por ejemplo aplicación de la Buenas Practicas Agrícolas.

• Calidad: Tomar las medidas pertinentes para que los productos derivados del cultivo de mango cumplan con los atributos que son estimados por los clientes.

• Dignidad: Se refiere al respeto que tienen los agentes de la cadena por la

condición humana en el trabajo y en el negocio.

• Solidaridad: Cultivar el compañerismo y colaboración entre los agentes de la cadena.

• Puntualidad: Se refiere al cumplimiento de los compromisos pactados en

la fecha y hora acordada.

• Flexibilidad: Se refiere a las actitudes de permeabilidad y tolerancia a nuevos cambios, por ejemplo adopción de un nuevo paquete tecnológico.

• Sinceridad: Se refieres a la práctica de la verdad en los arreglos y

transacciones que se realizan entre los agentes de la cadena.

• Cumplimiento: Se refiere a que los agentes de la cadena deben honrar sus compromisos.

73

• Transparencia: se refiere a la forma de actuar correcta de los agentes de la cadena.

• Lealtad: Seguir una línea de conducta fiel en los compromisos asumidos.

• Responsabilidad: Los agentes de la cadena deben cumplir a cabalidad las

actividades propias de su accionar y responder ante quien lo demande por su actuación.

• Eficiencia: Los agentes de la cadena deben cumplir sus tareas lo mejor

posible, lo que contribuirá a mejorar la competitividad de la misma.

6.5 Análisis FODA

Para estructurar el análisis FODA de la cadena productiva de mango en Piura, se proporcionó a los participantes el análisis FODA elaborado en la Reunión de Mesa de Dialogo y Negociación del Valle de San Lorenzo, organizada por la Dirección de Promoción Agraria de la Dirección Regional Agraria de Piura. A continuación se proporciona un listado de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, validadas en Taller de Trabajo Participativo.

Fortalezas

• Clima apropiado • Buenos suelos • Se tienen variedades de exportación • Disponibilidad de mano de obra calificada • Se tienen condiciones para desarrollo de agricultura orgánica • Se cuenta con dos reservorios (riego regulado) • Conocimiento de manejo del cultivo • Presencia de Plantas empacadoras certificadas por APHIS para atender a

EE. UU • Cercanía al puerto de Paita • Buen estado de carreteras principales • Control de la mosca de la fruta por SENASA • Se cuenta con el Vivero Hualtaco • Se cuenta con un Banco de germoplasma • Existe una base organizativa de productores • Existen cuadros técnicos

Debilidades

• Dependencia de intermediarios y brookers • Alto % de pequeñas parcelas • Producción dispersa

74

• Productividad y calidad de fruta exportable baja • Dificultad de los pequeños productores en conseguir crédito • Algunas empacadoras no cumplen con el pago de la cosecha • Poca asistencia técnica • Concentración alta en la variedad Kent • Alto costo del transporte marítimo y operaciones portuarias • Falta políticas nacionales y regionales agrarias • Certificación de viveros • Escasa implementación de nuevas técnicas de producción orgánica y de

Eurogap • Cultivo poco tecnificado • Alto nivel de fruta de descarte • Limitada cultura exportadora • Limitada investigación en campo y de procesos • Poca promoción del mango en el exterior • Información comercial asimétrica (conocida por pocos agentes) • Débil organización de productores • No se cuenta con un seguro para la exportación • Poco valor agregado • Altos costos de producción • No se utiliza capacidad tecnológica • Atomización de la tenencia de la tierra • Carreteras y caminos internos en mal estado • Escasa capacidad empresarial • Deficiencia en servicios a la producción y sociales • Errores en la predicción del tiempo • Poca de promoción en el exterior • Agricultura orgánica con condiciones limitadas • Se requiere mayor apoyo económico para que el Vivero Hualtaco cumpla

sus funciones • Se requiere mayor frecuencia de barcos • Costo marítimo alto • Costo de producción alto • Se requiere mayor apoyo del gobierno • Bajos rendimientos de producción • AGROBANCO no cumple con su función de otorgar crédito. • Dependencia de intermediarios y brookers, hacen peligrar el negocio • Productividad y calidad de fruta exportable baja por falta de

financiamiento • Algunas empacadoras no cumplen con el pago de la cosecha por lo que

éstas deben señalar su patrimonio y extensión agrícola • Seguimiento e información del mango de exportación en el mercado de

destino • Cultivo poco tecnificado por falta de financiamiento • Alto nivel de fruta de descarte por falta de asistencia financiera en el

tiempo requerido • Se requiere la unificación de las organizaciones ya existentes • El crédito es caro (agio)

75

• Se requiere la implementación de equipo mecanizado en el Puerto de Paita (grúas)

• Alto costo de los fletes internacionales que hace peligrar el negocio del mango

Oportunidades

• Creciente consumo de mango en EE.UU y Europa • Interés por el mango peruano en los mercados asiáticos (suscripción de

protocolos sanitarios) • El hemisferio norte ofrece ventana estacional de octubre a marzo • Tratamientos preferenciales en EE.UU y UE • Creciente demanda por mango orgánico • Demanda por productos procesados; purés, jugos, conservas. • Disponibilidad de información comercial • Hay modelos de tecnología de punta • Presencia del Fenómeno de la Niña • Incorporar nuevas variedades de acuerdo a los nichos ecológicos

Amenazas

• Pérdida de mercado por no cumplimiento de normas de calidad: - UE: EUREPGAP - EE.UU: Normas de seguridad contra el bioterrorismo

• Competencia creciente de Ecuador y Brasil • Suspensión o cancelación de preferencias comerciales otorgadas por

EE.UU y UE • Incremento de Plagas y Enfermedades • Presencia cíclica del Fenómeno del Niño • Falta de financiamiento • La no existencia de política Agraria Nacional, regional y Sectorial • Incumplimiento de contratos • Suspensión o cancelación de preferencias comerciales otorgadas por

EE.UU. y UE por no cumplir con sus exigencias de calidad y normativa. • Presencia cíclica del Fenómeno del Niño • Instalación en la zona de Tambo Grande de explotación minera aurífera,

que contaminaría el medio ambiente y reemplazaría a los cultivos de mango o por la contaminación la producción de mango se vería fuertemente afectada.

76

6.6 Objetivos Estratégicos y Acciones

• Fortalecer la organización de productores de mango en Piura.

Solicitar a la DRA – Piura que se realice un censo de productores por sector y por variedades de exportación. Propiciar que los agentes de la cadena se auto graven para contar con

un fondo que permita mejorar la competitividad de la cadena en su diferentes aspectos. Crear el Consejo Nacional del Mango que agrupe a todos los agentes

de la cadena. • Reforzar la coordinación interinstitucional entre los agentes de la cadena

Aprobación del reglamento de viveros frutícolas Solicitar al Ministerio de Economía que el beneficio Drawback que se

otorga a los exportadores sea compartido con los productores. Solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el

mantenimiento y mejoramiento de los caminos de penetración en las zonas productoras del mango en Piura. Mediante la coordinación con el Gobierno Regional elaborar un

reglamento de Buenas Practicas Comerciales a ser adoptados por los agentes de la cadena. Solicitar a las altas autoridades de Gobierno se prioricen el proyecto

hidroenérgetico del Rió Huancabamba (Alto Piura) Apoyar a los productores del Alto Piura con equipo de bombeo para

extraer agua de pozos tubulares. Gestionar ante las navieras un mayor flujo de naves al puerto de Paita Solicitar a ENAPU la mejora de la infraestructura portuaria del Puerto

de Paita para mejorar la operatividad de transporte de los contenedores.

• Apoyar a los productores de mango en la obtención de financiamiento

para el mantenimiento del cultivo

Solicitar a Agro Banco flexibilice sus requerimientos para el otorgamiento de financiamiento a los productores de mango.

• Propiciar la mejora de la gestión empresarial de los agentes de la cadena.

Fomentar alianzas estrategias entre los agentes de la cadena Propiciar el establecimiento de contratos compra venta futuro Propiciar la instalación de centros de acopio Fomentar la formación empresarial del agricultor y demás agentes de la

cadena. Buscar nuevas alternativas de colocación de venta del mango en los

mercados de destino Fomentar cultura de exportación entre los agentes de la cadena

77

Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino que verifiquen el estado en que llegaron los contenedores de mango. Fomentar la asociación a nivel internacional con empresas proveedoras

de mango al mercado de EE.UU.y Europa.

• Apoyar a los productores y empacadores a adoptar sistemas de calidad: Buenas Practicas Agrícolas; EUROGAP , HACCP.

Capacitar a los agricultores, empacadoras y agroindustria en los

sistemas de calidad que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales.

• Apoyar la investigación básica y aplicada y el desarrollo de la

industrialización del mango

Fortalecer el accionar del Estación Experimental de Hualtaco proporcionadole el presupuesto adecuado para mejorar su infraestructura y que cuente con el personal suficiente para efectuar acciones de investigación y el adecuado mantenimiento del Banco de Germoplasma. Establecer alianzas con las Universidades o Centros de Investigación

para desarrollar la investigación en los diferentes eslabones de la cadena de mango. Solicitar a INIA realice un estudio del mango en relación con el clima

por zonas productoras. Solicitar a INIA realice un estudio sobre las necesidades de

fertilizantes en el cultivo del mango. Solicitar a INIA realice investigación sobre inducción floral en el

mango. Solicitar a INIA realice investigación sobre la enfermedad de muerte

regresiva en el mango en el Valle de San Lorenzo.

• Brindar asistencia técnica para mejorar la productividad.

Impulsar el mercado de servicios de asistencia técnica Propiciar la unificación de criterios técnicos para el manejo del cultivo

entre los productores de mango Propiciar el empleo de abonos orgánicos y de la modalidad de control

biológico. Ayudar a que se reduzca la cantidad de mango que no califica para

exportación Propiciar la diversificación de variedades de mango

• Mejora el acceso de los agentes de la cadena a información técnica y

comercial

Solicitar a DGIA la publicación diaria de la evolución de los precios internacionales del mango en época de campaña Propiciar el acceso a internet a los agricultores

78

Capacitación permanente sobre los mecanismos de compra y venta en el mercado internacional y nacional del mango Solicitar a la DGIA la conformación de una base de datos productiva y

comercial del mango a nivel nacional e internacional. Solicitar ala DRA de Piura informe acerca de la variable de producción

y sobre las siembras y cosechas proyectadas.

• Propiciar la promoción del mango peruano en sus diversas formas de presentación en el mercado nacional e internacional

Promover el consumo de mango en el mercado internacional, nacional

y regional Coordinar con PROMPEX y Cancillería el fortalecimiento de la

promoción de los productos de mango en el exterior. Promocionar el mango peruano en el mercado asiático y de Oceanía

(Australia y Nueva Zelanda). Realizar un estudio sobre las perspectivas futuras del mercado

internacional de mango Interesar a los potenciales inversionistas a aprovechar las ventajas que

otorgan EE.UU. y Unión Europea mediante las preferencias comerciales (ATPDEA y SGP Andino y que favorecen la exportación de mango y derivados. Investigar la pontencialidad de crecimiento del mango orgánico Mejorar la imagen del mango peruano en el exterior Propiciar la diversificación de mercados para la colocación de la fruta.

• Conseguir que las zonas productoras de mango en Piura se conviertan en

zonas libres de Mosca de la Fruta y reducir la incidencia de plagas y enfermedades.

Solicitar a SENASA que priorice la erradicación de la mosca de la

Fruta en el Valle de San Lorenzo

• Tomar prevenciones para minimizar los efectos adversos de la ocurrencia del Fenómeno El Niño.

Solicitar al Gobierno Regional se realicen las obras preventivas que

minimicen los efectos de la ocurrencia del Fenómeno “El Niño”. Solicitar a SENAMHI el continuo seguimiento de las variables

climatologicas de la costa peruana, particularmente en Piura, y establecer un sistema de alerta temprana.

6.7 Rol a desempeñar por el Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Agricultura

En la parte correspondiente a la identificación de los agentes de la cadena de mango en Piura se explicito los roles que vienen cumpliendo el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Piura en el apoyo a la cadena productiva de Mango.

79

Habiéndose elaborado el respectivo planeamiento estratégico con el concurso de los agentes es necesario explicitar el accionar de estas instituciones tomando en cuenta los objetivos formulados:

• Organización de Productores.- La Dirección General Promoción Agraria

y Gobierno Regional, Promoverán el fortalecimiento de las organizaciones de productores en la zona.

• Coordinación Interinstitucional.- La Oficina General de Planificación

Agraria, apoyará y reforzará la coordinación interinstitucional en apoyo a la cadena de mango, por ejemplo, para apoyar el tema de la mejora de la infraestructura económica de la cadena de mango realizará coordinaciones permanentes con el Ministerio de Transporte, Ministerio de la Producción, etc., y mantendrá un estrecha coordinación con el Gobierno Regional de Piura para la identificación y Formulación de Proyectos vinculados a la cadena de mango y apoyara su presentación a la Fuentes de Cooperación Internacional.

• Gestión Empresarial.- El MINAG y el Gobierno Regional de Piura,

deben apoyar la capacitación de los productores y agentes de la cadena en temas de conducción del cultivo, post cosecha, industrialización y comercialización.

• Sistemas de Calidad.- El MINAG debe apoyar la difusión de adopción de

las Buenas Practicas Agrícolas en las zonas productoras de Mango.

• Investigación y Desarrollo.- Fortalecer al INIA para que realice investigación en Mango y mediante la coordinación con las Universidades, propiciar el desarrollo de nuevas presentaciones de mango. Asimismo, mediante INCAGRO, propiciar que loa agentes de la cadena de mango en Piura presentes proyectos que los ayuden a mejorar su competitividad.

• Asistencia Técnica.- El MINAG a través de el INIA y la DGPA y en

coordinación con el Gobierno Regional de Piura, debe fortalecer las acciones de asistencia técnica a los productores de mango.

• Información Técnica y Comercial.- El MINAG a través de la DGIA debe

poner en marcha un sistema de información productiva y comercial que esté al alcance de los agentes de la cadena productiva de mango en Piura.

• Sanidad.- A través del SENASA fortalecer el accionar del Programa

Nacional de la Mosca de la Fruta para lograr la erradicación de la plaga en el Valle de San Lorenzo.

80

VII. Conclusiones y Recomendaciones

7.1 Conclusiones

• En Piura se han identificado 03 dinámicas productivas.

- Grandes productores organizados - Medianos productores - Pequeños Productores

• En el Valle de San Lorenzo se tiende al monocultivo, hay agua disponible todo el año y se atiende el mercado de frescos y a los mercados de USA y UE.

• En el Alto Piura la producción de mango proviene de pequeños fundos, es dispersa e inmersa en heterogeneidad de cultivos, se cultiva por secano y atiende el mercado de frescos de la UE y a la agroindustria local.

• Alta concentración de la exportación. en una sola variedad (kent, 82%) y en un mercado (EE.UU, más de 50%).

• Perspectivas futuras a corto plazo de aumento sustantivo de la producción. Actualmente 7,000 has están en producción y 7, 500 en crecimiento.

• La oferta peruana presenta buenas características intrínsecas de calidad (color, sabor y tamaño), pero todavía está poco preparada para satisfacer los nuevos requerimientos del mercado internacional: Buenas Prácticas Agrícolas, Eurepgap, HACCP, bioterorismo, etc.

• Los exportadores son mayormente dueños de empacadoras y casi todos están agrupados en la APEM. Tienen un mayor poder de negociación y fijan los precios en chacra.

• Se aprecia una alta vulnerabilidad o dependencia de parte de los exportadores por los recibidores ya que no se conoce el estado en que llega la fruta al puerto de destino.

7.2 Recomendaciones

• Validar con los agentes de la cadena de mango en Piura el “Plan Estratégico de la Cadena Productiva de Mango en Piura”.

• Elaborar otro estudio complementario a este documento con los

resultados de la campaña 2003-2004, que incluya además de Piura a otras zonas productoras: Motupe y Olmos en Lambayeque, Casma en Ancash, Chavimochic en La Libertad e Ica; para completar el enfoque de la cadena de mango a nivel nacional.

81

VIII. Bibliografía

• Minaya, Alberto. El Mango en el Perú y sus vínculos en el mercado

internacional. Nov 1999. • Sintes Pros, Jorge. La Fruta. 1980

• Dirección Regional Agraria Piura. Proyecto “Cadena Productiva de Mango

para exportación (mantenimiento) en el Valle de San Lorenzo – Campaña Agrícola 2003 – 2004. Jul, 2003.

• II Congreso Internacional de Mango. Piura – Perú. Conferencias. 27 – 28

de junio del 2003.

• CIPCA. Ficha técnica de mango

• FAO. Estadísticas de producción, exportación e importación mundial de Mango.

• ADUANAS. Estadísticas de la exportación de Mango Fresco y

Procesado.

• Dirección Regional Agraria de Piura. Estadísticas de producción de mango en Piura.

• INEI. Estadísticas demográficas y geográficas de Piura.

• Instituto Peruano de Comercio Exterior. Cultivo de mango en el Perú.

Junio,1991

• Gonzáles –Zúñiga, Alberto. Rol del Ministerio de Agricultura en el desarrollo de la Oferta exportable y la propuesta de Plan Estratégico Exportador. Febrero 2003.

• Congreso de la Republica. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 16 de

noviembre del 2002.

• Blum Volmar, Moreno Alonso. “Los Planes estratégicos Regionales del Sector Agrario en el Perú”. Diciembre 2002.

• Ministerio de Agricultura. División Política del Perú Organización

Administrativa del Ministerio de Agricultura. 1998

• Ilata Perú. Taller de Planeamiento Estratégico.

• Ministerio de Agricultura – OGPA. Aspectos Básicos para la formulación de objetivos, políticas y estrategias (documento de trabajo). Abril 2002.

82

• OGPA – GTZ. Taller de Planificación Estratégico de Cadenas

Productivas. Octubre 2003.

• TECHNO SERVE. Estudio de competitividad del Sub sector Vitivinícola.

• Ministerio de Agricultura (DGPA – OGPA). Plan Estratégico de la Cadena Productiva del Café. Mayo, 2003

• Ministerio de Agricultura (DGPA – OGPA). Plan Estratégico de la

cadena productiva de arroz. Abril 2003.

83

ANEXOS

62561747-MANGO.pdf

Documents