казань

Обзор регионального рынка OOH Казань

2011

Казань: Краткая справка о городеКазань расположена на левом берегу Волги, при впадении в неё р. Казанка Это столица Республики Татарстан и один из крупнейших и красивейших городов России, входящий в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местное время: + 0 (MSK)

Площадь: 614,16 кв.км

Источники: официальный сайта города (http://www.kzn.ru/, энциклопедии Wikipedia (http://ru.wikipedia.org)

Глава г.Казань – Метшин И.Р.Население: 1 млн.145 тыс.жителейСреднемесячная заработная плата: 17576,9 руб. Город Казань разделён на семь районов:

АвиастроительныйМосковскийСоветский ВахитовскийНово-СавиновскийКировскийПриволжский   

В транспортном парке Казани 600 автобусов, 200 троллейбусов и 147 трамваев.

Доля рынка в общем Доля рынка в щитах 6x3

Рынок OOH: Контракторы

NEWS OUTDOOR

20%

GALLERY16%

BIGBOARD GROUP

14%NEON-ART

10%

ДИЗАЙН-МАСТЕР

6%

МАКС5%

СИТИ-ДИЗАЙН

3%

Прочие26%

На рынке наружной рекламы Казани работают 29 подрядчиков: на 4-х крупнейших приходится 60% рынка

BIGBOARD GROUP

17%

GALLERY17%

NEWS OUTDOOR

15%NEON-ART

12%

ДИЗАЙН-МАСТЕР

7%

МАКС6%

СИТИ-ДИЗАЙН

4%

Прочие22%

Источник: Эспар Аналитик (08.2011)

Рынок OOH: форматы ТОП-10 контракторов

Источник: Эспар Аналитик (08.2011)

507 586 597 425 234 223 150 107 100

14754

95

210

38

16

19

8

21

8 7

2

2

8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ЩИТЫ 3х6 ПИЛЛАРЫ CITY-ФОРМАТ КРУПНЫЕ ФОРМЫ ПРОЧИЕ ФОРМЫ

Источник: Эспар Аналитик

Рынок О-О-Н: Карта охвата

Вся сеть Сеть Gallery

Билборды

Сити-формат

Пиллары

Крупный формат

597 586507

425

234 223150 107 100 78

2.663.07 2.85 2.95 2.90

3.22 3.36

1.82

3.202.86

4.0

2.5

1.0

-

400

800

BIG

BO

AR

D G

RO

UP

GA

LL

ER

Y

NE

WS

OU

TD

OO

R

NE

ON-A

RT

ДИ

ЗА

ЙН-М

АС

ТЕ

Р

МА

КС

СИ

ТИ-

ДИ

ЗА

ЙН

НИ

КЭ

ЦЕ

НТ

Р-Т

ФЕ

НИ

КС

Ср

ед

ни

й

GR

PКо

л-в

о п

овер

хно

сте

й

Билборды

Рынок О-О-Н: Качество программ

Источник: Эспар Аналитик (08.2011)

21 1916

8 8 8 7

5.49 4.756.16

4.806.41 6.96

6.15

10.0

4.5

NE

ON-A

RT

GA

LL

ER

Y

NE

WS

OU

TD

OO

R

BIG

BO

AR

D G

RO

UP

ПР

АЙ

М

ДИ

ЗА

ЙН-М

АС

ТЕ

Р

МА

КС

Ср

ед

ни

й

GR

PКо

л-в

о п

овер

хно

сте

й

Крупный формат

Рынок О-О-Н: Объем индустрии

Затраты на наружную рекламу в Казани за период с января по август 2011г. (млн. руб.)

54.340.2

35.526.5

22.518.7

16.015.4

12.19.69.49.3

8.06.56.2

4.64.44.34.2

2.71.21.21.11.00.8

0.3

- 0.0 0.0

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ

АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС

УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

СМИ И ПОЛИГРАФИЯ

МЕБЕЛЬ

КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ

МЕДИЦИНА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ

АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Источник: Эспар Аналитик (01-08.2011)

Объем рынка: 315,8 млн. руб. (за 8 мес. 2011)

Рост рынка: +26% (по сравнению с 8 мес. 2010)

Рынок О-О-Н: Крупнейшие клиенты

Затраты ТОР-25 на наружную рекламу в Казани за период с января по август 2011г. (млн. руб.)

7.36.8

6.35.7

5.35.1

4.94.6

4.54.03.9

3.73.53.5

3.33.23.2

2.92.9

2.82.72.72.7

2.62.5

- 0.0 0.0 0.0 0.0

METRO GROUP

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ

МЕГАФОН

ЭЛЬДОРАДО

ВЫМПЕЛКОМ

SUN INBEV

БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ

VOLKSWAGEN

М.ВИДЕО

OBI

KRAFT FOODS

MCDONALD̀S

АК БАРС

БТА-КАЗАНЬ

PEUGEOT CITROEN RUS

МЭЛТ

ТАТТЕЛЕКОМ

IKEA

ВОЛГАТЕЛЕКОМ

UNILEVER

АЛЬКОР И К

ВТБ

МЦ-5

LENOVO

ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС

Источник: Эспар Аналитик (01-08.2011)

Объем ТОР 25: 100,8 млн. руб. (за 8 мес. 2011)

Рост ТОР 25:+16% (по сравнению с 8 мес. 2010)

Рынок О-О-Н: Цены продажи

Источник: Десижн и Charting Pro 2010г.

Казань Цена за сторону (руб)

ФорматНациональные

операторыМестные мелкие

операторыБаинг Gallery

Щиты 6х3 9 662 9 211 9 579

Сити-формат 2 955 4 333

Пиллары 5 025