2. Profile Industri Oleokimia 2014

PROFIL INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR DAN BIODIESEL

1 Profil Industri Oleokimia 2014

Profil Industri Oleokimia

I. PendahuluanSesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuansektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumenperencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunansektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No.3 tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industrisehingga tercapai tujuan penyelenggaraan Perindustrian. RIPIN memiliki masa berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dan biladiperlukan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.Di dalam RIPIN telah ditentukan 10 industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung danindustri hulu sebagai berikut :Industri Andalan1. Industri Pangan2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka4. Industri Alat Transportasi5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT)6. Industri Pembangkit EnergiIndustri Pendukung7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa IndustriIndustri Hulu8. Industri Hulu Agro9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara


Kesepuluh industri prioritas tersebut merupakan bagian dari Bangun Industri Nasional. Bangun industri nasional berisikan industriandalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasarberupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depantersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung olehkebijakan dan regulasi yang efektif. Adapun bagan Bangun Industri Nasional bisa dilihat seperti Gambar I.1. berikut.

Gambar I.1.Bangun Industri Nasional


Industri Oleokimia Dasar dan Kemurgi merupakan salah satu industri hulu prioritas yang akan dikembangkan. Dalam RIPIN 2015-2035, industri hulu agro yang akan dikembangkan antara lain adalah industri oleofood, oleokimia dan kemurgi. Industri oleofoodyang difokuskan untuk dikembangkan atau dibangun hingga tahun 2035 adalah olein; stearin; gliserol; Palm Fatty Acid Distillate(PFAD); coco butter substitute; margarin; shortening; other specialty fats; Specialty fats (coco butter substitute); tocopherol;betacaroten; asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit dan specialty fats bahan tambahan pangan. Industri oleokimiayang difokuskan untuk dikembangkan atau dibangun hingga tahun 2035 meliputi fatty acids, fatty alcohols, Asam lemak nabati(fatty amine), methyl estersulfonat (biosurfactant), biolubricant (rolling oils), glycerine based chemical, Isopropyl Palmitate (IPP),Isopropyl Myristate (IPM), Asam stearat (Stearic acid), Methyl esters, Bioplastic (Polybetahydroxybutirate/PHB,Polyhydroxyvalerate/ PHV, polylactate) berbasis limbah industri sawit; dan polymers turunan minyak sawit. Sedangkan industrikemurgi yang difokuskan untuk dikembangkan atau dibangun hingga tahun 2035 adalah Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME), Bioavtur (Bio jet fuel), Biodiesel, Bioethanol, Biogas dari POME, Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic building blocksberbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi; dan Nano-cellulose derivatives, bio-based fiber & polymers (carbon fiber, viscous), newgeneration of biobased composite, secondary biofuel.

Gambar I.2 Produk CPO

Pada penulisan profil industri hulu agro ini, ruang lingkup dibatasi pada industri Fatty Acids, Fatty Alcohol, Gliserol (oleokimiadasar), dan biodiesel. Tujuan penulisan profil ini adalah untuk memberikan informasi pada masyarakat dan pemangkukepentingan bahwa industri hulu agro, khususnya industri oleokimia dasar dan biodiesel, merupakan industri prioritas yang akandikembangkan, dan memberikan gambaran profil singkat mengenai perkembangan industri tersebut di Indonesia.


II. FEEDSTOCK INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR DAN BIODIESELFeedstock atau bahan baku dari industri oleokimia dasar adalah Crude Palm Oil (CPO). Indonesia adalah penghasil CPO keduaterbesar di dunia. Perkembangan produksi CPO meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 tercatat produksi CPOIndonesia sebesar 19,3 juta ton, dan meningkat pesat pada tahun 2013 menjadi 27,75 juta ton atau naik sebesar 43,6 persen,dengan rata-rata kenaikan 9,52 persen per tahun, serta pertumbuhan tahun 2013 terhadap 2012 adalah sebesar 6,65 persen.Provinsi Riau adalah provinsi penghasil CPO terbesar dengan jumlah 6,6 juta ton pada tahun 2013, disusul oleh Sumatera Utaradengan 4,4 juta ton, kemudian Kalimantan Tengah dengan 2,98 juta ton.

Gambar II.1Pertumbuhan Industri CPO Tahun 2013

Sumber : Data Ditjen Perkebunan Kementan


Dilihat dari pertumbuhan produksi CPO per provinsi, rata-rata pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 terhadap 2012 didominasioleh Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur mempunyai pertumbuhan produksi CPO sebesar 14,2 persen, Kalimantan Barat sebesar13,13 persen dan Kalimantan Selatan sebesar 11,27 persen. Di Pulau Sumatera, Provinsi Bangka Belitung memimpin pertumbuhandengan 14,36 persen disusul dengan Sumatera Barat dengan 10,04 persen. Pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan sumberutama produksi CPO, dan pulau lainnya seperti Sulawesi dan Papua hampir tidak ada peningkatan produksi. Selengkapnyadapat dilihat pada tabel II.1.

Tabel II.1.Produksi CPO per Provinsi (Ton)

No Provinsi 2009 2010 2011 2012 2013* Perubahan2013/20121 Aceh 482.895 662.201 585.744 724.548 736.090 1,592 Sumatera Utara 3.158.144 3.113.006 4.071.143 4.182.052 4.432.611 5,993 Sumatera Barat 833.476 962.782 937.715 960.969 1.057.440 10,044 Riau 5.932.310 6.358.703 5.736.722 6.421.228 6.629.864 3,255 Kepulauan Riau 187 13.367 14.501 14.546 15.332 5,46 Jambi 1.265.788 1.509.560 1.684.174 1.885.530 2.065.185 9,537 Sumatera Selatan 2.036.553 2.227.963 2.203.275 2.603.536 2.737.324 5,148 Kepulauan BangkaBelitung 482.206 511.330 504.268 546.275 624.739 14,369 Bengkulu 602.735 689.643 862.450 871.463 930.249 6,7510 Lampung 364.862 396.587 394.813 401.539 402.705 0,2911 Jawa Barat 24.957 23.787 16.793 20.072 20.072 012 Banten 24.674 25.972 25.956 29.360 29.662 1,0313 Kalimantan Barat 862.515 1.102.860 1.434.171 1.601.200 1.811.416 13,1314 Kalimantan Tengah 1.677.976 2.251.077 2.146.160 2.771.268 2.984.841 7,71


No Provinsi 2009 2010 2011 2012 2013* Perubahan2013/201215 KalimantanSelatan 424.309 698.702 1.044.492 1.164.672 1.295.945 11,2716 Kalimantan Timur 553.834 800.362 805.587 1.092.483 1.247.616 14,217 Sulawesi Tengah 154.638 157.257 197.057 264.775 264.775 018 Sulawesi Selatan 30.949 32.849 33.456 46.409 46.409 019 Sulawesi Barat 314.520 285.157 244.446 246.765 247.021 0,120 Sulawesi Tenggara - - 15.113 24.520 24.520 021 Papua 33.533 84.349 73.865 74.032 74.032 022 Papua Barat 63.233 50.606 64.641 68.278 68.278 0

Total 19.324.294 21.958.120 23.096.541 26.015.518 27.746.125 6,65Sumber : Ditjen Perkebunan Kementan*) Data Sementara

Produksi CPO dan CPKO di Indonesia tidak sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. CPO (HS 1511100000) danCPKO (HS 1513211000) juga diekspor dan menghasilkan devisa negara yang sangat menguntungkan. Provinsi Riau mengeksporCPO sebesar 2,57 juta ton, kemudian Lampung 1,35 juta ton. Ekspor yang tinggi dari Lampung ini karena CPO yang dieksporberasal Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Total produksi CPO yang diekspor turun sejak tahun 2010. Pada tahun2010, CPO yang diekspor adalah 1,34 juta ton, dan turun pada tahun 2011 dengan 1,1 juta ton, dan turun lagi pada tahun2012 dengan 626 ribu ton, dan kemudian turun lagi pada tahun 2013 dengan ekspor sebesar 452 ribu ton. Dengan produksiCPO yang meningkat pada tabel II.1 dan ekspor yang menurun pada tabel II.2 menandakan bahwa konsumsi CPO dalam negerimeningkat. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa program hilirisasi dari CPO berhasil, yang nanti akan diperlihatkan padapada bab berikutnya. Selengkapnya untuk data ekspor CPO dan CPKO dapat dilihat pada tabel II.2.


Tabel II.2Distribusi Ekspor CPO dan CPKO per Provinsi (Ribu Ton)

No Provinsi 2010 2011 2012 2013CPO1 Sumatera Utara 1.877 1.594 1.196 8792 Sumatera Barat 1.272 1.145 976 8693 Riau 3.868 3.357 2.791 2.5744 Jambi 168 117 135 Sumatera Selatan 98 486 Lampung 668 764 933 1.3547 Kepulauan BangkaBelitung 170 150 135 468 Kepulauan Riau 169 190 390 2109 Dki Jakarta 0 16 11 1910 Jawa Tengah 311 Jawa Timur 13 3 2 1912 Kalimantan Barat 13 9 3 413 Kalimantan Tengah 306 170 72 1614 Kalimantan Selatan 287 377 418 30015 Kalimantan Timur 377 422 277 25816 Kalimantan Utara 62 51 29 3717 Sulawesi Utara 14 218 Sulawesi Tengah 23 9 519 Sulawesi Barat 32 220 Papua 26

TOTAL CPO 9.444 8.424 7.253 6.585CPKO1 Sumatera Utara 262 167 84 542 Sumatera Barat 180 124 46 593 Riau 551 511 203 744 Jambi 50 21 165 Sumatera Selatan 55 18 18 36 Lampung 108 121 162 165


No Provinsi 2010 2011 2012 20137 Kepulauan BangkaBelitung 6 8 18 Kepulauan Riau 1 09 Dki Jakarta 110 Jawa Timur 35 1811 Kalimantan Barat 212 Kalimantan Tengah 11 17 313 Kalimantan Selatan 57 86 72 8814 Kalimantan Timur 10 4 415 Kalimantan Utara 3 1 216 Sulawesi Utara 9 3 12 7

TOTAL CPKO 1.336 1.101 626 452Sumber : BPS, diolah Kemenperin

Luas Kebun Kelapa Sawit di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.Pada tahun 2013 tercatat luas kebun kelapa sawit di Indonesia adalah 10 juta hektar, meningkat 4,8 persen dari tahun 2012yang seluas 9,57 juta hektar. Perluasan kebun sawit yang signifikan terjadi di Provinsi Lampung dengan pertumbuhan perluasansebesar 13,26 persen, kemudian Kalimantan Barat dengan 9,29 persen dan Kalimantan Selatan dengan 7,86 persen. Kebun sawitterluas terdapat di Provinsi Riau dengan luas 2,13 juta hektar, Sumatera Utara dengan 1,24 juta hektar, disusul KalimantanTengah dengan 1,03 juta hektar. Di Pulau Jawa dan Sulawesi hampir tidak ada perluasan yang signifikan. Di Pulau Jawa,terdapat perluasan kebun sawit di Provinsi Banten sebesar 4,99 persen menjadi 21 ribu hektar, dan di Pulau Sulawesi terjadiperluasan kebun sawit di Sulawesi Barat sebesar 0,61 persen. Kebun sawit di Sulawesi yang terluas adalah di Provinsi SulawesiTengah dengan 112 ribu hektar. Selengkapnya untuk data perkebunan sawit per provinsi dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3Distribusi Kebun Kelapa Sawit per Provinsi (Hektar)

No Provinsi 2009 2010 2011 2012 2013* Perubahan2013/20121 Aceh 313.745 329.562 354.615 363.660 374.323 2,93


No Provinsi 2009 2010 2011 2012 2013* Perubahan2013/20122 Sumatera Utara 1.044.854 1.054.849 1.175.078 1.192.466 1.240.934 4,063 Sumatera Barat 344.352 353.412 374.211 376.858 394.852 4,774 Riau 1.925.344 2.031.817 1.912.009 2.037.733 2.126.038 4,335 Kepulauan Riau 2.645 8.488 8.535 8.932 9.125 2,166 Jambi 489.384 488.911 625.974 687.892 722.095 4,977 Sumatera Selatan 775.339 777.716 820.787 821.391 865.596 5,388 Kepulauan BangkaBelitung 141.897 164.482 178.408 197.586 202.253 2,369 Bengkulu 224.651 274.728 299.886 309.723 322.989 4,2810 Lampung 153.160 157.402 117.673 144.466 163.618 13,2611 Jawa Barat 12.140 12.323 9.196 9.039 9.039 -12 Banten 15.023 15.734 16.491 20.044 21.044 4,9913 Kalimantan Barat 602.124 750.948 683.276 885.075 967.290 9,2914 Kalimantan Tengah 1.091.620 911.441 1.003.100 1.024.973 1.026.820 0,1815 Kalimantan Selatan 312.719 353.724 420.158 423.208 456.492 7,8616 Kalimantan Timur 530.552 446.094 676.395 716.662 754.734 5,3117 Sulawesi Tengah 65.055 55.214 95.820 112.661 112.661 -18 Sulawesi Selatan 17.407 19.853 23.416 41.982 41.982 -19 Sulawesi Barat 107.249 95.770 100.059 94.819 95.396 0,6120 Sulawesi Tenggara 21.669 25.465 38.660 40.041 40.041 -21 Papua 26.256 35.664 35.502 39.928 39.928 -22 Papua Barat 31.142 21.798 23.575 23.575 23.575 -

Total 8.248.328 8.385.394 8.992.824 9.572.715 10.010.824 4,58Sumber : Ditjen Perkebunan Kementan*) Data Sementara


III. RANTAI NILAI (POHON INDUSTRI) INDUSTRI OLEOKIMIA

Gambar III.1.Pohon Industri Hulu Agro berbasis Kelapa Sawit


Jika dilihat dari dari gambar III.1, dimana yang berwarna hijau adalah industri yang telah ada di Indonesia, yang berwarnakuning adalah industri yang sedang dibangun dan yang berwarna merah adalah industri yang belum ada di Indonesia, makadapat disimpulkan bahwa hilirisasi harus dikembangkan pada industri berbahan baku fatty acids. Industri hilir dari fatty acids yangdapat dikembangkan adalah metalic salt ( Ba-oleat; Ca, Zn - palmilat stearat; Ca, Mgstearat; Al, Li stearat; Zn, Pb oleat);polyethoxylated derivatives (palmitat/ethylene propylene oxide; stearat/ethylene propylene oxide; oleic acid dimer ethylene propyleneoxide); oxygenated fatty acids/esther (epoxy stearic/octanol ester; epthio stearin mono & polyhdric alcohol ester); processed fattyalcohol (C16&C18 alcohol/sulphated; C16&C18 alcohol/ethoxylation; monogliserida ethoxylation); fatty acids amides (stearamide;alkanolamides; suphated alkanolamide of palmitat, stearic&oleic acids; dan oleamide). Sedangkan industri yang sedang dibangun diIndonesia adalah beta karoten, glyserol mono oleat dan food emulsifier.

Teknologi Proses Produksi Oleokimia DasarOleokimia adalah bahan kimia yang diturunkan dari minyak atau lemak melalui proses splitting trigliserida (triacylgliserol)menjadi turunan asam-asam lemaknya dan gliserol. Proses tersebut dapat dilakukan secara kimia maupun enzymatis. Keunggulanoleokimia dari petrokimia ialah bahwa oleokimia adalah produk yang terbarukan, biodegradable, lebih aman (tidak beracun).Oleokimia dasar yang banyak diproduksi antara lain fatty acids, , fatty alcohols, fatty methyl ester, fatty amines dan gliserol.Oleokimia dasar tersebut dapat diproses lebih lanjut menjadi produk akhir yang mempunyai nilai lebih tinggi.

Produksi oleokimia dasar yang telah dilakukan dalam industri adalah melalui proses termal, yaitu, melalui proses pemecahanlemak (fat splitting), esterifikasi, transesterifikasi dan hidrogenasi (Gambar III.2.). Alternatif lain untuk proses termal tersebutadalah reaksi enzimatik yang memanfaatkan enzim lipase dari mikroorganisme sebagai biokatalisator bagi reaksi penguraianminyak/lemak (hidrolisis) menjadi gliserin asam-asam lemak murni. Kemudian asam lemak hasil hidrolisis tersebut difraksinasidengan cara destilasi.Diagram proses pembuatan oleokimia dari minyak sawit maupun inti sawit melalui proses splitting dapatdilihat pada Gambar III.2.


Gambar III.2.Diagram proses pembuatan Oleokimia Dasar

Produksi fatty acids melibatkan pretreatment dengan asam phospat untuk menghilangkan phosphatida. Umumnya untuk minyak intisawit tidak memerlukan pre-treatment, karena minyak tersebut relatif bersih. Namun untuk minyak sawit mentah (CPO) diperlukan


proses pre-treatment untuk menghilangkan gum dan bahan padatan lainnya. Selanjutnya minyak dilakukan splitting denganmenggunakan demineralized water. Produk yang dihasilkan berupa campuran asam lemak dan glyserin sekitar 15%.Campuran asam lemak dan gliserin dimurnikan untuk menghilangkan warna, glyserida, bahan tak tersabunkan dan asam lemakyang terpolimer dengan cara distilasi atau pemisahan asam-asamnya dengan distilasi fraksinasi. Proses hidrogenasi dapat jugadilakukan untuk menghasilkan asam lemak jenuh dengan kualitas tinggi. Asam lemak tersebut diatas dapat direaksikan lebih lanjutmenjadi produk oleokimia dasar lainnya seperti fatty methyl ester dan fatty alcohol. Pembuatan methyl ester dapat melalui jaluresterifikasi yaitu reaksi antara asam lemak dan methanol menggunakan katalis asam atau jalur transesterifikasi antara minyaksawit dan methanol menggunakan katalis basa. Transesterifikasi minyak menjadi methyl ester dapat dilakukan dalam satu stepatau dua step tergantung pada kualitas bahan baku yang digunakan. Jika bahan baku mengandung asam lemak bebas > 5%maka proses perlu dilakukan dalam dua step yaitu step pertama merubah asam lemak bebas yang terkandung dalam minyakmenjadi esternya dan kedua merubah minyak netral menjadi fatt methyl ester. Fatty alcohol dapat dibuat dengan mereaksikanfatty methyl ester dengan hydrogen menggunakan katalis logam.

Biodiesel dibuat melalui suatu proses kimia yang disebut transesterifikasi dimana gliserin dipisahkan dari minyak nabati. Proses inimenghasilkan dua produk yaitu metil esters (biodiesel)/mono-alkyl esters dan gliserin yang merupakan produk samping. Bahanbaku utama untuk pembuatan biodiesel antara lain minyak nabati, lemak hewani, lemak bekas/lemak daur ulang. Sedangkansebagai bahan baku penunjang yaitu alkohol. Pada ini pembuatan biodiesel dibutuhkan katalis untuk proses esterifikasi, katalisdibutuhkan karena alkohol larut dalam minyak.Alkohol yang digunakan sebagai pereaksi untuk minyak nabati adalah methanol, namun dapat pula digunakan ethanol,isopropanol atau butyl, tetapi perlu diperhatikan juga kandungan air dalam alcohol tersebut. Bila kandungan air tinggi akanmempengaruhi hasil biodiesel kualitasnya rendah, karena kandungan sabun, ALB dan trig;iserida tinggi.Katalisator dibutuhkan pula guna meningkatkan daya larut pada saat reaksi berlangsung, umumnya katalis yang digunakanbersifat basa kuat yaitu NaOH atau KOH atau natrium metoksida. Blok diagram proses pembuatan biodiesel dapat dilihat padagambar berikut.


Gambar III.3. Blok Diagram Proses Biodiesel

IV. KONDISI SAAT INI INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR DAN BIODIESELIndustri oleokimia dasar dan biodiesel dimasukan dalam kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 20115. Deskripsilengkap industri yang dicakup dalam KBLI 20115 adalah Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertaniandengan rincian sebagai berikut : Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari


hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti asam formiat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fattyalkohol, furfural, sorbitol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk biofuel.

Pertumbuhan industri pupuk, kimia dan barang dari karet pada tahun 2013 tercatat sebesar 2,21 persen, lebih rendah daripadapertumbuhan industri pengolahan non migas yang sebesar 6,10 persen dan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,78 persen.Akan tetapi hal ini bukan merupakan sesuatu yang negatif mengingat pada tahun 2012, pertumbuhan industri pupuk, kimia danbarang dari karet mencapai double digit yaitu 10,50 persen. Rata-rata pertumbuhan per tahun untuk industri pupuk,kimia&barang dari karet adalah 5,34 persen, masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan per tahun untuk industri pengolahannon-migas dari tahun 2010-2013 yaitu sebesar 6,09 persen. Pertumbuhan industri pupuk, kimia dan barang dari karet dari tahun2010 hingga 2013 dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1.Pertumbuhan Industri Pupuk, Kimia& Barang dari Karet (Persen)

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013Pupuk, Kimia & Barang dari karet 4,70 3,95 10,50 2,21Industri Pengolahan Non Migas 5,12 6,74 6,42 6,10Produk Domestik Bruto 6,22 6,49 6,26 5,78

Sumber : BPS

Nilai PDB industri pupuk, kimia dan barang dari karet adalah Rp. 230,2 triliun rupiah atau menyumbang 12,2 persen dari totalPDB Industri Non Migas pada tahun 2013, konstribusinya menurun dibandingkan pada tahun 2012 yang menyumbang sebesar12,6 persen walaupun secara nilai PDB tahun 2012 lebih rendah dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 216,8 triliun. Selengkapnyadapat dilihat pada Tabel IV.2.


Tabel IV.2.Nilai dan Kontribusi Industri Pupuk, Kimia & Barang dari Karet terhadap Industri Non MigasLapangan Usaha 2010 2011 2012 2013

PDB Pupuk, Kimia & Barang dari karet (Rp.Miliar)

176.212,4 189.700,0 216.863,8 230.236,1

Kontribusi Pupuk, Kimia & Barang dari karet(persen) 12,7 12,2 12,6 12,2

Perkembangan investasi industri kimia dan farmasi meningkat signifikan khususnya pada PMDN. Pada tahun 2012, nilai investasiPMDN sebesar 5,07 triliun rupiah, meningkat menjadi 8,89 triliun rupiah pada tahun 2013. Begitu pula dari sisi PMA dimanaterjadi peningkatan investasi, dimana tahun 2013 investasi PMA senilai 3,14 milyar USD meningkat 13,45 persen dibandingkandengan tahun 2012 yang senilai 2,77 milyar USD. Rata-rata pertumbuhan investasi PMDN per tahun adalah 48,42 persen daninvestasi PMA per tahun adalah 62,39 persen. Selengkapnya untuk perkembangan investasi industri kimia dan farmasi, baik PMAmaupun PMDN dapat dilihat pada Tabel IV.3

Tabel IV.3.Perkembangan Investasi Industri Kimia dan Farmasi

Lapangan Usaha Investasi Satuan 2010 2011 2012 2013Industri Kimia danFarmasi

PMDN Rp Miliar 3.266,02 2.711,87 5.069,45 8.886,48PMA US$ Juta 793,36 1.467,40 2.769,79 3.142,31

Sumber : BKPM, diolah Kemenperin

Untuk mengetahui indikator ekspor dan impor, perlu kita ketahui pengelompokan HS ke dalam komoditi oleokimia dasar danbiodiesel seperti yang terlihat pada Tabel IV.4.


Tabel IV.4.Pengelompokan HS 2012 ke dalam Kelompok Oleokimia Dasar dan Biodiesel

Komoditi HS12 DESKRIPSI

Fatty Acid3823110000 Stearic acids3823120000 Oleic acids3823191000 Acids oil from refining

Fatty Alcohol 3823701000 Industry fatty alcohols in the form of wax3823709000 Oth industry fatty alcohols in the form of wax

Gliserol1520001000 Crude glycerol1520009000 Glycerol waters & glycerol lyes2905450000 Glycerol

Biodiesel 3826009010 Fatty acid methyl ester (FAME)

Ekspor fatty acid mempunyai kecenderungan menurun pada tahun 2011-2013, pada tahun 2012 ekspor fatty acid mencapai645,60 ribu ton menurun dibandingkan pada tahun 2011 yang sebesar 685,52 ribu ton, dan pada tahun 2013 menurun lagisebesar 16,73 persen yaitu sebesar 537,37 ribu ton. Pada tahun 2013, ekspor fatty alcohol sebesar 259,78 ribu ton, naik 41,63persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 183,41 ribu ton. Gliserol juga mengalami kenaikan, jika pada tahun 2012ekspor gliserol adalah sebesar 409,38 ribu ton, maka pada tahun 2013 meningkat menjadi 485,27 ribu ton. Sedangkan Biodieselmeningkat dari 1,32 juta ton pada tahun 2012 menjadi 1,69 juta ton pada tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan ekspor fatty acidsebesar 3,52 persen, fatty alcohol sebesar 19,88 persen, gliserol sebesar 43, 18 persen dan biodiesel sebesar 27,72 persen.Untuk selengkapnya mengenai ekspor industri oleokimia dasar dan biodiesel dapat dilihat pada Tabel IV.5.

Tabel IV.5.Perkembangan Ekspor Industri Oleokimia Dasar (Ribu Ton)

Komoditi 2010 2011 2012 2013Fatty Acid 516,11 685,52 645,60 537,57Fatty Alcohol 156,13 188,13 183,41 259,78Gliserol 170,86 291,20 409,38 485,27Biodiesel 1.321,40 1.687,68Total 843,10 1.164,85 2.559,79 2.970,30

Sumber : BPS, diolah Kemenperin


Dibandingkan dengan ekspor, maka nilai impor industri oleokimia dasar dan biodiesel lebih rendah. Namun demikian, nilai imporsecara total dari oleokimia dasar dan biodiesel meningkat dari tahun ke tahun. Total impor oleokimia dasar dan biodiesel padatahun 2013 adalah sebesar 48,65 ribu ton, meningkat dari tahun 2012 yang sebesar 27,87 ribu ton. Impor fatty Acid dan fattyalcohol meningkat, fatty acid mengalami rata-rata kenaikan impor sebesar 118,93 persen karena kenaikan yang cukup tajamdari tahun 2013 terhadap tahun 2012. Sedangkan fatty alcohol mengalami kenaikan sebesar 22,54 persen per tahun, namundemikian pertumbuhan tahun 2013 terhadap tahun 2012 untuk fatty alcohol terbilang cukup rendah dibanding tahun sebelumnyayaitu 5,5 persen. Sementara itu, impor gliserol dan biodiesel menurun, bahkan untuk tahun 2013, tercatat tidak ada imporbiodiesel. Data selengkapnya mengenai impor oleokimia dasar dan biodiesel dapat dilihat pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6.Perkembangan Impor Industri Oleokimia Dasar (Ribu Ton)

Komoditi 2010 2011 2012 2013

Fatty Acid 5,45 5,05 5,62 25,45

Fatty Alcohol 11,45 14,26 19,62 20,70

Gliserol 7,79 14,24 2,53 2,50

Biodiesel 0,10

Total 24,69 33,54 27,87 48,65Sumber : BPS, diolah Kemenperin

Perusahaan-perusahaan besar yang merupakan pelaku utama (major player) dari industri oleokimia dasar adalah PT. Musim Mas(kapasitas 450.000 Ton/tahun; PT. Ecogreen (419.000 Ton/tahun); PT. Nubika Jaya (150.000 Ton/tahun); PT. Wilmar NabatiIndonesia (132.000 Ton/tahun); PT. Domba Mas (104.600 Ton/tahun); PT. Sumi Asih 101.000 (Ton/tahun); PT. Cisadane Raya(100.000 Ton/tahun); PT. Soci Mas ( 88.000 Ton/tahun); dan PT. Flora Sawita (55.100 Ton/tahun). Sehingga, total kapasitasterpasang untuk industri oleokimia dasar pada tahun 2013 adalah 1.599.700 Ton/tahun.


Sedangkan pemain besar atau major player dari industri biodiesel adalah PT. Wilmar Bioenergy Indonesia Dumai , Riau(1.300.000 Ton/tahun); PT. Wilmar Nabati Indonesia Gresik, Jatim (1.300.000 Ton/tahun); PT. Musim Mas Batam, Kepri(615.000 Ton/tahun); PT. Ciliandra Perkasa , Dumai Riau (250.000 Ton/tahun); PT. Cemerlang Energi Perkasa, Dumai Riau(250.000 Ton/tahun); PT. Musim Mas Medan ( 235.000 Ton/tahun); PT. Pelita Agung Agri Industries Bengkalis Riau (200.000Ton/tahun); PT. Multi Biofuel Indonesia, Kalsel (160.000 Ton/tahun); PT. Darmex Biofuels, Cikarang Jabar (150.000 Ton/tahun);PT. Anugerah Inti Gemanusa, Gresik Jatim (120.000 Ton/tahun); PT. Sumi Asih Oleo Chem, Bekasi Jabar (100.000 Ton/tahun).Total kapasitas terpasang untuk industri biodiesel pada tahun 2013 adalah 4.977.000 Ton/tahun.

Gambar IV.1.Sebaran Industri Oleokimia Dasar (Sumber : Ditjen IA, Kemenperin)


Gambar IV.2.Sebaran Industri Biodiesel (Sumber : Ditjen IA, Kemenperin)

Dari jumlah perusahaan industri penghasil produk oleokimia dasar dan biodiesel di atas, baru satu perusahaan yang melakukanverifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sertifikatnya masih berlaku pada tahun 2014 seperti tampak pada TabelIV.7. berikut.


Tabel IV.7.TKDN Produk Oleokimia Dasar dan Biodiesel

No Nama Perusahaan Jenis Produk Spesifikasi Nilai TKDN (%)

1 PT. CEMERLANG ENERGI PERKASA Biodiesel CFPP 14C Max, POME (Palm OilMethyl Ester) 90,17

2 PT. CEMERLANG ENERGI PERKASA Biodiesel CFPP 18C Max, PSME (Palm StearinMethyl Ester) 90,12

3 PT. CEMERLANG ENERGI PERKASA Biodiesel CFPP 12C Max, PLME (Palm OleinMethyl Ester) 89,65


V. PERMINTAAN (PELUANG INVESTASI) INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR DAN BIODIESEL

Gambar V.1.Prediksi Konsumsi Fatty Acid Dunia tahun 2022 (Sumber : Frost and Sullivan)

Pada tahun 2022 diperkirakan konsumsi dunia untuk fatty acid meningkat sebesar rata-rata 4 persen pertahun(Compund Annual Growth Rate (CAGR)). Pertumbuhan konsumsi fatty acid tertinggi adalah di Asia denganrata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 5,9 persen. Jika pada tahun 2011 konsumsi fatty acid di Asiasebesar 3 juta ton, maka pada tahun 2022 konsumsi fatty acid diperkirakan sebesar 5,5 juta ton. Pertumbuhan


konsumsi fatty acid di Amerika dan Eropa pada tahun 2011 adalah sebesar 1,3 juta ton dan diperkirakanmeningkat pada tahun 2022 menjadi 1,5 juta ton. Sedangkan untuk bagian dunia lainnya, konsumsi fatty acidadalah sebesar 1 juta ton pada tahun 2011 dan diperkirakan meningkat dengan rata-rata pertumbuhansebesar 7 persen pertahun sehingga konsumsi fatty acid di bagian dunia lainnya selain Amerika Utara, Eropadan Asia adalah sebesar 1,8 juta ton. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar V.1.

Gambar V.2.Prediksi Konsumsi Fatty Alcohol Dunia tahun 2022 (Sumber : Frost and Sullivan)


Pada tahun 2022 diperkirakan konsumsi dunia untuk fatty alcohol meningkat sebesar rata-rata 4 persenpertahun (Compund Annual Growth Rate (CAGR)). Pertumbuhan konsumsi fatty alcohol tertinggi di Asia adalahdi India dan China. Pertumbuhan konsumsi fatty alcohol di India diperkirakan 10 persen pertahun, jika padatahun 2011 konsumsi fatty alcohol India adalah 76 ribu ton maka pada tahun 2022 diperkirakan konsumsifatty alcohol sebesar 235 ribu ton. Di China, pada tahun 2011 konsumsi fatty alcohol sebesar 380 ribu tonmaka pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 878 ribu ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar8,9 persen. Di Eropa, pada tahun 2011 konsumsi fatty alcohol sebesar 653 ribu ton dan pada tahun 2022diperkirakan menjadi 736 ribu ton. Pertumbuhan konsumsi fatty alcohol di Amerika diperkirakan 0,9 persenpertahun sehingga pada tahun 2022 konsumsi fatty alcohol di Amerika Utara sebesar 641 ribu ton. Sedangkanuntuk bagian dunia lainnya, konsumsi fatty alcohol adalah sebesar 50 ribu ton pada tahun 2011 dandiperkirakan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7 persen pertahun sehingga konsumsi fattyalcohol di bagian dunia lainnya (selain Amerika Utara, Amerika Selatan, India, China, Jepang dan AsiaTenggara) sebesar 104 ribu ton. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar V.2.


PT. Darmex Biofuels,Dumai, Riau (Juli 2015)

401.500 MT/th

PT. Permata HijauPalm Oleo,

Medan Sumut(Desember 2015)140.000 MT/Th

Rencana Tambahan Kapasitas s.d.2015: 2,322 Juta Ton/th

Proyeksi Total Kapasitas s.d. Tahun2015: 7,319 Juta Ton/th

PT. Bits EnergyKaltim (Desember 2014)

100.000 MT/Th

PT. Darmex Biofuels, BekasiJabar (Januari 2014)

100.000 MT/th

PT. Indo Biofuels Energy,Jambi (Maret 2014)160.000 MT/Th

PT. Indo Biofuels Energy,Sulsel (Juni 2014)160.000 MT/Th

PT. Indo Biofuels Energy,Kalbar (Agustus 2014)

100.000 MT/Th

PT. Darmex Biofuels, BayasKaltim (Juli 2015)401.500 MT/th

PT. Multi Biofuel Indonesia,Sulut (Juni 2014)160.000 MT/Th

PT. Oleokimia SejahteraMas, Dumai Riau(Desember 2015)500.000 MT/Th

PT. Nusa EnergyKaltim (Agustus 2014)

100.000 MT/Th

Gambar V.3.Rencana Pengembangan Kapasitas Industri Biodiesel (Sumber : Ditjen IA, Kemenperin)

Industri oleokimia dasar dan biodiesel berkembang signifikan di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan rencana penambahankapasitas produksi untuk industri biodiesel pada tahun 2015. Direncanakan pada tahun 2015, kapasitas industri biodieselditingkatkan sebesar 2,322 juta ton/tahun, sehingga proyeksi total kapasitas industri biodiesel berbahan dasar kelapa sawitpada tahun 2015 adalah sebesar 7,319 juta Ton/tahun.


VI. KESIMPULAN

1. Luas perkebunan kelapa sawit sebagai potensi sumber daya alam untuk industri oleokimia dasar danbiodiesel meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 luas kebun kelapa sawit di Indonesia sebesar 10juta hektar atau naik 4,58 persen dari tahun sebelumnya

2. Produksi CPO Indonesia sebagai feedstock industri oleokimia dasar dan biodiesel meningkat sebesar 6,65persen pada tahun 2013 dari 26 juta ton pada tahun 2012 menjadi 27,75 juta ton pada tahun 2013.

3. Permintaan fatty acid dan fatty alcohol diperkirakan naik dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi pertahunsebesar 4 persen hingga tahun 2022.

4. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia untuk industri oleokimia dasar dan biodiesel serta permintaan duniayang terus meningkat maka tidak mengherankan bahwa Industri ini menjadi industri prioritas yang akandikembangkan di Indonesia, sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional, denganmemperkuat struktur industrinya

Cover Industri Oleokimia 12. Profile Industri Oleokimia

2. Profile Industri Oleokimia 2014

Documents