เนื้อหานำเสนอ

ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี�ยน (ASEAN Economic Community:

AEC) โอกิาส (ที่��ไม�ต้�องรอ) ที่างธุ�รกิ จ กิารค�า กิาร

ลงที่�น

1

เน!"อหาน$าเสนอ 1. ความรู้� �ความเข้�าใจ AEC 2. โอกาสและผลกรู้ะทบจาก AEC 3. แนวทางการู้เตรู้�ยมความพรู้�อมข้องน�กธุ�รู้ก จ 4. การู้เตรู้�ยมความพรู้�อมข้องไทย 5. การู้ใช้�ปรู้ะโยช้น$จาก AEC 6. มองอนาคต อาเซี�ยนหล�งป' 2015

2

1. ความร&�ความเข้�าใจ AEC

3

ร&�จ)กิอาเซี�ยนสมาช กิผู้&�กิ�อต้)"งป+ 2510• ไที่ย• มาเลเซี�ย• อ นโดน�เซี�ย• ฟิ.ล ปป.นส/• ส งคโปร/สมาช กิเพิ่ �มเต้ ม+ บร&ไน ดาร�สซีาลาม ป+ 2527 + เว�ยดนาม ป+ 2538 + ลาว ป+ 2540+ เม�ยนมาร/ ป+ 2540+ กิ)มพิ่&ชา ป+ 2542

ประชากิร - 600 ล�านคนพิ่!"นที่�� - 4.5 ล�าน ต้าราง กิม.ศาสนาหล)กิ - อ สลาม พิ่�ที่ธุ คร สต้/ และฮิ นด&GDP รวม 2.3 ล�านล�านเหร�ยญสหร)ฐกิารค�ารวม 2.4 ล�านล�านเหร�ยญสหร)ฐกิารลงที่�นจากิต้�างประเที่ศ 107,000 ล�านเหร�ยญสหร)ฐ

600

600

5

ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี�ยน

ปรู้ะเทศ ปรู้ะช้ากรู้ (1,000

คน) ประเที่ศ

GDP(ล�านเหรู้�ยญ

สหรู้�ฐ)

ประเที่ศ

รู้ายได้�ต,อห�ว

(เหรู้�ยญสหรู้�ฐ)

1.อ นโด้เซี�ย 244,775.8

1.อ นโด้น�เซี�ย 878,223.4

1.ส งคโปรู้$ 61,461.2

2.ฟิ.ล ปป.นส$ 97,690.9

2.ไที่ย 366,126.6

2.บรู้�ไน 55,399.6

3. เว�ยด้นาม 88,772.9

3.มาเลเซี�ย 305,154.4

3.มาเลเซี�ย 16,975.4

4.ไที่ย 67,912 4.ส งคโปรู้$ 276,609.5

4. ไที่ย 9,610.8

5.เม�ยนมารู้$ 60,976 5.ฟิ.ล ปป.นส$ 250,542.7

5.อ นโด้น�เซี�ย 4,971.4

ปรู้ะเทศ ม�ลค,าการู้ค�า

รู้วม (ล�านเหรู้�ยญ

สหรู้�ฐ )

ประเที่ศ การู้ลงท�น

ต,างปรู้ะเทศ (ล�านเหรู้�ยญ

สหรู้�ฐ )

ประเที่ศ น�กท,องเท�/ยว

(1,000 คน)

1.ส งคโปรู้$ 788,116.9

1.ส งคโปรู้$ 56,172 1.มาเลเซี�ย 25,033

2.ไที่ย 477,301.9

2.อ นโด้น�เซี�ย 19,853.4

2.ไที่ย 22,354

3.มาเลซี�ย 423,930.3

3.ไที่ย 10,697 3.ส งคโปรู้$ 14,491.2

4.อ นโด้น�เซี�ย 381,721.3

4.มาเลเซี�ย 9,400 4. อ นโด้น�เซี�ย 8,044.5

5. เว�ยด้นาม 227,793.3

5.เว�ยด้นาม 8,368 5.เว�ยด้นาม 6,847.7

Source: ส0าน�กเลข้าธุ การู้อาเซี�ยน, มกรู้าคม 2014

ร&�จ)กิประเที่ศสมาช กิอาเซี�ยน : ส นค�าเกิษต้รและที่ร)พิ่ยากิรธุรรมชาต้

7

ประเที่ศ ส นค�าเกิษต้ร ที่ร)พิ่ยากิรธุรรมชาต้ บรู้�ไน ข้�าว ผ�กและผลไม� ไก, ควาย

ปศ�ส�ตว$ แพะ และไข้,ไก, น01าม�นป.โตรู้เล�ยม ก2าซีธุรู้รู้มช้าต และไม�ซี�ง

ก�มพ�ช้า ข้�าว ยางพารู้า ข้�าวโพด้เล�1ยงส�ตว$ ผ�ก มะม,วงห มพานต$ และผ�าไหม

น01าม�นป.โตรู้เล�ยม ก2าซีธุรู้รู้มช้าต ไม�ซี�ง ห นม�ค,า แรู้,เหล3ก แมงกาน ส ฟิอสเฟิต และพล�งงานน01า

อ นโด้น�เซี�ย ยางพารู้า น01าม�นปาล$ม ไก, ว�ว ผล ตภั�ณฑ์$จากไม� ก��ง อาหารู้ทะเล โกโก� กาแฟิ ยาสม�นไพรู้ และเครู้7/องเทศ

น01าม�นป.โตรู้เล�ยม ก2าซีธุรู้รู้มช้าต ตะก�/ว บอกไซีด้$ น กเกล ไม�ซี�ง ทองแด้ง ถ่,านห น ทองค0า และเง น

ลาว ม�นเทศ ผ�ก ข้�าวโพด้เล�1ยงส�ตว$ กาแฟิ อ�อย ยาส�บ ฝ้:าย ช้า ถ่�/วล สง ไก, ม�นส0าปะหล�ง หม� ควาย และปศ�ส�ตว$

ไม�ซี�ง พล�งงานน01า ย ปซี�/ม ตะก�/ว ทองค0า และห นม�ค,า

เม�ยนมารู้$ ถ่�/ว งา ถ่�/วเหล7อง ข้�าว อ�อย และอาหารู้ทะเล

น01าม�นป.โตรู้เล�ยม ก2าซีธุรู้รู้มช้าต ด้�บ�ก ห นม�ค,า ไม�ซี�ง พลวง ส�งกะส� ทองแด้ง ท�งสเตน ห นป�น และพล�งงานน01า

ร&�จ)กิประเที่ศสมาช กิอาเซี�ยน : ส นค�าเกิษต้รและที่ร)พิ่ยากิรธุรรมชาต้

8

ประเที่ศ ส นค�าเกิษต้ร ที่ร)พิ่ยากิรธุรรมชาต้ มาเลเซี�ย น01าม�นปาล$ม ยางพารู้า ข้�าว

โกโก� และพรู้ กไทย น01าม�นป.โตรู้เล�ยม ก2าซีธุรู้รู้มช้าต ตะก�/ว ไม�ซี�ง ทองแด้ง บอกไซีด้$

ฟิ.ล ปป.นส$ อ�อย มะพรู้�าว ข้�าว ข้�าวโพด้เล�1ยงส�ตว$ กล�วย ม�นส0าปะหล�ง ส�ปปะรู้ด้ หม� ไข้,ไก, ว�ว และอาหารู้ทะเล

ไม�ซี�ง น01าม�นป.โตรู้เล�ยม น กเกล โคบอลต$ เง น ทองค0า เกล7อ และทองแด้ง

ส งคโปรู้$ อาหารู้ทะเล กล�วยไม� ผ�ก ไก, ไข้,ไก, อาหารู้ทะเล และปลาสวยงาม

ไที่ย ข้�าว ม�นส0าปะหล�ง ยางพารู้า ข้�าวโพด้เล�1ยงส�ตว$ อ�อย มะพรู้�าว และถ่�/วเหล7อง

อาหารู้ทะเล ไม�ซี�ง ก2าซีธุรู้รู้มช้าต ท�งสเตน ตะก�/ว ล กไนต$ ย ปซี�/ม ฟิล�ออไรู้ด้$ ด้�บ�ก และแทนทาล�ม

เว�ยด้นาม ข้�าว กาแฟิ ยางพารู้า ช้า พรู้ กไทย ถ่�/วเหล7อง มะม,วงห มพานต$ อ�อย ถ่�/วล สง กล�วย ไก, และอาหารู้ทะเล

น01าม�นป.โตรู้เล�ยม ก2าซีธุรู้รู้มช้าต ฟิอสเฟิต ถ่,านห น แมงกาน ส บอกไซีด้$ ไม�ซี�ง และพล�งงานน01า

ปรู้ะช้าคมการู้เม7องและความม�/นคง

อาเซี�ยนASCC

Blueprint

ปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐก จอาเซี�ยนAEC Blueprint

ปรู้ะช้าคมส�งคมและว�ฒนธุรู้รู้มอาเซี�ยน APSC

Blueprint

เช้7/อมโยงทางกายภัาพ

เช้7/อมโยงด้�านกฎรู้ะเบ�ยบ

เช้7/อมโยงรู้ะหว,างก�นข้องปรู้ะช้าช้น

กิฎบ)ต้รอาเซี�ยน ASEAN Charter

กิฎบ)ต้รอาเซี�ยน เป>นกรู้อบทาง

กฎหมายและทางสถ่าบ�นข้องอาเซี�ยน

ปรู้ะกอบด้�วยหล�กการู้พ71นฐานข้องอาเซี�ยน

เป:าหมาย ว�ตถ่�ปรู้ะสงค$ และ

โครู้งสรู้�างข้องความรู้,วมม7อ

9

ว ว)ฒนากิารอาเซี�ยนด�านเศรษฐกิ จจากิอด�ต้ถึ8งป9จจ�บ)นส&�อนาคต้

2510 : กิ$าเน ดอาเซี�ยน

2535 :เข้ต้กิารค�าเสร�อาเซี�ยน (AFTA)

2538 : ความต้กิลงด�านกิารค�าบร กิารข้องอาเซี�ยน

2552 : ความต้กิลงกิารค�าส นค�าข้องอาเซี�ยน

2541 : เข้ต้กิารลงที่�นอาเซี�ยน 2550 : ASEAN Charter กฎบ�ตรู้อาเซี�ยน / ธุรู้รู้มน�ญอาเซี�ยน

2554 : ความต้กิลงด�านกิารลงที่�นข้องอาเซี�ยน

หล)ง 2558 ???

2558 : เป:าหมายเป;น AEC

10

1. กิารเป;นต้ลาดและฐานกิารผู้ล ต้เด�ยวเคล!�อนย�ายส นค�าอย�างเสร�เคล!�อนย�ายบร กิารอย�างเสร�

เคล!�อนย�ายกิารลงที่�นอย�างเสร�เคล!�อนย�ายแรงงานม�ฝี+ม!ออย�างเสร�เคล!�อนย�ายเง นที่�นอย�างเสร�มากิข้8"น

2. กิารสร�างเสร มข้�ดความสามารถึแข้�งข้)น

e-ASEANนโยบายภาษ�

ส ที่ธุ ในที่ร)พิ่ย/ส นที่างป9ญญา

นโยบายกิารแข้�งข้)น

โครงสร�างพิ่!"นฐาน

กิารค��มครองผู้&�บร โภค

3. กิารพิ่)ฒนาเศรษฐกิ จอย�างเสมอภาค

กิารม�ส�วนร�วมภาคร)ฐ-เอกิชน PPEลดช�องว�างกิารพิ่)ฒนา IAI

4. กิารบ&รณากิารเข้�ากิ)บเศรษฐกิ จโลกิ

จ)ดที่$า FTA กิ)บประเที่ศนอกิภ&ม ภาค

ปร)บประสานนโยบายเศรษฐกิ จสร�างเคร!อข้�ายกิารผู้ล ต้ จ$าหน�าย

สน)บสน�นกิารพิ่)ฒนา SMEs

4 เป:าหมายภายใต้� AEC Blueprint เพิ่!�อประสานกิลายเป;นหน8�งเด�ยว ค!อ อาเซี�ยน

AEC

2015

4

กิารด$าเน นงานที่��ส$าค)ญส&� AEC

ปรู้ะเทศสมาช้ กเด้ มลด้ภัาษ�เป>น 0 %

ต�1งแต,ว�นท�/ 1 มกรู้าคม 2553 ส0าหรู้�บปรู้ะเทศสมาช้ กใหม,ภัาษ�อย�,รู้ะด้�บต0/ามากเฉล�/ย 2.6 % และจะลด้ภัาษ�เป>น 0 % ในป' 2558

จ�ด้ท0าความตกลงยอมรู้�บรู้,วมด้�านค�ณสมบ�ต ว ช้าช้�พ 8 สาข้า ได้�แก, แพทย$ พยาบาล ท�นตแพทย$ ว ศวกรู้ สถ่าปน ก น�กบ�ญช้� น�กส0ารู้วจ และบ�คคลากรู้ด้�านการู้ท,องเท�/ยว

จ�ด้ท0าความตกลงว,าด้�วยการู้เคล7/อนย�ายบ�คคลธุรู้รู้มด้าข้องอาเซี�ยน

จ�ด้ท0าข้�อผ�กพ�นการู้เป.ด้เสรู้�การู้ค�าบรู้ การู้ด้�านการู้เง นครู้อบคล�มสาข้าปรู้ะก�นภั�ย ธุนาคารู้พาณ ช้ย$ และหล�กทรู้�พย$

ทยอยเป.ด้เสรู้�การู้ค�าบรู้ การู้อย,างต,อเน7/อง รู้วมท�1งเพ /มส�ด้ส,วนการู้ถ่7อห��นข้องน�กลงท�นจากอาเซี�ยนในสาข้าคอมพ วเตอรู้$ ท,องเท�/ยว ส�ข้ภัาพ การู้ข้นส,งทางอากาศเป>น 70 %

จ�ด้ท0าความตกลงว,าด้�วยการู้ยอมรู้�บรู้,วมส0าหรู้�บการู้ยอมรู้�บผลการู้ตรู้วจสอบรู้�บรู้องในสาข้าไฟิฟิ:าและอ เล3กทรู้อน กส$และเภัส�ช้กรู้รู้ม

สมาช้ กอาเซี�ยนแต,ละปรู้ะเทศจ�ด้ต�1งรู้ะบบศ�ลกากรู้อ เล3กทรู้อน กส$ ณ จ�ด้เด้�ยว (National Single Window) จากน�1นจะเช้7/อมรู้ะบบท�กปรู้ะเทศเป>นรู้ะบบศ�ลกากรู้อ เล3กทรู้อน กส$ ณ จ�ด้เด้�ยวข้องอาเซี�ยนต,อไป (ASEAN Single Window)

เรู้ /มโครู้งการู้น0ารู้,องรู้ะบบการู้ออกใบรู้�บรู้องถ่ /นก0าเน ด้ส นค�าด้�วยตนเอง (Self-Certification)

1. การู้เป>นตลาด้และฐานการู้ผล ตเด้�ยว

12

กิารด$าเน นงานที่��ส$าค)ญส&� AEC

จ�ด้ท0าค�,ม7อเก�/ยวก�บกฏหมายและนโยบายการู้แข้,งข้�นส0าหรู้�บน�กธุ�รู้ก จ

จ�ด้ท0าความตกลงเพ7/ออ0านวยความสะด้วกด้�านการู้ข้นส,งข้�ามแด้นและผ,านแด้นทางบกและด้�านบรู้ การู้ข้นส,งทางอากาศ

จ�ด้ท0าเว3ปไซีต$ด้�านการู้แข้,งข้�น www.aseancompetition.org เพ7/อรู้�บเรู้7/องรู้�องเรู้�ยนและให�ข้�อม�ลเก�/ยวก�บส นค�าไม,ปลอด้ภั�ยรู้ะหว,างปรู้ะเทศสมาช้ ก

จ�ด้ท0าเว3ปไซีต$ทรู้�พย$ส นทางปAญญาอาเซี�ยน www.aseanip.org

-เสรู้ มสรู้�างสมรู้รู้ถ่นะด้�านการู้ค��มครู้องผ��บรู้ โภัคให�ก�บหน,วยงานท�/เก�/ยวข้�องข้องปรู้ะเทศสมาช้ ก

โครู้งการู้เช้7/อมโยงท,อส,งก2าซีธุรู้รู้มช้าต ข้องอาเซี�ยน

จ�ด้ท0ารู้ะบบฐานข้�อม�ลด้�านภั�ม ปAญญาท�องถ่ /น

การู้เช้7/อมโยงรู้ะบบสายส,งไฟิฟิ:าข้องอาเซี�ยน

จ�ด้ท0าโครู้งสรู้�างพ71นฐานทางกฏหมายพาณ ช้ย$อ เล3กทรู้อน กส$

จ�ด้ท0าความตกลงว,าด้�วยการู้เว�นการู้เก3บภัาษ�ซี�อน

สน�บสน�นให�ปรู้ะเทศสมาช้ กเข้�ารู้,วมเป>นภัาค�ความตกลงรู้ะหว,างปรู้ะเทศเพ7/ออ0านวยความสะด้วกในการู้จด้ทะเบ�ยนด้�านทรู้�พย$ส นทางปAญญา

2. การู้เป>นภั�ม ภัาคท�/ม�ข้�ด้ความสามารู้ถ่ในการู้แข้,งข้�นส�ง

13

จ�ด้ท0าแผนปฏ บ�ต การู้ย�ทธุศาสตรู้$ด้�านการู้พ�ฒนา SMEs ข้อง

อาเซี�ยน ป' 2553-2558

จ�ด้ต�1งสภัาท�/ปรู้Bกษา SMEs อาเซี�ยน เพ7/อ

เป>นเวท�ส0าหรู้�บสรู้�างเครู้7อข้,ายรู้ะหว,างผ��แทน

ภัาคเอกช้น

การู้จ�ด้ท0าข้�อรู้ เรู้ /มเพ7/อการู้รู้วมต�วข้อง

อาเซี�ยน

3. กิารเป;นภ&ม ภาคที่��ม�พิ่)ฒนากิารที่าง

เศรษฐกิ จที่��เที่�าเที่�ยม

IAI SMEs

กิารด$าเน นงานที่��ส$าค)ญส&� AEC

14

อย&�ระหว�างเจรจาจ)ดที่$าความต้กิลงRCEP หร!อ FTA อาเซี�ยน+6

จ)ดที่$าความต้กิลงกิาร

ค�าเสร�แล�ว

กิ$าล)งจะเร �มเจรจาความต้กิลงกิารค�าเสร�กิ)บฮิ�องกิง

4. กิารบ&รณากิารเข้�ากิ)บเศรษฐกิ จโลกิ

• จ�น• ญ�/ป�Cน• เกาหล�ใต�• อ นเด้�ย• ออสเตรู้เล�ย และ

น วซี�แลนด้$

• โด้ยม�เป:าหมายจะเจรู้จาให�แล�วเสรู้3จภัายในป' 2558

• อาเซี�ยนจะเรู้ /มเจรู้จาความตกลงการู้ค�าเสรู้�ก�บฮ่,องกงในช้,วงต�นป' 2558

กิารด$าเน นงานที่��ส$าค)ญส&� AEC

15

ASEAN-Australia- New Zealand FTA

ASEAN-Korea FTA

ASEAN-Japan CEP

ASEAN-Canada

ASEAN-China FTA

ASEAN-Russia

ASEAN-EU

ASEAN-Pakistan

ASEAN-India FTA

ASEAN-US TIFA

Global Engagement is Key

RCEP

Next Station >> RCEP

16

ค�,เจรู้จาข้องอาเซี�ยน

ค�,เจรู้จาท�/ม� FTA ก�บอาเซี�ยน

17

เม!�อเป.ดเสร�กิารค�าในอาเซี�ยนแล�ว ประเที่ศไหนได�ประโยชน/ ?

RoSEAsia Cambodia Indonesia Laos Malaysia Philippines Singapore Thailand Viet Nam0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.5

4.4

2.0

2.3

0.9 1.0

1.6 1.5

3.5

A5: TariffAS: Tariff+ServicesAT: Tariff+Services+Time

ผลการู้ศBกษาข้องสถ่าบ�นว จ�ยทางเศรู้ษฐก จเพ7/ออาเซี�ยนและเอเช้�ยตะว�นออก (Economic Research Institution for ASEAN and East Asia : ERIA) พบว,า การู้เป.ด้เสรู้�การู้ค�าส นค�าให�ผลปรู้ะโยช้น$ส�งส�ด้ รู้องลงมา ค7อ การู้เป.ด้เสรู้�การู้ค�า

บรู้ การู้ เม7/อเป.ด้เสรู้�การู้ค�าในอาเซี�ยนแล�ว ในภัาพรู้วมท�กปรู้ะเทศได้�รู้�บปรู้ะโยช้น$

เศรู้ษฐก จเต บโต โด้ยกล�,มปรู้ะเทศท�/ได้�ปรู้ะโยช้น$ส�งส�ด้ ค7อ ก�มพ�ช้า รู้องลงมา เว�ยด้นาม ลาว และอ นโด้น�เซี�ย ตามล0าด้�บ

ส0าหรู้�บกล�,มปรู้ะเทศท�/ได้�รู้�บปรู้ะโยช้น$รู้ะด้�บปานกลาง ค7อ ส งคโปรู้$ ไทย และมาเลเซี�ย

ข้ณะท�/ปรู้ะเทศท�/ได้�รู้�บปรู้ะโยช้น$น�อยท�/ส�ด้ ค7อ ฟิ.ล ปป.นส$

2. โอกิาสและผู้ลกิระที่บจากิ AEC

18

โอกิาสและความที่�าที่ายข้องไที่ยใน AEC

19

โอกิาส- ไทยม�ศ�กยภัาพและความแข้3งแกรู้,งด้�านการู้ค�า การู้ลงท�น และการู้ท,องเท�/ยว จBงม�โอกาสข้ข้ยายตลาด้มากกว,า - ความสามารู้ถ่ในการู้หาปAจจ�ยการู้ผล ตท�/หลากหลายและรู้าคาถ่�ก เช้,น ว�ตถ่�ด้ บและแรู้งงาน - การู้เต บโตข้องอาเซี�ยน 600 ล�านคน และอาเซี�ยน +6 ปรู้ะช้ากรู้ 3,300 ล�านคน (รู้�อยละ 48 ข้องปรู้ะช้ากรู้โลก)- โอกาสในการู้ถ่,ายทอด้และพ�ฒนาเทคโนโลย�ในภั�ม ภัาค - การู้ข้ยายฐานการู้ผล ต - ไทยม�ความพรู้�อมด้�านท0าเลท�/ต� 1งภั�ม ศาสตรู้$และโครู้งสรู้�างพ71นฐาน ท0าให�เป>นแหล,งด้Bงด้�ด้การู้ค�า การู้ลงท�น และการู้ท,องเท�/ยว-โครู้งสรู้�างพ71นฐานท�นสม�ยและสะด้วกข้B1น

ความที่�าที่าย - การู้พ�ฒนาค�ณภัาพและมาตรู้ฐานส นค�าและบรู้ การู้ รู้วมถ่Bงการู้สรู้�างเอกล�กษณ$ให�ก�บส นค�าบรู้ การู้- ปรู้�บปรู้�งปรู้ะส ทธุ ภัาพการู้ผล ตส นค�าเกษตรู้และอ�ตสาหกรู้รู้ม - ส,งเสรู้ มการู้ค ด้ค�นนว�ตกรู้รู้ม และ R&D- ปรู้�บปรู้�งรู้ะบบและต�นท�นโลจ สต กส$ - พ�ฒนาและเพ /มปรู้ะส ทธุ ภัาพแรู้งงาน- ปรู้�บปรู้�งโครู้งสรู้�างกฎหมายและกฎรู้ะเบ�ยบ - ส,งเสรู้ ม SMEs ให�ม�ความรู้� �ความสามารู้ถ่ในการู้แข้,งข้�นธุ�รู้ก จ- สรู้�างสมด้�ลและปรู้�บรู้ะบบการู้บรู้ หารู้จ�ด้การู้ภัายในภัาครู้�ฐ

ผู้ลกิระที่บด�านบวกิต้�อภาคธุ�รกิ จไที่ยน0าเข้�า

ว�ตถ่�ด้ บ/ส นค�ากB/ง

ส0าเรู้3จรู้�ปมาผล ตโด้ย

ไม,ม�ภัาษ�น0าเข้�า

เคล7/อนย�ายเง นท�นเสรู้�มากข้B1น เช้,น การู้โอนผลก0าไรู้กล�บปรู้ะเทศ

เพ /มอ0านาจการู้ต,อรู้อง

ทางเศรู้ษฐก จในตลาด้

โลก

ต�นท�นภัาคบรู้ การู้ลด้ลงจากการู้เป.ด้เสรู้� เช้,น ข้นส,ง โลจ สต กส$ การู้

เง น ฯลฯ

เข้�าถ่Bงตลาด้อาเซี�ยนท�/ม�

ปรู้ะช้ากรู้ 600 ล�านคน และปรู้ะเทศค�,

เจรู้จาอาเซี�ยน รู้วม 3,300

ล�านคน ลด้ปAญหาการู้ข้าด้แคลน

แรู้งงานว ช้าช้�พจากการู้อ0านวยความสะด้วก

การู้เคล7/อนย�ายแรู้งงาน

ต�นท�นการู้ท0าธุ�รู้ก จลด้ลง

จากมาตรู้การู้อ0านวยความ

สะด้วกทางการู้ค�า เช้,น ASW, Self

Certification

ด้Bงด้�ด้การู้ลงท�นจากปรู้ะเทศท�/ว

โลก

ข้ยายฐานการู้ผล ตใน

ปรู้ะเทศอาเซี�ยนเพ7/อใช้�

ทรู้�พยากรู้ท�/ม�ความได้�

เปรู้�ยบ

20

ผู้ลกิระที่บด�านลบต้�อภาคธุ�รกิ จไที่ย

ม�ค�,แข้,งทางการู้ค�า

ส นค�าและการู้ให�บรู้ การู้จาก

ปรู้ะเทศอาเซี�ยนอ7/น

เพ /มข้B1นผ��ปรู้ะกอบการู้จากปรู้ะเทศ

อาเซี�ยนเข้�ามาลงท�นในไทยมากข้B1น ท0าให�การู้

แข้,งข้�นส�งข้B1น

อาจถ่�กใช้�มาตรู้การู้ท�/ม ใช้,ภัาษ�จาก

ปรู้ะเทศอาเซี�ยนอ7/น

เพ /มข้B1น

อาจถ่�กแย,งแรู้งงานว ช้าช้�พไปท0างานในปรู้ะเทศ

อาเซี�ยนอ7/น

อาจถ่�กลอกเล�ยนแบบส นค�าและบรู้ การู้โด้ย

ปรู้ะเทศอาเซี�ยนอ7/น

ถ่�กครู้อบง0าจาก น�กลงท�นต,างช้าต กลายเป>นผ��รู้ �บจ�างผล ตมากกว,าเป>นเจ�าข้องก จการู้ ข้าด้แคลน

แรู้งงานท�/วไปเน7/องจาก

แรู้งงานด้�งกล,าวอาจกล�บปรู้ะเทศหรู้7อไป

ท0างานในปรู้ะเทศ

อาเซี�ยนอ7/น

21

ส นค�า / บร กิาร ที่��แข้�งข้)นได�• ส นค�าเกษตรู้/เกษตรู้แปรู้รู้�ป :

ข้�าวไทยรู้ะด้�บพรู้�เม�/ยม ยางพารู้า ผล ตภั�ณฑ์$อาหารู้ (ไก,สด้/แปรู้รู้�ป ผลไม�) น01าตาล ม�นส0าปะหล�ง และอาหารู้ทะเล

• ส นค�าอ�ตสาหกรู้รู้ม : ผล ตภั�ณฑ์$อ เล3กทรู้อน กส$ เครู้7/องใช้�ไฟิฟิ:า ส /งทอและเครู้7/องน�,งห,ม ยานยนต$และช้ 1นส,วนยานยนต$ เม3ด้และผล ตภั�ณฑ์$พลาสต ก เครู้7/องปรู้�บอากาศ อ�ญมณ�และเครู้7/องปรู้ะด้�บ กรู้ะด้าษและส /งพ มพ$ และส นค�าห�ตถ่กรู้รู้ม

• บรู้ การู้ : บรู้ การู้ท�/เก�/ยวเน7/องก�บการู้ท,องเท�/ยว (เช้,น โรู้งแรู้ม รู้�านอาหารู้ ภั�ตตาคารู้ และบรู้ การู้ส�ข้ภัาพ) ธุ�รู้ก จรู้�กษาพยาบาลและเสรู้ มความงาม ธุ�รู้ก จการู้ศBกษา และธุ�รู้ก จการู้ออกแบบและก,อสรู้�าง

ส นค�า / บร กิาร ที่��แข้�งข้)นไม�ได�• ส นค�าเกษตรู้ : ผล ตภั�ณฑ์$นม

ช้า กาแฟิ น01าม�นปาล$ม มะพรู้�าว

• ส นค�าอ�ตสาหกรู้รู้ม : ผล ตภั�ณฑ์$เหล3กและเหล3กกล�า เครู้7/องส0าอาง เครู้7/องจ�กรู้กล และด้�ายไหมในรู้ะด้�บอ�ตสาหกรู้รู้ม

• บรู้ การู้ : โทรู้คมนาคม โลจ สต กส$ การู้เง น การู้ธุนาคารู้ การู้ค�าปล�ก-การู้ค�าส,ง ว ช้าช้�พ (บรู้ การู้ด้�านบ�ญช้� ว ศวกรู้ สถ่าปน กข้นาด้กลางและข้นาด้เล3ก และกฎหมาย) บ�นเท ง โฆษณา บรู้ การู้น0าเท�/ยว และม�คค�เทศก$

ความพิ่ร�อมข้องส นค�าและบร กิารข้องไที่ย

หมายเหต�: รู้วบรู้วมจากกรู้มเจรู้จาการู้ค�ารู้ะหว,างปรู้ะเทศ ส0าน�กงานคณะกรู้รู้มการู้เพ7/อพ�ฒนาการู้เศรู้ษฐก จและส�งคมแห,งช้าต สถ่าบ�นว จ�ยนโยบายเศรู้ษฐก จการู้คล�ง มหาว ทยาล�ยเกษตรู้ศาสตรู้$ มหาว ทยาล�ยหอการู้ค�าไทย และส0าน�กงานกองท�นสน�บสน�นการู้ว จ�ย 22

ร&�ไหม จ�ดแข้?งข้องน)กิธุ�รกิ จไที่ย

• ม�ท�กษะ ความเช้�/ยวช้าญ ปรู้ะสบการู้ณ$การู้ท0าธุ�รู้ก จการู้ค�า บรู้ การู้ ผล ต และลงท�นในอาเซี�ยนและปรู้ะเทศเพ7/อนบ�าน

• ม�ความรู้� �ความเข้�าใจเรู้7/อง AEC

• ม�ความค ด้รู้ เรู้ /มสรู้�างสรู้รู้ค$• ม�เครู้7อข้,ายตลาด้ท�/วโลก

เน7/องจากฐานเศรู้ษฐก จข้องไทยค7อการู้ส,งออก

• ตรู้ะหน�กถ่Bงความส0าค�ญข้องปรู้ะช้าคมอาเซี�ยนและ AEC

• แรู้งงาน/บ�คลากรู้ม�ค�ณภัาพ

• ภั�ม ปAญญาท�องถ่ /น และความม�ฝ้'ม7องานห�ตถ่กรู้รู้ม

• นโยบายรู้�ฐให�ความส0าค�ญอาเซี�ยนเป>นวารู้ะแห,งช้าต

• ภัาครู้�ฐสน�บสน�นเรู้7/องการู้เพ /มข้�ด้ความสามารู้ถ่ในการู้แข้,งข้�น จ�ด้อบรู้มส�มมมาเผยแพรู้,ความรู้� �เรู้7/อง AEC จ0านวนมาก

• ความพรู้�อมด้�านโครู้งสรู้�างพ71นฐาน โครู้งข้,ายถ่นน โทรู้คมนาคม ไฟิฟิ:า ปรู้ะปา สนามบ น และท,าเรู้7อ

• สามารู้ถ่เข้�าถ่Bงข้�อม�ลได้� • ความได้�เปรู้�ยบด้�านท0าเลท�/

ต� 1งภั�ม ศาสตรู้$ เป>นศ�นย$กลางการู้ข้นส,งทางถ่นนและอากาศในภั�ม ภัาคอาเซี�ยน

23

สภัาพแวด้ล�อมทางธุ�รู้ก จ น�กธุ�รู้ก จไทย

ต้)วอย�างผู้&�ประกิอบกิารไที่ยที่��ประสบความส$าเร?จในอาเซี�ยน

24

ต้)วอย�างผู้&�ประกิอบกิารไที่ยที่��ประสบความส$าเร?จในอาเซี�ยน

25

ต้)วอย�างผู้&�ประกิอบกิารไที่ยที่��ประสบความส$าเร?จในอาเซี�ยน

26

ม�มมองน)กิธุ�รกิ จที่��ประสบความส$าเร?จในต้ลาดอาเซี�ยนค�ณธุน นท$ เจ�ยรู้วนนท$ ปรู้ะธุานกรู้รู้มการู้และปรู้ะธุานคณะผ��

บรู้ หารู้ เครู้7อเจรู้ ญโภัคภั�ณฑ์$ (ท�/มา :CP E-News ฉบ�บเด้7อน

เมษายน 2555)

“เวลาน�1ไทยไปพ�วพ�นก�บโลก ไทยเป>นฐานส,งออกรู้ถ่ยนต$ข้ายไปท�/วโลก อย,างน�อยข้ายไปในอาเซี�ยน 10 ปรู้ะเทศ และย�งม�อะไหล,รู้ถ่ยนต$ซีB/งส,งออกไปจ�นในจ0านวนไม,น�อย ซีB/งต,อไปม�แนวโน�มว,าน�กธุ�รู้ก จจ�นจะมาลงท�นผล ตอะไหล,ในไทย และถ่�ามาผล ตอะไหล,ในไทย ย /งมากเท,าไรู้ ก0าล�งการู้ผล ตข้องรู้ถ่ยนต$ก3ย /งจะเข้�มแข้3งมากข้B1นเท,าน�1น ซีB/งคาด้ว,าต,อไปญ�/ป�Cนก3จะเล กผล ตรู้ถ่ยนต$ หรู้7อผล ตน�อย เพรู้าะส,วนใหญ,จะมาผล ตท�/เม7องไทย ปรู้ะเทศไทยจBงม�โอกาสเต บโตเป>นแหล,งผล ตรู้ถ่ยนต$ใหญ,เป>นอ�นด้�บสองข้องโลก รู้องจากจ�นซีB/งเป>นท�/หนB/งแน,นอน เพรู้าะม�ปรู้ะช้ากรู้ 1,300 กว,าล�านคน แนวโน�มการู้ใช้�รู้ถ่ยนต$ก3เพ /มข้B1นมากมาย เน7/องจากว�นน�1อ นเด้�ยเรู้ /มมาใช้�รู้ถ่ยนต$ ย�โรู้ปตะว�นออกก3เรู้ /มมาใช้�รู้ถ่ยนต$ในอด้�ต 10 กว,าป'ท�/ผ,านมาปรู้ะเทศท�/กล,าวมาเหล,าน�1ไม,ม�รู้ถ่ยนต$เลย ปรู้ะช้าช้นซี71อรู้ถ่ยนต$ไม,ได้� รู้ถ่ยนต$ท�/เห3นก3ม�แต,แท3กซี�/ก�บข้องรู้ถ่ข้องรู้�ฐบาล เพรู้าะแม�แต,บรู้ ษ�ทใหญ,ๆ ย�งต�องข้ออน�ม�ต จากรู้�ฐบาล เอกช้นจะซี71อไม,ได้� แต,ว�นน�1รู้ถ่ยนต$เต3มถ่นน รู้ถ่ต ด้ แล�วย�งม�ความต�องการู้ใช้�รู้ถ่ยนต$อ�กมาก อย,างในจ�นอ�ก 700 ล�านคนท�/เป>น เกษตรู้กรู้จะรู้0/ารู้วยข้B1นจะม�ก0าล�งซี71อรู้ถ่ยนต$มหาศาลด)งน)"น ที่��ผู้�านมาไที่ยกิ)บจ�นเป.ดเสร�ที่างกิารค�าระหว�างกิ)น ที่$าให�ไม�ม�ภาษ� เม!องไที่ยจ8งได�เปร�ยบเป;นโอกิาสส$าหร)บเกิษต้รไที่ย ยกิต้)วอย�างผู้ลไม�หร!อพิ่!ชผู้)กิ ประเที่ศไที่ยม�ประชากิร 66 ล�านคน แต้�จ�นม�ประชากิร 1,300 ล�านคน คนไที่ยซี!"อส นค�าเต้?มที่��กิ?ได�แค� 60 กิว�าล�านคน แต้�ถึ�าจ�นซี!"อผู้ลไม�ไที่ยส)กิ 10 % ประเที่ศไที่ยกิ?ไม�ร&�จะเอาที่��ไหนไปข้ายให�เข้าแล�ว โดยเฉพิ่าะที่�เร�ยน เป;นผู้ลไม�ที่��คนจ�นโปรดปราน”

27

ม�มมองน)กิธุ�รกิ จ : กิารเต้ร�ยมความพิ่ร�อมเข้�าส&� AEC

28

ค�ณสกนธุ$ ก�ปป.ยจรู้รู้ยา กรู้รู้มการู้ผ��จ�ด้การู้ บรู้ ษ�ท น�โอ ส�ก�1 ไทย เรู้สเทอรู้องต$ จ0าก�ด้(ท�/มา : อ�ตสาหกรู้รู้มสารู้ วารู้สารู้ข้องกรู้มส,งเสรู้ มอ�ตสาหกรู้รู้ม, ก�มภัาพ�นธุ$ 2557) “แนวโน�มการู้รู้�กตลาด้อาเซี�ยนข้อง น�โอ ส�ก�1 ถ่7อว,าเป>นไป ในท ศทางท�/ด้� อย,างเช้,นท�/ เว�ยด้นาม ถ่7อว,าได้�รู้�บการู้ตอบรู้�บท�/ด้� ท�1งสาข้า Big-C เม7องด้,องใน และหน�าน คมอ�ตสาหกรู้รู้มอมตะนครู้ เม7องด้,องใน เน7/องจากสภัาวะเศรู้ษฐก จและอ�ตรู้าการู้จ�บจ,ายข้อง ช้าวเว�ยด้นามค,อนข้�างเป>นไปในท ศทางท�/ด้� ปรู้ะกอบก�บพฤต กรู้รู้ม การู้รู้�บปรู้ะทานท�/คล�ายคลBงคนไทย และรู้�ฐบาลเองก3ส,งเสรู้ ม น�กลงท�นต,างช้าต จBงเห3นว,าตลาด้เว�ยด้นามย�งม�ล�,ทางการู้เต บโตและน,าจะข้ยายสาข้าได้�อ�ก ส,วนข้�อควรู้รู้ะว�งส0าหรู้�บการู้ลงท�นก�บ ปรู้ะเทศน�1ค7อ การู้จด้ล ข้ส ทธุ Iแบรู้นด้$ อ�กท�1งเรู้7/องข้�อตกลงเก�/ยวก�บ ส�ญญาเช้,าพ71นท�/ จ0าเป>นต�องศBกษาให�ลBกซีB1ง ส,วนการู้ลงท�นท�/ ลาว ก�มพ�ช้า และอ นโด้น�เซี�ย ก3เต บโตในท ศทางท�/ด้� ม�โอกาสในการู้ข้ยาย สาข้าส�ง ส,วนท�/ พม,า ถ่7อเป>นตลาด้ต,างปรู้ะเทศท�/ล,าส�ด้ ในการู้ลงท�น ซีB/งก0าล�งอย�,ในรู้ะหว,างการู้เจรู้จาก�บมาสเตอรู้$แฟิรู้นไช้ส$ท�/น�/นเพ7/อ ล�ยเป.ด้สาข้าแรู้กในอ�กไม,นาน”

ม�มมองน)กิธุ�รกิ จ : กิารเต้ร�ยมความพิ่ร�อมเข้�าส&� AEC

29

ค�ณว ฐรู้า จ ตนรู้าพงศ$ ผ��จ�ด้การู้ฝ้Cายพ�ฒนาธุ�รู้ก จรู้ะหว,างปรู้ะเทศ บรู้ ษ�ท แบล3คแคนยอน (ปรู้ะเทศไทย) จ0าก�ด้ (ท�/มา : อ�ตสาหกรู้รู้มสารู้ วารู้สารู้ข้องกรู้มส,งเสรู้ มอ�ตสาหกรู้รู้ม, ก�มภัาพ�นธุ$ 2557)

“ด้�วยจ�ด้แข้3งข้องแบรู้นด้$ แบล3คแคนยอน ซีB/งเป>นรู้�านกาแฟิ ควบค�,อาหารู้ไทยสไตล$ฟิ.วช้�/น ท�/ด้0าเน นงานอย,างจรู้ งจ�งท�1งสองส,วน อย,างผล ตภั�ณฑ์$กาแฟิ เรู้าค�ด้สรู้รู้กาแฟิค�ณภัาพส�งจากโครู้งการู้หลวง มาค�/วบด้ด้�วยกรู้ะบวนการู้เฉพาะภัายใต�โรู้งงานข้องเรู้าเองรู้วมก�บ การู้ใช้�เครู้7/องช้งกาแฟิและบารู้ สต�าเทรู้นด้$มาอย,างด้�ท0าให�กาแฟิและ เมน�เครู้7/องด้7/มข้องแบล3คแคนยอน โด้ด้เด้,นด้�วยค�ณภัาพและรู้สช้าต อรู้,อยเข้�มข้�นเป>นเอกล�กษณ$ในท�กสาข้า............. อย,างไรู้ก3ตาม การู้ให�คนท�องถ่ /นรู้� �สBกม�ส,วนรู้,วมก�บแบรู้นด้$ก3 เป>นส /งท�/ผ��บรู้ หารู้ไม,ได้�มองข้�าม โด้ยได้�เสรู้ มว�ฒนธุรู้รู้มเฉพาะข้องแต,ละท�องถ่ /นลงในเมน�พ เศษท�/ม�เฉพาะสาข้าเพ7/อเพ /มความใกล�ช้ ด้และสรู้�างความส�ข้ใจให�ก�บล�กค�า ซีB/งท0ามาตลอด้กว,า 10 ป' ซีB/งได้�รู้�บการู้ตอบรู้�บท�/ด้�มาโด้ยตลอด้ และเป>นกลย�ทธุ$ส0าค�ญท�/ท0าให�บรู้ ษ�ทสามารู้ถ่ข้ยายสาข้าในต,างปรู้ะเทศได้�แล�วกว,า 50 แห,ง โด้ย อ นโด้น�เซี�ย ม�สาข้าส�งส�ด้ถ่Bง 30 สาข้า ส,วนในมาเลเซี�ยม� 14 สาข้า ซีB/งถ่7อว,าเรู้าโช้คด้�ท�/ได้�มาสเตอรู้$แฟิรู้นไช้ส$ท�/ม�ศ�กยภัาพส�งในการู้เล7อกโลเกช้�/นและวางแผนการู้ตลาด้ท�/ตอบโจทย$ล�กค�า”

ม�มมองน)กิธุ�รกิ จ : กิารเต้ร�ยมความพิ่ร�อมเข้�าส&� AEC

30

ค�ณอน�ว�ตรู้ เฉล มไช้ย แบรู้นด้$ได้เรู้กเตอรู้$ SCG และนายกสมาคมการู้ตลาด้แห,งปรู้ะเทศไทย(ท�/มา : www.tcdcconnect.com , 2556)

ข้�อค ดส$าหร)บ SME ไที่ย ในกิารเต้ร�ยมต้)วเข้�าส&�ย�ค AEC “อย,างแรู้กค7อค�ณต�องม�จ�ด้ย7นท�/ช้�ด้เจนในต�วเอง จ�บจ�ด้ให�ได้�ว,าเรู้าแข้3งแกรู้,งเรู้7/องอะไรู้ ศBกษาท0าความเข้�าใจล�กค�าให�มาก และท�/ส0าค�ญค7อหม�/นสรู้�างพ�นธุม ตรู้ทางการู้ค�าไว� เพรู้าะเด้�Jยวน�1หลายๆ อย,างค�ณไม,จ0าเป>นต�องท0าคนเด้�ยว ให�ใช้�หล�ก Co-Create ค7อใช้�ความเช้�/ยวช้าญและม�มมองหลายๆ ด้�านเข้�าช้,วยก�นสรู้�างความเป>นไปได้�ใหม,ๆ ผมว,าก�บ AEC เรู้าต�องไม,ไปหว�/นไหวเก นเหต�นะ ย�งไงท�กว�นน�1เวท�การู้แข้,งข้�นม�นก3ไรู้�พรู้มแด้นอย�,แล�ว ค�ณท0าการู้ซี71อข้ายออนไลน$ได้�ก�บท�กทว�ป ด้�งน�1นข้อแค,ค�ณรู้�กษาจ�ด้ย7น สรู้�างเอกล�กษณ$ สรู้�างตลาด้ Niche ข้องต�วเองข้B1นมา และท0าต�วให�พรู้�อมท�/จะเป.ด้รู้�บความเปล�/ยนแปลง ... ม�นส0าค�ญท�/ว,าค�ณจะรู้�บม7อก�บความเปล�/ยนแปลงได้�เรู้3วแค,ไหนมากกว,า”

ม�มมองน)กิธุ�รกิ จที่��ประสบความส$าเร?จในต้ลาดอาเซี�ยน

ค�ณณรงค/ เล ศกิ ต้ศ ร ประธุานข้อง บร ษ)ที่โที่เร อ นเต้อร/เนช)�นแนล (ประเที่ศไที่ย) และผู้&�อ$านวยกิารบร ษ)ที่เที่?กิซี/ไที่ล/แกิลเลอร�� ผู้&�อย&�เบ!"องหล)งความส$าเร?จข้องแบรนด/ช)"นน$าระด)บโลกิอย�าง “PASAYA” (ที่��มา : www.tcdc.or.th, 2556)

“ส0าหรู้�บอ�ตสาหกรู้รู้มส /งทอแล�ว AEC ค7อ การู้เป.ด้โอกาสให�ก�บตลาด้ใหม,ท�/ม�ความหลากหลายทางด้�านว�ฒนธุรู้รู้ม (10 ช้าต รู้วมเป>นหนB/งเด้�ยว) และเม7/อฐานล�กค�าเพ /มข้B1น โอกาสการู้ข้ยายต�วทางภัาคธุ�รู้ก จก3ม�ความเป>นไปได้�มากข้B1นด้�วย แต,ท�กอย,างจะไม,สามารู้ถ่เต บโตได้�เลยถ่�าเรู้าไม,พ�ฒนาค�ณภัาพข้องบ�คลากรู้ครู้�บ

แม�ว,าโด้ยพ71นฐานแล�วไทยเรู้าจะเป>นปรู้ะเทศท�/ม�รู้สน ยมการู้แต,งต�วด้� (เม7/อเท�ยบก�บปรู้ะเทศในกล�,มอาเซี�ยน) แต,ข้�อเส�ยข้องเด้3กรู้� ,นใหม,ท�/เป>นก0าล�งข้�บเคล7/อนปรู้ะเทศ ก3ค7อ เข้าไม,ม�ความอด้ทนในการู้ท0างาน ค�ณจะเห3นว,าเด้3กจบใหม,สม�ยน�1เปล�/ยนท�/ท0างานบ,อยมาก ไม,ส��งาน อยากท0างานสบายแต,ได้�ค,าตอบแทนส�ง ซีB/งผมว,าม�นเป>นค,าน ยมท�/ผ ด้

ส,วนในภัาคการู้ผล ตน�1น ไทยเรู้าได้�เปรู้�ยบเรู้7/องค�ณภัาพแรู้งงานท�/ม�ความละเอ�ยด้อ,อน ฝ้'ม7อเย�/ยม เท�ยบก�บปรู้ะเทศเพ7/อนบ�านอย,างฟิ.ล ปป.นส$ อ นโด้น�เซี�ย หรู้7อพม,าแล�ว แม�เข้าจะม�ค,าแรู้งต0/ากว,าแต,ค�ณภัาพงานฝ้'ม7อท�/ต�องการู้ความเน�1ยบก3ย�งส��เรู้าไม,ได้� แต,ถ่Bงกรู้ะน�1นเรู้าก3ไม,ควรู้ปรู้ะมาทครู้�บ เพรู้าะถ่�าเรู้าท0าได้� ว�นหนB/งช้าต อ7/นเข้าก3อาจพ�ฒนาข้B1นมาแข้,งได้�เช้,นก�น”

ม�มมองน)กิธุ�รกิ จที่��ประสบความส$าเร?จในต้ลาดอาเซี�ยน

32

ค�ณสว�สด้ I โสภัะ เลข้าธุ การู้สมาคมม ตรู้ภัาพไทย-เว�ยด้นาม และกรู้รู้มการู้รู้องกรู้รู้มการู้ผ��อ0านวยการู้ใหญ, สายการู้ผล ตส�รู้าและเทคน ค บรู้ ษ�ท ไทยเบฟิเวอเรู้จ จ0าก�ด้ (มหาช้น) (ท�/มา : ฐานเศรู้ษฐก จ, 2555)

“ ในเรู้7/องข้องการู้ค�าข้ายน�1น ไทยเรู้าค,อนข้�างได้�เปรู้�ยบเพรู้าะแบรู้นด้$เนมส นค�าไทยเป>นท�/ช้7/นช้อบข้องคนเว�ยด้นามอย�,แล�ว เวลาเข้ามาเม7องไทยก3จะมาซี71อส นค�าจากไทยกล�บไปก�นเยอะ เอาใส,กรู้ะเปKาใบใหญ,ๆ ก�นไป เพรู้าะส นค�าบ�านเรู้าม�ค�ณภัาพ ด้�งน�1นโอกาสส นค�าไทยท�/จะเข้�าไปส�,ตลาด้เว�ยด้นามหล�งภัาษ�เหล7อ 0% ในป' 2558 น�1นผมว,าจะม�มากข้B1น ส,วนการู้ลงท�น ไทยเรู้าเข้�าไปลงท�นในเว�ยด้นามนานหลายป'แล�วและม�ความต,อเน7/อง อ�กท�1งโอกาสและศ�กยภัาพข้องเว�ยด้นามท�/จะเอ71อต,อน�กลงท�นต,างช้าต น�1นก3ย�งม�อย�,อ�กมากเพรู้าะเป>นปรู้ะเทศท�/จ�ด้อย�,ในกล�,มด้าวรู้� ,งก0าล�งพ�ฒนา หรู้7อ new emerging economies ม�การู้เต บโตทางเศรู้ษฐก จค,อนข้�างด้�เม7/อเท�ยบก�บปรู้ะเทศในย�โรู้ปและอเมรู้ กาท�/เศรู้ษฐก จก0าล�งแย,

ส0าหรู้�บอ�ตสาหกรู้รู้มท�/น,าเข้�าไปลงท�นในเว�ยด้นามน�1น ม�ความหลากหลายซีB/งบรู้ ษ�ทไทยก3ได้�เข้�าไปลงท�นอย�,แล�วหลายรู้าย เช้,น อ�ตสาหกรู้รู้มผล ตบรู้รู้จ�ภั�ณฑ์$ กล,องกรู้ะด้าษ พลาสต ก ข้วด้แก�ว กรู้ะปKอง พวกภัาช้นะ นอกจากน�1 ท�/ผมมองว,าน,าจะไปได้�ด้�ค7ออ�ตสาหกรู้รู้มด้�านไอท�-คอมพ วเตอรู้$ เพรู้าะม�นจะเข้�ามารู้องรู้�บการู้ข้ยายต�วทางเศรู้ษฐก จข้องปรู้ะเทศ เรู้าจะเห3นได้�ว,าปรู้ะเทศเศรู้ษฐก จเก ด้ใหม,ท�1งหลายม�ความจ0าเป>นจะต�องใช้�เทคโนโลย�ทางด้�านน�1เยอะแทนรู้ะบบ manual ท�/จะหมด้ไป แล�วม�รู้ะบบ digital เข้�ามาแทน”

3. แนวที่างกิารเต้ร�ยมความพิ่ร�อมข้องน)กิธุ�รกิ จ

33

1. ระด)บความร&�ความเข้�าใจข้องภาคเอกิชนไที่ย• ไม,รู้� � และไม,ค ด้จะรู้� �• รู้� � แต,ไม,รู้� �เรู้7/อง เห3นเป>นเรู้7/องไกลต�ว• รู้� � แต,ไม,รู้� �จะปรู้�บต�วอย,างไรู้• รู้� � เห3นเป>นโอกาส ม�การู้ปรู้�บต�วเช้ งรู้�ก

2. เราจะต้)"งร)บอย�างเด�ยวไม�ได�แล�ว เอกช้นต�องม�การู้ปรู้�บต�วให�รู้องรู้�บ การู้เปล�/ยนแปลงจาก AEC

ภัาคเอกช้นไทยม�ความพรู้�อมแค,ไหน

34

โด้ยเฉพาะ SMEs เป>นกล�,มใหญ,ท�/ย�งข้าด้ความพรู้�อม

และรู้�ฐไม,ควรู้ละเลย

ส,วนใหญ,เป>นผ��ปรู้ะกอบการู้รู้าย

ใหญ,ท�/ม�ความพรู้�อมท�1งเง นท�น

และบ�คลากรู้

กิารร)บร&� AEC ข้องน)กิธุ�รกิ จ • น�กธุ�รู้ก จไทยรู้�บรู้� �เรู้7/อง AEC มากกว,ารู้�อยละ 70 แต,ปAญหาข้อง

น�กธุ�รู้ก จต,อการู้รู้�บรู้� � ม�ด้�งน�1

1. ไม,รู้� �ว,าจะใช้�ปรู้ะโยช้น$จาก AEC และอาเซี�ยนก�บธุ�รู้ก จข้องตนเองได้�อย,างไรู้

2. รู้� �เรู้7/อง AEC ในภัาพรู้วมแต,ไม,รู้� �รู้ายละเอ�ยด้เช้ งลBก 3. ส7/อสารู้มวลช้น ผ��ถ่,ายทอด้ และว ทยากรู้ ไม,สามารู้ถ่ส7/อข้�อม�ล AEC

เช้ งว ช้าการู้ ให�ได้�อย,างเข้�าใจง,ายและถ่�กต�อง4. ข้�อม�ล AEC และอาเซี�ยนบางเรู้7/อง เป>นภัาษาอ�งกฤษ ท0าให�ไม,

สามารู้ถ่เข้�าใจ AEC อย,างลBกซีB1ง (ข้�อม�ลจากสภัาหอการู้ค�าแห,งปรู้ะเทศ)

35

ภาคเอกิชนไที่ยควรเต้ร�ยมความพิ่ร�อมอย�างไร

เช้ งรู้�ก

• ปร)บที่)ศนคต้ มองต้ลาดอาเซี�ยนค!อโอกิาสที่ที่างธุ�รกิ จ

• ต้ ดต้ามข้�าวสารข้�อม&ล เศรษฐกิ จ แนวโน�มต้ลาด และร&�จ)กิใช�ประโยชน/จากิกิารเป.ดเสร�และกิารอ$านวยความสะดวกิกิารค�าและกิารลงที่�นใน AEC

• ศ8กิษาและใช�ประโยชน/จากิเส�นที่างข้นส�งระหว�างประเที่ศใน GMS และ อาเซี�ยน

• ศ8กิษา/เสาะหาแหล�งว)ต้ถึ�ด บที่��ม�ความได�เปร�ยบด�านราคาและค�ณภาพิ่

• ศ8กิษาความเป;นไปได�ในกิารย�ายฐานกิารผู้ล ต้

• ลงที่�น R&Dเพิ่!�อสร�างม&ลค�าเพิ่ �มและสร�างเอกิล)กิษณ/ข้องส นค�าและบร กิาร น$าไปส&�กิารสร�าง Thailand’s Brand

• สร�างพิ่)นธุม ต้รที่างธุ�รกิ จ และรวมกิล��มธุ�รกิ จภายในประเที่ศและช�มชน เพิ่!�อใช�ประโยชน/จากิห�วงโซี�อ�ปที่าน (Supply Chain ) และลดต้�นที่�นกิารที่$าธุ�รกิ จ

• สร�างพิ่)นธุม ต้รที่างธุ�รกิ จในประเที่ศอาเซี�ยนอ!�น เพิ่!�อใช�ประโยชน/จากิความได�เปร�ยบในกิารแข้�งข้)นข้องห��นส�วนในพิ่)นธุม ต้ร

เช้ งรู้�บ

• ปร)บที่)ศนคต้ มองต้ลาดอาเซี�ยนค!อโอกิาสที่ที่างธุ�รกิ จ

• เร�ยนร&�ค&�แข้�ง (จ�ดอ�อน-จ�ดแข้?ง) ที่)"งในประเที่ศและอาเซี�ยนอ!�น

• ศ8กิษารสน ยมและแนวโน�มความต้�องกิารข้องผู้&�บร โภคส นค�าและบร กิาร

• ปร)บปร�งประส ที่ธุ ภาพิ่กิารผู้ล ต้ส นค�า/กิารให�บร กิาร (ต้�นที่�นและค�ณภาพิ่)

• พิ่)ฒนาบ�คลากิรภายในองค/กิร เพิ่!�อเพิ่ �มข้�ดความสามารถึในกิารแข้�งข้)น

31

บ)ญญ)ต้ 20 ประกิาร เพิ่!�อเต้ร�ยมความพิ่ร�อมที่$ากิารค�ากิารลงที่�นใน AEC

ที่��มา: สร�ปจากิวารสาร ส�งเสร มกิารลงที่�น ป+ที่�� “ ” 23 ฉบ)บที่�� 3 ม�นาคม 2555 ส$าน)กิงานคณะกิรรมกิารส�งเสร มกิารลงที่�น

37

บ)ญญ)ต้ 20 ประกิาร เพิ่!�อเต้ร�ยมความพิ่ร�อมที่$ากิารค�ากิารลงที่�นใน AEC

ที่��มา: สร�ปจากิวารสาร ส�งเสร มกิารลงที่�น ป+ที่�� “ ” 23 ฉบ)บที่�� 3 ม�นาคม 2555 ส$าน)กิงานคณะกิรรมกิารส�งเสร มกิารลงที่�น

38

ร&�ไว�ใช�ว�า ??? ล)กิษณะกิารที่$าธุ�รกิ จและพิ่ฤต้ กิรรมผู้&�บร โภค

เม�ยนมาร/ • อ� U เรู้�ยกคนเม�ยนมารู้$, ท�น Tun

เรู้�ยกคนไทยใหญ,, ซีอ Saw เรู้�ยกคนกรู้ะเหรู้�/ยง และโก Ko เรู้�ยกคนจ�น

• ปรู้ะช้ากรู้ 55 ล�านคน ม� 135 ช้นเผ,า เม7องเศรู้ษฐก จใหญ,อ�นด้�บ 1 ค7อ กรู้�งย,างก��ง รู้องลงมา ค7อ ม�ณฑ์ะเลย$ และเมาะล0าไย

• คนเม�ยนมารู้$ก นอาหารู้รู้สจ7ด้ เค3ม และม�น ไม,ก นรู้สเผ3ด้ และก นอาหารู้ม�งสะว รู้�ต

• ก นกะป. ก��งแห�ง ปลาเค3ม น ยมทานอาหารู้ด้�วยป./ นโต และน�/งทานอาหารู้ก�บพ71นด้�วยเส7/อ และก นข้�าวก�บม7อ

• เช้7/อถ่7อเรู้7/องด้�หมอ ด้�ด้วง สะเด้าะห$ ช้าต หน�า ผ�ต,างๆ เข้�าทรู้ง และไสยศาสตรู้$ต,างๆ

• ผ��ช้ายน ยมสวมเส71อเช้ 1ต โสรู้,งลองจ� และรู้องเท�าแตะ ข้ณะท�/ผ��หญ งน ยมสวมผ�าถ่�ง ส นค�าจากไทย มาเลเซี�ย และอ นโด้น�เซี�ย และน ยมสวมรู้องเท�าแตะท�/ม�ส�นเต�1ย

• น ยมช้มช้อบส นค�าแบรู้นด้$เนม • การู้ใช้�จ,ายเง นต�องเป>นเง นสด้ แต,ใน

รู้�านค�าหรู้7อโรู้งแรู้มข้นาด้ใหญ,เรู้ /มม�การู้ใช้�บ�ตรู้เครู้ด้ ต

• ธุ�รู้ก จท�/น,าลงท�นในเม�ยนมารู้$ ค7อ การู้จ0าหน,ายส นค�าอ�ปโภัคบรู้ โภัคข้องไทย เกษตรู้กรู้รู้ม โรู้งแรู้ม ท�/พ�ก รู้�านอาหารู้ รู้�านจ0าหน,ายส นค�าท�/รู้ะลBก เหม7องแรู้, และอ�ตสาหกรู้รู้มผล ตอาหารู้และเครู้7/องด้7/ม รู้วมถ่Bงอ�ตสาหกรู้รู้มท�/ต�องการู้ใช้�ส ทธุ พ เศษ GSP

ลาว • การู้ด้0ารู้งช้�ว ตส,วนใหญ,ไม,เรู้,งรู้�บ

และอย�,อย,างพอเพ�ยง • ปรู้ะช้ากรู้น�อย ม�เพ�ยง 6.5 ล�าน

คน ม� 68 ช้นเผ,า เม7องเศรู้ษฐก จอ�นด้�บ 1 ค7อ นครู้หลวงเว�ยงจ�นทน$ รู้องลงมา ค7อ สะหว�นนะเข้ต จ0าปาส�ก และหลวงพรู้ะบาง ตามล0าด้�บ

• ก นอาหารู้รู้สจ7ด้ เน�นการู้ก นผ�ก ไก, และปลา

• น�บถ่7อผ�ธุรู้รู้มช้าต ผ�บรู้รู้พบ�รู้�ษ และเช้7/อเรู้7/องข้ว�ญ และไสยศาสตรู้$

• ห�ามถ่,ายภัาพสถ่านท�/ท�/เก�/ยวก�บความม�/นคง เช้,น ค,ายทหารู้ และห�ามแจกใบปล ว ปรู้ะกาศ หรู้7อเผยแพรู้,ต,างๆ โด้ยไม,ได้�รู้�บอน�ญาต

• อย,าแจกข้องเด้3ก เพรู้าะจะสรู้�างน ส�ยการู้ข้อ

• การู้เจรู้จาธุ�รู้ก จจะส0าเรู้3จท�/งานเล�1ยงตอนค0/า และเต�นรู้0าวงรู้,วมก�น

• การู้มองข้องท�/รู้ะลBกเป>นการู้แสด้งน01าใจและรู้�กษาม ตรู้ภัาพ

• ธุ�รู้ก จท�/น,าลงท�นในลาว ค7อ การู้จ0าหน,ายส นค�าอ�ปโภัคบรู้ โภัคข้องไทย เกษตรู้กรู้รู้ม โรู้งแรู้ม ท�/พ�ก รู้�านนวด้สปา บรู้ การู้เสรู้ มความงาม รู้�านอาหารู้ และเหม7องแรู้, รู้วมถ่Bงอ�ตสาหกรู้รู้มท�/ต�องการู้ใช้�ส ทธุ พ เศษ GSP

39

ร&�ไว�ใช�ว�า ??? ล)กิษณะกิารที่$าธุ�รกิ จและพิ่ฤต้ กิรรมผู้&�บร โภค

เว�ยดนาม • ปรู้ะช้ากรู้ 92 ล�านคน เม7อง

เศรู้ษฐก จใหญ, ค7อ นครู้โฮ่จ ม นห$และกรู้�งฮ่านอย

• น ยมทานผ�ก และท�/โต2ะอาหารู้จะม�ผ�กสด้จ0านวนมากเป>นเครู้7/องเค�ยง ทานอาหารู้รู้สจ7ด้ ล�กษณะอาหารู้ใกล�เค�ยงก�บอาหารู้จ�น

• การู้เจรู้จาควรู้พ�ด้ให�ตรู้งปรู้ะเด้3นไม,อ�อมค�อม หากช้าวเว�ยด้นามพย�กหน�าในรู้ะหว,างท�/ด้0าเน นการู้เจรู้จาไม,ได้�ม�ความหมายว,าจะยอมรู้�บ

• ช้าวเว�ยด้นามตรู้งต,อเวลา ข้อน�ด้เพ7/อเจรู้จาธุ�รู้ก จก3ควรู้ไปให�ตรู้งเวลา และเม7/อต�องการู้น�ด้เจรู้จาธุ�รู้ก จควรู้น�ด้ล,วงหน�าอย,างน�อย 1 ส�ปด้าห$

• ควรู้แต,งกายเรู้�ยบรู้�อย ม ด้ช้ ด้ เพรู้าะเว�ยด้นามเป>นปรู้ะเทศอน�รู้�กษ$น ยมปรู้ะเทศหนB/ง

• ไม,ควรู้สนทนาเรู้7/องความเช้7/อ การู้เม7อง ศาสนา สงครู้ามเว�ยด้นาม หรู้7อเรู้7/องต,อต�านรู้�ฐบาลเว�ยด้นาม

• ควรู้ใช้�กรู้ะด้าษห,อข้องข้ว�ญส�สด้ใส • น ยมข้องแบนด้$เนม และไม,ช้อบการู้

ลองส นค�าใหม, • ธุ�รู้ก จท�/น,าลงท�นในเว�ยด้นาม ค7อ

การู้จ0าหน,ายส นค�าอ�ปโภัคบรู้ โภัคข้องไทย โรู้งแรู้ม ท�/พ�ก รู้�านนวด้สปา รู้�านจ0าหน,ายส นค�าท�/รู้ะลBก และรู้�านอาหารู้

•

กิ)มพิ่&ชา • ปรู้ะช้ากรู้น�อย 14 ล�านคน เม7อง

เศรู้ษฐก จใหญ, ค7อ กรู้�งพนมเปญและเม7องเส�ยมรู้าฐ

• เม7องอ�,ข้�าวอ�,น01า หรู้7อพ71นท�/เพาะปล�กข้องปรู้ะเทศ ค7อ เม7องพรู้ะตะบอง

• ม�ความเช้7/อเรู้7/องผ�ธุรู้รู้มช้าต และไสยศาสตรู้$

• น ยมก นข้�าวด้�วยม7อ น�/งทานอาหารู้ก�บพ71นด้�วยเส7/อ

• เคารู้พผ��อาว�โส และไม,ห�นปลายเท�าไปทางผ��อ7/น เวลาน�/งก�บพ71น ต�องเก3บปลายเท�า

• ไม,ว พากย$ว จาณ$การู้เม7อง • การู้ห,อข้องข้ว�ญ ไม,ใช้,กรู้ะด้าษส�ข้าว

เพรู้าะส�ข้าวค7อส�แห,งการู้ไว�ท�กข้$ ควรู้ใช้�กรู้ะด้าษห,อข้องข้ว�ญส�ส�น

• ศรู้�ษะเป>นข้องส�ง อย,าจ�บ• เม7/อรู้�บข้องข้ว�ญห�ามเป.ด้ท�นท� • ธุ�รู้ก จท�/น,าลงท�นในก�มพ�ช้า ค7อ การู้

จ0าหน,ายส นค�าอ�ปโภัคบรู้ โภัคข้องไทย โรู้งแรู้ม ท�/พ�ก รู้�านนวด้สปา รู้�านอาหารู้ รู้�านจ0าหน,ายส นค�าท�/รู้ะลBก และเกษตรู้กรู้รู้ม รู้วมถ่Bง อ�ตสาหกรู้รู้มท�/ต�องการู้ใช้�ส ทธุ พ เศษ GSP

ร&�ไว�ใช�ว�า ??? ล)กิษณะกิารที่$าธุ�รกิ จและพิ่ฤต้ กิรรมผู้&�บร โภค

อ นโดน�เซี�ย • คนอ นโด้น�เซี�ยไม,ค,อยตรู้งเวลา เม7/อ

น�ด้คนอ นโด้น�เซี�ย เข้าอาจเพ7/อมารู้,วมวงด้�วย

• ห�ามด้7/มแอลกอฮ่อล$เป>นข้�อห�ามข้องศาสนา

• เม7/อเจ�าภัาพช้าวอ นโด้น�เซี�ยเส รู้$ฟิกาแฟิหรู้7อช้าให� ควรู้รู้อให�เจ�าภัาพด้7/มก,อน และเป>นมารู้ยาทท�/ควรู้ด้7/มหรู้7อทานอาหารู้ท�/เจ�าภัาพหย บย7/นให�

• การู้น�/งควรู้น�/งให�ฝ้Cาเท�าลงพ71น อย,าน�/งไข้ว,ห�าง หรู้7อห�นปลายเท�าไปทางผ��อ7/น

• ม�ความเรู้7/องศาสนา ครู้ สต$ อ สลาม ฮ่ นด้� และพ�ทธุ

• และย�งม�ความเช้7/อเรู้7/องผ� เข้�าทรู้ง หมอด้� พ ธุ�กรู้รู้มในแต,ละว�น

• คนอ นโด้น�เซี�ย เป>นคนไม,ค ด้ซี�บซี�อน ค ด้ด้�านเด้�ยว เม7/ออยากได้�อะไรู้ไม,ค,อยพ�ด้ และไม,ควรู้ด้�ถ่�กคนอ นโด้น�เซี�ย เป>นคนน�อยเน71อต0/าใจตนเอง เพรู้าะเป>นเม7องข้B1นมาก,อน

• การู้จรู้าจรู้ในเม7องหนาแน,นมาก • ธุ�รู้ก จท�/น,าลงท�นในอ นโด้น�เซี�ย ค7อ

การู้จ0าหน,ายส นค�าอ�ปโภัคบรู้ โภัคข้องไทย โรู้งแรู้ม ท�/พ�ก รู้�านอาหารู้ รู้�านจ0าหน,ายส นค�าท�/รู้ะลBก และเหม7องแรู้, รู้วมถ่Bงอ�ตสาหกรู้รู้มท�/ต�องการู้ใช้�แรู้งงานจ0านวนมาก เช้,น ส /งทอ และรู้องเท�า

มาแลเซี�ย • ส,งข้องและรู้�บปรู้ะทานอาหารู้ด้�วย

ม7อข้วา • ไม,ควรู้ใช้�น 1วช้�1ม7อข้วาช้�1สถ่านท�/

ส /งข้อง หรู้7อคน ให�ใช้�น 1วโป:งม7อข้วาช้�1 โด้ยพ�บน 1วท�/เหล7อท�1งส�/เก3บไว�

• ไม,ด้7/มแอลกอฮ่อล$ • การู้พ มพ$นามบ�ตรู้ สองด้�าน ภัาษา

อ�งกฤษและภัาษาจ�น ใช้�ต�วอ�กษรู้ส�ทอง เพ7/อสรู้�างความปรู้ะท�บใจแก,น�กธุ�รู้ก จช้าวจ�น เม7/อรู้�บนามบ�ตรู้ต�องอ,านก,อน อย,าเก3บลงกรู้ะเปKาท�นท� มอบนามบ�ตรู้ด้�วย 2 ม7อ หรู้7อ ม7อข้วา

• ห�ามใช้�ส�เหล7องในการู้แต,งกาย เส71อผ�า เพรู้าะเป>น ส�รู้าช้วงศ$และกษ�ตรู้ ย$

• น ยมใช้�กรู้ะด้าษห,อข้องข้ว�ญส�แด้งและส�เข้�ยว ห�ามใช้�กรู้ะด้าษห,อข้องข้ว�ญส�ข้าว เพรู้าะเป>นส�ส7/อถ่Bงความตาย

• ส�งคมคนมาเลย$ เน�นความส�ภัาพและความเกรู้งใจ

• ธุ�รู้ก จท�/น,าลงท�นในมาเลเซี�ย ค7อ โรู้งแรู้ม ท�/พ�ก รู้�านอาหารู้ และรู้�านนวด้สปา

ร&�ไว�ใช�ว�า ??? ล)กิษณะกิารที่$าธุ�รกิ จและพิ่ฤต้ กิรรมผู้&�บร โภค

ฟิ.ล ปป.นส/ • การู้รู้� �จ�กพบก�นครู้�1งแรู้ก เรู้�ยกช้7/อค�,

สนทนาด้�วยช้7/อสก�ล/นามสก�ล เม7/อค��นเคยก�นแล�ว จBงเรู้�ยกช้7/อต�วได้�

• คนฟิ.ล ปป.นส$เป>นม ตรู้และเข้�าก�บคนง,าย และม�ความเป>นตะว�นตกค,อนข้�างส�ง รู้�ปรู้,างหน�าตาข้องคนฟิ.ล ปป.นส$ เหม7อนคนไทย ช้าวฟิ.ล ปป.นส$ม�สไตล$ล�กครู้B/งจ0านวนมาก เพรู้าะในอด้�ตเคยเป>นปรู้ะเทศอาณาน คมข้องท�1ง สเปน อ�งกฤษ อเมรู้ ก�น และฝ้รู้�/งเศส  

• กรู้�งมะน ลา เป>นเม7องท�/ม�สล�มมาก เป>นล0าด้�บต�นๆข้องโลก ฟิ.ล ปป.นส$ม�ความห,างข้องฐานะมาก คนรู้วยรู้วยอ�กโข้ คนจน จนมากมาย

• คนฟิ.ล ปป.นส$สามารู้ถ่พ�ด้ภัาษาอ�งกฤษได้�ด้�

• คนฟิ.ล ปป.นส$รู้�อยละ 90 อยากออกไปท0างานท�/ต,างปรู้ะเทศเพ7/อต�องการู้หล�ด้พ�นจากข้�มนรู้กในปรู้ะเทศต�วเอง

• ฟิ.ล ปป.นส$ก3เป>นปรู้ะเทศท�/ม�อ� ,ต,อเรู้7อข้B1นแท,นอ�นด้�บ 4 ข้องอ�ตสาหกรู้รู้มต,อเรู้7อโลก

• ธุ�รู้ก จท�/น,าลงท�นในฟิ.ล ปป.นส$ ค7อ การู้จ0าหน,ายส นค�าอ�ปโภัคบรู้ โภัคข้องไทย รู้�านอาหารู้ และธุ�รู้ก จเก�/ยวก�บการู้ท,องเท�/ยว

ส งคโปร/ • เป>นปรู้ะเทศท�/รู้�กษาความสะอาด้

ปลอด้ภั�ย และม�ปรู้ะส ทธุ ภัาพในการู้บรู้ หารู้ปรู้ะเทศหนB/ง

• ห�ามส�บบ�หรู้�/ในท�/สาธุารู้ณะ ฝ้Cาฝ้Mนปรู้�บ 1,000 เหรู้�ยญส งคโปรู้$ หรู้7อ 25,000 บาท

• ห�ามถ่,มน01าลายในท�/สาธุารู้ณะ• ห�ามข้�ามถ่นนท�/ไม,ใช้,ทางม�าลาย • การู้เสพยาต ด้ต ด้หรู้7อเก�/ยวข้�องก�บ

ยาเสพต ด้ การู้น0าพาอาว�ธุ ม�โทษหน�กรู้�นแรู้ง ถ่Bงข้�1นปรู้ะหารู้ช้�ว ต

• การู้รู้�บนามบ�ตรู้ ควรู้ใช้� ม7อ 2 ข้�างรู้�บพรู้�อมก�น

• อาหารู้จานเด้3ด้ข้องส งคโปรู้$ ค7อ บ�กก�2กเตN ข้�าวม�นไก, และเย3นตาโฟิ

• ไม,พ�ด้ตรู้งๆ เม7/อไม,เห3นด้�วย เพรู้าะม�ความเกรู้งใจ

• การู้เช้ ญรู้�บปรู้ะทานอาหารู้สามารู้ถ่สรู้�างม ตรู้ภัาพได้�

• ธุ�รู้ก จท�/น,าลงท�นในส งคโปรู้$ ค7อ รู้�านอาหารู้ และรู้�านนวด้สปา

ร&�ไว�ใช�ว�า ??? ล)กิษณะกิารที่$าธุ�รกิ จและพิ่ฤต้ กิรรมผู้&�บร โภค

บร&ไน • ปรู้ะช้ากรู้เพ�ยง 430,000 คน แต,

ม�ก0าล�งซี71อส�ง • ไม,ม�สายการู้บ นไทยบ นตรู้งไปบรู้�ไน

โด้ยสายการู้บ นท�/ไปบรู้�ไน ค7อ รู้อย�ล บรู้�ไน แอรู้$ไลน$

• การู้ส�/งอาหารู้ควรู้ให�คนบรู้�ไน เป>นคนส�/ง เพ7/อหล�กเล�/ยงอาหารู้เน71อหม�และแอลกอฮ่อล$

• แต,งกายม ด้ช้ ด้ โด้ยเฉพาะผ��หญ ง • ไม,ควรู้ใช้�น 1วช้�1ม7อข้วาช้�1สถ่านท�/

ส /งข้อง หรู้7อคน ให�ใช้�น 1วโป:งม7อข้วาช้�1 โด้ยพ�บน 1วท�/เหล7อท�1งส�/เก3บไว�

• หล�กเล�/ยงการู้สนทนาเรู้7/องเพศ ความเช้7/อ และการู้เม7อง

• ธุ�รู้ก จท�/น,าลงท�นในอ นโด้น�เซี�ย ค7อ การู้จ0าหน,ายส นค�าอ�ปโภัคบรู้ โภัคข้องไทย ท�/พ�ก รู้�านอาหารู้ และรู้�านจ0าหน,ายส นค�าท�/รู้ะลBก

ข้�อม&ลและล&�ที่างกิารต้ ดต้�อที่$าธุ�รกิ จในต้ลาดอาเซี�ยน

44

การู้ท0าธุ�รู้ก จการู้ค�า

การู้ลงท�น

• ส0าน�กงานส,งเสรู้ มการู้ค�ารู้ะหว,างปรู้ะเทศ

• ศ�นย$พ�ฒนาการู้ค�าและธุ�รู้ก จไทยในปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐก จอาเซี�ยน

• สถ่านเอกอ�ครู้รู้าช้ท�ต

• สมาคมธุ�รู้ก จ

ในปรู้ะเทศ ในปรู้ะเทศอาเซี�ยน - กรู้ะทรู้วงพาณ ช้ย$

- กรู้มเจรู้จาการู้ค�ารู้ะหว,างปรู้ะเทศ

- กรู้มการู้ค�าต,างปรู้ะเทศ - กรู้มส,งเสรู้ มการู้ค�า

รู้ะหว,างปรู้ะเทศ - กรู้มศ�ลกากรู้ - สภัาหอการู้ค�าแห,ง

ปรู้ะเทศไทย - สภัาอ�ตสาหกรู้รู้มแห,งปรู้ะเทศไทย

- กรู้ะทรู้วงพาณ ช้ย$ - กรู้มเจรู้จาการู้ค�ารู้ะหว,าง

ปรู้ะเทศ - กรู้มการู้ค�าต,างปรู้ะเทศ - กรู้มส,งเสรู้ มการู้ค�า

รู้ะหว,างปรู้ะเทศ - ส0าน�กงานพาณ ช้ย$จ�งหว�ด้ -  ศ�นย$พ�ฒนาการู้ค�าและธุ�รู้ก จไทยในปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐก จอาเซี�ยน- กรู้มศ�ลกากรู้ - สภัาหอการู้ค�าแห,ง

ปรู้ะเทศไทย - หอการู้ค�าจ�งหว�ด้ - สภัาอ�ตสาหกรู้รู้มแห,งปรู้ะเทศไทย - กรู้ะทรู้วงอ�ตสาหกรู้รู้ม - ส0าน�กงานคณะกรู้รู้มการู้

ส,งเสรู้ มการู้ลงท�น (BOI) - กรู้มส,งเสรู้ มการู้ค�า

รู้ะหว,างปรู้ะเทศ - สภัาหอการู้ค�าแห,ง

ปรู้ะเทศไทย - หอการู้ค�าจ�งหว�ด้ - สภัาอ�ตสาหกรู้รู้มแห,งปรู้ะเทศไทย - อ�ตสาหกรู้รู้มจ�งหว�ด้

โอกิาสเศรษฐกิ จที่��ประต้&ชายแดน • ปรู้ะเทศไทยม�พรู้มแด้นต ด้ต,อปรู้ะเทศเพ7/อนบ�าน 4

ปรู้ะเทศ ค7อ - ลาว 1,810 ก โลเมตรู้ 12 จ�งหว�ด้ (เช้,น เช้�ยงรู้าย เลย หนองคาย นครู้พนม ม�กด้าหารู้ และอ�บลรู้าช้ธุาน� เป>นต�น)- เม�ยนมารู้$ 2,401 ก โลเมตรู้ 10 จ�งหว�ด้ (เช้,น แม,ฮ่,องสอน ตาก กาญจนบ�รู้� ปรู้ะจวบค�รู้�ข้�นธุ$ และรู้ะนอง เป>นต�น) - ก�มพ�ช้า 798 ก โลเมตรู้ 7 จ�งหว�ด้ (เช้,น อรู้�ญปรู้ะเทศ ตรู้าด้ จ�นทบ�รู้� ศรู้�สะเกษ และส�รู้ นทรู้$ เป>นต�น) - มาเลเซี�ย 498 ก โลเมตรู้ 5 จ�งหว�ด้ (เช้,น สงข้ลา นรู้าธุ วาส และปAตตาน� เป>นต�น)

• พรู้มแด้นช้ายแด้นปรู้ะเทศยาวรู้วม 5,500 ก โลเมตรู้

• จ�งหว�ด้ช้ายแด้นไทย 32 จ�งหว�ด้ (เช้�ยงรู้าย ม�พรู้มแด้นต ด้ต,อก�บเม�ยนมารู้$และลาว และอ�บลรู้าช้ธุาน� ม�พรู้มแด้นต ด้ต,อก�บลาวและก�มพ�ช้า) ค ด้เป>นรู้�อยละ 42 ข้องจ�งหว�ด้ ท�/วปรู้ะเทศ 45

ช�องที่างกิารค�าชายแดน จ�ดผู้�านแดน

ถึาวร• ช้,องทางเข้�า-ออก เพ7/อให�ปรู้ะช้าช้นท�1งสองปรู้ะเทศ น�กท,องเท�/ยว และยานพาหนะ สามารู้ถ่ส�ญจรู้ไป มา เพ7/อการู้–

ค�า การู้ท,องเท�/ยวและอ7/น ๆ โด้ยค0านBงถ่Bงความพรู้�อมในด้�านต,าง ๆ ข้องท�1งสองปรู้ะเทศ และได้�รู้�บความเห3นช้อบจากรู้�ฐบาลข้องท�1งสองปรู้ะเทศ โด้ยในส,วนข้องปรู้ะเทศไทย ต�องได้�รู้�บความเห3นช้อบจากคณะรู้�ฐมนตรู้� • เช้,น ด้,านแม,สอด้ (จ�งหว�ด้ตาก) ด้,านท,าเสด้3จ (จ�งหว�ด้หนองคาย) ด้,านช้,องจอม (จ�งหว�ด้ส�รู้ นทรู้$) ด้,านม�กด้าหารู้ และด้,านสะเด้า (จ�งหว�ด้สงข้ลา) เป>นต�น

จ�ดผู้�อนปรนที่างกิารค�า

• ช้,องทางท�/รู้ �ฐบาลไทยเป.ด้เพ7/อช้,วยเหล7อปรู้ะเทศเพ7/อนบ�านในด้�านมน�ษยธุรู้รู้มและส,งเสรู้ มความส�มพ�นธุ$ข้องปรู้ะช้าช้นในรู้ะด้�บท�องถ่ /น โด้ยการู้ผ,อนปรู้นให�ม�การู้ค�าข้ายส นค�าอ�ปโภัค บรู้ โภัค และยา–

รู้�กษาโรู้คท�/จ0าเป>น ท�1งน�1 เพ7/อผลทางด้�านจ ตว ทยา จ�ด้ผ,อนปรู้นการู้ค�า ถ่7อเป>นการู้เป.ด้ฝ้Cายเด้�ยว โด้ยกรู้ะทรู้วงมหาด้ไทยแจ�งจ�งหว�ด้ออกปรู้ะกาศเป.ด้จ�ด้ผ,อนปรู้นการู้ค�า• เช้,น ด้,านห�วยต�นน�,น (จ�งหว�ด้แม,ฮ่,องสอน)

ด้,านช้,องอานม�า (จ�งหว�ด้อ�บลรู้าช้ธุาน�) ด้,านบ�านหมอ (จ�งหว�ด้หนองคาย) ด้,านบ�านสวนส�ม (จ�งหว�ด้จ�นทบ�รู้�) เป>นต�น

ช�องที่างธุรรมชาต้

• เป>นช้,องทางท�/ปรู้ะช้าช้นในพ71นท�/ใช้�เด้ นทางเข้�า ออกข้�ามไปมา–

อย,างไม,ถ่�กต�องตามกฎหมาย

จ�ดผู้�านแดนช)�วคราว

• เป>นช้,องทางท�/เป.ด้เข้�า-ออก เพ7/อการู้ใด้การู้หนB/งโด้ยเฉพาะ ภัายในห�วงเวลาท�/ก0าหนด้ไว�แน,นอน เฉพาะก จ สอด้คล�องก�บสถ่านการู้ณ$รู้ะหว,างปรู้ะเทศ และความเหมาะสมทางการู้เม7อง เม7/อครู้บก0าหนด้เวลาหรู้7อบรู้รู้ล�ว�ตถ่�ปรู้ะสงค$เฉพาะแล�ว จะป.ด้จ�ด้ผ,านแด้นช้�/วครู้าวท�นท� ผ��ม�อ0านาจในการู้เป.ด้จ�ด้ผ,านแด้นช้�/วครู้าว ค7อ รู้�ฐมนตรู้�ว,าการู้กรู้ะทรู้วงมหาด้ไทย • เช้,น ด้,านพรู้ะเจด้�ย$สามองค$ (จ�งหว�ด้กาญจนบ�รู้�) และด้,านบ�านด้อนมหาว�นห�อม (จ�งหว�ด้เช้�ยงรู้าย)

จ�ด้ผ,านแด้น หมายถ่Bง ช้,องทางท�/เป.ด้รู้ะหว,างปรู้ะเทศไทยก�บปรู้ะเทศเพ7/อนบ�านท�/ม�พรู้มแด้นต ด้ต,อก�น

เส�นที่างกิารข้นส�งภายใต้�กิรอบ GMS

47

เส�นทางรู้ะเบ�ยงเศรู้ษฐก จ ในกรู้อบ GMS • เส�นทางเศรู้ษฐก จ 3 เส�นทาง ท�กเส�นทาง 4 ปรู้ะเทศเข้�ารู้,วม แต,ละ

เส�นทางรู้ะยะทางปรู้ะมาณ 1,800 ก โลเมตรู้ เรู้�ยงล0าด้�บ ด้�งน�1 1. รู้ะเบ�ยงเศรู้ษฐก จแนวตะว�นออก-ตะว�นตก (East-West

Economic Corridor: EWEC) เม�ยนมารู้$-ไทย-ลาว-เว�ยด้นาม 2. รู้ะเบ�ยงเศรู้ษฐก จแนวเหน7อ-ใต� (North-South Economic

Corridor: NSEC) จ�น-ลาว-ไทย และ จ�น-เม�ยนมารู้$-ไทย 3. รู้ะเบ�ยงเศรู้ษฐก จแนวตอนใต� (Southern Economic

Corridor: SEC) เว�ยด้นาม-ก�มพ�ช้า-ไทย-เม�ยนมารู้$

48EWEC NSEC SEC

49

ปรู้ะเทศ

ม�ลค,าการู้ค�ารู้วม

(ล�านบาท)

ม�ลค,าการู้ค�าช้ายแด้น

(ล�านบาท)

ส�ด้ส,วนต,อการู้ค�า

ช้ายแด้นรู้วมข้องไทย

การู้ค�าช้ายแด้น

/ม�ลค,าการู้ค�ารู้วม

ข้องแต,ละปรู้ะเทศ

มาเลเซี�ย 793,298.0 515,923.4 56.6% 65.0%

เม�ยนมารู้$ 211,343.6 180,471.5 19.8% 85.4%

ลาว 149,484.7 132,016.3 14.5% 88.3%

ก�มพ�ช้า 124,580.2 82,089.0 9.1% 65.8%

กิารค�าชายแดนไที่ยกิ)บประเที่ศเพิ่!�อนบ�าน ป+ 2555

50

ประเที่ศ ส นค�าน$าเข้�า ส นค�าส�งออกิ

มาเลเซี�ย

เครู้7/องคอมพ วเตอรู้$และอ�ปกรู้ณ$ เทปแม,เหล3ก จานแม,เหล3ก ส0าหรู้�บคอมพ วเตอรู้$ ส7/อบ�นทBกข้�อม�ล ภัาพ เส�ยง ส,วนปรู้ะกอบคอมพ วเตอรู้$ เครู้7/องจ�กรู้ท�/ใช้�ในอ�ตสาหกรู้รู้มและส,วนปรู้ะกอบ

ยางพารู้า เครู้7/องคอมพ วเตอรู้$ อ�ปกรู้ณ$ และส,วนปรู้ะกอบ ผล ตภั�ณฑ์$ยางอ7/นๆ ไม�แปรู้รู้�ป รู้ถ่ยนต$ อ�ปกรู้ณ$ และส,วนปรู้ะกอบ

เม�ยนมาร/ก2าซีธุรู้รู้มช้าต พ7ช้น01าม�นและผล ตภั�ณฑ์$ โค กรู้ะบ7อ ส�กรู้ แพะ แกะ ส�ตว$น01า ผล ตภั�ณฑ์$ไม�อ7/นๆ

น01าม�นด้�เซีล เครู้7/องด้7/มท�/ม�แอลกอฮ่อล$ น01าม�นเบนซี น เครู้7/องด้7/มท�/ไม,ม�แอลกอฮ่อล$ ผ�าผ7น และด้�าย

ลาวทองแด้งและผล ตภั�ณฑ์$ ไม�แปรู้รู้�ป ผ�กและข้องปรู้�งแต,งจากผ�ก ธุ�ญพ7ช้ ผลไม�และข้องปรู้�งแต,งจากผลไม�

น01าม�นด้�เซีล รู้ถ่ยนต$ อ�ปกรู้ณ$และส,วนปรู้ะกอบ น01าม�นเบนซี น เหล3ก เหล3กกล�า เครู้7/องจ�กรู้ท�/ใช้�ในการู้ก,อสรู้�างและส,วนปรู้ะกอบ

กิ)มพิ่&ชา

ผ�กและข้องปรู้�งแต,งจากผ�ก ลวด้และสายเคเบ 1ลท�/ห��มฉนวนเครู้7/องรู้�บ-ส,งส�ญญาณและอ�ปกรู้ณ$ต ด้ต�1ง อล�ม เน�ยมและผล ตภั�ณฑ์$ มอเตอรู้$ไฟิฟิ:า ช้�ด้เครู้7/องก0าเน ด้ไฟิฟิ:า

เครู้7/องยนต$ส�นด้าปภัายในแบบล�กส�บ เครู้7/องด้7/มท�/ไม,ม�แอลกอฮ่อล$ เครู้7/องส0าอาง เครู้7/องหอม และสบ�, ยางยานพาหนะ รู้ถ่ยนต$ อ�ปกรู้ณ$ และส,วนปรู้ะกอบ

ส นค�าช้ายแด้นน0าเข้�า-ส,งออก

4. กิารเต้ร�ยมความพิ่ร�อมข้องไที่ย

51

ย�ที่ธุศาสต้ร/ประเที่ศและย�ที่ธุศาสต้ร/กิารเข้�าส&� ประชาคมอาเซี�ยน ป+ 2558

ลดความเหล!�อมล$"าที่าง

เศรษฐกิ จ

ปร)บปร�งประส ที่ธุ ภาพิ่แผู้นบร หาร

จ)ดกิารภาคร)ฐพิ่)ฒนา

เศรษฐกิ จควบค&�กิ)บส �ง

แวดล�อม

เพิ่ �มข้�ดความสามารถึกิารแข้�งข้)นข้อง

ประเที่ศการู้เสรู้ มสรู้�างความสามารู้ถ่

ในการู้แข้,งข้�น การู้ค�า บรู้ การู้ การู้ลงท�น

การู้พ�ฒนาโครู้งสรู้�างพ71นฐาน

และโลจ สต กส$การู้เพ /มศ�กยภัาพข้อง

เม7องเช้7/อมโยงโอกาส

จากอาเซี�ยน

การู้เสรู้ มสรู้�างความม�/นคง

การู้พ�ฒนาค�ณภัาพช้�ว ต

และการู้ค��มครู้องทางส�งคม

การู้พ�ฒนาทรู้�พยากรู้มน�ษย$

การู้พ�ฒนากฏหมายกฏรู้ะเบ�ยบ

การู้สรู้�างความรู้� � ความเข้�าใจ

และตรู้ะหน�กถ่Bงปรู้ะช้าคมอาเซี�ยน

กิฏระเบ�ยบ

โครงสร�างพิ่!"นฐาน

ผู้ล ต้ภาพิ่ ว จ)ยและพิ่)ฒนา

คน ค�ณภาพิ่ช�ว ต้ ความร&�

ย�ต้ ธุรรม

52

Modernized MOC

towards AEC

1.ข้�บเคล7/อนการู้เจรู้จาในเวท�เศรู้ษฐก จข้อง

อาเซี�ยนและเวท�เศรู้ษฐก จการู้ค�าอ7/น

2.พ�ฒนา ฐานองค$ความรู้� �เก�/ยวก�บ

AEC

3.การู้ยกรู้ะด้�บการู้ให�บรู้ การู้ข้องกรู้ะทรู้วง

พาณ ช้ย$แก,ภัาคเอกช้น

4.การู้พ�ฒนาเพ7/อเพ /มข้�ด้ความสามารู้ถ่ในการู้แข้,งข้�นทางการู้ค�าข้อง

ไทย

5.การู้พ�ฒนาเศรู้ษฐก จภั�ม ภัาคและการู้ค�า

ช้ายแด้นรู้องรู้�บ AEC

6.การู้พ�ฒนาและข้ยายเพ /มส�ด้ส,วนการู้ตลาด้

ข้องไทยใน AEC

7.การู้พ�ฒนากฎหมาย ด้�านเศรู้ษฐก จการู้

ค�าให�ท�นสม�ย 8.การู้พ�ฒนาบ�คลากรู้ข้องกรู้ะทรู้วงพาณ ช้ย$ และหน,วยงานอ7/น ท�/เก�/ยวข้�องในภัาครู้�ฐและ

ภัาคเอกช้น

พิ่ มพิ่/เข้�ยวกิระที่รวงพิ่าณ ชย/รองร)บกิารเข้�าร�วม AEC

AEC Cities (ข้อนแก,น เช้�ยงรู้าย และสงข้ลา) พ�ฒนาการู้ค�าก�บปรู้ะเทศเพ7/อนบ�าน / การู้ค�าช้ายแด้น GMS , ACMECS

ยกรู้ะด้�บสถ่าบ�นกรู้มพรู้ะจ�นทบ�รู้�นฤนาถ่ จ�ด้หล�กส�ตรู้อบรู้มพ�ฒนาผ��ปรู้ะกอบการู้

แบบบ�รู้ณาการู้ เช้,น• Young AEC Traders• OTOP Traders• การู้สรู้�างน�กธุ�รู้ก จม7ออาช้�พ

ยกรู้ะด้�บมาตรู้ฐานและค�ณภัาพ พ�ฒนา e-Commerce พ�ฒนาห,วงโซี,ด้�านโลจ สต กส$การู้ค�า

MOC E-Service / Single Gateway

ศ�นย$พ�ฒนาการู้ค�าและธุ�รู้ก จไทยในปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐก จอาเซี�ยน

(AEC Business Support Center) ศ�นย$บรู้ การู้ส,งออกแบบเบ3ด้เสรู้3จ

(One Stop Export Service Center)

ศ�นย$แก�ไข้ปAญหาข้�อพ พาททางการู้ค�า (Trade Dispute Solution Service)

ศ�นย$การู้เรู้�ยนรู้� �ปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐก จอาเซี�ยน(AEC Learning Center)

บ�รู้ณาการู้แผนอบรู้มและส�มมนาให�เข้�มแข้3ง

ASEAN , WTO , APEC Joint Trade

Committees

ก0าก�บด้�แลการู้ค�าท�1งในปรู้ะเทศและรู้ะหว,างปรู้ะเทศ ภัายใต�กรู้อบกฎหมายท�/กรู้ะทรู้วงพาณ ช้ย$ด้�แล 31 ฉบ�บ

เช้7/อมโยงตลาด้อาเซี�ยนเป>นผ7นเด้�ยวก�นเสม7อนเป>นตลาด้ภัายในปรู้ะเทศ

ข้�อม�ลล,าส�ด้ 10 ม�นาคม 2557 เวลา 15.55 น.

53

จ�ด้ต�1งศ�นย$ข้�อม�ลด้�านปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐก จอาเซี�ยน (ณ

กรู้มเจรู้จาการู้ค�ารู้ะหว,างปรู้ะเทศ และส0าน�กงานพาษรู้

ช้ย$จ�งหว�ด้ 76 จ�งหว�ด้)

สรู้�างเครู้7อข้,ายพ�นธุม ตรู้

จ�ด้ส�มมนาฝ้Oกอบรู้ม

ส,งว ทยากรู้บรู้รู้ยายให�ความรู้� �เก�/ยวก�บ AEC

เผยแพรู้,ข้�อม�ลและผลเจรู้จาผ,านส7/อต,างๆ

ท�/มา ถ่าม-ตอบ รู้อบรู้� � AEC 360: กรู้มการู้เจรู้จาการู้ค�ารู้ะหว,างปรู้ะเทศ 54

กิารเต้ร�ยมความพิ่ร�อมข้องภาคร)ฐ

55

กิรมส�งเสร มกิารค�าระหว�างประเที่ศ1. ให�บรู้ การู้ข้�อม�ลและค0าปรู้Bกษาเช้ งลBก ได้�แก,

จ�ด้ต�1ง ศ�นย$พ�ฒนาการู้ค�าและธุ�รู้ก จไทย“ในปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐก จอาเซี�ยน (AEC Business Support Centre) ” ในอาเซี�ยน 9 แห,ง 8 ปรู้ะเทศ และจ�ด้ท0าค�,ม7อการู้ค�าการู้ลงท�นข้องปรู้ะเทศในอาเซี�ยน

2. พ�ฒนาศ�กยภัาพการู้แข้,งข้�นข้องผ��ปรู้ะกอบการู้ ได้�แก, จ�ด้ท0าโครู้งการู้ SMEs Pro–active ด้0าเน นการู้ 3 ป' (2556-2558) และจ�ด้ต�1งศ�นย$บรู้ การู้ข้�อม�ลในการู้แสวงหาว�ตถ่�ด้ บให�และSMEs เป>นศ�นย$กลางบรู้ การู้ข้�อม�ล

3. จ�ด้ก จกรู้รู้มเพ7/อข้ยายตลาด้ส0าหรู้�บส นค�าและบรู้ การู้ข้องไทย ได้�แก, จ�ด้งานแสด้งส นค�า เข้�ารู้,วมงานแสด้งส นค�า และ จ�ด้คณะผ��แทนการู้ค�าเพ7/อเจรู้จาการู้ค�าในต,างปรู้ะเทศ

กิรมพิ่)ฒนาธุ�รกิ จกิารค�า 1. ก0าหนด้ย�ทธุศาสตรู้$เรู้,งรู้�ด้การู้พ�ฒนาปรู้ะเทศและเตรู้�ยมความพรู้�อมส�,ปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐก จอาเซี�ยน 2. ด้0าเน นโครู้งการู้เตรู้�ยมความพรู้�อมส�,ปรู้ะช้าคมอาเซี�ยน (รู้ะยะเวลาด้0าเน นการู้ 4 ป': ป' 2556-2559) เพ7/อสรู้�างน�กการู้ค�าม7ออาช้�พและน�กการู้ตลาด้เช้ งสรู้�างสรู้รู้ค$ และพ�ฒนาศ�กยภัาพกล�,มธุ�รู้ก จรู้องรู้�บปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐก จอาเซี�ยน

กิารเต้ร�ยมความพิ่ร�อมข้องภาคร)ฐ

56

กิรมอาเซี�ยน 1. จ�ด้ก จกรู้รู้มเผยแพรู้,เก�/ยวก�บอาเซี�ยน 2. ฝ้Oกอบรู้มครู้�ท� /วปรู้ะเทศ (“train the trainers”)3. ความรู้,วมม7อรู้ะด้�บอ�ด้มศBกษาในการู้จ�ด้ต�1งศ�นย$กลางฐานข้�อม�ลและเครู้7อข้,ายข้องน�กว ช้าการู้4. เผยแพรู้,ปรู้ะช้าส�มพ�นธุ$ ผ,านโทรู้ท�ศน$ ว ทย� และเว3บไซีต$ 5. จ�ด้ท0านโยบายการู้พ�ฒนาข้�ารู้าช้การู้ส,วนท�องถ่ /น6. จ�ด้ต�1งสมาคมอาเซี�ยน-ปรู้ะเทศไทย 8. จ�ด้ท0าส7/อความรู้� �ปรู้ะช้าส�มพ�นธุ$เรู้7/องอาเซี�ยน 7. จ�ด้อาเซี�ยนส�ญจรู้ (บ�วแก�วส�ญจรู้และกงส�ลส�ญจรู้)8. เป>นว ทยากรู้บรู้รู้ยายเรู้7/องอาเซี�ยน

กิระที่รวงเกิษต้รและสหกิรณ/ 1. จ�ด้ท0ามาตรู้ฐานการู้เพาะเล�1ยงก��งอาเซี�ยน ผ�กและผลไม�อาเซี�ยน (เช้,น ช้มพ� , และส�บปะรู้ด้) 2. พ�ฒนาและใช้�รู้ะบบบรู้ หารู้จ�ด้การู้ค�ณภัาพผล ตภั�ณฑ์$ปรู้ะมง จ�ด้ท0ามาตรู้ฐาน GAP พ7ช้อาเซี�ยน 3. ก0าหนด้ค,าสารู้พ ษตกค�างส�งส�ด้ข้องอาเซี�ยน (ค,า MRLs) ส0าหรู้�บสารู้ก0าจ�ด้ศ�ตรู้�พ7ช้4. พ�ฒนา ส,งเสรู้ ม และตรู้วจรู้�บรู้องมาตรู้ฐาน GAP พ7ช้และข้�าว การู้เล�1ยงส�ตว$และส�ตว$น01า และตรู้วจรู้�บรู้องมาตรู้ฐานศ�นย$ผล ตน01าเช้71อพ,อพ�นธุ�$ส�ตว$ 5. รู้�บรู้องสถ่านท�/จ0าหน,ายเน71อส�ตว$ฮ่าลาล 6. จ�ด้ท0า ASEAN Good Agricultural Practice (ASEAN GAP) Management System เพ7/อสรู้�างกลไกการู้ยอมรู้�บ และรู้ะบบการู้รู้�บรู้อง ส0าหรู้�บส นค�าท�/ม�ศ�กยภัาพทางการู้ค�าส�ง7. จ�ด้ต�1ง Expert Group เพ7/อจ�ด้ท0ามาตรู้ฐานส นค�าอ นทรู้�ย$อาเซี�ยน 8. ศBกษาว จ�ยส นค�าเพ7/อเตรู้�ยมความพรู้�อมเข้�าส�,ปรู้ะช้าคมอาเซี�ยน 7 เรู้7/อง ค7อ ข้�าว ม�นส0าปะหล�ง ปาล$มน01าม�น โคนม ข้�าวโพด้เล�1ยงส�ตว$ ยางพารู้า และอ�อย 9. ว จ�ยและพ�ฒนาเพ7/อเพ /มปรู้ะส ทธุ ภัาพการู้ผล ตผล ตภั�ณฑ์$พ7ช้เพ7/อเข้�าส�,ปรู้ะช้าคมอาเซี�ยน

กิารเต้ร�ยมความพิ่ร�อมข้องภาคร)ฐ

57

กิรมว ชากิารเกิษต้ร จ�ด้ท0าโครู้งการู้ศ�นย$กลางเมล3ด้พ�นธุ�$รู้องรู้�บปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐฏ จอาเซี�ยน (Seed Hub) โด้ยสรู้�างอาคารู้ปฏ บ�ต การู้ตรู้วจสอบค�ณภัาพเมล3ด้พ�นธุ�$พ7ช้ อาคารู้ปฏ บ�ต การู้ตรู้วจสอบโรู้คท�/ต ด้ไปก�บเมล3ด้พ�นธุ�$ และอาคารู้ศ�นย$ถ่,ายทอด้เทคโนโลย�และองค$ความรู้� �การู้ผล ตเมล3กพ�นธุ�$ เพ7/อผล�กด้�นปรู้ะเทศไทยเป>นศ�นย$กลางเมล3ด้พ�นธุ�$ และศ�นย$กลางว จ�ยและพ�ฒนาเทคโนโลย�เมล3ด้พ�นธุ�$ท� 1งรู้ะบบ

กิรมสรรพิ่ากิร ให�ความส0าค�ญเรู้7/องการู้บรู้ หารู้จ�ด้การู้ เรู้7/องการู้เพ /มความสามารู้ถ่ในการู้แข้,งข้�นข้องผ��ปรู้ะกอบการู้สมาช้ กอาเซี�ยน และการู้สรู้�างนว�ตกรู้รู้มส0าหรู้�บการู้บรู้ การู้จ�ด้การู้และการู้บรู้ การู้ในรู้ะด้�บภั�ม ภัาค ตลอด้จน การู้สรู้�างความพรู้�อมข้องบ�คลากรู้และองค$กรู้กรู้มสรู้รู้พสาม ต

กิารเต้ร�ยมความพิ่ร�อมข้องภาคร)ฐ

58

กิรมส�งเสร มอ�ต้สาหกิรรม จ�ด้ท0าโครู้งการู้เตรู้�ยมความพรู้�อมผ��ปรู้ะกอบการู้และธุ�รู้ก จอ�ตสาหรู้รู้ม เพ7/อเข้�าส�, AEC ปรู้ะกอบด้�วย 4 โครู้งการู้ ด้�งน�1 1. โครู้งการู้พ�ฒนาผ��ปรู้ะกอบการู้สาข้าเป:าหมาย โด้ยด้0าเน นการู้ฝ้Oกอบรู้มเช้ งปฏ บ�ต การู้ 2. โครู้งการู้สรู้�างและพ�ฒนาบ�คลากรู้ภัาคอ�ตสาหกรู้รู้ม โด้ยศBกษาว เครู้าะห$มาตรู้ฐานรู้ะบบจ�ด้การู้ท�/จ0าเป>นข้องอ�ตสาหกรู้รู้ม 3. โครู้งการู้พ�ฒนาสถ่านปรู้ะกอบการู้เป:าหมาย โด้ยว เครู้าะห$ธุ�รู้ก จเบ71องต�นและให�ค0าปรู้Bกษา 4. โครู้งการู้สรู้�างเครู้7อข้,ายรู้ะหว,างปรู้ะเทศ

ส$าน)กิงานส�งเสร มว สาหกิ จข้นาดกิลางและข้นาดย�อม (สสว.)1. ศBกษาและว จ�ยผลกรู้ะทบข้องปรู้ะช้าคมเศรู้ษฐก จอาเซี�ยนในสาข้าต,างๆ และจ�ด้ท0าฐานข้�อม�ลด้�านการู้ตลาด้ 2. สรู้�างโครู้งข้,ายผ��ปรู้ะกอบการู้ SMEs การู้ส,งออก และสรู้�างผ��ปรู้ะกอบการู้ใหม, (New Entrepreneur Creation : NEC) ข้องกรู้ะทรู้วงอ�ตสาหกรู้รู้ม 3. บ,มเพาะธุ�รู้ก จ ซีB/งด้0าเน นการู้โด้ยสถ่าบ�นการู้ศBกษาท�/วปรู้ะเทศและส0าน�กงานพ�ฒนาว ทยาศาสตรู้$และเทคโนโลย�แห,งปรู้ะเทศไทย (สวทช้.) 4. จ�ด้ต�1งกองท�นต�1งต�ว ส0าหรู้�บสน�บสน�นการู้สรู้�างผ��ปรู้ะกอบการู้รู้� ,นใหม, ช้,วยน�กศBกษาหรู้7อผ��เพ /งจบการู้ศBกษาในสถ่าบ�นอ�ด้มศBกษาท�/ม�แนวค ด้เช้ งสรู้�างสรู้รู้ค$ 5. ช้,วยเหล7อด้�านการู้เง นส0าหรู้�บผ��เรู้ /มต�นธุ�รู้ก จใหม, ได้�แก, การู้ค01าปรู้ะก�นส นเช้7/อส0าหรู้�บผ��ปรู้ะกอบใหม, วงเง น 10,000 ล�านบาท6. ด้0าเน นโครู้งการู้ ข้ยายโอกาสและเช้7/อมโยงธุ�รู้ก จ “SMEs ไทยในภั�ม ภัาคอาเซี�ยน (AEC Connect)” เช้,น การู้สรู้�างเครู้7อข้,ายน�กลงท�น SMEs การู้จ�ด้ต�1ง ASEAN SME Advisory Board เพ7/อเป>นเวท�การู้หารู้7อข้องภัาครู้�ฐและเอกช้น และจ�ด้ก จกรู้รู้ม Roadshow จ�บค�,ธุ�รู้ก จในปรู้ะเทศเป:าหมาย เป>นต�น

กิารเต้ร�ยมความพิ่ร�อมข้องภาคเอกิชน

59

สภาหอกิารค�าแห�งประเที่ศไที่ย 1. จ�ด้ต�1งโครู้งการู้ AEC Prompt เพ7/อสรู้�างศ�กยภัาพและความรู้� �ให�ก�บ SMEs1. ลงนาม MOU ก�บกรู้มเจรู้จาการู้ค�ารู้ะหว,างปรู้ะเทศ ในการู้จ�ด้ส�มมนาในจ�งหว�ด้ต,างๆ เพ7/อสรู้�างความรู้,วมม7อในการู้เผยแพรู้,ข้�อม�ล AEC 2. รู้,วมก�บส0าน�กงานส,งเสรู้ มว สาหก จข้นาด้กลางและข้นาด้ย,อม (สสว.) จ�ด้งานเสวนาเพ7/อสรู้�างความรู้� � AEC ให�แก, SMEs และจ�ด้โครู้งการู้พ�ฒนาผ��ปรู้ะกอบการู้ SMEs เพ7/อสรู้�างความส�มพ�นธุ$ก�บหน,วยงานด้�านการู้ค�าและการู้ลงท�นในกล�,มปรู้ะเทศ CLMV 3. เช้7/อมโยงข้�อม�ลพ71นฐานรู้ายปรู้ะเทศ กฎรู้ะเบ�ยบการู้ค�า และบทความงานว จ�ยเก�/ยวก�บอาเซี�ยนผ,านเว3บไซีต$ www.thaichamber.org 4. จ�ด้ท0าวารู้สารู้ AEC Prompt และเผยแพรู้,ข้�อม�ลผ,านเว3บไซีต$

สภาผู้&�ส�งส นค�าที่างเร!อแห�งประเที่ศไที่ย 1. ม�,งยกรู้ะด้�บการู้ค�ารู้ะหว,างปรู้ะเทศข้องไทยให�เป>นศ�นย$กลางทางการู้ค�า (Trading Nation)2. เช้7/อมโยงรู้ะหว,างอ�ตสาหกรู้รู้มต�นน01า กลางน01า และปลายน01าในรู้ะด้�บภั�ม ภัาคเพ7/อการู้ส,งออก และการู้ผล ตท�/สรู้�างม�ลค,าเพ /ม ใน 13 อ�ตสาหกรู้รู้มหล�ก เช้,น อ�ตสาหกรู้รู้มยางพารู้าและผล ตภั�ณฑ์$ เฟิอรู้$น เจอรู้$ และยานยนต$และช้ 1นส,วนยานยนต$ เป>นต�น 3. ปรู้�บโครู้งสรู้�างภัาคการู้ส,งออก เช้,น การู้ปรู้�บรู้ะบบโลจ สต กส$และโครู้งสรู้�างพ71นฐาน การู้อ0านวยความสะด้วกทางการู้ค�าและกฎรู้ะเบ�ยบต,างๆ การู้พ�ฒนาบ�คลากรู้ด้�านการู้ส,งออกและแรู้งงาน และยกรู้ะด้�บการู้ว จ�ยและพ�ฒนาเพ7/อแก�ไข้ปAญหาและข้�บเคล7/อนภัาคการู้ส,งออกข้องไทยให�เต บโตได้�อย,างย�/งย7น

มาต้รกิารบร หารกิารน$าเข้�าส นค�าเกิษต้ร

มาต้รกิารปกิป:องจากิกิารน$าเข้�าส นค�าที่��เพิ่ �มข้8"นมากิ (Safeguard Measure)

กิองที่�นให�ความช�วยเหล!อเพิ่!�อกิารปร)บต้)วข้องภาคกิารผู้ล ต้และภาคบร กิารที่��ได�ร)บผู้ลกิระที่บจากิกิารเป.ดเสร�ที่างกิารค�า (กิองที่�น FTA)

หน,วยงานรู้�บผ ด้ช้อบ : กรู้ะทรู้วงพาณ ช้ย$ โครู้งการู้ท�/ด้0าเน นการู้แล�ว : เครู้7/องใช้�ไฟิฟิ:า เครู้7/องหน�ง สม�นไพรู้ ข้�าวปลา

ปCน ส�ม บรู้ การู้อาหารู้ ข้นส,ง และ ท,องเท�/ยว

กิองที่�นปร)บโครงสร�างกิารผู้ล ต้ภาคเกิษต้รเพิ่!�อเพิ่ �มข้�ดความสามารถึกิารแข้�งข้)นข้องประเที่ศ

หน,วยงานท�/รู้ �บผ ด้ช้อบ : กรู้ะทรู้วงเกษตรู้และสหกรู้ณ$ โครู้งการู้ท�/ด้0าเน นการู้แล�ว : กรู้ะเท�ยม โคเน71อ โคนม ช้า ปาล$ม และส�กรู้

มาต้รกิารรองร)บผู้ลกิระที่บจากิ AEC

60

5. กิารใช�ประโยชน/จากิ AEC

61

1) การู้ลด้/ยกเล กภัาษ�ศ�ลกากรู้ในอาเซี�ยน

อาเซี�ยนส,งเสรู้ มการู้ค�ารู้ะหว,างก�น เพ7/ออ0านวยความสะด้วกการู้เคล7/อนย�ายส นค�าอย,างเสรู้� และส,งเสรู้ มเครู้7อข้,ายการู้ผล ตในอาเซี�ยน

ต�1งแต,ว�นท�/ 1 มกรู้าคม 2553 ปรู้ะเทศสมาช้ กอาเซี�ยน 6 ปรู้ะเทศ (ไทย มาเลเซี�ย ส งคโปรู้$ บรู้�ไน อ นโด้น�เซี�ย และฟิ.ล ปป.นส$) ได้�ยกเล กภัาษ�น0าเข้�าส นค�าจ0านวน 54,467 รู้ายการู้ ค ด้เป>นรู้�อยละ 99.65 ข้องจ0านวนรู้ายการู้ส นค�า ภัาษ�เฉล�/ยรู้�อยละ 0.5

ข้ณะท�/อาเซี�ยน (4 ปรู้ะเทศ) ได้�แก, เว�ยด้นาม ลาว เม�ยนมารู้$ และก�มพ�ช้า ได้�ลด้ภัาษ�น0าเข้�าส นค�าลงเหล7อรู้�อยละ 0-5 จ0านวน 34,691 รู้ายการู้ ค ด้เป>นรู้�อยละ 98.86 ข้องจ0านวนรู้ายการู้ส นค�า ภัาษ�อย�,ในรู้ะด้�บท�/ต0/ามากเฉล�/ยรู้�อยละ 2.6 และจะลด้ภัาษ�น0าเข้�าส นค�าเหล7อรู้�อยละ 0 ในป' 2558

62

ข้)"นต้อนกิารข้อใช�ส ที่ธุ พิ่ เศษที่างกิารค�า ข้)"นต้อนที่�� 1 ย7/นข้อให�ตรู้วจค�ณสมบ�ต ข้องส นค�าด้�านถ่ /นก0าเน ด้ต,อ

กรู้มการู้ค�าต,างปรู้ะเทศ (ส นค�าเกษตรู้และเกษตรู้แปรู้รู้�ป พ ก�ด้อ�ตรู้าศ�ลกากรู้ 01-24 และส นค�าอ�ตสาหกรู้รู้ม พ ก�ด้อ�ตรู้าศ�ลกากรู้ 25-97

ข้)"นต้อนที่�� 2 ท0าบ�ตรู้ปรู้ะจ0าต�วผ��ส,งออก-น0าเข้�าส นค�า ท�/ส0าน�กบรู้ หารู้การู้ค�าต,างปรู้ะเทศ กรู้มการู้ค�าต,างปรู้ะเทศ

ข้)"นต้อนที่�� 3 ซี71อแบบฟิอรู้$มค0ารู้�องข้อและแบบพ มพ$หน�งส7อรู้�บรู้อง ค7อ Form D

ข้)"นต้อนที่�� 4 ย7/นค0าข้อหน�งส7อรู้�บรู้องฯ และแบบพ มพ$หน�งส7อรู้�บรู้องท�/พ มพ$เรู้�ยบรู้�อยแล�วท�/ส0าน�กบรู้ การู้การู้ค�าต,างปรู้ะเทศ 6 แห,ง ได้�แก, เช้�ยงใหม, หาด้ใหญ, ช้ลบ�รู้� สรู้ะแก�ว หนองคาย เช้�ยงรู้าย และส0าน�กงานพาณ ช้ย$จ�งหว�ด้ท�กจ�งหว�ด้

63

1. บ�ตรู้ปรู้ะจ0าต�วผ��ส,งออก-น0าเข้�าส นค�า 2. ใบรู้�บค0าข้อหน�งส7อรู้�บรู้องถ่ /นก0าเน ด้ส นค�า 3. ค0าข้อหน�งส7อรู้�บรู้องถ่ /นก0าเน ด้ส นค�า4. หน�งส7อรู้�บรู้อง ฯ ท�/ต�องการู้ ค7อ Form D 5. ต�นฉบ�บใบก0าก�บส นค�า (Invoice) หรู้7อส0าเนาค�,ฉบ�บ 6. ต�นฉบ�บใบตรู้าส,งส นค�า (Bill of Lading) หรู้7อใบข้นทางอากาศ (Air Way Bill) หรู้7อหล�กฐานอ7/นท�/แสด้งการู้ข้นส,งส นค�า 7. ส0าเนาผลการู้ตรู้วจสอบค�ณสมบ�ต ทางด้�านถ่ /นก0าเน ด้ข้องส นค�า

ASEAN Single Window

อาเซี�ยนก0าล�งพ�ฒนารู้ะบบศ�ลกากรู้อ เล3กทรู้อน กส$ ณ จ�ด้เด้�ยว (ASEAN Single Window: ASW) เพ7/อสน�บสน�นการู้อ0านวยความสะด้วกทางการู้ค�าและการู้เคล7/อนย�ายส นค�า โด้ยเช้7/อมโยงรู้ะบบข้�อม�ลรู้ะบบการู้ปฏ บ�ต การู้และรู้ะบบสารู้สนเทศ รู้ะหว,างหน,วยงานภัาครู้�ฐในการู้เคล7/อนย�ายส นค�ารู้ะหว,างก�นในอาเซี�ยน น0าไปส�,การู้เรู้,งรู้�ด้กรู้ะบวนการู้ตรู้วจปล,อยส นค�าข้องศ�ลกากรู้ให�รู้วด้เรู้3ว ส0าหรู้�บการู้เช้7/อมโยงรู้ะบบด้�งกล,าวในรู้ะด้�บปรู้ะเทศ ปAจจ�บ�น 6 ปรู้ะเทศ (บรู้�ไน อ นโด้น�เซี�ย มาเลเซี�ย ฟิ.ล ปป.นส$ ส งคโปรู้$ และไทย) ได้�เรู้ /มด้0าเน นงาน National Single Window (NSW) แล�ว โด้ยไทย กรู้มศ�ลกากรู้ไทยได้�ด้0าเน นโครู้งการู้เช้7/อมโยงข้�อม�ลในรู้ะบบ NSW ได้� 16 หน,วยงาน (เช้,น กรู้มศ�ลกากรู้ และกรู้มการู้ค�าต,างปรู้ะเทศ) จาก 36 หน,วยงาน

65

66

67

7. มองอนาคต้ อาเซี�ยนหล)งป+ 2015

68

ASEAN-Australia- New Zealand FTA

ASEAN-Korea FTA

ASEAN-Japan CEP

ASEAN-Canada

ASEAN-China FTA

ASEAN-Russia

ASEAN-EU

ASEAN-Pakistan

ASEAN-India FTA

ASEAN-US TIFA

Global Engagement is Key

RCEP

Next Station >> RCEP/ TPP

69

TPP

อนาคต อาเซี�ยนจะม�การู้รู้วมต�วทางเศรู้ษฐก จในเช้ งลBก (การู้รู้วมต�วอย,างเหน�ยวแน,น) และเช้ งกว�าง (ข้ยายความส�มพ�นธุ$ก�บปรู้ะเทศนอกกล�,ม) มากข้B1น

ค�,เจรู้จาข้องอาเซี�ยน

ค�,เจรู้จาท�/ม� FTA ก�บอาเซี�ยน

70

RCEP

อนาคต้อาเซี�ยน TPP/RCEP ข้�อม&ล RCEP

(Regional Comprehensive Economic Partnership)

TPP (Trans - Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP)

1. GDP (พิ่)นล�านเหร�ยญสหร)ฐ)

19,900 20,734

2. ประชากิร (พิ่)นล�านคน)

3,300 660

3. จ$านวนประเที่ศ

16 11

4. ประเด?นเจรจา

การู้ค�าส นค�า การู้ค�าบรู้ การู้ การู้ลงท�น มาตรู้การู้ด้�านการู้ค�า และความรู้,วมม7อด้�านเศรู้ษฐก จ รู้วมถ่Bงเช้7/อมโยงเครู้7อข้,ายการู้ผล ต การู้ค�า และการู้ลงท�นรู้ะหว,างก�น การู้ปรู้�บกฎรู้ะเบ�ยบทางการู้ค�าและกฎถ่ /นก0าเน ด้ส นค�า

26 เรู้7/อง ท�1งในด้�านการู้เป.ด้ตลาด้การู้ค�าส นค�า การู้ค�าบรู้ การู้ และการู้ลงท�น การู้ปฏ รู้�ป และการู้สรู้�างความสอด้คล�อง ในกฎรู้ะเบ�ยบทางเศรู้ษฐก จข้องปรู้ะเทศสมาช้ ก SMEs ด้�านนโยบายการู้แข้,งข้�น การู้จ�ด้ซี71อจ�ด้จ�างโด้ยรู้�ฐ และทรู้�พย$ส นทางปAญญา

มองอาเซี�ยน ป+ 2025/2030

71

รายได�ต้�อห)ว (GDP) ต้$�าส�ด/ส�งส�ด at USD 2007 prices (in thousands)

Source: Itakura (2013)

ประเที่ศ 2025 2030ก�มพ�ช้า 1.5/1.8 2.1/2.7อ นโด้น�เซี�ย 4.6/6.3 6.0/9.1ลาว 2.3/2.4 3.2/3.5มาเลเซี�ย 12.8/15.8 15.7/20.9ฟิ.ล ปป.นส$ 3.6/4.8 4.7/6.9ส งคโปรู้$ 57.1/64.4 65.3/76.9ไทย 6.7/8.2 8.2/10.8เว�ยด้นาม 2.0/2.7 2.6/4.0อ7/นๆ (บรู้�ไน เม�ยนมารู้$ และต มอรู้$ เลสเต) 1.6 2.2

จ�น 9.2 12.9

Call Center : 0-2507-7555www.dtn.go.th

72