투자제안서

투자제안서투자제안서20002000 년년 . 6. 6 월월

목 차목 차

회 사 개 요 사 업 계 획

컴퓨터사업부문 인터넷사업부문

예상매출 현황 투 자 제 안 공 모 개 요

회사개요회사개요당사는 1998 년 테크노마트에서 메이커 PC 대리점으로

출발한 가 그 모체이며 , 도 · 소매 유통사업의 Know-How를 바탕으로 PC 제조업에 진출하였다 .

1999 년 3 월 법인설립과 함께 상호를 사용하게 되었으며 , 2000 년 3 월 15 일 인터넷사업 진출을 선언하고 , Project-JB 와 VRS(Virtual Reality Service) 사업을 추진하고 있다 .

현재 H/W 제조 / 유통의 안정적 기반을 바탕으로 고부가가치의 S/W 개발 및 TISP(Total Internet Service Provider) 를 추진함으로써 , 합리적 수익구조를 구축하고 있다 .

1998.3 월 플러스멀티미디어 창립 4 월 테크노마트 매장 개장 (8 층 B-118) 5 월 자체브랜드 Plusys 개발

1999.3 월 ( 주 )플러스트 법인 설립 6 월 現 성수동 본사로 이전 8 월 플러스테이션 1 호점 개설 ( 용산 ) 9 월 고품격 PC 로얄플러스트 출시 ( 임팩토스 ,EnPC 발표 ) 12 월 플러스테이션 51 호점 개설

2000.2 월 유가증권 발행인 등록 2 월 1 차 인터넷 주식공모 ( ∼ 2 월 29 일까지 ) 3 월 인터넷사업 진출 선언 3 월 유상증자 등기변경 ( 자본금 : 56,635,000 원 ) 4 월 인터넷 사업팀 설치 및 본사 조직 개편 4 월 무상증자 등기변경 ( 자본금 : 89,810,000 원 ) 5 월 테크노마트 지점 개소 (8 층 B-60~61) 5 월 게임물제작업자등록 (제 게제 1578 호 -게임종합지원센터 )

회사연혁회사연혁

사업개요사업개요

국내 HIGH-END PC시장 점유율 1%(58억/年 )달성 (2002년 )

B2B 영업 강화 주문제작 PC (POD-PC)/ 저가형 PC시장 진출

디자인 PC 및 HSMC사업 추진

Linux 전용 PC 공급

컴퓨터부문컴퓨터부문(Off-line)(Off-line)

Project-JB On-line Community 운영

On-line Game 개발 TFS / RPB 개발 VRS(Virtual Reality Service) 개발

가상공간 분양 /임대 가상회사 유치 /고용창출

VRS 해외시장 진출

인터넷부문인터넷부문(On-line)(On-line)

기술기술지원지원

마케팅마케팅지원지원

종 합

관련시장 현황관련시장 현황 // 전망전망

컴퓨터부문

0

50

100

150

200

96년 98년

단위단위::

만대만대

* 자료 : 매일경제 신문 (99.12.3) * ’98년은 IMF로 인한 일시적 시장침체

년도별 년도별 PC PC 판매량판매량

PC 시장은 매년 5% 이상 성장세를 이어가고 있고 2003 년도 PC 시장은 3 조 5000억원 달성이 가능할 것으로 전망됨 .

또한 High-end PC 시장의 점유율도 전체 PC 시장의 1/3( 매출기준 ) 을 유지하며 , 판매대수 기준으로 기존 1/10 의 점 유 율 을 초 과 할 것으로 예상됨 .

관련시장 전망관련시장 전망

관련제품 비교관련제품 비교 // 분석분석구 분 S사 H사 J사 N사 당사

제품구성저가 .

단일제품사용

저가 .단일제품사

용저가제품혼용

중가제품혼용

중고가제품혼용

가격정책

소비자 고가 저가 저가 저가 중 .고가대리점마진(만원 )

15-20 4-12 4-15 10-18 14-42

A/S

접수 /처리기간 당일 -2일 2 일이상 3일이상 - 당일 -2일

A/S비용(평균 )

5만원 3만원 3만원 - 2만원

체 계 - 3 년무상 1년무상 - A/S 쿠폰제

※ ※ A/SA/S 쿠폰제란쿠폰제란 ? : ? : 소비자에게 다소 불리한 기간제한을 개선하여 소비자에게 다소 불리한 기간제한을 개선하여 제품구입시 쿠폰을 일정수량 제공 후제품구입시 쿠폰을 일정수량 제공 후 , , 쿠폰 소진시까지 무료로 쿠폰 소진시까지 무료로 A/SA/S 를 받을 를 받을 수 있는 제도로 수 있는 제도로 (( 주주 )) 플러스트가 국내최초 도입하였음플러스트가 국내최초 도입하였음 ..

컴퓨터부문

계획제품계획제품 -1-1

컴퓨터부문

로얄 플러스트 로얄 플러스트 (Royal Plus(Royal Plust)t)

당사의 대표 브랜드로서 기 초 컴 퓨 터 셋 팅 부 터 서 비 스 품 목 까 지 고급사양만을 채택한 고품격 시스템 . 국내 High-end PC 시장 진입을 목표로 , 최신기술 도입 및 사용자 편의성을 강조한 최고사양과 미려한 디자인을 강점으로 홈쇼핑 및 백화점 납품 을 통 한 고 급 이 미 지 를 구 축 하 는 마케팅 전략을 시도할 예정

계획제품계획제품 -2-2

컴퓨터부문

임팩토스 임팩토스 (Impactos)(Impactos)

최신 멀티미디어 S/W 및 최 신 게 임 의 권 장 사 양 을 만족하는 강력한 시스템 . 현 재 당 사 의 주력상품으로서 , 대리점을 통한 판매방법이 주효한 브랜드 . 타 경쟁사 주력제품보다 2 개 월 정 도 앞 서 가 는 사양으로 타사 대비 150% 부가가치율을 달성할 수 있음 .

계획제품계획제품 -3-3

컴퓨터부문

EnPCEnPC

경제성 측면을 최대로 고려하여 가격대비 성능을 최적화 한 제품 .

그러나 경쟁사의 저가 기종과는 차별화된 사양 (경쟁사의 중급이상 제품 ) 을 적용하므로서 인터넷 PC 와 일 반 PC 의 틈 새 시 장 을 공략하는 제품군 .

계획제품의 장점계획제품의 장점 계획제품의 장점계획제품의 장점

A/S 제도 혁신 (A/S 쿠폰제 업계최초실시 ) 성능차별화 ( 고품격 지향 ) / 미려한 디자인 최상의 서비스를 고려한 적정판매가

㈜플러스트의 ㈜플러스트의 K.S.F(Key Success Factor)K.S.F(Key Success Factor) 급변하는 시장에 대한 정확한 이해와 분석 / 적극적 기술도입 단순 PC 의 기능을 넘어선 다기능 PC 로의 기획과 기술력 확보 주문생산방식 도입으로 생산자와 소비자 동시만족 획일적인 PC 의 모양과 색에서 벗어난 새로운 PC 의 디자인 추구 비용절감을 위한 부품생산 Outsourcing (핵심 기획력 보유 ) Slim 化 된 조직운용으로 고정비용 절감

컴퓨터부문

판매계획 및 전략판매계획 및 전략구 분 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년

PC

종 합 4,320 8,640 19,968 29,952 89,856

로얄플러스트 480 960 2,304 3,456 10,368

임팩토스 2,400 4,800 11,040 16,560 49,680

EnPC 1,440 2,880 6,624 9,936 29,808

알파스캔모니터 3,000 6,000 13,800 20,700 62,100

예상매출액(백만원 )

80,202 16,404 37,969 56,953170,86

1

(단위 :대)

컴퓨터부문

판매구조판매구조

PLUST본사

대리점Plustaion( 현재 51 개점 )

기업소비자(기관포함 )

일반소비자

일반소비자

출고

발주

영업지원 (특수사업팀을 통한 영업지원 )

컴퓨터부문

단계별 마케팅 전략단계별 마케팅 전략구 분 계 획

2000년- 기업체등을 통한 직판체계구축- 수출 판로 개척 / 통신 판매망 구축

2001년- 전국 6 대도시 ( 부산 , 대구 , 인천 ,광주 , 대전 ,울산 ) 지사설립- 로얄플러스트 전담 서비스팀 설치 (방문서비스 )

2002년- 광역시 및 도별 A/S 센터 설립- 대리점 지원계획 수립 /시행

2003년- 통신판매 법인 설립 ( 인터넷 , 홈쇼핑 관련 )- Royal Plustation 개설 시작 ( 로얄플러스트 전문점 )

2004년- 수출신장 정책 시행 및 브랜드 해외인지도 향상책 개발- 플러스트 파트너쉽 개발 (협력업체 지원체제 마련 )- 해외 판매 법인 설립

컴퓨터부문

사업개요사업개요 On-line Community 운영 On-line Game 개발 TFS(Total Filtering Service) 개발

RPB개발 / TFS와 접목

Project-JBProject-JB

Project"JB"를 기반으로 VRS 시스템 구축

VRS상 가상공간 분양 /임대 추진 VRS상 가상회사 유치 및 고용창출

VRSVRS(Virtual Reality(Virtual Reality

Service) Service)

VRS VRS 해외시장 진출해외시장 진출

인터넷부문

Project-JB Project-JB 개념도개념도

ProjectProject- JB- JB

On-lineCommunity

On-line Game- JB

TFS(Total Filtering

Service)

RPB(Role Playing

Browser)TFS + RPB

VRSVRS(Virtual Reality(Virtual Reality

Service) Service)

인터넷부문

사업추진배경사업추진배경

Project-JBProject-JB 의의기본 모티브기본 모티브

온라인과 오프라인을 통합하는 가상공간 구축 온라인 서비스의 중심적 역할 (Portal Site) 친근한 군 이미지 부여 및 인식 개선에 기여 건전한 커뮤니티 육성 및 지원

Project-JBProject-JB 의의고객만족고객만족

서비스서비스

군에 대한 간접체험으로 호기심 충족 진급 시스템 및 미션 달성에 의한 성취욕 충족 커뮤니티등을 통한 사교활동으로 사회성 함양

인터넷부문

On-line Community On-line Community 운용운용

개 념개 념본격적인 게임출시에 앞서 , 군복무를 경험한 예비역 Netizen

들을 중심으로 게임동호회를 구성하는 것임 . 게임에 대한 자발적인 관심을 일으킴으로써 , 출시되는 게임의

홍보효과를 극대화하며 , 초창기버젼의 한계를 극복하고 게임의 완성도를 높이고자 하는 전략의 일환임 .

Community Community 지원 사업지원 사업Project-JB 의 활성화를 위해선 군관련 모임의 유치 외에도

다양한 욕구를 수용하기위해 2000 년 3/4 분기부터 단계적으로 Web상 모임을 군대 관련뿐만 아니라 , 각 분야 공히 활성화하여 Service 전체의 이용률 향상을 도모함으로써 , 기본가입자 10만명 조기확보로 사업기반 및 안정성을 구축함 .

인터넷부문

게임시장의 규모게임시장의 규모 // 전망전망

0

200

400

600

800

1000

1998년 2001년

단위단위::

억원억원

* '99* '99 년도 국내 게임산업 동향조사년도 국내 게임산업 동향조사 , 2000., 2000.3. - 3. - 게임종합지원센터게임종합지원센터 (( 소장 김동현소장 김동현 ))

작년 세계게임시장의 규모는 1,086 억달러 , 국 내 는 9,014 억 원 가량으로 집계됨 .

국내온라인게임시장은 작년의 폭발적인 성장에 이 어 당 분 간 가파른 성장이 기대되며 , 2003년 이후에는 PC 게임 시장을 앞도할 것으로 예측됨

관련시장 전망관련시장 전망

인터넷부문

국내 주요게임 분석국내 주요게임 분석

비 고 A B C D Game-JB

장 르 RPG RPG 퀴즈풀이 전략아케이드

전략 +RPG

주요내용 중세환타지

고구려배경 상식 ,연예 대포쏘기 군 ,전투

화면구성 쿼터뷰 탑뷰 프런트뷰 프런트뷰 탑뷰 +프런트뷰

에피소드/미션 유 유 무 무 유

가입자수(만명 ) 250 200 150 220 -

이용료 30,000 29,700 16,500 무료 무료 /1,000

인터넷부문

Game-JBGame-JB여기는 짬빱공화국냉전시대가 끝나고 계속된 평화로 인해 군인들이 훈련은 안하고 짬빱만 축내고 있었다 . 나태하고 무능해진 짬빱공화국군을 걱정하던 짬빱공화국 대통령은 매일 깊은 시름에 빠져있었다 . 어느날 대통령은 강군을 건설하기 위해 전국민의 제한없는 지원입대를 허용하고 , 전략 전술 테스트를 통하여 뛰어난 인물을 지도부에 등용하고자 짬빱공화국군의 총사령관 및 군 수뇌부를 지원자 중에서 선발하는 것을 골자로 대통령령을 공포하기에 이른다 .이것을 본 10 대 소녀부터 60 대 노인에 이르기 까지 앞다투어 짬빱공화국군에 지원하게 되는데… 과연 짬빱공화국군을 이끌어갈 차세대 최고사령관은 누가 될 것인가 .

인터넷부문

Chury (♂22 세 )인기 댄스가수 .

연예계에서 소문난 바람둥이로 많은 스캔들을 몰고다니는 인물 .

잡지사 기자가 쓴 해외도피 기사를 보고 홧김에 입대 .

Uni (♀23 세 )대학생 .

공부는 잘하지만 허영심이 많 다 . 봄 축 제 에 서 메이퀸으로 뽑힐 정도의 미모 .

남자친구에 채인 후 남자를 꼬셔보려고 남자 많은 군에 입대 .

Zini (♀16 세 )중학생 .

명랑하고 쾌활하여 인기 캡 . 백댄서가 되는 것이 꿈 .

좋아하는 가수인 Chury 가 입대하자 덩달아 입대 .

Namong (♂15 세 )중학생 .

내성적이고 소심한 성격 . 약간 마마보이적 기질이 있음 . 그러나 외유내강인 스타일 .

군대를 보이스카웃 여름캠프로 착각한 아버지가 강제로 보냄 .

개인신상정보채 팅 창 에 서 버 튼 을 클 릭 하 면 개 인 신 상 정 보 등 게임관련 정보를 볼 수 있다 .

채팅창실시간으로 다른 접속자와 채 팅 을 할 수 있 다 . 쪽지보내기 , 부대원간 대화등 지원

상대편 전력야 전 에 서 상 대편 전력을 알 수 있다 . 전력에 맞는 적당한 전략을 구사하는 것이 승리의 관건 .

전투장면전략적 요소를 강화하였다 . 여러 지형의 다양한 맵이 지원된다 .

포쏘기포 쏘 기 , 전 투 축 구 , 전 투 족 구 등 다 양 한 미니게임이 지원된다 . 최 대 8 명 까 지 멀 티 플레이 가능 .

PX무기도 PX 에서 구입한다 . 소총에서 전차까지 다양한 실존무기를 구입할 수 있다 .

Game-JBGame-JB 의 특성의 특성 기존 업체에서 아직 시도되지 않은 소재로 시장의 우월적 지위 확보가 가능 .

친숙한 소재이면서 확실한 고객층 공략이 가능한 軍을 테마로 하여 초기 시장진입이 용이 .

기존의 RPG 와는 차별적으로 전략적 요소를 강화함 . 기본서비스는 무료로 제공되어 개방적 운용을 하되 ,

유료회원에게는 게임상 혜택을 주는 전략으로 회원유치와 수익확보가 동시에 가능 .

계급구조가 다층적 (18 등급 ) 으로 유저의 몰입도 제고

총사령관이 되 어야 하 는 게 임 동 기 부 여 및 미션제공으로 유저의 성취욕 및 명예욕을 충족시킬 수 있음 .

인터넷부문

TFS / RPB TFS / RPB 개발개발 TFS(Total Filtering Service)TFS(Total Filtering Service)

기존 검색 Site 보다 구체화된 정보검색 개념으로서 , 이용자층의 요구사항에 따른 정보검색을 Filtering 하여 신속하고 정확하며 , 공신력있는 정보제공을 할 수 있는 새로운 검색엔진임 .정보제공시 고정 Category 를 이용한 기존의 Portal 검색과 더불어 유동 Category 를 적용 , 필요에 따른 정확한 자료를 찾을 수 있도록 함 .

RPB(Role Playing Browser)RPB(Role Playing Browser)RPG(Role Playing Game) 를 하듯이 Web상의 캐릭터를 이용하여

홈페이지 및 정보를 검색할 수 있는 Browser 로 채팅기능 , 메신저기능 , Web Surfing 기능을 기본 탑재함 . 또한 RPB 를 이용한 Community 를 구축하고 , 지원하는 사업을 통해 이용자 활동율을 높혀 Project-JB 가 VRS 로 전환하는 매개체로 활용함 .

인터넷부문

VRS VRS 개념도개념도

ProjectProject- JB- JB

ShoppingMall

VRSVRS(Virtual Reality(Virtual Reality

Service) Service)

가상공간분양 /임대

가상회사설립해외시장진출

인터넷부문

VRS VRS 수익모형수익모형수입항목 내 용 비 고임대료/수수료

가상공간 일부를 전용 사용케 함으로써 발생 하는 보증금 및 임대수익 분양 /임대

등록수수료분양 및 임대가 된 가상공간의 거래후 당사에 등록시 발생하는 수수료

거래금액의 3%

중계수수료 거래를 알선하고 성사될 때 발생하는 중계수수료 거래금액의 5%

회원수입 VRS 가입회원으로 부터의 월이용료 및 가입비

가입비 :10,000 원월이용료 :1,000

원 따라서 당사가 추진하는 VRS 모델은 인터넷 관련 사업분야 중에서도 가장 규모가 큰 Project 이며 , 당사 인터넷 사업의 최종목표라고 할 수 있음 .

인터넷부문

단계별 마케팅 전략단계별 마케팅 전략

구 분 계 획

Community 구축 /운영

•홈페이지상에서 게임관련 커뮤니티를 결성 및 지원 .•게임에 대한 소개와 간단한 베타버전의 제공으로 게임출시전 게임에대한 지속적 관심을 유발•회원 3000명이상 유치 이후 게임의 회원으로 유도

Game-JB개발 /출시

•베타버전에 대한 Community 회원으로부터의 의견을 수렴하여 Netizen 의 취향에 맞는 게임을 개발•기존 온라인 게임들을 철저히 분석하여 기획 게임에 반영 . 특히 서비스개선에 역점을 둔다 .

홍보 /회원확보

•포스터 : 게임관련 잡지 , 신문 , 지하철 , PC방 등•이벤트 개최 : 서바이벌게임 개최 , 인터넷 미팅 등•게임관련 POP 및 캐릭터 상품 배포로 Trend화 유도•2001 년 30 만명 2002 년 100 만명 회원을 목표

인터넷부문

구 분 계 획

TFS/RPB개발

•게임개발 과정에서 얻은 기술과 노하우를 바탕으로 새로운 개념의 정보검색 시스템인 TFS와 새로운 개념의 Web Browser인 RPB를 개발

Game-JB개발 /출시

•TFS 와 VRS 를 접목시킨 신개념의 가상공간을 만듬•기존의 게임 고객들을 유지할 수 있는 호환성 있는 프로그램 개발

VRS공간분양 /임대,가상회사유치

•우선 VRS개념을 홍보한 후 VRS공간을 임대/분양•분양 / 임대 전담인원 배치•VRS 공간의 임대가 성공적으로 이루어 지면 VRS공간만으로도 새로운 사업공간이 될 수 있을 것이며 이러한 공간에서의 창업이 이루어 지게 될 것임•당 회사는 이러한 가상회사를 지원 육성하며 , 당 회사 도 Item을 개발하여 새로운 회사를 설립할 것임

인터넷부문

예상 수익 분석예상 수익 분석

구 분 2000년하반기

2001년상반기

2001년하반기

2002년상반기

매 출 251.0 478.0 3,476.011,308.

5

비 용 189.8 267.8 676.8 914

수 익 61.2 210.2 2,799.210,394.

5

(단위 :백만원 )

투자제안투자제안 투자 유치 희망 금액 및 계획투자 유치 희망 금액 및 계획

투자유치 희망 금액 : 755,400,000 원 조달계획 : 국내 창투자기관 및 개인 ( 법인 ) 투자자

주당 발행가격 : 3,000 원 (액면가액 500 원 ) 투자유치 후 자본총계 : 430,000 주 215,000,000 원

투자회수 시점투자회수 시점 2000 년 하반기 제 3 시장 등록추진 및 2002 년 상반기 KOSDAQ 등록추진 예정 .

국내 2000 년 추가 자본증자 . ( 창투유치예정 ) 2002 년 KOSDAQ 등록이 연기될 시 , 희망하는 투자자는 2002 년 하반기에 공매 실시예정 .

공모개요공모개요발행회사명 주식회사 플러스트

공모금액 ₩755,400,000 원 (1 차 공모시 미공모분 )

공모주식수 251,800주

청약가격 3,000원 /주 (액면가 500원 )

청약단위 최소 100주 ~ 최대 50,000주 (100주 단위 )

청약자격 실명개인 또는 법인 (기관 ) 투자가

주식배정 청약증거금 입금 선착순 ( 공모금액 초과시 안분배정 )

청약기간 2000년 6월 19일 ~ 6월 28일 (10일간 )

청약증거금 납입계좌

청약방법

1. 인터넷 청약 - 당사 홈페이지에서 신청서 작성 - 첨부서류 송부

2. FAX 청약 ). 전화청약 - 전화주시면 청약서를 Fax로 보내드립니다 . - 성명 , 주소 , 전화번호 , 청약주식수 , 환불금수령은행 및 계좌번호 기재 청약서 작성 송부

청약결과발표 당사 홈페이지 발표 및 개별통지초과금 환불 공모 완료후 10 일 이내 환불계좌로 지급

유의사항 유의사항 자세한 공모내용이나 사업계획은 전화 02)463-6530, 또는 당사 홈페이지를 참조바라며 , 직접 방문도 환영합니다 .

향후 투자자의 투자 판단 및 투자결과에 대해서는 투자자에게 전적으로 책임이 있습니다 .

당사는 상장 법인이나 협회등록 법인이 아니므로 주식의 환금성이 보장되지 않습니다 .

기타사항기타사항청약후 주민등록증 사본 ( 법인은 사업자등록증 )1 부 , 인감계 1 부 , 신주청약신청서 3 부를 , 당사 주식공모팀으로 빠른등기로 발송해 주시길 바랍니다 .