2006 北京國際車展 參展心得

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2006 北京國際車展參展心得

劉 霆

國立台灣大學 機械工程學研究所2007/01/08

2

報告大綱

.壹 中國大陸汽車產業概況

.貳 看車展去！

參考資料：台灣區車輛工業同業公會黃文芳組長 2006 年 11 月

3

瞎子摸象

4

中國大陸汽車專業學校教育概況 (2004年 )

資料來源：中國汽車工業年鑑，台灣區車輛工業同業公會整理。

招生 畢業 在校 招生 畢業 在校 招生 畢業 在校 招生 畢業 在校1清華大學汽車工程系 74 18 6 65 61 41 250 89 94 361

2北京理工大學機械與車輛工程學院 338 60 62 189 200 109 549 366 306 1,497 46 30 170

3中國農業大學車輛與交通工程系 52 14 10 35 39 24 97 270 259 1,023 362 105 625

4河北工業大學車輛工程系 20 18 12 49 150 60 360

5吉林大學汽車工程學院 176 37 14 113 178 91 437 497 796 2,152 300 200 500

6長春汽車工業高等專科學校汽車系 40 401 273 1,473

7哈爾濱工業大學汽車工程學院 84 29 33 119 412 245 1,431

8同濟大學汽車學院 63 26 7 33 100 25 105 200 93 835

9上海工程技術大學汽車工程學院 41 7 7 376 227 1,195 40 38 73

10江蘇大學汽車與交通工程學院 105 16 1 44 98 31 211 258 300 1,126

11浙江大學動力機械及車輛工程研究所 26 5 4 23 16 15 66 36 32 126

12福州大學機械工程及自動化學院車輛工程專業

10 4 4 60 60 240 60 60 340

13武漢理工大學汽車工程學院 99 6 1 16 103 25 239 451 347 1,516

14湖北汽車工程學院 771 12 4 30 1,521 1,366 6,837 1,220 719 2,402

15湖南大學機械與汽車工程學院 182 19 11 42 89 57 211 334 240 1,250

16華南理工大學交通學院汽車工程系 50 5 10 52 13 96 100 95 375

17西南大學交通與車輛工程學院 64 30 10 65 460 238 1,290 150 150 150

18長安大學汽車學院 86 19 10 55 90 51 170 470 230 1,229

2,281 225 126 625 1,126 541 2,705 6,050 4,988 22,843 2,579 1,575 5,733 合計

碩士班 本科生 專科生序號 ( )院校 系、所、專業 教師

博士班

5

中國大陸汽車專業學校教育概況 (2004年 )

資料來源：中國汽車工業年鑑，台灣區車輛工業同業公會整理。

10 個車輛工程學院及機械相關科系所教師 2300 人博碩士研究生 2700 人大專生 22000 人目前每年約 8000 人畢業

6 資料來源： FOURIN 41 國統計 , 台灣區車輛工業同業公會整理

2005 年全球產量約 (6,677) 萬輛，中國大陸產量 570.8 萬輛居第 4，台灣 44.6 萬輛排名 25。

中國大陸汽車產量在世界之排名 (2005 年)

法國 (6)354.9英國 (10)

180.3 中國大陸 (4)570.8

台灣 (25)44.6印度 (12)

164.4

日本 (2)1,080.0

美國 (1)1,194.7

巴西 (9)244.8

德國 (3)575.7

義大利 (15)103.8

加拿大 (8)268.8

墨西哥 (11)166.7

泰國 (14)112.2

阿根廷 (27)32.0

南韓 (5)369.9

西班牙 (7)275.1

比利時 (18)67.3

瑞典 (24)44.8

馬來西亞 (21)56.3

捷克 (20)60.5

俄羅斯 (13)135.3

註 : 單位：萬輛； ( ) 數字為世界排名

南非 (22)51.5

澳洲 (26)38.9

印尼 (23)50.1

土耳其 (17)87.9 伊朗 (16)

96.6

波蘭 (19)61.2

2005 年中國大陸產量 570.8 萬輛

居世界第 4 名 ( 僅次於美、日、德 ) 。

7 資料來源： FOURIN 27 國統計及估計值；台灣區車輛工業同業公會整理。

2006 年 1-6 月全球產量約 3,479 萬輛，中國大陸產量 326.4 萬輛居第 3，

台灣 18 萬輛排名 25 。

中國大陸汽車產量在世界之排名 (2006 年 1-6月 )

法國 (6)(153.5)

英國 (12)90.5 中國大陸 (3)

362.4

台灣 (25)18.0印度 (11)

96.5

日本 (2)570.8

美國 (1)609.1

巴西 (9)122.1

德國 (4)299.3

義大利 (14)(64.3)

加拿大 (8)138.9

墨西哥 (10)105.2泰國 (15)

59.7

阿根廷 (26)17.8

南韓 (5)196.2

西班牙 (7)(146.5)

比利時 (16)(50.8)

瑞典 (20)(35.0)

馬來西亞 (23)27.9

捷克 (19) 45.5

俄羅斯 (13) 69.7

註 : 單位：萬輛； ( ) 數字為世界排名

南非 (21)(32.0) 澳洲 (24)

(19.0)

印尼 (27) (16.0)

土耳其 (17) 50.1

伊朗 (18) (50)

波蘭 (22) (30.0)

2006 年 1-6 月中國大陸產量 326.4 萬輛 居世界第 3 名 ( 僅次於美、日 ) 。

8 資料來源： FOURIN 42 國統計及估算 , 台灣區車輛工業同業公會整理

2005 年全球銷量約 (6,100) 萬輛，中國大陸銷量 576.2 萬輛居第 3，

台灣 51.4 萬輛排名 23 。

中國大陸汽車銷售量在世界之排名 (2005 年)

法國 (6)254.8英國 (5)

282.9 中國大陸 (3)

576.2

台灣 (23)51.4

印度 (11)144.0

日本 (2)585.2

美國 (1)1, 744.2

巴西 (9)171.5

德國 (4)361.7

義大利 (7)

248.0

加拿大 (10)163.1

墨西哥 (13)116.4

泰國 (17)70.3

阿根廷 (24)40.2

南韓 (14)114.2西班牙 (8)

195.9

比利時 (19)55.6

瑞典 (26)31.6

波蘭 (27) 30.4

馬來西亞 (20)55.1

俄羅斯 (12)135.5

註 : 單位：萬輛； ( ) 數字為世界排名

南非 (18)56.5

澳洲 (15)98.7

印尼 (22)53.4

土耳其 (16)76.6

荷蘭 (21)54.6

瑞士 (30)27.5 奧地利 (25)

34.6

希臘 (28)29.5葡萄牙 (29)

27.9

2005 年中國大陸銷量 576.2 萬輛 居世界第 3 名 ( 僅次於美、日 ) 。

9資料來源： FOURIN 42 國統計及估計；台灣區車輛工業同業公會整理。

2006 年 1-6 月全球銷量約 3,184 萬輛，中國大陸銷量 353 萬輛居第2 ，

台灣 20.7 萬輛排名 24 。

中國大陸汽車銷售量在世界之排名 (2006 年 1-6月 )

法國 (7)137.3

英國 (6)144.3

中國大陸 (2)353.0

台灣 (24)20.7

印度 (10)85.4

日本 (3)307.1

美國 (1)862.4

巴西 (9)86.1

德國 (4)189.5

義大利 (5)146.0

加拿大 (11)84.0

墨西哥 (14)55.6

泰國 (19)33.7

阿根廷 (23)23.6

南韓 (13)55.9西班牙 (8)

103.1

比利時 (17)36.4

瑞典 (26)16.8

波蘭 (30) 14.4

馬來西亞 (22)24.7

俄羅斯 (12) 69.3

註 : 單位：萬輛； ( ) 數字為世界排名

南非 (21) 31.0

澳洲 (15)48.3

印尼 (29)( 15.3)

土耳其 (18) 35.0

荷蘭 (20) 33.4

瑞士 (28) 15.8

奧地利 (25) 18.8

希臘 (27) 16.7 伊朗 (16)

(40)

2006 年 1-6 月中國大陸銷量 353 萬輛 居世界第 2 名 ( 僅次於美國 ) 。

10

2005 到 2006 的變化2005 產量 2006

半產量 2005 銷售量 2006

半銷售量

1 美 1 美 1 美 1 美2 日 2 日 2 日 2 中3 德 3 中 3 中 3 日4 中 4 德 4 德 4 德5 南韓 5 南韓 5 英 5 義6 法 6 法 6 法 6 英7 西 7 西 7 義 7 法8 加 8 加 8 西 8 西9 巴 9 巴 9 巴 9 巴

10 英 10 墨 10 加 10 印度

11資料來源：中國汽車工業信息網，台灣車輛工業同業公會整理。

233.44

528.32444.37507.05

325.12

570.77

517.00507.11439.08

324.81

236.37

575.82101.26% 98.81% 100.01%

100.89%

97.86%99.90%

25.01%

13.54%15.49%

35.18%

37.42%13.17%

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

2001 2002 2003 2004 2005 '06/1-9年

產銷數量

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

百分比

產量(萬輛) 銷量(萬輛) 產銷率 銷售成長率

2001-2006 年中國大陸汽車產銷推移

12資料來源： FOURIN,2002 年為估計值， 2003-2006 依中國汽車工業信息網 ( 未含引擎 ) ，台灣區車輛工業同業公會整理。

中國大陸汽車及零件業產值推移

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

人民幣億元

零件 313.7 383.2 408.4 503.5 573.8 660.5 688.6 960.6 2000 3189 3971 4116 3890

整車 875 1023.5 1178.4 1393.3 1510.2 1714.8 2128 2687 3270 4514 5308 5592 5552

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006/1-9

13

2000年2005年

2010年

209

61

576

279

1000

600

0

200

400

600

800

1000

1200

萬輛

西元

汽車需求量轎車需求量

中國大陸汽車及轎車年需求量

資料來源 :FOURIN 及各媒體報導。

14

中國大陸新版汽車產業政策主要內容

資料來源：工研院 IEK

一個目標：到 2010 年使中國大陸成為世界重要的汽車生產國。

兩個堅持：整車製造業堅持 50% 的股比底線，堅持在整車製造業實行審批制。

三個引導： 引導企業提高自主開發能力，完善品牌建設，建立自主銷售網路。

15

中國大陸新版汽車產業政策之意涵

全球汽車產業主要生產基地

中國汽車產業內部結構調整

提升產業國際化與自主技術程度

塑造完善汽車產品消費與回收體系

訂定相關管理法規與行政規範

資料來源：工研院 IEK

16

中國大陸汽車廠商概況 (2005 年 )

資料來源：台灣區車輛工業同業公會、中國汽車工業年鑑、汽車工業信息網

廠商家數

產業聚落

廠商型態(2004 年 )

員工人數整車廠產能

台 灣台 灣10 家整車廠約 2000 家汽車零組件廠(OEM 零件廠約 400 家 )

台北縣市桃園縣台南縣市 / 彰化縣

民營企業

8.4 萬人69 萬輛 ( 單班或雙班制)

中國大陸中國大陸117 家整車廠約 5000 家汽機車零配件廠554 家改裝汽車廠48( 含汽車廠 24) 家發動機廠

上海、吉林、湖北、北京天津、江蘇、重慶、廣東

國有企業占 17.7% 、有限責任 38.2%私營 11.5% 、股份有限 6.0% 、其他 3.4%外商投資企業占 13.0%港澳台商投資企業占 4.4%

184(205) 萬人 ( 含改裝車 )

約 1000 萬輛 ( 單班或雙班制 )

17

中國大陸主要乘用車生產廠商分佈

資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫 (2005) ，車輛公會補充。

安徽省

福建省

甘肅省

廣東省

廣西省

貴州省

海南島

河北省

黑龍江省

河南省

香港

湖北省

湖南省

江蘇省

江西省

吉林省

遼寧省

內蒙

寧夏省

陝西省

山東省

上海

山西省

四川省

台灣

天津

新疆省

西藏

雲南省

浙江省

北京

一汽集團•一汽轎車•一汽大眾•一汽夏利 /華利

•一汽天津豐田•一汽海馬•一汽四川豐田•一汽長春豐越

北京汽車集團•北京奔馳 / 北汽製造•北京現代 / 北汽福田上海汽車集團•上海大眾•上海通用•上海通用東岳•上海通用北盛•上汽通用五菱

•東南汽車

廣州汽車集團•廣州本田•廣州豐田

東風汽車集團•東風日產•神龍汽車•風神汽車•武漢萬通汽車•悅達起亞•鄭州日產•東風本田

重慶 ( 長安汽車集團 )•長安鈴木 /長安汽車 •長安福特馬自達 /江鈴汽車

•長安福特馬自達南京廠

華晨集團•金杯汽車•華晨寶馬

昌河汽車集團•昌河鈴木

•哈飛汽車

奇瑞汽車 / 安徽江淮

吉利汽車

南京汽車

湖南長豐

長城中興

榮城華泰

比亞迪汽車

18

中國大陸主要商用車生產廠商分佈

資料來源：台灣區車輛工業同業公會整理。

安徽省

福建省

甘肅省

廣東省

廣西省

貴州省

海南島

河北省

黑龍江省

河南省

香港

湖北省

湖南省

江蘇省

江西省

吉林省

遼寧省

內蒙

寧夏省

陝西省

山東省

上海

山西省

四川省

台灣

天津

新疆省

西藏

雲南省

浙江省

北京

一汽集團•長春總廠•青島汽車廠•哈爾濱輕型•紅塔雲南•吉林輕型•無錫汽車廠• 成都汽車廠

北京汽車集團•北汽福田•北京汽車製造•北京輕型 / 北旅

上海汽車集團•上海匯眾•上汽儀徵•上汽通用五菱•上海申沃

•福州東南汽車 /廈門金龍聯合

廣州汽車集團•廣州駿威 /羊城

•廣州五十鈴

東風汽車集團•十堰本部•東風柳州•鄭州日產•東風杭州 /雲南 / 南充 / 新疆

重慶 ( 長安汽車集團 )•長安汽車 •江西江鈴汽車• 南京長安 /河北長安

華晨金杯 / 丹東黃海

陜西汽車集團

•哈飛汽車

慶鈴汽車 / 重慶紅岩 / 四川銀河 / 成都王牌

安徽江淮 / 安凱 南京汽車揚州亞星江蘇亞星

中國重型淄博汽車山東凱馬

湖南長豐

鄭州宇通長城中興

北方奔馳

昌河汽車

•梆州吉奧南燕

19 資料來源：中國汽車工業信息網 , 台灣區車輛工業同業公會整理，江鈴汽車併入長安集團。

中國大陸 2006 年 1-9 月 20 大汽車集團或公司

1上海汽車集團 899,043 40.71% 17.39% 839.87 34.51% 15.13% 34,131 -0.80% 6.94%2第一汽車集團 854,587 24.18% 16.53% 1,391.53 31.92% 25.07% 122,667 6.98% 24.95%3東風汽車集團 664,785 24.61% 12.86% 938.92 11.63% 16.91% 85,402 3.41% 17.37%4長安汽車集團 501,997 9.94% 9.71% 361.26 36.48% 6.51% 37,873 11.17% 7.70%5北京汽車集團 500,120 11.94% 9.67% 493.06 24.51% 8.88% 29,957 -4.51% 6.09%6廣洲汽車集團 214,682 20.94% 4.15% 337.83 24.94% 6.09% 10,840 51.69% 2.20%7奇瑞汽車 209,789 58.76% 4.06% 102.67 64.04% 1.85% 8,610 14.43% 1.75%8哈爾濱哈飛汽車 197,071 6.89% 3.81% 83.70 12.28% 1.51% 10,810 -3.38% 2.20%9浙江吉利集團 147,064 45.12% 2.84% 65.42 60.76% 1.18% 6,878 40.68% 1.40%

10華晨汽車集團 151,272 73.37% 2.93% 138.18 110.96% 2.49% 8,832 17.00% 1.80%11安徽江淮汽車集團 129,417 10.46% 2.50% 92.04 4.61% 1.66% 9,961 20.94% 2.03%12江西昌河汽車 91,784 9.62% 1.78% 39.69 4.40% 0.71% 9,213 3.40% 1.87%13南京汽車集團 78,392 -6.67% 1.52% 73.77 2.98% 1.33% 12,862 0.02% 2.62%14保定長城汽車 64,572 35.46% 1.25% 35.70 36.66% 0.64% 3,520 7.68% 0.72%15中國重型汽車集團 44,505 48.42% 0.86% 145.51 53.60% 2.62% 16,767 2.34% 3.41%16比亞迪汽車 44,267 569.90% 0.86% 24.90 1264.83% 0.45% 4,499 322.44% 0.92%17山東凱馬汽車 36,100 4.06% 0.70% 9.25 3.51% 0.17% 2,049 0.59% 0.42%18 ( )東南 福建 汽車 33,281 -25.22% 0.64% 30.46 -19.86% 0.55% 2,766 7.67% 0.56%19陝西汽車集團 30,657 77.65% 0.59% 67.32 80.02% 1.21% 14,357 24.62% 2.92%20慶鈴汽車集團 25,483 4.52% 0.49% 30.57 1.84% 0.55% 4,134 0.00% 0.84%

小計 4,918,868 24.49% 95.14% 5,301.65 28.03% 95.50% 436,128 7.32% 88.71%其他 251,115 36.18% 4.86% 249.98 14.48% 4.50% 55,528 6.15% 11.29%合計 5,169,983 25.01% 100.00% 5,551.63 27.35% 100.00% 491,656 7.19% 100.00%

排名 汽車廠或集團 2006年1-9月銷售台數

銷售成長率

銷售佔有率

員工人數成長率

員工人數比重

產值(RMB )億元

產值成長率

產值比重

2006 9年 月員工人數

20 資料來源：中國汽車工業信息網 , 台灣區車輛工業同業公會整理。

中國大陸 2006 年 1-9 月基本型乘用車 TOP15

車廠 2005年1-9月 佔有率 車廠 2006年1-9月 成長率 佔有率1上海通用 203,864 10.54%上海通用 267,613 31.27% 9.85%2北京現代 166,807 8.63%上海大眾 244,013 50.91% 8.98%3上海大眾 161,698 8.36%一汽大眾 243,437 61.33% 8.96%4廣州本田 153,866 7.96%北京現代 191,014 14.51% 7.03%5一汽大眾 150,892 7.80%奇瑞汽車 190,780 48.38% 7.02%6一汽夏利 141,270 7.31%一汽豐田 162,546 87.90% 5.98%7奇瑞汽車 128,576 6.65%廣州本田 159,058 3.37% 5.86%8東風日產 111,702 5.78%吉利控股 146,964 46.98% 5.41%9神龍汽車 105,700 5.47%一汽夏利 146,727 3.86% 5.40%

10吉利控股 99,990 5.17%神龍汽車 145,526 37.68% 5.36%11一汽豐田 86,506 4.47%東風日產 140,292 25.59% 5.17%12悅達起亞 70,253 3.63%長安福特 94,615 173. 46% 3.48%13長安鈴木 67,006 3.47%長安鈴木 86,104 28.50% 3.17%14一汽海南 45,275 2.34%悅達起亞 82,948 18.07% 3.05%15一汽轎車 40,355 2.09%哈飛汽車 52,092 61.72% 1.92%

小計 1,733,760 89.66% 小計 2,353,729 35.76% 86.66%其他 199,948 10.34% 其他 362,323 81.21% 13.34%合計 1,933,708 100.00% 合計 2,716,052 40.46% 100.00%

排名銷售台數

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大陸車廠與車款 2006 （小客車） 北汽製造 陸霸 戰旗 雷馳 北京奔馳 Jeep2500 帕傑羅 sport 歐藍德 克萊斯勒 300C

奔馳 E級 大切諾基 北京現代 索納塔 伊蘭特 途勝 NF御翔 雅紳特

比亞迪 福賴爾 F3 F8

昌河鈴木 北斗星 利亞納 昌河汽車 愛迪爾 福瑞達

長安福特 嘉年華 蒙迪歐 福克斯 S40 長安鈴木 羚羊 奧拓 雨燕 天語 SX4 長安汽車 長安星韻 長安鐳蒙 長安 CM8 奔奔

長城汽車 賽弗 賽影 哈弗 賽駿 SUV

長豐獵豹 黑金剛 獵豹 飛騰 帕傑羅 奇兵 長豐揚子 飛揚 福鈴

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大陸車廠與車款 2006 （小客車） 東風本田 CR-V CIVIC 東風汽車 風行 東風日產 藍鳥 陽光 天籟 頤達 騏達 軒逸 駿逸 東風悅達起亞 千里馬 嘉華 遠艦 賽拉圖 RIO 東南汽車 菱帥 得利卡 富利卡 菱紳 藍瑟 戈藍 富迪汽車 飛越 SRV 探索者 廣州本田 雅閣 奧德賽 飛度 思迪 廣州豐田 凱美瑞 哈飛汽車 路寶 賽馬 賽豹 海馬汽車 普力馬 福美來 河北中興 馳野 2400 中興旗艦 SUV 中興福星 SUV 中興無限 華晨寶馬 寶馬 3 系 寶馬 5 系

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大陸車廠與車款 2006 （小客車） 華晨汽車 中華 金杯海獅 金杯閣瑞斯 金杯銳馳 尊馳 駿捷 華泰汽車 特拉卡 吉田 聖達菲 華翔富奇 華翔馭虎 吉奧汽車 帥淩 帥威 凱旋 SUV 帥豹 吉利汽車 吉利金剛 美日 優利歐 美人豹 豪情 自由艦 豹風 遠景

江淮汽車 瑞風 江鈴汽車 陸風風尚 陸風 X9 陸風新飾界 陸風 X6 陸風 X6超值版 江南汽車 江南奧拓 江南風光 江南精靈 力帆汽車 力帆 520 南京菲亞特 西耶那 派力奧 週末風 派朗 南汽新雅途 新雅途 新雅途·優尼柯 奇瑞汽車 旗雲 東方之子 QQ 瑞虎 奇瑞 V5 奇瑞 A5

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大陸車廠與車款 2006 （小客車） 慶鈴汽車 競技者 上海大眾 桑塔納 帕薩特 波羅 高爾 途安

上海華普 M203 飆風 海迅 海域 海尚 上海汽車 榮威 750 上海通用 君威 凱越 GL8 榮御 景程 新賽歐

CTS SRX 樂騁 君越 樂風 SLS 上汽通用五菱 五菱之光 SPARK 五菱揚光

神龍汽車 富康 愛麗舍 畢卡索 賽納 標緻 307 標緻 206 凱旋 C2 曙光汽車 挑戰者 領航者 翱龍

雙環汽車 S-RV SCEO 四川豐田 普拉多

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大陸車廠與車款 2006 （小客車） 天馬汽車 天馬英雄

天津一汽 威姿 夏利 威樂 威志 天津一汽豐田 威馳 花冠 皇冠 銳志

一汽大眾 奧迪 A4 奧迪 A6 捷達 寶來 高爾夫 開迪 速騰

一汽豐越 陸地巡洋艦 普銳斯 一汽華利 幸福使者 一汽吉林 AV6 福星 CA6360 一汽轎車 明仕 世紀星 紅旗旗艦 奔騰 HQ3 一汽馬自達 馬自達 6 馬自達 3 一汽自由風 一汽自由風MPV

鄭州日產 帕拉丁 眾泰汽車 眾泰

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中國大陸汽車產業概況龐大、多樣、多采多姿、充滿機會的市場。

從春秋進入戰國，群雄四起，也是一場列強瓜分中國的戰爭。

民族主義的大旗！期待民族汽車企業興起，自主品牌的誕生。

台灣車輛產業的一個機會！？

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來去看車展！

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很貴的車

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很老的車，也很貴！

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大陸自己也有很貴的車

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很便宜的車， 20 萬新台幣！

還有更便宜的車，10 萬新台幣有找！

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很特別的車，自行設計研發！

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辣妹、熱音、搖滾！

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可愛的車！ 35～ 50 萬。

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有美女，也有俊男！

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酷男？

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和台灣比一比，東風本田 CRV

72～ 104 萬新台幣（台灣 76～ 88 萬）

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有點像 CRV 的 SUV？

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又是一部仿 CRV ，還真的像！只要 50～ 70 萬，有手牌、自排，後驅、四驅，汽油、柴油，任你選配！

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看門道？看門縫！比一比！

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看門道？看門縫！

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看門道？看門縫！

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看門道？看門縫！也看玻璃邊！

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看門道？看門縫！也看玻璃邊！

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本尊 CRV

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瞎子摸象

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謝謝！