20/03/2015 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG p, VN-Index chạ ố phiên ...editor.fpts.com.vn/FileStore2/File/2017/12/29/Ban tin ngay 29.12.2017.pdf · Với 5 phiên tăng điểm

29/12/2017

F- NEWS

20/03/2015

17/03/2015

March 3rd, 2014

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 1

Giá trị đóng cửa 984,24

Biến động (%) 0,77%

KL(triệu CP) 211,1

Giá trị (tỷ đồng) 6.404,1

SLCP tăng giá 160

SLCP giảm giá 119

SLCP đứng giá 57

Giá trị đóng cửa 116,86

Biến động (%) 0,39%

KL(triệu CP) 52,9

Giá trị (tỷ đồng) 780,4

SLCP tăng giá 112

SLCP giảm giá 82

SLCP đứng giá 69

Giá trị đóng cửa 54,91

Biến động (%) 1,08%

KL(triệu CP) 15,2

Giá trị (tỷ đồng) 314,5

SLCP tăng giá 127

SLCP giảm giá 70

SLCP đứng giá 61

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Tăng phiên thứ 6 liên tiếp, VN-Index chạm mốc 985 trong

phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017. Tính chung cả năm

2017, chỉ số tăng 319,37 điểm (tương đương 48%).

Kết thúc phiên cuối tuần, VN-Index tăng 7,52 điểm (+0,77%) lên 984,24

điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng điểm (160 mã tăng/119 mã

giảm).

Với 5 phiên tăng điểm liên tiếp nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-

Index đã thiết lập đỉnh cao mới của 10 năm khi vượt qua ngưỡng 970 điểm

trong phiên hôm qua. Bước vào phiên cuối tuần cũng là phiên cuối cùng của

năm 2017, tâm lý hưng phấn cùng dòng tiền tham gia tích cực giúp thị trường

khởi sắc và chạm mốc 980 trong chưa đầy 30 phút đầu tiên. Áp lực chốt lời

nhanh chóng gia tăng tại vùng đỉnh mới đẩy hàng loạt mã trụ cột như GAS,

BVH, PVD, DHG… lùi sâu xuống dưới mốc tham chiếu và PLX, BID, MBB,

VCB,… lần lượt hạ nhiệt. Thiếu động lực hỗ trợ, chỉ số đánh mất đà tăng và có

nhịp giảm nhẹ trước khi hồi phục nhờ lực cầu hoạt động mạnh mẽ trở lại tại

nhóm cổ phiếu bluechips. Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 5,75 điểm lên

mức 982,47 với thanh khoản cải thiện đáng kể nhờ đóng góp của các giao dịch

thỏa thuận lớn, đặc biệt là MWG. Diễn biến trong phiên chiều không có nhiều

đột biến. Sau khi chỉ số chạm ngưỡng 990 nhờ sự bứt phá của VCB, VNM, VIC,

HPG, BID thì áp lực bán một lần nữa tăng cao và tập trung vào các mã trên. Đà

tăng của VN-Index bị thu hẹp và dừng ở 984,24 điểm khi đóng cửa.

- Tại nhóm 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường: Sau phiên sáng giằng

co quanh mốc tham chiếu, VNM, VIC và VCB bất ngờ tăng mạnh trong

những phút đầu phiên chiều. Tuy nhiên, đà tăng sau đó nhanh chóng bị thu

hẹp trước áp lực chốt lời ở mức cao. Kết thúc phiên, ngoại trừ VNM giữ

được mức tăng tốt (+1,66%) lên 208.600 đồng/cp, VCB chỉ còn tăng nhẹ

0,4% (khối ngoại mua ròng hơn 1,3 triệu cổ phiếu) và VIC thậm chí đảo

chiều giảm 0,1%. HPG và PLX duy trì đà tăng ổn định và cùng thiết lập đỉnh

mới tại 75.000 đồng/cp và 46.850 đồng/cp. Ngược lại, GAS có phiên giảm

điểm thứ 2 liên tiếp xuống còn 97.400 đồng/cp.

- MWG gây chú ý khi có giao dịch thỏa thuận lớn hơn 4,5 triệu đơn vị và toàn

bộ được thực hiện tại mức giá trần (629,5 tỷ đồng) do nhà đầu tư nước

ngoài thực hiện. Khối ngoại hôm nay mua ròng MWG gần 4,5 triệu cổ phiếu

(hở room do phát hành 9,2 triệu cổ phiếu ESOP). Hôm qua, HĐQT Trần

Anh đã thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và toàn bộ Thành viên

HĐQT Công ty, đồng thời đưa ra danh sách bổ nhiệm mới là các cán bộ

chủ chốt đến từ Thế giới Di động. Trong đó, Tổng giám đốc MWG – ông

Trần kinh Doanh sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT Trần Anh. (Chi tiết xem

tại đây)

Tổng khối lượng giao dịch đạt 211 triệu cổ phiếu, trị giá 6.408,68 tỷ đồng. Giao

dịch thỏa thuận đạt 1.378 tỷ đồng, trong đó riêng thỏa thuận của MWG trị giá

629,5 tỷ. Các mã dẫn đầu khối lượng khớp lệnh bao gồm FLC (14,6 triệu đơn

vị), DXG (11,4 triệu đơn vị), SSI (8,5 triệu đơn vị), STB (7,3 triệu đơn vị).

Khối ngoại mua ròng mạnh 1.141 tỷ đồng trên cả 2 sàn. Trên sàn HOSE, khối

ngoại mua ròng 1.118 tỷ đồng. Các mã được mua ròng nhiều nhất là MWG

(+627 tỷ đồng), HPG (+139,4tỷ đồng), VRE (+83,5 tỷ đồng). Chiều ngược lại,

NVL dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 103 tỷ đồng. Trên sàn HNX,

khối ngoại mua ròng 23,5 tỷ đồng. IVS được mua ròng nhiều nhất 11,4 tỷ đồng.

VPI và VGC được mua ròng hơn 4 tỷ đồng. Trong khi đó, NTP bị bán ròng gần

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 2

3 tỷ đồng.

Giao dịch giằng co quanh mốc tham chiếu, HNX-Index vẫn giữ được sắc

xanh kết phiên nhờ lực cầu tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Cụ

thể, chỉ số đóng cửa tăng 0,45 điểm (tương đương 0,39%) lên 116,86

điểm. Thanh khoản đạt mức trung bình trong tháng.

Sau rung lắc mạnh đầu phiên, HNX-Index lấy lại đà tăng tích cực nhờ sắc xanh

từ ACB, SHB, VCG,… Đà tăng được mới rộng về cuối phiên sáng. Bước vào

phiên chiều, sau 30 phút duy trì đà tăng thì chỉ số bắt đầu hạ nhiệt. Lực bán

xuất hiện ở các mã cổ phiếu vốn hóa lớn như ACB, PVS, VCS,… khiến chỉ số

lao dốc xuống dưới mốc tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu bất ngờ xuất hiện tại

nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa VPI (+5,3%), DL1 (+3%), CDN (+4,5%),… giúp chỉ

số phục hồi và đóng cửa trên mốc tham chiếu. Tại thời điểm đóng cửa, thống

kê cụ thể toàn thị trường ghi nhận 122 mã tăng, 82 mã giảm và 69 mã đứng

giá.

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 52,89 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao

dịch hơn 780,4 đồng. SHB dẫn đầu thanh khoản sàn HNX với hơn 12,8 triệu

đơn vị. Các vị trí kế tiếp thuộc về: PVS, ACB, PVX, SHS,…

Sau thời gian rung lắc nhẹ đầu phiên, Upcom-Index bật tăng mạnh và kéo

dài đến hết phiên nhờ lực cầu đến từ ACV và nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa.

Chỉ số đóng cửa tăng 0,58 điểm (tương đương 1,08%) lên 54,91 điểm.

Mặc dù áp lực bán đến từ HVN (-0,2%), MCH (-1%), MSR (-2,4%), VIB (-0,9%),

QNS (-0,9%), FOX (-0,4%),…Upcom Index rung lắc nhẹ trong đầu phiên trước

khi bật tăng mạnh lên mức cao nhất trong ngày tại 55 điểm nhờ lực cầu đến từ

ACV (+1,2%), BAB (+8,7%), VEF (+1,1%), GEX (+2,9%),.. và kéo dài đà tăng

đến hết phiên. Đáng chú ý, GEX đứng đầu thanh khoản toàn sàn với hơn 2,5

triệu đơn vị khớp lệnh và đóng cửa tại 25.100 đồng, đồng thời tiếp tục được

khối ngoại mua vào hơn 1,2 triệu đơn vị. SBS đứng thứ 2 thanh khoản toàn sàn

với hơn 2 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa tăng kịch trần tại 2.300 đồng sau

thông tin phó Tổng giám đốc Sacombank Phan Quốc Huỳnh trở thành Chủ tịch

HĐQT của Chứng khoán SBS kể từ ngày 01/01/2018.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 15,2 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao

dịch gần 314,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 127 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 70 mã

giảm giá.

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 3

NHẬN ĐỊNH VN-INDEX THEO PTKT

Xu hướng: VN-Index đi lên bám sát độ mở của bollinger bands, tiếp cận

ngưỡng Fibonacci mở rộng 50.0%.

Mức kháng cự: 985; 1000

Mức hô trợ: 950; 970

Nhận định:

Phiên giao dịch cuối cùng của 2017 đã khép lại với đà tăng tích cực duy trì trên

sàn HSX. Chốt phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận thêm 7.52 điểm để đứng lên

mốc 984.24 điểm. Mặc dù chưa thể vượt qua được Fibonacci mở rộng 50,0%

nhưng chỉ số VN-Index vẫn đang đi theo kịch bản tích cực với mục tiêu gần là

ngưỡng tâm lý 1000 điểm.

Đánh giá diễn biến trong phiên, xung lực tăng đã có lúc đưa đồ thị chỉ số vượt

ra khỏi cận trên của kênh giá tăng trên khung Intraday M5 tuy nhiên mốc 990

điểm đã nhanh chóng tạo ra lực cản đẩy chỉ số thoái lui về phía trong của kênh

giá. Sự bùng nổ về khoảng biến động và thanh khoản khớp lệnh được xem là

dấu hiệu cải thiện rõ nét của tâm lý nhà đầu tư trên thị trường.

Theo diễn biến nêu trên, đồ thị EOD xuất hiện nến tăng kèm bóng trên ở ngay vị

trí của bollinger upper bands. Việc đường giá phản ứng sau khi tiệm cận kháng

cự không gây nhiều bất ngờ. Điểm quan trọng là chiều hướng đi lên của

bollinger bands hàm ý dư địa tăng giá đang được mở rộng.

Về chỉ báo, sự đồng thuận giữa xu hướng và dòng tiền tiếp tục được thể hiện

thông qua MACD và MFI. Chỉ duy nhất chỉ báo Stochastic Oscillator đảo chiều đi

xuống. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh các bluechips đang dẫn sóng thì tín hiệu này

không đủ mạnh và điều chỉnh có thể chỉ là một phiên rung lắc nhẹ xen kễ giữa

các nhịp tăng giá.

Tổng hợp tín hiệu, chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục là diễn biến chủ

đạo trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2018. Trong đó, một phiên hiệu chỉnh

nhẹ xảy ra tại khu vực 980 – 985 điểm có thể sẽ là bước đệm trước khi VN-

Index vượt kháng cự và hoàn thành mục tiêu 1000 điểm.

Khuyến nghị:

Trên cơ sở kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu 1000 điểm trong

các phiên đầu năm 2018, chúng tôi bảo lưu khuyến nghị nhà đầu tư tìm cơ hội

tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục. Ngoài các bluechips vẫn đang giữ nhịp

cho chỉ số thì chúng tôi nhận thấy dấu hiệu khá tích cực ở nhóm chỉ số VN-Mid

trong khi các cổ phiếu thuộc VN-SML vẫn chưa được ủng hộ từ dòng tiền. Theo

đó, nhà đầu tư với ý định giải ngân nên ưu tiên các cổ phiếu thuộc nhóm Mid-

cap, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc nhóm cận vốn hóa lớn có triển vọng báo cáo

quý 4 tích cực.

Nguyễn Đức Anh Chuyên viên phân tích kỹ thuật Email: [email protected] ĐT: 0966 683 399

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 4

TIN TỨC NỔI BẬT:

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 29/12 giảm 3 ngày liên tiếp: Tại Sở giao

dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 6 giảm 1,3%, xuống còn

206,9 yên/kg và giảm khoảng 20% trong năm nay, do nguồn cung khu vực

châu Á dồi dào, gây áp lực thị trường. Trong 1 nỗ lực nhằm thúc đẩy giá, các

nhà sản xuất cao su đã cắt giảm nguồn cung. Nhóm 3 nước sản xuất cao su

tự nhiên hàng đầu thế giới sẽ cắt giảm xuất khẩu lên tới 350.000 tấn từ nay

đến tháng 3/2018, Bộ nông nghiệp Thái Lan cho biết. (Chi tiết xem tại đây)

Giá dầu tăng lên mức cao nhất 2 năm rưỡi: Giá dầu thô giao dịch tại châu

Á tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2015 trong phiên sáng ngày 29/12 do

sản lượng khai thác tại Mỹ bất ngờ giảm (Số liệu do Cơ quan Thông tin Năng

lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng khai thác tại Mỹ trong tuần giảm xuống

9,754 triệu thùng/ngày từ mức 9,789 triệu thùng trước đó). Cụ thể, giá dầu

WTI tương lai tăng 33 cent lên 59,69 USD/thùng, giá dầu Brent tương lai tăng

33 cent lên 66,49 USD/thùng. (Chi tiết xem tại đây)

Dự trữ ngoại hối Nhà nước lên mức kỷ lục 51,5 tỷ USD: Đây là thông tin

được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương, tập trung thảo luận

những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà

nước năm 2018. Cụ thể, tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã

nhấn mạnh “Tín dụng tăng khoảng 19%, cơ cấu chuyển dịch tích cực, chất

lượng được nâng lên, an toàn hệ thống được bảo đảm; tỷ giá thị trường ngoại

hối, giá trị đồng Việt Nam ổn định, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 51,5 tỷ

USD”. Quy mô 51,5 tỷ USD bao gồm cả mua lại số ngoại tệ từ kết quả thoái

vốn Nhà nước tại Sabeco vừa qua. (Chi tiết xem tại đây)

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 5

TIN DOANH NGHIỆP:

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo thay đổi niêm yết do phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ

chốt:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Số lượng thay đổi cổ phiếu: 9.222.648 cổ phiếu

- Tổng số lượng sau khi thay đổi: 316.988.437 cổ phiếu

- Ngày thay đổi có hiệu lực: 02/01/2018

CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA, HSX) (Chi tiết xem tại

đây)

Thông báo thay đổi niêm yết do phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng

quyền đợt 3:

- Số lượng cổ phiếu thay đổi: 24.350.000 cổ phiếu

- Tổng số lượng sau khi thay đổi: 83.599.988 cổ phiếu

- Ngày thay đổi có hiệu lực: 02/01/2018

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT, HSX)

1. Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp

đồng, giao dịch có liên quan, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của

công ty, thời gian bắt đầu từ ngày Nghị quyết có hiệu lực cho đến hết ngày

31/12/2018. (Chi tiết xem tại đây)

2. Công bố Quyết định của HĐQT về việc sang nhượng cổ phần Công ty Cổ

phần Xuất nhập khẩu Bến Tre: (Chi tiết xem tại đây)

- Số lượng cổ phiếu sang nhượng: 20.124.764 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ phần nắm giữ sẽ giảm từ 48,99% xuống còn 0%

- Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2017 đến 30/06/2018

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

1. Ước tính kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ:

- Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2017:

+ Tổng doanh thu ước đạt 275 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng

- Kết quả sản xuất kinh doanh cả năm ghi nhận doanh thu đạt 1.567 tỷ đồng,

tăng 167% so với năm 2016

2. Ước tính kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

- Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2017:

+ Tổng doanh thu ước đạt 401 tỷ đồng

+ Lợ nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng

- Kết quả sản xuất kinh doanh cả năm ghi nhận:

+ Doanh thu đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 170% so với năm 2016 và vượt kế

hoạch đề ra 1.357 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế ước đạt 142 tỷ đồng, tăng vượt kế hoạch 130 tỷ đồng

và tăng 131% so với năm 2016

3. Giải trình cho sự tăng trưởng này đến từ việc doanh nghiệp có tốc độ bán

hàng tại nhiều dự án dẫn đầu thị trường.

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 6

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

1. Nghị quyết thông qua phương án vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động

theo kế hoạch kinh doanh năm 2017-2018 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và

Phát triển Việt Nam:

- Tổng giới hạn tín dụng ngắn hạn: 150.000.000.000 đồng bao gồm vay

ngắn hạn, bảo lãnh và mở LC.

- Tài sản bảo đảm: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của công ty.

2. Nghị quyết thông qua phương án vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động

theo kế hoạch kinh doanh năm 2017-2018 tại Vietcombank:

- Tổng giới hạn tín dụng ngắn hạn: 250.000.000.000 đồng bao gồm vay

ngắn hạn, bảo lãnh và mở LC.

- Tài sản bảo đảm: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của công ty.

3. Thống nhất điều chỉnh hạn mức vay vốn trung dài hạn đầu tư Dự án Nhà

máy giấy Giao Long – giai đoạn 2 tại Vietcambank từ 714.000.000.000 đồng

xuống còn 656.000.000.000 đồng.

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo thay đổi niêm yết do chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu thay đổi: 5.350.000 cổ phiếu

- Tổng số lượng sau khi thay đổi: 49.328.691 cổ phiếu

CTCP Lilama 18 (LM8, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt CTCP Lilama 18.1 không

còn là công ty con của LM8 và Cử đại diện quản lý phần vốn của LM8 tại

CTCP Lilama18.1:

- CTCP Lilama 18.1 không còn là công ty con của LM8 kể từ ngày

31/12/2017. Phần vốn của LM8 nắm giữ là 10.200.000.000 đồng, tương ứng

với 40,96% Vốn điều lệ.

- Đại diện nắm giữ phần vốn của công ty tại CTCP Lilama 18.1:

+ Ông Hồ Văn Toàn: 20,96% Vốn điều lệ

+ Ông Nguyễn Hồng Hải: 20%Vốn điều lệ

CTCP Tập đoàn Thành Nam (TNI, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ

phiếu phát hành thêm:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2018

1. Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/02/2018

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 31.500.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1,5 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được

mua 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ

được làm tròn xuống đến hàng đơn vị

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/01/2018 đến ngày

26/02/2018

+ Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận

chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 7

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHCĐ bất thường năm 2018

nhằm bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/01 đến 31/01/2018

CTCP Nafoods Group (NAF, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo thông qua việc sửa đổi Nghị quyết HĐQT về việc nguồn vốn để

phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2015 và phát hành ESOP:

- Nội dung cũ:

+ Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức: LNST chưa phân phối tại

thời điểm 31/12/2015

+ Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu ESOP: LNST chưa phân phối tại thời

điểm 31/12/2015

- Nội dung sửa đổi:

+ Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức: LNST chưa phân phối tại

thời điểm 31/12/2016

+ Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu ESOP: LNST chưa phân phối tại thời

điểm 31/12/2016

CTCP VICOSTONE (VCS, HNX) (Chi tiết xem tại đây)

Ước tính kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2017:

- Tổng doanh thu ước đạt 1.100 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt 302 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng

CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL, HNX) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2018

- Tỷ lệ thực hiện: 06%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/01/2018

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 8

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

Ch ỉ số Giá trị Biến động ∆ Biến động %

DJIAX 24.838 63,2 0,26%

NASDAQ 6.441 6,3 0,10%

S&P 5 0 0 2.688 4,9 0,18%

FTSE 10 0 7.632 9,0 0,12%

CAC 4 0 5.337 - 2,2 - 0,04%

SHANGHAI 3.307 10,8 0,33%

NIKKEI 22.765 - 19,0 - 0,08%

Biến động một số loại tiền tệ

Tỷ giá

12/29/2017

USD/VND 22.735 -10,00 -0,20%

EUR/VND 27.231 -17,15 13,03%

JPY/VND 202,19 -0,47 3,28%

CNY/VND 3.542 15,00 6,11%

Cặp ngoại tệ ∆ YTD

Nguồn: Vietcombank

CHỈ SỐ PE THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC MỚI NỔI

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 9

Tỷ trong Số lượng CP Thay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trongSố lượng

CPThay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trong Số lượng CP Thay đổi % cp tăng % cp giảm

Tài chính 0,0% 0 -4,6% 37,1% 24,6% 0,0% 0 -1,2% 21,4% 5,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,1%

Hàng tiêu dùng thiết yếu 0,0% 0 -4,7% 36,5% 11,3% 0,0% 0 -7,5% 22,1% 22,2% 0,0% - -2,4% 100,0% 0,0%

Dịch vụ điện - nước 0,0% 0 -4,1% 31,6% 5,6% 0,0% 0 -9,2% 23,4% 10,2% 0,0% - -1,6% 25,0% 0,0%

Công nghiệp 0,0% 1 -3,3% 15,0% 8,9% 0,0% 0 -3,8% 26,9% 2,9% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,6%

Nguyên vật liệu 0,0% 0 -4,3% 37,5% 15,6% 0,0% 0 -8,7% 30,8% 8,0% 0,0% 0 -17,5% 28,0% 0,2%

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 0,0% 1 -5,5% 28,6% 1,3% 0,0% 1 -6,5% 8,3% 0,8% 0,0% - -13,3% 100,0% 0,0%

CNTT 0,0% 1 -5,9% 31,6% 3,2% 0,0% 1 0,0% 0,0% 0,4% - - - - -

Năng lượng 0,0% 1 -2,8% 32,0% 23,8% 0,0% 0 -5,0% 31,6% 43,8% 0,0% 1 14,8% 0,0% 0,0%

Chăm sóc sức khỏe 0,0% 1 -1,1% 36,4% 1,4% 0,0% 0 -8,7% 34,5% 5,0% - - - - -

Không phân loại 0,0% 1 -6,7% 0,0% 100,0% 4,2% 49 -0,2% 30,6% 32,7% - - - - -

Toàn thị trường 0,0% 0 -5,5% 34,7% 100,0% 0,0% 0 -8,8% 23,4% 100,0% 0,0% 0 -15,6% 22,0% 100,0%

Sàn UPCOMSàn HOSE Sàn HNX

Cổ phiếu biến động giá lớn trong 1 tuần

Mã cp KLGD Giá % thay đổi Mã Cp KLGD Giá % thay đổi Mã Cp KLGD Giá % thay dổi

Cổ phiếu tăng giá

VID 124.660 21.250 24,7% OCH 27.000 3.400 43,4% VT8 100 11.000 89,7%

FDC 14.270 26.400 18,9% HVA 10.900 4.200 27,3% DCD 100 300 43,7%

LGC 5.010 23.450 17,3% ASA 681.800 3.000 25,0% VRG 4.100 300 40,5%

BSI 417.830 13.900 15,8% DL1 32.500 3.600 23,1% AVF 81.900 400 33,3%

PXS 748.910 10.300 15,6% SCJ 109.500 700 20,8% VHF - 23.500 31,3%

Cổ phiếu giảm giá

CIG 52.650 2.430 -12,9% PEN 100 11.900 -33,9% CAD 1.300 4.000 -25,0%

SVT 320 6.500 -12,6% PIV 183.200 7.000 -31,4% V11 400 300 -25,0%

CDO 579.000 2.180 -12,4% KTS - 28.700 -25,5% DGT 5.000 10.400 -18,1%

HOT - 17.900 -11,6% DST 163.200 6.900 -24,2% NTB 244.600 64.000 -16,7%

ITD 158.990 13.900 -11,5% NGC 600 7.100 -21,1% VKD 11.800 400 -15,3%

HOSE HNX UPCOM

Nguồn: Bloomberg

Nguồn: Bloomberg

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 10

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA QUỐC TẾ

(Nguồn: Bloomberg)

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 11

Mua Bán Mua - BánTỷ lệ GTGD ròng/

Thị trườngMua Bán Mua - Bán

Tỷ lệ GTGD ròng/

Thị trường

HOSE 25,25 15,99 9,26 4,41% 1.643,89 525,56 1118,34 17,79%

HNX 2,29 0,38 1,91 3,61% 35,23 11,73 23,50 3,01%

Tổng 27,54 16,37 11,17 4,25% 1.679,13 537,29 1141,84 16,16%

Giá trị (tỷ VND)

Sàn

Khối lượng (triệu cp)

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

HOSE Top mua ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

MWG 4.482.410 - 4.482.410 627.072.689 7.057.410 64% 0%

HPG 3.238.060 253.800 2.984.260 139.397.736 5.358.602 60% 5%

VRE 2.288.750 517.900 1.770.850 83.455.839 2.825.760 81% 18%

VCB 1.446.280 101.100 1.345.180 73.140.615 3.103.570 47% 3%

DXG 1.081.060 44.080 1.036.980 22.339.372 11.442.970 9% 0%

MSN 976.100 32.230 943.870 71.520.016 1.209.680 81% 3%

HSG 859.130 51.300 807.830 19.791.142 4.322.630 20% 1%

E1VFVN30 581.290 14.100 567.190 9.065.210 717.690 81% 2%

DPM 566.940 1.130 565.810 12.181.189 1.605.410 35% 0%

BID 510.740 11.700 499.040 12.695.778 2.993.290 17% 0%

KDC 405.960 400 405.560 15.987.776 1.266.280 32% 0%

SSI 2.149.490 1.751.560 397.930 11.490.319 8.555.590 25% 21%

PLX 379.820 5.000 374.820 28.164.139 1.458.000 26% 0%

STB 343.580 6.230 337.350 4.347.859 7.267.650 5% 0%

VNM 866.660 548.630 318.030 66.778.217 1.268.280 68% 43%

NKG 316.050 4.400 311.650 12.058.487 830.550 38% 1%

PPC 305.470 1.870 303.600 6.879.444 0 0% 0%

VJC 307.380 29.160 278.220 40.819.982 1.174.600 26% 3%

DIG 270.000 - 270.000 5.570.772 1.724.040 16% 0%

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

Mua

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Mua RòngBán

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 12

Top bán ròng

Giá trị

Bán ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

FLC 109.540 8.289.500 8.179.960 -57.230.106 14.617.380 1% 57%

NVL 73.190 1.741.960 1.668.770 -103.263.965 3.980.210 2% 44%

EVE - 190.180 190.180 -3.900.190 474.900 0% 40%

CTG 9.900 149.000 139.100 -3.367.298 4.071.720 0% 4%

KDH 13.280 122.280 109.000 -2.985.450 273.160 5% 45%

DHG 5.880 107.240 101.360 -11.767.553 280.000 2% 38%

SAB 6.930 93.730 86.800 -21.704.736 170.350 4% 55%

HHS 2.000 53.410 51.410 -247.196 1.369.430 0% 4%

VNS 3.450 36.260 32.810 -515.122 173.690 2% 21%

ITC - 30.000 30.000 -416.904 71.960 0% 42%

PAN - 26.000 26.000 -968.820 120.100 0% 22%

PET - 23.020 23.020 -272.788 1.120.100 0% 2%

OGC - 20.000 20.000 -40.000 634.230 0% 3%

REE - 19.260 19.260 -793.512 1.457.830 0% 1%

BHN - 17.410 17.410 -2.216.655 37.830 0% 46%

VSC 45.220 62.510 17.290 -681.467 215.710 21% 29%

ROS 20.990 32.640 11.650 -2.010.527 2.090.700 1% 2%

GAS 38.310 49.620 11.310 -1.087.199 721.960 5% 7%

FPT - 11.080 11.080 -633.776 1.559.860 0% 1%

Tổng khối lượng (CP)

Bán Mua RòngMua

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Mã CK

HNX Top mua ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

IVS 1.297.570 - 1.297.570 11.418.616 1.297.670 100% 0%

VGC 367.000 184.600 182.400 4.811.350 1.028.274 36% 18%

VPI 133.000 - 133.000 4.927.200 216.600 61% 0%

APS 93.400 - 93.400 315.880 474.610 20% 0%

KVC 35.000 - 35.000 99.600 210.500 17% 0%

DCS 27.700 52 27.648 55.293 228.692 12% 0%

PVG 30.000 5.000 25.000 195.420 62.900 48% 8%

SHB 26.700 2.400 24.300 228.100 12.811.534 0% 0%

HHG 20.700 - 20.700 159.920 294.003 7% 0%

Mua RòngMua

Tổng khối lượng (CP)

Mã CKBán

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Top bán ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

NTP 31.400 74.400 43.000 -2.978.490 136.669 23% 54%

SGO - 23.000 23.000 -27.600 134.700 0% 17%

HKB - 22.000 22.000 -66.000 447.210 0% 5%

SHS 8.500 20.000 11.500 -242.450 2.671.634 0% 1%

CTP 1.000 7.300 6.300 -94.730 31.110 3% 24%

VE1 1.400 7.100 5.700 -99.960 31.200 5% 23%

DL1 - 5.300 5.300 -345.110 32.500 0% 16%

SD9 - 3.404 3.404 -28.932 24.353 0% 14%

DBT - 3.000 3.000 -46.300 6.494 0% 46%

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Mã CKMua Ròng

Tổng khối lượng (CP)

Mua Bán

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 13

Mã CP Số lượng Số lượng Chênh lệch Tỷ trong

12/28/2017 12/29/2017 12/29/2017

VIC VN 14,408,202 14,408,202 0 16.23%

VNM VN 5,315,205 5,315,205 0 15.87%

MSN VN 12,717,895 12,717,895 0 14.01%

HPG VN 18,457,131 18,457,131 0 12.30%

ROS VN 2,701,154 2,701,154 0 6.68%

VCB VN 7,048,077 7,048,077 0 5.55%

NVL VN 5,257,848 5,257,848 0 4.84%

PLX VN 4,399,277 4,399,277 0 4.74%

SSI VN 8,763,618 8,763,618 0 3.65%

STB VN 13,434,910 13,434,910 0 2.53%

SBT VN 6,324,211 6,324,211 0 1.88%

PVD VN 4,409,746 4,409,746 0 1.54%

HSG VN 3,862,746 3,862,746 0 1.35%

DPM VN 3,886,586 3,886,586 0 1.20%

DXG VN 3,637,567 3,637,567 0 1.09%

GTN VN 4,841,668 4,841,668 0 1.07%

KBC VN 5,252,167 5,252,167 0 1.02%

Danh sách nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

GIAO DỊCH CÁC QUỸ ETFs

Market Vectors Vietnam ETF

FTSE Vietnam Index

Mã CP Số lượng Số lượng Chênh lệch Tỷ trong

12/28/2017 12/29/2017 12/29/2017

VIC VN 8,156,962.00 8,156,962.00 0 7.95%

VNM VN 3,053,630.00 3,053,630.00 0 7.89%

ROS VN 3,452,788.00 3,452,788.00 0 7.39%

NVL VN 7,918,330.00 7,918,330.00 0 6.31%

MSN VN 6,596,660.00 6,596,660.00 0 6.28%

VCB VN 8,528,702.00 8,528,702.00 0 5.81%

SSI VN 11,692,041.00 11,692,041.00 0 4.22%

HPG VN 7,083,948.00 7,083,948.00 0 4.08%

BVH VN 3,883,966.00 3,883,966.00 0 3.31%

SBT VN 11,561,205.00 11,561,205.00 0 2.97%

TCH VN 9,040,950.00 9,040,950.00 0 2.48%

VCG VN 9,167,997.00 9,167,997.00 0 2.47%

STB VN 14,038,402.00 14,038,402.00 0 2.29%

KDC VN 3,414,880.00 3,414,880.00 0 1.68%

HAG VN 17,805,004.00 17,805,004.00 0 1.67%

NT2 VN 4,033,139.00 4,033,139.00 0 1.64%

DPM VN 5,685,640.00 5,685,640.00 0 1.52%

HSG VN 4,177,007.00 4,177,007.00 0 1.27%

GMD VN 9.00 9.00 0 0.00%

Danh sách nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

29/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 14

DIỄN GIẢI KHUYẾN NGHỊ

Mức khuyến nghị trên dựa vào việc xác định mức chênh lệch giữa giá trị mục tiêu so với giá trị thị trường hiện tại của mỗi cổ

phiếu nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư trong thời gian đầu tư 12 tháng kể từ ngày đưa ra khuyến nghị.

Mức kỳ vọng 18% được xác định dựa trên mức lãi suất trái phiếu Chính phủ 12 tháng cộng với phần bù rủi ro thị trường cổ phiếu

tại Việt Nam.

Khuyến nghị Diễn giải

Kỳ vong 12 tháng

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 18%

Thêm Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 7% đến 18%

Theo dõi Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -7% đến 7%

Giảm Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường từ -7% đến -18%

Bán Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên -18%

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin

cậy. có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở chính

Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84.24) 37737070 / 6271 7171

Fax: (84.24) 37739058

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times Square, 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (84.28) 62908686

Fax: (84.28) 62910607

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Đà Nẵng

100 Quang Trung, P.Thạch Thang, Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng, Việt Nam

ĐT: (84.236) 3553666

Fax: (84.236) 3553888