4.금융부문 bm특허 동향(박선희)

금융부문 BM 특허 동향

한국특허정보원

박선희과장

2

발표순서

개요

미국특허동향

한국특허동향

특허정보서비스

3

개요

2,4322000 ~ 2007미국등록특허(등록일 기준)

전체~2008.10(검색일)미국

3,9892000 ~ 2008한국공개특허(출원일 기준)

분석대상 특허분석구간국가자료구분

1. 분석대상

금융 BM에관한한국및미국특허문헌을대상으로특허동향을분석함

한국 : 금융에관련된검색식과 IPC G06Q 서브클래스를이용하여추출된특허문헌을대상건으로선정함

미국 : 미국의 BM 관련특허분류 UPC 705 클래스에서금융에해당하는서브클래스로분류된특허문헌을대상건으로선정함

2. 분석범위

4

발표순서

개요

미국특허동향

한국특허동향

특허정보서비스

5

금융분야 UPC

G06Q40/00With paper check handling345705

G06Q40/00Requiring authorization or authentication344705

G06Q40/00Including Automatic Teller Machine (i.e. ATM)443705

G06Q40/00Remote banking (e.g. home banking)342705

G06Q40/00Having programming of a portable memory device

(e.g. IC card, "electronic purse")341705

G06Q40/00Bill distribution or payment340705

G06Q40/00Including funds fransfer or credit transaction239705

G06Q40/00Credit(risk) processing or loan processing(e.g. mortgage)

238705

G06Q40/00Trading, matching, or bidding237705

G06Q40/00Tax strategies336T705

G06Q40/00Portfolio selection, planning or analysis236R705

G06Q40/00Finance (e.g. banking, investment or credit)135705

G06Q40/00

Insurance (e.g. computer implementd system or method for

writing insurance policy, processing insurance claim, etc.)

14705

UPC - IPC설명DotU.S. SubclassU.S. Class

※ http://www.uspto.gov/go/classification/uspc705/sched705.htm

6

미국등록특허의국가별특허동향

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550 내국인 외국인

내국인 275 191 176 152 104 241 496 458

외국인 50 28 23 20 14 55 70 79

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07

일본43%

기타37%

캐나다7%

독일5%

영국8%

7

기술분야별구간별등록동향

020406080100120140160180200220240260280300

'00~'01 47 35 92 85 46 25 84 44 36 41 9

'02~'03 28 22 52 81 25 25 47 29 35 22 5

'04~'05 32 23 50 77 34 29 48 30 47 34 10

'06~'07 71 81 169 285 81 81 124 51 87 52 21

보험 금융일반포트폴리오

증권거래 대출 자금이체 결제청구 전자화폐 원격뱅킹 인증 수표처리

8

기술분야별다출원인

FOLIOfn, Inc.

Visa International Service

Association

FujitsuNext Card, Inc.

5

Financial Engineering Associates, Inc.

JP Morgan Chase Bank

IBMWalker Digital,

LLC

Visa International Service

Association

4

Goldman, Sachs & Co.

Hitachi LtdWalker Digital,

LLCCitibank, N.A.

VECTORsgi, Inc.

Capital One Financial Corp.

CheckFreeCorp.

3

IBMCitibank, N.A.IBMNCR Corp.NCR Corp.First Data Corp.

First Data Corp.

2

GE Capital Commercial Finance, Inc.

American Express Travel Related Services

Company, Inc.

AT&T Corp.

Diebold SCLF-Service Systems division of Diebold, Inc.

First Data Corp.

GE Capital Commercial Finance, Inc.

IBM1

포트폴리오전자화폐인증원격처리수표처리대출결제청구순위

9

주요금융기관특허현황

정량분석

State Farm GRP

ING

Prudential

Metropoitan GRP

등록 및 공개된 특허가 없음

AIG

보험사

JP Morgan에 인수됨000Bear Stearns

파산1284Lehman brothers

BOA에 인수됨27225Merrill Lynch

은행지주회사로 전환817Morgan stanley

은행지주회사로 전환37136Goldman Sachs

투자은행

003Wachovia

1064BOA(Bank Of America)

716JP Morgan Chase Bank

84183Citibank(group)

상업은행

비고합계공개등록출원인

※ 1999년 글래스-스티걸법 폐지로 인해 상업은행과 투자은행의 구분이 없지만, 편의상 구분함

10

1-1. Citibank

주요출원인 금융기관

정량분석

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

'97 이전

'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

등록년도

등록건수

금융12%

원격뱅킹19%

결제청구10%

전자화폐24%

포트폴리오10%

기타25%

유효구간

11

1-2. Citibank의주요특허

US 5453601(등록일 : 1995.09) Electronic-monetary system

기존화폐와호환이가능한전자화폐시스템(EMS : Electronic monetary system) 개발, 미국(95년)과일본(99년) 등전세계55개국에서특허를취득함. 우리나라는 2002년에거절결정됨.

EMS 관련특허 : US 5453601, 5455407, 5799087, 5898154, 5920629, 5953423, 5963648, 6047067, 6868408

주요출원인 금융기관

정량분석

12

2. Goldman Sachs

주요출원인 금융기관

정량분석

0

2

4

6

8

10

12

14

16

'03 '04 '05 '06 '07 '08

등록년도

등록건수

포트폴리오33%대출

19%

전자화폐24%

증권거래,입찰40%

유효구간

13

3. IBM

주요출원인 비금융기관

정량분석

0

5

10

15

20

25

30

'97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

등록년도

등록건수

증권거래, 입찰29%

결제청구13%

포트폴리오10%

보험9%

원격뱅킹9%

인증8%

기타22%

유효구간

14

국가별연구개발방향

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30특허인용수

기초과학

기초과학

응용기술응용기술

평균논문인용수 :13.4평균논문인용수 :13.4

평균특허인용수:25.2평균특허인용수:25.2

네덜란드

캐나다

영국

미국

독일

이스라엘핀란드

일본

프랑스

비특허인용수

※ 미국은 기초과학(비특허문헌 인용) 및 응용과학(특허문헌 인용) 양 분야를 모두 지향함

15

주요소송사례

1. eSpeed, Inc.

2001. 04 World Energy Exchange Co.가보유한자동화된선물거래시스템(US 4,903,201)의특허권을 $1.75 million 에획득함

2001. 04 CME(시카고상업거래소), CBOT(시카고상품거래소), NYMEX(뉴욕상업거래소)를특허침해로고소함

2002. 08 CME, CBOT는각각 $15 million 를 eSpeed에지불하고 5년간특허기술을사용하는것으로해결함

2003. 12 NYMEX는 $8 million 를 eSpeed에지불하고 3년간특허기술을사용하는데동의함

16

주요소송사례

2. Mopex, Inc.

Mopex사가 AMEX(미국증권거래소)를상대로, 자사특허인 open-end mutual fund securitization process (US 5,806,048, 출원일1995.10) 를침해하여소송을제기할것을밝힘. 2000년에AMEX가특허무효소송을냄. 1994년 Morgan Stanley의 SEC filing*에선행기술이포함된것으로판단되어해당특허는무효화됨

*A SEC filing is a financial statement or other formal document submitted to the U.S.

Securities and Exange Commission (SEC, 미국증권거래위원회).

17

그외금융서비스관련특허소송사례

1. Suits Against Central Banks

Document Security Systems, Inc. v. European Central Bank

Case T-295/05 (European Ct. of First Instance Aug. 1, 2005).

DSS sued the ECB for infringing its patent on a method of incorporating an anti-counterfeiting feature into bank notes (EP 0455750B1). ECB took legal action to invalidate the patent in nine countries. The patent was subsequently revoked in the UK and France but upheld in Germany and the Netherlands.

Advanced Software Design Corp. v. Federal Reserve Bank of St. Louis.

No. 4:07cv00185 CDP(E.D. Missouri, November 9, 2007).

ASD alleges the defendants (Fiserv and the Federal Reserve Banks of

Atlanta, Philadelphia, and St. Louis) are infringing three of its patents

(6,233,340; 6,549,624; & 6,792,110) on anti-counterfeiting software

that encrypts information from paper checks.

18

그외금융서비스관련특허소송사례

2. Suits Involving Payment Card Technologies

Every Penny Counts, Inc. v. Bank of America No. 2:07-cv-42-FtM-29SPC (M.D. Florida, Jan. 25, 2007)EPC alleges BoA’s "Keep the Change" savings product violates itspatent (6,112,191) on a system and method to distribute excess funds

from consumer transactions.

Every Penny Counts, Inc. v. First Data Corporation, IncNo. 8:07-cv-1245 (M.D. Florida, July 17,2007)In a separate case, EPC has sued First Data, American Express,MasterCard, and Visa for infringement of this patent and two others(5,621,640 & 6,876,971).

19

그외금융서비스관련특허소송사례

3. Suits Related to Insurance

Lincoln National Life Insurance Co. v. Transamerica Life Insurance Co.No. 1:2004cv00396 (N.D. Indiana, Oct. 21, 2004)Lincoln is involved in several patent suits alleging that Transamericaand several other insurance companies are infringing one or more of itspatents (6,611,815; 7,089,201; & 7,376,608) on a computerizedmethod of administering an annuity with minimum payment features.

20

발표순서

개요

미국특허동향

한국특허동향

특허정보서비스

21

한국특허에서의국가별특허동향

※ 분석구간 : ~2008(출원년도), 제1출원인 기준

유효구간

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200 내국인 외국인

등록건수

내국인 1022 606 475 454 352 402 354 131 71

외국인 8 11 21 18 19 9 13 12 11

등록건수 164 113 87 95 86 90 91 8 0

00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

일본31%

기타12%

호주 3%

미국54%

22

기술분야별출원동향

※ 분석구간 : ~2008(출원년도), 제1출원인 기준

020406080100120140160180200220240260280300320340

'00 232 305 198 295

'01 181 100 86 250

'02 129 72 56 239

'03 147 53 58 214

'04 124 69 47 131

'05 180 70 59 102

'06 129 65 32 141

'07 45 35 11 52

'08 43 12 7 20

뱅킹 증권업 보험업 신용카드

23

출원주체별 출원동향

출원인 분석

비금융(2011) 50%

금융(475)12%

개인(1503)38%

금융

비금융

개인

24

주요출원인 금융기관

16

8

17

120

3

27

24

2

23

19

18

16

16

뱅킹

보험업

증권업

신용카드

신한은행 국민은행 삼성증권 신한카드 우리은행 삼성카드 대신증권 삼성화재

※ 제1출원인 기준, 분석구간 : ~2008(출원년도)

25

88

13

9

101

37

13

11

21

39

2

9

29

5

1

44

17

6

13

2

3

8

1

3

5

17

1

3

13뱅킹

증권업

보험업

신용카드

비즈모델라인 SK텔레콤 LG전자노틸러스효성

한국정보통신 삼성전자 엘지텔레콤 KT/KTF

※ 제1출원인 기준, 분석구간 : ~2008(출원년도)

주요출원인 비금융기관

26

금융업체별다출원인

현대카드 (3)키움닷컴증권 (4)삼성생명보험 (2)대구은행 (5)5

외환카드 (4)동원증권 (5)동부화재해상보험(2)외환은행 (10)4

비씨카드 (10)굿모닝신한증권 (10)LIG손해보험 (3)우리은행 (19)3

삼성카드 (18)대신증권 (16)흥국쌍용화재 (3)국민은행 (30)2

신한카드 (42)삼성증권 (26)삼성화재 (16)신한은행 (161)1

카드증권보험은행출원순위

27

은행권출원동향

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

한국공개특허

유효구간

특허출원건수

2000

2002

2004

2006

2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

중소기업은행

대구은행

조흥은행

한국외환은행

하나은행

한국주택은행

우리은행

국민은행

신한은행

28

특허사례#1

29

특허사례#2

30

발표순서

개요

미국특허동향

한국특허동향

특허정보서비스

31

특허정보서비스

1. 특허검색서비스 (www.kipris.or.kr)

32

특허정보서비스

2. 특허조사서비스 (http://www.forx.org/)

특정기술분야 및 연구개발테마와 관련된 일반적인 기술이나배경기술을 찾아서 기술개발에 활용함

기술정보조사

(State of the Art Search)

경쟁사의 특허활동을 조사하여 경쟁사의 기술력, 주력분야, 핵심발명자 등의 정보를 분석하여 기술개발에 활용함

경쟁사분석

(Competitor Analysis)

특정분야의 특허맵을 작성하여, 특허권자가 보유한 기술의 약점을파악하고, 미래의 기술흐름을 예측하여 체계적인 특허전략을 수립할수 있도록 활용함

특허맵

(Patent Landscape Analysis)

기술을 실시하고 싶으나, 기술개발 및 특허출원하기 힘든 상황일 경우, 안전하게 실시하기 위해서, 특허권이 만료된(특허20년, 실용10년) 유용특허를을 조사하여 활용함

제품 출시전 기술 조사

(Freedom to Operate)

특허권 없이 기술을 실시하고 있으나, 다른 이의 특허권을 침해할소지가 있는 경우, 타인의 특허권을 무효화하기 위한 무효심판을청구하거나, 타인의 특허가 침해여부 성립되지 않음을 확인하는권리범위 확인심판을 청구할 때 특허를 조사하여 유용한 자료로사용함

무효/침해조사

(Validity/Infringement Search)

특허등록 가능성에 영향을 미칠 수 있는 특허를 조사하여 특허 출원시 문제시 될 수 있는 청구항을 보정함

특허성 조사

(Patentability Search)

33

특허정보서비스

3. 특허평가서비스 (http://kpeg.forx.org/)

특허기술가치평가

미래 기대수익을 현재 가치화하여 평가

특허기술등급평가

자사 특허자산 성과평가

경쟁사 특허와의 상대적 비교

특허경영을 위한 의사결정 기준 제시

기업

건당권리성평균점수

건당기술성평균점수

건당평균점수

특허등록건수

12129.491.9152.34 LG정보통신

36136.595.4161.53 ETRI

67140.2126.7148.52 삼성전자

11160.4149.9166.71 닛본덴기

34

감사합니다

([email protected])