27,2 %

Об основных итогах реализации Об основных итогах реализации государственной тарифной политики в государственной тарифной политики в области железнодорожного транспорта области железнодорожного транспорта

в 2008 году и задачах на 2009 год и в 2008 году и задачах на 2009 год и среднесрочную перспективусреднесрочную перспективу

Динамика транспортной составляющей при Динамика транспортной составляющей при перевозках грузов железнодорожным перевозках грузов железнодорожным

транспортом в 2003-2008 годах (%)транспортом в 2003-2008 годах (%)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Транспортная составляющая , 2003 год Транспортная составляющая , 2004 год

Транспортная составляющая , 2005 год Транспортная составляющая , 2006 год

Транспортная составляющая , 2007 год Транспортная составляющая , 2008 год (прогноз)

27,2%

19,9%9,6%

6,6%

5,6%

7,5%

57,8%

20,6%

8,6%

В целом снижение с

18,2% до 12,6%

1

24,7%23,4%

9,2%5,9%

4,2%

6,2%

21,1%

14,1%

4,9%

Динамика объемов перевозок, грузооборота, Динамика объемов перевозок, грузооборота, доходов и инвестиционных расходов за 2003 – доходов и инвестиционных расходов за 2003 –

2007 г.г.2007 г.г.

2

0

500

1000

1500

2000

2500

2003 2004 2005 2006 2007

мл

рд

. р

уб

.

мл

рд. т

км

1000

1100

1200

1300

1400

2003 2004 2005 2006 2007

мл

н. т

онн

грузооборот, млрд. ткм

объем перевозок грузов, млн. т

доходы от грузовых перевозок, млрд. руб.

инвестиционные расходы, млрд. руб.

0

200

400

600

800

2003 2004 2005 2006 2007

3

Основные принципы построения тарифов на перевозки грузов и Основные принципы построения тарифов на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными

дорогами (Прейскурант № 10-01)дорогами (Прейскурант № 10-01)

Выравнивание транспортно-экономических условий работы

российских предприятий, расположенных в разных регионах

Российской Федерации, производящих и потребляющих однородную

продукциюУвеличение средней дальности

перевозок на 17%,Увеличение объемов перевозок в/из

Дальневосточного региона,Более эффективное обеспечение завоза грузов в районы крайнего

Севера.

Сохранение и укрепление транспортно-экономических связей

между регионами Российской Федерации,

Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта

для поставщиков и потребителей, находящихся в отдаленных

регионах

Снижение тарифов на грузовые

железнодорожные

перевозки на дальние

расстояния

Решение проблемы дефицита вагонов (приток частных инвестиций более 15

млрд. руб. в год)Увеличение численности

собственного подвижного состава до 322,4 тыс. единиц (51% к парку ОАО

«РЖД»)Возможность раздельного учета

доходов в сфере оказания услуг по предоставлению вагонов для

перевозок

Обеспечение эффективности применения собственных вагонов

не зависимо от класса перевозимых грузов

Создание условия для притока инвестиций в строительство и модернизацию собственного

вагонного паркаПовышение прозрачности

деятельности перевозчика по оказанию услуг по

предоставлению вагонов для перевозок

Выделение вагонной

составляющей тарифов на

перевозки грузов

Результаты введения Прейскуранта № 10-01

Цели и задачи, решаемые при разработке нового

Прейскуранта 10-01

Принципы Прейскуранта № 10-01

4

Основные принципы построения тарифов на перевозки грузов и услуги Основные принципы построения тарифов на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами

(Прейскурант № 10-01)(Прейскурант № 10-01)

Создание единого Прейскуранта, сочетающего две методологии

формирования тарифовПредотвращение дальнейших

некомпенсируемых потерь в доходах ОАО «РЖД» от переключения грузов в

порты при их недостаточной пропускной способности,

Создание условий для поэтапного решения проблемы простоя вагонов с

грузами на подходах к портам

Обеспечение второго этапа унификации тарифов на перевозки

грузов, Поэтапное сближение уровня и

методологии построения тарифов на перевозки грузов независимо от

вида сообщения,Создание равноконкурентных

условий перевозок грузов по различным направлениям

Введение тарифных

схем на перевозки

грузов через пограничные передаточны

е станции Российской Федерации

ускорение оборота, снижение порожнего пробега, снижение времени

нахождения вагонов под погрузкой-выгрузкой и в ожидании формирования

полносоставных маршрутов,Снижение времени

непроизводительного использования инфраструктуры в ожидании накопления полносоставных

маршрутов,Снижение тарифной нагрузки на

грузоотправителей средних партий грузов

Обеспечение эффективности работы подвижного состава

(ускорение оборота, снижение порожнего пробега, снижение

времени нахождения вагонов под погрузкой-выгрузкой и в ожидании

формирования полносоставных маршрутов

Решение проблемы дефицита вагонов

Оптимизация использования станционных путей

Гибкая дифференци

ация тарифов в

зависимости от размера

партии перевозимого

груза

Результаты введения Прейскуранта № 10-01

Цели и задачи, решаемые при разработке нового

Прейскуранта 10-01

Принципы, Прейскуранта № 10-01

тарифы группы И - за использование инфраструктуры, локомотивов тарифы группы В - за использование вагонного парка железных

дорог

5

Структура тарифовСтруктура тарифов Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые

российскими железными дорогами»российскими железными дорогами»

В тарифах предусмотрено наличие следующих составляющих:

зависят от типа подвижного состава, не зависят от класса и рода перевозимого груза, не распространяется действие корректирующих коэффициентов и

исключительных тарифов

При этом, тарифы группы В:

Пример:

значение вагонной составляющей при перевозках во внутрироссийском сообщении на среднее расстояние 1075 км: бензин стабильный газовый (1 тарифный класс) дизтопливо (2 тарифный класс) газойль (3 тарифный класс)

составляет (в абсолютной величине) 11 110 руб./вагон.

первый класс

6

Структура тарифов Структура тарифов Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые

российскими железными дорогами» российскими железными дорогами»

В Прейскуранте № 10-01 предусмотрено категорирование грузов В Прейскуранте № 10-01 предусмотрено категорирование грузов по трем тарифных классам:по трем тарифных классам:

третий класс

второй класс

наиболее массовые грузы, в том числе грузы, являющиеся сырьем металлургической отрасли уголь, кокс и руды

нефть и нефтепродукты, продовольствие, товары первой необходимости, печатная продукция и прочие грузы

в основном готовая продукция с низкой транспортной составляющей, включая и черные металлы

За период с 01.01.2005 по настоящее время, разница в уровне тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта №10-01 сокращена более чем на 79% (с 4 раз до 2,1 раза)

Дифференциация действующих тарифов на перевозку Дифференциация действующих тарифов на перевозку грузов (Прейскурант 10-01) по видам сообщения и грузов (Прейскурант 10-01) по видам сообщения и

тарифным классамтарифным классам

7

В настоящее время по тарифам раздела 2 Прейскуранта 10-01 (с учетом унифицированного сегмента перевозится) 87,2% от общего объема перевозок грузов

Система предусматривает дифференциацию тарифов на грузовые перевозки по трем тарифным классам. За базовый тариф принят тариф второго тарифного класса, на перевозки первого тарифного класса установлены понижающие коэффициенты от 0,55 до 0,75 к базовому тарифу (в зависимости от дальности перевозки), а на перевозки грузов третьего тарифного класса – повышающие коэффициенты от 1,54 до 1,74 (в зависимости от рода груза)

Отношение доходных ставок от перевозок грузов третьего и первого классов в:

2006 году – 2,62; 2007 году – 2,57;

1 полугодии 2008 года – 2,59.

1,63

1,47

1,301,27

1,22

2004 2005 2006 2007 1 пл. 2008

Динамика соотношения доходных ставок от перевозок грузов черезпограничные передаточные станции и во внутрироссийском сообщении,включая перевозки через порты Российской Ф едерации

технологические факторы

73%

фактор эластичности

спроса 27%

Доля факторов, влияющих на дифференциацию тарифов на перевозки

грузов первого и второго, а также второго и третьего классов

Динамика количества и удельного веса Динамика количества и удельного веса вагонов, находящихся в собственности ОАО вагонов, находящихся в собственности ОАО

«РЖД» и иных пользователей за 2000 – 2008 «РЖД» и иных пользователей за 2000 – 2008 годыгоды

8

639,

8

637,

7

625,

2

621,

3

634,

5

624,

1

628,

4

172,

5

337,

9

165,

7

200,

5

162,

9

161

173,

6

195,

3

222,

5

252,

3

273,

6

538,

2

338,

2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

вагоны, находящиеся в собственности иных пользователей, тыс. вагонов

вагоны, находящиеся в собственности ОАО "ПГК", тыс. вагонов

вагоны, находящиеся в собственности ОАО "РЖД", тыс. вагонов

338,

2

538,

2

(прогноз)

Сравнительный анализ удельной платы за перевозки Сравнительный анализ удельной платы за перевозки грузов за 1 т-км в зависимости от дальности перевозок до грузов за 1 т-км в зависимости от дальности перевозок до

введения в действие 28.08.2003 года Прейскуранта № 10-01 введения в действие 28.08.2003 года Прейскуранта № 10-01 и после введения его в действие по всем видам грузови после введения его в действие по всем видам грузов

9* - стоимость 1 т-км перевозки для грузов 2 класса в груженом рейсе, руб./т-км

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

0 2000 4000 6000 8000 10000

руб.

/т-к

м*

вагоны парка ОАО "РЖД" (после 28.08.2003)

собственные (арендованные) вагоны (после 28.08.2003)

вагоны парка ОАО "РЖД" до 28.08.2003)

собственные (арендованные) вагоны (до 28.08.2003)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

70,5%

58,9%

70,1%58,5%

до

28.

08.2

003

до

28.

08.2

003

по

сле

28.0

8.20

03

по

сле

28.0

8.20

03

вагоны парка ОАО "РЖД"

собственные (арендованные)

вагоны

руб

./т

-км

тарифное расстояние 3000 км


Сравнительный анализ удельной платы за перевозки грузов за 1 т-Сравнительный анализ удельной платы за перевозки грузов за 1 т-км в зависимости от дальности перевозок до введения в действие км в зависимости от дальности перевозок до введения в действие

28.08.2003 года Прейскуранта № 10-01 и после введения его в 28.08.2003 года Прейскуранта № 10-01 и после введения его в действие по массовым видам грузовдействие по массовым видам грузов

10

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

54,0% 51,4%68,2%

50,7%

до

28.

08.2

003

до

28.

08.2

003

по

сле

28.0

8.20

03

по

сле

28.0

8.20

03

вагоны парка ОАО "РЖД"

собственные (арендованные)

вагоны

руб

./т

-км



0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

0 2000 4000 6000 8000 10000

руб.

/т-к

м*

вагоны парка ОАО "РЖД" (после 28.28.2003)

собственные (арендованные) вагоны (после 28.08.2008)

вагоны парка ОАО "РЖД"(до 28.08.2003)

собственные (арендованные) вагоны (до 28.08.2003)

* - стоимость 1 т-км перевозки для грузов 1 класса в груженом рейсе, руб./т-км

4

110

1732

1631402 1349 164

3117

112

3

2004 год 2005 год

2006 год

всего перевезено, млн. тонн.

всего перевезено по исключительным тарифам, млн. тонн, в том числе:

во внутригосударственном сообщении, млн. тонн.

в международном сообщении через порты (кроме транзита), млн. тонн.

в международном сообщении через пограничные передаточные станции (кроме транзита), млн. тонн.

транзитом по территории Российской Федерации, млн. тонн.

Динамика и структура перевозок грузов по Динамика и структура перевозок грузов по исключительным тарифам по видам исключительным тарифам по видам

сообщения в 2004-2006 годахсообщения в 2004-2006 годах

1433 249,5

98

44

108

0

0

114

52

98

2641494

2007 год

1145 97,9

48,5

27,8

60

0

I полугодие 2008 года

11

Динамика размера скидки при перевозках Динамика размера скидки при перевозках грузов по исключительным тарифам за грузов по исключительным тарифам за

2004 -2008 гг.2004 -2008 гг.

12

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000

Доходы

Сумма скидки

Доходы


Доходы


Доходы


Доходы


2004

2005

2006

2007

Iпо

луг

одие

20

08

Внутригосударственные перевозки Экспортно-импортные перевозки

млн. руб.

9 801,368 276,314 506,4123 109,111 326,4102 746,551 560,584 457,847 768,482 123,1Экспортно-импортные перевозки

32 85,418 749,16 414,333 066,95 149,432 091,24 654,716 950,64 080,715 257,9Внутригосударственные перевозки


ДоходыСумма скидки




Доходы

I полугодие 20082007200620052004

(млн. руб.)

53,2%

55,4%

12,2%

13,4%

15,0%

Изменение удельной платы за проезд Изменение удельной платы за проезд пассажиров за 1 пасс.-сутки (1 пасс.-км) в пассажиров за 1 пасс.-сутки (1 пасс.-км) в

зависимости от дальности перевозокзависимости от дальности перевозок

13

263,7656

380,7

946,3 1048,1

2623,2

2088,7

5239

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

руб

./пас

с.-с

утки

общий в агон плацкартный в агон купейный в агон в агон СВ

0,17

0,510,25

0,74 0,70

2,05

1,39

4,1

руб.

/пас

с.-к

м

маршрут Москва-Владивосток (9259 км); маршрут Москва-Адлер (1759 км)

Стоимость проезда из Москвы до Стоимость проезда из Москвы до Владивостока дешевле проезда из Владивостока дешевле проезда из Москвы до Адлера в сутки на 60% Москвы до Адлера в сутки на 60%

(на 1 км дешевле на 66%).(на 1 км дешевле на 66%).

Основные принципы построения разрабатываемых Основные принципы построения разрабатываемых тарифов на перевозку пассажиров в дальнем следовании, тарифов на перевозку пассажиров в дальнем следовании,

багажа, грузобагажа и услуги инфраструктуры при багажа, грузобагажа и услуги инфраструктуры при пассажирских перевозках (Прейскурант 10-02-16) пассажирских перевозках (Прейскурант 10-02-16)

14

Сохранение и увеличение объемов перевозок пассажиров, багажа,

грузобагажа и доходов от осуществления пассажирских

перевозок

Недопущение роста транспортной нагрузки на население страны

Сохранение доходной базы ОАО «РЖД» от перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа

Обеспечение сходимости доходов

при применении «старого» и нового

Прейскуранта 10-02-16

Развитие конкуренции в сфере пассажирских перевозок;

Решение проблемы дефицита вагонов пассажирского парка;

Увеличение численности собственного подвижного состава; Возможность раздельного учета доходов в сфере оказания услуг по

предоставлению вагонов для перевозок.

Обеспечение возможности осуществления перевозок в вагонах и локомотивах, не принадлежащих

перевозчикам;Создание условия для притока инвестиций в

строительство и модернизацию собственного парка пассажирских вагонов и локомотивов;

Развитие сервиса и повышение уровня качества оказания услуг при перевозках пассажиров;Повышение прозрачности деятельности

перевозчиков по оказанию услуг по предоставлению вагонов, локомотивов для пассажирских перевозок и услуг вокзальных комплексов (багажных отделений).

Выделение инфраструктурной,

локомотивной, вокзальной (багажной

– при перевозках багажа, грузобагажа),

вагонной (моторвагонной) составляющих

тарифов на пассажирские

перевозки

Ожидаемые результаты введения Прейскуранта

№ 10-02-16

Цели и задачи, решаемые при разработке нового Прейскуранта 10-

02-16

Принципы, Прейскуранта

№ 10-02-16

Основные принципы построения разрабатываемых тарифов на Основные принципы построения разрабатываемых тарифов на перевозку пассажиров в дальнем перевозку пассажиров в дальнем

следовании,багажа,грузобагажа и услуги инфраструктуры при следовании,багажа,грузобагажа и услуги инфраструктуры при пассажирских перевозках(Прейскурант 10-02-16) пассажирских перевозках(Прейскурант 10-02-16)

15

Принципы Прейскуранта № 10-02-16

Цели и задачи, решаемые при разработке нового Прейскуранта 10-02-16

Ожидаемые результаты введения Пр-та 10-02-16

Инфраструктурная и вокзальная составляющие устанавливаются на экономически обоснованном

уровне, а локомотивная, вагонная (моторвагонная) составляющие –

на уровне ниже экономически обоснованного с учетом размера

субсидий из федерального бюджета

Сохранение тарифной нагрузки на пользователей услуг железнодорожного транспорта

Сохранение доходной базы ОАО «РЖД» от пассажирских перевозок при действующем и проектируемом Прейскуранте №10-02-16

Обеспечение экономической эффективности деятельности перевозчика с учетом размера субсидий из федерального бюджета

Создание Федеральной пассажирской компании и условия для появления

иных субъектов рынка в сфере пассажирских перевозок

Дифференциация тарифов по скорости движения поезда;по

категории тягового подвижного состава;типу вагона;по категории пассажира (взрослый и детский).

Создание тарифного механизма, стимулирующего повышение скорости движения поездов;

Обеспечение платежеспособного спроса на социально значимые перевозки пассажиров со стандартным уровнем сервиса и перевозки

пассажиров в условиях повышенной комфортности проезда пассажиров;Обеспечение экономической эффективности осуществления перевозок в

поездах при использовании моторвагонной и локомотивной тяги;Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта

независимо от категорий пассажиров (взрослые, дети)

Повышение средней скорости движения поездов, в первую очередь за

счет увеличения количества скорых поездов;

Увеличение спектра конструкционных особенностей вагонов пассажирского парка;

Увеличение объемов перевозок пассажиров независимо от их категорий

Снижение тарифов на пассажирские перевозки на дальние расстояния

(свыше 4600 км)

Обеспечение транспортной подвижности населения страны, Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта для пассажиров, проживающих (находящихся) в отдаленных регионах

Увеличение средней дальности перевозок пассажиров

Увеличение объемов пассажирских перевозок в/из Дальневосточного

региона

Размеры государственной поддержки социально-значимых перевозок пассажиров в дальнем следовании (в плацкартных

и общих вагонах)

(млрд. руб.)

16

25,528,032,716,410,9Дотации из федерального бюджета (дальнее следование)

47,443,238,534,634,7

Потери в доходах , связанные с осуществлением государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах

2011 год

2010 год

2009 год

2008 год

2007 год

Показатели

0

10

20

30

40

50

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Завершение формирования нормативной правовой и методологической основы государственного тарифного регулирования железнодорожного транспорт.

Определение целевой модели рынка железнодорожных транспортных услуг к концу III этапа структурной реформы железнодорожного транспорта, обеспечивающей реализацию целей и задач его структурного реформирования, а также формирование правовой и экономической основы ее функционирования. В рамках этого вопроса должна быть решена задача о целесообразности разделения инфраструктуры и перевозочной деятельности.

Обеспечение перехода к государственной тарифной политике в области железнодорожного транспорта, обеспечивающей инвестиционную, инновационную стадию его развития, направленный на создание инфраструктурной условий роста экономики.

В целях создания условий для повышения эффективности реализации структурной реформы, совершенствования государственной тарифной политики в области железнодорожного транспорта необходимо продолжить работу по совершенствованию существующего порядка ведения раздельного учета доходов, расходов, финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ, имея в виду необходимость разукрупнения отдельных видов работ, услуг, а также организацию раздельного учета в регулируемом и дерегулированном сегментах деятельности железнодорожного транспорта.

Совершенствование действующих и разработка новых систем тарифов на железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры, обеспечивающих создание экономической основы для эффективного функционирования рынка железнодорожных транспортных услуг.

Решение вопроса ликвидации убыточности пассажирских пригородных железнодорожных перевозок и компенсации потерь доходов, связанных с предоставлением льгот и преимуществ по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом.

Основные направления совершенствования Основные направления совершенствования государственной тарифной политики в области государственной тарифной политики в области железнодорожного транспорта на железнодорожного транспорта на IIIIII этапе его этапе его

структурного реформированияструктурного реформирования

17

выделения в тарифах на перевозку грузов экономически обоснованного уровня инфраструктурной, локомотивной и вагонной составляющих, а также установления экономически обоснованного уровня тарифов на услуги инфраструктуры,

выделения в тарифах на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа экономически обоснованного уровня инфраструктурной, вокзальной, локомотивной, вагонной (моторвагонной) составляющих с учетом мер государственной поддержки, а также установления экономически обоснованного уровня тарифов на услуги инфраструктуры,

Обеспечения соответствия методологии построения тарифов на перевозку грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа, а также услуги инфраструктуры и составляющих этих тарифов Целевой модели рынка железнодорожных транспортных услуг к концу III этапа структурной реформы, определяющей модель правового и технологического взаимодействия субъектов этого рынка,

увязки тарифов с качеством предоставляемых услуг в целях повышения эффективности железнодорожных транспортных услуг.

Основные направления совершенствования действующих Основные направления совершенствования действующих и разрабатываемых новых систем тарифов на и разрабатываемых новых систем тарифов на

железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры

18

Совершенствование действующих и разработка новых систем тарифов на железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры, обеспечивающих создание экономической основы для эффективного функционирования рынка железнодорожных транспортных услуг с учетом необходимости:

решения проблемы ликвидации перекрестного субсидирования в тарифах на перевозку грузов и услуги инфраструктуры по видам сообщения с переходом на единый порядок определения этих тарифов ,

пересмотра существующих методологических подходов по дифференциации тарифов на перевозку грузов и услуги инфраструктуры по тарифным классам, обуславливающих наличие перекрестного субсидирования, с переходом к принципам дифференциации, имеющим экономическую основу и влияющих на себестоимость перевозимых грузов (объем перевозок, условия и технология перевозок), решение этого вопроса потребует оценки экономических последствий с точки зрения его влияния на конкурентоспособность отдельных отраслей экономики и темпы экономического развития,

обеспечения полной компенсации экономически обоснованных расходов и нормативной прибыли по социально значимым перевозкам пассажиров (в плацкартных и общих вагонах) в дальнем следовании при установлении тарифов на уровне ниже экономически обоснованного и с учетом реализации механизма государственной поддержки этих перевозок (в этих условиях инфраструктурная и вокзальная составляющие устанавливаются на экономически обоснованном уровне, а локомотивная, вагонная (моторвагонная) составляющие – на уровне ниже экономически обоснованного с учетом размера субсидий из федерального бюджета)

Основные направления совершенствования действующих Основные направления совершенствования действующих и разрабатываемых новых систем тарифов на и разрабатываемых новых систем тарифов на

железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры

19

Совершенствование действующих и разработка новых систем тарифов на железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры, обеспечивающих создание экономической основы для эффективного функционирования рынка железнодорожных транспортных услуг с учетом необходимости:

««Об основных итогах реализации Об основных итогах реализации государственной тарифной государственной тарифной

политики в области политики в области железнодорожного транспорта в железнодорожного транспорта в 2008 году и задачах на 2009 год и 2008 году и задачах на 2009 год и

среднесрочную перспективусреднесрочную перспективу»»

22 апреля 2009 года22 апреля 2009 года

27,2 %

Documents