영상 보안감시 솔루션 사업 계획(안) 1. 시장 동향 (별첨 1. 참조) 해외 시장 동향: 세계 보안 시장은 2010년 678억 달러에서, 2013년 918억 달러까지 성장할 전망 국내 시장 동향: 국내 보안 시장은 2010년 1조1,300억원 [정보보안 제품 9,160억원, 서비스 2,140억원]에서 2013년 1조5,300억원까지 성장할 전망 2. 기술 동향 (별첨 2. 참조) IP 카메라화: 아날로그 카메라가 IP 카메라로 급속히 대체되고 있음 NVR 수요 증대: IP 카메라의 수요가 늘어남에 따라 기존 아날로그 카메라 저장 장치인 DVR(Digital Video Recorder)을 대체하는 NVR(Network Video Recorder) 수요가 늘어나고 있음 지능형 영상 인식/분석 도입 요구 증대: 단순한 영상 보안감시 서비스에서 지능형 영상 인식/분석 기술 개발 및 상용화가 활발하게 진행되고 있음 융합 보안 산업 등장: 이종산업간 융/복합화에 따라 다양한 산업분야에 보안기능이 탑재된 융합 보안 산업이 새로운 Blue Ocean으로 등장 예상 3. 영상 보안감시 솔루션 사업 분야 (별첨 3. 참조) 카메라 분야: 삼성테크윈 (에스넷시스템), 소니 (케이씨디바이스), HIKVision (엘트로닉스), 프로브디지털/CPRO (시큐베스트) 등 제조사 (공급업체)를 선정하여 공급업체와 미팅을 진행하였으며, 제품 소개 자료, 특장점 및 일부 가격 자료를 확보하였음 전송 분야: 각 카메라에서 촬영한 CCTV 영상신호를 관제 센터로 안전하게 장거리(100m 이상) 전송을 위한 솔루션으로 PON 시스템, Media Converter, L2 산업용 스위치를 발굴하였음
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영상 보안감시 솔루션 사업 계획(안)
1. 시장 동향 (별첨 1. 참조)
해외 시장 동향: 세계 보안 시장은 2010년 678억 달러에서, 2013년 918억
달러까지 성장할 전망
국내 시장 동향: 국내 보안 시장은 2010년 1조1,300억원 [정보보안 제품
9,160억원, 서비스 2,140억원]에서 2013년 1조5,300억원까지 성장할 전망
2. 기술 동향 (별첨 2. 참조)
IP 카메라화: 아날로그 카메라가 IP 카메라로 급속히 대체되고 있음
NVR 수요 증대: IP 카메라의 수요가 늘어남에 따라 기존 아날로그 카메라
저장 장치인 DVR(Digital Video Recorder)을 대체하는 NVR(Network Video
Recorder) 수요가 늘어나고 있음
지능형 영상 인식/분석 도입 요구 증대: 단순한 영상 보안감시 서비스에서
지능형 영상 인식/분석 기술 개발 및 상용화가 활발하게 진행되고 있음
융합 보안 산업 등장: 이종산업간 융/복합화에 따라 다양한 산업분야에
보안기능이 탑재된 융합 보안 산업이 새로운 Blue Ocean으로 등장 예상
3. 영상 보안감시 솔루션 사업 분야 (별첨 3. 참조)
카메라 분야: 삼성테크윈 (에스넷시스템), 소니 (케이씨디바이스), HIKVision
(엘트로닉스), 프로브디지털/CPRO (시큐베스트) 등 제조사 (공급업체)를
선정하여 공급업체와 미팅을 진행하였으며, 제품 소개 자료, 특장점 및
일부 가격 자료를 확보하였음
전송 분야: 각 카메라에서 촬영한 CCTV 영상신호를 관제 센터로 안전하게
장거리(100m 이상) 전송을 위한 솔루션으로 PON 시스템, Media
Converter, L2 산업용 스위치를 발굴하였음
관리/제어 분야: 관리/제어 분야는 전송망을 통해서 전달된 영상신호를
관리, 분석, 저장, 분배, 표출 등을 수행하는 서버, 저장장치 및 관제 솔루
션으로 구성되며 카메라 벤더에 따라 토털 솔루션으로 제공하는 업체
(삼성테크윈, HIKVision)와 협력업체 솔루션을 활용하는 업체 (소니, 프로브
디지털, CPRO)로 구분할 수 있음
5. 업체별 카메라 가격 정보 (별첨 4. 참조)
영상 보안감시 솔루션 사업 분야별 가격 정보 확인은 실제 프로젝트 진행
시 고객 요구사항 및 설계 조건에 따라 가변성이 크므로 카메라 가격
정보에 대해서만 조사 진행함
업체별 카메라 가격 정보 파악 및 가격 협상을 통한 경쟁력 있는 카메라
가격을 확보하려고 하였으나 공급 업체에 카메라 가격 정보 요청 시, 실제
해당 프로젝트 또는 사이트 정보 확인(특히 해외 사이트의 경우) 후, 가격
정보 제공할 수 있음을 피력하여 가격 정보 입수가 어려운 상황임
일부 확보한 IP 카메라 가격 정보에 대해서 정리하였으며(삼성테크윈,
HIKVision, Sony 일부) 추가적인 가격 정보 입수 추진 및 협상을 통해
가격 경쟁력 제고 추진 예정
6. 결론 및 후속 계획(안)
영상 보안감시 솔루션 사업은 당사 OSP 사업 역량과 잘 매칭되는 사업
이며 시장 전망도 매우 밝은 것으로 판단됨
모든 사업 분야(카메라, 전송, 관리/제어 분야)를 동시에 추진하는 것보다
는 다음과 같이 단계적으로 추진하는 것이 타당할 것으로 판단됨
1단계: 카메라 공급업체 협력을 통한 프로젝트 추진 (CCTV 기술/사업
역량 확보)
2단계: 카메라 제조업체 직접 접촉을 통한 공급 업체 지위 확보 추진
(유통 마진 제거를 통한 가격 경쟁력 확보)
3단계: 카메라 제조 업체 직접 접촉을 통한 OEM 또는 M&A 추진
가격 경쟁력 있는 카메라 확보와 더불어 융합보안 솔루션(통신 기능이
부가된 영상보안 감시, 통합 관제, 클라우드형 솔루션 등) 발굴 추진 병행
* 별첨 1. 시장 동향
해외 보안 시장 및 국내 보안 시장 동향 및 전망에 대해서 정리하였음
1. 해외 시장 동향
세계 보안 시장은 영상 보안감시를 포함하여, 2010년 678억 달러에서 2013년
918억 달러까지 성장할 것으로 전망됨
(IDC & RNCOS, Global IT Security Market Forecast to 2013 참조)
미국과 EU 등 2개 지역이 전 세계시장의 72%를 점유하며 일본, 아시아, 중동
이 나머지 시장을 형성하고 있음
구분 2006년 2007년 2008년 2009년
금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%)
남미 4,795 6.7 5,344 6.8 5,856 6.9 6,447 7.1
북미 19,960 27.5 21,295 27.1 22,489 26.5 23,882 26.3