2015 04-16 smart-wi-fi_mw

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

Одним из ключевых трендов на рынке Wi-Fi является начало перехода операторов к решениям нового поколения – умным сетям Wi-Fi (Smart Wi-Fi), которые перестают позиционироваться как альтернатива сетям мобильной связи и, напротив, логично их дополняют, встраиваясь друг в друга как на уровне инфраструктуры, так и на уровне новых бизнес-моделей. При этом функционал операторских решений Wi-Fi значительно расширяется, а сети связи трансформируются в конвергентные умные среды. Реализация концепции программно-определяемых сетей (SDN) позволяет эффективно управлять конвергентными сетями, включая сквозное управление трафиком и частотным ресурсом.

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты анализа основных моделей предоставления услуг посредством Smart Wi-Fi.

Требования к сетям Wi-Fi операторского класса

Основные требования к современным сетям Wi-Fi, интегрируемым в телекоммуникационную инфраструктуру операторов связи, лежат в области безопасности, простоты и удобства использования, высокого качества и надежности. Например, для простоты и удобства использования важен такой функционал, как автоматическая авторизация и подключение, бесшовный роуминг, управление пользователями и мониторинг местоположения. Качество и надежность подразумевают эффективное управление большим количеством (сотни и тысячи) точек доступа Wi-Fi, разгрузку мобильного трафика (Wi-Fi Offload) и управление качеством сервиса (QoS).

На практике основные проблемы сетей Wi-Fi связаны с недостаточным контролем качества, низкой мобильностью и сложными сценариями доступа. Например, речь идет о низком качестве соединения или даже разрывах соединения из-за внешних помех и интерференций в Wi-Fi-сетях высокой плотности, а низкая мобильность означает отсутствие бесшовного роуминга при передвижении пользователей от одной точки доступа к другой.

При этом один из ключевых трендов лежит в рамках концепции программно-определяемых сетей (SDN). Например, речь идет об использовании программного обеспечения для централизованного управления Wi-Fi-сетями высокой плотности. Это, в частности, позволяет реализовать механизмы сквозного управления трафиком и частотным ресурсом в гибридных сетях Wi-Fi/LTE/GPON, что можно позиционировать как одну из ключевых особенностей функционала умных сетей Wi-Fi.

Market Watch

Исследование моделей предоставления услуг посредством Smart Wi-Fi

Апрель 2015 года

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2

Указанные выше проблемы постепенно решаются с помощью международных отраслевых ассоциаций на уровне стандартизации (например, 3GPP1, IEEE, WBA, Wi-Fi Alliance) и воплощаются в решениях производителей точек доступа и абонентских устройств.

Например, реализация автоматической разгрузки мобильного трафика (Wi-Fi Offload) стала возможной благодаря тому, что в пакетной опорной сети оператора появился новый функциональный элемент ANDSF2. Поддержка расширенного протокола аутентификации с помощью SIM-карты (Enhanced Authentication Protocol, EAP-SIM) дает возможность пользователям не вводить логин и пароль для доступа в сеть Wi-Fi, поскольку авторизация происходит автоматически. А поддержка технологии Hotspot 2.0 позволяет пользоваться Wi-Fi в сетях роуминговых партнеров оператора без аутентификации.

Между тем некоторые важные элементы современных сетей Wi-Fi еще не реализованы на уровне абонентских устройств. Речь идет, например, о сохранении IP-адреса при переходе абонентского устройства из сети LTE в Wi-Fi, которое обеспечивается с помощью протокола Dual-Stack Mobile IP (DSMIPv6), хотя большинство производителей запланировало его поддержку. В перспективе это даст возможность обеспечить мобильность – непрерывные (бесшовные) хэндоверы между различными радиосетями без потери соединения и качества связи.

Важно также отметить, что с реализацией таких технологий, как 802.1x, 802.11i, 802.11u и HotSpot 2.0, степень защищенности сетей Wi-Fi стала фактически соответствовать уровню 3G и LTE, и такие сети перешли из категории «недоверенных» (обычных сетей Wi-Fi) в категорию «доверенных».

Еще одним трендом становится рост пропускной способности сети Wi-Fi с принятием нового стандарта IEEE 802.11ac (так называемый «гигабитный Wi-Fi»). Основным сдерживающим фактором новой технологии на сегодняшний день является ограниченный набор абонентских устройств и с ее поддержкой. В основном «гигабитный Wi-Fi» поддерживают флагманские модели ведущих производителей смартфонов и планшетных ПК – Apple и Samsung. Кроме того, в России развитие нового стандарта Wi-Fi сдерживается из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы.

По данным 4G Americas, к основным проблемам на границе сетей Wi-Fi и сотовых сетей относятся:

• преждевременный выбор устройством сети Wi-Fi без сравнения условий в сетях 3GPP и Wi-Fi; • сильный сигнал и высокая загрузка точки доступа Wi-Fi; • узкая полоса пропускания на канале между точкой доступа Wi-Fi и опорной сетью; • переключение между 3GPP и Wi-Fi при одинаковых уровнях сигнала («эффект пинг-понга»).

1 3GPP (3rd Generation Partnership Project) – консорциум, разрабатывающий технические спецификации и стандарты для мобильных сетей GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE и LTE Advanced. 2 Access Network Discovery and Selection Function (ANDSF), предназначенный для обнаружения и выбора сети доступа абонентским устройством.

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3

Определение сетей Smart Wi-Fi

J’son & Partners Consulting определяет умные сети Wi-Fi (Smart Wi-Fi) как условное название сетей беспроводного доступа операторского класса нового поколения, которые обеспечивают максимальную совместимость сетей мобильной связи стандартов 3GPP и Wi-Fi и обладают рядом ключевых характеристик, к которым, в частности, относятся:

• обеспечение эффективных механизмов разгрузки мобильного трафика в сеть Wi-Fi; • унифицированная аутентификация и механизмы обеспечения безопасности в сетях 3GPP и Wi-

Fi, поддержка Wi-Fi-роуминга; • непрерывный (бесшовный) хэндовер между сетями 3GPP и Wi-Fi3; • повышенная защищенность; • увеличенная пропускная способность; • сквозное управление трафиком и частотным ресурсом в гибридных сетях на основе концепции

SDN.

Бизнес-модели операторов

Основной тенденцией в сегменте B2C является снижение популярности классической бизнес-модели «pay as you go», которая подразумевает оплату потребителем услуг доступа через Wi-Fi с тарификацией по времени доступа или (реже) с оплатой по объему трафика. Модель, при которой Wi-Fi-доступ уже включен в пакетное предложение оператора, рассматривается скорее как способ удержать абонента и сократить отток, чем возможность получить дополнительный доход. В среднесрочной перспективе ожидается снижение доли доходов операторов от услуг предоставления доступа в сетях беспроводной связи, получаемых за счет взимания платы за доступ (как с конечных пользователей, так и со сторонних компаний), в то время как доходы от сервисов и приложений, напротив, будут расти. По прогнозам Maravedis-Rethink, к 2019 году доля доходов операторов мобильной связи и провайдеров Wi-Fi от предоставления собственно доступа в Сеть снизится с 67 % до 40 %, в то время как доля доходов от сервисов, связанных с M2M/IoT, превысит 20 % (Рис. 1).

Рис. 1. Структура доходов операторов мобильной связи и провайдеров Wi-Fi: 2014 г. и прогноз на 2019 г.

Источники: WBA, Maravedis-Rethink, 2014

Снижение темпов роста доходов от предоставления доступа в Сеть заставит операторов искать новые источники доходов для того, чтобы оправдать инвестиции в увеличение емкости сетей Wi-Fi, расширение покрытия и обеспечения QoS. 3бесшовный хэндовер – это процесс передачи сессии абонента при переходе из зоны действия одной базовой станции в зону действия другой (в данном случае – от базовой станции мобильной связи к точке доступа Wi-Fi и наоборот) без потери соединения.

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4

Основные точки роста

Некоторые из новых генераторов доходов операторов в сетях Wi-Fi связаны с переходом к масштабным сетям операторского класса, в то время как отдельно стоящие хот-споты будут терять свою актуальность.

Ключевыми точками роста доходов операторов в сегменте являются:

• сервисы для корпоративных клиентов с растущей потребностью в мобильности сотрудников, которые должны оставаться на связи, участвовать в удаленных совещаниях и прочее из любого местоположения;

• голос поверх Wi-Fi (Voice-over-Wi-Fi) для операторов или конечных пользователей; • пакеты услуг, включая Quad-Play, в случае если Wi-Fi поддерживает качество сервиса

(включая видеоприложения), сопоставимое с QoS лицензионных сетей операторского класса.

Условно бизнес-модели в публичных сетях Wi-Fi можно разделить на хорошо налаженные (устоявшиеся), быстрорастущие и зарождающиеся, которые вряд ли обеспечат операторам значительные доходы в ближайшие годы (Табл. 1). Операторы могут использовать одновременно несколько бизнес-моделей, создавая несколько денежных потоков; с другой стороны, растут требования к качеству сервиса (QoS) и пропускной способности сетей для отдельных приложений.

Табл. 1. Существующие и перспективные бизнес-модели в публичных сетях Wi-Fi

Уровень развития Бизнес-модель

Хорошо налаженные

• Классический платный доступ «pay-as-you-go»* • Бесплатный доступ с целью привлечения посетителей основной услуги (например, сегмент

«Отели, рестораны и кафе» – HoReCa) • Оптовый доступ • Агрегирование • Управляемые сервисы (внутри и вне помещений) • Разгрузка сотовой сети, инициируемая пользователем • Дополнительная опция для абонентов фиксированного ШПД (конкурентное преимущество

для оператора) • Рекламная и спонсорская модель

Быстрорастущие

• Разгрузка сотовой сети, инициируемая оператором • Сообщества Wi-Fi хот-спотов / домашние точки доступа • Нейтральный хостинг (Neutral host services) • Хот-споты, управляемые центрами (торговыми, спортивными, бизнес) и брендами • Услуги Wi-Fi-роуминга • Геолокационные сервисы • Onload** • «ТВ везде» • Wi-Fi-сервисы на массовых мероприятиях (стадионы и пр.) • Аналитика Big Data

Зарождающиеся

• Биржа емкости Wi-Fi / трейдинг • Трансакционные платформы • Интернет вещей • Персонализированные промо-акции и пакеты услуг • Контекстные сервисы • Мобильные сервисы Wi-Fi-first • Сервис VoWi-Fi операторского класса • Пакеты Quad Play с поддержкой Wi-Fi большинства или всех беспроводных элементов • Полная интеграция Wi-Fi и мобильной сети (гетерогенные сети) • Подключенный автомобиль (Connected Car)

* Модель «pay as you go» («плати, сколько тратишь») – оплата услуг доступа по Wi-Fi по фактическому объему потребления – повременная оплата или оплата за определенный объем трафика. ** Onload – миграция трафика с ноутбуков/нетбуков, игровых консолей и пр. в мобильные сети HSPA/4G.

Источник: Maravedis-Rethink, декабрь 2014

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5

Многие из перспективных бизнес-моделей рассчитаны на приложения, для которых требуется непрерывный доступ к Wi-Fi (в особенности это актуально для предприятий розничной торговли), или на привлечение владельцами сети широкого круга партнеров для увеличения дохода. Среди самых перспективных моделей монетизации публичных Wi-Fi можно выделить, с одной стороны, «привычные» Wi-Fi Offload и услуги для бизнеса, с другой стороны – пользовательские сервисы, связанные с аналитикой, маркетингом и геолокацией.

Рассмотрим некоторые из перечисленных моделей более подробно.

Wi-Fi Offload

Как следует из данных Cisco VNI, в 2014 г. в большинстве стран мира доля разгружаемого через Wi-Fi со смартфонов мобильного трафика составила 35–55 %. Исключение составляют США, Канада и Южная Корея, причем США и Южная Корея входят также в число лидеров по среднему потреблению мобильного трафика со смартфонов. Доля разгружаемого со смартфонов трафика Wi-Fi в целом по миру составляет 51 %, среднее потребление трафика – 819 Мб, показатели по Западной Европе – 51 % и 824 Мб, по России – 50 % и 817 Мб соответственно. Таким образом, средние показатели по России находятся на уровне общемировых и западноевропейских.

Партнерство операторов мобильной связи для разгрузки мобильного трафика данных владельцами сетей Wi-Fi – одно из решений, традиционно считающихся необходимыми для снижения стоимости передачи данных. Так, по оценке Wireless Broadband Association (WBA), использование точек доступа нового поколения (Next Generation Hotspots, NGH) в дополнение к операторской сети позволит снизить стоимость передачи одного бита на 18 %, если 20 % трафика будет проходить через Wi-Fi. В случае использования NGH и малых сот 4G затраты на передачу бита данных составят 38 % затрат в сети 3G.

В России использование такой модели подтвердили операторы «ЭР-Телеком» и «ВымпелКом». В середине 2014 г. представители других операторов, опрошенные J’son & Partners Consulting, не рассматривали внедрение Wi-Fi Offload в среднесрочной перспективе, мотивируя это тем, что развитие инфраструктуры собственных сетей, в частности строительство ВОЛС и перевод базовых станций на цифровые технологии, позволит с запасом обеспечить емкость сетей для растущего трафика.

Кроме того, пока Wi-Fi Оffload является сравнительно новой технологией, и для ее массового внедрения существуют и технические препятствия:

• разнообразие мобильных устройств, не обладающих необходимым функционалом, например поддержкой аутентификации по SIM-карте (EAP-SIM);

• необходимость разработки дополнительного ПО для автоматизации процесса перехода между сетями 3G/4G и Wi-Fi;

• вопросы прозрачности аутентификации в сетях Wi-Fi с использованием данных SIM-карты и централизации трафика данных в рамках ядра сети оператора.

Голосовые вызовы через Wi-Fi (VoWi-Fi)

Голосовые вызовы через Wi-Fi, «Voice over Wi-Fi» или «Wi-Fi Calling» являются естественным продолжением модели операторского Wi-Fi с учетом все большего распространения «плоских» тарифных планов и конкуренции операторов с OTT-сервисами. Ключевым драйвером для принятия операторами этой модели в 2014 г. стала поддержка функции Wi-Fi Calling на уровне операционной системы iOS 8 в устройствах Apple.

По состоянию на март 2015 г. коммерческая услуга VoWi-Fi была запущена только на сетях американских операторов T-Mobile и Sprint, еще несколько операторов (EE, Vodafone UK, Telefonica,

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6

Telstra и др.) планируют внедрять ее в ближайшей перспективе, однако при этом приоритетной технологией у крупнейших американских операторов Verizon и AT&T остается VoLTE. Как показал опрос операторов, проведенный в начале 2015 г. порталом Telecoms.com, в 2015 г. инвестиции существенно более вероятны в VoLTE по сравнению с Voice over Wi-Fi (Рис. 2). Это указывает на то, что VoWi-Fi в ближайшей перспективе, скорее всего, останется нишевым решением, хотя некоторые эксперты рассчитывают на экспоненциальный рост трафика VoWi-Fi в среднесрочной перспективе. В частности, по прогнозам аналитиков, голосовой трафик VoWi-Fi превысит трафик VoLTE к 2019 г. (Рис. 3).

Рис. 2. «Насколько вероятны инвестиции в перечисленные технологии (от «1» – «очень вероятны» до «5» – «маловероятны»)»

Источники: Mobile Communications International, Telecoms.com, опрос операторов, февраль 2015

Рис. 3. Доля голосового IP-трафика: VoWi-Fi, VoLTE и VoIP, млрд мин

Источник: ACG, Ovum, Cisco VNI Mobile, 2014, 2015

53%

30%

29%

16%

6%

10%

15%

20%

22%

28%

19%

21%

23%

22%

15%

19%

28%

29%

28%

28%

11%

16%

21%

24%

28%

30%

30%

28%

25%

24%

7%

15%

14%

21%

24%

22%

16%

17%

16%

13%

10%

18%

13%

17%

27%

19%

11%

6%

9%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LTE

LTE-Advanced/Carrier Aggregation

VoLTE

Voice over wifi

G.fast

NFV/SDN

Small cells

Решения BSS/OSS

IOT/M2M/Big Data

Облачные технологии

1 2 3 4 5

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7

Услуги, связанные с определением местоположения пользователя (LBS) и аналитикой

Еще одним перспективным направлением сервисов Wi-Fi с добавленной стоимостью является оказание услуг, связанных с определением местоположения пользователя (Location Based Services, LBS), и аналитика. Такие решения могут использоваться B2B-клиентами для определения максимально загруженных мест: с одной стороны, это наиболее популярные места (если речь идет о торговых центрах, например), с другой стороны – это области, требующие разгрузки за счет перераспределения трафика (например, в транспортных узлах, стадионах). Кроме того, LBS-сервисы могут выполнять доставку различного контента до конечного пользователя с учетом его местоположения.

Собственные решения LBS предлагают как крупные вендоры (Cisco и Ruckus Wireless предлагают облачные решения), так и стартапы (Purple Wave) и отдельные операторы (NTT). Например, британский стартап Purple Wi-Fi предлагает решение для B2B-клиентов с возможностью анализа данных и маркетинга с использованием личных данных пользователей, которые проходят авторизацию через Facebook, Twitter, Google, Instagram, Weibo и другие социальные сети. Аналитическая платформа локализована и поддерживает 18 языков. Клиентам также предлагается бесплатная версия решения, обладающая урезанными возможностями: в ней отсутствует ряд возможностей по управлению активностью в соцсетях, некоторые статистические данные о пользователях, большинство возможностей Wi-Fi-маркетинга, некоторые другие функции. Решение продается напрямую и через местных реселлеров. В начале 2015 г. Purple Wi-Fi получил инвестиции в размере $5 млн для ускорения выхода на международный рынок.

Роуминг в сетях Wi-Fi

По оценке WBA, к 2018 г. роуминг будет полностью автоматизирован на более чем 80 % сетей Wi-Fi общего пользования, что позволит расширить Wi-Fi-покрытие, особенно международное, а также поддержит развитие модели оптового и агрегированного трафика. Согласно опросу WBA, осведомленность среди операторов об операторском Wi-Fi-роуминге выросла с 53,5 % в 2013 г. до 60,7 % в 2014 г. Один из самых известных и масштабных примеров реализации Wi-Fi-роуминга – проект Cable Wi-Fi Alliance в США. Однако множество операторов Wi-Fi, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также активно подписывают роуминговые соглашения (часто под эгидой WBA). Две программы WBA направлены на упрощение межоператорского роуминга: ICP (Interoperability Compliance Program, программа соблюдения совместимости) и стандартизация хот-спотов и устройств для автоматической работы друг с другом. Последнее возможно за счет NGH и программы Wi-Fi Alliance PassPoint.

Важным драйвером Wi-Fi-роуминга является рост операторских Wi-Fi-сообществ. Примером крупного роумингового соглашения является партнерство американского кабельного оператора Comcast и международного телеком-оператора Liberty Global. Соглашение охватывает около 5,5 млн локаций в США и Европе, включающих публичные хот-споты и точки доступа внутри Wi-Fi-сообществ (2,5 млн точек доступа под брендами Wi-Free и WifiSpots в Бельгии, Нидерландах, Ирландии, Польше и Швейцарии, 3 млн точек доступа Xfinity WiFi в США).

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8

Основные вендоры

Основные производители оборудования Wi-Fi, взявшие на вооружение концепцию SDN, включают Ruckus Wireless, Cisco, Meru Networks, NEC, Aruba, Extreme Networks и др. Однако стоит подчеркнуть, что практически все решения указанных поставщиков являются вендорозависимыми. Между тем перспективы применения SDN-решений Wi-Fi в операторских сетях во многом зависят от того, будут ли предложены, скажем, контроллеры Wi-Fi SDN, способные управлять точками доступа различных производителей.

Параллельно появляются специализированные решения инфраструктурных вендоров по интеграции Wi-Fi с сетями мобильной связи. Так, на Всемирном мобильном конгрессе в 2015 г. компания Alcatel-Lucent объявила о своей стратегии беспроводных унифицированных сетей Wireless Unified Networks, которая направлена на объединение существующих Wi-Fi- и сотовых сетей в одну высокопроизводительную сеть для преобразования и улучшения качества восприятия беспроводной связи в домашних и офисных сетях, а также в сетях, обслуживающих зоны с высокой плотностью абонентов. В рамках этой стратегии были представлены две возможности для объединения Wi-Fi- и сотового доступа: технология Wi-Fi boost, использующая сотовую связь для повышения производительности Wi-Fi-сетей, и технология Cellular boost, действующая в нелицензируемом спектре и существенно увеличивающая производительность сотовой сети. В частности, в рамках технологии Wi-Fi boost Wi-Fi используется для загрузки данных, а сотовая связь – в качестве исходящего канала. По оценке Alcatel-Lucent, в случае типичного домашнего использования данная технология может увеличить скорость загрузки до 70% и увеличить скорость раздачи на порядок (по сравнению с автономным Wi-Fi на краю сотовой сети).

Развитие межоператорского роуминга Wi-Fi, межсетевого взаимодействия с сотовыми сетями и реализация концепции SDN приведут в течение следующих нескольких лет к изменениям существующих бизнес-моделей операторов. Основной тренд – это переход от предоставления платного доступа в Сеть к приложениям и сервисам для частных и корпоративных клиентов, включая M2M и Интернет вещей.

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9

Комментарии участников рынка

Александр Фелижанко, инженер-консультант Cisco

Как и любое другое направление мобильных коммуникаций, сети Wi-Fi развиваются в нескольких плоскостях. Прежде всего, это технологическое совершенство, спектральная эффективность и стремительный рост пропускной способности за счет реализации стандарта IEEE 802.11ac, легкость выбора и подключения к сети. Мы давно привыкли к мобильности в сетях GSM и UMTS и не задумываемся о механизмах, которые ее обеспечивают. Этого же мы хотим и от Wi-Fi. И на это направлены усилия международного альянса Wi-Fi по сертификации абонентского и сетевого оборудования на соответствие спецификациям HotSpot 2.0. С другой стороны, сотовые операторы уже отнесли Wi-Fi к категории доверенных сетей радиодоступа и начинают использовать для разгрузки своих радиосетей. И хотя за этим стоит колоссальный набор технологий, которые необходимо реализовать как на абонентском оборудовании, так и в сетях операторов, первые шаги уже сделаны. Так, уже достаточно давно реализована прозрачная аутентификация абонентов в сотовой сети по учетной информации, хранящейся на их SIM-картах. На очереди – прозрачная интеграция Wi-Fi в пакетную опорную сеть операторов с поддержкой мобильности сессий при хэндоверах между сетями 3GPP и Wi-Fi и даже с поддержкой одновременного использования обоих радио на двухрежимных смартфонах для передачи потоков данных разными приложениями. Причем сначала без каких-либо модификаций абонентских устройств в духе спецификаций 3GPP Release 11, а затем и с реализацией на абонентском оборудовании механизмов 3GPP Release 12 и 13. Ну и, наконец, аспект монетизации. Сети Wi-Fi начинают приносить операторам существенные дополнительные доходы. Например, за счет сбора, анализа, корреляции и продажи данных владельцам магазинов в торговых центрах о часто посещающих абонентах, времени их пребывания в магазинах, покупках, их возрасте, поле, предпочтениях. Причем последнее может быть получено даже из социальных сетей. Такого рода аналитика – еще одно современное направление, о котором не стоит забывать операторам мобильной связи.

Дмитрий Оськин, технический директор, Ruckus Wireless, Россия и СНГ

Умный вайфай должен обеспечивать качественное, надежное и производительное беспроводное соединение. Новый стандарт 802.11ас позволяет работать на больших скоростях, но это все достижимо, только если беспроводная точка способна обеспечить надежное соединение в условиях высокого уровня помех, отсутствия прямой видимости между клиентом и точкой и все это на достаточном удалении от точки доступа. То есть точка должна быть «умной» и использовать адаптивную антенную решетку, позволяющую фокусировать радиосигнал в нужном направлении в зависимости от положения клиента и состояния внешней среды независимо от типа клиента. Также точка доступа должна быть способна обслуживать большое количество одновременных клиентов, в среднем от 100 до 250, и при этом обеспечивать приемлемый уровень сервиса. Как показывает практика, традиционные архитектуры точек доступа с использованием всенаправленных антенн исчерпали себя и неспособны удовлетворить требованиям времени, требованиям, предъявляемым к умным сетям Wi-Fi. Если нет качественной работы с радиоканалом, нет смысла говорить обо всем остальном. Это как бы фундамент. Сегодня существуют широкие возможности по монетизации сетей вайфай, включающие в себя показ рекламы, сбор статистики по местоположению клиентов с целью ее использования для повышения продаж и аналитики, предоставление дополнительных сервисов по типу Wi-fi Calling, обеспечение роуминга для партнеров, разгрузка сетей 3G/4G и т. д. Но и тут все упирается в производительность беспроводной сети, то есть чем большую производительность может обеспечить умная точка с умной антенной системой, тем выше качество сервиса, выше удовлетворенность клиентов, тем больше может заработать владелец. Будущее, несомненно, за умными сетями Wi-Fi, так как потребность в доступе будет только расти, а возможности спектра не безграничны, и тут преимущество будет на стороне тех, кто сможет обеспечить более качественную работу с клиентов на радиоканале в условиях высокой интерференции.

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10

Терри Ван де Велде (Thierry Van de Velde), ведущий специалист в области технологий IP-маршрутизации и транспорта (IPRT) бизнес-центра Alcatel-Lucent в регионе ЕМЕА

1. Что собой представляют современные умные сети Wi-Fi? Умные сети Wi-Fi (Smart Wi-Fi) можно охарактеризовать следующим образом – это сети Wi-Fi, предоставляющие доступ к услуге без дополнительных действий (zero-touch access), обеспечивающие мобильность и стабильное обслуживание пользователей на больших территориях (кампус, город, страна) с использованием домашних точек доступа, публичных точек доступа, корпоративных точек доступа, городских сот и мобильных точек доступа (с передачей трафика в сотовую сеть, например, на передвижных объектах или на временных мероприятиях). В этих сетях выполняется взаимная аутентификация (в соответствии с 802.1x EAP), а не односторонняя, когда сеть аутентифицирует пользователя. Характерно для таких сетей то, что (автоматическая) настройка точек доступа, управление и аутентификация конечных пользователей (серверы AAA, порталы авторизации) выполняются в облаке, на виртуальных машинах, а не на закрытом (proprietary) аппаратном обеспечении (контроллеры доступа). Эти сети Wi-Fi обеспечивают мобильность для приложений голоса, видео и данных при взаимодействии с сетями 2G, 3G, LTE. Они устанавливают приоритет голоса выше, чем видео, а видео — чем фонового трафика, используя 802.11e WMM и другие технологии. 2. Какие возможности по монетизации сетей Wi-Fi существуют у операторов, которые используют инновационные решения? Операторы могут включать услугу подключения к публичным и домашним точкам доступа в мобильные тарифы для удержания абонентов мобильной связи. Провайдеры услуг фиксированного широкополосного доступа могут создавать «общественные» сети Wi-Fi, объединяющие множество домашних точек доступа, и использовать их для удержания и привлечения абонентов фиксированной связи. Операторы также могут предлагать для удаленных сотрудников услугу доступа из дома к операторскому идентификатору (Operator SSID) для автоматического подключения к корпоративной сети VPN (сравнимо с сервисом Private APN в сетях 3G/LTE). Возможно предлагать предприятиям «гостевые» точки доступа Wi-Fi в качестве управляемой услуги, которой посетители и сотрудники с собственными устройствами будут пользоваться для доступа в Интернет. LAN-доступ через имеющиеся Wi-Fi SSID (частные SSID) будет по-прежнему контролироваться предприятием. Можно рассматривать также такие возможности, как услуги профилирования пользователей Wi-Fi и целевой рекламы, например, с помощью уведомлений, получаемых в браузер на добровольной основе. Эти услуги могут сопровождаться адаптацией целевых страниц (Landing page) для каждой организации. Магазинам и развлекательным комплексам может быть предложена услуга по отслеживанию передвижения посетителей для дальнейшего анализа (Wi-Fi-аналитика). 3. Каковы основные тенденции и перспективы развития умных сетей Wi-Fi? Тенденции и перспективы развития умных сетей Wi-Fi можно охарактеризовать следующим образом. • Появятся сети Wi-Fi, обеспечивающие двустороннюю мобильность с сетями 2G, 3G, LTE с сохранением IP-адреса пользователя для приложений голоса, видео и данных. • Станет возможным одновременное использование сетей Wi-Fi и LTE для расширения полосы пропускания и повышения надежности. • Интеграция точек доступа Wi-Fi в малые соты 3G/LTE. • Международный роуминг между федерациями фиксированных домашних и публичных точек доступа, аналогично организованному между кабельными операторами. • Международный роуминг абонентов мобильной связи на федерации фиксированных домашних и публичных точек доступа для получения более дешевых услуг связи по сравнению с сотовым роумингом. • Виртуализация инфраструктуры (NFV/SDN). • Автоматическая, учитывающая местоположение удаленная настройка списка Wi-Fi SSID в оборудовании пользователя (смартфоны, планшеты и т. д.).

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11

Кирилл Соколов, старший менеджер департамента маркетинга, развития и управления продуктами фиксированной связи ОАО «ВымпелКом»

1. Что, по вашему мнению, должны представлять собой современные умные сети Wi-Fi? Мы называем их Managed Wi-Fi! Wi-Fi-сеть сегодня позволяет общаться с клиентами путем обмена различной мультимедийной информацией (рекламные картинки, видео, опросы, анкеты, push-up-сообщения через приложения и т. д.), анализировать и помогать искать информацию в зависимости от их предпочтений. Кроме этого, Managed Wi-Fi позволяет подключать и обслуживать в единой среде другие гаджеты и устройства (TV, принтеры, датчики света, безопасности и т. д.). Кроме функционала стоить отметить изменившийся подход к услугам, построенным на основе Wi-Fi: теперь они предоставляются по модели сервисного решения, то есть все заботы о построении, мониторинге, настройке и перенастройке и многое другое берет на себя оператор. Клиент получает готовое решение с огромным потенциалом возможностей! Современное оборудование и технологии, такие как CleanAir, Client Link, Noise Suppression и многие другие, не просто улучшают покрытие зоны Wi-Fi, но и позволяют сфокусировать сигналы на конкретных устройствах, избежать помех от интерференции, свести к минимуму вредоносные шумы, что в итоге делает Wi-Fi-сети стабильными, качественными и защищенными для любой передачи данных. 2. Какие возможности по монетизации сетей Wi-Fi существуют у операторов, которые используют инновационные решения? Wi-Fi – хороший инструмент лояльности, дополнительный плюс для клиента при выборе того или иного кафе, отеля и т. д. Как правило, для конечных пользователей – клиентов популярных кафе и ресторанов, торговых центров, городских парков и вузов, служб такси и метро – доступ к сети Wi-Fi предоставляется бесплатно. Поэтому нет ничего удивительного, что с каждым днем количество мест с бесплатным Wi-Fi постоянно увеличивается. Из инструментов монетизации тут можно рассматривать VAS-услуги (фильтрация, переадресация, ограничение зон и политик доступа и т. д.), а также дополнительные возможности продвижения услуг в зависимости от потребностей клиентов. 3. Каковы основные тенденции и перспективы развития сетей Smart Wi-Fi? Отмечу основные перспективы и направления развития Smart Wi-Fi: – увеличение скоростей доступа (например, с помощью технологии ac, af); – улучшение качества передачи данных с учетом постоянного увеличения мобильных устройств в сети; – предоставление статистических данных; – внедрение технологий Offload + Voice over Wi-Fi для обеспечения качества передачи данных.

Андрей Федоров, ведущий менеджер департамента бизнес-консалтинга компании Huawei в России

В современном мире Wi-Fi уже перестал быть просто технологией для доступа в Интернет или корпоративную сеть. Wi-Fi превратился в платформу, на базе которой можно создать массу полезных для бизнеса инновационных сервисов. Например, торговый центр при помощи Wi-Fi-сети может анализировать маршруты и количество посетителей, что позволяет оценить эффективность рекламных кампаний и регулировать арендные ставки для арендаторов. Аэропорт может в реальном времени обнаруживать скопления пассажиров и принимать необходимые меры. Специальные мобильные приложения позволят посетителям проложить кратчайший путь к необходимому объекту внутри здания – магазину, банкомату и т. д. Заведения могут идентифицировать своих постоянных клиентов и предлагать персонализированные предложения через push-уведомления, SMS или даже рекламные видеоэкраны. Что касается будущего – в соответствии с потребностями клиентов будут расти скорости, например, за счет повсеместного внедрения стандарта 802.11ac, мобильные операторы начнут сотрудничать с владельцами крупных Wi-Fi-сетей (в торговых центрах или аэропортах, например) для data offload (разгрузка мобильной сети за счет перевода трафика в Wi-Fi-сеть), появятся новые бизнес-модели.

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 12

Сергей Монин, руководитель направления «Беспроводные технологии» Центра прикладных исследований компьютерных сетей (НП «ЦПИ КС»)

1. Что, по вашему мнению, должны представлять собой современные умные сети Wi-Fi?

В настоящее время сколь-нибудь значимая по размеру Wi-Fi-сеть уже обязана быть умной. Первая причина очевидна: подобной сети придется выживать в непростых радиочастотных условиях. Если раньше точка доступа просто выбирала частоту, которая является наименее загруженной, и всю оставшуюся жизнь работала на ней, то теперь алгоритм выбора частот, мощностей, ширины канала является очень нетривиальным. Поэтому этот интеллект должен работать либо централизованно – на контроллере, либо распределенно – на группе точек доступа. Вторая причина заключается в том, современная Wi-Fi-сеть должна интегрироваться с большим количеством дополнительных сервисов – простая доставка беспроводного трафика к клиенту и от него уже мало кому интересна.

2. Какие возможности по монетизации сетей Wi-Fi существуют у операторов, которые используют инновационные решения?

С точки зрения оператора Wi-Fi-сети, в том числе небольшой компании, может представлять интерес инфраструктура для технологии Wi-Fi Offload. Эта технология позволяет разгрузить перегруженные станции сотовой связи. Операторам, предлагающим инфраструктурный Wi-Fi в торговых центрах, интересно будет предоставлять качественный Wi-Fi с контекстной рекламой, привязанной к местоположению клиента. Интерес может вызвать проект Mesh – это сети из точек доступа, снабженные недорогими видеокамерами, которые осуществляют глобальное видеонаблюдение за значительными территориями (улицы, площади). Также на рынке востребованы Wi-Fi-системы безопасности. Консервативные организации (банки, органы госвласти и т. п.) не будут передавать трафик, они будут заниматься слежением за местоположением различных объектов и активным противодействием угрозам.

3. Каковы основные тенденции и перспективы развития сетей Smart Wi-Fi?

Умные сети продолжат наращивать свою функциональность. Хорошие перспективы развития у «гео»-сервисов (сервисы, основанные на положении клиента в пространстве). До недавнего времени сдерживающим фактором была пропускная способность Wi-Fi-сети. С принятием в 2015 году стандарта 802.11 ac Wave 2 пропускная способность существенно увеличится, и точка доступа практически сможет перестать работать в режиме half-duplex. Это позволит начать использовать сервисы, требующие большой пропускной способности. Возможно, произойдет окончательное слияние сетей сотовой связи с Wi-Fi-сетями. К этому умная Wi-Fi-сеть должна быть готова. Современной Wi-Fi-сети также нужно научиться правильно работать с компьютерными сетями нового поколения – поддерживать интеграцию с SDN-контроллерами, например. Такое решение создано на базе Центра прикладных исследований компьютерных сетей – универсальный Wi-Fi-контроллер, адаптированный к работе в SDN-сетях. Этот контроллер предназначен для организации публичных сетей, устойчивых к большим нагрузкам. Пилотное тестирование прототипа прошло в прошлом году на одном из крупных мероприятий: гостевая Wi-Fi-сеть обеспечила одновременный доступ в Интернет более чем девяти тысячам посетителей, в сеть были объединены 63 точки доступа, которые централизованно управлялись с помощью прототипа контроллера. Пиковая нагрузка оказалась серьезной – 25 тысяч соединений единовременно.

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 13

Илья Ходяков, генеральный директор компании WiMark Systems

Рынок решений для умного Wi-Fi бурно развивается на глобальном рынке, но в России эта тема пока еще не вышла за пределы R&D и маркетинговых отделов операторов и сервис провайдеров. Фактически этот рынок только зарождается, причем сложные бизнес-модели пока еще не позволяют в полной мере донести до клиентов ценность, которую умный Wi-Fi может привнести в их жизнь и бизнес. Наибольшую заинтересованность в Smart Wi-Fi мы видим у крупных корпоративных клиентов и среднего бизнеса. Управляющие компании гипермаркетов, торговых и бизнес-центров первыми готовы внедрять такие решения, если им дадут не просто Wi-Fi, а возможность повысить ARPU, лояльность арендаторов, удержать их. Если операторы хотят конкурировать с поставщиками OTT-сервисов, они будут вынуждены реагировать на такие запросы бизнеса и создавать облачные решения, которые позволят быстро подключать новых клиентов, предоставлять им управляемый Wi-Fi как услугу. Бизнес получит возможность предлагать клиентам платные Wi-Fi-сервисы: маркетинговые сервисы, основанные на анализе перемещений абонентов (Wi-Fi + BLE устройства) и их клиентском профиле; централизованное управление Wi-Fi-сетями и устройствами (Virtual Wi-Fi Management); премиальный Wi-Fi-доступ и голосовые звонки поверх Wi-Fi (Wi-Fi Calling/Wi-Fi First). Что касается конечных пользователей, то им не важно, благодаря какой технологии они будут на связи: Wi-Fi, LTE и 3G/4G. Им нужно соответствующее качество услуг, прозрачная мобильность и низкая стоимость связи, а в случае с Wi-Fi вообще бесплатное использование. Операторы будут двигаться в направлении конвергентных решений по умной разгрузке сетей (Smart Wi-Fi Offload). Такие решения будут измерять в режиме реального времени состояние Wi-Fi и 3G/4G, прозрачно переключать устройства абонентов в зависимости от различных политик: местоположения, времени, тарифов и т. п. В целом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, интерес со стороны бизнеса к Smart Wi-Fi не ослабевает. Инициативы операторов и появление недорогих отечественных программных решений будут основными драйверами развития Smart Wi-Fi в России.

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 14

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Исследование моделей предоставления услуг

посредством Smart Wi-Fi»

Введение Словарь терминов РЕЗЮМЕ 1. Определение и основные характеристики умных сетей Wi-Fi (Smart Wi-Fi)

1.1. Увеличенная пропускная способность (802.11ac Wave 2) 1.2. Бесшовный и безопасный роуминг (Hotspot 2.0) 1.3. Политики выбора сетей (HS2.0 / ANDSF) 1.4. Бесшовный переход в сетях Wi-Fi (Wi-Fi to Wi-Fi) 1.5. Бесшовный переход между сетями Wi-Fi и сетями сотовой связи (Wi-Fi to Cellular) 1.6. Масштабируемость 1.7. Конвергенция с малыми сотами 3G/4G 1.8. Интеграция с сетями мобильной связи 1.9. Повышенный уровень безопасности 1.10. Элементы умного позиционирования 1.11. Автоматическая аутентификация с мобильного устройства (EAP-SIM authentication)

2. Анализ существующих и перспективных бизнес-моделей в сетях Wi-Fi

2.1. Повышение эффективности бизнеса оператора

2.1.1. Бандлирование (объединение) услуги Wi-Fi-доступа с другими услугами для удержания клиентов 2.1.2. Альтернативный мобильный доступ – выгрузка трафика данных сетей сотовой связи в сети Wi-Fi

(Wi-Fi Offload) 2.2. Услуги для конечных пользователей

2.2.1. Классический платный сервис по предоставлению интернет-доступа (pay as you go)

2.2.2. Премиальный хот-спот 2.2.3. «Бизнес везде» 2.2.4. Видео поверх Wi-Fi 2.2.5. Управляемые хот-споты (Managed hotspots, Wi-Fi-as-a-Service, WaaS)

2.2.5.1. Ежемесячная оплата оператору 2.2.5.2. Сервисы геолокации 2.2.5.3. Рекламная модель

2.2.6. Агентские отношения между операторами (Wholesale) 2.2.6.1. Разгрузка мобильного трафика (Wi-Fi Offload) 2.2.6.2. Роуминг в сетях Wi-Fi 2.2.6.3. Использование домашних сетей Wi-Fi для публичного доступа (Модель Homespot) 2.2.6.4. Другие модели партнерств

2.2.7. Услуги с добавленной стоимостью (Value Added Services, VAS) 2.2.7.1. Межмашинные коммуникации (M2M) и Интернет Вещей (IoT) 2.2.7.2. Рекламная модель 2.2.7.3. Услуги, связанные с определением местоположения пользователя (LBS) и аналитикой 2.2.7.4. Голосовые вызовы через Wi-Fi (VoWi-Fi)

2.2.8. Интегрированные Wi-Fi-решения для стадионов

2.2.9. Городские (муниципальные) публичные сети Wi-Fi и проекты Wi-Fi на транспорте 2.2.10. Другие бизнес-модели

3. Основные аспекты интеграции Wi-Fi с сетями мобильной связи

Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 15

3.1. Основные предпосылки для использования малых сот и сетей Wi-Fi (необходимость Wi-Fi Offload)

3.2. Ключевые проблемы на границе сетей мобильной связи и сетей Wi-Fi 3.3. Анализ решений по интеграции сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи

4. Развитие сетей Wi-Fi в рамках концепции SDN, гетерогенных сетей (HetNet) и сетей 5G 4.1. SDN и Wi-Fi

4.1.1. Основные преимущества SDN для Wi-Fi 4.1.2. Драйверы и барьеры взаимодействия 4.1.3. Взаимодействие с помощью Lynk SDN API 4.1.4. Реализация сквозного управления трафиком в гетерогенных сетях и биллинг 4.1.5. Анализ решений вендоров

4.2. Гетерогенные сети и Wi-Fi 4.3. Cети 5G и Wi-Fi

5. Выводы и рекомендации

Список компаний, упоминаемых в отчете

Список рисунков

Список таблиц

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ______________

За дополнительной информацией обращайтесь:

Павел Ермолич

Коммерческий директор

[email protected]

www.json.ru