2010 - Acervos Digitales UDLAPcatarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/ojeda_c_ja/capitulo4.pdf · Se considera que la principal competencia son las tiendas de autoservicio que

www.tupisto.com.mx 2010

22 Universidad de las Américas, Puebla.

Capítulo 4. Plan de negocios.

4.1 Descripción general de la empresa.

Nuestro negocio es el de venta de bebidas alcohólicas y artículos para fiesta en línea con

entrega a domicilio de 6pm a 4am. Consiste en crear una página de Internet que ofrezca

las bebidas más populares: whiskey, ron, vodka, cerveza, vinos, tequila; así como hielo,

refrescos, botanas, y desechables.

4.2Organización.

4.2.1Misión.

Brindar a los estudiantes una opción cómoda y segura para la adquisición de materia

prima requerida en la organización de fiestas y reuniones; a través de un servicio a

domicilio rápido y confiable.

4.2.2 Visión.

Consolidarnos dentro del mercado estudiantil poblano alcanzando ventas por 100

pedidos mensuales, con el objetivo de reproducir el modelo de negocio en otras

ciudades consideradas polos estudiantiles.

4.2.3 Objetivos de la empresa.

1.- Vender 40 pedidos semanales durante los primeros tres meses de operación

2.- Lograr un nivel de satisfacción del cliente de 90% Dicho nivel de satisfacción será

medido con encuestas personales utilizando escalas de Likert.

3.- Recuperar la inversión en cuatro años como máximo.

4.- Reducir costos en un 20% al término del primer año. La reducción de costos se

buscará a través de la búsqueda de proveedores que ofrezcan mejores precios al

mayoreo.

5.- Desarrollar el mercado de los profesionistas jóvenes al final del tercer año de

operación, a través de la oferta de productos más sofisticados.



4.2.4 Estructura organizacional.

4.3 El personal.

Para arrancar el negocio es necesario solamente 4 personas, con los siguientes cargos:

1 administrador –receptor de pedidos. Requiere habilidad para manejar

Windows y matemáticas básicas. Encargado de coordinar a los repartidores,

manejar el efectivo, procesar pedidos de clientes y hacer pedidos a los

proveedores. Igualmente, estará a cargo de la bodega y de atender quejas de los

clientes

2 repartidores para la ciudad de Puebla. Saber conducir motocicleta, tener

amplio conocimiento de la ciudad de Puebla y conocimiento de matemáticas

básicas. Encargado de entregar los pedidos que van a Puebla y lógicamente de

cobrarle al cliente.

1 repartidor para San Andrés y San Pedro Cholula. Saber conducir tanto

bicicleta como motocicleta, conocimiento de matemáticas básicas y

conocimiento general de San Andrés y San Pedro. Encargado de entregar los

pedidos que van a domicilios ubicados en estos municipios. Los tres repartidores

deberán cumplir labores de carga y descarga de cajas de producto.

Exceptuando la labor del administrador, las demás son meramente de

habilidades (Repartidores), por lo cual no se requiere formación profesional; sin

embargo se busca dar capacitación a los empleados en temas de atención al cliente.

Administrador

Repartidor 1 Repartidor 2 Repartidor 3



4.3.1Políticas operativas.

A continuación se presentan las reglas de trabajo dentro de la empresa:

1. El horario de trabajo es de 7 p.m. a 4 am para todos los empleados sin

excepción.

2. Habrá 10 minutos de tolerancia y se tomará registro de la hora de llegada y

salida de cada empleado.

En cuanto a las reglas, se determinaron tres reglas que se consideran

fundamentales para la buena operación del negocio.

1. El administrador es el único capaz de asignar tareas a los repartidores.

2. Los repartidores deben permanecer en el local mientras no haya pedidos que

entregar.

3. Los repartidores son los responsables por el cuidado y buen uso del equipo de

entrega. (Casco, motocicleta/bicicleta).

4.3.2 Tabla de sueldos.

A continuación, se presentan los sueldos a pagar por la empresa:

Puesto Sueldo mensual

Administrador $8,000

Repartidores (3) $2266.67 X 3 = $6800

Tabla 2. Fuente: elaboración propia.



4.4 Mercadotecnia.

4.4.1 La competencia.

Se considera que la principal competencia son las tiendas de autoservicio que ofrecen

venta de bebidas alcohólicas a altas horas de la madrugada, tanto en la ciudad de Puebla

como en San Andrés Cholula y San Pedro Cholula; sin importar si cuentan con servicio

a domicilio o no.

Competencia directa:

-Tiendas Oxxo. Venta de bebidas alcohólicas las 24 horas, sin servicio a

domicilio.

-Tiendas Extra.

-Super Ola. Tienda de autoservicio con servicio a domicilio por teléfono con

horario hasta las 12 am.

-Vinaterías y licorerías locales. Ofrecen venta de bebidas alcohólicas hasta las

12am, en ocasiones venden fuera de la ley hasta la 1 o 2 de la mañana.

Competencia Indirecta:

-Wal-Mart.

-Prissa.

-Comercial Mexicana.

-Bodega Aurrerá.

-Superama.

-La Gran Bodega

Competidores sustitutos:

-Antros y bares que ofrecen venta de bebidas alcohólicas en cualquier horario.



4.4.2 Tabla de análisis de la competencia.

A continuación se presenta una tabla dónde se hace una comparación entre Oxxo y

www.tupisto.com.mx. La comparación tiene como base la importancia que tendría para

el consumidor cada uno de los factores considerados críticos para el éxito dentro del

mercado de las bebidas alcohólicas. Dichos factores fueron determinados

arbitrariamente en base a los supuestos de la empresa. A partir del análisis de dicha

tabla, así como de los supuestos de la compañía antes mencionados, es posible

determinar el posicionamiento competitivo de www.tupisto.com.mx.

Escala para la importancia del consumidor:

1= crítica, 5=poca

FACTOR Tupisto.com Fortaleza Debilidad OXXO Importancia para el

consumidor

Variedad de

Productos

Gama reducida de

productos; sin

embargo son las

botellas de mayor

consumo.

X Gama igualmente reducida

pero mayor a la nuestra.

3, no es tan importante si

se considera que son las

botellas con mayor

demanda en el mercado

de jóvenes.

Precio

Precio ligeramente

más alto que la

competencia.

X

El precio es elevado a

comparación de los

supermercados.

3, A pesar de la aparente

inelasticidad del precio,

siempre es un aspecto

fuerte a considerar por el

consumidor.

Servicio Excelente X

Pese a su excelente servicio

dentro del establecimiento, no

hay servicio a domicilio

1

Confiabilidad Alta X

No aplica, ya que al comprar

en Oxxo los bienes son

tangibles y en cuanto se paga

por el bien, se recibe en las

manos.

1

Experiencia Nula X

2, debido a que es un

servicio innovador y

nadie tiene la experiencia

en repartir hasta las 4 am.

Método de

ventas

Muy cómodo e

innovador X

Es bueno, pero es servicio

convencional de mostrador. 1

Publicidad

Presencia en revistas

sociales, flyers,

camisetas,

calcomanías, plumas

y magnetos.

X Lonas afuera de sus

establecimientos.

2, puesto que es la forma

en la cual el negocio se

da a conocer y atrae

clientes.

Imagen Fresca, innovadora. X Buena y sobria.,

2, Importa, debido a que

se debe lograr una

identificación del negocio

por parte del mercado

meta.

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia

A manera de diagnóstico, y tomando como referencia el anterior cuadro, se puede

concluir que existen 3 debilidades y 5 fortalezas de la empresa respecto a su principal

competidor. Dentro de las mismas, cabe mencionar que las debilidades encontradas

http://www.tupisto.com.mx/



(experiencia, precio y variedad) aparentemente tienen poca relevancia para el

consumidor, sin embargo dentro de las fortalezas, el método de ventas propuesto por el

presente proyecto podría representar una debilidad, debido a la probabilidad de que el

mercado no llegara a aceptar el método de ventas en línea con entrega a domicilio.

Así entonces, la posición competitiva de tupisto.com.mx respecto a OXXO resultó ser

fuerte, sin embargo es importante hacer énfasis en que dicha posición es en base a los

factores evaluados dentro del cuadro comparativo y que a juicio de la empresa son los

que percibe el consumidor. Por lo tanto no se toman en cuenta otros aspectos de

importancia como sería la capacidad financiera, entre otros.

4.4.3Clientes.

El esfuerzo mercadológico de los productos que www.tupisto.com.mx ofrecerá, estará

destinado inicialmente a estudiantes universitarios que quieren seguir la fiesta.

Posteriormente, se busca satisfacer al mercado de profesionistas jóvenes que por

diversas razones no tienen tiempo de andar buscando en los supermercados lo que le

van a ofrecer a sus invitados en sus reuniones.

Tenemos 3 mercados meta principales:

1.-Jóvenes que salen de la discoteca y quieren seguir la fiesta en algún domicilio

particular.

Edad: 18-24 años.

Género: Masculino y Femenino.

Ingreso: $1000-$4000 semanales.

Locación: Ciudad de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula.

Clase social: Media-media, media-alta, alta.

Educación: Universitarios.

2.- Estudiantes foráneos que hacen fiestas en sus departamentos y por la hora y su

estado físico les resulta incomodo salir a la calle en busca de más alcohol o lo que falte

para su fiesta.

Edad: 18-24 años

Género: Masculino y Femenino

Ingreso: $800-$3500 semanales




Locación: Ciudad de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula. Alrededores de

las 4 principales universidades privadas: UDLA, ITESM Puebla, UIA Puebla,

ICUM Puebla.

Clase social: Media-baja, media-media, media-alta, alta.

Educación: Universitarios

3.- Profesionistas y parejas jóvenes que organizan reuniones con sus amistades de

vez en cuando y no tienen tiempo de ir al supermercado a buscar lo que necesitan para

su reunión.

Edad: 25-35 años

Género: Masculino y Femenino

Ingreso: $ 10,000-$25,000 mensuales.

Locación: Ciudad de Puebla, San Andrés Cholula, y San Pedro Cholula.

Clase social: Media-baja, media-media, media-alta.

Educación: Licenciatura y Maestría.



4.4.4 Análisis del mercado.

Para analizar el mercado, se recurrió a un análisis externo (PEST), el cual ofrece una

perspectiva general del ambiente en el que se mueve la empresa, además, analiza los

aspectos que afectan de forma tanto positiva como negativa a la organización.

Ambiente Político

Políticas de gobierno.

Ambiente Económico

Indicadores económicos.

Tasas de interés

Apoyos gubernamentales.

Nuevos impuestos a

productos ofrecidos.

Tendencia económica global.

Ambiente Social

Tendencias estilo de vida

Patrones de consumo

Eventos

Actitudes y opiniones

Aumento en la conciencia

del peligro de manejar ebrio.

Ambiente Tecnológico

Desarrollo tecnológico

Acceso masivo a internet

Tabla 4. Fuente: elaboración propia 2009.



Entorno Político

Políticas de gobierno. Como cada fin de año, el Poder Legislativo tiene la

obligación de dar a conocer las modificaciones a la ley aplicables para el año siguiente.

A día de hoy y coincidiendo con la política de aumentar las fuentes de ingresos por

parte del actual gobierno, la tendencia en esta materia, es la de crear nuevos impuestos.

Hasta ahora hay nueve reformas respecto al régimen fiscal en nuestro país, pero habrá

que estar muy atentos a cualquier otra modificación que pudieran aprobar los

legisladores y que tuviera incidencia en el operar de la empresa. Nuevos impuestos. De

Acuerdo al artículo consultado en el periódico El Universal3, el gobierno federal ha

propuesto las siguientes reformas fiscales:

1. Aumento del 4% a las telecomunicaciones. Tanto el internet como la telefonía

móvil y fija serán servicios más caros para el público en general, sin embargo es tal la

necesidad de los anteriores servicios que no son sensibles al precio, sin embargo

representa un leve aumento en nuestros gastos fijos.

2. En tabaco se plantea incorporar una cuota de 80 centavos por cajetilla de 20

cigarros e incrementarla en un transcurso de 4 años para ubicarse en 2 pesos por

cajetilla. Los cigarros aumentarán de precio y es posible que las ventas de tan popular

producto se vean disminuidas, sobre todo cuando aumenten 2 pesos.

3. En cerveza se propone incrementar a la tasa del impuesto especial un 28% en

2010, 2011 y 2012, y reducirla a 27% en 2013 y 25% en 2014. Este impuesto traerá

efectos negativos al cabo de tres años pues el precio de la cerveza será elevado respecto

a años anteriores, aunque la disminución de la tasa impositiva para los años 2013 y

2014 significaría un aumento en los niveles de venta de la cerveza respecto al período

comprendido entre 2010 y 2012.

4. En bebidas alcohólicas se propone establecer de manera adicional una cuota

específica de 3 pesos por litro a aquellas que cuenten con más de 20 grados en su nivel

de alcohol. Once productos son los que verían subir su precio en 2.25 pesos en

promedio, ya que la mayoría de las bebidas ofrecidas con ese grado de alcohol son de

tres cuartos de litro. La utilidad proyectada para la empresa caerá levemente”

3 (Sin autor. 2009 Entérate, desglose de los nuevos impuestos. Periódico el Universal 8/09/09 obtenido el

28/10/09 desde: http://www.eluniversal.com.mx/notas/625209.html )

http://www.eluniversal.com.mx/notas/625209.html



Entorno económico.

PIB. “El Producto Interno Bruto (PIB) de México en el segundo trimestre del año se

desplomó en un 10,2 por ciento y en el primero tuvo una caída del 8,2 por ciento. Para

este año el Gobierno prevé una contracción de la economía de 6,8 por ciento mientras

que los expertos pronostican una contracción del 7,2%.”4

Estos datos nos dicen que se tocó fondo durante el 2009 y que el 2010 empezará

muy lento en cuanto a crecimiento económico se refiere. Esto podría significar una

disminución en el número de estudiantes para el período primavera 2010 y traducirse en

menor cantidad de posibles clientes, que a su vez provocaría una baja en las ventas

pronosticadas para el primer semestre de 2010.

Tasas de interés. “El banco central mexicano mantuvo el viernes la tasa de

interés referencial sin cambios mientras la economía empieza a emerger de su peor

recesión en siete décadas, pero mantendrá los ojos bien abiertos por si la recuperación,

sumada a un plan fiscal, reavivan la inflación.

Por tercer mes consecutivo la autoridad monetaria dejó la tasa en un 4.50 por

ciento, luego de haberla recortado durante gran parte del año para reactivar la economía,

castigada por la menor demanda de su principal socio comercial, Estados Unidos”5.

Las actuales tasas de interés desmotivan el ahorro y promueven el gasto, por

tanto, es un buen momento para pedir préstamos bancarios. En caso de requerir un

4 (Agencia EFE, 2009.”La actividad económica de México cae un 6,9 por ciento en agosto de 2009”.

European pressphoto agency, 28/10/09, obtenido el 29 de Octubre desde

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jktnYK0gVx-gMCwafEZBezOHea4w)

5 (Pablo Garibian, 2009. “Banco central mexicano mantiene tasa interés”. Reuters 16/10/09

obtenido el 25/10/09 desde:

http://usa.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200910161552_RTI_1255708370nN16351502&i

dtel )

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jktnYK0gVx-gMCwafEZBezOHea4w

http://usa.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200910161552_RTI_1255708370nN16351502&idtel

http://usa.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200910161552_RTI_1255708370nN16351502&idtel



aumento de capital, la empresa podría aprovechar este tipo de políticas de reactivación

económica para obtener recursos con un costo de capital bajo.

Apoyos gubernamentales. El gobierno federal se ha dado a la tarea de apoyar

el emprendedurismo a través del programa fondo pyme, el cual representa una opción

muy buena en caso de que la empresa se vea en la necesidad de inyectar efectivo.

Tendencia económica global. Según el FMI la economía mundial ha

comenzado su recuperación a finales del presente año, además estiman que será en el

año de 2014 cuando los niveles de riqueza mundiales alcancen los registros del año

2008.

Si la estimación anterior es correcta, el 2010 es el momento ideal para crear

empresa, ya que al haber contracción económica, por lo general se reduce el número de

competidores al suscitarse la quiebra de algunos negocios. Sin embargo, es importante

notar que la quiebra de los negocios y pérdida del empleo podrían traducirse en una

reducción significativa del cuerpo estudiantil en la región.

Según los expertos, posterior a la fase de recuperación, viene la fase de auge, la

cual se caracteriza por observar una prosperidad en toda la actividad económica. Dicha

fase llegaría en 2014, lo cual invita a esforzarse al máximo a fin de gozar de la aparente

bonanza que se vivirá dentro de cinco años.



Entorno Social

Tendencias de estilo de vida. Los aparatos de comunicación móvil con acceso a

internet (blackberry, palm, iphone) prácticamente han dejado de ser de uso exclusivo de

ejecutivos y directivos de alta empresa; hoy día los mencionados dispositivos son

artículos de moda. Es común ver a amas de casa, estudiantes de secundaria, preparatoria

y universidad portar las famosas oficinas “on the go” y no precisamente para dirigir la

logística de un negocio, sino para estar al tanto de facebook o chatear en MSN

Messenger. Esto nos dice que las personas cuentan cada vez con mayor cantidad de

formas de utilizar el internet, tendencia que provoca que la sociedad se eduque en el

manejo de estas tecnologías y por consiguiente los posibles clientes encontrarán menos

dificultades al entrar en contacto con el servicio propuesto.

De igual forma, es bien sabido que los colegios residenciales de la UDLA

pierden estudiantes semestre con semestre debido a diversos factores, que no nos

atañen, sin embargo sabemos que el costo cuatrimestral por vivir en la UDLA es de

$14,925($3731.25 al mes) en habitación compartida, habiendo departamentos que se

rentan por la misma cantidad. Esta situación nos indica que cada vez habrá más

estudiantes viviendo fuera de la universidad, donde no hay reglas para la organización

de fiestas o reuniones, por tanto, se intuye que la cantidad de fiestas en los alrededores

de la universidad aumentará y por consiguiente nuestras ventas.

Por otro lado, no todos los estudiantes cuentan con carro por tanto nuestro

servicio podría solucionarles la incomodidad de caminar unas cuadras para adquirir

aquello que considera necesario para la organización de su fiesta/reunión.

Aunado a los factores anteriores, las generaciones que vienen atrás y son los

futuros estudiantes universitarios están mucho más familiarizados con las transacciones

vía internet de lo que están las generaciones que actualmente cursan su carrera

universitaria. Así entonces el servicio gozará de mayor confianza por parte de los

futuros miembros del cuerpo estudiantil.

Igualmente, el segmento de profesionistas jóvenes cada día es más grande

debido a que actualmente las personas contraen matrimonio cerca de sus 30 en lugar de

hacerlo inmediatamente al salir de la universidad, justo como se acostumbraba hace

unos años. El poder adquisitivo de este segmento es grande y resultaría muy atractivo

para la empresa el atacar este segmento.



Patrones de consumo. Actualmente Oxxo es el establecimiento que capta a la

mayoría del mercado estudiantil, ya que cuenta con numerosas ubicaciones, además de

estar abierto las 24 horas y tener permiso para vender licor sin importar la hora.

Igualmente es conocido que los días fuertes para la fiesta en los alrededores

universitarios son los martes, jueves, viernes y sábado. Esto nos permite saber con

antelación los días en los cuales tendremos mayor actividad.

Es tal la popularidad de la competencia, que se considera un riesgo el hecho de

que la gente esté tan acostumbrada a las tiendas de autoservicio exprés, que rechace el

servicio propuesto y que no identifique el valor agregado del servicio a domicilio en la

compra de insumos para fiestas.

Eventos. Mundial de fútbol. La copa del mundo es uno de los eventos más

vistos por todo el mundo, y a pesar de que por la sede, los partidos se transmitirán en

horarios poco amigables para nuestro país, los anteriores mundiales en Francia, Corea y

Alemania han demostrado que el horario no es impedimento para que los jóvenes se

reúnan a ver los encuentros.

Dichas reuniones “mundialistas” no están exentas de bebidas alcohólicas y

podrían representar una buena oportunidad para desarrollar paquetes promocionales que

incrementen significativamente las ventas durante el mes que dura la justa sudafricana.

Actitudes y opiniones. Manejo responsable. Últimamente la sociedad ha ido

tomando conciencia respecto al peligro que representa la mezcla de alcohol con el

volante, a través de campañas tanto gubernamentales como privadas. Además del riesgo

inminente por conducir en mal estado, son notables los operativos anti alcohol que

montan las corporaciones policíacas en distintos puntos de la ciudad.

Para www.tupisto.com.mx resulta positivo que las personas se lo piensen dos

veces a la hora de conducir en estado de ebriedad, ya que es probable que al faltar algún

artículo para la fiesta a altas horas de la madrugada, las personas opten por el servicio a

domicilio.

Percepción de inseguridad. A pesar de que Cholula es una ciudad muy segura,

las ejecuciones perpetradas por el narcotráfico a nivel nacional, han provocado un leve

pánico dentro de la sociedad que cada vez se siente más insegura. Este cambio de

percepción puede llevar a que la gente opte por pedir sus bebidas a domicilio en lugar

de exponerse a la aparente inseguridad.




Entorno Tecnológico.

Desarrollo tecnológico. Gracias a los avances tecnológicos, todos los

dispositivos que permiten el uso de internet (computadoras, teléfonos celulares,

reproductores mp3, consolas de videojuegos) se han vuelto más baratos y por lo tanto

las masas tienen acceso al menos a uno de los aparatos arriba mencionados.

Igualmente, el internet se ha vuelto un servicio universal, al que se puede

acceder sin siquiera tener una suscripción con algún proveedor. Los estudiantes de la

UDLA tienen una gran cantidad de fuentes para usar el internet sin haberlo contratado,

si no viene incluido con la renta de su departamento, lo tienen en su teléfono móvil, de

lo contrario, lo hay en la universidad, en caso de que no sea así basta con ir al Starbucks

o a algún otro establecimiento que lo ofrezca por consumir dentro del mismo. La última

opción es el cada vez menos popular café internet.

Por ello se anticipa que la propuesta de un servicio basado en una página web

tendrá buena aceptación por parte del consumidor.



4.4.5 Investigación de mercado.

El presente apartado está destinado a describir el proceso de la investigación

mercadológica que se llevó a cabo con la finalidad de determinar la factibilidad de una

proveedora virtual de insumos para fiestas en la zona universitaria de Puebla, San

Andrés y San Pedro Cholula.

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se consultaron dos fuentes

de datos, una de datos primarios y la otra de datos secundarios. La fuente de datos

primarios fueron los resultados de la encuesta, mientras que la única fuente de datos

secundarios fue la página de internet de la UDLAP.

Objetivos de investigación

1.- Determinar el nivel de aceptación de la idea de negocio propuesta.

2.-Identificar las bebidas alcohólicas preferidas por los clientes potenciales.

3.-Conocer el factor decisor de compra del mercado.

4.-Identificar a los principales competidores.

5.-Determinar las marcas preferidas por el mercado.

6.-Obtener un mejor conocimiento de los hábitos de consumo del mercado.

7.- Conocer el tamaño actual del cuerpo estudiantil de la UDLAP.



Metodología. Formulación del diseño de la investigación.

Recopilación de fuentes de datos secundarios.

Datos Fuente

Número de estudiantes en la

UDLAP

Proveniencia de los estudiantes de

la UDLAP

Porcentaje de estudiantes viviendo

en colegios residenciales

Primer informe de actividades del

actual rector.

Sitio web de la UDLAP.

Tabla 5. Fuente elaboración propia. Año: 2009.

Recopilación de fuentes de datos primarios.

Investigación Cuantitativa.

Tipo de investigación: Descriptiva.

Tipo de estudio: Encuesta personal.

Fundamento de la elección: Obtención de información útil con el uso de preguntas

específicas de manera estructurada acerca de las preferencias y hábitos de compra de

insumos para fiestas por parte de los estudiantes de la UDLAP.

Objetivos de la investigación:

1.- Conocer al detalle los tipos de bebidas de graduación alcohólica que prefiere el

estudiantado de la UDLAP.

2.-Identificar las marcas de mayor popularidad a fin de que formen parte de la lista de

productos de www.tupisto.com.mx

3.- Obtener una idea de la cantidad de personas que en realidad se interesarían en el

servicio propuesto por www.tupisto.com.mx

4.- Saber dónde compran sus insumos los posibles clientes.

Necesidades de información.

Conocer la cantidad de personas que consumen bebidas alcohólicas dentro de la

comunidad estudiantil de la universidad.

Saber cuántos individuos estarían dispuestos a pagar extra por el servicio a

domicilio y cuanto estarían dispuestos a pagar por el mismo.

Frecuencia semanal de consumo de bebidas alcohólicas en domicilios privados.





Conocer dónde compran regularmente sus bebidas los estudiantes y saber el

principal factor para tomar esa decisión.

Calificaciones que reciben tanto las 6 principales bebidas alcohólicas (whiskey,

vodka, ron, cerveza, tequila y vino de mesa), como las principales marcas de

whiskey, vodka, ron, cerveza y tequila.

Frecuencia semanal de pedidos a domicilio, ya sea de comida o algún otro

artículo.

Opinión acerca de productos y servicios ajenos a las bebidas alcohólicas, que

pudieran ser ofertados por www.tupisto.com.mx

Procedencia: si el individuo en cuestión es local o foráneo.

Técnicas de medición y procedimiento de escalas.

Las preguntas realizadas se formularon a fin de que cumplieran con los objetivos de

la investigación. Se utilizaron principalmente preguntas cerradas, solamente hubo

una abierta. Las cerradas nos arrojaban respuestas dicotómicas, mientras que la

abierta nos daba respuesta de información cualitativa. Igualmente, se emplearon

preguntas de opción múltiple, así como escalas de medición, entre ellas Likert y

orden de clasificación.




Diseño del plan muestral.

1. Definición de la población relevante/ objetivo.

Aspectos a considerar:

Elemento: Estudiantes universitarios de ambos sexos mayores de edad miembros de la

comunidad UDLAP.

Unidad de la muestra: Estudiantes universitarios mayores de edad miembros de la

comunidad UDLAP.

Alcance: Zonas de Puebla y Cholula.

Tiempo: Del 15 al 31 de marzo de 2009.

2. Definición del marco muestral / Estructura de la muestra

Los patios, pasillos, salas y salones de la Universidad de las Américas Puebla.

3. Elección de la técnica o método de muestreo.

1. Se encuestarán a todas las personas que cumplan con los requisitos de inclusión.

2. El muestreo se llevará a cabo sin reemplazo: los elementos serán elegidos sólo

una vez.

4. Definición del tamaño de muestra.

Se utilizará un método no probabilístico por conveniencia, a criterio del

entrevistador dentro de las salas de cómputo al interior de la Universidad.

5. Ejecución del proceso muestral.

Se aplicarán las encuestas en las tres principales salas de cómputo de la universidad

(ingenierías, humanidades, y negocios), a diferentes horarios durante el día,

principalmente a partir de las 4 p.m.



Plan de análisis de datos

A continuación se presenta el plan de la forma en la cual serán analizados los resultados

que arroje la investigación de mercado.

Objv. de

investigación

Núm. de Pregunta Escala básica de

medición

Análisis Propuesto

Determinar el nivel

de aceptación de la

idea de negocio

propuesta.

11 Dicotómica frecuencia

11ª

Dicotómica frecuencia

12 Dicotómica Frecuencia

13 Nominal Frecuencia

Identificar las

bebidas alcohólicas

preferidas por los

clientes potenciales.

6 Orden de

clasificación,

comparativa

Frecuencia

Conocer el factor

decisor de compra

del mercado.

4 Nominal,

comparativa

Frecuencia

Determinar las

marcas preferidas

por el mercado.

7 Orden de

clasificación,

comparativa

Frecuencia

8 Orden de

clasificación,

comparativa

Frecuencia

9 Orden de

clasificación,

comparativa

Frecuencia



10 Orden de

clasificación,

comparativa

Frecuencia

18 Orden de

clasificación,

comparativa

Frecuencia

Obtener un mejor

conocimiento de los

hábitos de consumo

del mercado.

5 Nominal Frecuencia


15 Orden de

clasificación

Frecuencia


17 Nominal,

comparativa

Frecuencia


2 Nominal

comparativa

Frecuencia

Identificar a los

principales

competidores

3 Nominal,

comparativa

Frecuencia

19 Lickert, no

comparativa,

nominal

Frecuencia



Resultados.

Se aplicaron en total 100 encuestas dentro de las salas de cómputo de negocios,

humanidades e ingeniería de la UDLAP. Dichas entrevistas personales arrojaron datos

concluyentes respecto a las necesidades de información establecidas al principio de esta

investigación. La encuesta consta de un total de 20 preguntas, en el anexo 1se puede

encontrar una copia de la encuesta aplicada.

Las encuestas se llevaron a cabo durante los últimos quince días del mes de

marzo, entre 4 p.m. y 8 p.m.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Nota: para ver las preguntas con sus gráficos correspondientes, revisar anexo

2.

Objetivo de investigación: Determinar el nivel de aceptación que tendría la

idea de negocio propuesta.

Pregunta 11. ¿Comprarías bebidas alcohólicas e insumos (todo lo necesario)

para fiestas con entrega a domicilio de manera electrónica, haciendo el pedido a través

de una página de internet?

De las 96 personas que admitieron consumir bebidas alcohólicas, el 69.8%

contestó que les interesaría utilizar el servicio propuesto por www.tupisto.com.mx.

Pregunta 11 A.- En caso de haber respondido negativamente a la pregunta

numero 11, ¿preferirías hacer el pedido de manera telefónica?

Hubo en total 29 personas que no mostraron interés en realizar pedidos a través

de internet, sin embargo cuando se les presentó la opción de pedir por teléfono el 55%

de ellas admitieron que preferirían hacer el pedido de manera telefónica.

Pregunta 12. ¿Estarías dispuesto a pagar extra por el servicio a domicilio?

De las 83 personas que se interesaron en el servicio de pedidos a domicilio por

internet, o bien preferirían hacer esos pedidos por teléfono, el 78.3% se mostraron

favorables a pagar extra por el servicio a domicilio.

Pregunta 13. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el servicio a domicilio?

De las 65 personas dispuestas a pagar extra por el servicio a domicilio, el 90.8%

de ellas estarían dispuestas a pagar 10,15 o 20 pesos. Mientras que el 38.5% pagaría 10




pesos, el 24.6% estaría dispuesta a pagar 15 y el 27.7% estaría dispuesta a pagar 20

pesos.

Objetivo de investigación: Identificar las bebidas alcohólicas preferidas por

los clientes potenciales.

Pregunta 6. Clasifica según tu preferencia del 1 al 6 las siguientes bebidas

alcohólicas. Siendo el número 1 el de mayor preferencia y 6 el de menor preferencia

El whiskey fue la bebida que más personas le asignaron el primer lugar en su

preferencia, con un 37.5%

Por otro lado solamente 21 personas le asignaron niveles 5 y 6 de preferencia; lo

cual nos habla de la popularidad de esta bebida.

Se podría decir que el vodka no es ni el preferido ni el menos preferido por la

gente, sino todo lo contrario, pues las frecuencias de cada nivel de preferencia son muy

cercanas, siendo 12 la más baja y 17 la más alta. Se podría decir que es una bebida del

tercer al sexto nivel de preferencia.

Hablando del ron, resulta que no es una bebida de las preferidas por la

comunidad estudiantil, pues apenas recibió 8 votos de primer lugar y seis de segundo; la

mayoría de las personas (69.8%) lo eligieron entre el cuarto y sexto nivel de preferencia.

En cuanto a la cerveza se refiere, dicha bebida es conocida como de “iniciación”

cuando de licor se trata, y al ser una bebida alcohólica de baja graduación, era obvio que

iba a estar dentro de las preferidas; la tabla 9 nos reafirma lo anterior pues el 77.1% de

las personas, le asignaron entre el primer y cuarto nivel de preferencia.

El tequila como el vodka, obtuvo frecuencias muy similares en todos los niveles

de preferencia, la tabla no indica alguna tendencia predominante, lo cual nos dice que el

tequila es de las bebidas menos preferidas por los estudiantes.

Los niveles de preferencia del vino de mesa son similares a los de la cerveza,

quizá menos marcado hacia los primeros niveles y con mayor dispersión hacia abajo. De

cualquier modo se puede decir que el vino es de las bebidas que se encuentran entre el

primer y el tercer nivel de preferencia.

Objetivo de investigación: Conocer el factor decisor de compra del

mercado.

Pregunta 4. De las siguientes características, ¿cuál es la que más tomas en

cuenta al elegir dónde comprar tus bebidas alcohólicas para reuniones o fiestas?

Los resultados de la pregunta 4 nos dicen que la ubicación/cercanía es el factor

más importante para los estudiantes al momento de decidir dónde comprar las bebidas



de graduación alcohólica, ya que dicho factor fue elegido por el 51% de la muestra. El

precio resultó ser el segundo en orden de importancia, puesto que el 37.5% de los

encuestados lo eligieron.

Objetivo de investigación: Identificar a los principales competidores.

Pregunta . Cuando consumes licor fuera de bares y restaurantes, ¿dónde lo

compras regularmente? Elige solamente una respuesta.

Siendo la ubicación el factor decisor más importante y aunado a la gran cantidad

de locaciones, era previsible que los establecimientos Oxxo resultaran elegidos por la

mayoría (56.3%) de las personas que admitieron consumir bebidas alcohólicas. El

segundo competidor en importancia son los supermercados, los cuales fueron elegidos

por el 21.9% de los entrevistados que admitieron consumir licor.

Pregunta 19. ¿Cómo calificarías el precio de las botellas de bebidas alcohólicas en los

establecimientos Oxxo?

Habiendo previsto los resultados de la pregunta número 3, se les cuestionó a los

estudiantes su percepción acerca de los precios en los establecimientos Oxxo; la tabla

14 nos indica que el 54.2% de los encuestados opinan que los precios son normales,

mientras que el 36.5% de los mismos opinó que los precios son caros.

Objetivo de investigación: Determinar las marcas preferidas por el

mercado.

Pregunta 7. Clasifica según tu preferencia del 1 al 5 las siguientes marcas de

whiskey. Siendo el número 1 el de mayor preferencia y 5 el de menor preferencia.

De acuerdo a los resultados, tenemos que el whiskey de la marca Buchanan’s es

el preferido por los estudiantes, ya que fue elegido en el primer lugar por el 49% de las

personas. En segundo lugar viene el de la marca Jack Daniel’s que obtuvo un nivel de

preferencia muy similar al de la marca Red Label, sin embargo el primero fue elegido

por más personas como el numero 1, con un 22.9%, en cambio el segundo solamente

fue elegido como el numero 1 por el 15.6% de las personas entrevistadas.


ron. Siendo el número 1 el de mayor preferencia y 5 el de menor preferencia.

El ron preferido es el de la marca Appleton state, ya que el 33.3% de las

personas lo eligieron en primer lugar, el ron con el segundo nivel de preferencia resultó

el de la marca Bacardí blanco, ron que fue elegido como primer lugar por el 26% de las

personas entrevistadas. El tercer ron preferido por los estudiantes resultó ser el de la



marca Captain Morgan, el cual fue elegido en el primer peldaño por el 16.7% de las

personas.

Pregunta 9. Clasifica según tu preferencia del 1 al 5 las siguientes marcas de vodka.

Siendo el número 1 el de mayor preferencia y 5 el de menor preferencia.

En cuanto al vodka se refiere, la marca de mayor predilección resultó ser

Absolut azul, el cual fue elegido en primer lugar por la gran mayoría de los encuestados

(65.6%), el segundo lugar en preferencia fue para el vodka de la marca Smirnoff, que si

bien no obtuvo más que 8 votos de primer lugar (8.3%), fue el más elegido en segundo

lugar (40.6%). Para determinar el tercer lugar, se tomaron en cuenta el número de veces

que fueron los vodkas elegidos dentro de los primeros tres niveles de preferencia. Por

tanto, el vodka de la marca Skyy obtuvo el tercer lugar de preferencia, con un

porcentaje acumulado de 44.8% de personas eligiéndolo dentro de los tres primeros

lugares.


cerveza nacional. Siendo el número 1 el de mayor preferencia y 5 el de menor

preferencia.

Dentro del campo de las cervezas, obtuvimos que la marca de mayor preferencia

fue la Indio, con un 38.5% de votos para el primer nivel de preferencia. La cerveza

Corona y la Victoria obtuvieron clasificaciones muy similares, para determinar a la

preferida, fue necesario tomar en cuenta los tres primero niveles de preferencia y ver

cuál era la que había sido elegida por la mayor cantidad de personas. Por tanto, la

cerveza Corona (62.5%) resultó elegida como la segunda en nivel de preferencia; la

cerveza de la marca Victoria, obtuvo un porcentaje acumulado de 59.4% dentro de los

tres primeros niveles de preferencia.

Pregunta 18. De las siguientes marcas de tequila, clasifica del 1 al 5 tus

preferidas. Siendo el número 1 el de mayor preferencia y el número 5 de menor

preferencia.

Respecto a las marcas de tequila, las anteriores tablas (35, 36, 37, 38, 39) el

tequila de mayor preferencia resulto ser el de la marca Cuervo tradicional, con 27.1% de

las personas otorgándole el primer lugar en preferencia, seguido por el tequila de la



marca Herradura, el cual recibió la misma distinción por el 25% de los encuestados. En

tercer lugar quedó el tequila de la marca Cazadores (20.8%)

Objetivo de investigación: Obtener un mejor conocimiento de los hábitos de

consumo del mercado.

Pregunta1. ¿Consumes bebidas alcohólicas?

De las cien personas encuestadas, tenemos que 96 aceptaron consumir bebidas

alcohólicas, mientras que solamente 4 negaron consumir alcohol.

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia haces pedidos a domicilio?

De las 96 personas que admitieron consumir bebidas alcohólicas, el 50% hace

pedidos a domicilio de 1 a 2 veces por semana. Un porcentaje muy reducido (14.6%)

acostumbra a hacer pedidos de 3 a 5 veces por semana.

Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas en casa o en

algún lugar que no es público?

Los resultados para la pregunta anterior indican que la gran mayoría (69.8%) de

las personas que afirmaron consumir bebidas de graduación alcohólica, las consume 1

vez por semana en domicilios privados; mientras que un 20.8% de la muestra aceptó

consumir licor 2 veces por semana fuera de bares y restaurantes.

Pregunta 14. Cuando de reuniones con amigos se trata, ¿acostumbras

acompañar los tragos con botana?

Para esta pregunta, los resultados son elocuentes, pues la vasta mayoría (92 de

96 personas que admitieron tomar bebidas alcohólicas) admitió que gusta de acompañar

sus tragos entre amigos con botanas, mientras que las botanas que resultaron de mayor

preferencia son las papas fritas con 46 (50%) personas eligiéndolas como sus botanas

preferidas, seguido por las carnes frías, que fueron seleccionadas como botanas

preferidas por 19 personas (20.6%). En tercer lugar quedaron los cacahuates, los cuales

obtuvieron el primer lugar en el 17.3% de los casos (16 personas).



Pregunta 16.- ¿Te atrae la opción de pagar con tarjeta de debito o crédito tus pedidos a

domicilio en el momento de la entrega?

De las 83 personas que mostraron interés en adquirir bebidas alcohólicas

utilizando nuestro servicio, el 79.5% dijo que les atraería la opción de pagar con tarjeta

de debito o crédito al momento de la entrega, a través de una terminal bancaria

inalámbrica.

Pregunta 17.- Además de bebidas alcohólicas, refrescos, hielos y botanas, ¿qué

otros productos consideras podrían hacerte falta en una fiesta? Selecciona tres

únicamente.

En esta pregunta, era necesario escoger tres artículos que los entrevistados

consideraban podrían hacerles falta en el transcurso de una fiesta; por lo tanto tenemos

que servilletas, desechables (platos, vasos) y encendedor o cerillos, son los 3 grupos de

artículos que las personas eligieron.

En resumen, y de acuerdo con los objetivos de investigación establecidos, los

resultados nos permitieron establecer lo siguiente:

De las 96 personas que admitieron ingerir alcohol, 83(86.4%) estarían

interesadas en comprar sus insumos para fiestas a través del servicio propuesto.

Lo cual se traduce en un alto nivel de aceptación por parte del mercado.

65 (78.3%) de las 83 personas interesadas, estarían dispuestas a pagar algún

cargo extra por el servicio a domicilio. Dato que nos da la pauta para cobrar

extra por el servicio.

De esas 65, el 90.7% (59 personas) estarían dispuestas a pagar entre 10 y 20

pesos por el servicio arriba mencionado. Aquí podríamos interpretar que se tiene

licencia para cobrar 10 pesos como mínimo en todas las entregas.

El whiskey resultó la bebida preferida, seguido del vino de mesa, la cerveza, el

vodka, el tequila y el ron.

En cuanto al whiskey se refiere, las marcas de mayor predilección y las que se

ofrecerán, son: el Buchanan’s, el Jack Daniel’s y el Johnnie Walker Red Label.

En lo que al ron toca, las dos marcas a ofrecer serán el Bacardi blanco y el

Appleton State. El hecho de que solamente se ofrezca un par responde a la poca

popularidad que tuvo el ron entre los encuestados.

Absolut azul, Smirnoff y Skyy serán las tres marcas de vodka que

www.tupisto.com.mx ofrecerá al público.

Las marcas de cerveza a vender son: Indio, Victoria y Corona.




En cuanto a la “bebida nacional” –tequila- las marcas a ofrecer serán: Herradura,

Cuervo Tradicional y Cazadores.

Los factores decisores de elección de proveedor de insumos para fiestas que más

se mencionaron, fueron la ubicación/cercanía (51% de las personas) y el precio

(37.5%). Esto implica que a pesar de que el cliente potencial valora el precio, le

es más importante la cercanía; lo cual se traduce en una oportunidad a explotar

por parte de www.tupisto.com.mx

De los principales competidores, tenemos que el Oxxo es el más fuerte, ya que

en el 56.3% de los casos fue elegido, seguido del supermercado con un 21.9%.

Aunado a ello, el horario de venta de licor que ofrecen los establecimientos

Oxxo al público lo convierte en prácticamente el único competidor a partir de la

medianoche. Por otro lado, a pesar de las numerosas locaciones con las que

cuenta la cadena arriba mencionada, por lo regular es necesario salir en coche

para llegar a esa locación, por lo tanto, la comodidad ofrecida por

www.tupisto.com.mx podría atraer a un buen porcentaje de las personas que

dijeron comprar ahí. Además, el 36.5% de las personas que admitieron consumir

bebidas alcohólicas, consideraron que los precios que ahí se ofrecen son caros.

En cuanto a las veces que las personas ingieren alcohol en domicilios privados

semanalmente, la gran mayoría (69.8%) admitieron hacerlo 1 vez por semana,

solamente el 20.8% dijo hacerlo 2 veces por semana. Esto nos dice que sería

poco realista pronosticar 2 pedidos por cliente a la semana; un escenario realista

seria asumir que las personas que dijeron hacerlo 2 veces por semana solamente

harán 1 pedido con nosotros y que la mitad de los que dijeron hacerlo 1 vez por

semana, estarían pidiendo a www.tupisto.com.mx

En el campo de las botanas, se concluyó que prácticamente todos los pedidos

estarán acompañados de las mismas, pues el 94.8% de las personas que ingieren

bebidas de graduación alcohólica, mencionaron que gustan de acompañar sus

tragos con algún tipo de botana. Siguiendo en este rubro, las botanas a ofrecer

serán papas fritas y cacahuates.

Los individuos que degustan bebidas alcohólicas, eligieron el encendedor,

servilletas y desechables como productos que pudieran hacer falta en una fiesta.






4.4.6 Producto y Precio

A continuación se presenta el costo, precio, utilidad bruta y margen de utilidad de los

productos que se ofrecerán.

Producto Costo Precio

unitario

Utilidad

bruta

Margen de

utilidad

Johnnie Walker Red 750ml

$170.83

$260 $89.17 52.20%

Buchanan’s 750ml $333.33

$500 $166.67 50.00%

Jack Daniel’s 750ml $241.53

$360 $118.47 49.05%

Smirnoff 915ml $95.00

$180 $85.00 89.47%

Absolut azul 750ml

$133.33

$220

$86.67 65.00%

Skyy 1lt. $180.91

$260 $79.10 43.72%

Corona barrilito media $6.90

$11 $4.10 59%

Corona media $7.88

$12 $4.13 52.38%

Victoria media $7.50

$11 $3.50 46.67%

Indio media $7.99

$12 $4.01 50.16%

Bacardí blanco 1 lt. $6.90

$150 $47.18 45.89%

Appleton state 750ml

$155.20 $$220.00 $64.80

41.75%

Cazadores 1lt. $200.00 $300.00 $100.00 50.00%

Tradicional 1lt. $195.00 $280.00 $85.00 43.59%

Herradura 750ml $286.15 $430.00 $143.85 50.27%

Concha y toro cabernet

sauvignon/merlot $60.83

$100.00

$39.17

64.38%

Marlboro rojo cajetilla $26.10 $40.00 $13.90 53.26%

Marlboro blanco cajetilla $26.10 $40.00 $13.90 53.26%

Encendedor Bic $8.70 $15.00 $6.30 72.41%

Ocean Spray 2.84 lts. $54.50 $70.00 $15.50 28.44%

Naranja Jumex 1lt. $11.38 $25.00 $13.63 119.78%

Uva Jumex 1 lt. $11.38 $25.00 $13.63 119.78%

Piña Jumex 1lt. $11.38 $25.00 $13.63 119.78%



Coca Cola 2.5 lt. $16.25 $25.00 $8.75 53.85%

Coca Cola light 2.5 lt. $15.94 $25.00 $9.06 56.86%

Peñafiel 2lt. $13.63 $25.00 $11.38 83.49%

Sprite 2.5 lt. $16.25 $25.00 $8.75 53.85%

Squirt 2lt. $10.81 $25.00 $14.19 131.21%

Agua quina six pack

Schweppe’s $40.00 $65.00 $25.00 62.50%

Manzana Lift 2.5 lt. $11.44 $25.00 $13.56 118.58%

Chip’s verdes 170 gr. $18.23 $30.00 $11.78 64.61%

Chip’s toreadas 170gr. $18.23 $30.00 $11.78 64.61%

Chip’s originales 170gr. $18.23 $30.00 $11.78 64.61%

Hot nut’s originales 50 gr. $11.21 $20.00 $8.79 78.46%

Japoneses/Nipon $ 1.95 $15.00 $13.05 670.22%

Vasos de plastic Solo 455ml. $ 0.55 $2.00 $1.45 263.64%

Bolsa de hielo Ixtahielo 5kg. $10.00 $25.00 $15.00 150.00%

Tabla 6. Fuente: elaboración propia



4.4.7 Publicidad y promoción

La empresa se dará a conocer con una intensa actividad publicitaria y promocional, a

través de presencia en las universidades y repartiendo volantes en cruceros de transito

de alta afluencia vehicular. Los medios a utilizar en nuestra campaña inicial se detallan

a continuación:

Medios impresos: En revistas sociales, como lo son Rostros de Puebla y

SomosVip, en sus publicaciones semanales. Se tiene considerada 1 plana entera

a color durante un mes; 2 semanas antes del lanzamiento de la página se

comenzaría a anunciar la misma. Esto debido al tipo de personas que leen esas

publicaciones. De igual forma en el periódico estudiantil La Catarina de la

UDLA apareciendo durante 2 semanas antes del lanzamiento de la pagina y

durante los siguientes 2 meses, en desplegados al tope de cada página interior.

Páginas Web: Presencia en www.todopuebla.com; debido a que es una página

que además de tener fotos sociales, también es un directorio de servicios

profesionales y empresas.

Artículos Promocionales: Repartición de magnetos, plumas, volantes,

camisetas y calcomanías; para atraer la atención de la gente 2 semanas antes del

lanzamiento de la página; y 2 semanas después; así como realizar la misma

actividad en las universidades 1 vez cada dos meses durante el primer año de

operación.

A través de amigos y conocidos: Debido a que no hay mejor publicidad que la

que se hace de boca en boca; además no tiene costo monetario.

No se tienen contemplados medios masivos como televisión y radio, debido a su

alto costo; sin embargo se piensa que la mezcla a implementar es la adecuada debido a

los lectores de los medios impresos elegidos. De igual forma se busca promover una

imagen fresca, relajada y amigable, a través de la combinación de colores que

llamativos como el rojo, anaranjado, amarillo y azul, para que los clientes potenciales

se sientan identificados con la necesidad que buscamos satisfacer.

Asimismo, se busca tener slogans pegajosos que prontamente sean adoptados por el

mercado y sirvan para identificarnos, como serian:

Que se acabó la fiesta??? Neeeeee www.tupisto.com.mx

Materia Prima para tu fiesta www.tupisto.com.mx

http://www.todopuebla.com/





www.tupisto.com.mx tan fácil como hacer click.

www.tupisto.com.mx lo que necesitas para tus tragos coquetos.

Que se acabo el hielo? Se está acabando el pomo? Ya no hay refresco?

www.tupisto.com.mx no invites esas frases a tu fiesta.

www.tupisto.com.mx todo para tu after.

En cuanto a nuestro servicio de atención a clientes, se tiene pensado crear una

base de datos donde se registren los pedidos y se puedan identificar a los clientes más

frecuentes y ofrecerles promociones especiales en base a lo que regularmente pide; así

como otorgarles descuento.

Presupuesto de Promoción y Publicidad

Se tienen presupuestados 20,000 pesos para cubrir la primera etapa de publicidad

durante el primer mes de lanzamiento para penetrar en el mercado.

Mientras que en la segunda etapa, la de refuerzo, se tienen presupuestados 5,000

pesos; que serán usados para tener presencia solamente en la Catarina y en impresión de

volantes durante los dos meses consecuentes a la apertura del negocio.

4.4.8 Plaza

Debido a la naturaleza de nuestro negocio, no es necesario un punto de venta, se podría

decir que nuestra plaza es la página de Internet; sin embargo entendemos como plaza

nuestra oficina/almacén que estará ubicada en la calle 8 norte # 805 en San Andrés

Cholula. El canal de distribución es de venta directa, por orden a través de

www.tupisto.com.mx








4.4.9 Logística

Para la compra del producto, se buscará negociar con el proveedor para que ellos

entreguen el producto en el domicilio del negocio, ofreciendo condiciones de pago

favorables para ellos.

Para la repartición de los productos, se utilizarán motocicletas para los pedidos

que salgan a la ciudad de Puebla, mientras que para los pedidos en la zona de San

Andrés/San Pedro Cholula se utilizarán bicicletas.

En los casos en los que el tiempo lo permita, se buscará mandar pedidos juntos, esto es

que se aproveche una sola salida del repartidor para hacer más de una entrega y así

optimizar recursos.

4.5 Producción y Servicios

4.5.1 Producto y Servicio.

Servicio

El core business de www.tupisto.com.mx es el servicio a domicilio con entrega

garantizada en 30 minutos; El servicio tendrá un costo de 10 pesos adicionales al total

del pedido.

Producto

Más allá de las botellas de bebidas alcohólicas de reconocida calidad; la comodidad y la

seguridad son los bienes intangibles que www.tupisto.com.mx ofrece a su clientela. Es

un servicio innovador, confiable, rápido y seguro.

Beneficios y atributos

Idea innovadora. No existe en el mercado de venta de bebidas alcohólicas un

negocio que venda a través de Internet y que además entregue a domicilio. Esto

previene accidentes automovilísticos, ya que no se tiene la necesidad de salir de

la fiesta en mal estado a la tienda más cercana.

Servicio de entrega rápido. El servicio de entrega está garantizado por la

empresa, si el envío tarda más de 30 minutos se le regalará una botana al cliente.

Sabemos lo importante que es tener a los invitados contentos y no tiene que

haber pausas en las fiestas; así entonces, previo a que se terminen las botellas,





refrescos, botanas, o hielos; con la comodidad de hacer “click” el cliente tendrá

a su puerta el pedido en el tiempo arriba mencionado.

Entrega segura. El servicio es seguro, al cliente se le entregará justamente lo

que pidió, y en caso de haber demora alguna, se le informará al cliente la

ubicación y tiempo restante para que reciba su pedido. Lo anterior, a fin de

evitar promesas incumplidas que deriven en descontento por parte de la

clientela.

Venta extendida hasta las 3:30am. El cliente evita meterse en problemas con

la policía, se elimina por completo el riesgo de toparse con un retén policiaco y

ahorrarse ya sea la “mordida” o multa correspondiente. Aunado a esto, se

elimina la posibilidad de ser asaltado o pasar un mal rato con las personas que

deambulan a esas horas en estado de ebriedad.

Página Web con diseño atractivo y fácil de usar. Existen muchas páginas que

resultan de difícil navegación, sin embargo www.tupisto.com.mx intentará

desarrollar una página web que sea de fácil uso para cualquier persona sin

importar sus habilidades cibernéticas y evitar la posibilidad de que el cliente se

resista a hacer pedidos debido a la dificultad para llevar a cabo los mismos.

Precios competitivos y razonables. En muchas ocasiones cuando se compran

bebidas alcohólicas a altas horas de la noche los precios de las botellas son muy

elevados ya que ante la necesidad, el consumidor paga lo que sea con tal de

seguir la fiesta. En www.tupisto.com.mx los precios de no estarán muy elevados

comparados con los que ofrecen las tiendas OXXO y demás licorerías que tienen

venta de bebidas alcohólicas las 24 horas. Además el precio por el servicio a

domicilio es bajísimo.

Relación post-venta. Se les dará seguimiento a los consumidores, haciendo una

base de datos con el fin de ofrecerle promociones ad-hoc a sus preferencias y

tendencias de consumo; de igual forma la relación de www.tupisto.com.mx con

sus clientes será muy estrecha, pues se les pedirá retroalimentación constante

acerca del servicio y la gama de productos ofrecida.






4.5.2 Proceso de producción

El negocio, al ser de servicios no sigue ningún proceso productivo, sin embargo puede

hacerse un flujo de procedimientos para hacerle llegar al cliente el producto a su casa.

Flujo:

Figura 1. Fuente: elaboración propia.

Solicitud de pedido al proveedor

Compra y transportación de los productos desde las instalaciones del proveedor a la oficina de la empresa

Apertura del negocio a las 6:30pm para poner en marcha el sistema operativo y empezar a recibir los pedidos de los clientes a más tardar a las 7:00pm

Una vez recibido el pedido, seleccionar los productos requeridos y colocarlos en la caja de la motocicleta.

Darle al repartidor el cambio monetario necesario para cada pedido.

Darle salida al repartidor y esperar confirmación de entrega.



4.5.3 Proveedores

Los proveedores con los que se han hecho cotizaciones son los siguientes:

COPERGO. Ubicación desconocida.

COSTCO Warehouse. Blvd. Del niño poblano #2904. Puebla, Puebla.

COPESA. Comercializadora Peñaranda de Puebla S.A. de C.V

La Divina Sucursal Plaza Fuertes. Prol. Diagonal Defensores de la Republica No. 64,

Locales 21, 22 y 23 Col. Ciénaga. Puebla, Puebla. CP.72000

Ixtahielo S.A. de C.V. 6 norte #803. San Andrés Cholula, Puebla. CP.72810.

4.5.4 Manejo de inventarios

El inventario será controlado mediante un método muy sencillo, cuando queden 3

artículos de cada producto, se hará el pedido correspondiente y la compra al proveedor,

de manera que nunca nos veamos en la situación de negarles algo a nuestros clientes. Se

decidió hacerlo de ese modo debido a que si bien se pueden hacer proyecciones del

comportamiento de la demanda de los distintos productos, se considera que de momento

no se cuenta con la información necesaria para hacer conocer dicho comportamiento.

4.5.5 Equipo e instalaciones

Instalaciones Físicas

Por el tipo de negocio se necesita un local con las siguientes características:

Dimensión de 25 metros cuadrados.

Que se encuentre en planta baja con acceso directo a la calle.

La zona de preferencia en San Andrés Cholula, precisamente atrás de la

UDLA debido a la alta concentración de individuos que cumplen con las

características de nuestro mercado meta.

Instalaciones eléctricas e hidráulicas.

Distribución del espacio

De acuerdo a nuestro asesor en arquitectura; el espacio requerido es de 30 metros

cuadrados, que serían distribuidos de la siguiente forma:



Bodega 11 metros cuadrados

Área de descanso: 9 metros cuadrados

Baño 2 metros cuadrados

Oficina: 8 metros cuadrados.

Equipo

2 bicicletas

2 motocicletas

2 equipos celulares de pre-pago

2 equipos de telecomunicación por radio convencionales

1 computadora

Conexión a Internet

2 sillones

1 escritorio

1 silla de oficina

2 sillas normales

1 hielera

3 cascos para los repartidores



4.6 Finanzas

El análisis que a continuación se presenta, tiene como finalidad, determinar la viabilidad

financiera del proyecto de inversión en un horizonte de 5 años. Según el libro

Administración Financiera Contemporánea, “En la evaluación y selección de proyectos

de inversión suelen sugerirse cuatro criterios. El valor presente neto (NPV), el índice de

rentabilidad (PI), la tasa interna de rendimiento (IRR) y el período de recuperación

(PB)” (Moyer, Mcguigan, Kretlow, 2005, p.307). Por lo tanto la viabilidad será

determinada a partir de los criterios antes mencionados, además del punto de equilibrio,

que nos sirve para conocer el punto en el que ni se generan pérdidas ni utilidades.

4.6.1Pronóstico de ventas.

De acuerdo a la encuesta, se obtuvo que de las 100 personas encuestadas, 83 estuvieron

interesadas en nuestro servicio, sin embargo, resulta muy poco realista que el 83%

(4980 alumnos aproximadamente) de la población estudiantil estaría haciendo pedidos

por lo menos una vez a la semana. Por lo tanto determinamos de manera arbitraria un

numero de ventas semanales que nos pareciera sensato; acto seguido, se determinó que

se estarían entregando 41 pedidos semanales en el primer año a un precio promedio de

$416.67 por pedido , mientras que para los 4 años siguientes el numero de ventas iría

aumentando en un 10% anual.

Para determinar tanto el costo como el precio promedio de los pedidos se

hicieron los siguientes supuestos:

Se considera como un pedido promedio lo siguiente:

Una botella de licor.

Dos refrescos.

Una bolsa de papas fritas,

Veinte vasos desechables.

Una bolsa de hielo.



A continuación se desglosan el costo y el precio de venta promedio que tienen los

artículos que componen el pedido considerado como estándar.

Artículo Costo promedio Precio de venta promedio

1 botella $179.58 $271.67

2 refrescos $22.76 $50

1 bolsa de papas fritas $18.23 $30

20 vasos $11 $40

1 bolsa de hielo $10 $25

Totales $241.57 $416.67


Habiendo establecido lo anterior, se tiene el siguiente pronóstico de ventas por año:

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año

Q pedidos

semanales 41 45.1 49 54 60

Q pedidos

mensuales $164 $180.4 $198.44 $218.28 $240.11

Precio

promedio

por pedido $416.67 $437.50 $459.37 $482.34 $506.46

Costo

promedio

por pedido $241.57 $219.60 $230.58 $230.58 $265.17




4.6.2 Análisis de flujos de efectivo.

Inversión neta.

Según el libro “Administración Financiera contemporánea” (Moyer, Mcguigan, Kretlow

2005, pg. 279-280) la inversión neta, se puede dividir en las siguientes etapas:

I. El costo del nuevo proyecto más cualquier gasto de instalación y embarque

asociado con la adquisición del activo y su puesta en servicio. MAS

II. Todo incremento en el capital de trabajo neto requerido inicialmente como

resultado de la nueva inversión. MENOS

III. Los ingresos netos por concepto de la venta de activos existentes cuando la

inversión constituye una decisión de reemplazo. MAS O MENOS

IV. Los impuestos asociados con la venta de los activos existentes y/o la compra

de nuevos activos. IGUAL A

La inversión neta.

Nota: Para ver el desglose de los gastos que representan la inversión neta, revisar

anexo número 3.

Dentro del proyecto, no se tiene previsto la compra o venta de algún activo

durante el horizonte a cinco años, puesto que todos los activos de la inversión inicial

tienen vida útil después del horizonte anteriormente mencionado.

Las bicicletas son para los repartos en la zona de San Pedro y San Andrés

Cholula, mientras que las motocicletas se piensan utilizar exclusivamente para pedidos

que vayan a la ciudad de Puebla, a menos que la zona de San Pedro y San Andrés tenga

demasiado trabajo y alguna de las dos esté disponible.

Los celulares son para los repartidores que vayan a la ciudad de Puebla, a fin de

que se puedan comunicar con la matriz en caso de haber alguna queja, duda, aclaración

o problema con el pedido entregado; además se busca que el pedido sea confirmado a

través de ese celular vía mensaje de texto. Los radios convencionales se necesitan a fin

de cumplir el mismo papel que los celulares pero a un menor costo para los pedidos de

la zona de las Cholulas.

El equipo de oficina se conforma solamente de 1 escritorio y 1 silla puesto que el

administrador será la única persona con acceso a la computadora que monitorea los



pedidos y les da salida a los mismos. El demás mobiliario domestico será para el

descanso de los repartidores.

En total, la inversión neta está conformada por los gastos fijos iniciales, que nos

da un total de $22,189, la inversión (compra equipo) lo cual nos da la cifra de

$45,100.00, así como el capital de trabajo que se refiere al desembolso a causa del

nuevo proyecto. Tal rubro nos arrojo la cifra de $91,228.48 .Las tres cantidades dan el

total de la inversión que resultó de $158,517.48

Flujos de efectivo netos.

Los flujos de efectivo, representan las variaciones en el flujo de efectivo de un proyecto

de inversión a algún horizonte predeterminado. Se compone de los rubros siguientes:

Ingresos

-costos de operación

-depreciación

= Ut. Antes de impuestos

-impuestos

=Ut. Después de impuestos

+depreciación

-Capital de trabajo

+Recuperación del capital de trabajo

+ Valor de rescate

+/- impuestos del valor de rescate

= Flujos de efectivo netos


Los gastos de operación fueron determinados de la siguiente forma:

Agua, luz y renta, internet y teléfono: se prevé pagar una renta de dos mil

pesos mensuales por un local pequeño que tenga espacio suficiente para

almacenar cajas de licor y una hielera industrial. La ubicación del local sería de

preferencia en San Andrés Cholula. Por ser un local pequeño, y por abrir

solamente jueves, viernes y sábado, el gasto en agua y luz será mínimo (200 y

800 pesos respectivamente). La renta se tiene previsto aumente en un 5%

anualmente. En cuanto a las telecomunicaciones concierne, se consultó la tarifa

de Telmex la cual es de 389 pesos mensuales por concepto de internet y

teléfono.



Sueldos. A los repartidores se les pagará 2266.67 pesos mensuales, mientras que

el administrador percibirá un sueldo de 8 mil pesos mensuales. Lo cual nos da

un total de 14,800 pesos de nómina.

Insumos. De la lista de precios de proveedores, se hizo una tabla en la cual se

desglosa el costo unitario de cada producto a ofrecer, el precio al cual se venderá

y la utilidad en caso de venta de cualquier producto. Por lo tanto, cuando se

hicieron las estimaciones para determinar la cantidad de producto necesario para

1 mes, el total por ese concepto fue de $39617.48 cifra a la cual le dividimos los

164 pedidos mensuales que esperamos entregar durante el primer año y el

resultado fue de 241.57 pesos (costo promedio por pedido). Los insumos se tiene

previsto que disminuyan de precio al segundo año en un 10% debido a que

actualmente los precios en licor extranjero están muy altos debido a la crisis

mundial, así como la mayoría de las bebidas alcohólicas nacionales. Además

para el segundo año se tiene previsto reducir costos y buscar un distribuidor que

ofrezca mejores precios. En el tercer año se prevé un aumento del 5% respecto al

segundo, el cuarto se prevé que quede igual al tercero, mientras que el quinto

subirá un 15% respecto al cuarto año.

Depreciación. Optamos por una depreciación lineal de todo nuestro equipo de

transporte así como el de oficina. En total, determinamos una depreciación de

9,020 pesos anuales.

Nota: para ver los flujos de efectivo netos, favor de revisar el anexo 4.

Conclusión.

En el primer año se obtuvo un flujo negativo de efectivo, lo cual indica que la

inversión inicial no ha sido recuperada y además que ni siquiera se obtuvo utilidad en

ese año. De ninguna manera es un dato negativo, pues pocas inversiones se recuperan en

el primer año y son muchísimos los proyectos que tienen números rojos al cabo del

primer periodo. En el segundo se obtuvo un flujo de mayor atractivo, pues se obtuvieron

cambios en el flujo de efectivo favorables de $92,119.79 la misma tendencia de

crecimiento se mantiene en los años subsecuentes, alcanzando los $647,637.99 siendo

esta última cifra bastante buena pues podemos interpretar que al final del quinto año

tenemos que esa cifra es 4.08 veces la cantidad de la inversión neta.



4.6.3 Valuación financiera

Costo de capital

Para hallar el valor de Costo de Capital (k) se asistió a una sucursal del Banco Banamex

para preguntar cuál sería la tasa ofrecida por ellos si buscáramos pedir un préstamo de $

200,000.00 pesos, lo necesario para poner en marcha el proyecto. El banco nos

comunicó que la tasa que cobrarían sería del 29% anual, tasa que multiplicada por la

tasa fiscal anual (30%) nos da costo de capital, por lo tanto en nuestro proyecto la (k)

nos dio un valor del 8.7%, el cual es bastante bajo, pues es la tasa de rendimiento que

tenemos que pagar a los inversionistas. Esto significa que de cada peso que se ingresa,

8.7 centavos corresponden a pagar la deuda con el banco.

Valor Presente Neto

El valor presente neto es el dinero que entraría en la compañía si ésta optara por realizar

el proyecto, por lo que es el factor principal que determina si tal proyecto es viable o no.

Para obtener este Valor Presente Neto (VPN) lo primero que hay que hacer es traer

todos los cinco Flujos de Efectivo Netos (FEN) al valor presente para obtener el

equivalente de ese dinero hoy en día, para después sumarlos y así obtener las sumatoria

de los Valores Presentes de los Flujos de Efectivos Netos (VPFEN), el cual nos dio la

suma de 763,202.29 pesos.

Para terminar de hallar este VPN se le debe restar al VPFEN el valor de la

Inversión Neta el cual es de $ 158,517.48. El resultado de esa resta nos da el Valor

Presente Neto, ya que compara el dinero obtenido por el proyecto con el invertido para

la realización de éste. El valor de este resultado es de $604,684.81 pesos, el cual,

además de ser positivo para aprobar el proyecto, da una cantidad grande que lo hace aún

más atractivo a los inversionistas.

Índice de rentabilidad.

El Índice de Rentabilidad (IR) nos indica la rentabilidad del proyecto mostrándonos la

cantidad de dinero que se obtiene por cada peso invertido en el proyecto. Es por esto

mismo que el factor que ayuda a aceptar o rechazar el proyecto es que si el IR es mayor

o igual a 1 se puede aceptar, ya que a partir de ese número la empresa empieza a ganar.

Pero si el IR es menor a uno, el proyecto es rechazado ya que el proyecto no alcanza ni

siquiera a devolver la misma cantidad de dinero que se le invirtió.



Para hallar tal IR se debe de dividir el VPFEN ($763,202.29) entre la Inversión

Neta ($ 158,517.48). El valor obtenido por esta división es de 4.81, el cual nos indica

que, no sólo el proyecto es rentable, sino que devuelve más del doble del dinero

invertido. Por cada peso invertido, el proyecto devolvería 4.81 pesos a los

inversionistas, lo que lo hace bastante atractivo a los ojos de los inversionistas.

Tasa interna de rendimiento

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) nos da a conocer cuál sería la tasa de descuento

que el proyecto necesitaría manejar para que el Valor Presente Neto sea cero. Esto nos

da una idea del límite donde el proyecto empieza a ser redituable o no.

Para hallar esta tasa hicimos uso de la fórmula (IRR) del programa Excel, con el

que calculamos los valores presentes de los Flujos de efectivo con la inversión neta del

proyecto. La aplicación de la fórmula nos dio el porcentaje de 61% Este porcentaje en sí

solo no es de gran ayuda para el análisis ya que necesitamos compararlo con el Costo de

Capital el cual es de 8.7%. Al ser la TIR mayor que el Costo de Capital (tasa de

rendimiento ofrecida a los inversionistas), esta tasa sugiere que el proyecto sea aceptado

ya que el costo de capital (k) es mucho menor que la tasa interna de rendimiento.

Período de recuperación

El período de recuperación nos indica en qué tiempo es recuperado el dinero invertido

en el proyecto. Para esto se ve en qué punto del tiempo las entradas de Flujos de

Efectivo son iguales a la (II) Inversión Inicial.

Para calcular el período de recuperación le fuimos restando a la Inversión Inicial

las cantidades de los Flujos de Efectivo sin descontar año por año. Viendo los resultados

se observa el año en el que existe un cambio de signo en el resultado de la resta, por lo

que es en ese año que la suma de los FEN pasan de ser menores que la Inversión inicial

a mayores que ésta. En este caso el resultado nos da a conocer que el punto en donde se

recupera el dinero se encuentra antes de completar el tercer año.

Para saber en qué mes exactamente es el cambio se divide lo que falta para que

exista la igualdad entre el valor del FEN del siguiente año. Tal división nos daría un

valor menor a uno (ya que uno sería la igualdad buscada), por lo que se multiplica por

12 para proyectar la fracción en los doce meses del año. Tal resultado nos da 6.00 lo que

quiere decir que el punto de recuperación se encuentra después de haber pasado 2 años

y 6 meses de actividad.



Este análisis tiene la desventaja que no toma en cuenta el cambio de valor del

dinero durante el tiempo ya que toma en cuenta los valores de los Flujos de Efectivo sin

haberles descontado tal factor. Es por esto que también se realiza a continuación un

período de recuperación en donde se toma en cuenta el factor del tiempo.

Periodo de recuperación descontado.

El análisis del Período de Recuperación Descontado consiste en el mismo análisis que

se hizo en el punto anterior pero tomando en cuenta los cambios que sufre el valor del

dinero durante la trayectoria del tiempo. Esto hace que el resultado de este estudio nos

dé una respuesta más real tomando en cuenta la recuperación del dinero y los cambios

de éste.

Para poder encontrar el período de Recuperación Descontado se necesita realizar

exactamente el mismo proceso que se hizo para el paso anterior, pero substituyendo los

Flujos de Efectivo Netos por sus Valores Presentes ya que éstos dan el valor de ese

dinero hoy en día.

Como los Valores Presentes son cifras menores, el resultado arrojó un Período

de Recuperación mayor de 2 años y 9 meses.

Este número es bastante positivo ya que a partir desde punto la empresa

comienza a generar ganancias y al ser en ese punto le dejan a la compañía 27 meses

durante los cuales el dinero que ingrese será totalmente de la empresa.

Escenarios financieros

En los proyectos de inversión, como en muchas otras cosas de la vida, las cosas casi

nunca salen conforme fueron planeadas, por lo cual nuestras estimaciones a pesar de

estar hechas en base a datos precisos, seguramente las cantidades vendidas no serán las

deseadas, por lo tanto surge la necesidad de establecer escenarios distintos para

determinar la viabilidad financiera del proyecto, en base a los cambios en Q (cantidad

de ventas mensuales) o en P (precio promedio por venta).

Nota: Para revisar los 31 escenarios planteados, ir a anexo 5.

De acuerdo a los 31 escenarios planteados, se obtuvo que en la totalidad de los mismos

el proyecto arroja números positivos; sin embargo en 8 de ellos las cifras nos indican

que el proyecto perdería atractivo ante posibles inversionistas ya que todos los

indicadores financieros descienden significativamente.



Los escenarios definidos nos indican que nuestro proyecto es muy susceptible a los

cambios en la demanda, ya que el precio de cada pedido está basado en precios que los

proveedores nos cotizaron, por lo que es poco probable que los precios cambien, a

menos de que se decidiera aumentar o bajar los precios como estrategia de venta.

Riesgo financiero

El riesgo financiero se obtuvo, a partir de indicadores estadísticos del proyecto, se

calculó la media de los escenarios (550,034.85), la varianza (35,766, 004,000.94), y por

último, la desviación estándar (189,119.02).

Una vez obtenidos estos indicadores estadísticos, se asumió normalidad y se pudo

determinar lo siguiente:

Probabilidad de que el VPN de nuestro proyecto sea menor a 0 = .18%

Probabilidad de que el VPN de nuestro proyecto sea mayor a 0 = 99.81%

Datos que nos indican la escasa probabilidad de que eventualmente el negocio fracase

rotundamente.



4.7 Marco Legal

Constitución de la empresa.

Se determinó que la estructura legal de mayor conveniencia por el tipo de negocio es el

de persona física con actividad empresarial. Esto debido a que las decisiones recaerán

en la persona del dueño; ya que por el tamaño no es atractivo para una sociedad de

algún tipo.

Régimen Fiscal

En cuanto al régimen fiscal, se decidió apegarse al régimen de pequeños contribuyentes

ya que se cumple con el requisito del SAT de no obtener ingresos brutos por más de 2

millones de pesos. De igual forma al ser todas nuestras operaciones con el público en

general, no se emitirán facturas con el IVA desglosado.

2010 - Acervos Digitales UDLAPcatarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/ojeda_c_ja/capitulo4.pdf · Se considera que la principal competencia son las tiendas de autoservicio que

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