Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders – 14 mei 2014 Van Nederland naar Someren
Kennis en Economisch Onderzoek
Rogier Aalders – 14 mei 2014
Van Nederland naar Someren
Inhoud
Nederlandse economieVan recessie naar herstel
Verwachtingen 2014 & 2015
Doorvertaling naar de regioZuidoost-Brabant & Someren
DetailhandelEconomisch belang
Structuur & ontwikkeling
Koopstromen
Nederlandse economie
Herstel na een grote en een lange recessie
Nederlandse economieWaar komen we vandaan?
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
90
95
100
105
110
115
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
BBP k-o-k BBP index 04K1=100
index
Nederlands BBP-volume, seizoensgecorrigeerd,
werkelijke ontwikkeling
%
Hoogconjunctuur:
+13% in 4 jaar
Grote recessie:
-5% in 3
kwartalenLange
recessie
Nederlandse economieWereldeconomie essentieel
-2
0
2
4
6
8
-2
0
2
4
6
8
Eurozone VK VS Japan China Wereld
2013 2014* 2015*
Nederlandse economieConsument is minder negatief…
-80
-60
-40
-20
0
20
40
-80
-60
-40
-20
0
20
40
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Consumentenvertrouwen Economisch klimaat Koopbereidheid
Saldo optimisten en pessimisten,
seizoensgecorrigeerd
%%
Nederlandse economie…vooral over de economie…
-80
-60
-40
-20
0
20
40
-80
-60
-40
-20
0
20
40
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Consumentenvertrouwen Economisch klimaat Koopbereidheid
Saldo optimisten en pessimisten,
seizoensgecorrigeerd
%%
Nederlandse economie…maar houdt de hand op de knip
-80
-60
-40
-20
0
20
40
-80
-60
-40
-20
0
20
40
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Consumentenvertrouwen Economisch klimaat Koopbereidheid
Saldo optimisten en pessimisten,
seizoensgecorrigeerd
%%
Nederlandse economieSterk gestegen werkloosheid
2
3
4
5
6
7
8
7300
7700
8100
8500
8900
9300
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Werkloosheid (r) Werkgelegenheid (l) Arbeidsaanbod (l)
Aantal personen x1.000 % beroepsbevolking
Seizoensgecorrigeerd
(Eurostat definitie)
Nederlandse economiePrognosetabel
Jaar op jaar mutatie in % 13 14 15
Bruto binnenlands product -0,8 1 1½
Particuliere consumptie -2,1 -1 ¼
Overheidsbestedingen -0,6 ¼ ½
Private investeringen -5,1 4¾ 4
Uitvoer goederen en diensten 1,4 3¼ 5¼
Invoer goederen en diensten -0,2 3¼ 5¼
Consumentenprijzen 2,5 1 1¼
Werkloosheid (%) 6,7 7¼ 7¼
Begrotingssaldo (% BBP) -2,5 -3 -2¼
Staatsschuld (% BBP) 73,4 74¾ 75
Saldo lopende rekening (% BBP) 10,4 10 10
Nederlandse economieOver 2 jaar nog niet terug op oude niveau
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
90
95
100
105
110
115
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
BBP k-o-k BBP index 04K1=100
index
Nederlands BBP-volume, seizoensgecorrigeerd,
werkelijke ontwikkeling en Rabobank voorspelling
%
Doorvertaling naar Someren
Is de economische groei in Someren in 2014 hoger of lager?
Regionaal prognosemodelNederland - sectoren - regio
Landelijke
sectorprognoses
Sectorstructuur
van regio’s
Prognose bevolking
(verzorgende
sectoren)
Prognose regionale
economische groei
Macro-economisch
visie: export +
consumptie –
Prognose
Economische groei
+1%
Regionaal prognosemodelSectorprognose
0%
10%
20%
30%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Nederland (r-as) Zuidoost-Brabant (r-as)
Someren (r-as) Prognose (l-as)
Regionaal prognosemodelSectorstructuur Zuidoost-Brabant
0%
10%
20%
30%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Nederland (r-as) Zuidoost-Brabant (r-as)
Someren (r-as) Prognose (l-as)
Prognose t.o.v. Nederlandd
Regionaal prognosemodelSectorstructuur Someren
0%
10%
20%
30%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Nederland (r-as) Zuidoost-Brabant (r-as)
Someren (r-as) Prognose (l-as)
Prognose t.o.v. Nederland
Detailhandel
DetailhandelEconomisch belang
0% 5% 10% 15% 20%
Landbouw
Industrie
Bouw
Logistiek
Groothandel
Detailhandel
Horeca
Financiële instellingen
Zakelijke diensten
Overheid & onderwijs
Gezondheidszorg
Overige diensten
Someren Nederland
DetailhandelEconomisch belang
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Productie
Logistiek & groothandel
Detailhandel & horeca
Commerciële diensten
(Semi-)overheidsdiensten
Someren Zuidoost-Brabant Nederland
DetailhandelSamenstelling winkelaanbod
22%
27%
15%
20%
34%
31%
19%
22%
35%
28%
62%
48%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Someren
Nederland
Someren
Nederland
Win
kels
Opperv
lakte
Dagelijks Mode & luxe Vrije tijd In & om het huis Overig
DetailhandelOntwikkeling winkelaanbod
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Someren oppervlakte Nederland oppervlakte
Someren bevolking Nederland bevolking
DetailhandelAanbod t.o.v. de bevolking
294 340
374 364
1.204
805
0
500
1.000
1.500
2.000
2003 2008 2013 2003 2008 2013
Someren Nederland
Dagelijks Mode & luxe Vrije tijd In & om het huis Overig
DetailhandelLeegstand
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
'03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
Someren Nederland
Kennis & Economisch Onderzoek 26
• Gebruikte gegevens
• Pintransacties van Rabo-klanten naar Rabo-klanten
• Incassotransacties
• Chartale stromen
• Voordelen t.o.v. enquêtes
• Feitelijke transacties
• Geen seizoensinvloeden
• Geen artikelen maar branches
• Geheel Nederland
• Nadelen
• Alleen koopstromen binnen Nederland
• 2011, volgend jaar 2014
KoopstromenDe KoopstromenMonitor
Kennis & Economisch Onderzoek 27
• Vanuit de consument: waar besteedt hij zijn geld?
• Koopkrachtbinding
• Koopkrachtafvloeiing
• Vanuit de detailhandel: waar komt het geld vandaan?
• Eigen koopkracht
• Koopkrachttoevloeiing
• Voor detailhandelsonderzoeken zijn koopkrachttoevloeiing en koopkrachtbinding de belangrijkste termen.
KoopstromenTwee invalshoeken
KoopstromenKoopkrachtbinding
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Totaal
Dagelijks
In & om het huis
Mode & luxe
Vrije tijd
Someren Weinig stedelijk Nederland
KoopstromenRichting van bestedingen
Geldrop-Mierlo
Asten
Helmond
Cranendonck
Heeze-Leende
Weert
Someren
Eindhoven
Nederweert
Deurne
Peel en Maas
Reusel-De Mierden
Afvloeiing
Someren (58%)
Asten (14%)
2% tot 6%
1% tot 2%
minder dan 1%
KoopstromenKoopkrachttoevloeiing
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Totaal
Dagelijks
In & om het huis
Mode & luxe
Vrije tijd
Someren Weinig stedelijk Nederland
KoopstromenHerkomst van bestedingen
32
Bedankt voor uw aandachteconomie.rabobank.com
Nederlandse economieBelangrijkste handelspartners
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
Goederen Toegevoegde waarde
%%
Aandeel in de Nederlandse export van goederen
en aandeel in de export van Nederlandse
toegevoegde waarde, 2009
Nederlandse economieWoningmarkt uit het dal
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Prijsontwikkeling Overdrachten Kadaster
x 1000
Prijsindex bestaande koopwoningen,
mutatie 3-maands gemiddelde t.o.v de voorgaande drie maanden
Aantal verkochte bestaande woningen,
eigen seizoenscorrectie, 3-maands gemiddelde %
Overdrachts-
belasting
Hypotheekrente-
aftrek