251 CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA DEPARTAMENTAL 5. Esta se define como la forma eficiente en que se realizan las actividades económicas. Actualmente la competitividad de un país o región es relacionada con su capacidad de producción. Desde la óptica del gobierno departamental de Cundinamarca la competitividad se orienta no solamente desde el aparato productivo, sino que reconoce las condiciones de la población en esta estructura económica, y la necesidad de promover dinámicas sostenibles en desarrollo de las condiciones competitivas del territorio. Una parte fundamental de las dinámicas competitivas, subraya el papel del paradigma de la sostenibilidad en atención a las nuevas dinámicas globales que el mundo contemporáneo imprime. Desde una visión integral de la competitividad se toman en cuenta como situación de partida los factores: ciencia, tecnología e innovación; internacionalización, infraestructura, recursos naturales, educación, salud, mercados laboral y financiero e instituciones, planteados por el Foro Econó- mico Mundial que se describen en la siguiente tabla. 1 La metodología del estudio del CPCy Universidad del Rosario establece que la etapa 1 corresponde al menor grado de desarrollo y la etapa 4 es la de mayor desarrollo, teniendo en cuenta aspectos comosofisticación del aparato productivo y el PIB per cápita. Tabla 5.1 Pilares de la Competitividad Regional, 2014. Condiciones Básicas Eficiencia Sofisticación e Innovación Pilar 1: Instituciones Pilar 7: Educación superior Pilar 9: Sofisticación y diversificación Pilar 2: Infraestructura Pilar 8: Eficiencia de los mercados Pilar 10: Innovación y dinámica empresarial Pilar 3: Tamaño del mercado Pilar 4: Educación básica y media Pilar 5: Salud Pilar 6: Medio ambiente Fuente: Foro Económico Mundial (2014) De acuerdo con el índice departamental de competitividad 2015 realizado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, Cundinamarca se encuentra en el grupo de departamentos con mayor grado de desarrollo (etapa 4) 1 ocupando el puesto 7 entre 25 entes territoriales. Frente al índice del año 2014, Cundinamarca perdió un puesto, pues se encontraba ubicado en el sexto lugar, pero sigue siendo mejor, frente al escalafón del año 2013, donde ocupaba el octavo lugar. Tabla 5.2 Clasificación de los Departamentos de Acuerdo al Grado de Desarrollo. (2013). Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Nariño Cesar Caldas Antioquia Sucre La Guajira Cauca Atlántico Caquetá Meta Huila Bogotá Chocó Putumayo Magdalena Bolívar Córdoba Norte de Santander Boyacá Quindío Cundinamarca Santander Valle del Cauca Fuente: Plan Departamental de Desarrollo (2016 - 2019) a partir de Consejo Privado de Competitividad y CEPEC-Universidad del Rosario (2013) El índice tiene como objetivo ponderar la competitividad territorial con puntajes que van de 1 a 10. En este sentido es importante mencionar que Cundinamarca pasó de un puntaje de 5.40 en el año 2014 a 5.38 en el año 2015, es decir, que tuvo un leve descenso en la calificación de las variables, pilares y factores de competitividad. El Departamento de Cundinamarca en el año 2014 fue superado por Bogotá, Antioquia, Caldas, Santander y Risaralda, mientras que en el 2015, adicional a los anteriormente mencionados, también fue superado por Valle del Cauca.
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Transcript
251
C A P Í T U L O C O M P E T I T I V I D A D Y E C O N O M Í A D E P A R T A M E N T A L
5.
Esta se define como la forma eficiente en que se realizan las actividades económicas. Actualmente la competitividad de un país o región es relacionada con su capacidad de producción.
Desde la óptica del gobierno departamental de Cundinamarca la competitividad se orienta no solamente desde el aparato productivo, sino que reconoce las condiciones de la población en esta estructura económica, y la necesidad de promover dinámicas sostenibles en desarrollo de las condiciones competitivas del territorio. Una parte fundamental de las dinámicas competitivas, subraya el papel del paradigma de la sostenibilidad en atención a las nuevas dinámicas globales que el mundo contemporáneo imprime.
Desde una visión integral de la competitividad se toman en cuenta como situación de partida los factores: ciencia, tecnología e innovación; internacionalización, infraestructura, recursos naturales, educación, salud, mercados laboral y financiero e instituciones, planteados por el Foro Econó- mico Mundial que se describen en la siguiente tabla.
1 La metodología del estudio del CPCy Universidad del Rosario establece que la etapa 1 corresponde al menor grado de desarrollo y la etapa 4 es la de mayor desarrollo, teniendo en cuenta aspectos comosofisticación del aparato productivo y el PIB per cápita.
Tabla 5.1 Pilares de la Competitividad Regional, 2014.Condiciones Básicas Eficiencia Sofisticación e Innovación
Pilar 1: Instituciones Pilar 7: Educación superior Pilar 9: Sofisticación y diversificación
Pilar 2: Infraestructura Pilar 8: Eficiencia de los mercados Pilar 10: Innovación y dinámica empresarial
Pilar 3: Tamaño del mercado
Pilar 4: Educación básica y media
Pilar 5: Salud
Pilar 6: Medio ambiente
Fuente: Foro Económico Mundial (2014)
De acuerdo con el índice departamental de competitividad 2015 realizado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, Cundinamarca se encuentra en el grupo de departamentos con mayor grado de desarrollo (etapa 4)1 ocupando el puesto 7 entre 25 entes territoriales.
Frente al índice del año 2014, Cundinamarca perdió un puesto, pues se encontraba ubicado en el sexto lugar, pero sigue siendo mejor, frente al escalafón del año 2013, donde ocupaba el octavo lugar.
Tabla 5.2 Clasificación de los Departamentos de Acuerdo al Grado de Desarrollo. (2013).Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
Nariño Cesar Caldas Antioquia
Sucre La Guajira Cauca Atlántico
Caquetá Meta Huila Bogotá
Chocó Putumayo Magdalena Bolívar
Córdoba
Norte de Santander Boyacá
Quindío Cundinamarca
Santander
Valle del Cauca
Fuente: Plan Departamental de Desarrollo (2016 - 2019) a partir de Consejo Privado de Competitividad y CEPEC-Universidad del Rosario (2013)
El índice tiene como objetivo ponderar la competitividad territorial con puntajes que van de 1 a 10. En este sentido es importante mencionar que Cundinamarca pasó de un puntaje de 5.40 en el año 2014 a 5.38 en el año 2015, es decir, que tuvo un leve descenso en la calificación de las variables, pilares y factores de competitividad.
El Departamento de Cundinamarca en el año 2014 fue superado por Bogotá, Antioquia, Caldas, Santander y Risaralda, mientras que en el 2015, adicional a los anteriormente mencionados, también fue superado por Valle del Cauca.
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Tabla 5.3 Índice Departamental de Competitividad, 2015.Departamento Puntaje IDC (/10) Posición Factor condiciones básicas Factor Eficiencia Factor Sofisticación e InnovaciónIDC
Bogotá 8.13 1 6.99 8.21 9.61
Antioquia 6.55 2 6.97 6.10 7.06
Caldas 6.06 3 5.83 6.53 5.26
Santander 5.86 4 6.63 5.77 4.96
Valle del Cauca 5.44 5 5.93 4.95 5.95
Risaralda 5.44 6 5.89 5.28 4.71
Cundinamarca 5.38 7 5.94 4.93 5.67
Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2015)
A nivel de los tres grandes factores, el Departamento tuvo un mejor desempeño en relación con las condiciones básicas, pasando del puesto séptimo al cuarto lugar.De igual manera, en el pilar de sofisticación e innovación mejoró un puesto, pasando de ocupar el quinto lugar al cuarto.
El menor desempeño se evidenció en el factor de eficiencia, donde perdió un puesto, pasando de la séptima a la octava posición. En cuanto a los diez pilares establecidos enel estudio, en el periodo 2013 – 2015, se observan comportamientos positivos en relación con educación básica y media, salud, medio ambiente e innovación y dinámica empresarial. Permanecieron estables sofisticación y diversificación, infraestructuras y eficiencia de los mercados, mientras que instituciones y educación superior mejoraron en 2013-2014, pero desmejoraron en el 2014-2015.
Respecto al tamaño del mercado, Cundinamarca ocupaba el cuarto puesto en el año 2013, bajando al sexto lugar en el lapso 2014-2015.
De acuerdo con las variables analizadas en el estudio, en algunas de ellas el departamento ocupa el primer lugar:
• Capacidad local de recaudo• Costo de transporte terrestre a mercado interno• Disposición adecuada de residuos sólidos• Número de pagos de impuestos por años• Participación de medianas y grandes empresas
Luego se observan otras posicionadas, en segundo lugar:
• Eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa • Capacidad de ahorro• Cobertura neta de educación secundaria y media• Cobertura de vacunación triple antiviral• Puntaje pruebas saber pro• Tasa global de participación laboral
Hay otras variables cuyo desempeño es deficiente y ocupan las peores posiciones:
• Facilidad para hacer cumplir los contratos• Porcentaje de vías pavimentadas en buen estado• Calidad de los docentes de colegios oficiales• Cobertura de aseguramiento en salud• Camas de servicios especializados• Prevalencia de desastres naturales• Cobertura de formación universitaria• Carga tributaria de las empresas• Cobertura de seguros• Revistas indexadas
Un análisis comparativo entre los diferentes departamentos de Colombia fue realizado por la CEPAL (2014), comparando las disparidades territoriales. En este sentido, la CEPAL analiza y compara factores como: a) fortaleza de la economía, b) capital humano, c) infraestructura, d) ciencia y tecnología, y e) gestión y finanzas públicas. Igualmente se calcularon y presentaron factores estructurales de la competitividad territorial: los requerimientos básicos de desarrollo, y los elementos y dinámicas de la modernidad. (CEPAL, 2014).
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Gráfico 5.1 Resultados Escalafón Departamental de Competitividad, 2013-2014.
Fuente: CEPAL (2014)
Según la CEPAL, “Los departamentos presentan diferentes niveles de heterogeneidad en las dimensiones de la competitividad. Los más destacados, Bogotá/Cundinamarca y Antioquia, presentan total homogeneidad en los factores de competitividad; Santander se destaca en el grupo de alta competitividad por la homogeneidad en el desarrollo de sus dimensiones. Quindío, Huila y Tolima son los que presentan la mayor heterogeneidad entre los factores, Chocó y Guaviare también presentan total homogeneidad y se ubican en los últimos lugares en los diferentes factores. (CEPAL, 2014,). El informe considero a Cundinamarca como una unidad independiente, se observa una heterogeneidad media en los factores analizados. Esto significa que el factor de capital humano tiene un nivel alto, infraestructura un nivel medio alto, pero en factores como ciencia y tecnología está en un nivel bajo.
A nivel de sostenibilidad financiera, Cundinamarca presenta un nivel de equilibrio alto. En este sentido el 22% de los municipios del departamento son solventes y el 48% sostenibles. Tan solo el 1% presentan una situación de inviabilidad financiera y 2% critico.
Gráfico 5.2 Distribución de Municipios en Cundinamarca de Acuerdo a la Sostenibilidad Financiera, 2015.
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)
Respecto al desempeño fiscal, el 39% de los municipios son sostenibles, el 45% vulnerables y el 16% solventes. Este indicador que se compone de 6 variables muestra la capacidad de generación de ingresos. Según el DNP “La metodología
COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL5.1
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de evaluación fiscal aplicada en esta medición no tiene como propósito evaluar corrupción, ni la calidad del gasto público, ni investigaciones en curso en contra de algún mandatario local, tampoco pretende evaluar ni la calidad del gasto ni menos el impacto de las inversiones realizadas por los mandatarios locales, mucho menos la imagen o percepción sobre la gestión de un mandatario local. En consecuencia, puede haber entidades territoriales que, con la información fiscal y financiera reportada oficialmente a través del Formulario Único Territorial -FUT, hayan tenido ahorro corriente, alta inversión, buen esfuerzo fiscal, etc., que los ubica en los primeros lugares del ranking, pero requieren ajustar procesos o estén adelantando respuestas puntuales a requerimientos de órganos de control”. (DNP, 2013, 14.)
Gráfico 5.3 Municipios de Cundinamarca Según Índice de Desempeño Fiscal, 2015.
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)
Cundinamarca para el año 2014, presenta un nivel de red vial deficiente en relación con la calidad de sus vías. De hecho, solo el 8.3% de las vías departamentales se encuentran en un estado “muy bueno”, y el 17.7% en estado “bueno”. En este aspecto la red vial de Cundinamarca, tiene tramos considerados como “muy buenos” como: Honda – Villeta y Bogotá – Guasca, mientras que los tramos con calidad de “buenos” en los trayectos: Bogotá – Choachí – Ubaque, paso por Chipaque, paso Nacional por Cajica, Honda – Villeta y paso Nacional por Madrid.
Gráfico 5.4 Porcentaje de Kilómetros Pavimentados y no Pavimentados en Cundinamarca, 2015.
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)
El resto de la malla vial, se encuentra en un estado regular (39.8%), en mal estado (21,6%), no pavimentado regular (6,3%) y no pavimentado malo (3,1%). Este limitado avance en la infraestructura de la malla vial, incide notoriamente en los costos de transporte y el desarrollo de turismo a nivel regional.
COMPETITIVIDAD EN INFRAESTRUCTURA5.2
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En el departamento los sectores que presentan un mayor valor agregado por actividad industrial son: las bebidas (22%), la elaboración de productos lácteos (14%), la fabricación de productos químicos (10%) y la fabricación de productos minerales no metálicos N.C.P. y el resto de actividades el 20%.
Gráfico 5.5 Valor Agregado en la Industria en Cundinamarca, 2015.
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)
De acuerdo con el Observatorio de Competitividad y Empleo de Cundinamarca, no se observa una correlación directa entre los sectores de mayor generación de valor agregado y los sectores que más mano de obra emplea, por ejemplo, la elaboración de bebidas, primer sector en monto de generación de valor agregado, apenas aporta el 3% del personal ocupado en la industria. Estas diferencias se explican debido a que los sectores de alto valor agregado han alcanzado niveles de productividad por trabajador significativamente superiores, y que por poseer un nivel de expansión relativamente bajo, hay una reducida capacidad de incorporar mano de obra. En otras palabras, los sectores de menor valor agregado, por lo general tienen una función productiva más intensiva en mano de obra que los de alto valor agregado. (Observatorio de Competitividad y Empleo de Cundinamarca, 2015).
Gráfico 5.6 Personal Ocupado por Industria en Cundinamarca, 2015.
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)
COMPETITIVIDAD DE LOS MERCADOS5.3
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En los dos últimos lustros, la actividad económica de Cundinamarca ha logrado una mayor participación en el PIB nacional, además, la estructura productiva del Departamento se ha modificado, dado que sectores como el industrial y de construcción han crecido de manera importante en detrimento del sector agropecuario que ha perdido preponderancia.
Gráfico 5.7 PIB Departamental por Habitante, 2015.
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)
Según el DANE, el PIB por habitante de Cundinamarca se encuentra en niveles medios con 13.7 millones de pesos anuales por habitante. El PIB por habitante en los departamentos cuantitativamente más significativos son: Casanare (46.0), Meta (45,6), Santander (25.5) y Bogotá (22.7) millones de pesos.
De acuerdo con el estudio de “Dinámica de crecimiento y estructura productiva del Departamento de Cundinamarca” (DANE, 2016), el PIB departamental para el año 2015 alcanzó la cifra de 40.9 billones de pesos.
La participación del PIB departamental en el nacional pasó del 5.24% en el año 2005 al 5.11% en el año 2015. En el año 2015, la participación departamental en el PIB regional Bogotá/Cundinamarca 30.3%.
Comparando con otros Departamentos se evidencia que Bogotá es la economía con mayor participación en el PIB nacional; en el año 2015 con el 25,2%, seguida de Antioquia con 13,7%, Valle del Cauca con 9,5%, Santander con 8,1%, Cundinamarca con 5,1% y Meta con 4,1% y; concentrando estas 6 economías el 65,7% del total nacional.
Gráfico 5.8 Participación PIB Nacional 6 Entes Territoriales Importantes, 2015.
Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 2016
ESTRUCTURA ECONÓMICA DEPARTAMENTAL5.4
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De manera desagregada para el año 2015, la industria manufacturera y el sector agropecuario de Cundinamarca representan respectivamente el 10.5% y el 8.8% del total agregado nacional. Los sectores con menor participación corresponden a la explotación de minas y canteras e intermediación financiera con 0.9% y 2.5%.
Tabla 5.4 Participación Cundinamarca en el PIB Sectorial Desagregado., 2014.Grandes Actividades Económicas Colombia Miles de Millones Cundinamarca Miles de Millones Cundinamarca / Colombia %
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 48.295 5.085 10,5%
Explotación de minas y canteras 51.221 450 0,9%
Industrias manufactureras 91.114 7.999 8.8%
Suministro de electricidad, gas y agua 27.572 2.282 8,3%
Construcción 74.191 3.442 4,6%
Comercio y reparación, restaurantes y Hoteles 98.100 5.287 5.4%
Transporte, almacenamiento y Comunicaciones 52.735 2.582 4.9%
Actividades de servicio sociales, comunales y personales 133.114 6.084 4.6%
Establecimientos Financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicio a las empresas 153.724 3.830 2.5%
Impuestos 69.246 4.552 6.6%
SUBTOTAL VALOR AGREGADO 730.066 37.041 5,07%
PRODUCTO INTERNO BRUTO 799.312 41.593 5,2%
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE – Cundinamarca. 2014
Con relación al PIB per cápita, se observa que, a precios corrientes registra un valor de $ 17.2 millones de pesos para el año 2013. Es importante registrar que mientras en el año 2005 el PIB per cápita departamental estaba un 1.4% por debajo del nacional, en el año 2013 logra superarlo y registra una cifra superior en un 13.8%.
Gráfico 5.9 PIB Per Cápita Cundinamarca, Bogotá y Colombia, 2015.
12,0
13,5
14,3
15,1
15,9
16,6
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12,5
0
13,1
7
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2
14,5
3
15,5
2 19,0
4
20,4
5
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0
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5
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9
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3
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
ones
de
$
Colombia Cundinamarca Bogotá
Fuente: Plan de Desarrollo de Cundinamarca (2016 – 2019)
Las grandes ramas de actividad económica que tienen una participación más importante en el PIB son: la industria manufacturera 21.6%, actividades sociales, comunales y personales (16,4%), el comercio, reparación, restaurantes y hoteles (14,3%),la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (13,7%). Otras actividades como: los servicios de los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias (10,3%), La construcción (9,3%), Transporte almacenamiento y comunicaciones (6,9%) son menos significativas para el Departamento
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Gráfico 5.10 Cundinamarca, Participación Grandes Ramas de Actividades Económicas en la del PIB Departamental, 2015.
13,73%
1,21%
21,59%
6,16%
9,29%
14,27%
6,97%
16,43%
10,34%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio y reparación, restaurantes y Hoteles
Transporte, almacenamiento y Comunicaciones
Actividades de servicio sociales, comunales ypersonales
Establecimientos Financieros, seguros,actividades inmobiliarias y servicio a las…
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)
El desempeño de la industria se explica en un 94% por laparticipación de las grandes y medianas empresas, y solo un 6% por las pequeñas industrias. La actividad industrial más significativa es la de alimentos, bebidas y tabaco representando un 48.4 % del PIB sectorial. Por su parte, la refinación de petróleo, químicos, caucho y plástico representan el 28.8%.
Para el caso de la gran y mediana industria, la mayor participación corresponde a actividades de alimentos, bebidas y tabaco con un 49.6%, y la refinación de petróleo, químicos, caucho y plástico representan un 30.3%.
Con relación ala pequeña industria la situación de sus actividades más significativas se describe en suorden así:
• Alimentos, bebidas y tabaco 29%• Hilados, textiles, prendas de vestir y cueros 24.7%• Maquinaria y equipo y otros bienes manufacturados 18.5%• Productos minerales no metálicos y metalúrgicos básicos 17.4%
En contraste la Construcción aumentó tanto en el Departamento como en el total nacional. Durante el año 2015, las edificaciones fueron responsables de la generación del 67% del valor de la construcción, presentando un aumento del 42.7%.En cuanto a las Obras Civiles para el 2015representan el 32.3% del valor agregado de toda la rama, esta actividad se destacaron los municipios de Soacha, Facatativá y Cota.
Gráfico 5.11 Tasa de Crecimiento Agregado en Volumen Sector Construcción, 2015.
Fuente: DANE - Dirección De Síntesis Y Cuentas Nacionales. 2015.
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Por otro lado, las cuentas departamentales muestra que las actividades de comercio, hoteles y restaurantes (2006-2015), crecieron al 3.9% promedio anual en Cundinamarca; mientras que, en Bogotá, lo hicieron al 5,29% y en el país al 4,5%.
Gráfico 5.12 Tasa de Crecimiento en Volumen Valor Agregado Sector Comercio, Hoteles y Restaurantes. (2015).
Fuente: DANE - Dirección De Síntesis Y Cuentas Nacionales. 2015.
Las actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones fueron más dinámicas en el Departamento, al crecer en 5,7% promedio anual, frente al 5,3% registrado por Bogotá y Colombia con un 4,6%.
Gráfico 5.13 Tasa de Crecimiento en Volumen Valor Agregado Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, 2015.
Fuente: DANE - Dirección De Síntesis Y Cuentas Nacionales. 2015.
En cuanto a los servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a las Empresas, la ciudad de Bogotá mostró mayor dinamismo (5,5%) que Cundinamarca (4,9%) y el total nacional (5%). Mientras que Colombia mostró mejor desempeño en las Actividades de servicios sociales, comunales y personales, al crecer en un 4,2% (promedio anual). Cundinamarca y Bogotá, crecieron en un 4,0% y 3,9% promedio anual respectivamente.
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Gráfico 5.14 Tasa De Crecimiento en Volumen Valor Agregado Sector Establecimientos Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a Las Empresas, 2015.
Fuente: DANE - Dirección De Síntesis Y Cuentas Nacionales. 2015.
De acuerdo con cifras del DANE al año 2014, Cundinamarca cuenta con una población total de 2.639.059 habitantes, de los cuales 2.098.905 corresponde a población en edad de trabajar -PET-y 1.500.313 son población económicamente activa – PEA.De estos, 1.373.457 son personal ocupado y 530.842 corresponden a subempleados subjetivos, o, dicho de otra manera, personas con empleos precarios, ya sea por insuficiencia de horas, por competencias, o por ingresos.
Gráfico 5.15 Población y Mercado de Trabajo en el Departamento de Cundinamarca. (2015)
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2015.
Analizando el periodo 2012-2015, se observa que la Tasa Global de Participación (TGP) pasó de 69,6% a 71.4%, lo cual refleja que hay una mayor presión de la fuerza laboral por acceder al mercado de trabajo. De igual forma, en el mismo periodo, la Tasa de Ocupación, (TO) pasó del 63.1% a 65,8%, evidenciando un mayor número de población ocupada frente al total de población en edad de trabajar.
EMPLEO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA5.5
261
Al revisar las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), para el año 2015 se encuentra que hay una no-table brecha de género en la TGP ya que en los hombres es del 78.5% y 64.6% en las mujeres, lo cual implica generar acciones de inclusión e igualdad para promover el acceso al empleo. En materia de Tasa de Ocupación ocurre similar situación, pues del total de personas ocupadas un 73.5% son hombres, mientras que solo el 57.6% son mujeres.
Gráfico 5.16 Indicadores Mercado Laboral en el Departamento de Cundinamarca, 2010- 2015.
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2015.
Por otra parte, en el periodo 2010-2015 se encuentra una recuperación en cuanto a la Tasa de subempleo subjetivo ya que pasó del 38.51% al 32.08%. En cuanto a la tasa de desempleo, esta pasó del 10.1% en 2010 al 7.9% en 2015, notándose una mejoría importante.Es necesario observar que el indicador de Cundinamarca para el año 2015 (7,9%) es mejor que el nacional, que registró un 8,9%.
De igual forma, al comparar con otros entes territoriales, se evidencia que Cundinamarca, frente al desempleo, tiene mejor desempeño que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, entre otros. Mientras, es superado por departamentos como Boyacá y Santander.
Gráfico 5.17 Tasa de Desempleo Cundinamarca y Otros Departamentos., 2015.
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2015.
262
Es importante señalar para el departamento algunas brechas en materia de desempleo. Al realizar un análisis a nivel de género,se encuentra que la tasa de desempleo es mayor en mujeres que en los hombres, pues a 2014 se registran tasas del 10.9% y 6.4% respectivamente.
Por otra parte, por grupos etarios, se observa que el desempleo es mayor en jóvenes. Un estudio de perfiles ocupacionales desarrollado por el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo de Cundinamarca – ORMET en el año 2015,encontró que en la provincia de Sabana Centro una de las mayores generadoras de empleo del Departamento, las tasas de desempleo en jóvenes es el doble de la de los adultos, 22% frente al 11%.
Así mismo se evidencia que en el Departamento la tasa de desempleo de los jóvenes con formación eneducación es superioral promedio nacional, pues en este es del 10.7% mientras que el indicador general es del 8.5%.
Resulta conveniente mencionar algunos aspectos que afectan la dinámica de mercado de trabajo en Cundinamarca, como por ejemplo la falta de competencias adecuadas de los buscadores de trabajo frente a los requerimientos de la demanda, situación que al decir de los empresarios, obliga a conseguir trabajadores en otras zonas, especialmente en Bogotá.
La densidad empresarial municipal, medida como el número de sociedades empresariales registradas ante las Cámaras de Comercio, para el año de observación, por cada 1.000 habitantes, en cada municipio, permite aproximar el potencial que tiene un territorio para generar economías de aglomeración, así como la generación de clústeres productivos. Para el caso de Cundinamarca se observa que el 47% de sus Municipios se ubica en el rango de 10 a 20 empresas por cada 1.000 habitantes.
Gráfico 5.18 Densidad Empresarial en Cundinamarca. (2015)
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)
Según el informe del observatorio de la región Bogotá Cundinamarca: Dinámica de la economía y el comercio exterior de la Región elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá, “… el balance en el año 2014 de la actividad empresarial de la región Bogotá – Cundinamarca fuepositivo: el número de empresas en la Región llegó a 384.018, 34% de las registradas en el país, y de ellas 86% fueron microempresas, 13% pymes y 1% son grandes compañías”.
Igualmente, Bogotá-Cundinamarca es la región en donde más se crean nuevas empresas: 91.927 en 2014 y en promedio 76.584 cada año. La Región cuenta con una estructura productiva diversificada, en la cual se destacan los servicios personales y empresariales.
DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA5.6
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Gráfico 5.19 Desarrollo Empresarial Bogotá - Cundinamarca. Porcentaje de Empresas en Bogotá por Sector, 2014.
Fuente: Elaboración propia del equipo formulador del Plan Departamental de Desarrollo (2016) a partir de Adaptado de Cámara de Comercio (2014).
En este orden de ideas, de acuerdo con la Cámara de Comercio (2014), “…uno de los factores que estimuló el balance positivo del comportamiento empresarial fue el número de las sociedades extranjeras localizadas en la Región, a septiembre de 2014 se crearon 151 empresas extranjeras y el número total de estas firmas llegó a 1.529, 4% más empresas que en similar período de 2013. Así mismo, en el período se registró un notable aumento del valor de la inversión extranjera; el valor de los activos de las sociedades extranjeras matriculadas en las Cámaras de Comercio pasó de $71 billones en 2013 a $925 billones en 2014…” Mostrando así un incremento del 1202% tan solo de un año a otro, reflejando así un significativo incremento en la inversión extranjera en la región.
Gráfico 5.20 Número de Empresas en la Región Bogotá – Cundinamarca, 2013-2014.
Fuente: Elaboración propia del equipo formulador del Plan Departamental de Desarrollo (2016) a partir de Adaptado de Cámara de Comercio de
Bogotá, 2014.
264
INTERNACIONALIZACIÓN5.7
EXPORTACIONES
En el 2015 las exportaciones totales de Colombia fueron US$ FOB 35.671 millones y disminuyeron 35% con relación al 2014, la tendenciade las exportaciones de la región fue similar al de las exportaciones del país. La dinámica de las exportaciones ha estado asociada al comportamiento de los principales sectores económicos. Sectores como la minería y la industria se han visto perjudicados por las condiciones de la economía mundial y por factores internos de productividad.
Desde hace cinco años Bogotá – Cundinamarca es la segunda región exportadora de Colombia, únicamente superada por Antioquia. En el 2015, las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca ascendieron en valores FOB (Free on Board) 4.192 millones de Dólares, es decir el 11,7% del valor de las exportaciones totales del país. De estos, Bogotá exportó 2.714 millones y Cundinamarca US$ FOB 1.478 millones.
Gráfico 5.21 Exportaciones en Millones de Dólares por Región Año (2015)
Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior 2015. Cálculos Gobernación de Cundinamarca-D. Sistemas de Información Análisis y Estadística
En el año 2015 las ventas externas de la región Bogotá-Cundinamarca disminuyeron 13,9% con relación al 2014, al pasar de 4.868 millones de Dólares a 4.192 millones de Dólares.
Gráfico 5.22 Exportaciones del Departamento de Cundinamarca Según Código CIIU, 2015.
4,0
12,2
14,6
23,1
24,8
25,0
64,1
71,4
90,7
97,4
99,9
101,4
102,5
229,0
517,7
- 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0
Madera y sus productos
Textiles y prendas de vestir
Calzado y productos del Cuero
Productos de caucho y plásticos
Metalmecánica básica
Papel y productos impresos
Alimentos y bebidas
Material de transporte
fabricación de maquinaria
Productos de minerales no metalicos
Extraccion de minerales
Otras industrias manufactureras
Productos derivados de la refinación de…
Químicos
Produccion agropecuaria
Mill
ones
de
Dóla
res
Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior 2015. Cálculos Gobernación de Cundinamarca-D. Sistemas de Información Análisis y Estadística
265
A partir de la estructura de las exportaciones del 2015,solo lasagropecuarias representan el 35% del total de la canasta exportadora de Cundinamarca; le siguen productos químicos y Productos derivados de la refinación de petróleo con el 15.5% y 6,9% respectivamente
Gráfico 5.23 Valor de Exportaciones e Importaciones del Departamento de Cundinamarca, 2015.
2.320 2.408
1.657 1.846 1.789 1.745 1.690 1.564 1.477
4.247 4.135
2.796
3.685
5.153
6.190 5.785
5.308
4.398
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
ones
de
Dóla
res
Exportaciones Importaciones
Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior 2015. Cálculos Gobernación de Cundinamarca-D. Sistemas de Información Análisis y Estadística
La evolución de la balanza comercial del departamento de Cundinamarca entre el 2007 y el 2015 siempre ha sido deficitaria en una considerable proporción. Losaños con más exportaciones han sido el año 2008 con 2.408 millones de dólares, el 2007 con 2.320 millones y el 2010 con 1.846 millones de dólares. En el rubro de las importaciones, los años con mayores montos de bienes importados fueron con el 2012 y 2013 con cifras de 6.190 y 5.785 millones de dólares respectivamente.
Gráfico 5.24 Importaciones del Departamento de Cundinamarca Según el Código CIIU, 2015.
16,4
234,0
41,9
168,1
335,3
68,9
232,5
681,6
1.285,2
88,1
15,0
32,1
53,7
860,9
103,9
181,3
- 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0
Madera y sus productosTextiles y prendas de vestir
Calzado y productos del CueroProductos de caucho y plásticos
Metalmecánica básicaPapel y productos impresos
Alimentos y bebidasMaterial de transporte
MaquinariaProductos de minerales no metalicos
MineriaOtras productos manufactureros
Productos derivados de la refinación de…Químicos
Productos agropecuariosEquipo profesional y cientifico
Mill
ones
de
Dóla
res
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE – Cundinamarca. 2014.
266
De manera desagregada los tres renglones de productos que más se importan en Cundinamarca son: maquinaria, químicos y material de transporte; estos en conjunto representan el 64,3% del total de las importaciones del Departamento.
Entre las principales limitacionespara mantener y/o ampliarlas exportaciones, encontramos los costos de transporte, la inestabilidad cambiaria, las preferencias arancelarias, la inadecuada red de mercadeo, los precios altos frente a la competencia se encuentran relacionados con la inestabilidad cambiaria, pero el principal problema radica en la baja productividad de las empresas de la Región frente a los competidores internacionales, es decir una de las principales limitaciones de esta formación económica corresponde al reducido mercado interno con todas sus implicaciones.
Tabla 5.5 Principales Obstáculos de las Ventas en Mercado Exterior.Precios altos frente a competidores 32.9%Preferencias arancelarias a favor del competidor 17.8%Red inadecuada de mercadeo 15.6%Demora en la entrega de pedidos 9.0%Falta de servicio al cliente 3.5%Incumplimiento de normas técnicas 3.0%Menor calidad de los productos 1.3%Incumplimiento de normas ambientales 0.5%Otros 16.3%
Fuente: Elaboración propia del equipo formulador del Plan Departamental de Desarrollo (2016) a partir de Cámara de Comercio (2015)
Aunque Colombia es el país líder de América Latina en zonas francas, no obtiene todo el provecho que podría. Menos del 6% de las exportaciones provienen de estos parques industriales.
Actualmente hay 100 zonas francas en 20 departamentos, número que duplica a los países centroamericanos, quienes extendieron este esquema de comercio por el impulso a las maquilas, (las empresas dedicadas a producir manufacturas para exportar).
Cundinamarca cuenta con 13 zonas francas en los municipios de Tocancipá, Cota Chía y Mosquera convirtiéndolos en verdaderos polos de desarrollo industrial.
Mapa 5.1 Zonas Francas Aprobadas Por Departamentos. (2015)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2015)
ZONAS FRANCAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA5.8
267
Las estadísticas de Comercio Exterior y Movimiento de Mercancías de Zonas Francas mostraron que en octubre de 2015 las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas colombianas, registraron un aumento de 16,5 % con rel-ación al mismo mes de 2014.
En octubre del año 2015, las importaciones totales de mercancías hacia las zonas francas colombianas disminuyeron 31,4% frente al mismo período del año anterior, al pasar de US$280,9 millones CIF a US$192,6 millones CIF. En los primeros diez meses del año las exportaciones totales de mercancías disminuyeron 4,7 % con relación al mismo período del año anterior, Mientras que las importaciones disminuyeron 14,5 %.
La fortaleza de la economía departamental en los últimos años, basa su desempeño en la estabilidad de la importancia participativa del PIB Cundinamarqués en el nacional, queen el periodo 2005-2015, ha fluctuado entre el 5,1 y 5.2%.En igual periodo, la participación departamental en el PIB regional Bogotá/Cundinamarca es en promedioel 17%. Lo señalado,se puede explicar en gran medida por el comportamiento de las manufacturas motor de desarrollo de la economía en la región creciendo al 12,9% promedio anual.
Se debe resaltar que la industria manufacturera y la construcción, aumentaron su importancia en la estructura productiva del departamento. La primera actividad tiene una participación en promedio para el año 2015 de 20,4%, mientras que la segunda tiene una participación del 10%. Este contexto favorable para la actividad industrial,ha permitido la consolidación de polos de desarrollo concentrados principalmente en los municipios de la sabana de Bogotá como: Facatativá, Tocancipá, Funza, Soacha, Mosquera, Cota y Cajicá.
Es evidente que el crecimiento de la actividad industrial, ha conferido un dinamismo a la formación económico-social de las provincias de laSabana. En este sentido el PIB per cápita registró un valor de $15.5 millones de pesos para el año 2015. Es importante mencionar que el PIB per cápita departamental en el último año analizado, está por debajo del promedio nacional en más del 5%, a pesar de que el valor per cápita departamental ha tenido un importante crecimiento nominal.
De igual forma la industria potenció la creación de nuevas unidades productivas en su mayoría pequeñas y medianas empresas PYMES. El indicador muestra que el 47% de los municipios de Cundinamarca se ubica en el rango de densidad de 10 a 20 empresas por cada 100.000 habitantes.
Tal como se describió la balanza comercial presenta un comportamiento deficitario, sin embargo se debe subrayar que los productos no minero-energéticos incluido el café representaron en el año 2015 el 86.2% de las exportaciones del Departamento. Entre estos sobresalen además: flores y plantas vivas con el 38.1%, químicos 15.5%, artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital 6.9%, materiales de construcción 6.3%. Esta estructura del sector exportador de Cundinamarca, ilustra la dinámica de nuestro aparato productivo en la perspectiva de la creación de valor agregado en todo el contexto del proceso productivo.
Es importante mencionar que para el año 2014, según la DIAN, los principales destinos de exportaciones no minero energéticas fueron: Estados Unidos 32.7%, Ecuador 12.7%, Perú 8.6%, Venezuela 6.5% y México 3.8%. Esto indica que la canasta exportadora de Cundinamarca viene diversificando el destino de los mercados y con ello generando nuevas posibilidades de crecimiento para el sector empresarial.
CONCLUSIONES5.9
268
Cuadro 5.1 Pilares de la Competitividad Nacional, 2014.Condiciones Básicas Eficiencia Sofisticación e Innovación
Pilar 1: Instituciones Pilar 7: Educación superior Pilar 9: Sofisticación y diversificación
Pilar 2: Infraestructura Pilar 8: Eficiencia de los mercados Pilar 10: Innovación y dinámica empresarial
Pilar 3: Tamaño del mercado
Pilar 4: Educación básica y media
Pilar 5: Salud
Pilar 6: Medio ambiente
Fuente: Foro Económico Mundial (2014) - Consulta:https://www.weforum.org/
Cuadro 5.2 Escalafón Departamental de Competitividad, 2013-2014. (Escala de 1 a 100)Departamentos Escalafon
Bogotá/Cundinamarca 100
Antoquía 79
Valle del Cauca 69
Santander 68,9
Risaralda 66,3
Atlántico 63,9
Caldas 63,2
Quindio 59,8
Boyaca 58
Tolima 52,2
N. de Santander 51,5
Huila 51,5
Meta 49
San Andrés 48
Bolivar 46,6
Casanare 44,3
Cauca 43,2
Nariño 42,4
Cesar 40,4
Caquetá 38,8
Magdalena 37,9
Arauca 37,2
Córdoba 37,1
La Guajira 35,6
Amazonas 25,8
Putumayo 24,2
Guaviare 22,4
Chocó 21,7
Fuente: CEPAL 2014 - Consulta: www.cepal.org/
Cuadro 5.3 Distribución porcentual en Cundinamarca de Acuerdo a la Sostenibilidad Financiera, 2015. (Porcentaje)
Item %
Sostenible 48%
Riesgo 27%
Solvente 22%
Crítico 2%
Inviable 1%
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co
269
Cuadro 5.4 Índice de Desempeño Fiscal en los Municipios de Cundinamarca, 2015. (Porcentaje)Item %
Vulnerables 45%
Sostenible 39%
Solventes 16%
Riesgo 0%
Deterioro 0%
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co
Cuadro 5.5 Porcentaje de Kilómetros Pavimentados y no Pavimentados en Cundinamarca, 2015. (Porcentaje)Item %
No Pavimentado Malo 3,1%
No Pavimentado Regular 6,3%
Pavimentado Malo 21,6%
Pavimentado Regular 8,3%
Pavimentado Bueno 17,7%
Pavimentado Muy Bueno 39,6%
Resto 2%Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co
Cuadro 5.6 Distribución Valor Agregado de la Industria en el Departamento de Cundinamarca, 2015. (Porcentaje)
Cuadro 5.7 Personal Ocupado por Industria en Cundinamarca, 2015. (Porcentaje)
Item %
Elaboración de Bebidas 22%
Elaboración de Productos Lácteos 14%
Fabricación de Otros Productos Químicos 10%
Fabricación de Productos Minerales no Metalicos 10%
Fabricación de Productos de Plástico 6%
Industrias Manufactureras 4%
Elaboración de Productos de Panaderia, Macarronnes 4%
Elaboración de Productos de Molinería, de Almidones 4%
Fabricación de Sustancias Químicas Basicas 3%
Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio 3%
Resto 20%
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co
Item %
Fabricación de Otros Productos Químicos 13%
Fabricación deProductos de Plástico 10%
Elaboración de Productos Lácteos 9%
Industria Manufacturera 9%
Fabricación de Productos Minerales no Metalicos 8%
Fabricación de Muebles 5%
Elaboración de Productos de Panadería 4%
Elaboración de Bebidas 3%
Fabricación de Maquinaria de Uso General 3%
Elaboración de Productos de Molineria 3%
Fabricación de Otros Productos Molineria 3%
Fabricación de Otros Productos Textiles 2%
Fabricación de Productos metallicos 2%
Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio 2%
Fabricación de Papel, Cartón, y Productos de Papel 2%
Fabricación de Otros Productos Elaborados 2%
Resto 20%
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co
270
Cuadro 5.8 PIB Departamental por Habitante, 2015. (Millones de Pesos)Departamento Millones
Casanare 46
Meta 45,6
Santander 25,5
Bogotá D.C 22,7
Arauca 22,4
Boyacá 15,3
Antioquia 14,7
Valle 14,6
Bolivar 13,8
Cundinamarca 13,7
San Andres y P. 13,5
Cesar 13,1
Putumayo 12,9
Huila 11,3
Atlántico 11,2
Tolima 10,9
Risaralda 10,7
Caldas 10,3
Quindio 9,5
La Guajira 8,6
N. de Santander 8,6
Cauca 8,1
Magdalena 7,5
Córdoba 7,4
Caquetá 6,8
Sucre 6,7
Nariño 6,3
Amazonas 6,2
Chocó 6,2
Guainia 6
Vichada 5,9
Guaviare 5,6
Vaupes 4,3
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co
Grandes Actividades Económicas Colombia Millones de $ Cundinamarca Millones de $ Cundinamarca / Colombia %
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca $35.431.000 $4.354.658 12,30%
Explotación de minas y canteras $45.960.000 $555.546 1,20%
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda $44.545.000 $2.267.330 5,10%
Actividades de servicios a las empresas $35.183.000 $642.202 1,80%
Administración pública y defensa $49.988.000 $2.318.573 4,60%
Educación de mercado $10.452.000 $415.542 4,00%
Servicios sociales y de salud de mercado $11.912.000 $542.581 4,60%
Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos. $9.877.000 $345.498 3,50%
Hogares privados con servicio doméstico $4.051.000 $1.884.215 6,20%
SUBTOTAL VALOR AGREGADO $499.135.000 $29.275.132 5,50% Fuente: Dane - Consulta: https://www.dane.gov.co/
Cuadro 5.9 Participación Porcentual de Cundinamarca en el PIB Sectorial Desagregado, 2014.
271
Cuadro 5.10 Distribución Porcentual de las Exportaciones por Departamento. 2014.Departamento Exportaciones
Resto 41,5%
Atlántico 2,5%
Cundinamarca 2,9%
Bolivar 3,7%
V. del Cauca 4,0%
Casanare 4,2%
La Guajira 4,8%
Bogotá D.C 5,7%
Meta 5,9%
Cesar 7,1%
Bogotá - Cundinamarca 8,5%
Antioquia 9,3%Fuente: Elaboración propia del equipo formulador del Plan Departamental de Desarrollo (2016) a partir de DANE (2015) - Consulta: https://www.dane.gov.co/
Cuadro 5.11 Exportaciones Por Clasificacion Ciiu y en Cundinamarca. 2015. Cod Ciiu Descripcion Peso Neto (Kgm) Valor Fob (US$)
111 Produccion agropecuaria 7.714.714.182 $51.564.793.545
113 Caza ordinaria 12.300 $ 11.162.700
121 Silvicultura 33.781.532 $ 164.302.170
122 Extraccion de madera 12.000 $ 160.400
130 Pesca 4.033.471 $ 31.058.331
210 Extraccion de minas de carbon 118.887.423.712 $ 9.990.630.231
290 Extraccion otros minerales 11.219.035 $ 3.149.349
311 Fabricacion de productos alimenticios 1.601.039.440 $ 3.499.865.191
312 Fabricacion de otros productos alimentic 2.879.753.541 $ 2.662.776.495
313 Bebidas 258.856.331 $ 249.172.277
321 Textiles 110.624.114 $ 805.758.428
322 Prendas de vestir 7.670.736 $ 412.884.441
323 Cuero y sus derivados 297.896.861 $ 1.390.529.256
324 Calzado 2.176.811 $ 67.028.781
331 Madera y sus productos 16.318.280 $ 191.705.725
332 Muebles de madera 21.149.213 $ 209.863.165
341 Papel y sus productos 338.337.858 $ 868.458.757
342 Imprentas y editoriales 470.775.849 $ 1.627.848.149