1561 F INANCIERO Compendio Estadístico Perú 2018 25 Financiero E n este capítulo, se presenta información sobre las principales variables del sector financiero, mostrando de manera detallada los componentes de la liquidez del sistema financiero y de las sociedades de depósito, la emisión primaria del Banco Central de Reserva del Perú y las fuentes de variación de emisión, el ahorro en el sistema financiero y en las sociedades de depósito, y el crédito del sistema financiero destinado al sector público y privado. Incluye información de los créditos directos otorgados por el sistema financiero según sector económico y ranking según banco. También se presentan los depósitos de la banca múltiple, los depósitos del sistema financiero por zona geográfica, la morosidad de la banca múltiple; así como, los créditos y depósitos del Banco de la Nación. Asimismo, se presenta las tasas mensuales de interés promedio, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Se muestra información sobre colocaciones, operaciones de intermediación financiera y créditos aprobados por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). En la sección de Bolsa de Valores de Lima, se publica información relativa a índices de cotizaciones según sector económico, capitalización bursátil en moneda nacional y moneda extranjera; el volumen negociado según renta variable, instrumentos de deuda y operaciones de reporte en moneda nacional y moneda extranjera.
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25 Financiero
En este capítulo, se presenta información sobre las
principales variables del sector financiero, mostrando
de manera detallada los componentes de la liquidez
del sistema financiero y de las sociedades de depósito, la
emisión primaria del Banco Central de Reserva del Perú y
las fuentes de variación de emisión, el ahorro en el sistema
financiero y en las sociedades de depósito, y el crédito del
sistema financiero destinado al sector público y privado.
Incluye información de los créditos directos otorgados por el sistema financiero según sector económico y ranking según banco. También se presentan los depósitos de la banca múltiple, los depósitos del sistema financiero por zona geográfica, la morosidad de la banca múltiple; así como, los créditos y depósitos del Banco de la Nación.
Asimismo, se presenta las tasas mensuales de interés promedio, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.
Se muestra información sobre colocaciones, operaciones de intermediación financiera y créditos aprobados por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).
En la sección de Bolsa de Valores de Lima, se publica información relativa a índices de cotizaciones según sector económico, capitalización bursátil en moneda nacional y moneda extranjera; el volumen negociado según renta variable, instrumentos de deuda y operaciones de reporte en moneda nacional y moneda extranjera.
Se adiciona datos de las operaciones del Registro Central de Valores y Liquidaciones (CAVALI), entidad encargada del registro, custodia, compensación, liquidación y transferencia de valores.
Finalmente, se presenta un ranking de las principales empresas de acuerdo a su nivel de ingresos.
Las fuentes de información son: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), Bolsa de Valores de Lima (BVL), Registro Central de Valores y Liquidaciones (CAVALI), Banco de la Nación (BN), Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
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LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO, 2007-2017(Miles de millones de soles de 2009)
Nota: Las diferencias en los totales y subtotales se deben al redondeo de cifras. Información disponible al 30-04-2018.1/ Incluye los bonos emitidos por el Tesoro Público adquiridos por el BCRP en el mercado secundario, de acuerdo con el Artículo 61 de la Ley
Orgánica del BCRP.2/ Registra solo los saldos de las operaciones efectuadas en moneda extranjera. Incluye la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).3/ A partir del 31 de enero de 1994, los saldos de crédito al Banco de la Nación y banca de fomento en disolución se muestran netos de sus
depósitos en el BCRP.4/ La emisión primaria está constituida por :- Billetes y monedas emitidos más cheques de gerencia en moneda nacional emitidos por el BCRP. Estos componentes constituyen el
circulante y los fondos en bóveda de los bancos.- Depósitosdeencajeenmonedanacional(cuentacorriente)delasinstitucionesfinancierasmantenidosenelBCRP.- A partir del 31 de diciembre de 2007, la emisión primaria incluye los depósitos en cuenta corriente del Banco de la Nación.5/ Consideralosdepósitosdeesterilizaciónenmonedanacional(depósitoovernightyaplazo)delasentidadesdelsistemafinanciero.6/ Considera los valores del BCRPadquiridos por las entidades del sistema financiero y el sector privado. LosCertificados deDepósito
Reajustables se registran al valor indexado por el tipo de cambio.Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA, 2007-2017(Millones de US dólares)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
25.2 CUENTAS MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA, 2009-2017 (Millones de soles)
25.4 LIQUIDEZ DE LAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO POR COMPONENTE, 2007-2017
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B. EMISIÓN PRIMARIA 25.5 EMISIÓN PRIMARIA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA, POR COMPONENTE, 2007-2017
Nota: A partir del 31 de diciembre de 2007, la emisión primaria incluye los depósitos en cuenta corriente del Banco de la Nación. Información disponible al 30-04-2018. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
FUENTES DE VARIACIÓN DE LA EMISIÓN PRIMARIA, 2008-2017(Millones de soles)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
Nota: Las diferencias en los totales se debe al redondeo de cifras. Información disponible al 30-04-2018.1/ Incluye los créditos por regulación monetaria y las compras temporales de títulos valores (operaciones de reporte en moneda extranjera).2/ IncluyelossaldosdelosCertificadosdeDepósitoReajustable(CDR),loscualesestánindexadosaltipodecambio.Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
25.6 FUENTES DE VARIACIÓN DE LA EMISIÓN PRIMARIA, 2009-2017 (Millones de soles)
Nota: Saldos al 31 de diciembre de cada año. 1/ Mibanco(Marzo2015)recibióunbloquepatrimonialdeFinancieraEdyficar.2/ La Financiera Nueva Visión (setiembre 2015) recibió el bloque patrimonial segregado por CRAC Credinka. La Financiera TFC (octubre 2015) absorbió a CRAC Libertadores de Ayacucho. La Financiera Credinka (agosto 2016) absorbió a CRAC Cajamarca.3/ Las Edpymes Santander Consumo (noviembre 2015) ingresaró al mercado. La Edpyme Credijet (junio 2016) se convirtió en Empresa Emisora de Dinero Electrónico. 4/ La CRAC Señor de Luren ( junio 2015) se liquidó después de autorizarse la transferencia de un bloque patrimonial a CMAC
Arequipa. La CRAC Chavín (mayo 2016) recibió el bloque patrimonial segregado por Edpyme Raíz. La CRAC Los Andes (mayo 2017) absorbió a Edpyme Solidaridad.5/ Solo considera la cartera de créditos de consumo e hipotecarios.6/ Soloconsideraloscréditosquecolocadirectamenteynoatravésdeotrasinstitucionesfinancieras.Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
CRÉDITOS DIRECTOS Y DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO, 2013-2017(Miles de soles)
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
199,0226,3
258,9 271,7286,8
212,1 221,9255,7 256,3
280,8
2013 2014 2015 2016 2017
Créditos directosDepósitos
25.10 CRÉDITOS DIRECTOS Y DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO, 2015-2017 (Miles de soles)
Empresas Financieras 2/Cajas Municipales Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 4/Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME) 3/
Empresas de Arrendamiento Financiero
Banco de la Nación 5/Agrobanco 6/
Banca Múltiple 1/
E. SISTEMA FINANCIERO
Total
Créditos Directos DepósitosInstitución Financiera
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Nota: Considerainformacióndelasempresasqueconformanlabancamúltiple,empresasfinancieras,cajasmunicipales,cajasrurales,Edpyme,empresasdearrendamientofinanciero,asícomolacarteradeconsumoehipotecariosdelBancode la Nación y la que AGROBANCO coloca de manera directa. Saldos al 31 de diciembre de cada año. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
CRÉDITOS CORPORATIVOS, GRANDES, MEDIANAS, PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2017
(Porcentaje)
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
25.11 CRÉDITOS DIRECTOS DEL SISTEMA FINANCIERO, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2014-2017
(Miles de soles) ECONÓMICO, 2014-2017 (Miles de soles)
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS CRÉDITOS, SEGÚN FUENTES FINANCIERAS, 2017
(Porcentaje)
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
25.12 CRÉDITOS DIRECTOS POR FUENTE FINANCIERA, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2017 (Miles de soles)
Nota: Saldos al 31-12-2017. 1/ Entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa.2/ Solo considera los créditos de consumo e hipotecarios. Información del Reporte Crediticio de Deudores.3/ Soloconsidera loscréditosquecolocadirectamenteynoatravésdeotras institucionesfinancieras. Informacióndel
Reporte Crediticio de Deudores.Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE DESTINO DE LOS CRÉDITOS DIRECTOS POR PRINCIPALES ZONAS GEOGRÁFICAS, 2017
(Porcentaje)
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Nota: Saldos al 31-12-2017.1/ Entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa.2/ Solo considera los créditos de consumo e hipotecarios. Información del Reporte Crediticio de Deudores.3/Soloconsideraloscréditosquecolocadirectamenteynoatravésdeotrasinstitucionesfinancieras.InformacióndelReporteCrediticiode Deudores.Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Nota: Información obtenida del Balance de Comprobación. A partir de enero de 2013, los saldos de créditos vigentes, reestructurados,refinanciados,vencidosyencobranzajudicial,seencuentranneteadosdelosingresosnodevengadosporarrendamientofinancieroylease-back(ResoluciónSBSN°7036-2012).Es importante mencionar que estos cambios reducen el saldo de créditos directos y afectan tanto el numerador como el denominador del indicador de morosidad.Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS DIRECTOS DE LA BANCA MÚLTIPLE, 2012-2018(Porcentaje)
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
25.17 MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS DIRECTOS DE LA BANCA MÚLTIPLE, 2012-2018 (Porcentaje)
Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enero 1,54 1,88 2,28 2,58 2,64 2,96 3,12
Febrero 1,60 1,91 2,30 2,58 2,71 2,98 3,24
Marzo 1,62 2,00 2,34 2,54 2,70 3,01 3,07
Abril 1,71 2,06 2,37 2,60 2,77 3,06 3,11
Mayo 1,72 2,10 2,45 2,67 2,86 3,15 3,14
Junio 1,73 2,06 2,36 2,69 2,87 3,09
Julio 1,72 2,11 2,44 2,73 2,85 3,12
Agosto 1,75 2,11 2,46 2,70 2,91 3,11
Setiembre 1,72 2,12 2,41 2,58 2,86 3,08
Octubre 1,79 2,17 2,47 2,65 2,95 3,14
Noviembre 1,79 2,18 2,46 2,62 2,96 3,12
Diciembre 1,75 2,14 2,47 2,54 2,80 3,04
1,3
1,6
1,9
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
E 2012
A J O E 2013
A J O E 2014
A J O E 2015
A J O E 2016
A J O E 2017
A J O E 2018
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G. BANCO DE LA NACIÓN
25.18 CRÉDITOS VIGENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN, 2014-2017 (Miles de soles)
Año y Mes Total Sobregiro Cta. Cte. Préstamos Créditos de
Nota: Tasas de interés promedio ponderado de las empresas bancarias en el periodo, construidas a partir de los saldos totales de colocaciones y depósitos. A partir de diciembre de 2001 las tasas son ponderadas diariamente, en función de la participación de las instituciones. Información disponible al 30-04-2017.1/ Promedio del periodo construido a partir de la tasa TAMN diariamente publicada por la SBS. La TAMN es la tasa activa de mercado
promedio ponderado en moneda nacional, expresada en términos efectivos anuales.2/ Promedio del periodo construido a partir de la tasa TIPMN diariamente publicada por la SBS. La TIPMN es la tasa pasiva de mercado
promedio ponderado en moneda nacional, expresada en términos efectivos anuales.3/ Promedio del periodo construido a partir de la tasa pasiva en moneda nacional publicada por la SBS. La tasa de interés legal en
moneda nacional es equivalente a la TIPMN a partir del 21 de noviembre de 2001.Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
Nota: Tasas de interés promedio ponderado de las empresas bancarias en el periodo, construidas a partir de los saldos totales de colocaciones y depósitos. A partir de diciembre de 2001 las tasas son ponderadas diariamente, en función de la participación de las instituciones. Información disponible al 30-04-2017.1/ Promedio del periodo construido a partir de la tasa TAMEX diariamente publicada por la SBS. La TAMEX es la tasa activa de
mercado promedio ponderado en moneda extranjera, expresada en términos efectivos anuales.2/ Promedio del periodo construido a partir de la tasa TIPMEX diariamente publicada por la SBS. La TIPMEX es la tasa pasiva de
mercado promedio ponderado en moneda extranjera, expresada en términos efectivos anuales.3/ Promedio del periodo construido a partir de la tasa pasiva en moneda extranjera publicada por la SBS. La tasa de interés legal
en moneda extranjera es equivalente a la TIPMEX a partir del 21 de noviembre de 2011.Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
25.21 TASAS DE INTERÉS PROMEDIO EN MONEDA EXTRANJERA DE LAS EMPRESAS
Tasa
Sobre- Cuenta Depósito Interés
giro Hasta Más de Corrien- de Hasta De 31 a De 181 a Más de Legal
1 Año 1 Año te Ahorro 30 días 180 días 360 días 360 días 3/
Nota: Las diferencias en el total se deben al redondeo de cifras.Fuente: Corporación Financiera de Desarrollo.
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Nota: El índice S&P/BVL Perú General tiene como base el 30 de diciembre de 1991. El índice S&P/BVL Lima 25 tiene como base el 30 de diciembre de 1991. El índice S&P/BVL Peru Select tiene como base el 17 de marzo de 2006. El índice de Buen Gobierno Corporativo tiene como base el 30 de junio de 2008. Los índices Sectoriales y Subsectoriales tienen como base el 17 de marzo de 2006. El índice Subsectorial Juniors tiene como base el 28 de diciembre de 2017.Juniors = Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima. Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
ÍNDICE DE COTIZACIÓN PERÚ GENERAL Y LIMA 25 DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2016-2018
(Base 30 de Diciembre 1991)
Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
J. BOLSA DE VALORES DE LIMA (BVL)25.26 ÍNDICES DE COTIZACIONES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, SEGÚN
Nota: Las diferencias en el total se deben al redondeo de cifras.AFP = Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
25.27 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL EN MONEDA NACIONAL, 2013-2017 (Millones de soles)
Nota: Las diferencias en el total se deben al redondeo de cifras.AFP = Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
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1/ Mercado de instrumento de emisión no masiva. Su propósito es facilitar la negociación de instrumentos (facturas, pagarés, etc.) de empresas que están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima.
Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
MONTO NEGOCIADO DE RENTA VARIABLE EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2004-2017(Millones de soles de diciembre 1991)
1/ Mercado de instrumento de emisión no masiva. Su propósito es facilitar la negociación de instrumentos (facturas, pagarés, etc.) de empresas que están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima.
Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
VOLUMEN NEGOCIADO EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2004-2017(Millones de US dólares)
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Nota: Las diferencias en los totales y subtotales se deben al redondeo de cifras.AFP = Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.ADR = (American Depositary Receipt) Certificado de valor emitido por un banco de los Estados Unidos deAmérica, que representa undeterminado número de acciones.1/ Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el art. 15 de la Resolución CONASEV Nº 125-1998-EF/94.10. 2/ Mercado de instrumento de emisión no masiva. Su propósito es facilitar la negociación de instrumentos (facturas, pagarés, etc.) de
empresas que están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima.Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
Nota: Las diferencias en los totales y subtotales se deben al redondeo de cifras.AFP= Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.ADR=(AmericanDepositaryReceipt)CertificadodevaloremitidoporunbancodelosEstadosUnidosdeAmérica,querepresentaundeterminado número de acciones.1/ Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el art. 15 de la Resolución CONASEV
Nº 125-1998-EF/94.10.2/ Mercado de instrumento de emisión no masiva. Su propósito es facilitar la negociación de instrumentos (facturas, pagarés, etc.) de
empresas que están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima.Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
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F inanciero
25.34 VALORIZACIÓN DE TENENCIAS EN CAVALI POR TIPO DE INSTRUMENTO, 2017 (Millones de US dólares)
Nota: El Valor de Mercado Total es el valor de Residentes mas No Residentes.Fuente: Registro Central de Valores y Liquidaciones.
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Nota: Ranking elaborado sobre la base de los Estados Financieros Auditados Anuales, presentados a la SMV por las empresas con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores hasta el 07-05-2018.1/ Los ingresos anuales presentados en dólares de los Estados Unidos de América han sido expresados en soles, utilizando como
referencia el tipo de cambio promedio del mercado informal de 2016 (S/ 3,376) y 2017 (S/ 3,2619) y, publicado por el Banco Central de Reserva del Perú.
2/ Para las empresas bancarias la información de ingresos corresponde a Total de Ingresos por Intereses.3/ Para las empresas de seguros la información de ingresos corresponde al Total de Primas Netas.4/ Antes Edelnor S.A.5/ Antes Enersur S.A.6/ Antes Edegel S.A.Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
L. RANKING DE EMPRESAS25.37 RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS, POR INGRESOS, 2016-2017 (Millones de soles)
Empresas 2016 2017
Refinería La Pampilla S.A.A. 1/ 8 607 11 778Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 1/ 8 049 10 448Telefónica del Perú S.A.A. 9 222 8 431Banco de Crédito del Perú S.A 2/ 7 523 7 525Southern Peru Copper Corporation 1/ 6 058 7 320Corporación Primax S.A. 4 179 4 777Supermercados Peruanos S.A. 4 241 4 652Banco Continental S.A 2/ 4 506 4 380Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnson S.A.A. 4 066 4 367Alicorp S.A.A. 4 041 4 230Gloria S.A. 3 535 3 431Banco Internacional del Perú S.A.A- Interbank 2/ 3 631 3 369Rimac Seguros y Reaseguros S.A 3/ 3 158 3 043Luz del Sur S.A.A. 3 134 3 006Saga Falabella S.A. 2 954 2 925Enel Distribución Perú S.A.A. 4/ 2 901 2 862Corporación Lindley S.A. 2 499 2 514Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 1/ 2 626 2 487El Pacifico Peruano Suiza Cia de Seguros y Reaseguros S.A 3/ 1 455 2 417Corporación Aceros Arequipa S.A. 2 056 2 360Mi Banco Banco de la Microempresa S.A. 2/ 2 100 2 316Engie Energía Perú S.A. 1/ 5/ 2 524 2 227Transportadora de Gas del Perú S.A. 1/ 2 105 2 206Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - Sedapal 1 737 1 933Empresa Electricidad del Perú - ElectroPerú S.A. 1 560 1 917Unión Andina de Cementos S.A.A. 1 865 1 912Enel Generación Perú S.A 6/ 1 786 1 802Minsur S.A. 1/ 1 653 1 595Shougang Hierro Perú S.A.A. 1 235 1 503Volcan Compañía Minera S.A.A. 1/ 1 508 1 442Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. - SiderPerú 1 438 1 327COSAPI S.A. 887 1 259Crediscotia Financiera S.A. 1 119 1 196Banco Falabella Perú S.A. 1 110 1 091Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 231 1 057