2010 국가별 방송통신 현황 - GIP :: 글로벌ICT포털 통신규제국(BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) • 방송분야 규제 - 방송위원회(KPI, Komisi

2010국가별 방송통신 현황

인도네시아, 일본, 중국 카자흐스탄, 캄보디아 태국, 필리핀, 호주

아시아·태평양Ⅱ

Asia·Pacific

아시아·태평양ⅡContents

Indonesia인도네시아 5

1. 방송통신 정책 현황 6

2. 방송통신 품목 현황 17

3. 방송통신 사업자 현황 44

4. 방송통신 협력 현황 60

1

Cambodia

캄보디아 215





5

China

중국 123





3

Philippines

필리핀 299





7

Japan일본 63





2

Thailand

태국 251





6

Kazakhstan

카자흐스탄 181





4

Australia

호주 351





8

Indonesia인도네시아

1. 방송통신 정책 현황

2. 방송통신 품목 현황

3. 방송통신 사업자 현황

4. 방송통신 협력 현황

6 ••

인도네시아

•• 7

아시아·태평양Ⅱ 인도네시아

1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관

통신정보기술부 (DEPKOMINFO, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia)

1. 방송통신 정책 현황

• 통신정보기술부(DEPKOMINFO)는 방송, 통신, IT, 우정 분야의 전반에 걸친 정책 수립과 집

행업무를 담당하며, 대통령 직속 자문기관의 역할도 수행해 실질적으로 해당 분야의 최고

권한을 보유한 기관

- 2005년 1월 우정통신국(Directorate General of Posts and Telecommunications)과 통신정

보부(State Ministry of Communications and Information)가 통합되어 설립된 기구

- 통신과 방송 분야에 대한 규제와 관리감독은 통신규제국과 방송위원회가 담당

• 인도네시아 통신 인프라의 효율적인 구축과 지역 간 정보격차 해소를 최우선으로 추진하고

있으며, 인도네시아의 지형 상 효율적인 수단인 무선 기술 도입을 적극적으로 추진

- 해외 사업자의 투자 유치에도 적극적이나, 자국 내 기업의 기술 경쟁력 확보에 주력

조직구조

장 관

감사 1팀

우정과 전자정부과 통신기술서비스과 우정통신 R&D과 정치법률 정보 센터

통신과 전자상거래과 소셜커뮤니케이션과 정보화 R&D과 경제정보 센터

주파수관리과 SI, S/W 콘텐츠과 정보커뮤니케이션과 정보교육 R&D과 복지정보 센터

우정통신표준과 정보통신촉진과 미디어방송표준과 전문가양성 R&D과 공중의견수렴센터

국제협력과 표준 및 회계과 방송서비스과

감사 2팀 감사 3팀 감사 4팀 기획팀 인사팀 재무팀 법무팀 지원팀

감사실(Inspectorate General)

총무실(Secretariat General)

데이터센터

감사실 수석

우정통신국 정보통신국 정보화촉진국 R&D 자원국 공중정보 에이전시

정보통신기술지원팀

정보공개센터

직원교육센터

출처 : 통신정보기술부

1.1. 방송통신 정책 개요

방송통신 정책 주요 계획

• 인도네시아 ICT2025 계획

- 정보통신 인프라 구축, ICT 인력자원 개발, 법 및 제도 정비를 기반으로 2025년 지식 기반 사회건설을 추진

• Palapa Ring 프로젝트

- 전 국토를 광케이블로 연결해, 지역 간 특히 인도네시아 동부 지역의 정보 격차 해소를 추진

방송통신 주무기관

• 정보통신 산업 정책 총괄

- 통신정보기술부 (DEPKOMINFO, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia)

• 통신분야 규제

- 통신규제국(BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia)

• 방송분야 규제

- 방송위원회(KPI, Komisi Penyiaran Indonesia)

방송통신 관련 업무 구조

규제 및 관리감독

정책하달

정책제안 및 보고

정책하달

정책제안 및 보고

규제 및 관리감독

통신정보기술부

통신규제국 방송위원회

통신시장 방송시장

8 ••

국가별 방송통신 현황 2010

인도네시아

•• 9


▶ Profile

기 관 명 통신정보기술부 (Ministry of Telecommunications and Informatics)설립시기 2005년 1월전신기구 우정통신국(Directorate General of Posts and Telecommunications)과 통신정보부(State Ministry of Communications and Information)를 통합업무분야 통신방송 분야의 정책 총괄홈페이지 www.depkominfo.go.id

▶ History

2005.1 통신정보기술부 (DEPKOMINFO) 설립

통신규제국 (BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia)

• 통신규제국(BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia)은 전기 통신규제위원회

(Telecommunications Regulatory Committee)와 우정총국으로 구성되어 있으며 통신 분야

규제 및 감독, 조정 기능을 담당

- 1997년 WTO가 기본통신서비스에 대한 조약(1997 Agreement on Basic Telecommunication)

에 의거해 독립적인 규제 감독기관의 필요성에 대해 권고한 것을 인도네시아 정부가 수

용하여 2003년 7월‘통신 네트워크 운영의 투명성, 독립성, 공정성을 기하기 위한 수상

령 No.31’에 입각하여 설립한 기관

- 통신규제국 이전에는 통신정보기술부에 통합된 우정통신국(DGPT)이 규제 및 감독 기능

도 담당했으나 2000년 8월 통신법 개정으로 통신규제국이 규제 및 감독 기관으로서 분

리되었음

• 인도네시아 통신시장의 공정경쟁 체제 확립을 최우선 과제로 삼고 있음

- 1999년 통신법(Act No.36)이 제정된 이후, 인도네시아 통신시장은 독점이 폐지되고 경쟁

체제로 진입하였음

• 전기 통신규제위원회는 총 7명의 의원으로 구성(정부로부터 2명, 민간에서 5명)되며 위원

장은 우정총국장을 겸임함

조직구조

통신 & IT 주파수 관리 표준 관리 국제 협력

BRTI 의장(우정통신국장 겸임)

출처 : 통신규제국

▶ Profile

기 관 명 통신규제국 (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia)설립시기 2004년 1월전신기구 신설기관업무분야 통신 분야 규제 담당홈페이지 www.brti.or.id

▶ History

2003.7 2003년 수상령 No.31에 근거해 설립

10 ••


인도네시아

•• 11


방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia)

• 방송위원회(KPI)는 프로그램 규제 권한과 방송 시장 모니터링 업무를 담당하는 기관으로

2002년 말 개정된 방송법(Act No.32)에 근거해 설립되었음

- 중앙 KPI 위원 9명과 지방 KPI 위원 7명으로 구성되어 있음

- 본래 방송 사업에 대한 인허가, 규제 제정 등의 고유 권한을 가졌으나, 2005년 1월 통신

정보기술부 설립과 함께 관련 권한이 이전됨

• 인도네시아 하원에서는 지난 2010년 4월, 2010년부터 2013년까지 방송위원회 의원직을 수

행할 9명의 의원을 공개투표를 통해 다음과 같이 선출하였음

- 선출된 9명의 의원 : Mochamad Riyanto, Tri Ezki fortunes, Dadang Rahmat Hidayat,

Azimah, Nina Mutmainnah, Idy Muzzayad, Iswandi Syahputra, Yudhariksawan,

Yazirwan Uyun 등

- 그 중 Dadang Rahmat Hidayat 의원이 방송위원회 의장으로 Nina Mutmainah 의원이 부

의장으로 추대되었음

조직구조

규제/정책기획 부문

기획과

규제과

민원과

라이선스부문

라이선스발급과

시장조사과

대외협력부문

PR 및대외협력과

시설감사팀

지원부문

행정과

재무과

출판과

방송위원회 의장

비서팀

출처 : 방송위원회

▶ Profile

기 관 명 방송위원회(Komisi Penylaran Indonesia)설립시기 2002년전신기구 신설기관업무분야 방송 프로그램 규제 담당홈페이지 www.kpi.go.id

▶ History

2002 2002년 방송법(Act No.32) 제정과 함께 설립

1.3. 주요 정책 프로그램

인도네시아 ICT2025 계획

Palapa Ring 프로젝트

• 인도네시아는 정보통신 인프라 구축, ICT 인력자원 개발, 법 및 제도 정비를 통해 2025년

지식 기반 사회 건설을 목표로 ‘ICT2025 계획’을 추진함

- 인도네시아는 ICT나 IT 기반 지식시스템 활용을 확대하고 전자정부 구축을 통해 정부

투명성 개선 등을 추진함으로써 2015년 정보사회 진입, 2020년 ICT 기반의 국가 건설,

2025년 지식 기반 사회 실현 등의 목표를 달성하겠다는 계획임

• 인도네시아 정부는 2005년부터 지역 간 정보격차 해소를 통한 국가 핵심백본망 구축을 위

해 총 33개주 440개 시/군 지역을 브로드밴드로 연결하는 Palapa Ring 프로젝트를 기획·

추진함

- Palapa Ring 프로젝트는 총연장 35,280Km의 해저 광케이블과 21,708Km의 지상 광케이

블을 구축해 기존에 대도시를 중심으로 구축된 주요 8개 네트워크와 나머지 지역을 연결

하는 프로젝트임

• 그러나 인도네시아 정부의 Palapa Ring 프로젝트는 그간 수익성 문제로 기업들의 참여가

저조해 프로젝트 진행이 정체돼 왔음

2004년

2005년

2006~2009년

2010년

2015년

2020년

2025년

• ICT 관련 기관/시설 통합

• ICT 중요성을 알리기 위한 캠페인• Cyber Law, e-Procurement 도입, 전자정부 지침 공론화, 정품 소프트웨어 사용 캠페인

• ICT 및 IT 정보시스템 활용 능력 배양, 전자정부 기반 정부 투명성 강화

• 2004-2009 추진 프로그램 강화

• 인도네시아 정보 사회로 진입

• ICT 기반의 국가 건설

• 인도네시아 지식기반 사회 구현

연 도 추진 내용

인도네시아 ICT2025 계획

출처 : Indonesian Telematics Software Association

12 ••


인도네시아

•• 13


- 인도네시아 정부는 Palapa Ring 사업 참여자에게 인도네시아 동부 지역의 인터넷 및 기

타 통신사업 참여권을 부여하겠다며 외국계 통신사업자의 참여를 적극 장려해왔으나, 이

지역은 낮은 인구밀도 등으로 인해 수익성이 낮아 통신사업자들이 참여가 저조하였음

- 이에 인도네시아 정부는 PT Telkom, PT Indosat, PT Exelcomindo Pratama, PT Bakrie

Telecom 등 자국 내 5개 정보통신 기업의 컨소시엄을 구성토록 하고 지배적 사업자인

Telkom이 국가 기간망 구축에 가장 많은 투자를 하도록 방침을 수정함

• 2009년 10월 1차 프로젝트에서 Telkom의 주도로 Mataram- Kupang 구간의 1,041Km길이

의 해저 광케이블과 810Km 길이의 지상 광케이블 네트워크 구축 시작

- 해저 광케이블 네트워크는 Mataram, Great Sumbawa, Raba, Waingapu, Kupang 등 6개

지역에 거점을 두고 구축될 예정

- 지상 광케이블 네트워크는 Mataram, Pringgabaya, Newmont, Taliwang, Great

Sumbawa, Ampang, Dompu, Raba, Labuhan Bajo, Ruteng, Bajawa, Ende, Maumere,

Waingapu, Kupang 등 지역에 구축

• 이후 2차 네트워크 구축 계획은 현재로서는 알려진 바가 없으며, 1차 사업의 효용성에 따라

인도네시아 혹은 외국계 기업들의 추가 참여가 진행되어야 전체 프로젝트가 원활하게 진행

될 것으로 전망

Palapa Ring 프로젝트의 신규 구축 네트워크 구간

출처 : Vivanews주) 파란색 - 신규 네트워크, 검정색 - 기존 네트워크

1.4. 규제 정책

통신 규제

■ 일반통신법(Telecommunication Law 2000)

• 인도네시아 정부는 2000년 9월 신규 통신법‘No 36/1999’를 통과시켰으며, 이를 통해 통

신 산업 구조조정과 해외기업의 시장진입 등을 통해 통신 부문을 단계적으로 자유화하여

성장을 도모하는 것을 우선 목표로 설정함

- 통신시장 자유화는 2개의 국영기업 PT Telkom과 PT Indosat이 개별적으로 보유한 독점

권을 조기에 취소하는 것을 골자로 함

• PT Telkom은 시내전화와 시외전화 사업에서 독점권을 갖고 있었으며 2002년 8월 시내전

화 서비스를, 2003년 8월 시외전화 서비스를 경쟁사에 개방

- PT Telkom은 당초 시내전화 서비스는 2010년, 시외전화 서비스는 2005년까지 독점권을

보유한 상태였음

• PT Indosat은 자회사 PT Satelindo와 함께 2005년까지 독점권을 보유했던 국제전화 사업과

관련해 2003년 경쟁사에 서비스를 개방

• 이렇게 ‘1999년 통신법 36호’를 통해 양대 시장지배적 사업자가 보유한 독점권을 해소해 경

쟁체제를 육성함으로써 인도네시아 통신시장 개방 추진

• 기본 서비스는 국영기업만 제공

• 타 서비스는 국영기업과의 협력을 통해서 제공 가능

• 정부가 요금 결정

• 독점권 부여받은 기업들이 통신 소외지역 개발 책임

• 통신 산업 구조조정

• 정책과 규제 개선

• 수익성 낮은 지역에 USO 프로그램 적용

• 기본 서비스에도 신규진입 허용

• USO 서비스 적용 본격화

• 시장이 요금 결정

• 효율적이고 독립적인 규제 기구 설치

• 통신 산업 자유화

1989년 기본통신법 3호 1999년 통신법 36호(No.36/1999)

단계별 추진 법안 내용

출처 : Paul Budde

Maluku-Papua

Sulawesi

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인도네시아

•• 15


■ 인도네시아 통신 산업 외국투자자 규제

• 인도네시아 정부는 2007년 7월 개정된 외국투자자 제한정책을 통해 이동통신사업자의 외

국투자자 지분 상한을 기존의 95%에서 65%로 낮추고, 유선통신사업자의 외국투자자 지분

상한을 49%로 제한하기로 함

- 인도네시아 정부는 2000년부터 자국 내 통신시장을 점차적으로 개방하여 기간통신 사업

자의 외국투자자 지분비율은 최고 49%, 부가통신서비스 사업자의 외국투자자 지분비율

은 최고 95%까지 허용한 바 있음

• 2007년 외국투자자 지분 제한 규제는 발표시점 이후 기업만이 대상이며 이전에 외국인 지

분 49%를 초과한 기업에는 해당되지 않음

• 2008년 4월, 인도네시아 정부는 자국 내 현지 사업자만이 통신탑을 보유 및 운영할 수 있다

는 규정을 발표하였으나, 외국투자자들의 반발에 부딪쳐 인도네시아 증시에 상장한 사업자

는 모두 현지 사업자로 간주한다고 규정을 개정함

이동통신사업자

유선통신사업자

통신철탑

통신장비

외국투자자 지분 상한을 기존의 95％에서 65％로 하향조정

외국투자자 지분 상한을 49％로 제한(2007년 외국인 지분 제한 규제는 발표시점 이후 기업만이 대상이며 이전에 외국인 지분 49% 초과한 기업에는 해당되지 않음)

인도네시아 현지 사업자만이 통신탑 보유 및 운영 가능(인도네시아 증시에 상장한 사업자는 모두 현지 사업자로 간주)

설비투자비용(CAPEX)의 35％를 국산장비 구입에 사용해야 하며, 그 중 40%는 지방생산업체의 제품을 사용해야 하고, 5년 내 지방생산제품의 사용 비중을 50% 이상으로 늘려야 한다고 규정

품 목 규제내용

방송 규제

■ IPTV 규제안 개요(Regulation No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009)

• 2010년 1월, 인도네시아 통신정보기술부가 새로운 IPTV 규제안을 발표하였음

- 이 법안에서는 IPTV의 법적 범위를 linear & non-linear TV 방송, PPV (Pay-Per-View),

양방향 서비스, 온라인 행정 서비스를 포함하는 전자 거래 서비스 등으로 규정하고 있음

• 통신정보기술부는 브로드밴드 인프라에 대한 사업자들의 투자 촉진을 비롯해 아래 5가지

를 IPTV 규제안 제정 목표로 상정함

- 브로드밴드 인프라 투자 촉진

- 기존 유선 네트워크의 효율성 강화

- 자국 개발 소프트웨어 및 하드웨어 성장 촉진

- 전자거래(Electronic Transactions)의 효용성 증진

- 온라인 교육인프라 제공

• 同 법안에 의하면, IPTV 사업자는 유선, 멀티미디어, 유료 방송 라이선스를 확보한 최소 2

개의 인도네시아 법인으로 구성된 컨소시엄이어야 함

- 그 밖에도 同 규제안은 IPTV 네트워크 및 시스템, 서비스 지역, 서비스 품질, 콘텐츠, 보

안, 요금 등에 대한 내용을 담고 있음

• 서비스는 수도인 자카르타에서 가장 먼저 개시할 예정이며, 2011년까지 Surabaya, Medan,

Bali를 포함한 5개 지역에서 서비스를 개시할 계획

- 법안이 발표되면서 인도네시아 최대의 유선통신 사업자 Telkom이 IPTV 상용서비스를

2010년 내에 개시할 것이라고 발표

■ 디지털 전환에 관한 법률(Minister Decree No.39 of 2009)

• ‘DTT 전환 프레임워크 법안(Basic Organization Framework for DTT Broadcasting’으로도

불리며 2009년 10월 16일 Muhammad Nuh 통신정보기술부 장관이 승인, 2010년 3월 22일

발효됨

• 주요 내용은 디지털 전환에 관한 일정이며, 2010년 시범서비스를 시작해 2018년 아날로그

방송 송출 중단을 목표로 함

- 2010년 내 Jakarta, Bandung, Surabaya 등 주요 3대 도시에서 디지털 전환을 시작하고

2012년 주요 대도시로 확대한다는 방침 포함

- 2013~2017년 동안 인도네시아 전역에서 DTT를 시청할 수 있으며, 2018년 아날로그 방

송 송출을 중단할 계획임

16 ••


인도네시아

•• 17

■ 방송 프로그램 재송신에 관한 법률(Minister Decree No.43 of 2009)

• 본사 외 지역 방송중계망을 보유해 지방에서 본사의 프로그램을 재송신 하는 민영 TV 방송

사의 재송신 프로그램 편성 비율을 90%로 제한

- 기존에는 지역 방송중계망이 오직 재송신만을 담당해 모든 프로그램 편성이 재송신으로

구성돼 지역의 특색을 반영하지 못했음

- 이 규정은 재송신을 위한 지역 방송중계망을 보유하거나 타 지역으로 프로그램을 송출

하는 모든 방송사에게 적용됨

• 이를 통해 해당 지역에서 제작된 콘텐츠를 최소 10% 이상 방영할 수 있게 됨에 따라 지역

콘텐츠 산업 활성화 전망

- 해당 규정은 향후 각 지역별 방송콘텐츠 제작 역량 및 시청자 수요에 따라 점진적으로

50%까지 확대될 방침이며, 상세 일정을 발표한 바 없음

유선전화 가입 회선

이동통신 가입자

브로드밴드 가입 회선

TV 보급대수

디지털 TV 가입 회선

케이블 TV 가입 회선

디지털 위성 TV 가입 회선(DST)

지상파 디지털방송 가입 회선(DTT)

33,957 14.8% 19,289 39.9%

159,248 69.3% 47,944 99.2%

1,700 0.7% 16,349 33.8%

40,245 17.5% 19,331 40.0%

855 0.4% 5,759 11.9%

188 0.1% 15,207 31.4%

650 0.3% 2,365 4.9%

0 0.0% 170 0.3%

방송통신 주요 지표 인도네시아 보급률(%) 한국 보급률(%)

(단위 : 천 명 / 천 회선, 2009년 12월 기준)

출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국 방송통신위원회※ 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준

Contents

Syndicator/Aggregator

Platform

Service Provider

Terminal

방송 Value Chain 내 주요 업체

TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar(IVM)

주요 대형 방송사의 자체 제작 콘텐츠에 대한 독립 신디케이션/어그리게이션을 강화해 직접 판권 문제를 다루는 경우가 대부분임

Cisco, Sony, Fujisu, Microsoft, Nortel

[지상파][케이블][위성][IPTV]

[TV][셋톱박스]

TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, TPI, MetroTVFirst Media, TelkomVision, IndosatM2Indovision, Aora NusantaraPT Telkom, First Media, PT Indosat

Panasonic, Philips, Samsung, LG, Sharp, Sony, ToshibaMotorola, Scientific Atlanta Network

Contents

Syndicator/Aggregator

Platform

Service Provider

Terminal

[방송][게임][음악]

[통신][휴대전화][PC/노트북]

Yahoo, Google

Sun Microsystems, Lucent Technology, Alcatel-Lucent

TVRI, RCTI, SCTV, IndosiarElectronic Arts, Blizzard EntertainmentEMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group

PT Telkom, PT Indosat, PT ExcelcomindoNokia, Motorola, Samsung, LGDell, Gateway, HP, Samsung, Sony, Toshiba, ASUS, LG, Acer

통신 Value Chain 내 주요 업체

2. 방송통신 품목 현황

18 ••


인도네시아

•• 19


사업자 2.1. WiMAX

시장

■ 시장 개요

• 인도네시아 정보통신부(MCIT)는 2009년 7월 전국을 15개 지역으로 나누고 2.3GHz 대역의

고정형(802.16d) WiMAX 주파수를 8개 사업자(6개 기업과 2개 컨소시엄)에 할당하였음

• 8개 사업자 중 PT First Media는 ‘Sitra WiMAX’라는 브랜드명으로 인도네시아 최초의

WiMAX(802.16d) 네트워크를 구축하고, 시범 서비스를 거친 후 2010년 7월부터 인도네시아

수도 Jakarta 지역에서 상용화 서비스를 시작하였으며 북부 Sumatra, Aceh 등으로 서비스

지역을 확장할 계획임

• 인도네시아 정부는 LTE 기술이 아직 성숙되지 않았다는 판단 하에 4G 표준으로 WiMAX를

선정하였으며, 이미 고정형 WiMAX(802.16d)에 상당한 규모의 연구개발비가 투여되었기

때문에 모바일 WiMAX(802.16e)에 대한 주파수 할당은 2011년 이후로 미룬 상태임

• 그러나 전 세계적으로 4G 기술표준 경쟁에서 WiMAX 보다 LTE로 중심이 옮겨지고 있는

상황이고, 또한 WiMAX 라이선스를 획득한 8개 사업자 중 3개 사업자가 WiMAX 기술의 생

존 가능성에 대한 자체 분석 후 취득 의사를 철회하는 등 인도네시아에서도 WiMAX와 LTE

의 경쟁은 당분간 지속될 것으로 전망됨

■ 2.3GHz 주파수 경매 현황

• 인도네시아 정보통신부(MCIT)는 2009년 7월 31일, 2.3GHz 대역을 고정형 WiMAX (802.16d)

용도로 할당했으며, 30개 라이선스를 8개 사업자에게 할당했음

- 총 경매 참여 기업은 73개로 15개로 구분된 각 지역 별로 2개 라이선스를 할당했음

• 인도네시아 정부는 자국 내 WiMAX 산업 육성을 위해 고객 댁내 장비(CPE)의 30% 이상, 기

지국 장비의 40% 이상을 자국산 장비로 사용하도록 의무화하였음

• 8개 사업자 중 Internux Wimax, Consortium WiMAX Indonesia(KWI), Consortium

Comtronics Systems and Adiwarta Perdania 3개 사업자가 라이선스를 반납함에 따라 2010

년 7월 인도네시아 정부는 이들에 대한 라이선스를 철회하고 신규 사업자 선정을 위한 경

매를 준비할 것이라고 밝힘

• PT First Media는 2010년 7월부터 인도네시아 Jakarta 지역(Bogor, Depok, Tangerang,

Bekasi)을 시작으로 고정형 WiMAX 서비스 상용화에 들어갔으며, 가까운 시일 내에 북부

Sumatra 지역과 Banten, Aceh 지역으로 서비스를 확대할 예정임

- PT First Media는 초기 WiMAX 사업을 위해 총 5,000만 달러를 투자했으며, 향후

WiMAX 네트워크 구축프로젝트에 3억 5,000만 달러를 추가 투자할 계획으로 3년 이내

자국 시장 100만 명 가입자 확보를 목표로 하고 있음

• PT Telkom은 인도네시아 제1의 종합 통신사업자로 WiMAX 라이선스 확보 당시 제출한 사

업계획서에 따라 2010년 1분기 상용화를 진행할 계획이었지만 사업 라이선스(Operational

License) 확보 등의 문제로 WiMAX 네트워크 구축이 지연되었음

- PT Telkom은 2010년 1월 3.3GHz대역의 라이선스를 추가로 확보하며, 2010년 12월부터

인도네시아 4개 지역을 시작으로 WiMAX 네트워크를 구축할 예정임

- PT Telkom은 WiMAX 장비 사업자로 TRG와 Trenzo의 조인트벤처를 선정하고, 2.3GHz

와 3.3GHz 주파수 대역에서 운용 가능한 WiMAX 솔루션을 개발할 계획임

• Internux Wimax, Consortium WiMAX Indonesia(KWI), Consortium Comtronics Systems

and Adiwarta Perdania

- 3개 사업자는 자체 분석을 통해 WiMAX가 향후 기술경쟁에서 생존 가능성이 낮을 것으

로 판단하고 라이선스 취득 의사를 철회했음

• 인도네시아는 세계 4위 인구보유국으로 2억 4,000만 명의 인구 가운데 14%만이 유선 인프

라에 접속하고 있으며, 전체 인구의 2%에도 못 미치는 200만 명 정도가 브로드밴드에 가입

하고 있어 WiMAX 시장의 성장잠재력은 매우 큰 것으로 평가받고 있음

- WiMAX는 유선 브로드밴드 대비 투자효율성이 높아 사업자의 커버리지 확대에 유리하

며, 3G 대비 무선 브로드밴드 서비스의 품질 확보가 유리해 인도네시아 브로드밴드 시장

성장에 주도적 역할을 할 것으로 전망됨

• 인도네시아 ISP협회(Indonesian Internet Service Provider Association, APJII)는 WiMAX 도

입을 통해 인도네시아 인터넷 요금이 평균 40~50% 가량 인하될 것이라고 예상함

• 하지만 인도네시아는 아태지역 국가 중에서도 WiMAX 도입이 가장 늦었으며 중국이 개발

한 차세대 이동통신네트워크 기술인 TD-LTE가 WiMAX의 직접적인 경쟁상대로 부상함에

따라 상용서비스 확대가 순탄치만은 않을 것이라는 전망이 제기되고 있음

전망

20 ••


인도네시아

•• 21


• 미국, 러시아의 WiMAX 선도업체가 LTE로 전향하는 등 글로벌 시장에서 LTE로 중심이 옮

겨가고 있고, 인도네시아 사업자들도 정부에 LTE 기술 도입과 관련한 계획안을 제출하고

있어 LTE와 WiMAX 간 기술 표준 경쟁은 지속될 전망임

- Telkomsel, Indosat, XL Axiata 3개 사업자들은 2010년 5월에 LTE 구축을 위한 제안서를

정부에 제출하고, LTE 서비스 상용화를 위해 2~3년 내에 관련 주파수 대역 확보의 필요

성을 주장함

- 통신장비벤더 Nokia Siemens는 2010년 5월 Jakarta에서 LTE 기술을 이용한 HD 동영상

재생 및 다운로드 서비스와 음성통화 서비스를 시연하였음

2.2. IPTV

시장

• PT Telekomunikasi Indonesia(PT Telkom)는 인도네시아 최대 통신사업자로 유선통신 시장을

독점(2010년 현재 시장점유율 80%이상)하고 있으며 현재 IPTV 시범 서비스를 진행하고 있음

- 자카르타, 반둥, 수라바야, 요그야카르타, 덴파사르 등 5개 대도시에서 IPTV 시범 서비

스를 진행 중이며, 상용 서비스는 수도인 Jakarta에서 가장 먼저 개시하고, 2011년까지

Surabaya, Medan, Bali를 포함한 3개 지역으로 확대할 계획임

- PT Telkom은 서비스 런칭 후 2~3년 내 유선 브로드밴드 가입자의 40%를 IPTV 고객으로

유치하는 것을 목표로 하고 있음

• PT Telkom은 2010년 200만 가입자 확보를 목표로 유/무선 브로드밴드 네트워크 구축을 위

해 전년대비 110.7% 증가한 2조 7,640만 루피아를 투자할 예정이며, 인도네시아 전역을 잇

는 해저케이블 구축사업에도 참여하는 등 IPTV 서비스의 기반이 되는 네트워크 인프라 구

축에 노력 중

• 인도네시아에서는 2010년 말 연내 상용화를 목표로 현재 IPTV 시범 서비스 중

- 2009년 8월 인도네시아 통신정보기술부는 인도네시아 최대 유선 통신사업자 PT

Telekomunikasi Indonesia(PT Telkom)가 제출한 IPTV 상용화 계획을 승인한 바 있으며,

PT Telkom은 2010년 말 연내 인도네시아 첫 IPTV 상용서비스를 개시할 계획임

• 인도네시아는 지형학적 특성 상 유선망이나 케이블망의 구축이 쉽지 않아 타 국가에 비해

IPTV 네트워크 구축 면에서 열세이나 모바일 브로드밴드 망이 구축되면 이 같은 어려움을

상쇄할 것으로 예상

- 2010년 말 인도네시아의 브로드밴드 보급률은 1.4%에 이를 것으로 예상되며 2014년에

5%에 이를 것으로 전망

• 인도네시아의 유료 TV 시장은 아직 규모가 미미한 수준이며, 불법 시청(piracy) 문제가 발

생하고 있음

- 2009년 기준 인도네시아의 TV 보급률은 68%이며, 케이블과 위성 등 유료 TV 서비스 가

입자는 약 100만 명으로 현재 시장 규모는 미미한 수준이나 2억 3,000만 명에 달하는 인

구 규모를 고려할 때, 시장 잠재력은 높은 것으로 평가

사업자

22 ••


인도네시아

•• 23


• 인도네시아의 IPTV는 브로드밴드 인프라가 이제 막 구축되고 있으며, 유료 TV 시장이 미

성숙한 상태에 있는 등 시장 형성 초입 단계에 있는 것으로 평가

• ▲유선 브로드밴드의 구축이 어려운 지형학적 특성과 ▲주요 브로드밴드 사업자들

이 WiMAX 라이선스를 보유하고 있으며, ▲주요 통신 사업자이자 케이블 TV 업체인

FirstMedia가 2010년 4G WiMAX 광대역 무선망을 성공적으로 시험 테스트한 것 등을 고려

할 때, 인도네시아의 IPTV는 시장 형성 초기부터 모바일과의 연계나 모바일 IPTV 중심으

로 발전할 가능성이 있음

• 사업자 측면에서 인도네시아의 IPTV는 주요 업체들이 통신과 케이블 TV 모두를 보유하고

있어, 통신업체와 케이블 TV 업체 간 경쟁 구도 보다는 통신과 케이블 TV가 연계되는 수직

적 가치사슬 하에서의 타 그룹과의 경쟁 구도가 예상됨

• 한편, PT Telkom은 IPTV 제휴 업체인 PCCW가 홍콩에서 성공적으로 IPTV를 런칭한 경험

이 있으며, 관련 기술 분야에서 우수성을 보유하고 있는 점 등을 고려할 때, 예정대로 서비

스를 개시하기에는 무리가 없겠으나 인기 콘텐츠 확보, 경쟁력 있는 패키지 가격 정책, 셋

톱박스 설치비용 등을 고려해야 할 필요가 있을 것으로 관련 업계는 전망

• 동시에 홍콩 통신사업자 PCCW와의 제휴를 통해 TelkomVision(PT Telkom이 자회사로 보

유하고 있는 케이블 TV 업체)에 투자함으로써 네트워크와 콘텐츠/서비스 모두에서 시장을

선점하기 위해 노력하고 있음

- Telkom과 PCCW는 TelkomVision을 통해 IPTV 뿐 아니라 전자상거래 서비스, DTH 위성

TV 방송 등 유료 TV 전반에 걸쳐 향후 사업을 전개할 계획

- 현재 TelkomVision은 해외 프리미엄 TV HBO, Discovery, National Geographic,

Playhouse Disney 등을 제공하고 있어, 이들이 초기 Telkom IPTV의 주요 서비스가 될 확

률이 높음

• 인도네시아 케이블 방송 1위 사업자이자 주요 유선 통신 사업자인 FirstMedia는 현재까지

IPTV 진출 계획은 발표하고 있지 않으나 네트워크 구축과 미디어 콘텐츠 분야에 대규모의

투자 계획을 시행하고 있어 향후 귀추가 주목됨

- 캐나다 업체인 Sandvine과 제휴해 브로드밴드 네트워크를 증설키로 했으며, 자사의 인

터넷과 케이블 TV, HDTV 등을 통해 제공되는 콘텐츠를 강화하고 미디어 기반 전자상거

래를 도입키로 함

• 주요 브로드밴드 사업자인 Indosat은 2008년 7월 멀티미디어 솔루션 사업자인 Dilithium과

DTV 멀티미디어 게이트웨이 제공 계약을 체결하며, 브로드밴드 기반 멀티미디어 콘텐츠

사업을 위해 노력 중

- Indosat은 현재까지 직접적으로 IPTV 도입 계획을 발표한 바는 없으나 Dilithium과의 계

약 내용이 라이브 TV, 비디오 포탈, 비디오 감시, 비디오 블로깅, 비디오 링백톤 등 비디

오 기반 부가 서비스 내용을 명시하고 있어 주목됨

전망

PK Telkom

FirstMedia

Indosat

2010년 말 예정

-

-

• 현재 시범 서비스 중이며 브로드밴드 네트워크 구축과 콘텐츠 확보 위해 노력 중

• 케이블 TV 자회사인 TelmkomVision을 통해 콘텐츠/서비스 확보 예정

• 케이블 방송을 보유하고 있으며, 브로드밴드 네트워크 구축과 미디어 사업 강화에 대규모 투자 중

• 비디오 기반 멀티미디어 콘텐츠 강화 계획 보유

브로드밴드 사업자 서비스 개시일 주요 사항

출처 : 각 사

[ 인도네시아의 주요 IPTV 관련 사업자 현황 ]

24 ••


인도네시아

•• 25


2.3. 모바일 TV

시장

■ 시장 개요

• 인도네시아에서는 모바일 TV 표준 선정을 놓고 DMB 기술 방식과 DVB-H 기술 방식이 경

쟁을 벌이고 있으며 현재 각 기술 표준별로 시험 서비스가 진행되고 있음

- 인도네시아를 포함한 ASEAN(Association of Southeast Asian Nations) 국가들은 2007년

5월 인도네시아 Jakarta에서 개최된 9차 장관회의에서 유럽 DVB-T 기술을 디지털 지상

파 TV 표준으로 승인한 바 있어 현재 모바일 TV 표준 역시 유럽 DVB-H 기술의 채택가

능성이 높음

• 인도네시아 모바일 TV 시장에서 DVB-H 방식은 15개 내외 유료 채널을 제공하는 고가의

서비스로, DMB 방식은 매스마켓을 겨냥한 저가의 가입형 서비스로 포지셔닝 하고 있음

- DVB-H 방식으로는 Tren Mobile TV 컨소시엄과 Telkom 컨소시엄이 2009년 8월부터 수

도 Jakarta 지역을 시작으로 시범 서비스를 진행하고 있음

- DMB 방식으로는 한국과의 기술 제휴를 통해 PT Media Nusantara Citra(MNC), DMB-

Nusantara(DMB-N) 등이 상용 서비스를 준비 중에 있음

■ 정책

• 현재 모바일 TV 라이선스와 관련해 예정된 공식 일정은 없으며, 인도네시아 정부는 사업자

들의 모바일 TV 시범 서비스 추이를 지켜본 후 상용 라이선스 발급을 추진할 예정임

- 인도네시아 정보통신부(MCIT)는 2009년 모바일 TV 서비스와 관련해 Telkom, Indosat과

같은 개별 사업자들에게 시범 서비스 라이선스를 발급하고 현재 서비스 결과를 예의주

시하고 있음

• Tren Mobile TV 컨소시엄은 방송사업자 Global Mediacom의 자회사 PT Media Nusantara

Citra(MNC), RCTI, TPI, Global TV, Indovision과 통신사업자 Indosat으로 구성되어 있으며,

Jakarta 중부와 남부지역에서 시범 서비스를 제공하고 있음

- 현재 Indosat에서 ‘i-TV Mobile’이라는 브랜드로 서비스를 제공하고 있으며, 생방송 서비

스 및 주문형(on-demand) 서비스, 아카이브(archive) 서비스로 구성되어 있음

- 서비스 채널은 RCTI, TPI, Global TV, Infokom 등 10개 TV 채널과 24개 라디오 채널이며,

Nokia Siemens Networks와 Global Mediacom의 제휴로 Nokia DHD-250H 단말을 통해

제공됨

- 해당 사업자는 모바일 디지털 TV 서비스에 대한 정부의 상용 라이선스 발급이 확정될 때

까지 무료로 서비스를 제공할 계획임

• Telkom 컨소시엄은 PT Telkom Indonesia의 이동통신 부문 자회사 Telkomsel과 유료 TV 사

업 부문 자회사 TelkomVision 등으로 구성되어 있으며, 2009년 초부터 Jakarta 지역에서

DVB-H 기술 기반의 모바일 디지털 TV 시범 서비스를 진행하고 있음

- CNN과 National Geographic 등을 포함한 8개 채널을 제공하고 있으며, 정부가 상용 라

이선스를 발급하기 이전까지 무료로 서비스를 제공할 계획임

- 2010년 상반기 Telkom 컨소시엄은 서비스 커버리지를 Jakarta 인근으로 확대하고 상용

서비스 수준의 품질 확보를 위해 600~700만 달러를 추가로 투자했음

• 인도네시아 4대 통신사업자 중 하나인 Bakrie Telecom은 모바일 TV 사업을 위한 네트워크

구축 및 인프라 조성에 박차를 가하고 있음

• 인도네시아 유료 TV 서비스업체인 Mentari Multimedia는 중소 택시업체인 Transcab과 제

휴를 통해 DVB-H 방식의 모바일 TV 서비스 ‘M2V’를 확산시키고 있음

- ‘M2V’는 인도네시아 지상파 방송 및 뉴스, 스포츠, 엔터테인먼트, 교육, 패션 분야 해외

방송 등 총 23개 채널을 유료로 서비스하고 있으며, 서비스 이용을 위해서는 셋톱박스

역할을 하는 M-BOX와 가입자 인증 기능을 하는 M-CARD 및 TV 단말기를 필요로 함

- Mentari Multimedia는 2007년 Transcab과 제휴하며 ‘M2V’를 차량용 모바일 TV 서비스

로 런칭한 후, 현재 약 1만 명의 유료 서비스 가입자를 확보하고 있음

• 이동통신을 중심으로 편성된 인도네시아 통신 시장 환경을 고려할 때 모바일 TV 시장의 성

장 잠재력은 매우 큼

• 현재 인도네시아 주요 방송사업자와 통신사업자가 모두 DVB-H 기술을 기반으로 시범 서

비스를 진행하고 있어 향후 모바일 TV 표준은 DVB-H로 선정될 가능성이 높으며, 정부의

라이선스 일정이 발표되는 대로 각 사업자의 상용 서비스가 구체화 될 전망임

- 그러나 DVB-H 기술은 현재 본토 시장인 유럽에서조차 정착되지 못한 서비스로 비즈모

델 부재, 지원 단말 부족, 고가의 네트워크 구축비용, 방송사-이통사 간 사업 조율의 어

려움 등 상용화까지 해결해야 할 문제점이 적지 않다는 분석도 제기되고 있음

사업자

전망

26 ••


인도네시아

•• 27


• 인도네시아에서는 개인 휴대단말을 이용한 모바일 TV 외에 차량용 단말기를 이용한 모바

일 TV 서비스의 시장 잠재력도 매우 클 전망임

- 인도네시아는 지역방송국이 50개가 넘어설 정도로 TV에 대한 국민들의 의존도가 높으

며, Jakarta를 포함한 수도권에 등록된 개인차량만 200만 대를 넘어서고 있기 때문에 최

근 PND(Personal Navigation Device)를 이용한 차량용 모바일 TV 시장의 성장 가능성이

제기되고 있음

2.4. 방송 서비스 및 콘텐츠

시장

■ 시장 개요

• 2009년 기준 인도네시아의 TV 시청 가구는 약 4,400만 가구로 가구 기준 보급률이 68%를

기록하고 있으며1), 유료 TV 서비스(케이블/위성) 가입자는 약 100만 명으로 지상파 TV가

인도네시아 방송 서비스 시장의 90% 이상을 차지하고 있음

- ITU에 따르면 2009년 말 인도네시아 TV 시청가구는 4,024만 5천가구, 인구당 보급률

17.5% 차지

• 인도네시아 유료 TV 시장은 불법 시청(piracy) 규모가 크고 지상파 TV에 대한 선호도가 높

아 성장이 더디게 진행되고 있음

- 인도네시아 방송위원회(Komisi Penylaran Indonesia, KPI)의 Bosko Salamun 의장은

2008년 기준 인도네시아의 유료 TV 불법 시청 인구가 70만 명에 달한다고 발표

- 한편, 아시아태평양 케이블·위성방송사업자협회(CASBAA)는 2009년 8월 인도네시아 정

부와 함께 유료 TV 불법 시청 문제를 해결하기 위한 캠페인을 실시했으며, 개별 유료 TV

사업자들의 CAS(Conditional Access System) 도입이 증가함에 따라 향후 불법 시청 규모

가 감소할 것으로 기대됨

인도네시아 유료 TV 가입자 현황 (2006~2009년)

출처 : PaulBudde(2010.3)

(단위 : 천 명)

1) Paul Budde(2010.3)

28 ••


인도네시아

•• 29


• 현재 DTH(Direct-to-Home) 도입이 확산되고 있으며, 2011년 IPTV 상용화를 앞두고 있어

인도네시아 유료 TV 시장은 서서히 상승세를 탈 것으로 전망됨

• 인도네시아 방송 시장은 1989년 인도네시아 정부가 민영 방송사의 방송 송출을 허용함에

따라 공영 방송사 TVRI가 독점적 지위를 상실한 이후 민영 방송사들이 시청점유율과 광고

시장점유율에서 압도적 우위를 점하고 있음

• 인도네시아에서는 외국 방송 콘텐츠 수입과 관련해 방송사 내부적으로 설립 목적에 의거하

여 자체 프로그램 제작 비율에 대한 규정을 명시하고, 이에 따라 해외 방송 콘텐츠 편성 비

율을 조정하고 있음

- 인도네시아는 미국, 유럽, 아시아 등 다양한 지역으로부터 방송 콘텐츠를 수입하고 있는

데, 이 중 할리우드나 인도에서 들어오는 콘텐츠의 경우 인도네시아 자체 에이전트를 두

고 방송사에 직접 납품하는 시스템을 채택하고 있으며, 그 외 지역 방송 콘텐츠는 주로

홍콩지역의 국제 에이전트를 통해 공급받고 있음

- 그러나 주요 민영 방송사의 경우 광고 스폰서를 통해 콘텐츠를 수입·판매하는 관행으로

인해 해외 방송 콘텐츠의 자유로운 편성에 장애요인으로 작용하고 있음

■ 시청률 현황

• 2009년 기준 인도네시아의 주요 TV 채널 중 일일 TV 시청점유율 1위를 차지한 채널은 민영

방송사 RCTI로 17%를 기록해 2위를 차지한 SCTV(15.6%)를 근소한 차이로 앞섰음

- 한편, 프라임 타임대(19:00~23:00) 시청점유율에서는 SCTV가 17.2%를 기록하며 1위를

차지했음

• 2009년 인도네시아 프로그램 시청률 Top 10에는 SCTV의 프로그램 2개, RCTI의 프로그램

4개, Trans TV의 프로그램 3개, Indosiar의 프로그램 1개가 랭크되었으며, 버라이어티 쇼

및 리얼리티 쇼가 주를 이루고 있음

- SCTV의 드라마 시리즈 ‘Cinta’가 최고 시청률 12.6%로 1위를 차지했으며, Trans TV의 리

얼리티 쇼 프로그램 ‘Termehek Mehek’을 비롯해 RCTI의 버라이어티 쇼 ‘The Master’가

각각 시청률 12.5%, 10.4%로 2, 3위를 차지하며 선전했음

인도네시아 TV 채널별 시청점유율 현황 (2009년) 일일 시청점유율 현황 프라임타임(19:00~23:00) 시청점유율 현황

출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3)

사업자

• 인도네시아 지상파 TV 방송사로는 공영 방송사인 TVRI와 10개 상업 방송사(RCTI, SCTV,

Indosiar, ANTV, TPI, MetroTV, Trans TV, Global TV, TVOne, TRANS 7)가 있으며, 시청

점유율면에서 상업 방송사가 압도적 우위를 점하고 있음

• 1962년 국영 TV 방송국으로 개국한 TVRI(Television Republik Indonesia)는 2009년 기준 전

국 23개 지역 방송국과 395개 중계소를 연결하는 인도네시아 최대 네트워크를 보유하고 있

으며 인구의 70%를 커버하고 있음

- 2002년 방송법 개정에 따라 TVRI에 대한 국가예산이 폐지되면서 현재 운영자금은 광고

수익에 의존하고 있음

• RCTI(Rajawali Citra Televisi Indonesia)는 1988년 방송을 개시한 인도네시아 최초의 상업

방송국으로 Bimantara Group이 지분의 69.8%를, Rajawali Group이 30.2%를 소유하고 있

으며, 2009년 기준 일일 시청점유율 1위를 기록하고 있음

1

2

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8

9

10

SCTV Cinta Fitri Season 3 드라마 시리즈 12.6% 5,883

Trans TV Termehek Mehek 리얼리티 쇼 12.5% 5,851

RCTI Publicity Stunt Limbad Special 20th RCTI 이벤트 10.8% 5,023

RCTI The Master 버라이어티 쇼 10.4% 4,878

Indosiar Take Him Out Indonesia 리얼리티 쇼 10.1% 4,741

RCTI The Master Prediksi Pilpres Indonesia 이벤트 9.2% 4,285

Trans TV Happy Family Me Vs Mom 버라이어티 쇼 8.9% 4,152

Trans TV Gong Show 게임 쇼 8.3% 3,865

RCTI Safa Dan Marwah 드라마 시리즈 8.2% 3,832

SCTV Contreng! Liputan 6 Penmilu 뉴스 8.2% 3,819

순위 방송사 프로그램명 장 르 시청률 시청자 수 (천 명)

출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3)

[ 인도네시아 시청률 Top 10 프로그램 (2009년) ]

30 ••


인도네시아

•• 31


• SCTV(Surya Citra Television Corporation)는 1990년 Surabaya에서 설립된 민영 방송국으로

1993년 전국 방송에 대한 면허를 취득한 후 현재 Palapa 위성을 통해 전국 25개 주요 도시

중계소에서 종합편성 방송을 제공하고 있음

• Indosiar(Indosiar Visual Mandiri)는 1991년 설립(1995년 방송 개시)된 인도네시아 재벌기업

Salim 소유의 상업 방송국으로, 프로그램의 70% 이상을 미국으로부터 수입하고 있으며 인

도네시아 최초로 디지털 기술을 도입했음

• ANTV(Andalas Televisi)는 1993년 개국 이후 젊은 층 위주의 프로그램 편성에 집중하고 있

으며, MTV와의 조인트 방송을 통해 매일 6시간 동안 음악 프로그램을 편성하며 시청점유

율을 확대하고 있음

• MetroTV(Media Televisi Indonesia)는 2000년에 개국한 인도네시아 최초의 24시간 뉴스 채

널로 일간지 ‘Media Indonesia’를 소유한 Surya Paloh 그룹이 지분의 75%를 보유하고 있으

며, 인도네시아어 외에도 영어와 중국어(Mandarin)를 지원하고 있음

- TelkomVision은 1999년 12월부터 인도네시아 주요 5개 도시(Jakarta, Bandung,

Semarang, Surabaya, Denpasar)에 케이블 TV 서비스를 제공하고 있으며, 2009년 4월부

터 엔터테인먼트·교육 중심의 신규 유료 TV 서비스 ‘Yes TV’를 통해 해외 프리미엄 TV

채널 HBO, Animal Planet, Discovery, National Geographic, Playhouse Disney 등을 제공

하고 있음

• 인도네시아의 위성 방송사로는 2009년 1분기 기준 39만 명의 가입자를 확보하고 있는 시장

지배적 사업자 Indovision과 2006년 1월 설립된 Aora Nusantara 등이 있음

- Indovision은 Global Mediacom 소유의 Sky Vision이 운영하는 인도네시아 최초의 유

료 TV 방송사업자로, 1994년 Palapa C-2 위성에서 아날로그 방송을 개시하여 1997년

Indostar-1 위성을 쏘아 올리고 디지털 방송으로 전환했으며, 2009년 5월 Indostar-2 위

성을 발사했음

• 2006년 ‘대장금(Dae Jang Geum)’ 방영 이후 한국 드라마의 우수성을 인정받아 인도네시아

에서는 한류 현상이 급물결을 타기 시작했으며, Indosiar에 이어 JakTV, ANTV, LATV 등으

로 한국 드라마 편성 방송국이 확대되고 있음

- 그러나 광역 방송국이면서 TV 시청점유율 10% 이상을 차지하고 있는 한류 드라마 편성

방송국은 Indosiar 밖에 없다는 점과 한국 드라마 방영시간대가 고정되어 있다는 점에서

시청률 확대에 장애요인으로 작용하고 있음

• 인도네시아의 케이블 방송사로는 케이블 방송 1위 사업자이자 KableVision을 합병한

FirstMedia와 Telkom의 자회사인 TelkomVision, IndosatM2 등이 있음

- FirstMedia는 2007년 7월 KableVision과 통합하며 현재 ‘HomeCable Analogue’와

‘HomeCable Digital’ 2개 채널로 서비스를 제공하고 있으며, BBC World, CNN, CCTV,

NHK 등 아날로그 방식으로 70개 채널, 디지털 방식으로 약 100개 채널을 전송하고 있음

TVRI

RCTI

SCTV

Indosiar(IVM)

ANTV

TPI

MetroTV

국영 1962년 • 뉴스, 종교, 정보, 교육 프로그램

민영 1988년 • 엔터테인먼트, 영화 프로그램 위주 • 30개 대도시 송신시설 완비, 전국 방송

민영 1990년 • 엔터테인먼트, 뉴스 전문 채널 • Palapa 위성을 통한 전국 방송

민영 1991년 • 엔터테인먼트, 교육, 뉴스 프로그램 • 전국 커버리지

민영 1993년 • 음악 프로그램 위주 편성, MTV 조인트 방송 • Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang 지역 중계소

민영 1991년 • 엔터테인먼트, 교육 채널 • Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Ujung

Pandang, Batam 지역 중계소

민영 2000년 • 24시간 뉴스 채널(중국어 방송 포함) • Jakarta 근교 송출

사업자 소유 설립시기 프로그램 편성 및 커리지

출처 : Paul Budde(2010.3)

[ 주요 지상파 방송사업자 현황 ]전망

32 ••


인도네시아

•• 33


2.5. 브로드밴드

시장

• 2009년 12월 기준 인도네시아 브로드밴드 가입자는 전년대비 55% 증가한 226만 3,000명으

로 가입률은 1.0%를 기록했음1)

• 1994년에 상용화된 인도네시아의 인터넷 서비스 이용자 수는 2009년 12월 기준 약 4,108만

명으로 전년 대비 64.3% 증가했으며, 이용률은 인구기준 17.3%에 달한 것으로 추정됨

- 인도네시아 인터넷 이용자의 2/3이상이 다이얼업 방식의 인터넷을 사용하고 있으며, 나

머지는 ADSL과 Wireless 방식을 채택하고 있음

• 인도네시아는 섬이 많은 국가 지형의 특성에 따라 해저 광케이블을 이용해 인터넷 속도를

높이려 하고 있으며, 현재 인도네시아 33개주 460개 시/군 지역을 브로드밴드로 연결하는

‘Palapa Ring’ 광케이블 구축사업을 진행하고 있음

- 2012년까지 3개 사업자(PT Telkom, PT Indosat, PT Bakrie Telecom)가 35,280km의 해저

광케이블과 21,807km의 지상 광케이블을 구축할 예정이며, 현재 약 80% 구간에서 스위

칭 작업이 완료되었음

인도네시아 인터넷 이용자 및 브로드밴드 가입자 현황 (2008~2010년)

*e : 추정값, f : 전망치출처 : BMI(2010.4)

(단위 : 천 명)

사업자

• Telkom Indonesia(이하 Telkom)는 인도네시아 브로드밴드 시장 최대 사업자로, 자회사 PT

Indonusa Telemedia(Indonusa)를 통해 다이얼업 인터넷 서비스 ‘TELKOMNet Instan’과 브

로드밴드 서비스 ‘TELKOMSpeedy’를 제공하고 있음

- Telkom은 2010년 200만 가입자 확보를 목표로 유·무선 브로드밴드 서비스에 전년대비

110.7% 증가한 2조 7,640만 루피아를 투자할 예정이며, 이는 2010년 전체 사업 부문 투

자 금액의 13.4%에 해당함

- 2010년 7월부터 Jakarta Selatan, Surabaya Selatan 지역에서 ‘TELKOMSpeedy’ 서비스의

속도향상을 위한 시범 프로젝트를 진행하고 있으며, 현재 속도 384Kbps에서 512Kbps 구

현을 목표로 하고 있음

- 해저 케이블 구축사업인 ‘Palapa Ring’ 프로젝트에 참여하고 있는 Telkom은 2009년 10월

Mataram, Kupang 구간 1,041km의 해저 광케이블과 810km의 지상 광케이블 구축에 착

수했으며, 2011년까지 약 5,000만 달러를 투자해 구축을 완료할 예정임

- 2009년 12월 기준 Telkom의 브로드밴드 서비스 가입자 수는 114만 5,000명으로 전

년 대비 77.5% 증가했으며, 다이얼업 인터넷 가입자 수는 44만 8,000명으로 전년 대비

21.95% 감소했음

• Indosat은 자회사 IM2를 통해 다이얼업 인터넷 서비스 및 모바일 브로드밴드 서비스를 제

공하고 있으며, 2009년 12월 기준 다이얼업 인터넷 가입자 수는 9,291명으로 1위 사업자

Telkom과의 격차가 매우 크게 나타남

- 2009년 1월 Indosat은 속도 및 트래픽 향상을 위해 Biznet Networks와 Metro Ethernet

네트워크 상호접속 제휴를 체결했으며, 이를 통해 Jakarta 전역으로 광케이블 네트워크

(fibre-optic network)를 확대했음

• 인도네시아 유선 브로드밴드 서비스 제공사는 Telkom 이외에 First Media와 CBN 등이 있

으나, 이들의 시장점유율은 2008년 기준 3~4%대에 불과해 실제 인도네시아 브로드밴드

시장은 Telkom이 독점하고 있음

• 인도네시아의 인터넷 이용자는 빠르게 증가하고 있지만 전통적으로 취약한 유선통신 인프

라와 소비자들의 낮은 구매력 때문에 인구대비 보급률은 여전히 낮은 수준에 머물러 있음

- 인도네시아는 2009년 기준 인터넷 이용자 4,108만 명 중 브로드밴드 서비스 가입인구가

220만 명에 불과해 브로드밴드 시장의 성장 잠재력이 매우 높은 것으로 전망됨

전망

1) 한편, ITU 통계에 따르면 2009년 12월 기준 인도네시아의 브로드밴드(fixed broadband) 가입자 수는 170만 명, 가입률은 0.74%로 나타나 BMI 통계와는 다소 차이를 보이고 있음

34 ••


인도네시아

•• 35


• 인도네시아 정부는 현재 통신 인프라 백본(backbone)망이 없는 동부지역을 중심으로 총

50,000km의 케이블을 구축하는 ‘Palapa Ring’ 프로젝트를 적극 추진하고 있어, 사업이 완

료되는 2012년을 기점으로 인터넷 및 브로드밴드 보급률이 크게 증가할 것으로 예상됨

• 국영통신기업인 Telkom과 Indosat도 인터넷 서비스 향상을 위해 장비 성능 개선 및 기지국,

통신선 확대 등 인프라를 구축하고 있어 향후 인터넷 이용자가 확대될 것으로 전망됨

• 인도네시아의 브로드밴드 인프라는 여타의 동남아시아 국가들과 같이 3G와 WiMAX 등의

무선 기술이 주도할 전망이며, 특히 WiMAX가 가정 및 기업용 브로드밴드 시장 확보에 주

로 활용될 전망임

- PT First Media는 2010년 7월부터 인도네시아 Jakarta 지역을 시작으로 WiMAX 서비스

상용화에 들어갔으며, 3년 이내에 100만 명 가입자 확보를 목표로 하고 있음

- 한편, 인도네시아 정부는 2011년 모바일 WiMAX 주파수 경매를 계획하고 있어, ‘Palapa

Ring’ 프로젝트의 완료 예정 기한인 2012년 이후에 인도네시아의 유·무선 브로드밴드 인

프라 수준은 크게 도약할 것으로 예상됨

2.6. 이동통신

시장

■ 시장 개요

• 인도네시아는 비교적 저렴한 요금과 저가의 휴대전화 보급, 사업자 간 경쟁에 힘입어 급성

장세를 보이고 있음

- 인도네시아는 2009년 기준 아·태지역 이동통신 서비스 보급률 순위 12위로 다른 아시아

국가들에 비해 이동통신 서비스 보급률이 낮은 편에 속해 여전히 성장 잠재력이 큰 것으

로 평가받고 있음

- 시장조사기관 BMI(Business Monitor International) 보고서에 따르면, 인도네시아의 이동

통신 서비스 보급률은 2011년 이후 100%를 상회할 전망임

• 2009년 기준 인도네시아의 이동통신 서비스 가입자 수는 총 1억 7,514만 명으로, 인구기준

보급률은 73%를 넘어섰음1)

- 인도네시아 이동통신 시장 규모는 가입자 기준으로 2003년부터 2009년까지 연평균 50%

의 성장률을 보이고 있으며, 보급률도 매년 10% 이상 증가하고 있음

- 2009년 기준 인도네시아 3G 이동통신 가입자 수는 약 938만 명으로, 전체 이동통신 시

장의 5.6%를 점유하고 있는 것으로 추정됨

1) 한편, ITU 통계에 따르면 2009년 12월 기준 인도네시아 이동통신 서비스 가입자는 1억 5,924만 명으로 나타나 BMI 통계와는 다소 차이를 보이고 있음

인도네시아 이동 통신 가입자 및 보급률 추이 (2007~2010년)

출처 : BMI(2010.5)

(단위 : 천 명)

36 ••


인도네시아

•• 37


■ 정책

• 2008년 2월, 인도네시아 정부는 이동통신 보급률 향상을 위해 이동통신 서비스 요금을

20~40% 인하하는 정책을 발표했는데, 이는 결과적으로 이동통신 보급률 향상에는 기여한

반면 관련 사업자들의 매출 및 ARPU 감소를 유발했음

• 2008년 4월부터는 이동통신 사업자간 상호접속료를 기존 요금대비 최대 42%까지 인하하

는 한편, 유선통신 사업자간 상호접속료 및 인터넷 기반 서비스 제공업체간 접속료를 최대

62%까지 인상하는 정책을 발표했음

- 이에 따라 이동통신 사업자들의 상호접속료는 역내 통화일 경우 통화당 5센트에서 3센

트로 인하되었으며, 장거리 통화일 경우 6.7센트에서 5.5센트로 인하되었음

- 이는 이동통신 시장을 활성화하고 상대적으로 노후화된 국영 사업자를 지원하기 위한 정

부정책으로, 특히 유선전화와 이동전화 간 지역 통화에 대한 상호접속료를 33% 인상함에

따라 인도네시아 국영통신사업자 Telkom이 해당 정책의 최대 수혜자로 꼽히고 있음

• 인도네시아 이동통신 시장은 국영통신사업자 Telkom의 이동통신 부문 자회사 Telkomsel

및 Indosat, Excelcomindo 등 3개 사업자가 2009년 기준 시장 점유율 83.4%를 기록하며, 시

장을 주도하고 있음

- 2009년 기준 1위 사업자 Telkomsel의 시장 점유율은 46.4%로 나타났으며, Indosat은

18.9%로 2위, Excelcomindo는 17.9%로 3위를 차지했음

• 2010년 이후 인도네시아 이동통신 시장은 경쟁 과열로 인해 상위 3개 사업자를 제외한 나

머지 사업자들 간의 M&A가 본격적으로 진행될 전망이며, 5위 사업자 Bakrie Telecom은

Hutchison3 또는 Natrindo의 이동통신 부문 자회사 Axis를 인수할 것으로 전망됨

■ 주요 사업자

• 인도네시아 최대 이동통신 사업자인 Telkomsel은 1991년 설립된 국영통신사 Telkom

Indonesia의 자회사로 GSM(900/1800MHz) 기반의 2G 서비스와 WCDMA(2100MHz) 기반의

3G 이동통신 서비스를 제공하고 있으며, 2009년 12월 기준 인도네시아 인구의 95%를 커버

하고 있음

- 2006년 9월 인도네시아 최초로 3G 서비스를 개시한 Telkomsel은 2009년 11월 기존

7.2Mbps 속도의 HSDPA(3.5G) 서비스를 21Mbps 속도의 HSPA+(3.9G)로 업그레이드 했음

- 2009년 12월 기준 Telkomsel의 이동통신 가입자 수는 전년 대비 25% 증가한 약 8,160만

명으로, 선불요금제 ‘simPATI’와 2007년 런칭한 후불요금제 ‘HALOhybrid’의 가입자 수

증가가 이 같은 성장세에 크게 기여한 것으로 조사됨

• 인도네시아 2위 이동통신 사업자 Indosat은 인도네시아 전역에 GSM(900/1800MHz) 기반의

2G 서비스와 IMT-2000 기반의 3G 이동통신 서비스를 제공하고 있음

- 2006년 5MHz 대역의 3G 주파수를 획득하고, 2007년부터 HSDPA 기반의 3.5G 이동통신

서비스 및 모바일 브로드밴드 서비스를 시작했으며, 2009년 8월 다운링크 속도 42Mbps,

업링크 속도 5.6Mbps의 HSPA+(3.9G)로 업그레이드하며 2010년부터 서비스에 들어갔음

- 2009년 12월 기준 Indosat의 이동통신 서비스 가입자 수는 3,313만 명으로, 전년 대비

9.2% 감소했으며, 특히 선불요금제 ‘Mentari’ 및 ‘IM3’의 가입자 수가 2008년 대비 12%

감소한 것으로 나타났음

• 말레이시아 이동통신 사업자 Telekom Malaysia가 지분의 83.8%를 소유하고 있는

Excelcomindo(XL)는 1996년 인도네시아 최초로 GSM 서비스를 시작했으며, 2009년 12월

기준 이동통신 서비스 가입자 수 3,143만 명으로 2위 사업자 Indosat과 근소한 차이로 업계

3위를 차지했음

사업자

인도네시아 이동통신 사업자별 시장점유율 (2009년)

출처 : BMI(2010.5)

38 ••


인도네시아

•• 39


서비스 개시일

매출(십억 루피아*)

주요 서비스

기타 사항

1997년 2001년 1996년

Rp 27,201 Rp 13,929 Rp. 7,892

• 2G/3G 이동통신서비스

• 모바일 브로드밴드

• 모바일 TV

• 모바일 뱅킹

• 국영통신사업자

• 인도네시아 최초의 3G 서비스 개시(2006.9)

• WiMAX 시범 서비스 완료(2009.1)



• 모바일 TV

• Qtel이 최대주주로 등극(지분의 65% 보유)



• 모바일 TV

• 모바일 뱅킹

• 인도네시아 최초의 이동통신 서비스 개시(1996.10)

구 분 Telkomsel Indosat Excelcomindo

*2010년 10월 기준, $1=Rp.8,908출처 : 각 사(2009.12)

[ 인도네시아 주요 이동통신 사업자 현황 (2009년) ]

• 한편, 인도네시아 재벌그룹 Sinar Mas의 이동통신 부문 자회사 Smart Telecom은 2010년

1월 Bali섬 Denpasar지역에서 세계 최초로 CDMA 2000 EV-DO Rev.B(3.5G) 상용서비스를

시작했음

- Smart Telecom은 2010년 3월 Bali섬 전역의 EV-DO망을 3.1Mbps 속도의 Rev.A에서

9.3Mbps 속도의 Rev.B로 업그레이드 했으며, 2010년 말까지 인도네시아 주요도시로 서

비스를 확대할 예정임

• 인도네시아 이동통신 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 국내 시장 경쟁 및 해외 자본의 투자

활성화에 힘입어 당분간 긍정적인 성장 기조를 유지할 것으로 전망됨

- 싱가포르 이통사 SingTel과 ST Telemedia, 말레이시아 이통사 Telekom Malaysia와

Maxis Communication, 홍콩 이통사 Hutchison, 아랍에미리트(UAE) 이통사 Etisalat

등 아시아지역 주요 해외 투자사들이 인도네시아 이동통신 시장에 관심을 기울이고

있음

- 하지만 인도네시아 정부 당국의 외국인 투자 관련 엄격한 규제 및 정치부패, 치안 문제

등은 인도네시아에 대한 투자 위험도를 높이고 있음

• 인도네시아 이동통신 시장은 사업자간 경쟁이 매우 치열할 뿐만 아니라 정부 차원에서 서

비스 요금 인하 정책을 실시하고 있어, 이로 인해 향후 사업자들의 매출 및 ARPU도 감소

할 것으로 전망됨

- 2009년 기준 인도네시아 이동통신 사업자 4社가 발표한 ARPU 합계는 전년대비 14.4%

감소한 15만 1,063 루피아로, 이동통신 서비스 가입자의 97.4%를 차지하고 있는 선불요

금제 가입자 수의 급증이 ARPU 감소를 유발한 것으로 나타났음

- 따라서 이동통신 사업자들은 휴면고객(inactive subscribers)을 줄임으로써 네트워크 용

량(network capacity)을 안정적으로 확보하고, 다양한 콘텐츠를 통해 음성 통화보다는 데

이터 부문 매출을 높이는 등 ARPU 하락을 만회하기 위한 전략들을 모색하고 있음

전망

40 ••


인도네시아

•• 41


2.7. 유선통신

시장

■ 시장 개요

• 2009년 기준 인도네시아의 유선통신 서비스 가입자 수는 약 3,389만 명으로, 인구기준 보

급률이 약 14.3%에 달한 것으로 추정됨

- 2009년 유선통신 서비스 가입자 규모는 전년대비 11.6% 증가한 것으로 추정되며, 2010

년에는 2009년 대비 11.0% 증가할 것으로 예상됨

- 한편, ITU에 따르면 2009년 12월 기준 인도네시아 유선통신 가입자 수는 3,395만 7,000

명으로 BMI 집계치와 다소 차이를 보임

• 인도네시아는 17,000여개 섬으로 이루어진 국가로, 유선통신 인프라가 취약하며 인구가 분

산되어 있어 유선통신 시장보다는 무선통신 시장이 크게 발달했음

- 실제로 가입자 수에 기반한 2009년 기준 유선통신 시장 규모는 이동통신 시장의 1/5 수

준인 것으로 추정됨

• 인도네시아 유선통신 시장은 지리적 한계에도 불구하고, 다른 아태지역 국가들과 달리 성

장세가 지속되고 있는데, 이는 CDMA 기반의 고정형 무선서비스(fixed wireless)에 대한 수

요가 높기 때문임

- 고정형 무선서비스(fixed wireless)는 무선 데이터 통신 서비스 방식 중 하나로, 이동통신

대비 저렴한 구축비용으로 유선통신과 이동통신 간의 간극을 메워주며, 성장이 더딘 유

선통신 시장에 가입자 증가를 가져오고 있음

- 현재 인도네시아에서는 종합통신사업자 Telkom, Indosat 뿐만 아니라 2008년부터 이동

통신 사업자 Bakrie Telecom(BTEL)과 Mobile-8 Telecom 등이 고정형 무선 서비스를 제

공하고 있음

- 최근 인도네시아 최대 통신사업자 Telkom의 고정형 무선서비스 사업부문 Flexi와 Bakrie

Telecom의 M&A 가능성이 대두되고 있으며, 만약 합병에 성공한다면 인도네시아 CDMA

시장의 90%를 차지할 것으로 전망됨

■ 정책

• 인도네시아 정부는 2003년부터 전화가 보급되지 않은 낙후지역 통신 네트워크를 구축하기

위해 보편적 서비스 의무(Universal Service Obligation, USO)제도를 실시하고, 2005년 6월

부터 통신사업자들에게 연 매출의 0.75% 이상을 낙후지역 전화 보급 프로그램에 투자하도

록 함

- 보편적 서비스 의무(USO)제도1) 시행 후 2006년까지 약 5,354개 마을에 전화선이 개설되

었으며, 2007년 이후 낙후지역뿐만 아니라 인도네시아 전역에 유선전화 및 인터넷 서비

스를 보급하는 것으로 사업자 의무를 강화함

- 2008년 7개 지역 3만 2,000여개 마을을 대상으로 통신 서비스 보급업체 입찰을 진행했

으며, 그 결과 Telkom의 이동통신 부문 자회사 Telkomsel(5개 지역 담당)과 Indonesia

Comnet Plus(2개 지역 담당)가 선정되었음

- 이후 인도네시아 정부는 2008년 말까지 1,070만 유선전화 회선 구축을 목표로 설정했으

나 사업자들의 참여 부족 및 조성 기금 부족으로 성과를 거두지 못했음

인도네시아 유선통신 가입자 및 보급률 추이 (2007~2010년)

출처 : BMI(2010.5)

(단위 : 천 명)

1) 2003년 기준 인도네시아 非전화 서비스 지역은 총 4만 3,000여개 마을로, 인도네시아 정부는 마을단위의 공중전화 보급을 1차 목표로 정하고, 가구 단위의 전화 보급을 2차 목표로 설정했음

42 ••


인도네시아

•• 43


• 인도네시아 유선통신 시장의 지배적 사업자 Telkom은 그룹 계열사인 PT Pramindo Ikat

Nusantara(Pramindo)와 PT Dayamitra Telkomunikasi(Miratel)를 통해 유선전화 및 고정형

무선서비스, VoIP 서비스를 제공하고 있음

- Telkom은 일반전화 및 국제전화 서비스 ‘TELKOM Save’와 프리미엄 국제전화 서비스

‘TELKOM Global-017’을 통해 VoIP 서비스를 제공하고 있으며, 2009년 기준 VoIP 서비

스 이용시간은 전년 대비 18.6% 증가했음

- 고정형 무선서비스 ‘TELKOMFlexi’는 이동전화 서비스와 마찬가지로 SMS, 무선 애플리

케이션 프로토콜(WAP), 웹 포털, 벨소리, 보이스메일 등의 부가서비스를 제공하고 있으

며, 2009년 12월 기준 ‘TELKOMFlexi’ 서비스를 위한 기지국 수는 5,543개로 전년 대비

36.7% 증가했음

- 2009년 기준 Telkom의 유선통신 서비스 가입자는 약 2,350만 명으로, 일반 유선전화 가

입자가 837만 7,000명, 고정형 무선서비스 가입자는 1,513만 9,000명으로 나타났음

• Indosat은 일반 유선전화 및 국제전화 서비스를 선·후불 요금제로 제공하며, 2004년부터

CDMA 기반의 고정형 무선서비스 ‘StarOne’을 제공하고 있음

- ‘StarOne’은 CDMA 2000 1×기술 기반의 고정형 무선서비스로, 2006년 정부로부터

800MHz 대역의 주파수를 할당받으며 기존 1900MHz 대역의 주파수를 800MHz로 교체,

2009년 12월 기준 인도네시아 82개 도시에 서비스를 제공하고 있음

- Indosat의 고정형 무선서비스 ‘StarOne’의 가입자는 2009년 기준 59만 4,133명으로 전년

대비 22% 감소하며, 1위 사업자 Telkom의 고정형 무선서비스 ‘TELKOMFlexi’와의 격차

도 매우 크게 나타남

• 2008년 자국 경기침체로 인해 이동통신 서비스 대비 가격이 저렴한 고정형 무선 서비스로

전환하는 이용자들이 급증하면서, 고정형 무선서비스를 포함한 유선통신 시장에는 Bakrie

Telecom, Mobile-8 Telecom과 같은 신규 사업자들이 등장하게 됨

- Bakrie Telecom은 2007년 Excelcomindo를 제치고 장거리전화(SLJJ) 부문 시장점유율 3

위를 기록했으며, 고정형 무선서비스에 대한 전국 라이선스를 취득하고 2008년부터

CDMA기반의 고정형 무선서비스 ‘Wifone’을 제공하고 있음

- Barkrie Telecom과 같은 시기 라이선스를 획득한 Mobile-8 Telecom은 현재 CDMA기반

의 고정형 무선서비스 ‘Fren Duo’를 제공하고 있음

• 인도네시아 유선통신 시장은 정부의 해저케이블 구축 프로젝트 ‘Palapa Ring’과 고정형

WiMAX(802.16d) 네트워크 구축사업 등에 힘입어 향후 고정형 무선서비스 및 VoIP 서비스

를 중심으로 성장을 지속할 것으로 전망됨

- 하지만 1위 사업자 Telkom의 유선통신 시장점유율이 70%에 육박하며, 고정형 무선서비

스 시장 점유율은 90%를 넘어서고 있어 경쟁체제 부재로 인한 시장 정체 상황이 지속될

가능성도 있음

• 한편, Telkom이 2010년 6월 고정형 무선서비스 사업부문 Flexi를 분사시키고, Bakrie

Telecom과 합병에 관한 협상을 진행함에 따라 향후 인도네시아 유선통신 시장구도의 재

편 가능성도 제기되고 있음

Telkom과 Indosat의 고정형 무선서비스 가입자 현황 (2007~2009년)

출처 : Telkom, Indosat

(단위 : 천 명)

전망

사업자

44 ••

인도네시아

•• 45


3. 방송통신 사업자 현황

3.1. Telekom

PT Telkom Indonesia(Telkom)은 1991년 설립된 인도네시아 국영통신사로, 1995년 상장과 함께 민

영화가 시작되었으며 2009년 기준 정부 소유 지분은 52.47%로, 나머지 47.53%는 주식 시장에서

거래되고 있음

Telkom은 유선통신, 이동통신 및 인터넷·브로드밴드 등 통신부문 전 영역의 서비스를 제공하며,

유료 TV 사업을 통해 방송 서비스도 제공하고 있음

- 2009년 11월 Telkomsel은 HSDPA를 HSPA+로 업그레이드 하고, 2010년 1월 WiMAX 주파수

경매에 참여, 3.3GHz 대역의 라이선스를 취득하며 네트워크 구축작업을 진행하고 있음

2009년 12월 기준 유선전화 및 고정형 무선(fixed wireless) 서비스를 포함한 유선통신 가입자 수

2,350만 명, 이동통신 가입자 8,160만 명을 보유한 인도네시아 최대의 통신사업자임

2009년 기준 매출은 약 64조 5,966억 루피아로 2008년 대비 6.4% 증가했으며, 순이익은 11조

3,321억 루피아를 기록하며 전년 대비 6.7% 상승했음

■ 유선통신

• Telkom은 그룹 계열사인 PT Pramindo Ikat Nusantara(Pramindo)와 PT Dayamitra

Telkomunikasi(Miratel)를 통해 1991년부터 개인 및 기업 고객을 대상으로 유선전화 및 고

정형 무선서비스, VoIP 서비스를 제공하고 있음

- 고정형 무선서비스 ‘TELKOMFlexi’는 제한된 지역(동일한 지역번호를 사용하는 지역 내)

에서 CDMA 기반의 이동·고정전화 서비스를 공중전화 요금에 해당하는 저렴한 요금으

로 이용할 수 있는 서비스로, GSM이 커버하지 못하는 지역에서 대체재로 쓰이고 있음

◦ 2009년 7월 TELKOMFlexi는 월정액요금 5만 루피아로 무제한 인터넷 접속서비

스를 제공하는 ‘FlexiNet Unlimited’ 서비스를 출시했으며, 2009년 9월에는 라

마단(Ramadan)1)을 기념해 Flexi SIM Card와 함께 번들링 상품으로 신규 단말

‘FlexiMuslim’을 출시했음

• 2009년 12월 기준 Telkom의 유선전화 가입자는 약 837만 7,000명, 고정형 무선서비스 가입

자는 1,513만 9,000명으로 전체 유선통신 가입자는 2,350만 명으로 나타났음

1)‘라마단’은 이슬람 최대 축제로, 인도네시아 정부는 라마단 기간 동안 인터넷 접속을 차단하고 있음

2) 2009년 3월 iPhone 3G를 출시했음

3) 현재 임시 주파수 허가를 받아 시범서비스를 진행하고 있으며, 정식 주파수 할당은 아직 진행되고 있지 않음

Telkom의 유선통신 가입자 현황 (2007~2009년)

출처 : Telkom

(단위 : 천 명)

■ 이동통신

• Telkom은 자회사 PT Telekomunikasi Selular(Telkomsel)를 통해 GSM(900/1800MHz) 기반

의 2G 서비스와 WCDMA(2100MHz) 기반의 3G 이동통신 서비스 및 HSDPA 기반의 3.5G 서

비스를 제공하고 있으며, 2009년 12월 기준 인도네시아 인구의 95%를 커버하고 있음

- 2006년 9월 인도네시아 최초로 3G 서비스2)를 개시한 Telkomsel은 2008년 5월 동남아시

아 최초로 BlackBerry 선불요금제 서비스를 런칭했으며, 2009년 말 기준 BlackBerry 가

입자 수 25만 명을 확보하고 있음

- 2009년 9월 5MHz 대역의 3G주파수를 추가로 확보하며, 2009년 11월 기존의 7.2Mbps 속

도의 HSDPA 서비스를 21Mbps 속도의 HSPA+(3.9G)로 업그레이드했음

- 2010년 1월 WiMAX 주파수 경매에 참여하여 3.3GHZ 대역의 라이선스를 획득, WiMAX

네트워크 구축 작업에 착수했으며, 고정형 WiMAX(802.16d) 네트워크를 구축한 뒤 매출

성장에 따라 모바일 WiMAX(802.16e) 네트워크를 구축할 예정임

• Telkomsel은 2009년 8월 유료 TV 사업자 TELKOMVision과의 컨소시엄을 구성하고, 2009년

초부터 Jakarta 지역에서 DHV 기술을 이용한 모바일 디지털 TV 8개 채널의 시범서비스3)를

진행하고 있음

• 2009년 12월 기준 Telkomsel의 이동통신 가입자 규모는 전년대비 25% 증가한 8,160만 명으

로 나타났으며, 인도네시아 이동통신 시장점유율 49%로 1위를 유지하고 있음

46 ••


인도네시아

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Telkom의 이동통신 가입자 현황 (2007~2009년)

출처 : Telkom

(단위 : 천 명)

Telkom의 인터넷 & 브로드밴드 가입자 현황 (2007~2009년)

출처 : Telkom

(단위 : 천 명)

■ 인터넷 & 브로드밴드

• Telkom은 자회사 PT Indonusa Telemedia(Indonusa)를 통해 다이얼업 인터넷 서비스

‘TELKOMNet Instan’과 브로드밴드 서비스 ‘TELKOMSpeedy’를 제공하고 있음

- Telkom은 2010년 말까지 200만 가입자 확보를 목표로, 현재 인도네시아 378개 도시를

커버하고 있는 ‘TELKOMSpeedy’ 서비스 커버리지를 중소 지방으로 확대할 계획임

- 2010년 7월부터 Jakarta Selatan, Surabaya Selatan 지역에서 ‘TELKOMSpeedy’의 속도

향상을 위한 시범 프로젝트를 진행하고 있으며, 현재 속도 384Kbps에서 512Kbps 구현을

목표로 하고 있음

• 2009년 12월 기준 Telkom의 다이얼업 인터넷 가입자는 44만 8,000명으로 전년대비 22% 감

소했으며, 브로드밴드 가입자는 114만 5,000명으로 2008년 대비 77.5% 증가했음

• Telkom은 2010년 말부터 수도 Jakarta를 시작으로 Bandung, Semarang, Yogyakarta,

Surabaya 지역에서 IPTV 상용 서비스를 개시할 예정임

- 2008년 8월 Telkom 산하의 PT Indonusa Telemedia(Indonusa)는 홍콩의 PCCW

International Limited와 IPTV 서비스 및 DTH를 포함한 유료 TV 서비스 개발을 위한

MOU를 체결하고 2009년 9월부터 수도 Jakarta 지역에서 IPTV 시범 서비스를 시작했음

■ 유료 방송

• Telkom은 자회사인 PT Indonusa Telemedia(Indonusa)를 통해 유료 TV 서비스 ‘TELKOM

Vision’을 시작했으며, 현재 케이블방송1) 및 위성방송2) 서비스를 제공하고 있음

- 2009년 4월부터 엔터테인먼트·교육 중심의 신규 유료 TV 서비스 ‘YesTV’를 통해 해외

프리미엄 TV 채널 HBO, Animal Planet, Discovery, National Geographic, Playhouse

Disney 등을 제공하고 있음

• 2009년 12월 기준 유료 TV 서비스 TELKOMVision의 가입자 수는 17만 8,600명으로,

2008년 대비 15% 감소했음

1) Telkom은 1999년 12월부터 인도네시아 5개 도시(Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar)에 케이블 방송 서비스를 제공하고 있음

2) Telkom은 인도네시아 전역에 직접위성수신방식의 DTH(Direct-To-Home) 서비스를 유료로 제공하고 있음

48 ••


인도네시아

•• 49


유선통신

이동통신

인터넷브로드밴드유료 TV네트워크상호접속

• 유선전화(Fixed Wireline)

• 고정형 무선서비스 (Fixed Wireless)

• VoIP

• GSM(2G)

• WCDMA(3G)

• 다이얼업 인터넷

• 브로드밴드

• 케이블 & 위성방송

• 상호접속 서비스

• 네트워크 임대 서비스

TELKOM PhoneTELKOMFlexi(Flexi Trendy, Flexi Classy)TELKOM Save & Global 017TELKOMSEL

TELKOMNetTELKOM SpeedyTELKOMVisionTELKOM Intercarier

출처 : Telkom

구 분 서비스 브랜드

[ Telkom의 주요 서비스 유형 ] 3.2. PT Indosat Tbk

PT Indosat Tbk(Indosat)은 1967년 외국계 기업‘American Cable and Radio Corporation’에 의해

설립된 인도네시아 최초의 외국 자본 기업임

Indosat은 유선통신, 이동통신, 인터넷뿐만 아니라 데이터통신 등 통신 전 영역의 서비스를 제공

하며, 멀티미디어 서비스도 제공하고 있음

- 2009년 8월 3G 주파수를 추가로 확보하며 기존의 HSDPA(3.5G) 서비스를 HSPA+(3.9G)로

업그레이드했으며, 4G 기반의 WiMAX 라이선스를 취득했음

2009년 12월 기준 이동통신 가입자 수 3,313만 명, 유선전화 및 고정형 무선서비스 가입자 수 59만

명으로 1위 사업자 Telkom의 뒤를 잇는 2위 사업자지만 1위와의 격차는 큰 편임

2009년 12월 기준 매출은 18조 3,930억 루피아로 전년 대비 1.4% 감소했으며, 순이익은 1조

4,982억 루피아를 기록하며 전년 대비 20.3% 감소했음

■ 유선통신

• Indosat은 ‘INDOSAT phone’을 통해 국내전화 및 국제전화를 포함한 유선전화 서비스를 제

공하고 있으며, 2004년부터 CDMA기반의 고정형 무선서비스(fixed wireless) ‘StarOne’을

제공하고 있음

- Indosat은 ‘Indosat SLI 001’, ‘Indosat SLI 008’을 통해 국제전화 서비스를 제공하고 있

으며, 특히 ‘Indosat SLI 008’은 6초당 과금 방식의 40% 할인된 저가 요금제를 적용하고

있음

- 2005년 3월 신규 국제전화 서비스 ‘FlatCall 016’을 런칭했으며, 2007년 정부 정책에 따

라 접속코드를 5자리로 변경한 ‘FlatCall 01016’을 통해 국제자동전화(International Direct

Dialing, IDD) 서비스뿐만 아니라 VoIP 서비스를 제공하고 있음

[ Indosat의 유선통신 서비스 ]

유선전화

고정형 무선접속 서비스

국제자동전화서비스(IDD)

국내·외 전화서비스VoIP 서비스

고정형 무선음성서비스데이터 통신서비스

구 분 브랜드 서비스

출처 : Indosat

▶ Profile

상장여부 상장사 설립시기 1991년주요인사 CEO Rinaldi Firmansyah 사업분야 유선통신(2,350만 명) 이동통신(8,160만 명) 브로드밴드(114만 명) 케이블·위성방송(17만 명)매출 64조 5,966억 루피아(2009년)순이익 11조 3,321억 루피아(2009년)직원수 28,750명(2009년)홈페이지 www.telkom.co.id

▶ History

2010.1 3.3GHz대역의 WiMAX 주파수 획득2009.11 HSPA+로 업그레이드2006.9 3G 서비스 개시2003 TELKOMVision 설립2001 Telkomsel 지분 65% 확보1997.11 아시아 최초의 GSM 기반 선불제 서비스 개시1995.11 상장1991 정부에 의해 설립

60,689,784 64,596,635 6.4%

22,307,475 22,603,141 1.3%

10,619,470 11,332,140 6.7%

매출

영업이익

순이익

구분 2008년 2009년 Y/Y(%)

(단위 : 백만 루피아 ‘Rp’*)▶ Financial Data

*2010년 10월 기준, $1=Rp.8,907

50 ••


인도네시아

•• 51


• 2009년 기준 CDMA 기반의 고정형 무선서비스 ‘StarOne’의 가입자 수는 59만 4,133명으로

전년대비 22% 감소했음

- ‘StarOne’의 선불제 가입자 수는 52만 5,391명으로 2008년 대비 22.9% 감소했으며, 후불

제 가입자 수는 6만 8,742명으로 지난해 대비 14.3% 감소했음

- 지난 3년 동안 경쟁사인 Telkom의 고정형 무선서비스 ‘TelkomFlexi’의 가입자 수가 꾸준

히 증가한 것과 비교해 ‘StarOne’의 가입자 수는 지난해 소폭 증가한 이후 2009년 감소

하며 두 사업자 간에 더욱 큰 격차를 나타냈음

■ 이동통신

• Indosat은 인도네시아 전역에 GSM(900/1800MHz) 기반의 2G 서비스와 IMT-2000 기반의

3G 이동통신 서비스를 제공하고 있음

- 2009년 1월 ‘Mentari’ 및 ‘IM3’를 통해 BlackBerry 선불 요금제 서비스를 런칭한 이후

2009년 12월 기준 BlackBerry 가입자 수 20만 명을 확보하고 있음

- 2009년 8월 3G 주파수를 추가로 확보하며, 기존의 HSDPA(3.5G) 서비스를 다운링크 속

도 42Mbps, 업링크 속도 5.6Mbps의 HSPA+(3.9G)로 업그레이드했으며, 2010년부터 서

비스에 들어갔음

- 2009년 8월 경쟁사 Telkom, PT First Media와 함께 Indosat의 자회사 PT Indosat Mega

Media(IM2)가 WiMAX 라이선스를 취득했음

• Indosat은 이동통신 서비스 가입자들을 대상으로 선불 요금제 ‘Mentari’, ‘IM3’와 후불 요금

제 ‘Matrix’를 제공하고 있음

- ‘IM3’는 젊은 연령층을 타깃으로 음성 통화 서비스 외에도 SMS 및 데이터 패키지 서비스

를 제공하며, ‘Matrix’는 무료 국내로밍 서비스를 포함한 후불제 패키지를 제공

- 2009년 Indosat은 시장조사기관 Frost & Sullivan에 의해 최우수 모바일 데이터 서비스

제공사로 선정되었으며, ‘Matrix’ 및 ‘Mentari’, ‘IM3’는 우수 브랜드 상을 수상

• 2009년 기준 Indosat의 이동통신 서비스 가입자 수는 3,313만 6,515명으로, 인도네시아 이

동통신 시장점유율 2위1)를 유지하고 있지만 2008년 대비 9.2% 감소했음

- 선불제 이동통신 서비스 ‘Mentari’ 및 ‘IM3’의 가입자 수는 약 3,133만 명으로 2008년 대

비 12% 감소했으며, 후불제 이동통신 서비스 ‘Matrix’ 가입자 수는 전년대비 96.2% 증가

하며 108만 명을 넘어섰음

■ 멀티미디어, 데이터통신, 인터넷(MIDI)

• Indosat은 자회사 IM2를 통해 인터넷 서비스를 제공하고 있으며, Lintasarta를 통해 IP

VPN(Virtual Private Network) 서비스, 고속 임대 회선 및 프레임 릴레이(Frame Relay)2) 서

비스, 디지털 데이터 네트워크 서비스와 위성서비스를 제공하고 있음

- Indosat은 기업 고객을 대상으로 World Link, Direct Link, Domestic Link, IP VPN,

MPLS, Metro Ethernet, Frame Relay, ATM 등의 데이터 통신 서비스를 제공하고 있음

- Indosat의 자회사 IM2는 다이얼업 인터넷 및 전용선(dedicated line) 서비스를 제공하고

있으며, 2009년 12월 기준 1,903개 기업고객을 확보하고 있음

- 한편 Indosat은 ‘Palapa-D’ 위성을 통해 아태지역 방송사 및 통신사들을 상대로 트랜스

폰더3) 임대 사업을 진행하고 있으며, 2009년 3분기 Indosat은 220만 달러를 투자해 프랑

스 이동통신사업자 Thales Alenia Space France(TASF)와 함께 두 번째 위성 ‘Palapa-D’

를 발사했음

• 2009년 기준 IM2가 운영하는 인터넷 다이얼업 서비스 가입자 수는 9,291명으로 전년 대비

29.3% 감소했으며, 1위 사업자 Telkom과의 격차가 매우 크게 나타남

1) 2009년 Indosat의 annual report에 따르면, 2009년 12월 기준 Indosat의 이동통신 시장점유율은 22.7%로 2위를 기록했음

Indosat의 이동통신 가입자 현황 (2007~2009년)

출처 : Indosat

(단위 : 천 명)

2) Frame Relay는 근거리 통신망 또는 광역 통신망 내 단말 지점들 간의 전송서비스로, 비용대비 효율이 좋음

3) 트랜스폰더(transponder)는 통신 위성의 송·수신기로, 지상에서 마이크로파 신호를 수신(업링크)하고 증폭하여 다른 주파수로 지상에 다시 재전송(다운링크)함

52 ••


인도네시아

•• 53


18,659,133 18,393,016 -1.44%

9,289,200 8,774,400 -5.54%

1,878,522 1,498,200 -20.25%

매출

영업이익(EBITDA)

순이익

구분 2008년 2009년 Y/Y(%)


*2010년 10월 기준, $1=Rp.8,908

▶ Profile

상장여부 상장 설립시기 1967년주요인사 CEO Harry Sasongko Tirtotjondro 사업분야 유선통신(59만 4,133명) 이동통신(3,313만 명) 인터넷(9,291명)매출 18조 3,930억 루피아(2009년)순이익 1조 4,982루피아(2009년)직원수 7,126명(2009년)홈페이지 www.indosat.com

▶ History

2009.8 3G 주파수 추가 확보, WiMAX 라이선스 취득2009.3 Qtel 지분 65%로 확대2008 Qtel, Indosat 지분 40.81% 보유하며 최대주주로 등극2006 3G 라이선스 획득 HSDPA(3.5G) 서비스 개시2003 자회사 Satelindo, IM3, Bimagraha 합병2002 Singapore Technologies Telemedia(STT)에

Indosat 지분 41.9% 매각2001 PT Indosat Multi Media Mobile 설립1994 뉴욕 증권거래소 상장1980 국영화1967 외국인 투자기업으로 설립

유선통신

이동통신

멀티미디어데이터통신인터넷(MIDI)

• 유선전화• 국제전화• 고정형 무선서비스

• 2G(GSM) 이동통신 서비스• 3G(IMT-2000/HSDPA) 이동통신 서비스

• 다이얼업 인터넷• 데이터 통신 서비스• 멀티미디어, 방송 서비스

출처 : Indosat

구 분 서비스

[ Indosat의 주요 서비스 유형 ] 3.3. TVRI

TVRI(Televisi Republik Indonesia)는 1962년 인도네시아의 수도 Jakarta에서 개최된 아시안게임

준비의 일환으로 설립된 인도네시아 유일의 공영방송사로, 현재 자국 최대 방송 네트워크를 보유

하고 있음

- 2003년 4월 개정방송법에 따라 재무부(Ministry of Finance) 산하의 특수법인에서 국가가 주식

을 보유한 유한 책임 회사로 전환되었으며, 상업방송국과 같이 광고 방송을 실시할 수 있게 됨

TVRI는 2009년 기준 전국 23개 지역 방송국과 395개 중계소를 보유하고 있으며, 인도네시아 인

구의 70%를 커버 하고 있음

- 전국 커버리지 채널‘TVRI1’과 Jakarta 지역채널‘TVRI2’ 총 2개 채널을 운영하고 있으며, 편

성비중은 오락 프로그램 50%, 뉴스와 교육 프로그램이 각각 20%, 종교 프로그램이 10%를 차

지하고 있음

한편, TVRI는 2018년 아날로그 방송 종료를 목표로 2008년 8월부터 수도 Jakarta지역에서

DTT(디지털지상파방송) 시범 서비스를 시작했으며, 인도네시아 최대 통신사업자 Telkom과 컨소시

엄을 구성해 2009년부터 디지털 프로그램을 제공하며 시범 서비스 지역을 확대하고 있음

■ 주요 채널 현황

• TVRI는 2009년 기준 전국 23개 지역 방송국과 395개 중계소를 보유하고 있으며, 전국 채널

1개와 수도 Jakarta 지역채널 1개 등 총 2개의 채널을 운영하고 있음

- 전국채널 ‘TVRI1’의 경우 아침 4시 30분부터 밤 12시 45분까지 종합편성방송을 제공하

며, 편성 비중은 오락 프로그램 50%, 뉴스와 교육 프로그램이 각각 20%, 종교 프로그램

이 10%를 차지하고 있음

- Jakarta 지역채널 ‘TVRI2’는 오후 4시부터 9시까지 송출되며, Jakarta 지역 관련 콘텐츠

및 영어 뉴스를 제공하고 있음

TVRI1

TVRI2

• 각 지역별 방송국과 연계하여 전국 단위의 프로그램 제공• 매일 아침 4시 30분부터 밤 12시 45분까지 교육, 정보, 엔터테인먼트 프로그램 제공

• Jakarta 지역채널• 1983년 영어 뉴스 프로그램을 제공하면서 방송 개시• 매일 오후 4시부터 9시까지 영어 뉴스와 Jakarta 지역 관련 콘텐츠 등을 방영

구 분 서비스 현황

출처 : TVRI

[ TVRI의 채널 현황 ]

54 ••


인도네시아

•• 55


• 해외 프로그램 편성비율은 20%로, 국가로부터 지원금을 받아 운영되는 공영방송사의 특성

상 해외로부터 콘텐츠를 구입하거나 국내 외부 제작사에게 위탁을 의뢰하기에는 재정상의

어려움이 있기 때문에, 대부분 해외 방송사들과 제휴를 맺고 직접 프로그램 트레이드를 채

결해 방영하고 있음

• TVRI는 인도네시아 최대 네트워크를 보유하고 있음에도 불구하고, 전국채널 TVRI1의 경우

2009년 기준 일일 TV 시청점유율 0.6%, 프라임 타임대(19:00~23:00) 시청점유율 0.7%로

지상파 방송사 중 시청점유율이 매우 낮은 편에 속함

- 공영방송의 특성상 프로그램 제작에 충분한 투자가 이뤄지지 못하고 있어 TVRI의 프로

그램은 인도네시아 시청자들에게 ‘재미없다(not attractive)’는 인식이 강하며, 선호도도

낮음

• 한편, TVRI는 2008년 8월 수도 Jakarta 지역에서 DTT(디지털지상파방송) 시범 서비스를

시작했으며, 2009년 초에는 인도네시아 최대 방송통신사업자 Telkom과 컨소시엄을 구성해

Jakarta 중심 지역에서 디지털 프로그램을 시범적으로 제공하고, 2010년부터 중소도시로

시범 서비스를 확대하고 있음1)

1) 인도네시아 정부는 2010년 3월 ‘DTT 전환 프레임워크 법안(Basic Organization Framework for DTT Broadcasting)’을 발효하고, 2010년 Jakarta, Bandung, Surabaya 등 주요 3대 도시를 시작으로 2018년까지 디지털 전환을 완료할 계획임

3.4. SCTV

PT Surya Citra Televisi(이하 SCTV)는 1990년 Surabaya에서 설립된 인도네시아에서 두 번째로

큰 민영 방송국으로 현재 27개 주 230개 도시에서 지상파 방송 서비스를 제공하고 있음

2009년 인도네시아 정보통신부가 민영방송국의 전국 방송을 금지한 NSS(Network Station

System) 규정을 발표함에 따라 SCTV는 2010년 26개 주에 15개 지역 방송국을 설립함

SCTV는 2003년 이후 해외 프로그램 편성 비중을 확대하면서 시청점유율 또한 증가했으며, 특히

드라마 시리즈 및 자체 제작 뉴스 프로그램에서 좋은 평가를 받고 있음

- 드라마 시리즈‘Cinta’는 2008년에 이어 2년 연속 프로그램 시청률 Top10 순위 1위에 랭크되

었으며, 뉴스 프로그램‘Liputan 6’도 10위권에 진입했음

2009년 기준 일일 시청점유율 15.6%로 전년 대비 2.8% 감소하며 RCTI에 이어 2위를 차지했으며,

프라임 타임대 (19:00~23:00) 시청점유율은 17.2%로 1위를 유지했음

■ 그룹사 현황

• SCTV 지분을 100% 소유하고 있는 멀티미디어·엔터테인먼트 서비스 그룹 SCM(Surya Citra

Media Tbk)은 PT. Elang Mahkota Teknologi(이하 Emtek)의 자회사 중 하나로, 1999년 1월

설립되었으며 2010년 3월 기준 Emtek 소유 지분은 86.26%임

미디어

통합 서비스

접속 솔루션

Retail

SCM(Surya Citra Media Tbk)

SCTVO ChannelMAC

Abhimata Citra AbadiPT Indopay Merchant ServiceEkaprasarana PrimatelAsia Towers Internasional

Tangara Mitrakom

Bitnet KomunikasindoBroadband Wireless Access

Sakalaguna Semesta

• SCTV 소유• 멀티미디어 콘텐츠 제공• 높은 시청점유율을 자랑하는 전국단위의 TV 채널• Jakarta 지역 라이프스타일 & 엔터테인먼트 채널• 디지털 유료 TV 제공사• 콘텐츠 어그리게이터

• 통신 및 정보기술 기업용 솔루션• 전자결제 서비스 제공• 스마트카드 솔루션• 인프라 공유 솔루션

• VSAT 운영사• 네트워크 플래닝• 시스템 통합• 인터넷 서비스 제공사• 브로드밴드 무선접속 서비스

• 통신서비스 유통

출처 : PT Elang Mahkota Teknologi

구 분 기업명 사업 내용

[ PT Elang Mahkota Teknologi의 자회사 현황 ]

▶ Profile

상장여부 비상장사설립시기 1962년주요인사 사장 DRA. IMMAS SUNARYA, MM사업분야 지상파 방송매출 -순이익 -직원수 5,813명(2010년)홈페이지 www.tvri.co.id

▶ History

2008.8 디지털 TV 시범서비스2006.8 공영방송化, 광고방송 개시2003.4 유한 책임 회사로 전환2001.10 재무부 산하로 개편1983 TVRI2 개국1974 정보부 산하로 조직개편1962.8 국영방송사로 설립

56 ••


인도네시아

•• 57



• SCTV는 2009년 기준 242개 도시 47개 중계소를 통해 약 1억 7,500만 명 이상의 이용자들

에게 지상파 방송 서비스를 제공하고 있음

- SCTV의 전국 커버리지 수준은 79%로, TV 방송용으로 분배된 UHF(Ultra High

Frequency) 및 VHF(Very High Frequency) 주파수 대역에서 제공하고 있음

• SCTV는 인도네시아 전역에서 종합편성 방송을 제공하고 있으며, 1995년부터는 뉴스 전문

프로그램 ‘Liputan 6’를 자체 제작하며 뉴스 콘텐츠 부문에서 경쟁력을 인정받고 있음

• 한편, SCTV는 경쟁사 대비 해외 프로그램 수입비중(2009년 기준 50%)이 높으며, 특히 Gala

Bollywood(인도), Hollywood Gala(미국), Gala Mandarin(중국) 등 해외 영화 및 드라마 방

영에 적극적임

• SCTV는 ‘가족 방송국’으로서의 정체성을 강화하기 위한 프로그램 편성에도 주력하고 있음

- SCTV의 프로그램 편성비율은 엔터테인먼트 프로그램 50%, 스포츠·교육 프로그램 10%,

광고 20%, 뉴스 20%로, 가족 중심의 오락 프로그램에 집중되어 있음

- 2006년에 이어 2010년 월드컵 중계권 확보로 높은 시청점유율을 기록했으며, 월드컵 기

간 동안 광고 매출을 확대했음

• 2009년 기준 인도네시아 TV 채널별 일일 시청점유율 현황에서 SCTV는 15.6%로 전년 대비

2.8% 감소하며 2위를 차지했음

- 2009년 기준 SCTV의 프라임 타임대(19:00~23:00) 시청점유율은 17.2%로 RCTI와 근소

한 차이로 1위를 기록했음

• 2009년 기준 인도네시아 시청률 Top10에는 총 2개의 SCTV 프로그램이 랭크되었으며, 드라

마 시리즈 ‘Cinta’와 뉴스 프로그램 ‘Liputan 6’가 각각 1위와 10위를 기록했음

- 2008년에 이어 2009년에도 SCTV의 드라마 시리즈 ‘Cinta’가 최고 시청률 12.6%로 1위를

차지했으며, SCTV의 간판 뉴스 ‘Liputan 6’의 인도네시아 총선(penmilu) 특집 프로그램

‘Contreng! Liputan 6 Penmilu’가 시청률 8.2%로 10위에 랭크되었음

1,723,946 1,614,415 -6.4%

459,270 477,485 4.0%

207,961 285,453 37.3%

매출

영업이익

순이익

구분 2008년 2009년 Y/Y(%)


*2010년 10월 기준, $1=Rp.8,908

▶ Profile

상장여부 상장설립시기 1990년주요인사 사장 Fofo Sariaatmadja사업분야 지상파 TV 방송매출 1조 6,144억 루피아(2009년)순이익 2,855억 루피아(2009년)직원수 n/a홈페이지 www.sctv.co.id

▶ History

2010 15개 지역 방송국 설립2007 SCTV Tower로 본사이전2003 Pertamina award 수상2002.7 상장2001.11~2002.4 SCM그룹, SCTV 지분 100% 인수1999.1 모회사 SCM 설립1995 뉴스 방송 Liputan 6 개시1993 전국방송 면허 취득1990.8 Surabaya지역 방송서비스 개시

58 ••


인도네시아

•• 59


3.5. Indosiar

Indosiar Visual Mandiri(이하 Indosiar)는 1991년 설립된 인도네시아 재벌기업 Salim 소유의 민영

방송사로, 1995년 방송을 개시했으며 1997년부터 인도네시아 전역으로 방송 서비스를 확대했음

- 모회사인 PT Indosiar Karya Media(1991년 PT Indovisual Citra Persada로 설립)는 2004년부터

Indosiar의 지분 매입을 늘려 2009년 기준 Indosiar 지분의 99.99%를 소유하고 있음

Indosiar는 자체 제작 프로그램(in-house program) 개발에 집중하고 있으며, 2009년 간판 프로그

램‘Take Me Out Indonesia’가 인도네시아 최고 인기 리얼리티 쇼로 선정되며 자체 제작 역량을

과시했음

- 한편, Indosiar는 인도네시아에서 한국 드라마를 가장 많이 방영하는 방송사(연평균 8~10편)로

현재‘꽃보다 남자(Boys Over Flowers)’가 인기리에 방송되고 있음

2009년 기준 Indosiar의 매출은 전년대비 5.9% 증가한 8,532억 7,900만 루피아를 기록하였으나

순이익은 85억 1,300만 루피아로 전년대비 56.5% 감소하며 최악의 적자폭을 기록했음


• Indosiar는 인도네시아 106개 도시에 설치된 17개 중계소를 통해 방송을 송출하고 있으며,

인도네시아 인구의 80%, 국토의 75.8%를 커버하고 있음

- 프로그램 편성비중은 엔터테인먼트 50%, 교육 20%, 뉴스 10%로 광고(commercial)가 나

머지 20%를 차지하고 있으며, 프로그램의 70% 이상을 미국 등지로부터 수입하고 있음

• Indosiar는 전통적으로 인도네시아 고유문화 프로그램 제작에 주력하고 있으며, 드라마를

포함해 버라이어티 쇼, 퀴즈 쇼, 리얼리티 쇼와 같은 비드라마 장르에서도 자체 제작 프로

그램(in-house program) 개발에 집중하고 있음

- 스타 발굴 오디션 형식의 프로그램 ‘Mama Mia Show’와 전 세계 50여 개국에서 방영되고

있는 팝음악 콘테스트 프로그램 ‘Star Academy’의 포맷을 차용해 자체 제작한 ‘Akademi

Fantasi Indosiar(AFI)’가 높은 시청점유율을 기록하며 Indosiar의 자체 프로그램 제작 역

량을 보여줬음

- 또한 자체제작 데이팅 쇼 프로그램 ‘Take Me Out’과 ‘Take Him Out’은 2009년 Indosiar

방영 프로그램 중 시청률 1위를 기록했음

• 2009년 기준 인도네시아 TV 채널별 일일 시청점유율 현황에서 Indosiar는 13.6%로 전년 대

비 2% 감소하며 Trans TV에 이어 4위를 차지했음

- 프라임 타임대(19:00~23:00) 시청점유율 역시 14.4%로 4위를 차지했지만, 슈퍼 프라

임 타임대(19:00~21:00)에서는 ‘Take Me/Him Out’, ‘Semarak Bintang Hut 14 Tahun’,

‘Hareem’ 등 자체제작 프로그램의 인기에 힘입어 시청점유율 2위를 기록했음

• 2009년 기준 인도네시아 시청률 Top 10에는 Indosiar의 리얼리티 쇼 프로그램 ‘Take Him

Out Indonesia’가 최고 시청률 10.1%로 5위에 랭크되었음

- 2008년 버라이어티 쇼 ‘M Supermama’가 2위를 차지한 것을 포함, 총 3개의 Indosiar 프

로그램이 10위권에 진입했던 것과 비교해 2009년에는 프로그램 제작 및 방영 실적이 부

진했지만, 2009년 3분기부터 ‘Happy Song’, ‘Take Me/Him Out Indonesia’ 등이 인기를

끌며 높은 시청률을 기록함

- Indosiar의 간판 프로그램 ‘Take Me Out Indonesia’는 인도네시아 최고 인기 리얼리티 쇼

로 선정되며 ‘2010 Panasonic Gobel Award’를 수상했음

805,716 853,279 5.9%

169,069 171,042 1.2%

19,565 8,513 -56.5%

매출

영업이익

순이익

구분 2008년 2009년 Y/Y(%)


*2010년 10월 기준, $1=Rp.8,908

▶ Profile

상장여부 상장사 설립시기 1995년주요인사 사장 Anky Handoko사업분야 지상파 방송매출 8,532억 7,900만 루피아(2009년)순이익 85억 1,300만 루피아(2009년)직원수 1,505명(2009년)홈페이지 www.indosiar.com

▶ History

2004 인도네시아 주식시장 상장2003.8 모회사 PT Indosiar Karya Media로 사명 변경1997 인도네시아 전역으로 방송서비스 확대1995.1 방송 개시1991.7 Indosiar Visual Mandiri 설립

60 ••

인도네시아

•• 61


4. 방송통신 협력 현황

4.1. 정부 간 협력

시 점 내 용

지식경제부, 제2차 한-인도네시아 경제협력 T/F 개최

• 제2차 한-인도네시아 경제협력T/F는 한국과 인도네시아간의 전략적이고 포괄적인 경제협력을 위해 마련된 양국정부(장관급) 및 기업간 합동 경제협력회의임

• 지식경제부는 지난 2007년 자카르타에서 제1차 회의를 가진 이래 약 3년만인 지난 2010년 3월 26일에 서울 소공동 롯데호텔에서 인도네시아 정부와 ‘제2차 한-인도네시아 경제협력T/F 회의’를 개최하고 무역투자, IT, 건설, 산림 등 7개 분야에 대한 협력방안에 대해 논의하였음

• 또한 이 회의에서 한국은 인도네시아와 양국 표준기관간의 표준 및 적합성 평가 분야의 포괄적 협력에 관한 MOU를 체결하였음

방송통신위원회, 인도네시아 통신정보기술부에 전파관리 노하우 전수

• 인도네시아 정보통신부(MCIT)는 인도네시아 수도 자카르타에서 한국의 전파관리를 배우기 위한 워크숍을 11월 4일과 5일, 양일간에 걸쳐 개최했음

• 인도네시아 정보통신부는 자국 예산으로 우리 정부를 초청해 워크샵을 개최하고 인도네시아 우편통신국(DGPT) 본부 직원과 전국 33개 지소에서 주요 실무자 70여명을 선발해 워크숍에 참여토록 했음

한-인도네시아 IT협력위원회 결성 논의

• 지식경제부는 인도네시아정부와 IT협력위원회 설립에 여부에 대해 논의함• 이는 이명박 대통령이 인도네시아를 방문했을 당시 한국과 인도네시아가 ‘3대 그린사업(IT, 에너지, 산림)’에 협력할 것을 제안한 뒤 이뤄진 후속작업의 일환임

• IT 부문에서는 전자정부와 이동통신(이동통신 인프라, 모바일 콘텐츠 등)에 대한 협력이 확대될 것으로 기대되고 있음

방송통신위원회, 인도네시아 우편통신국과 전파관리 협력 양해각서(MOU)체결

• 방송통신 위원회 전파관리 전문기관인 중앙전파관리소가 인도네시아 우정통신국과 한국-인도네시아 전파관리분야 협력에 관한 양해각서(MOU)를 체결했음

• MOU는 양국 간 △새로운 전파통신관리 기술 및 정책에 관한 협력 △전파관리분야 국제행사 및 교육 프로그램을 통한 교류확대 △전파관리 자문 및 협의회를 통한 우호증진 등의 내용을 포함

2010.3

2009.11

2009.5

2009.2

시 점 내 용

한국통신사업자연합회(KTOA), 인도네시아 8개 무선통신사업자들의 연합체인 인도네시아 무선통신협회(ATSI)와 양해각서(MOU) 체결

• KTOA 및 ATSI 주요 관계자들은 양해각서를 통해 ▲한·인도네시아 통신서비스 시장 정보 교류를 위한 회의 개최 ▲자국의 국제 토론회 및 전시회 참여 안내 ▲한·인도네시아 간 공동협력사업 방안 모색 등을 적극 추진키로 함

디지털 셋톱박스 전문기업 홈캐스트, 인도네시아 위성방송사업자 Aora TV에 디지털 셋톱박스 400만 달러 규모 수주

• 홈캐스트는 2011년 5월까지 Aora TV에 디지털 셋톱박스를 공급할 예정이며, 향후 HD 및 HD PVR 제품으로 거래를 확대할 계획임

SK Telecom, 인도네시아 최대 유무선 통신사업자인 Telkom과 현지 디지털 콘텐츠 사업을 위한 조인트 벤처를 설립하기로 계약하고 인도네시아 IPE(산업생산성향상)사업 협력을 위한 MOU 체결

디지털 보안 전문 업체 젬알토, 인도네시아에 첫 현지 맞춤화 센터를 발족하기로 함

• 젬알토는 20년 동안 인도네시아 현지 금융 시장에서 입지를 구축해왔으며 맞춤화 센터를 통해 안전한 온라인 뱅킹, 모바일 뱅킹 서비스 등을 제공할 수 있게 되었음

전파부품연구원(KETI), 방송그룹 Global Mediacom과 인도네시아 지상파 DMB 상용화를 위한 MOU를 체결

• MOU 체결을 계기로 전파부품연구원은 국내 기업들과 컨소시엄을 구성, 인도네시아 지상파 DMB 상용화를 위한 송신 장비, 수신단말기, 인증·테스트 및 컨설팅을 포함한 풀 패키지 방송시스템의 기술 이전을 추진하고 있음

2010.7

2010.6

2010.5

2009.9

2009.3

4.2. 민간 협력

2010 국가별 방송통신 현황 - GIP :: 글로벌ICT포털 통신규제국(BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) • 방송분야 규제 - 방송위원회(KPI, Komisi

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