ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด (Trade and Service Sentiment Index :TSSI) ดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดด 2553
Feb 06, 2016
ดั�ชนี�ความเช��อม��นีผู้��ประกอบการภาคการค�าและบร�การ (Trade and Service
Sentiment Index :TSSI)
ประจำ�าเดั�อนี พฤศจำ�กายนี 2553
ภาวะเศรษฐก�จำในีภาพรวมเดั�อนีพฤศจำ�กายนี 2553
115
120
125
130
135
140
0
2
4
6
8
10
12
4.0
3.12.3
4.1
ดั�ชนี�การอ$ปโภคบร�โภคภาคเอกชนี %YOY
อ�ตราการเจำร�ญเต�บโตเม��อเที�ยบก�บช)วงเวลาเดั�ยวก�นีของป,ที��ผู้)านีมาดัดัดั
-52
ดัดัดั
-52
ดัดัดั
-53
ดัดัดั
-53
ดัดัดั
-53
ดัดัดั
-53
ดัดัดั
-53
ดัดัดั
-53
ดัดัดั
-53
ดัดัดั
-53
ดัดัดั
-53
ดัดัดั
-53
ดัดัดั
-53
25,000
30,000
35,000
40,000
05101520253035
8.16.1
1.6
10.0
ภาษ�ม�ลค)...ล�านีบาที %YOY
ดัดัดั-
52
ดัดัดั-
52
ดัดัดั-
53
ดัดัดั-
53
ดัดัดั-
53
ดัดัดั-
53
ดัดัดั-
53
ดัดัดั-
53
ดัดัดั-
53
ดัดัดั-
53
ดัดัดั-
53
ดัดัดั-
53
ดัดัดั-
53
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
-100102030405060
1.19.3
-5.12.5
ปร�มาณการจำ�าหนี)ายรถจำ�กรยา...ค�นี %YOY
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
0
20
40
60
80
100
36.2 43.244.042.6
ปร�มาณการจำ�าหนี)ายรถย...ค�นี %YOY
ภาวะเศรษฐก�จำ ดั�านียอดัจำ�าหนี)าย
อ�ตราการเจำร�ญเต�บโตเม��อเที�ยบก�บช)วงเวลาเดั�ยวก�นีของป,ที��ผู้)านีมา
140
150
160
170
180
190
-10
-5
0
5
10
15
20
25
-6.6
20.117.3
15.5
ดั�ชนี�การลงที$นีภาคเอกชนี (2543 ...%YOY
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
-5
0
5
10
15
20
25
9.0
3.9-0.5
2.7
ปร�มาณการจำ�าหนี)ายป�นีซี�เมนีต1ในีประ...พ�นี
เมตร�กต�นี%YOY
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000
0
10
20
30
40
50
60
15.8
44.6
24.6
17.2
ปร�มาณการจำ�าหนี)ายรถยนีต1เพ��อการพา...ค�นี %YOY
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
-10
0
10
20
30
40
50
-6.0
18.914.014.7
การนี�าเข�าสิ�นีค�าที$นีล�านีบาที %YOY
ภาวะเศรษฐก�จำ ดั�านีการลงที$นี
ม�.ย.50-ก.ย.50
ต.ค.50-ม.ค.51
ก.พ.51-พ.ค.51
ม�.ย.51-ก.ย.51
ต.ค.51-ธ.ค.51
ม.ค.52-เม.ย.52
พ.ค.52-สิ.ค.52
ก.ย.52-ธ.ค.52
ม.ค.53-เม.ย.53
พ.ค.53-สิ.ค.53
ก.ย.53-ธ.ค.53
ม.ค.54-เม.ย.54
50
60
70
80
90
100
ค)าไฟฟ6าโดัยอ�ตโนีม�ต�ขายปล�ก (Ft)
สิตางค1/หนี)วย
ภาวะเศรษฐก�จำ ดั�านีต�นีที$นี
15
20
25
30
35
40
ราคานี�7าม�นีเบนีซี�นี 91 ราคานี�7าม�นีดั�เซีล
บาที/ล�ตร
ดั�ชนี�ความเช��อม��นีผู้��ประกอบการภาคการค�าและบร�การ
ประจำ�าเดั�อนี พฤศจำ�กายนี 2553
ดั�ชนี�ความเช��อม��นี TSSI (SMEs+LE)
ภาคธ$รก�จำ
พ.ย.-52
ต.ค.-53
พ.ย.-53
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีก)อนี
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีเดั�ยวก�นี
ของป,ก)อนีM F3 M F3 M F3 M
F3
M F3
รวมค�า+บร�ก
าร
50.3
53.2
49.5
56.4
44.0
56.9
-5.6
0.5 -6.4 3.7
ค�าสิ)ง+ค�าปล�ก
49.6
53.0
48.6
56.8
44.0
57.2
-4.5
0.4 -5.5 4.2
ค�าสิ)ง 48.6
53.3
46.4
57.8
44.8
57.0
-1.6
-0.8
-3.8 3.6
ค�าปล�ก 49.9
52.9
49.2
56.5
43.8
57.3
-5.4
0.8 -6.1 4.4
บร�การ 51.4
53.5
51.0
55.8
43.9
56.4
-7.1
0.6 -7.6 2.9
ดั�ชนี�ความเช��อม��นี TSSI (SMEs+LE) พ.ย.52–พ.ย.53
พ.ย.52
ธ.ค.-52
ม.ค.-53
ก.พ.-53
ม�.ค.-53
เม.ย.-53
พ.ค.-53
ม�.ย.-53
ก.ค.-53
สิ.ค.-53
ก.ย.-53
ต.ค.-53
พ.ย.-53
TSSI เดั�อนีป�จำจำ$บ�นี
50.3404425753479
55.0251004016064
50.4 46.5 49 46.3 42.2 49.4 49.3 49.8 49.1 49.5 44
TSSI 3 เดั�อนีข�างหนี�า
53.2 50.4317269076305
50.9 51.7 51.1 47.4 50.1 51.5 52.5 54.2 55.3 56.4 56.9
35
45
55
ดั�ชนี�ความเช��อม��นี TSSI (SMEs+LE) แยกตามองค1ประกอบ
พ.ย.-52
ธ.ค.-52
ม.ค.-53
ก.พ.-53
ม�.ค.-53
เม.ย.-53
พ.ค.-53
ม.ย.-53
ก.ค.-53
ส.ค.-53
ก.ย.-53
ต.ค.-53
พ.ย.-53
10
20
30
40
50
60
70
ยอดัจำ�าหนี)าย การจำ�างงานี ต�นีที$นีการลงที$นี ก�าไร
ดั�ชนี�ความเช��อม��นี TSSI (SMEs)
ภาคธ$รก�จำพ.ย.-
52ต.ค.-
53พ.ย.-
53
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีก)อนี
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีเดั�ยวก�นี
ของป,ก)อนีM F3 M F3 M F3 M F3 M F3
รวมค�า+บร�ก
าร
50.3
53.1
49.5
56.2
43.8
56.8
-5.7
0.6 -
6.5 3.7
ค�าสิ)ง+ค�าปล�ก
49.5
52.9
48.5
56.5
43.9
57.1
-4.6
0.6 -
5.6 4.2
ค�าสิ)ง 47.7
52.9
45.9
57.3
44.5
56.8
-1.4
-0.5
-3.2
3.9
ค�าปล�ก 50.0
52.9
49.1
56.3
43.8
57.2
-5.3
0.9 -
6.2 4.3
บร�การ 51.3
53.5
51.0
55.7
43.7
56.3
-7.3
0.6 -
7.6 2.8
ดั�ชนี�ความเช��อม��นี TSSI (SMEs) พ.ย.52–พ.ย.53
พ.ย.52
ธ.ค.-52
ม.ค.-53
ก.พ.-53
ม�.ค.-53
เม.ย.-53
พ.ค.-53
ม�.ย.-53
ก.ค.-53
สิ.ค.-53
ก.ย.-53
ต.ค.-53
พ.ย.-53
TSSI เดั�อนีป�จำจำ$บ�นี
50.259616403518
54.617428267800
2
50.320581320795
46.463774006706
6
48.941771085605
9
46.5
42 49.3
49.2
49.7
49.3
49.5
43.8
TSSI 3 เดั�อนีข�างหนี�า
53.148187407250
3
50.318809776833
1
51.057918358623
6
51.800244100895
51.106194690265
5
47.3
50.2
51.6
52.4
54 55.1
56.2
56.8
35
45
55
ดั�ชนี�ความเช��อม��นี TSSI (SMEs) แยกตามองค1ประกอบ
พ.ย.-52
ธ.ค.-52
ม.ค.-53
ก.พ.-53
ม�.ค.-53
เม.ย.-53
พ.ค.-53
ม�.ย.-53
ก.ค.-53
สิ.ค.-53
ก.ย.-53
ต.ค.-53
พ.ย.-53
10
20
30
40
50
60
70
ยอดัจำ�าหนี)าย การจำ�างงานี ต�นีที$นีการลงที$นี ก�าไร
ความเช��อม��นีต)อเศรษฐก�จำประเทีศ (SMEs)
ภาคธ$รก�จำพ.ย.-
52ต.ค.-
53พ.ย.-
53
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีก)อนี
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีเดั�ยวก�นีของป,ก)อนีM F3 M F3 M F3 M F3 M F3
รวมค�า+บร�ก
าร
46.5
55.5
53.8
59.7
41.2
61.5
-12.6
1.8 -
5.3 6.0
ค�าสิ)ง+ค�าปล�ก
46.1
55.0
53.4
60.7
41.3
62.1
-12.1
1.4 -
4.8 7.1
ค�าสิ)ง 44.0
59.0
47.9
57.4
44.7
60.0
-3.2
2.6 0.7 1.0
ค�าปล�ก 46.7
53.7
54.8
61.5
40.3
62.7
-14.5
1.2 -
6.4 9.0
บร�การ 47.0
56.3
54.4
58.2
40.9
60.5
-13.5
2.3 -
6.1 4.2
ความเช��อม��นีต)อธ$รก�จำตนี (SMEs)
ภาคธ$รก�จำพ.ย.-
52ต.ค.-
53พ.ย.-
53
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีก)อนี
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีเดั�ยวก�นีของป,ก)อนีM F3 M F3 M F3 M F3 M F3
รวมค�า+บร�
การ
48.0
61.0
44.4
54.6
46.2
59.5
1.8 4.9 -
1.8 -1.5
ค�าสิ)ง+ค�าปล�ก
46.9
61.3
43.6
55.8
45.8
60.2
2.2 4.4 -
1.1 -1.1
ค�าสิ)ง 43.8
66.8
40.2
60.4
49.3
63.1
9.1 2.7 5.5 -3.7
ค�าปล�ก 47.8
59.6
44.5
54.7
44.8
59.4
0.3 4.7 -
3.0 -0.2
บร�การ 49.4
60.6
45.7
52.6
46.7
58.4
1.0 5.8 -
2.7 -2.2
ดั�ชนี�ความเช��อม��นีต)อเศรษฐก�จำประเทีศและธ$รก�จำตนีเอง
10.020.030.040.050.060.070.0
ดั�ชนี�ป8จำจำ$บ�นี
ประเทีศ ธ$รก�จำตนีเอง
10
20
30
40
50
60
70ดั�ชนี�คาดัการณ1
ประเทีศ ธ$รก�จำตนีเอง
พ.ย.-52
ม.ค.-53
เม.ย.-53
ก.ค.-53
พ.ย.-53
พ.ย.-52
ม.ค.-53
เม.ย.-53
ก.ค.-53
พ.ย.-53
การเปล��ยนีแปลงของค)าดั�ชนี�รายธ$รก�จำภาคการค�าสิ)ง
ดั�ชนี�
พ.ย.-52
ต.ค.-53
พ.ย.-53
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีก)อนี
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีเดั�ยวก�นีของป,ก)อนีM F3 M F3 M F3 M
F3
MF3
1.ภาคการค�าสิ)ง 47.7
52.9
45.9
57.3
44.5
56.8
-1.4
-0.5
-3.2
3.8
1.1 สิ�นีค�าเกษตร
46.5
52.3
49.7
55.8
42.5
54.6
-7.2
-1.3
-4.0
2.3
1.2 สิ�นีค�าอ$ปโภค/ บร�โภค
50.4
52.1
50.0
59.2
47.3
57.1
-2.7
-2.1
-3.1
5.0
1.3 ว�สิดั$ก)อสิร�าง
45.8
54.0
40.9
56.5
42.5
57.6
1.5 1.1 -
3.3 3.6
การเปล��ยนีแปลงของค)าดั�ชนี�รายธ$รก�จำภาคการค�าปล�ก
ดั�ชนี�
พ.ย.-52
ต.ค.-53
พ.ย.-53
ผู้ลต)าง
เที�ยบก�บ
เดั�อนีก)อนี
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีเดั�ยวก�นีของป,
ก)อนีMF3
MF3
MF3
MF3
MF3
2.ภาคการค�าปล�ก 50.0
52.9
49.1
56.3
43.8
57.2
-5.4
0.9 -
6.3 4.3
2.1 รถยนีต1 รถจำ�กรยานียนีต1
48.1
53.4
50.9
56.9
44.2
56.8
-6.7
-0.1
-4.0
3.5
2.2 ร�านีค�าปล�ก (สิม�ยใหม))
51.5
51.2
49.9
54.9
46.4
60.3
-3.5
5.4 -
5.1 9.2
2.3 ร�านีค�าปล�ก (ดั�7งเดั�ม)
49.2
52.7
44.5
55.3
41.7
54.5
-2.8
-0.8
-7.5
1.8
2.4 สิถานี�บร�การนี�7าม�นี
52.9
54.3
54.1
58.7
44.6
59.5
-9.5
0.8 -
8.3 5.2
การเปล��ยนีแปลงของค)าดั�ชนี�รายธ$รก�จำภาคบร�การ
ดั�ชนี�
พ.ย.-52
ต.ค.-53
พ.ย.-53
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีก)อนี
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีเดั�ยวก�นีของป,
ก)อนีMF3
MF3
MF3
MF3
MF3
3.ภาคบร�การ 51.3
53.5
51.0
55.7
43.7
56.3
-7.3
0.6
-7.6
2.8
3.1 การก)อสิร�าง 46.1
50.2
48.0
54.0
43.0
54.7
-5.0
0.7
-3.1
4.5
3.2 ก�จำกรรม อสิ�งหาร�มทีร�พย1
50.0
50.7
49.2
53.6
45.5
56.4
-3.7
2.7
-4.5
5.6
3.3 บร�การดั�านีสิ$ขภาพ/ความงาม
52.0
52.7
50.0
53.6
40.9
55.3
-9.1
1.8
-11.1
2.6
3.4 การที)องเที��ยว 57.5
60.6
55.5
58.3
44.7
57.5
-10.8
-0.8
-12.8
-3.1
การเปล��ยนีแปลงของค)าดั�ชนี�รายธ$รก�จำภาคบร�การ (ต)อ)
ดั�ชนี�
พ.ย.-52
ต.ค.-53
พ.ย.-53
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีก)อนี
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีเดั�ยวก�นีของป,ก)อนีM
F3
MF3
MF3
MF3
MF3
3.5 สิ�นีทีนีาการ ว�ฒนีธรรม การก�ฬา
48.1
52.4
50.0
56.6
40.5
55.4
-9.5
-1.2
-7.7
3.0
3.6 ดั�านีการขนีสิ)งสิ�นีค�า
53.6
53.0
53.2
58.5
47.0
59.1
-6.2
0.6 -6.6
6.2
3.7 ขนีสิ)งมวลชนี - - 55.0
56.4
45.2
59.5
-9.8
3.1 - -
3.8 โรงแรม/เกสิต1เฮาสิ1/บ�งกะโล
51.6
56.4
48.1
56.2
44.1
54.9
-4.1
-1.3
-7.5
-1.5
3.9 ร�านีอาหาร/
ภ�ตตาคาร 54.5
53.5
53.5
55.4
42.8
56.1
-10.7
0.7 -
11.7
2.6
กล$)มธ$รก�จำที��นี�ามาพ�จำารณาในีเดั�อนีนี�7
ก�จำการค�าสิ)งสิ�นีค�าเกษตร (ลดัลง 7.2 ) ก�จำการค�าปล�กนี�7าม�นี (ลดัลง 9.5) ก�จำการบร�การการที)องเที��ยวและธ$รก�จำที��
เก��ยวเนี��อง ไดั�แก) ก�จำการบร�การที)องเที��ยว โรงแรม/เกสิต1เฮ�าสิ1/บ�งกะโล และร�านีอาหาร/ภ�ตตาคาร(ลดัลง 10.8 4.1 และ 10.7 ตามล�าดั�บ)
ก�จำการภาคค�าสิ)งสิ�นีค�าเกษตร
35
45
55
สิาเหต$การปร�บต�วของค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีNov-52 Jan-53 Mar-53 May-53 Jul-53 Sep-53
10
20
30
40
50
60
70 ดั�ชนี�ป8จำจำ$บ�นี
ยอดัจำ�าหนี)าย การจำ�างงานี ต�นีที$นี การลงที$นี -20 -15 -10 -5 0 5
ก�าไร -16.7
การลงที$นี2.1
ต�นีที$นี -4.9
การจำ�าง งานี -
4.2
ยอดั จำ�าหนี)าย
-12.5
การเปล��ยนีแปลงในีเดั�อนีล)าสิ$ดั
Nov-52 Jan-53 Mar-53 May-53 Jul-53 Sep-53
20
30
40
50
60
70
80 ดั�ชนี�คาดัการณ1
ยอดัจำ�าหนี)าย การจำ�างงานี ต�นีที$นี การลงที$นี ก�าไร -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
ก�าไร -3.1
การ ลงที$นี
2.1
ต�นีที$นี -1.4
การจำ�าง งานี -
1.7
ยอดั จำ�าหนี)าย
-2.1
การเปล��ยนีแปลงในีเดั�อนีล)าสิ$ดั
ก�จำการค�าสิ)งสิ�นีค�าเกษตร
ค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีของผู้��ประกอบการ SMEs ก�จำการค�าสิ)งสิ�นีค�าเกษตรปร�บต�วลดัลงที�7งในีป8จำจำ$บ�นี และคาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�า โดัยองค1ประกอบที��ม�อ�ทีธ�พลต)อการปร�บต�วลดัลงของดั�ชนี�ความเช��อม��นีที�7งในีป8จำจำ$บ�นี และคาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�า ไดั�แก) ความเช��อม��นีดั�านียอดัจำ�าหนี)าย และก�าไรที��ค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีปร�บต�วลดัลงในีระดั�บสิ�ง โดัยสิาเหต$ที��ที�าให�ค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีที�7งในีป8จำจำ$บ�นี และคาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�าปร�บต�วในีที�ศทีางที��ลดัลงเนี��องมาจำากสิถานีการณ1นี�7าที)วมในีหลายพ�7นีที�� สิ)งผู้ลให�ผู้ลผู้ล�ตภาคการเกษตรไดั�ร�บความเสิ�ยหาย เป<นีอ$ปสิรรคต)อการเพาะปล�ก การเก=บเก��ยว และการขนีสิ)ง พ�จำารณาไดั�จำากดั�ชนี�ผู้ลผู้ล�ตสิ�นีค�าเกษตรในีเดั�อนีพฤศจำ�กายนีที��ปร�บต�วลดัลงร�อยละ 4.20 เม��อเที�ยบก�บช)วงเดั�ยวก�นีของป,ผู้)านีมา โดัยสิ�นีค�าเกษตรสิ�าค�ญที��ม�ผู้ลผู้ล�ตลดัลง ไดั�แก) ม�นีสิ�าปะหล�ง และข�าวนีาป, นีอกจำากนี�7การที��ระดั�บราคานี�7าม�นีโดัยเฉพาะอย)างย��งราคานี�7าม�นีดั�เซีลในีช)วงเดั�อนีพฤศจำ�กายนีที��ม�การปร�บต�วเพ��มข?7นี สิ)งผู้ลกระทีบต)อความเช��อม��นีดั�านีต�นีที$นีของผู้��ประกอบการที��ปร�บต�วในีที�ศทีางที��ลดัลง
ก�จำการภาคค�าปล�กนี�7าม�นี
35
45
55
สิาเหต$การปร�บต�วของค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นี
Nov-52 Jan-53 Mar-53 May-53 Jul-53 Sep-53
1020304050607080 ดั�ชนี�ป8จำจำ$บ�นี
ยอดัจำ�าหนี)าย การจำ�างงานี ต�นีที$นี การลงที$นี -25 -20 -15 -10 -5 0 5
ก�าไร -24.1
การลงที$นี2.3
ต�นีที$นี -1.5
การจำ�าง งานี -
0.4
ยอดั จำ�าหนี)าย
-23.7
การเปล��ยนีแปลงในีเดั�อนีล)าสิ$ดั
Nov-52 Jan-53 Mar-53 May-53 Jul-53 Sep-53 Nov-53
20
30
40
50
60
70
80 ดั�ชนี�คาดัการณ1
ยอดัจำ�าหนี)าย การจำ�างงานี ต�นีที$นี การลงที$นี ก�าไร-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
ก�าไร 3.2
การลงที$นี1.2
ต�นีที$นี -3.2
การจำ�าง งานี 0.0
ยอดั จำ�าหนี)าย
2.9
การเปล��ยนีแปลงในีเดั�อนีล)าสิ$ดั
ก�จำการค�าปล�กนี�7าม�นี
ค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีของผู้��ประกอบการ SMEs ก�จำการค�าปล�กนี�7าม�นีในีป8จำจำ$บ�นีค)าปร�บต�วในีที�ศทีางที��ลดัลง ในีขณะที��ค)าดั�ชนี�คาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�าปร�บต�วเพ��มข?7นีเล=กนี�อย โดัยป8จำจำ�ยที��ม�อ�ทีธ�พลต)อการปร�บต�วเพ��มข?7นีและลดัลงของค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีที�7งในีป8จำจำ$บ�นี และคาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�า ไดั�แก) ความเช��อม��นีดั�านียอดัจำ�าหนี)าย และก�าไร โดัยค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีในีป8จำจำ$บ�นีปร�บต�วในีที�ศทีางที��ลดัลงเนี��องจำากในีช)วงเดั�อนีพฤจำ�กายนีหลายพ�7นีที��ย�งคงประสิบป8ญหานี�7าที)วมอย�)ซี?�งเป<นีอ$ปสิรรคต)อการเดั�นีทีางและการขนีสิ)ง กอรปก�บระดั�บราคานี�7าม�นีขายปล�กในีประเทีศในีเดั�อนีพฤศจำ�กายนีปร�บต�วเพ��มข?7นี โดัยราคานี�7าม�นีเบนีซี�นี 91 และดั�เซีลปร�บต�วเพ��มข?7นีล�ตรละ 0.60 และ1.00 บาทีต)อล�ตรตามล�าดั�บ สิ)งผู้ลให�ประชาชนีและผู้��ประกอบการชะลอการใช�นี�7าม�นีลง โดัยต�วเลขการจำ�าหนี)ายนี�7าม�นีในีเดั�อนีต$ลาคม ปร�มาณการจำ�าหนี)ายนี�7าม�นีที�7งเบนีซี�นี95 แก@สิโซีฮอลล1 และดั�เซีล B-5 ปร�บต�วลดัลงร�อยละ 67.4 2.5 และ17.1 ตามล�าดั�บ ในีขณะที��สิาเหต$การปร�บต�วเพ��มข?7นีของค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีคาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�า เนี��องจำากในีระยะดั�งกล)าวสิถานีการณ1นี�7าที)วมนี)าจำะคล��คลายไปในีที�ศทีางที��ดั�ข?7นี รวมถ?งจำะเข�าสิ�)ฤดั�การที)องเที��ยวในีระยะต)อไปสิถานีดัการณ1การบร�โภคนี�7าม�นีนี)าจำะเร��มกล�บเข�าสิ�)ภาวะปกต�
ก�จำการบร�การที)องเที��ยวและธ$รก�จำที��เก��ยวเนี��อง (ป8จำจำ$บ�นี)
35
45
55
65
ก�จำการบร�การที)องเที��ยวและธ$รก�จำที��เก��ยวเนี��อง (คาดัการณ1)
35
45
55
65
สิาเหต$การปร�บต�วของค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นี
10
30
50
70
90ดั�ชนี�ป8จำจำ$บ�นี ก�จำการบร�การที)องเที��ยว
ยอดัจำ...-30 -20 -10 0 10
ก�าไร -26.1
การลงที$นี2.6
ต�นีที$นี -3.5
การจำ�าง งานี 0.2
ยอดั จำ�าหนี)าย
-27.2
การเปล��ยนีแปลงในีเดั�อนีล)าสิ$ดั
2030405060708090 ดั�ชนี�คาดัการณ1 ก�จำการบร�การที)องเที��ยว
ยอดัจำ�าหนี)าย การจำ�างงานี ต�นีที$นี
ก�จำการบร�การที)องเที��ยวและธ$รก�จำที��เก��ยวเนี��องบร�การที)องเที��ยว โรงแรม/เกสิต1เฮาสิ1/บ�งกะโล
ร�านีอาหาร/ภ�ตตาคาร
-15-10 -5 0 5 10
ก�าไร -14.6
การลงที$นี7.6
ต�นีที$นี -2.7
การจำ�าง งานี 1.8
ยอดั จำ�าหนี)าย
-12.5
-30 -20 -10 0 10
ก�าไร -25.9
การลงที$นี1.1
ต�นีที$นี -2.0
การจำ�าง งานี -
0.6
ยอดั จำ�าหนี)าย
-26.0
-5 0 5 10
ก�าไร 2.4
การลงที$นี0.7
ต�นีที$นี -6.0
การจำ�าง งานี -
0.9
ยอดั จำ�าหนี)าย
0.0
การเปล��ยนีแปลงในีเดั�อนีล)าสิ$ดั
-6 -4 -2 0 2 4 6
ก�าไร -2.4
การลงที$นี4.8
ต�นีที$นี -2.9
การจำ�าง งานี -
0.9
ยอดั จำ�าหนี)าย
-5.1
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6
ก�าไร 3.4
การลงที$นี3.5
ต�นีที$นี -6.4
การจำ�าง งานี -
1.3
ยอดั จำ�าหนี)าย
4.3
บร�การที)องเที��ยว โรงแรม/เกสิต1เฮาสิ1/บ�งกะโล ร�านีอาหาร/ภ�ตตาคาร
ค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีในีป8จำจำ$บ�นีของผู้��ประกอบการ SMEs ก�จำการบร�การการที)องเที��ยว และก�จำการเก��ยวเนี��องปร�บต�วในีที�ศทีางที��ลดัลงในีที$กประเภทีก�จำการโดัยปร�บต�วลดัลงจำากองค1ประกอบดั�านียอดัจำ�าหนี)าย และก�าไรเป<นีหล�ก สิาเหต$การปร�บต�วลดัลงของดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นีเป<นีผู้ลมาจำากสิถานีการณ1นี�7าที)วมใหญ)ในีหลายพ�7นีที��สิ)งผู้ลให�การที)องเที��ยวในีพ�7นีที��ที��ประสิบป8ญหานี�7าที)วมชะลอต�วลง แม�ว)าการที)องเที��ยวในีภาพรวมจำะย�งคงม�การขยายต�วไดั�ก=ตาม โดัยจำ�านีวนีนี�กที)องเที��ยวต)างชาต�ในีเดั�อนีพฤจำ�กายนีขยายต�วร�อยละ 8.17 ชะลอต�วลงจำากการขยายต�วของจำ�านีวนีนี�กที)องเที��ยวต)างชาต�ในีช)วง 10 เดั�อนีแรกที��ขยายต�วร�อยละ 13.18 เม��อเที�ยบก�บช)วงเดั�ยวก�นีของป,ที��ผู้)านีมา ในีขณะที��ค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีคาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�าของม�การเคล��อนีไหวของค)าดั�ชนี�ในีระดั�บที��ไม)มากนี�ก อ�กที�7งค)าดั�ชนี�อย�)ในีระดั�บที��เก�นีกว)าค)าฐานีที�� 50 ในีที$กประเภทีก�จำการ แสิดังให�เห=นีว)าผู้��ประกอบการม�ความเช��อม��นีคาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�าในีระดั�บที��ดั� เนี��องจำากป8จำจำ�ยดั�านีเศรษฐก�จำ และการเม�องที��อย�)ในีระดั�บที��ดั�ในีระยะนี�7 หากสิถานีการณ1นี�7าที)วมคล��คลายลงสิถานีการณ1ดั�านีการที)องเที��ยวนี)าจำะกล�บมาม�ความค?กค�กเพ��มมากข?7นี
ดั�ชนี�ความเช��อม��นีแยกพ�จำารณาในีแต)ละภ�ม�ภาค ประจำ�า
เดั�อนีพฤศจำ�กายนี 2553
ดั�ชนี�ความเช��อม��นี TSSI SMEs รวมภาคการค�าและบร�การ รายภ�ม�ภาค
ภ�ม�ภาคพ.ย.-
52ต.ค.-
53พ.ย.-
53
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีก)อนี
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีเดั�ยวก�นีของป,ก)อนี
M F3 M F3 M F3 M F3 M F3
กร$งเทีพฯและปร�มณฑล
48.4
53.7
47.5
56.1
41.5
58.6
-6.1
2.5-
7.05.0
ตะว�นีออกเฉ�ยงเหนี�อ
50.4
54.6
47.0
60.5
38.7
55.1
-8.4
-5.4
-11.7
0.5
เหนี�อ 49.8
51.7
49.8
55.1
50.4
60.3
0.6 5.2 0.6 8.6
ใต� 50.2
49.8
48.4
51.1
45.6
49.7
-2.8
-1.3
-4.7
-0.1
กลาง+ตะว�นีออก+ตะว�นีตก
54.0
58.1
56.4
57.5
41.5
59.4
-14.9
1.8-
12.5
1.3
หมายเหต� : ปรั�บต�วในทิศทิางทิ��เพ�มขึ้��น ปรั�บต�วในทิศทิางทิ��ลดลง อย!"ในทิศทิางทิ��ทิรังต�ว
สิาเหต$การปร�บต�วของค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีในีป8จำจำ$บ�นี
ของภ�ม�ภาคต)าง ๆ
ภ�ม�ภาคที�ศทีางการเปล��ยนีแปลงของค)าดั�ชนี�
ความเช��อม��นีในีป8จำจำ$บ�นีภาคค�าสิ)ง ภาคค�าปล�ก ภาคบร�การ
กร$งเทีพมหานีคร และปร�มณฑล 3.5 6.0 7.4
ภาคตะว�นีออกเฉ�ยงเหนี�อ 2.3 7.7 13.1
ภาคเหนี�อ 4.6 1.0 1.9
ภาคใต� 8.9 3.4 1.1
ภาคกลาง ตะว�นีออก และตะว�นีตก 15.7 13.5 16.4
ภาคเหนี�อถ�อเป<นีภ�ม�ภาคเดั�ยวที��ค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีที�7งในีป8จำจำ$บ�นี และคาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�า ปร�บต�วในีที�ศทีางที��เพ��มข?7นี
ภาคธ$รก�จำ
พ.ย.-52
ต.ค.-53
พ.ย.-53
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีก)อนี
ผู้ลต)างเที�ยบก�บ
เดั�อนีเดั�ยวก�นีของป,ก)อนี
M F3 M F3 M F3 M F3 MF3
รวมค�า+บร�การ
49.8
51.7 49.8
55.1
50.4
60.3 0.6 5.2 0.6 8.6
ค�าสิ)ง+ค�าปล�ก 4949.8 49.1
54.8
50.9
60.4 1.8 5.5 1.9
10.5
ค�าสิ)ง 50.4
51.7 49.5
61.9
54.1
62.1 4.6 0.2 3.7
10.5
ค�าปล�ก 48.7
49.5 49
53.8 50
59.8 1.0 6.0 1.3
10.3
บร�การ 50.9
54.2 51.3
55.6
49.3
60.1 -1.9 4.6 -1.6 5.9
เปร�ยบเที�ยบดั�ชนี�ความเช��อม��นีในีดั�านีต)าง ๆ
ประจำ�าเดั�อนีพฤศจำ�กายนี 2553
เปร�ยบเที�ยบค)าดั�ชนี� ระหว)าง TSSI, TISI, BSI และ CCI
พ.ย
.-51
ธ.ค.
-51
ม.ค.
-52
ก.พ
.-52
ม�.ค.
-52
เม.ย
.-52
พ.ค
.-52
ม�.ย.
-52
ก.ค.
-52
สิ.ค.
-52
ก.ย.
-52
ต.ค.
-52
พ.ย
.-52
ธ.ค.
-52
ม.ค.
-53
ก.พ
.-53
ม�.ค.
-53
เม.ย
.-53
พ.ค
.-53
ม�.ย.
-53
ก.ค.
-53
สิ.ค.
-53
ก.ย.
-53
ต.ค.
-53
พ.ย
.-5360
70
80
90
100
110
120
99.0
87.6
98.799.7
101.2100.0
105.0
80.2
79.0
ดั�ชนี�ความเช��อม��นีผู้��ประกอบการภาคการค�าและบร�การ (TSSI) ดั�ชนี�ความเช��อม��นีภาคอ$ตสิาหกรรม (TISI)
หมายเหต$ : ค)าดั�ชนี� TSSI และ BSI ไดั�ที�าการค�านีวณปร�บฐานี 100
ดั�ชนี� TSSI ของผู้��ประกอบการว�สิาหก�จำขนีาดักลางและขนีาดัย)อมของเดั�อนีพฤศจำ�กายนี 2553ค)าดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นีปร�บต�วลดัลงมากเม��อเที�ยบก�บเดั�อนีที��ผู้)านีมา โดัยเป<นีผู้ลมาจำากการปร�บต�วลดัลงของค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีในีป8จำจำ$บ�นีในีที$กประเภทีธ$รก�จำ ในีขณะที��ดั�ชนี�คาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�าปร�บต�วเพ��มข?7นีเล=กนี�อยเม��อเที�ยบก�บเดั�อนีที��ผู้)านีมา เป<นีผู้ลมาจำากปร�บต�วเพ��มข?7นีของค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นีคาดัการณ1 3 เดั�อนีข�างหนี�าในีภาคค�าปล�ก และภาคบร�การเป<นีหล�ก
TSSI ค)าดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นี ลดัลง 5.6
ค)าดั�ชนี�คาดัการณ1 เพ��มข?7นี 0.6
ภาคค�าสิ)งค)าดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นี ลดัลง 1.4ค)าดั�ชนี�คาดัการณ1 ลดัลง 0.5
ภาคบร�การ ค)าดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นี
ลดัลง 7.3ค)าดั�ชนี�คาดัการณ1 เพ��มข?7นี
0.6
ภาคค�าปล�ก ค)าดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นี
ลดัลง 5.4ค)าดั�ชนี�คาดัการณ1 เพ��มข?7นี
0.9
• ค)าดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นี ลดัลง 13.7
• ค)าดั�ชนี�คาดัการณ1 เพ��มข?7นี 1.8
ยอดัจำ�าหนี)าย
• ค)าดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นี ลดัลง 0.5
• ค)าดั�ชนี�คาดัการณ1 ลดัลง 0.7
การจำ�างงานี
• ค)าดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นี ลดัลง 2.4
• ค)าดั�ชนี�คาดัการณ1 ลดัลง 3.6
ต�นีที$นี
• ค)าดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นี เพ��มข?7นี 2.7
• ค)าดั�ชนี�คาดัการณ1 เพ��มข?7นี 2.2
การลงที$นี
• ค)าดั�ชนี�ในีป8จำจำ$บ�นี ลดัลง 14.2
• ค)าดั�ชนี�คาดัการณ1 เพ��มข?7นี 3.2
ก�าไร
ดั�ชนี� TSSI ของผู้��ประกอบการว�สิาหก�จำขนีาดักลางและขนีาดัย)อม
ป8จำจำ�ยที��ม�ผู้ลต)อการปร�บต�วของค)าดั�ชนี�ความเช��อม��นี
ป8จำจำ�ยเก�7อหนี$นี • ภาวะเศรษฐก�จำของประเทีศม�การฟD7 นีต�วที��ช�ดัเจำนี สิ)งผู้ลให�หลายสิ�านี�กม�การปร�บประมาณการอ�ตราการขยายต�วของเศรษฐก�จำไทียโดัยสิ�านี�กงานีคณะกรรมการพ�ฒนีาการเศรษฐก�จำและสิ�งคมแห)งชาต�ไดั�ปร�บเพ��มประมาณการการขยายต�วทีางเศรษฐก�จำของไทียเป<นีร�อยละ 7.9 ในีป, 53
จำากเดั�มที��ประมาณการไว�ที��ร�อยละ 7.0-7.5• ภาวะเศรษฐก�จำประเทีศค�)ค�าสิ�าค�ญของไทียม�การฟD7 นีต�วในีระดั�บที��ค)อนีข�างดั�ต)อเนี��อง• การสิ)งออกย�งคงขยายต�วไดั�ต)อเนี��องแม�จำะชะลอต�วลงบ�างเม��อเที�ยบก�บในีระยะที��ผู้)านีมา โดัยในีเดั�อนีพฤศจำ�กายนีการสิ)งออกของไทียขยายต�วเพ��มข?7นีร�อยละ 28.5 สิ)งผู้ลให� 11
เดั�อนีแรกของป,การสิ)งออกสิามารถขยายต�วไดั�สิ�งถ?งร�อยละ 29.1 เม��อเที�ยบก�บช)วงเดั�ยวก�นีของป,ก)อนี •ระดั�บราคาพ�ชผู้ลทีางการเกษตรย�งคงอย�)ในีระดั�บที��ดั�ต)อเนี��อง • บรรยากาศการลงที$นีดั�ข?7นี นี�กลงที$นีต)างประเทีศย�งคงม�ความเช��อม��นีต)อเศรษฐก�จำของไทีย และเข�ามาลงที$นีในีตลาดัหล�กทีร�พย1เพ��มมากข?7นี สิ)งผู้ลให� SET Index ในีช)วงเดั�อนีพฤศจำ�กายนีปร�บต�วเพ��มข?7นี 20.66 จำ$ดั โดัยดั�ชนี�อย�)ที��ระดั�บ 1,005.12 จำ$ดั ณ สิ�7นีเดั�อนีพฤศจำ�กายนี
ป8จำจำ�ยบ��นีทีอนี• สิถานีการณ1นี�7าที)วมในีหลายพ�7นีที��สิ)งผู้ลกระทีบต)อความเป<นีอย�)ของประชาชนี ปร�มาณผู้ลผู้ล�ตทีางการเกษตรที��ออกสิ�)ตลาดัลดัลง และสิ)งผู้ลเสิ�ยหายต)อเศรษฐก�จำของประเทีศในีภาพรวมค)อนีข�างมาก•ระดั�บราคานี�7าม�นีขายปล�กปร�บเพ��มสิ�งข?7นี โดัยราคานี�7าม�นีเบนีซี�นี 91 และดั�เซีลในีช)วงสิ�7นีเดั�อนีพฤศจำ�กายนีอย�)ที��ระดั�บ 36.24 และ29.79 บาทีต)อล�ตร ปร�บต�วเพ��มข?7นี 0.60 และ 1.00 บาทีต)อล�ตรตามล�าดั�บ•ความก�งวลต)อสิถานีการณ1ทีางการเม�อง และเสิถ�ยรภาพของร�ฐบาลย�งคงเป<นีป8จำจำ�ยที��อ)อนีไหวและต�องจำ�บตามองอย)างต)อเนี��อง
กร$งเทีพและปร�มณฑลค"าด�ชน�ในป$จจ�บ�น ลดลง 6.1ค"าด�ชน�คาดการัณ์' เพ�มขึ้��น 2.5
ภาคใต�ค"าด�ชน�ในป$จจ�บ�น ลดลง 2.8ค"าด�ชน�คาดการัณ์' ลดลง 1.3
ภาคเหนี�อค"าด�ชน�ในป$จจ�บ�น เพ�มขึ้��น 0.6ค"าด�ชน�คาดการัณ์' เพ�มขึ้��น 5.2ภาคตะว�นีออกเฉ�ยง
เหนี�อค"าด�ชน�ในป$จจ�บ�น ลดลง 8.4ค"าด�ชน�คาดการัณ์' ลดลง 5.4
ภาคกลาง ตะว�นีออก และตะว�นีตกค"าด�ชน�ในป$จจ�บ�น ลดลง 14.9ค"าด�ชน�คาดการัณ์' เพ�มขึ้��น 1.8