526 上哪儿学20150918 ov

Business Proposal

商业计划书

关注0-15岁孩子成长的互联网社交平台

课堂无处不在，上哪儿学

深圳乐学乐思教育信息技术有限公司

2015年9月

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Market Opportunity

市 场 机 会

目标市场规模与相关数据 1.1

城市0-15岁儿童数量超过5000万 根据第六次人口普查， 60大中城市0-15岁的儿童数量为53,787,658（数据来自国家统计局http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm之第一部分3-1a）

城市家庭在孩子早教、兴趣班或课外辅导方面的平均支出超过5000元每年

中国家庭的观念“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育” 国内近半数家长每年家庭教育支出超六千元，京沪家长最舍得 2014年搜狐教育年度消费者调查显示，74.7%的家庭每月在孩子早期教育上的投入为500-1000元，10.09%的家庭每月的投入在1000元以上。家长愿意投入一定的花费对孩子进行早期教育。(数据来源《2014年中国教育行业白皮书》http://learning.sohu.com/20141202/n406594224_1.shtml )

中小型教育培训机构的现状 1.2

招生手段：传统、单一 传统行业 不了解互联网与口碑营销

品牌形象与知名度 一般没有网站、移动门户或微信公众号，单独（信息孤岛）进行互联

网营销投入大、成本高、可信度不好 课程资源、教学经验的积累与传播没有有效的手段

相互沟通：不畅 依赖Q群/微信群，信息反馈和处理繁琐

日常管理：效率低下 课时统计；放假、请假引致的调课安排

引领教育培训机构从传统模式走向移动互联

家长关心的问题 1.3

普遍观念：不能让孩子“输在起跑线上” 0-15岁阶段孩子的教育培训需求强烈

• 社会上存在大量的、各式各样的中小培训机构 • 家长选择课程、了解机构的渠道单一 • 课程提供者（机构与老师）的资质/资格参差

很多家长在孩子教育问题上走入误区 • 如何进行引导？

家长选择机构时： 报读之前

• 课程选择 课程类型 是否适合自己孩子——距离、班级规模、上课时间、收费

• 机构/老师情况的了解

报读之后 • 日常沟通 • 课时统计

• 培训效果、服务监督与评价

安全?!

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Project Introduction

项 目 简 介

关于爱、关于孩子的成长 2.1

幸福人生

抚育

教育培养

兴趣爱好

心理健全

社交

孩子——家庭的希望、国家的未来

专注于0-15岁孩子成长的互联网社交平台，在这儿发现爱、记录

爱、传播爱

“上哪儿学”的定位与特点 2.2

O2O教育服务

选课：线上或线下（目前线下为主，引至线上，基于位置LBS） 上课：线下为主 课程辅助服务：线上（如互动、爱学）

社区 爱秀（成长记录册） 爱分享（社区图书分享）

关注0-15岁孩子的成长 学习+社交互联网平台

平台定位

平台特点

“上哪儿学”家长APP 2.3

“上哪儿学”平台 2.4

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Industry Analysis

行 业 分 析

目前互联网教育行业的分类 3.1

技术/工具支持 科大讯飞

乐视

平台类 机构类 新东方

学而思

学大

内容/应用 教育资源提供

互联网教育平台类 3.2 O2O找好老师学习服务电商平台

服务专一 [外语在线学习]

大而全

对象专一 [升学辅导]

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Profit Model

盈 利 模 式

盈利模式 4.1

在线报名 服务费

远期： 开放平台 运营 - P

近期： 服务费 - C

大数据服务收费，如精准广告投放

收费视频课件 下载佣金

收费应用 下载佣金

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Our Team

团 队

股权结构 5.1

主要合伙人介绍 - Chris 5.2

信奉中国传统文化与佛教 3个孩子的父亲、孩子教育领域的持续关注者 执着的创业者 • 1998年创办教育培训部，开展电脑普及相关课程 • 1999年房产及相关行业门户网站合伙人、技术负责人 • 2000年亚洲知名财经网站“华富财经（quamnet.com.hk）”技术总监 • 2001年物流行业平台技术总监 • 2004年传统行业中小企信息化平台创业尝试 • 2011年创办“小蝌蚪亲子社区” • 2012-2014年互联网支付设备（银联Minipay）公司合伙人、技术总监 • 2014年底发起“上哪儿学”项目

资深IT人士，多年项目管理经验 • 2001-2004年香港永亨银行核心业务系统研发骨干 • 2005-2011年通过香港专才计划赴港就业

媒体政府公关顾问 – 殷总 5.3

官方媒体资深人士 深厚的政府部门及公益组织高端人脉 丰富的教育领域专家资源 与相关媒体的宣传策略已经开始实施 与部门或组织的战略合作布局已经展开

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Project Execution Status

项目执行状态

主要历程 6.1

项目启动 公司成立 机构平台上线

机构推广启动

家长APP上线

家长营销展开

2015年6月中旬启动初期

市场推广（机构用户），目前投入8名乐学顾问，超过600家机构入驻

2015年9月中旬开始全面市场推广（机构+家长），2015年底目标1500家机构+15万用户

项目状态与计划 6.2

产品研发 家长APP（Android + iOS）

已于2015年9月8日上线 二期（在线支付、爱分享）计划2015年10月中完成开发，2015年10月底左右上线

机构APP 计划2015年11月底完成开发，2015年12月底左右上线

资金状况 主要支出：

产品研发 品牌建立 硬件投入 市场推广 行政开支

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融资规模与使用

2016年度资金需求– 城市分部 7.1 8大城市平均0-15岁孩子数量 1,800,000

2016年目标占有率 10%

2016年目标用户数 180,000

类别 职能 数量 单位成本 成本小计

市场推广人员（城市推广分部成立时配备，按全年预算） 5 7,500 598,500

客服人员（每5w用户1个客服人员）[按用户发展入职、按半年预算] 3 5,000 119,700

行政人员（城市推广分部成立时配备，按全年预算） 1 4,000 63,840

平台运维（城市推广分部成立时配备，按全年预算） 1 6,000 95,760

10

办公场所（含管理费200元/平.月，每人平均8平） 192,000

固定资产（办公电脑等，平均每人6000） 60,000

办公费用（通信网络、水电、办公耗材、团建等，按500/人.月） 60,000

服务器租用，按180w用户目标，每100w用户，总PV1600w用户，QPS需求1000，需要20台应用服务器（10主10备）+2台接入服务器（1主1备）+10台数据库服务器（5主5备），每台租用费每年2w。100w用户的服务器租用投入32*2w=64w，每18w用户平均投入为11.52w

115,200

云存储流量费（假设用户数按每月平均增长，即按年平均每月用户数为9w，每张图片大小平均200k，每页面内平均包含的图片数量100个，则：每天访问流量约为为1.8TB，按七牛收费模型每月费用18000）

216,000

营销推广 机构推广活动费用（平均每月1w） 120,000

机构推广活动费用（平均每月2w） 240,000

每个分部的支出总计 1,881,000

分部数量 8 15,048,000

人力支出数量*单位成本*月数*1.33（社保公积金支出系数）

行政开支

硬件平台

2016年度资金需求– 总体 7.2 按2016年总共开拓与发展8个城市分部计算

类别 职能 数量 单位成本 成本小计 总比例

人力成本按人数*单位成本*1.33(社保+公积金)*月份

管理(CEO,CTO,CFO,COO,CIO)[年初到位]5 40,000 3,192,000

产品研发（APP12人、后台10人、前端6人、界面2人）[年初到位]30 12,000 5,745,600

技术运维[年中全部到位，按9个月预算]5 7,500 448,875

市场营销[年中全部到位，按9个月预算]20 7,500 1,795,500

城市分部人力支出（8个，每个10人配置）8 877,800 1,795,500

140 7,725 46.39%

办公场所（含管理费200元/平.月，每人平均8平）2,688,000

固定资产（办公电脑等，平均每人6000）840,000

办公费用（通信网络、水电、办公耗材等，按500/人.月）840,000

15.61%

固定3台运维服务器3 20,000 60,000

客服系统+内部管理系统2 20,000 40,000

城市分部硬件平台费用（8个，每个18w用户配置）8 331,200 2,649,600

9.83%

网络营销推广，如微信营销、百度推广、软文等3,000,000

公交、路牌、电梯广告2,000,000

城市分部推广费用（8个，每个18w用户核算）8 360,000 2,880,000

28.17%

27,975,075合计

人力支出

行政开支

硬件平台

营销推广

估值依据：1、截止2015年底，目标用户15w，单个用户估值1000元； 2、跟谁学2014年底获得5000万美元A轮融资，2015年6月个体老师数约1w

* 首期不少于40%资金2015年10月底到位，按总估值折让30%。

阶段 拓展范围 平台规模 资金

需求

来源 融资

金额

平台估值

出让

2、3阶段

2016年底前

8城市 华南+长三角+华中

约180w用户 约4000w A轮融资 4000w 2亿 20%

6城市 华南+长三角

约150w用户 约2000w A轮融资 3000w 2亿 15%

资金来源 7.3

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未来的财务预期

Financial Forecast * 按8城市核算

市场拓展计划 8.1

2015 建立深圳总部和市场

2016 拓展广州市场

2017 拓展华东区市场，香港

2018 拓展西南、华北区市场

2019 其他60家大中城市

未来5年用户发展阶段计划与目标 8.2

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

2015年12月 2016年6月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

目标客户数增长计划

平台估值 8.3

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

截至2015年底 截至2016年底 截至2017年底 截至2018年底 截至2019年底

估值

利润

利润和平台估值 单位：万元

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Risks and Aversions

项目风险与规避

风险与应对——外部风险 9.1 同行竞争 差异化

定位的差异 产品功能方面的差异

产品功能快速迭代更新 爱分享 爱助

其它外部风险 机构资质认证、评级

加强服务监督 保证金

抄袭者 媒体造势

表面模仿难度大、看似简单、其实不然

知识产权保护

风险与应对——内部风险 9.2

技术风险 增强技术团队配备

加强项目管理水平

完善创新激励机制

运营风险 根据用户反馈的共性问题，优化产品设计

建设技术运维团队

提高客服水平

P a r t 1 0

Summary

小 结

10

为什么投资我们 ?

项目所针对的亲子教育市场用户数量巨大 产品定位独特、用户粘性高、盈利模式清晰

项目成功将同时带来良好的经济回报，以及长远的社会效益

与相关资源的战略合作布局，保障项目获得政府支持 创始团队高度认同与默契，并有高昂的创业激情

市场团队年轻有活力、目标清晰一致、已经取得良好的市场业绩

技术团队有丰富的互联网及IT项目研发、运营经验

E n d

谢谢！

Q & A