OPORTUNIDADES MANUFACTURAS EN CUERO Y CALZADO 2012 Catalina Hernández Bucaramanga, Mayo 2012
OPORTUNIDADES MANUFACTURAS EN CUERO
Y CALZADO 2012Catalina Hernández
Bucaramanga, Mayo 2012
Sector Cuero, Manufacturas y Calzado
Exportaciones del Sector
Fuente: DANE
SECTOR 2010 2011 Var %
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 202.111.542,83 237.549.955,30 18%
CUEROS EN BRUTO Y PREPARADOS 116.369.970,63 146.092.596,41 26%
PELETERIA (Cuero Manufacturas de Cuero) 1.965.229,62 3.130.695,12 59%
PIELES DE BABILLA 6.776.681,44 7.852.722,60 16%
MANUFACTURAS DE CUERO 76.999.661,14 80.473.941,17 5%
CALZADO 44.407.166,45 52.195.476,62 18%
JOYERIA 27.332.044,26 34.058.142,90 25%
TEXTILES Y CONFECCIONES 1.029.602.072,46 1.084.317.789,61 5%
Total Prendas de Vestir 1.303.452.826,00 1.408.121.364,43 8%
Fuente: DANE, Cálculos Proexport
Empresas por Segmento
Rango Valor Exportaciones
500 – 10.000
Pequeños Exportadores
500.001- 2.000.000
100.001- 500.000
Medianos Exportadores
5.000.001 y más (9)
2.000.001 y 5.000.000 (17)
Grandes Exportadores
TOTAL DE EMPRESAS : 827 EXPORTACIONES TOTALES 2011 : US 289.745.431,92
10.001-100.000
Estructura Exportadora 2011 – Sector
US$137.251.899
US$ 51.746.090
US$ 55.677.312
US$ 33.456.071
US$ 10.712.766
1.178
US$ 881.156
144
54
26
220
290
Menos de 500 (93)
Principales Destinos –2011Principales Destinos –2011
FORTALEZAS DEBILIDADES
Capacidad de producción.Capacidad del industrial para adaptarse.Uso de tecnología por parte de las grandes empresas.Buenos imitadores.Trayectoria exportadora en mercados naturales: Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, etc.
Concentración de mercados.No se estimula la innovación y la creación.Escaso nivel de tecnificación por parte de las pequeñas empresasDesconocimiento de canales de comercialización.El sector no tiene imagen a nivel internacional, el producto cuenta con pocas marcas reconocidas.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Colombia es una opción de compra para algunos países. Aprovechamiento de TLC´s. Apertura comercialAdquisición tecnología.
Contrabando. Baja disponibilidad de materia prima de alta calidad. Uso inadecuado de los centros tecnológicos.- Ceinnova.
Análisis DOFA
Vocación Exportadora Santander
Exportaciones del Sector Santander
Fuente: DANE
SECTOR 2008 2009 2010 2011
CALZADO 11.400.984,88 7.004.582,61 3.848.242,18 6.394.891,54
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 9.209.603,20 5.679.336,43 890.740,38 642.077,93 Total General 20.610.588,08 12.683.919,04 4.738.982,56 7.036.969,47
-38%
-39%
-84%
-28%
66%
Principales Destinos – SantanderPrincipales Destinos – Santander
Calzado 2011 Manufacturas en Cuero 2011
Fuente: DANE
Estrategia Gerencia Prendas 2012-2014
Análisis de Datos
Trabajo de Mercados
Cruce Oferta y Demanda Plan de acción
Metodología estrategia 2012-2014
Objetivos 2012 - 2014
Incursionar en nuevos mercados, aprovechando los tratados de libre comercio.
Mantener y profundizar los actuales destinos de las exportaciones en mercados naturales.
Diversificación
Nuevos Mercados e Innovación
Identificar nuevos nichos y/o segmentos de mercado para productos diferenciados.
Consolidación mercados ya
existentes Continuar con el desarrollo de mercados ya explorados en los que tenemos presencia y posicionar los productos del sector.
50%
10%
40%
Aprovechamiento TLCNuevos mercados e Innovación
Mercados Objetivos
Mercados en Crecimiento
Mercados Consolidados
Enfoque de la estrategia
Marca y Diseñadores: Empresas que producen productos bajo su propia marca
Canales de comercialización identificados:
Boutiques especializadas Tiendas por departamento Show Rooms Distribuidores Ventas Online
Sourcing – Paquete completo: Empresas que producen marcas para terceros
Canales de comercialización identificados:
Marcas privadas Almacenes de grandes superficies Ventas online y catálogos
Propuesta de Valor de Cada Modelo
Marca y Diseñadores: Empresas que producen productos bajo su propia marca.
1. ADN2. Diseño3. Soporte de Marca4. Flexibilidad5. Reposición6. Servicio al Cliente.
Sourcing – Paquete completo: Empresas que producen marcas para terceros.
1.Capacidad de producción2.Justo a Tiempo3.Tiempos de entrega4.Desarrollo de producto5.Logística
Oportunidades
Cubrimiento Estados Unidos
WA
OR
ID
MT
NV
CA
AZ NM
UT CO KS
OK
TXLA
AR
WY
ND
SD
NE
MN
IA
MO
WI
IL
MS AL GA
FL
SC
NC
TN
KY
WV
OH
VA
IN
MI
PA
NY
ME
VTNH
MACT
RI
NJ
DE
MD
DC
Calzado (Formal y Casual)
•Boutique en de hoteles Ritz Carlton, Marriot Marquis, •Boutiques: Lady foot Locker -Florida•Tiendas por departamento: Sears, JC Penney ,Target•Tiendas de Descuento: Wal-Mart, Ross, TJ Max.
Aprovechamiento TLC- USA
Accesorios en Cuero
Aprovechamiento TLC – México
Manufacturas en cuero
En el 2011 el mercado de Mexicano se exportaron US$13.287.342 , siendo el 7 mercado destino de las exportaciones totales del sector cuero, manufacturas y calzado.
Calzado casual y formal
Calza Star Sa De Cv Jalisco GuadalajaraAndre Badi Jalisco GuadalajaraBodesa S.a. De C.v. - Divis Colima ColimaCia. Comercial Cimaco, S.a. De C.v. Coahuila TorreónFine Tex, S.a. De C.v. Estado de Mexico NaucalpanTiendas La Marina, S.a. De C.v. Colima ColimaVsierra, S.a. De C.v. Jalisco GuadalajaraTiendas Liverpool Division Ropa Marcas Propias Distrito Federal MéxicoTiendas Chapur Divisiones Marroquineria/ropa Infantil Yucatan Merida
Aprovechamiento TLC – Canadá
En el 2011 las exportaciones hacia el mercado de Canadá fueron de US$2.068.043
Compañia Subsector
A & R DRESS CUERO Y MANUFACTURAS DE CUEROACTON / REGENCE CALZADOBRIAN'S FOOTWEAR CALZADOCOLOMBIAN LEATHER HOUSE CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERODCT HOLDING CORP. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUEROISECO CALZADOJASMIN INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUEROJASMINE & LINDSAY INTERNATIONALE INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUEROLANDES CANADA INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUEROMARK´S WORK WEAR HOUSE CALZADOMONTECARLO SHOES CALZADOR. NICHOLLS DISTRIBUTORS INC. CALZADO
Innovación
10%
Mercados por trabajar, explorar y evaluar. Enfocado en Nichos
Mercados en Crecimiento y Consolidados
40%
•Misiones de compradores: IFLS-EICI , EIMI, Colombiamoda, Expocuero-Asoinducals.•Consultorías Externas- Goretti Studio y PISIE•Seminarios Especializados- Zeiky, U.E, TLC.•Eventos internacionales
Herramientas para el exportador
Herramientas al exportador - Estadísticas de Exportación
Departamento de Origen
País Destino
Reportes
Gerencias
Sectores
Herramientas al exportador – Condiciones de Acceso
Acuerdos Comerciales
Entes Gubernamentales
Mercados Internacionales
En este modulo se podrá evaluar las principales condiciones de acceso, encontrar enlaces oficiales o a organismos no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales y reglamentación
para el ingreso de mercancías EE.UU. y otros países.
Normas de Ingreso
Reglamentación
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso
Herramientas al exportador Logística Directorio DFI
Persona Natural
Empresa Exportadora
Empresas de Servicios Logísticos
Este directorio se ha desarrollado como herramienta de apoyo para el sector Exportador, con el fin de
facilitar y agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre las empresas y servicios que
intervienen en la Distribución Física Internacional.
-http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica
Herramientas al exportador Logística Directorio DFI
Persona Natural
Empresa Exportadora
Empresas de Servicios Logísticos
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intervienen en la Distribución Física Internacional.
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¿Dónde estamos?
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