#4 Eksportkaution dag 1

Indlg - eksportkaution dag 1

Hjlp din kunde med at finansiere sin virksomhed

Michael Hemmingsen, EKF18. marts 2015Eksportkaution

Forsideslide, farvet eller med billedeIndst billede: 1. Vlg EKF-fanen2. Klik p Forside-billede

3. Vlg billede

Vlg Printer version1.Vlg Design-fanen2.Under Tema, hjre klik p Eksport Kredit Fonden print3. Vlg Anvend p alle dias

Eksportkaution / 18. marts 2015 / SLIDE nr.TALENOTER:

Velkommen til en time med Eksportkaution.

Gennemgangen tager afst i jeres forberedelse (med speaket powerpoint og besvarelse af forskellige sprgsml) og bygger videre p dette. Jeres eventuelle sprgsml tager vi undervejs.

Der vil blive vist konkrete kundecases hvor Eksportkaution har givet mervrdi for virksomheden og banken. Disse danner ogs grundlag for indbyrdes diskussioner mellem jer.

Men frst kommer I i selskab med en som jer der har anvendt Eksportkaution

1

Hjlp din kunde med likviditet

Eksportkaution / 18. marts 2015 / SLIDE nr.Husk lyd p afspilleren!2

EksportkautionSdan fungerer det

Risiko

KautionFinansiering

Tabel tekstEKF Medium 13 pkt


Sdan fungerer en eksportkaution:

Kunden som kan vre en eksportr eller en underleverandr til en eksportr dvs. har indirekte eksport har behov for gede driftskredit faciliteter i bankenI vurderer ham kreditvrdig dvs. tilfredsstillende gldsserviceringsevne, men mangler lige den sidste sikkerhed.

Den kan en Eksportkaution give. Kautionen fra EKF kan dkke op til 80 % af bankens risiko. Der er selvflgelig nogle vilkr og forudstninger, men dem kommer vi igennem i lbet af den nste time.

AKTIVERING:

Sprgsml omkring selve produktet?Har forberedelsen givet anledning til sprgsml?3

EksportkautionHer er fordelene for SydbankOp til 80 procent dkning af risikoen p nye kreditter samt garantier. Mulighed for forhjelse af kredit til p kanten-kunder.Stabil statsgaranteret sikkerhed.Reduktion af Sydbanks kapitalomkostninger.Sdan dkker Eksportkaution AnvendelseDriftskreditter og garantierDkningDel af bankens tab, hvis virksomheden gr konkurs.Garantiprocent (af bankens tab) op til80 %BelbsstrrelseUbegrnset3 rLbetid op til



Anstreng ikke jnene p boksen. Den er ogs i jeres hand-out og er alene en kort opsummering af kendetegnende ved en eksportkaution.

Fordelene for Sydbank:

Lavere risikoKan hjlpe med at tippe kunden over til et JAMulighed for at hjlpe flere kreditsvage kunderMulighed for at hjlpe kunder, der vkster kraftigt og fr flere og flere strre og strre ordrerStabil sikkerhedVi trkker ikke kautionen undervejsStatsgarantiReduktion af kapitalomkostningerneStatsgarantien vgter 100 pct. ned p engagementet

AKTIVERING:Sprge Henriette Ammitzbl fra Kredit om det ikke er korrekt, at kautionen nedvgter 100 pct. i bankens regnskab.4

EksportkautionHer er fordelene for jeres kunderVirksomheden kan nemmere f kredit, nr I beder om ekstra sikkerhed.Virksomheden fr likviditet til at sige ja til flere og strre ordrer.Virksomhedens finansierings-pakke bliver langsigtet og stabil.Sdan dkker Eksportkaution AnvendelseDriftskreditter og garantierDkningDel af bankens tab, hvis virksomheden gr konkurs.Garantiprocent (af bankens tab) op til80 %BelbsstrrelseUbegrnset3 rLbetid op til



Fordelene for virksomheden:

Nemmere adgang til finansiering i Sydbank.

Mere kredit giver mulighed for:mere omstningmere indtjeningat acceptere strre ordrer

AKTIVERING:

Sprg max. 3 deltagere om hvilke salgssignaler, der kunne vre for en eksportkaution.

Salgssignaler for rdgiver: (LAV EVENTUELT ET KLISTERMRKE ELLER SKRIV P FLIP-OVER)Eksportomstning (direkte eller indirekte)Investering i nye eksportmarkederVkst og gede bindinger i lagre og debitorerStiller udenlandske garantierStore ordrerKortvarig finansiering af konkrete ordrer

5

Cases

Eksportkaution / 18. marts 2015 / SLIDE nr.


Vi benytter (interne) cases fra Sydbank til at illustrere og drfte mulighederne.

Suppleres undervejs med flere fakta om eksportkautionen.

Cases eller sm historier er ogs vigtige i relation til jeres arbejde som ambassadrer i afdelingen for eksempel p morgenmder.6

Virksomhedens udfordringBehov for udvidelse af kreditten med 10 millioner kroner til at finansiere get vkst.Regnskabstal (2013)Omstning236 mio.Indtjening8,4 mio.Egenkapital37,0 mio.Bankengagement79,0 mio.Bankens udfordringHj gearing og stort bank-engagement. Lsning80 procent kaution for udvidelse af driftskreditten.Carl Hansen & Sn A/S

CaseLav teksten grKlik p Forg listeniveau i PowerPoints topmenu

Klik 2 gange for at f korrekt bullet

For at skifte tilbage, brug Formindsk listeniveau

Eksportkaution / 18. marts 2015 / SLIDE nr.1. caseRdgiver i Sydbank: Peter Ladebo, Odense.

TALENOTER:

Peter fra Odense vil kort prsentere casen og udfordringen

Vis ogs lsningen med det samme. Lsningen er ligetil, men har I selv kunder, der ligner?

AKTIVERING:

Summe-aktivitet: Alene i 1 minut. Har du kunder, der har samme udfordring og hvor en kaution kunne vre lsningen? Indhent svar fra 2 deltagere.7

Kreditvurdering Rating - PrmieKrav om overskud i et af de seneste tre r samt positiv egenkapital.

Moodys RiskCalc benyttes til beregning af rating.

Prmien for SMV-virksomheder er baseret p Safe Harbour.Fuldmagt til Sydbank p sager op til 10 millioner kroner.

Slide med bulletsBrug Forge / Formindske indryk for at skifte mellemde forskellige niveauer


Overordnet regnskabsmssige krav er overskud / positiv egenkapital.

Muligt at fravige krav til indtjening og egenkapital ved finansiering af konkrete tidsafgrnsede ordrer. Her kan vi ogs hjlpe med meget kreditsvage virksomheder.

RiskCalc benyttes til rating af SMV-virksomheder. Baseret p historiske regnskaber.

Modellen er srligt pvirket af flgende faktorer:Samlet gld/samlede aktiver (27 pct., Gearing)Varekreditorer/netto omstning (19pct., Aktivitetsniveau)Omstningsaktiver/kortfristet gld (18 pct., Likviditet)Omstning/forrige rs omstning (12 pct., Vkst)EBT/samlede aktiver (11 pct., Profitabilitet)Balancesum (9 pct., Strrelse)Cash flow fra driften/finansielle omkostninger (4 pct., Gldsserviceringsevne)

RiskCalc er bevillings- og prmiegrundlag for kautioner op til DKK 10 mio. Alene prmiemodel p sager over DKK 10 mio.

P Store Virksomheder forsger vi at beregne en markedspris i dialog med jer (meget kort).

Fuldmagt til Sydbank p sager op til DKK 10 mio.8

Kautionsbeviset

Tekst starter uden punktopstillingFor at f punktopstilling p teksten (flere niveauer findes), brug Forg listeniveau

For at f venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug Formindsk listeniveau

ndre farve p mellemrubrik1. Marker ordet2.Vlg den femte farve i farveskemaet fra PowerPoints topmenu


Ved direkte dialog med virksomheder kan vi udstede et Kautionsbevis. Kautionsbeviset er en pr-godkendelse af virksomheden til Eksportkaution.Bevis for jer p at EKF vil stille kaution for virksomheden.

Kautioner op til DKK 10 mio.

Gldende i 3 mneder (eller til nyt regnskab)9

Virksomhedens udfordringBehov for at f frigjort en forudbetaling p 2,5 millioner kroner til at producere ordre til danske BWSC.Regnskabstal (2010)Omstning51 mio.- heraf eksportMinimalIndtjening-1,3 mio.Egenkapital3,8 mio.Bankens udfordringNegativ indtjening i seneste 2 r. Stor ordreindgang betyder risiko for at kreditloftet rammes.Lsning80 procent kaution for forudbetalingsgarantien. Sydbank kunne selv udstede kautionen.Automatic Syd A/S




Eksportkaution / 18. marts 2015 / SLIDE nr.2. caseRdgiver i Sydbank: Martin Lykke Hansen, Snderborg.

TALENOTER:

Rdgiveren er Martin fra Snderborg, men jeg fortller om casen, da det er en gammel case.

Kort prsentation af casen:Virksomheden Automatic Syd A/S er en af Danmarks strste fabrikanter af el-tavler og automations- og robotlsninger til industrikunder. Den slger sine individuelt tilpassede produkter bde som direkte leverandr og som underleverandr til andres projekter.

I forret 2011 vandt Automatic Syd en strre ordre som underleverandr til en kunde, som opfrer kraftvrker over hele verden. Automatic Syd ville f forudbetalt cirka 2,5 millioner kroner fra kunden mod at stille en bankgaranti for det udbetalte belb.

Fokus p manglende eksportomstning.Tilfredsstillende rating.

AKTIVERING:

Summe-aktivitet: 2 og 2 sammen i 2 minutter. Komme med lsningsforslag + drfte emner i egen porteflje + erfaringer. Indhente svar fra 2 grupper

Lsning:- Fokus p auto-kaution og processen ift. EKF10

Dansk konomisk Interesse/CSR DIKautioner < 10 millioner kronerEksportomstningVirksomhedserklringKautioner > 10 millioner kronerModelberegning

CSRKautioner < 25 millioner kronerVirksomhedserklringKautioner > 25 millioner kronerVirksomhedsvurdering



DI:Krav om direkte eller indirekte eksportomstningKautionen kan maksimalt udgre 50 pct. af realiseret eksportomstning eller op til 80 pct. hvis konkret ordreUnderskrift af virksomhedserklring (op til DKK 10 mio.)Beregning af DI p sager over DKK 10 mio. IndtjeningBrug af underleverandrerLnudgifterStrre krav om DI p svagere ratede virksomheder

CSRAlene virksomhedserklring p sager op til DKK 25 mio.Vi foretager helhedsvurdering p sager over DKK 25 mio.

11

Virksomhedens udfordringBehov for udvidelse af kreditten med 2,8 millioner kroner til at producere konkrete ordrer til forrskollektionen.Regnskabstal (E 2014)Omstning20,0 mio.Indtjening-0,2 mio. EgenkapitalNegativBankengagement7,0 mio.Bankens udfordringNegativ egenkapital og lav indtjening. Stort engagement. Ejere ligger i skilsmisse, og der mangler langsigtet lsning.Lsning50 procent kaution for ssonkredit, der kun kan bruges til finansiering af ordrer.Uldahl Denmark ApS




Eksportkaution / 18. marts 2015 / SLIDE nr.3. caseRdgiver i Sydbank: Jacob Schmidt, Snderborg. Martin Lykke Hansen kender ogs virksomheden.

TALENOTER:

Martin fra Snderborg vil kort prsentere casen og udfordringen. Han kender virksomheden fra sin sidemand.

AKTIVERING:

Summe-aktivitet: 2 og 2 sammen i 2 minutter. Komme med lsningsforslag + drfte emner i egen porteflje + erfaringer. Indhente svar fra 2 grupper

Lsning:Kun kaution for konkrete ordrer mod andel i virksomhedspant og andre krav (hvad findes der af muligheder hndholdt kamera p nogle sager)Hvorfor kan vi ikke hjlpe med generel driftskredit? (for stor risiko)12

Hvad er kautionen vrd?Selvskyldnerkaution med tabsbegrnsning.

Kautionen dkker op til halvdelen af bankens endelige tab (p det samlede engagement).

Orientering af EKF (fr konkurs).

Realisering af sikkerheder (efter konkurs).



Hvordan fungerer kautionen i praksis og hvad er den reelt vrd?Selvskyldnerkaution (fuld kaution udbetales ved pkrav)Tabsbegrnsning ift. det realiserede tab p engagementet

Tabsbegrnsning:Maksimalt halvdelen af det endelige tab p det samlede engagementKan fraviges (p konkrete ordrer) mod sikkerhed (transport, del i virksomhedspant). Typisk kun p vkstvirksomheder, ikke kreditsvage kunder.

Tabsbegrnsningen kan give lidt bvl med at vrdianstte sikkerheden (aktivere kreditafdelingen)

AKTIVERING:

Inddrage Henriette Ammitzbl, Kredit vedrrende sikkerhedsvrdien af kautionen i systemerne.

Orientering af EKF:hvis det begynder at g skvt for virksomheden, og der er risiko for krav under kautionen.Ved konkursbegring / opsigelse af engagementet

Nr der modtages krav, overdrages sagen i EKF til juridisk afdeling. Juridisk afdeling har herefter dialogen med Sydbank og afvikling af engagementet og endelig tabsopgrelse.

Vi indgr gerne tidligt i en lsningsdialog for at redde engagementet og kautionen! Dette illustrerer den nste case

13

rsagNegativ indtjening, stort tab p ordre, manglende ordrer fra kunder i Rusland og Ukraine.ProcesFr: Tt dialog mellem Sydbank og EKF for at finde lsning.Efter: Juridisk afdeling i EKF overtager sagen. Vi er i proces.TabIkke endeligt opgjort, men Sydbank har anmeldt krav p 5 millioner kroner over for boet.Vrdi af kautionenEKF har betalt krav fra Sydbank p 2,5 millioner kroner.

Endelig tabsopgrelse sker, nr konkursboet er opgjort.Filcon A/S under konkurs




Eksportkaution / 18. marts 2015 / SLIDE nr.4. caseRdgiver i Sydbank: Kim Rasmussen, Slagelse.

TALENOTER:

Kim fra Slagelse vil kort prsentere casen og samarbejdet med EKF undervejs. Sagen er ikke endeligt opgjort, da Filcon gik konkurs for en mned siden.14

Sdan kommer du videreJens Lund-Hansen er bindeleddet mellem EKF og Sydbank.

Decentral ansgningsproces.

Sydbanks interne proces.

Kontakt EKF.



Jens-Lund Hansen har det overordnede ansvar for eksportkautioner i Sydbank. Og kan sparre om mulighederne.

Decentral ansgningsproces, da ansgning sker elektronisk til EKF lokalt i erhvervsomrderne.

AKTIVERING:

Henriette Ammitzbl eller erfaren rdgiver skal fortlle om den interne proces i banken.

Kontakt EKF om mulighederne.

Fremover skal I som ambassadrer opbygge en viden om mulighederne, s I bliver en naturlig sparringspartner for jeres kollegaer.

NOGLE AFSLUTTENDE SPRGSML?15

Eksportkaution / 18. marts 2015 / SLIDE nr.

#4 Eksportkaution dag 1

Economy & Finance