培训部联系事项

— 张建清 2012/8/19

《国泰人寿营销员年度受训管理办法》修订《国泰人寿个险渠道培训课件审查规定》订定《国泰人寿营销员年度受训管理办法》修订《国泰人寿个险渠道培训课件审查规定》订定

CRM 系统与活动日志CRM 系统与活动日志

主动服务故事征集主动服务故事征集

一、修订背景

《保险业反洗钱工作管理办法》

《分红保险管理暂行办法》

《投资连结保险管理暂行办法》

《关于加强投资连结保险销售管理有关事项的通知》

二、修订重点1. 新人培训需于培训结束后一个工作月内录入调训系统；2. 营销主管辖下一年一训完训率小于 90% ，其当年考

绩不能列为优等；3. 晋升规定

课程 对应职级 晋升条件PS 新人训练PFC 育成训

练养成业务员 两门课程完训，且《转正测验》≧ 70

分，为晋升业务襄理必要条件ECT 主任养

成训练 业务襄理以上 《主管晋升测验》≧ 70 分为晋升储备主任的必要条件

4. 反洗钱专项教育规定：保险营销员每年应接受反洗钱培训一次，至少 1 小时，具体培训内容由总公司或分公司公布的为准。未完成反洗钱培训课时的影响适用“一年一训”对考绩的规定。

5. 新型产品专项教育：保险营销员销售分红、万能、投连等新型保险产品前，应依照监管机关的要求完成培训。具体要求由各分公司市场管理部门依照保监会、当地保监局、保险行业协会规范进行规划部署。

6. 培训组织：

培训组织 单位主管或辅导授课人员 辅导、培训部聘任之兼职讲师内容 / 课

件参见国泰学习网—兼职讲师专区相关课件资料

考核 完成相关测验或者通过

资料存档1. 培训记录于课程结束后一个星期内录入

完训系统；2. 签到表等培训资料存档。

办法导读

客源管理 时间管理

分公司新增资料 登录率

无效 有效 总计 人均 登录人数 有效人数 7 工组织 登录率

1 上海 2603 5081 7684 65 59 45 119 38%

2 江苏 1761 9476 11237 29 187 127 387 33%

3 浙江 1138 4225 5363 20 102 70 267 26%

4 福建 1547 12914 14461 62 153 115 235 49%

5 北京 344 2443 2787 80 20 17 35 49%

6 山东 990 21184 22174 130 74 70 170 41%

7 广东 271 1972 2243 18 77 49 125 39%

8 辽宁 340 1497 1837 33 22 13 56 23%

9 天津 530 3573 4103 54 22 19 76 25%

全系统 9524 62365 71889 49 727 536 1470 36%

核心系统—外务管理—查询作业—外务常用报表

时间 单位 领用数量3.1 虹口 1003.13 浦东 503.27 天津 3004.16 奉贤 1004.20 昆山 1004.23 北京 2005.25 济南 1006.6 泉州 1007.4 宁波 1007.10 福州 7007.12 奎文 1007.12 黄浦 1008.3 厦门 1008.9 虹口 1008.10 潍城 200

活动时间： 8 月 7 日— 9 月 5 日

参与对象：全体内外勤

活动内容：

“ 留下你的故事”：在国泰学习网论坛《我身边的主动服务故事》版块分享你自己或发生在你身边的主动服务故事，要求内容详实、叙事清楚、不少于200 字。

培训记录请务必录入完训系统！

符合监管机关的要求；我们工作的证明；保护自己。