1st edition - PROGRESSIVE.bg

ГОДИНА XIII | БРОЙ 123

Април

4:2019

1st edition

Основен партньор:

Research partner:

4 progressive | 4 : 2019

Най-добър МеждуНародеН ритейлър

9 Билла България

9 ДМ България

9 Кауфланд България

9 Лидл България

9 Максима България ЕООД /Т Маркет/

Най-добър локалеН ритейлър

9 Мерканто /Антоний ЕООД/

9 BulMag /Трънчев ООД/

9 Търговска верига Lafka

9 Търговска верига Лекси

9 Фантастико

Най-добър Производител

9 ГудМилс България

9 Девин

9 Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България

9 Монделийз България

9 Победа

ПоздравлеНия за фиНалистите в Първите

Най-добър Проект за социалНа отговорНост

9 За по-добър свят /ДМ България ЕООД/

9 Ти и Лидл за по-добър живот /Лидл България/

9 Да помогнем заедно /Билла България/

9 Създаваме по-добър свят /Загорка АД/

9 Кауфланд срещу пластмасата /Кауфланд България/

Най-добър дистрибутор

9 Кенди

9 Клио Комерс-ТБ

9 Саранда Дистрибюшън

9 Орно

9 Фортуна-КОМ

Най-добър Нов Продукт ХраНи

9 Actimel /Данон България/

9 HRRUPSS /Виктория Нутс ЕООД/

9 Le Poulet /Градус-1 ЕООД/

9 Престиж WELLNESS /Престиж 96 АД/

9 RiceUP! /Нухелт АД/

Най-добър Нов Продукт Не-ХраНи

9 Milde Strong&Soft /Фикосота ООД/

9 Nature Box /Хенкел България/

9 Nivea Urban Skin Day Cream /Beiersdorf/

9 Savex Super Caps /Фикосота ООД/

9 Чисто - препарат за петна /Арома Козметикс АД/

progressive | 4 : 2019 1

www.conference.progressive.bg/awards

За призовете могат да кандидатстват ком-пании, брандове, продукти от сектор „Тър-говия с бързооборотни стоки” в България.

След изтичане на срока за номинации се събира деветчленно жури, което избира по 5 финалисти във всяка категория.

Финалистите навлизат в етап на гласува-не. В този период PROGRESSIVE изпраща имейли до 12 хил. средни и топ мениджъри от бързооборотния сектор и свързаните с него бизнеси, които съдържат уникален персонализиран линк за достъп до плат-формата за гласуване.Спечелилите компании и продукти се обявяват по време на официалната цере-мония PROGRESSIVE Gala Awards, която се провежда всяка година в рамките на PROGRESSIVE Конференция.

Основен партньор:

Research partner:


НашествиетоНа веригите

progressive | 4 : 2019 3www.conference.progressive.bg

НашествиетоНа веригите

осНовНи ПартНьори:

СПОНСОри:

ТърГОВСКООБОруДВАНЕ:

КАФЕПАрТНьОр:

CREAtIVEPARtNER:

ТЕХНиЧЕСКи ПАрТНьОр:

CARPARtNER:


темите на PROGRESSIVE

Продукти за лична хигиена

На Фокус в Магазина

Безалкохолни напитки

PRO Id

Слънцезащитна грижа

Beauty Care

Крекери & Солети & Брускети

Потребител

PROGRESSIVE Конференция

Приложение

201905

16

10

34

26

28

30

36

39

22

08

ПотреБителЯДкИ

BaBy CaREБеБешкИ ПелеНИ И МОкРИ къРПИчкИ

АнАлизи СтРАННИЯт СлучАЙ НА AldI И НеГОвИЯ ПОтеНцИАл зА ИНОвАцИИ

тенденции НАЙ-ГОлЯМ е Делът НА хОРАтА,кОИтО ПОСещАвАт зАвеДеНИеДвА ИлИ тРИ ПътИ МеСечНО

PRO ID кАФе И чАЙ

Под луПА ПАзАРът НА ПРеПАРАтИ зА СъДОМИЯлНИ МАшИНИ

BEauty CaRE увелИчАвА Се ПОПулЯРНОСттА НА ПРОДуктИте ПРОтИв СтАРееНе И СРеД Мъжете

новини от регионА и СветА CARREfOuR в ПОлшА ПуСНА БИО хРАНИ зА кучетА И кОткИ

новини от СтрАнАтАT MARKET ПлАНИРА АктИвНА екСПАНзИЯ

нА фоКуСкИСелО И ПРЯСНО МлЯкО

мАрКa нА меСецА

СЪДЪРЖАНИЕ

PROGRESSIVE КошницА

06

май

16


от редактора4:2019

отложено пристигане

запазете спокойствие! тя няма да дойде скоро. Или поне няма да го направи до края на годината. такива са прогнозите на всички агенции, които проучват пазара и следят ико-номическите индикатори. Поне засега се е спо-таила кротко в ъгъла и отлага пристигането си. така че отдъхнете си и не я обвинявайте. Ако констатирате спад в продажбите, тя не е ви-новна. търсете причините за забавения темп някъде другаде – в по-високите цени, в прена-сочването на харченията към други сектори, в приоритетното обслужване на взети кредити.

Потреблението на домакинствата остава стабилно. заетостта се е увеличила, обемът на новоотпуснатите кредити също, а оттам и разполагаемите средства. това пък показ-ват данните на Националния статистически институт (НСИ). Икономистите очакват през следващите няколко години брутният вътре-шен продукт на европейския съюз да намалее леко, но пък за сметка на това нашият ще отче-те малък ръст и ще остане стабилен до 2022 г.

И все пак според данните на НСИ от януари 2019 г. харчовете за битова електроника и ме-бели, автомобилни горива, текстил, облекло и обувки, лекарства и медицински продукти се увеличава и намаляват тези за хранителни стоки и напитки, както и за компютърни и пе-риферни устройства.

Проучване на Nielsen, което проследява на-строенията на потребителите към финансо-вото им положение и желанието им да харчат, установява, че 58% от потребителите по света вярват, че са финансово по-добре отпреди пет години. за съжаление по този показател евро-па остава на последно място с малко повече от една трета от потребителите (37%), които се чувстват финансово по-добре, отколкото пре-ди пет години. това би могло да внесе някаква яснота за ситуацията.

От друга страна обаче, докладът на Nielsen разкрива и че в световен мащаб 44% от потре-бителите харчат повече за хранителни стоки през последните пет години. Африка и Близ-кият изток са водещи с 50% от потребителите, следвани от латинска Америка (47%), Азиат-ско-тихоокеанския регион (46%), европа (39%) и Северна Америка (33%).

Cи ем джи България еоодул. "ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. изток, 1113 София teлефон: (+359 2) 944 35 63 (+359 2) 944 34 67 (+359 2) 491 21 95факс: (+359 2) 944 36 42

глАвен редАКторкатя Джатова[email protected]

редАКторелина Пулчева[email protected]

изПълнителен диреКторхристина Аспарухова[email protected]

мАрКетинглюбомира Миладинова[email protected]

Пламена Младенова[email protected]

менидЖър „АБонАмент и рАзПроСтрАнение”таня каназирева[email protected]

дизАйневгения костакиева-Ния

ПечАт

диреКтор медииДжон уитбред

PROGRESSIVE се разпространява безплатно до тър-говците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители.BIC: PRCBBGSfБанка: Прокредит БанкIBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN)IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EuR)всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на закона за авторското право и срод-ните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от спи-санието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

ISSN 1314-9431

издател

www.cmg-bg.comглавен редактор


t MaRKEt планира активна експанзия

Сериозен ръст на броя на обекти-те, инвестиции в нови формати су-пермаркети, нови канали за търго-вия и разширяване на асортимента от прясно сготвени храни планира веригата T MARKET. Стратегията за развитие на компанията в след-ващите 7 години се концентрира около интересите и предпочитани-ята на съвременния потребител и активната експанзия.веригата ще работи в посока устойчиво развитие чрез опти-мизиране на работните процеси, повишаване на ефективността и внедряване на нови технологии, които да редуцират влиянието върху околната среда. Основна цел на T MARKET ще бъде предла-гането на здравословна храна, ви-сококачествени пресни продукти собствено производство и подо-бряване на клиентското преживя-ване при пазаруване.„както досега, така и занапред планираме да отваряме магазини в цялата страна включително и в по-малките населени места. ще работим още по-активно за разши-ряване на мрежата и за подобря-ване на предлаганите услуги. вече спечелихме доверието на клиенти-те в градовете, в които присъст-ваме. затова стратегията ни за развитие в следващите години се концентрира около изменящите се предпочитания на потребителите и връзката им с нас като компания във всяка точка от пазаруването“, казва едвинас волкас, генерален директор на „Максима България“ – собственик на търговските обекти.През 2019 г. веригата ще отвори още поне 4 нови супермаркета и ще реновира минимум 4 от дълго-годишните си обекти.

„метро България” отбеляза 20 годишния си юбилей

в края на март „МетРО България” отбеляза 20-тия си рожден ден със специално съ-битие в присъствието на над 1000 гости – партньори, клиен-ти, доставчици и приятели на търговеца на едро. точно на 18 март 1999 г. магазините на

МетРО в Пловдив и София отварят едновременно врати, за да да-дат старта на модерната търговия в България.„Нашият бизнес се гради на доверие и създаване на общност, в която всеки един намира необходимата подкрепа, за да успее. Ние знаем, колко е трудно да управляваш ресторант, хотел или мага-зин. Ние знаем, че вашият бизнес е вашият живот!“, каза в обръще-нието си към клиентите на компанията Атила Йенисен, главен из-пълнителен директор на „МетРО България”. „вие очаквате същата отдаденост и от своите бизнес партньори. ето защо сме готови да ви подкрепим по пътя към вашия успех, защото вашият успех е на-шият бизнес!“, добави той и благодари за непрестанното доверие, което МетРО получава от партньори и доставчици.Днес 11-те магазина на МетРО в страната осигуряват на над 400 000 бизнес клиенти достъп до широк професионален асортимент от търговски решения за техния бизнес – повече от 40 000 храни-телни и нехранителни продукти от България и света. Инвестициите на компанията в България надхвърлят 400 млн. лева.

BILLa България с нов изпълнителен директор

Норберт Мисбрандт е новият Изпълнителен директор на BIllA България. той има богат опит в сферата на търговията с бързо-оборотни стоки и познава добре пазара в централна и Източна европа. Промяната в ръководството на компанията влиза в сила от 1 април 2019 г.Норберт Мисбрандт започва кариерата си в BIllA цИе през септември 2011 г., след като е заемал позицията на Изпълнителен директор в lidl Румъния. той преминава през позиции като Главен оперативен дирек-тор в BIllA Румъния и BIllA хърватия. През 2014 г. заема длъжността Изпълнителен директор в BIllA хърватия. През април 2017 г. се мести в Прага и оттогава е Главен оперативен директор в BIllA чехия.в момента BIllA е веригата, която води класацията по брой мага-зини у нас със 126 обекти в 38 града. Плановете на компанията са фокусирани върху продължаване на експанзията и през следващите години. През 2019 г. веригата подготвя откривания на ключови ло-кации, включително и в столичните молове The Mall и Paradise Center.

НовИНИ

от страната



Kaufland откри втората база от логистичния си

комплекс

„Kaufland България” откри новата си база в своя логистичен комплекс в Индустриална зона Раковски, с. Стряма (област Пловдив). Инвестицията е за над 64 млн. лева. Новата база открива близо 100 работни места.С обща площ от 359 000 кв. м и две бази, логистич-ният център на „Kaufland България” е най-големият в ритейл сектора в България и един от най-голе-мите на Балканския полуостров. От отварянето му през 2005 г. до момента инвестициите на компа-нията в него надхвърлят 233 млн. лева. центърът обслужва всички 59 хипермаркета на компанията у нас. в него работи екип от общо 600 служители.в своя комплекс в с. Стряма Kaufland има две бази, които обслужват основна част от хранител-ния и нехранителния асортимент на хипермарке-тите. Досегашната логистична база е разделена на складове с различни температурни режими, в които са обособени зони за съхранение на раз-лични артикули. температурите се контролират и при транспортирането на стоките до филиалите. На ден в базата пристигат 300 камиона от всич-ки краища на страната и от чужбина, а за година към хипермаркетите на Kaufland се транспорти-рат повече от 1 милион комисионирани палета. Рампите, с които досегашната база разполага, са 150. Резервните палетоместа са 67 хиляди, в зоните за комисиониране има 9 хиляди места, на ролкови стелажи – 11 хиляди места, а в зоната за прием и изход на стоки – 8 хиляди палетоместа.До края на годината компанията ще продължи с и модернизацията на търговските си обекти в цялата страна, като междувременно се работи и по изграждане на петия хипермаркет във варна.

новини


НовИНИ

от региона и света

ниското потребителско доверие засегна и

дискаунтърите

Европейките потребители са харчили с 2,3% по-вече за ежедневните си покупки през последното тримесечие на 2018 г. сравнено със същия пери-од година по-рано, показват данните на Nielsen. През третото тримесечие обаче харченето е било по-високо – с 3,8 на сто. Дискаунт веригите също са били засегнати от забавянето. Обемите са пад-нали с 0,4% в Европа, което е най-лошото пред-ставяне за последните 2 години, докато цените са поскъпнали с 2,7%. За цялата година растежът е бил 3,1% и е същият като през 2017 г. Наблюда-ва се икономически спад в големите европейски страни. „Като цяло харченето в Европа беше за-сегнато заради забавяне в големите икономики като Германия и Италия, както и по-ниска консу-мация от потребители в страни като Обединеното кралство”, посочи директорът на Nielsen Benelux Педро Лима. Според изследване на агенцията за пазарно проуч-ване дискаунтърите в Западна Европа са постигна-ли ръст само от 2 на сто - представяне, което е много сходно с това при супермаркетите и хипер-маркетите. „Бързооборотните продажби са засег-нати от по-малък брой промоции от дискаунтърите и забавянето на продажбите при удобните формати магазини, които по принцип се приемат за двигате-лите на ръста в FMCG сектора”, коментира Лима. С номинален ръст от 0,2%, Белгия заема 26-то място от 28-те членки на ЕС. Обемите са падна-ли от 1,3%, а цените са се покачили с 1,6 на сто. Удобният канал е нараснал с 5,8 на сто. В Холан-дия обемите са се понижили с 0,5% докато цените са се увеличили с 2,3%, което е довело до номина-лен растеж от 1,7 на сто. Най-добро представяне на годишна база се вижда в Турция (+24,2%), основно заради инфлацията и въпреки спада на обемите през 4-тото тримесечие от 2,7%. Други държави с висок растеж са Унга-рия (5,5%), Полша (4,3%), Норвегия (2,7%) и Шве-ция (2,2%). Швейцария не отчита ръст. От 5-те най-големи западни европейски пазари, Испания е постигнала най-висок ръст (2,2%), следвана от Италия и Обединеното кралство (респективно 1,4% и 0,8 на сто).

Carrefour в Полша пусна био храни за кучета и котки

Carrefour в Полша обяви, че ще пусне на пазара нова линия органични храни за кучета и котки, които ще се продават под собствената марка на веригата. Проду-ктите са сухи и мокри храни и са с опростена рецеп-тура, но с високо съдържание на месо. Продуктите не съдържат глутен, захари, подсладители, аромати-затори или оцветители. Новата линия е част от Bio бранда на Carrefour. Ритейлърът представи и веган предложения, които включват мокра и суха храна за кучета и котки, както и бисквити и зеленчукови лакомства за почистване на зъби. Линията не съдържа алергени като пшеница, глутен, соя, месо, риба, яйца или млечни продукти. Изделията са направени изцяло от натурални суро-вини и са без ГмО. Веган хранителните предложения са обогатени с витамини и минерали и добавки. Към момента тези продукти са налични в 18 хипермаркета в Полша.


новини

Lidl отвори най-малкия си формат

магазин в САЩ

Дискаунт веригата отвори своя първи удобен магазин в арлинг-тън, Вашингтон. Форматът се на-рича Lidl Express и е най-малкият магазин, който ритейлърът някога е отварял в света. магазинът е с площ от 100 кв. ме-тра и отвори врати в края на месец март на първия етаж в сградата, в която се помещава централата на веригата в СаЩ. Обектът е отво-рен за клиенти, въпреки че основ-ната му цел е била да обслужва служителите в централния офис. Новият формат предлага готови храни, включително пресни изде-лия от пекарна на място и кафе. Освен това потребителите имат избор между потребителски стоки за „бърз пазар” като свежи проду-кти и вино. Засега няма планове да се изграждат нови Express ма-газини, но този обект е пример за това колко адаптивна може да бъде веригата по отношение на развитието на форматите. Експанзията на Lidl в СаЩ се оказа по-бавна от очакваното, откакто компанията стъпи на па-зара през 2017 г. Целта да се от-ворят 100 магазина през първата година не беше реализирана и размерът на магазините трябва-ше да бъде намален, за да отго-вори на очакванията на потреби-телите. За да ускори плановете си за развитие, Lidl придоби 27 магазина от веригата Best Market в края на 2018 година. В момента Lidl оперира 67 магазина (в тази бройка не влизат обектите на Best Market) по източното край-брежие, като средния размер на магазините е 2 хил. кв. метра.

unilever ще придобие 2 марки пасти за зъби от P&G

Unilever обяви, че има подписано споразумение за купуването на два бранда пасти за зъби от Procter & Gamble. И двете марки са добре по-знати във фармацевтичния канал, най-вече във Франция и Испания и са силно препоръчвани от професионалисти. Придобиването ще превърне Unilever в лидер в сегмента на устната хигиена на френския фармацевтичен пазар и ще подсигури силните позиции на компанията в Испания. марките, които имат силно наслед-ство и висока репутация сред зъболекарите ще попълни съществува-щото портфолио от продукти за устна хигиена на Unilever. Придобива-нето се очаква да приключи през второто тримесечие на 2019 г.

Carrefour в испания ще инсталира пощенски офиси в магазините си

Carrefour иска да сподели своите хипермаркети с други компании, ангажимент, който компанията поема по целия свят, за да оптими-зира използването на огромните си търговски площи. В Испания първият наемател ще е националната компания за пощенски услуги Correos. Двете страни са се споразумяло да инсталират офис за куриерски услуги в хипермаркет на компанията в мадрид. За Correos това споразумение означава още една алтернатива, чрез която да предлага услугите си на гражданите. „Искаме да сме въз-можно най-близо до клиентите. Каква по-добра възможност от това да го направят докато пазаруват”, коментира Тод Хупър, директор на Офиси и Финансови услуги в Correos.За френската верига, споразумението ще подобри всички прежи-вявания, които потребителите изпитват, посещавайки търговския център, редом до услугите Carrefour Drive, Click and Collect или при-ложението Mi Carrefour, които им позволяват да пазаруват когато пожелаят и им спестяват време.


BaBy Care

бебешки пелени и мокри кърпи

нагласи към категорията „Бебешки пелени за еднократна употреба“

През месец март „маркет ЛИНКС“ и BG-Mamma проведоха изследване сред майки на деца до 3-годишна възраст с цел да установи цялостното пазарно представяне на марки от категорията „Бебешки пелени за еднократна употреба“. За тази цел бяха анкетирани 326 респондента, достигнати на сайта на BG-Mamma.

ПознАтоСт нА мАрКитеОбщата картина на ключовите индикато-ри за изследване на познатостта на марки-те бебешки пелени (първа посочена мар-ка/ top-of-mind, обща спонтанна познатост, подпомогната познатост, рекламна позна-

тост) очертава един лидер - Pampers, който изпреварва отчетливо останалите изслед-вани брандове. На второ и трето място се позиционират Pufies и Molfix, които също поддържат високи дялове на познатост сред потребителите на продуктовата категория.



BaBy CaRE

Сравнително добро присъствие в съзнание-то на майките има и марката „Бочко”, която отскоро предлага и пелени, но има и широко продуктово портфолио в други категории за бебешка и детска грижа.

ключовите пазарни индикатори (познатост на марки, честота на покупка, най-често купувана марка, намерение за бъдеща покупка и склон-ност за препоръка) отново показват, че на па-зара на бебешки пелени за еднократна употре-ба едноличен лидер е Pampers. Още на този етап се забелязва ясна подредба на предпочи-танията на интервюираните майки към изслед-ваните марки – Pampers, Pufies, Molfix, lupilu, „Бочко”, libero, Huggies.

емоционАлното въздейСтвиеИндексът на емоционалното въздействие, чиято оценка може да варира от -10 до 10, цели да изследва емоционалната връзка меж-ду марката и нейните потребители. за целта използваме модел на съставен индикатор, включващ осем под-индикатора. Анализът показва, че потребителите имат най-силно позитивна емоционална връзка с марката Pampers, следвана от Pufies и lupilu, които имат идентично представяне.

На база шестте ключови индикатора и емо-ционалния индекс, се формира общ индекс на пазарното представяне (total MPI). тук Pampers отново е на челна позиция, следвана от Pufies. Molfix и lupilu имат близки пазарни позиции, което се дължи на следното обстоя-телство – докато Molfix има по-добро пазарно представяне (на база индекса MI), lupilu (мар-ката на lidl) генерира по-силна емоционална връзка и позитивно отношение от страна на анкетираните майки.

Останалите марки „Бочко”, libero и Huggies имат значително по-ниски резултати от тези на конкурентите си, като генерират сходно позициониране при формирането на общия индекс на пазарното представяне. При тях отново проличава ролята на емоционалния аспект в оценката на майките, която рефлек-тира върху по-слабото им присъствие в по-требителските нагласи.


BaBy Care


КАнАли зА ПоКуПКАОсновните канали за покупка на бебешки пе-лени за еднократна употреба са хипермарке-тите, магазини тип дрогерия (dM, lilly и други подобни) и магазините за детски стоки. тези обекти регистрират най-мащабно посещение с цел закупуване на пелени, което е напълно релевантно за тези продукти като съществени за бебешката грижа и хигиена.

64% от участниците в проучването купуват бе-бешки пелени от хипермаркетите, 47% от дро-гериите, 41% от магазините за детски стоки, 38% от супермаркетите, 32% пазаруват тези стоки онлайн и 27% се снабдяват с пелени от аптеката.

Отношението на майките към търговските мар-ки формира три основни сегмента от потреби-тели, като първите два са близки по обем, а третият генерира по-ниски позиции. Първият сегмент представлява лоялните към марка-та (44% предпочитат да използват само една марка), вторият обхваща спорадичните потре-бители, имащи предпочитания към конкретна марка, но склонни да я сменят в определени ситуации (38% заявяват, че имат предпочита-на марка, но понякога я сменят). третият сег-мент включва майките, взимащи решение за избора си сред 2 или 3 обичайни марки (15% редуват 2-3 марки). Съществува още една (чет-

SMBs

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÍÀ ÏÐÎÓ×ÂÀÍÅÒÎ

Ðàçìåð íàèçâàäêà

326 ðåñïîíäåíòà

Îíëàéí àíêåòà íà ñàéòàíà BG-Mamma

Ìàéêè íà äåöà íà âúçðàñò äî 3 ã.,èçïîëçâàùè áåáåøêè ïåëåíè

çà åäíîêðàòíà óïîòðåáà

21 ìàðò - 29 ìàðò 2019

Öåëåâàãðóïà

ÌåòîäÏåðèîä íà ïðîâåæäàíå

от участниците в проучването купуват бебешки пелени от хипермаркетите, 47% от дрогериите, 41% от магазините за детски стоки, 38% от супермаркетите



върта група) на индиферентните към търгов-ските марки майки (не обръщат внимание на марката), но те съставляват незначителен дял (3% нямат конкретни предпочитания и ползват различни марки).

фАКтори зА ПоКуПКА нА БеБешКи ПелениАнализирането на факторите за покупка на бе-бешки пелени изгражда един основен модел на взимане на решение сред анкетираните майки –

ориентирането им към конкретен продукт на база предишен личен опит с него (74%). този фактор има и най-голяма тежест върху крайния избор пред щанда на търговския обект.

Изследването регистрира висока степен на значимост и на качеството на продуктите, кое-то също има водеща роля при решението за покупка на бебешки пелени за немалка част от респондентите (59%). комбинацията между „досегашния опит“ и „качествен продукт, дори на по-висока цена“ сформира една основна група от потребители, при които качеството стои на първо място, когато избират коя мар-ка да закупят.

ценовата чувствителност, изразяваща се в „достъпна цена“ на бебешките пелени, оказва влияние върху крайното решение за покупка, но определено няма толкова голяма тежест сред изследваната съвкупност от майки на деца до 3 години (42%). в допълнение, доказателство за това е фактът, че стимули като ценова от-стъпка, игра/ томбола с награди и подарък към продукта не влияят съществено върху избора на марки бебешки пелени, съответно 18% и 9%.

Други фактори с по-незначително присъствие са препоръка на друга майка (39%), препоръ-ка на педиатъра (23%) и добрата репутация на производителя на бебешки пелени (29%).

ÏÐÎÔÈË ÍÀ ÌÀÉÊÈÒÅ, ÈÇÏÎËÇÂÀÙÈ ÁÅÁÅØÊÈÏÅËÅÍÈ ÇÀ ÅÄÍÎÊÐÀÒÍÀ ÓÏÎÒÐÅÁÀ

База: Майки, използващи бебешки пелени за еднократна употреба (326 респ.)

26%

40%

34%

43%

30%

24%

3%

Ñîôèÿ

Òèï íàñåëåíî ìÿñòî:Âúçðàñò:

Ãîëÿì ãðàä

Äðóã ãðàä

19-29 ã.

30-34 ã.

34-46 ã.Ñåëî

%

%

%

3878% %

Âèñøåîáðàçîâàíèå

1500 ëâ. ñð. ìåñå÷åí äîõîäíà äîìàêèíñòâî

57%Â îòïóñê ïîìàé÷èíñòâî

62%×àñòíà ôèðìà

29%Ðàáîòÿò íà

ïúëåí ðàáîòåí äåí

75

40

32

Äî 1 ã.

Ìåæäó 1 è 2 ã.

Ìåæäó 2 è 3 ã.

ценовата чувствителност, изразяваща се в „достъпна цена“ на бебешките пелени, оказва влияние върху крайното решение за покупка, но няма толкова голяма тежест сред изследваната съвкупност от майки на деца до 3 години

BaBy Care



най-голям ръст имат мокрите кърпичкиПродажбите на бебешки пелени намаляват, но категорията все още държи най-голям дял от нехранителните бебешки продукти. При-чината за спада се крие в демографските процеси, които протичат в страната и понижението на раждаемостта в последните 2 години. това стана ясно по време на последното издание на Category Retail forum, където „Нилсен България“ представи как се развиват бе-бешките категории в последната година спрямо предходната.

Пазарът на нехранителни бебешки продукти през 2018 г. е на-раснал с 5% в обем и с 0,8 на сто в стойност през 2018 г, спрямо 2016 г., показват данните на агенцията.

От всички нехранителни бебешки продукти, най-голям дял в стой-ност държи сегментът на пелените (48,2 на сто), следван от мо-крите кърпички (27%) и бебешките козметични продукти (24,8%). Данните за 2018 г. сравнени с тези от 2016 г. показват, че от три-те сегмента, спад има само при пелените (-6,1%), докато мокрите кърпички се увеличават с 9 на сто, а козметиката – със 7,5%.

На въпроса „кои са най-важните причини, поради които сме-нихте ползваната от вас марка пелени“, най-голям процент рес-понденти (38%) са заявили „препоръка от семейство или прияте-ли“. Други 32% споделят, че са сменили марката, защото новата е била по-евтина. за 25 на сто причината в премнаването към друг бранд е от медицинско естество. Промоцията е причина за замяна на една марка с друга за 27% от респондентите. Около 25 на сто са посочили, че до подобно действие са прибягнали след като продуктът, който пазаруват по принцип е бил изчер-пан от наличност.

дял встойност

27.0%

48.2%

24.8%7.5%

9.0%

ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÏÅËÅÍÈ

ÌÎÊÐÈ ÊÚÐÏÈ×ÊÈ

ÏÐÎÌßÍÀ Â ÑÒÎÉÍÎÑÒ ÍÀÁÅÁÅØÊÈÒÅ ÍÅÕÐÀÍÈÒÅËÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

(2018 ÑÏÐßÌÎ 2016)

-6.1%

BaBy CaRE


ПотРЕбИтЕл

ядки

Категория „Ядки“ изобилства от нови продукти през 2018 г.Общо 451 нови продукти са се появили в категория „Ядки“ през изминалата година, приключила през август-септември 2018. Това показаха данните на „Нилсен България“, представени в края на 2018 г. по време на 4-тото издание на Category Retail Forum, организиран от PROGRESSIVE. Най-голям дял имат фъстъците (33%), следвани от слънчогледовите семки (15%), миксовете от ядки (13%), бадеми (10%) и кашу (6%).

категорията се отличава с ясно изразена се-зонност, чийто пикови месеци са декември и януари. През последната година, приключила през август-септември’18, категорията отбе-лязва сериозни ръстове както в обем, така и в стойност. Според данните на маркетинговата агенция продажбите на ядки са се покачили с

8,1% в стойност спрямо МАт август-септем-ври’17 и с 5,4 на сто в обем за същия период.

ПродАЖБи в оБемНай-голяма важност за продажбите в обем в категорията имат слънчогледовите сем-ки и фъстъците, но през последната година


ПотреБител

най-бързо растящият сегмент е този на ба-демите. От всички видове ядки, предлагани на българския пазар, най-голяма важност в обем имат слънчогледовите семки (41,6%), показват данните на „Нилсен България“. Следват фъстъците с 38,5 на сто дял в обем. С много по-голяма разлика назад остават миксовете от ядки с 4,9 на сто важност на продажбите в обем и тиквените семки с 4,2 на сто. Най-голямо процентно изменение на продажбите в обем през МАт август-септем-ври’18 спрямо същия период година по-рано имат бадемите (+27,7%). Следват шам фъс-тък (+20,8%), тиквени семки (+19,5%) и леш-ници (+8,4 на сто).

ПродАЖБи в СтойноСтБадемите, тиквените семки и шам фъстъците увеличават важността си по отношение про-дажбите в стойност за сметка на фъстъците и слънчогледовите семки, показват данните на пазарната агенция. Процентното изменение на важността на тези продукти през МАт ав-густ-септември’18 спрямо МАт август-септем-ври’17 е както следва – бадеми (+18,7%), шам фъстък (+17%), тиквени семки (+14,8 на сто).

Сурови СреЩу ПечениНай-важният сегмент за българския пазар си остават печените ядки, като тяхната важ-

ност продължава да расте. в същото време обаче, суровите ядки са най-бързо растящи-ят сегмент в последната година, прключила през МАт август-септември’18. По отноше-ние на продажбите в стойност, важостта на печените ядки достига 83,4%, следват су-рови ядки (11%), пържени (3,4%), пържени и мариновани (1,5 на сто). През последния МАт август-септември’18 спрямо същия пе-риод година по-рано, най-голямо процентно изменение в продажбите в стойност имат суровите ядки (+10,7%), печените (+8,5%). Сегментът на пържените ядки пада с 5,1%, а този на пържените и мариновани – с 3,8 на сто.

идеАлнАтА оПАКовКА - до 100 гНай-растящите опаковки на пазара са тези до 100 г (+8,1% в стойност). Най-много ядки се консумират в район тракия (33,4%), след-ван от Странджа/Добруджа (31,3%), София (25,2%) и Мизия (10%). Най-бързо растящите райони в страната по отношение на продажби-те в стойност през МАт август-септември‘18 са тракия (+15,5%) и Странджа (+8,1%). На-маляват продажбите в стойност само в Мизия (-0,8%). в района на столицата и около нея, продажбите в стойност са се покачили с 2,9 на сто през МАт август-септември’18 спрямо МАт август-септември’17.


големите мАгАзини СА нАй-вАЖниНай-голямо значение за продажбите в стой-ност в категорията имат много големите мага-зини (41-300 кв. метра) – 36,2%. През послед-ния МАт август-септември’18 те са се покачили с 2,1-процентни пункта спрямо същия период година по-рано. След тях по важност се на-реждат супермаркети/хипермаркети (>301 кв. метра) – 33,1%, които обаче през последна-та година са загубили 1,3-процентни пункта във важността си. Губят и обектите от тра-диционната търговия (0,7-процентни пункта), като важността им по отношение продажбите в стойност е 19,9%. важността на киоските и алкохолните магазини остава непроменена (8,8%), а хоРека каналът има миниминалният дял от 1,9 на сто, който също се е понижил спрямо година по-рано (с 0,2 пункта).

нА ПромоциЯДанните на „Нилсен България“ показват, че 25% от продажбите на ядки са през промо-ции, като през МАт август-септември’18 те са се увеличили с 1,7-процентни пункта спрямо МАт август-септември’17.топ 5 бранда според продажбите в стойност, подредени по азбучен ред са: Дани, Детелина, елит, кронос и Ройс.

от продажбите на ядки са през промоции, като през мАт август-септември’18 те са се увеличили с 1,7-процентни пункта спрямо мАт август-септември’17

32.7%

29.2%

7.9%

6.1%

5.3%

5.4%

4.7%2.6%

1.8%4.3%

31.6%

30.0%

8.7%

5.8%

5.6%

5.3%

4.5%2.8%

1.7%4.0%

Ïðîäàæáè â ñòîéíîñò % ÂàæíîñòÊàòåãîðèÿ ßäêè=100%

Âúòðåøåí êðúã:ÌÀÒ àâãóñò-ñåïòåìâðè'17

Âúíøåí êðúã:ÌÀÒ àâãóñò-ñåïòåìâðè'18

4.4%

10.8%

18.7%

3.3%

14.8%

5.3%

4.4%

17.0%

4.3%

-0.1%

ÁÀÄÅÌÈ, ÒÈÊÂÅÍÈ ÑÅÌÊÈ È ØÀÌ ÔÚÑÒÚÊ ÓÂÅËÈ×ÀÂÀÒ ÏÐÎÄÀÆÁÈÒÅ ÑÈÂ ÑÒÎÉÍÎÑÒ ÇÀ ÑÌÅÒÊÀ ÍÀ ÔÚÑÒÚÖÈÒÅ È ÑËÚÍ×ÎÃËÅÄÎÂÈÒÅ ÑÅÌÊÈ

Ôúñòúöè

Ñëúí÷îãëåäîâè ñåìêè

Áàäåìè

Ìèñê îò ÿäêè

Òèêâåíè ñåìêè

Êàøó

Ìèêñîâå îò ÿäêè èñóøåíè ïëîäîâå

Øàìôúñòúê

Ëåøíèöè

Âñè÷êè îñòàíàëè

Ïðîìÿíà íà ïðîäàæáèòå â ñòîéíîñò %ÌÀÒ àâã.-ñåïò.'18 vs ÌÀÒ àâã.-ñåïò.'17


ПотРЕбИтЕл

ядки


ОСТАНИ СВЕЖ!

Sp

rite

е з

апаз

ена

тъ

рго

вск

а м

арка

на

The

Co

ca-C

ola

Co

mp

any

ОСТАНИ СВЕЖ!S

pri

te е

зап

азен

а т

ър

гов

ска

мар

ка н

а T

he C

oca

-Co

la C

om

pan

y


Силен ръст на киселото мляко по БдСОбщо 22% е делът на промоциите в категория “Mлечни продукти” по данни на „ГфК България“. В нея агенцията разглежда бяло саламурено сирене, кашкавал, специални сирена, сирена за мазане, кисело мляко, прясно мляко и млечни десерти. Делът на собствените марки в същата категория е 9 на сто. Данните за пазара бяха разгледани по време на Category Retail Forum в края на 2018 г.

НА ФокуС

кисело и прясно мляко

Според анализа на маркетинговата агенция през МАт август‘18 най-голям пазарен дял в стойност по отношение на продажбите на млечни продукти държат супермаркетите – 23,6%, следвани от малките хранителни магазини (21,8%) и минимаркетите (17,1%). значителен обем продажби преминава и през специализираните магазини, към кои-то влизат както пазарите, така и домашното производство – 16,4%. След тях идват хипер-маркетите, които имат 13,6% пазарен дял в стойност. Дискаунтърите държат 7,1-про-центен дял.

ПрЯСно млЯКоОбщо 85% е пенетрацията в тази категория според данните на „Гфк България“. През МАт август’18 домакинствата са направили средно 20 покупки на прясно мляко, като средното количество на покупка е 2,2 литра. Анализите на пазарната агенция показват, че 30% от домакинствата купуват домашно прясно мляко. то бележи ръст поради по-ви-сока средна цена и значително повишение на честотата на покупка.



нА фоКуС

Сегментът на uHT млякото се свива, заради значителен спад в честотата на пазаруване и намален обем на единична покупка, показват данните на „Гфк България“.

При индустриалното мляко се наблюдава ръст в стойност, който се дължи на по-висо-ка средна цена и леко увеличение в честота-та на пазаруване. Промоциите в този сегмент се покачват с 1-процентен пункт през МАт август’18 до 26 на сто. Делът на собствените марки обаче се понижава спрямо същия пе-риод година по-рано с 2-процентни пункта, достигайки 16 на сто.

Супермаркетите държат най-големия па-зарен дял в стойност по отношение про-дажбите на индустриално прясно мляко – 30,3%. Следват хипермаркетите (19,9%), минимаркетите (18,4%), малки хранителни

През мАт август’18 домакинствата са

направили средно 20 покупки на прясно

мляко, като средното количество на

покупка е 2,2 литра


НА ФокуС

кисело и прясно мляко

магазини (18,1%), дискаунтъри (8,9 на сто), пазари (3,5%).

топ 5 марки в стойност при индустриалните млека, подредени по азбучен ред през МАт август’18 са: Bor Chvor, к Classic, Мy day, Olympus, Vereia. топ 5 марки в стойност при uHT млеката за същия период и отново под-редени по азбучен ред са: Belcho & Sivushka, Beliisa, K Classic, Meggle и Pilos.

КиСело млЯКоОбщо 96 на сто е пенетрацията в категори-ята на киселите млека, показват данните на агенцията за проучване на пазара. Домакин-ствата извършват средно 39 покупки, а на единична покупка закупеното количество е 1,1 кг.

Агенцията регистрира увеличение в дяловете на промоците. Промоционалните активности

ÏÐßÑÍÎ ÌËßÊÎÊËÞ×ÎÂÈ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÌÀÒ ÀÂÃÓÑÒ 2018

85% ïðÿñíî ìëÿêî

Ïåíåòðàöèÿ ×åñòîòà Êîë/ïîêóïêà

20ïîêóïêè

2,2ëíà ïîêóïêà

30% îò äîìàêèíñòâàòà

êóïóâàò äîìàøíî ìëÿêî

39ïîêóïêè

Ïåíåòðàöèÿ ×åñòîòà Êîë/ïîêóïêà

1,1ëíà ïîêóïêà

ÊÈÑÅËÎ ÌËßÊÎÊËÞ×ÎÂÈ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÌÀÒ ÀÂÃÓÑÒ 2018

96% êèñåëî ìëÿêî



нА фоКуС

в категорията нарастват през МАт август’18, достигайки 22 на сто. Само година по-рано през същия период, делът на промоционал-ните активности в стойност е бил 19,5%.

Брандираните продукти остават предпочита-ни за купувачите на кисело мляко, предвид факта, че няма промяна при собствените марки в категорията. те запазват и през по-следния МАт същия пазарен дял в стойност – 7%.

Най-важният канал за категорията са малки-те хранителни магазини, които държат 33,4% дял в стойност през МАт август’18. Следват супермаркетите (26,7%), минмаркетите (19%) и хипермаркетите (11,9 на сто).

Наблюдава се силно изразен ръст на мляко-то по Български държавен стандарт (БДС), движен от нови купувачи и по-чести покупки.

През последния МАт средствата, изразход-вани за кисело мляко по БДС са се увеличи-ли с 36,9%. Натуралното кисело мляко рас-те (+4,4%), поради по-високата средна цена и ръст в обема на покупка. При овкусените млека обаче изразходваните средства падат (-16,4%), като спадът се дължи най-вече на по-ниската честота на пазаруване.

топ 5 марки натурално кисело мляко в стой-ност, подредени по азбучен ред са: Bojenci, Bor Chvor, domlian, Elena и Vereia.

топ 5 марки кисели млека по БДС в стойност, подредени по азбучен ред са: Elby, domlian, Madjarov, Ogosta, Vereia.

топ 5 марки в стойност на плодовите кисели млека, подредени по азбучен ред е: Bojenci, Bor-Chvor, Milbona, Pilos, Vereia.


АНАлИзИ

Странният случай на aldi и неговия потенциал за иновации в Германия, както и на други европейски паза-ри, бизнесът на Aldi несъмнено достига своята поанта. как да сме сигурни в това? Новината, че Aldi Nord Germany понесе първа си оперативна загуба в историята на компанията е сериозен индикатор за това. Разбира се, отделно от това се наблюдават също и множество по-малки индикатори, като предлагането на брандирани продукти от постоянните линии на Aldi на по-ни-ски цени и фактът, че компанията все повече делегира на маркетинговия си департамент средства и автономия.

въпреки това, ако живеете и работите в Обеди-неното кралство, Австралия или САщ, вие сте в уникалната позиция да видите „най-доброто” от Aldi по отношение на растежа и най-вече инова-циите. тези пазари в много отношения подчерта-ват посоката, по която Aldi ще поеме на все пове-че пазари, ако иска да бъде успешен ритейлър.Наскоро гледах кратко видео за това как да спечелим бъдещето и бях запленен от идея-та как еволюцията на нашия мозък е сходна с тази на Aldi и проблемът в момента, пред който търговецът е изправен. Основната идея на видеото е тази, че с течение на времето на-шата интелигентност се увеличава, но в след-ствие на това губим креативността си.

От търговска гледна точка това изглежда много приложимо за Aldi. От създаването на дискаунт концепцията, на компанията не-съмнено се гледа като на един от най-инте-лигентните ритейлъри по отношение усъвър-шенстването и глобализирането на ефективен модел за търговия. в същото време, култур-ните различия и ограниченото желание да не се поправят неща, които не са счупени, се свързват с неспособността и нежеланието да се правят иновации, особено в контекста на

промените, които се случват в търговията на дребно днес.

видеото описва начините, по които можем да тренираме ума си, за да отключим иновации-те и креативността посредством най-важните механики като:

1. Нулирайте очакванията2. убийте егото3. Използвайте модели и мега трендовевсеки един от тези е отново приложим към Aldi и ако компанията иска да отключи своя потенциал за иновации, ще трябва да направи и трите.

нулирАйте очАКвАниЯтАПредишната сила на Aldi беше в това да гледа дългосрочно към търговията и да чака, за да открие най-ефикасните и перфектни решения за своя бизнес. И това невинаги се отплаща-ше. Предлагането на пекарна в рамките на магазина е най-добрия пример за това. Дока-то lidl разви широка инвестиционна програма в европа, чрез която да предложи полу-авто-матичните пекарни, предлагащи широк набор от пресни продукти, Aldi се въздържа и избра да развие напълно автоматизирани версии, близки до вендинг машините.

този фокус върху ефективността в сравнение с ориентираното към потребителя предложе-ние на lidl, сега кара Aldi да променя курса, заменяйки всичките си автоматизирани пе-карни с полу-автоматизирани щандове. за да предостави повече иновации на повече пазари, веригата трябва да се откаже от очакванията за това какво иновацията може да направи за глобалния бизнес на компанията. това не оз-начава, че не виждаме иновации на други па-


АнализАнАлизи

зари. Форматите магазини се изменят от висо-ко стандартизирани модели към по-гъвкави, с новите 240 кв. метра магазини на гарите в швейцария, които са най-точният пример в таз посока. въпреки това културата на lidl да тества и да се учи от глобалното си портфолио доведе до реално конкурентно предимство на някои пазари и Aldi би направила добре да раз-вие сходен манталитет на други пазари, за да се възползва от това цялата група.

уБийте еготоAldi е собственост на 3 фондации и понякога има споровете по отношение на мениджърските ре-шения, като една скорошна промяна в менидж-мънта е доказателство за това. Изпълнителният директор на Aldi Nord Марк хюсингер обяви, че напуска поста си, докато Aldi Süd избра хорст лайтнър като новия изпълнителен директор на дъщерното дружество на компанията Hofer, като до момента той заемаше позицията член на борда на директорите на Aldi uSA. При Aldi и lidl се вижда генерална промяна, която се случва по отношение на това кой работи в тези компании и разбира се – кой пазарува в тях. тези трендове трябва да подпомогнат култур-ните промени в компаниите. убиването на егото за Aldi означава да се позволи на по-младите и по-прогресивни служители да управляват взе-мането на стратегически решения за това какво да се прави и какво да не се прави, по отноше-ние на иновациите, като в същото време тези

хора да не бъдат наказани за инициативата си в тази посока.

изПолзвАйте модели и мегА трендовеAldi беше имунизирана дълго време към реакци-ите на търговците, които се опитваха да разми-ят основите си предложения както и към новите форми на конкуренция, задаващи се от дигитал-ната ера. въпреки това, конкурентното предим-ство, което властва на пазарите, ще бъде разми-то в бъдеще. Aldi трябва да си зададе въпроса какво ще стане ако стойността за купувачите с увеличаваща се сила идва от способността да се използва гласова поддръжка, а не цената сама по себе си, например. Идентичността на търго-веца през годините се е базирала на това, което не е направено по отношение на други формати хранителни магазини, но отключването на ней-ния иновационен потенциал означава да се ра-згледа на какво все още може да си позволи да каже „не“ и на какво няма избор да каже „не“.

в края на краищата основният бизнес и предло-женията на Aldi все още са един от най-уникал-ните и брилянтни търговски модели днес, но по-глеждайки в бъдещето, иновацията и реалната промяна ще бъде необходима на повече пазари за по-добра конкуренция. единственото необ-ходимо е да се отключи потенциала.

Саймън Джонстън, Kantar Consulting


тЕНДЕНцИИ

най-голям е делът на хората, които посещават заведение два или три пъти месечно

Хранителните навици на българина се променят, следвайки промените в стандарта на живот, разполагаемите на пазара храни и напитки, магазинната мрежа, структурата и качеството на заведенията и ресторантите. От Владислав Колев, Logo Market Research & Consulting

тоПло ПриготвенАтА хрАнА зАемА центрАлно мЯСто в хрАненето нА БългАринА

заедно с всички гореизброени фактори, върху навиците на храненето влияние оказват също така стремежът към здравословен начин на живот, двигателната активност и културата на

хранене като цяло, предопределени от истори-чески и икономически наследени или придобити фактори и нагласи.През забързаното ежедневие хората основно се хранят по един или два пъти на ден (58% от анкетираните) и в по-малка степен три или чети-ри пъти (37%), докато през почивните дни броят на храненията е по-голям.


Анализтенденции

топло приготвената храна заема централно място в храненето на българина. През делничните дни над половината от хората (51%) успяват да се хра-нят с повече от едно топли хранения, докато през почивните дни този процент нараства до 72%.Интересен феномен е храненето в необичайно състояние, когато човек се чувства стресиран, нещастен, ядосан или отегчен. 23% от анкети-раните заявяват, че често ядат, когато са изло-жени на някои от тези фактори.

здравословното хранене е важна характерис-тика на храната, като само 6% не се опитват целенасочено да търсят здравословни храни, а 14% винаги се стремят храната им да бъде здравословна.

хигиенАтА и КАчеСтвото нА хрАнАтА СА нАй-вАЖните фАКтори зА изБорА нА зАведение

заведенията за хранене заемат важна част в храненето на българина. Посещенията в заве-денията за хранене са разпределени в по-малки процентни групи към най-ниските и най-високи-те честоти на посещение, а най-голям е делът на хората, които посещават заведение два или три пъти месечно.

Най-предпочитания тип заведение са ресто-рантите (55%), следвани от механи, кръчми, бирарии (23%) и пицариите (17%), но не винаги предпочитанията са свързани с най-често посе-щаваните заведения, за което е освен предпо-читанията влияние оказват и останалите факто-ри, изграждащи избора за посещение.

Първите два най-важни фактори, които опре-делят избора на заведение са хигиената (9.6 от 10.0) и качеството на храната (9.5 от 10.0). На следващо място се подреждат нивото на об-служване (8.8) и обстановката (8.2), а едва на пето място по важност е ценовото равнище на заведението (6.9).

Посещението на заведение не е двигател за избор на по-здравословна храна. Две трети от анкетираните поръчват също толкова здра-вословна храна, колкото храната, която кон-сумират вкъщи и само 11% обръщат внимание

на този аспект при хранене навън. цели 22% са склонни да си поръчват по-нездравословна храна в заведенията, които посещават.

Българската кухня е с традиции и е дълбоко залегнала в бита и стила на живот. тя е доми-нираща в предпочитанията - 73% заявяват че именно тя им е любима. втората по харесване тип кухня е италианската – любима на 21% от анкетираните.

Сред нещата, които биха променили в своите навиците на хранене, анкетираните изтъкват на първо място наличието на повече плодове и зеленчуци, намаляването на консумацията на хляб и хлебни изделия, намаляването на консу-мацията на захар и покупката на по-качествени продукти. това се свързва основно с начина на хранене вкъщи, тъй като по-честото посещение на заведение не е важен фактор за промяна.

ÇÀÂÅÄÅÍÈßÒÀ ÇÀÅÌÀÒ ÂÀÆÍÀ ×ÀÑÒÂ ÕÐÀÍÅÍÅÒÎ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈÍÀ

Êîëêî ÷åñòî ñå õðàíèòå â çàâåäåíèå?

* Áàçà: âñè÷êè ðåñïîíäåíòè

6.18.3

17.7 18.2 19.3

14.4 14.4

1.7

Âñåêè äåí ×åòèðè äî øåñò ïúòèâ ñåäìèöàòà

Äâà äî òðè ïúòèâ ñåäìèöàòà

Âåäíúæñåäìè÷íî

Äâà äîòðè ïúòè â ìåñåöà

Âåäíúæìåñå÷íî

Ïî-ðÿäêî îò âåäíúæ ìåñå÷íî

Íèêîãà

ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÍÈ ÒÈÏÎÂÅÇÀÂÅÄÅÍÈß ÇÀ ÕÐÀÍÅÍÅ

Êàêúâ òèï å ëþáèìîòî âè ìÿñòî çà õàïâàíå èçâúí äîìà?

* Áàçà: âñè÷êè ðåñïîíäåíòè

Ìåõàíà / êðú÷ìà / áèðàðèÿ

Ïèöàðèÿ17%Ðåñòîðàíò 55%

Çàâåäåíèå çà áúðçî õðàíåíå

23%5%


марка, цена и промоции от значение при избора на кафеКакви са предпочитанията на българските потребители щом стане въпрос за кафето? Отговор на този въпрос получихме чрез Изследователски център Тренд, които предоставиха резултатите си от проучване, направено между 5 и 12 април 2019 г. Изследването е направено чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с редовни консуматори на кафе (поне 1-2 пъти седмично), подбрани след скрининг в национално представително изследване.

PrO ID

Най-голяма част от хората консуми-рат кафе 1-2 пъти дневно. младите в най-голяма степен пият кафе 3 и по-вече пъти през деня, но с увеличава-

нето на възрастта намалява и интензивността на консумация. Любопитен факт е, че 76% от силно лоялните към дадена марка, консумират кафе 1-2 пъти дневно.

мАрКите нА БългАрСКите ПотреБителиНова Бразилия е марката, за която хората се сещат, когато става дума за марка кафе. След нея се нареждат Лаваца и Нескафе. Нова Бра-зилия е в по-голям дял споменавана от жените и доминира сред хората над 50 г., докато Ла-ваца се споменава от повече мъже и доминира


АнализPRO ID

сред хора под 50 г. При въпрос с предва-рително зададени опции, 98% от целева-та група посочват, че са чували за Нова Бразилия. С най-ниска разпознаваемост са брандовете Pellini, Buondi, Дъбов.

фАКтори зА изБорСпоред целевата група, марката е опреде-ляща за избора на кафе – 71%. Близо две трети посочва, че цената също е от особено значение. Една трета от запитаните, които са потребители с умерена или слаба лоял-ност към марките, посочват, че промоциите в магазина са определящи за избора им. Това се засилва с увеличаване на възрастта.

Êîãàòî ñòàâà âúïðîñ çà êàôå, êîÿ å ïúðâàòà ìàðêà, êîÿòî âè èäâà íà óì? (Top of Mind)?

Ñïîíòàíåí îòãîâîð

Åäèí îòãîâîð

40%

25%

14%

9%

4%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

Nova Brasilia/ Íîâà Áðàçèëèÿ

Lavazza/ Ëàâàöà

Nescafe/ Íåñêàôå

Jacob's/ ßêîáñ

Tchibo/ ×èáî

Spetema/ Ñïåòåìà

Bianchi/ Áèàí÷è

Davidoff/ Äàâèäîô

Illy/ Èëè

Kimbo/ Êèìáî

ÄðóãîÁàçà: 797 ðåñïîíäåíòà

À çà êîè äðóãè ìàðêèêàôå ñå ñåùàòå?(Total Spontaneous)

Ñïîíòàíåí îòãîâîð

Ïîâå÷å îò åäèí îòãîâîð

Áàçà: 797 ðåñïîíäåíòà

Nova Brasilia/ Íîâà Áðàçèëèÿ

Lavazza/ Ëàâàöà

Nescafe/ Íåñêàôå

Jacob's/ ßêîáñ

Tchibo/ ×èáî

Spetema/ Ñïåòåìà

Bianchi/ Áèàí÷è

Illy/ Èëè

Davidoff/ Äàâèäîô

Kimbo/ Êèìáî

Äðóãî

Pellini/Ïåëèí

Buondi/Áóîíäèè

Dabov/Äúáîâ

Äðóãî

78%65%

57%49%

28%22%

11%11%10%10%7%4%1%1%1%4%


PrO ID

в нАСтроение зА еКСПериментиБлизо половината от целевата група са хора, кои-то обичат да експериментират с нови продукти. Това важи в най-голяма степен за хората до 50 години. С увеличаването на възрастта се отчита липсата на склонност за експерименти. мъжете в малко по-голям дял са склонни да експеримен-тират за сметка на жените (52% към 48%).

70% от консумиращите кафе 3 и повече пъти на ден посочват, че са склонни да правят експерименти в избора си на кафе и да тестват нови марки. Колкото по-ниска е консумацията на кафе, толкова по-малко склонни са да експериментират потребителите.

видове КАфе зА домАшнА „уПотреБА”Най-предпочитан тип кафе, който потребители-

те купуват за консумация вкъщи е „фабрично пакетирано мляно“ – 74%. Няма осезаема дина-мика по отношение на възраст на потребители-те. Впечатление прави, че капсулите еспресо са по-предпочитани от младите за сметка на възрастните консуматори.

тиПове мАгАзиниНа въпроса „От какъв тип магазини купувате кафе за консумация вкъщи?”, населеното място има особено значение. Потребителите в Столи-цата и областните градове пазаруват основно в супермаркети и хипермаркети. Живеещите в малки населени места и села – в минимаркети основно. В специализирани магазини пазаруват основно хора с по-високи доходи, с по-висока образователна степен и основно хора, които консумират 3 и повече пъти кафе на ден.

Êîå å îïðåäåëÿùî çà Âàñ, êîãàòî èçáèðàòå êàôå?

Âúïðîñ ñ ïðåäâàðèòåëíî çàäàäåíè îïöèè

Åäèí îòãîâîð

71%

57%

44%

30%

26%

14%

9%

6%

2%

1%

1%

Ìàðêà

Öåíà

Âèä êàôå (ìëÿíî, íà çúðíà)

Ïðîìîöèè â ìàãàçèíà

Ãðàìàæ

Ñîðò (àðàáèêà, ðîáóñòà)

Ôèðìà-ïðîèçâîäèòåë

Äèçàéí íà îïàêîâêàòà

Äðóãî

Áåç îòãîâîðÁàçà: 797 ðåñïîíäåíòà

Ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåë

74%

29%

9%

8%

6%

5%

1%

2%

Ôàáðè÷íî ïàêåòèðàíî ìëÿíî

Ðàçòâîðèìî êàôå

Êàôå äîçè

Êàïñóëè çà åñïðåñî

Ôàáðè÷íî ïàêåòèðàíî íà çúðíà

Íàñèïíî íà çúðíà

Äðóãî

Ðàçëè÷íî/ Íÿìà ïðàâèëîÁàçà: 1008 ðåñïîíäåíòà

Âúïðîñ ñ ïðåäâàðèòåëíî çàäàäåíè îïöèè

Êàêúâ òèï êàôå îáèêíîâåíî êóïóâàòå çà êîíñóìàöèÿ âêúùè?

тъРГОвСкА кАРтА

Искате да знаете какъв е броят на големите търговски обекти в градовете в България?

точният им брой можете да проверите в PROGRESSIVE търговска карта

www.progressive.bg

Стъпки на достъп:

1. Регистрирайте се на www.progressive.bg

2. Секция Progressive Retailer

3. PROGRESSIVE търговска карта

34 progressive | 4 : 2019 Няма такъв артикул Артикулът не е в наличност в момента Артикулът е наличен, но няма етикет с цена

тип, име и Адрес НА мАгАзиНА

супермАркет ХипермАркет Cash&Carry оНлАйН супермАркет

Средна цена на продукт

Билла Т-МаркеТ Kaufland METRO ebag.bg

софия, мол сердика, бул.

ситняково 48софия, жк дружба 2,

бл. 311софия,

бул. Асен йорданов 7софия,

бул. Цариградско шосе, 7-11 км

ebag.bg

Брой продукти в PrOGrEssIVE кошница: 36 продукта Брой закупенипродукти в TB

33 продукта

27 продукта

28 продукта

35 продукта

31 продукта

Вид продукт мАркА & компАНия количестВо

кошница, Април 2019

легенда: 0.00 лв. - Ценова промоция

Плодове и зеленчуци1 домати налични в тВ 1 кг 3.79 лв. 3.79 лв. 3.99 лв. 2.75 лв. 4.49 лв. 3.76 лв.2 лимони налични в тВ 1 кг 2.49 лв. 2.49 лв. 1.99 лв. 1.88 лв. 2.49 лв. 2.27 лв.3 моркови налични в тВ 1 кг 1.99 лв. 1.59 лв. 1.99 лв. 1.58 лв. 1.69 лв. 1.77 лв.

СоБСТвена Марка на ТърговСка верига4 олио собствена марка на тВ 1 л 1.69 лв. 1.69 лв. 1.99 лв. 1.82 лв. 1.80 лв.5 грах, консерва собствена марка на тВ 400-420 г 0.99 лв. 1.29 лв. 0.70 лв. 0.99 лв.

Храни6 ракия карнобатска гроздова Винпром карнобат 700 мл 7.49 лв. 9.49 лв. 8.99 лв. 9.59 лв. 8.89 лв.7 Бира загорка загорка Ад 2 л 1.89 лв. 1.89 лв. 2.39 лв. 3.09 лв. 2.32 лв.8 замразена пица д-р йоткер Feliciana - прошуто и песто д-р йоткер България 360 г 4.99 лв. 4.99 лв. 4.99 лв. 5.49 лв. 5.12 лв.9 Вафли Боровец, лешник ден и нощ оод 550 г 4.05 лв. 3.19 лв. 3.29 лв. 4.29 лв. 3.71 лв.10 Бонбони Toffifee Фортуна KOM оод 125 г 2.59 лв. 2.99 лв. 3.49 лв. 2.99 лв. 3.99 лв. 3.21 лв.11 дъвки halls Mondelez International 1 оп 0.99 лв. 0.89 лв. 0.94 лв. 0.94 лв.12 оризов чипс rice Up, кафяв ориз и сирене Нухелт Ад 60 г 1.45 лв. 1.44 лв. 1.69 лв. 1.53 лв.13 кисело мляко Боженци, 2,2% елви оод 400 г 1.15 лв. 1.15 лв. 1.15 лв. 1.15 лв. 1.15 лв. 1.15 лв.14 Напитка alpro soya, бадем данон сердика Ад 1 л 5.89 лв. 5.99 лв. 5.99 лв. 5.96 лв.15 топено сирене President, натурално 45% лакталис България еоод 140 г 3.39 лв. 2.79 лв. 3.39 лв. 2.60 лв. 3.59 лв. 3.15 лв.16 краве масло Deutsche Markenbutter ростар Бг еоод 125 г 2.99 лв. 3.35 лв. 2.80 лв. 2.99 лв. 3.03 лв.17 кафе Jacobs Cronat Gold, мляно якобс дау егбъртс Бг еоод 250 г 5.49 лв. 5.49 лв. 5.49 лв. 3.98 лв. 5.49 лв. 5.19 лв.18 майонеза олинеза олинеза премиум оод 250 г 2.49 лв. 2.45 лв. 2.19 лв. 2.18 лв. 2.45 лв. 2.35 лв.19 ориз Izzi Бисерен, екстра качество глобал Фууд къмпани еоод 1 кг 3.49 лв. 2.99 лв. 3.24 лв.20 пиле лудогорско пиле - пилко, охладено Амета Холдинг / пилко - Бс еоод кг 5.89 лв. 4.39 лв. 5.14 лв.21 луканка орехите добруджанска Белла България Ад 180 г 3.99 лв. 5.79 лв. 5.79 лв. 5.29 лв. 5.99 лв. 5.37 лв.22 лютеница Deroni, староселска дерони оод 520 г 5.29 лв. 5.59 лв. 5.29 лв. 5.22 лв. 5.69 лв. 5.42 лв.23 ядки rois, бирен фъстък Виктория Нутс еоод 160 г 1.89 лв. 1.89 лв. 1.89 лв. 1.89 лв. 1.89 лв.24 изворна вода девин девин еАд 1,5 л 0.75 лв. 0.85 лв. 0.84 лв. 0.77 лв. 1.19 лв. 0.88 лв.25 Бульон Maggi - пилешки Нестле България Ад 12х10 г 1.52 лв. 1.79 лв. 1.69 лв. 1.69 лв. 1.79 лв. 1.70 лв.26 Храна за котки пауч Whiskas марс България еоод 85 г 0.89 лв. 0.89 лв. 0.89 лв. 0.89 лв. 0.99 лв. 0.91 лв.

не Храни27 капсули за пране ariel 3в1, цветно проктър и гембъл еоод 15 бр 10.99 лв. 10.49 лв. 6.59 лв. 6.89 лв. 13.99 лв. 9.79 лв.28 паста за зъби astera homeopathica Natural Арома Ад 75 мл 4.99 лв. 4.95 лв. 4.98 лв. 5.79 лв. 5.18 лв.29 Шампоан syoss Хенкел България еоод 500 мл 7.99 лв. 7.99 лв. 7.89 лв. 5.99 лв. 3.99 лв. 6.77 лв.30 омекотител semana Moonflower Фикосота оод 1 л 4.39 лв. 4.99 лв. 4.75 лв. 4.19 лв. 5.49 лв. 4.76 лв.31 препарат за съдове Medix Max Power, лимон гел мексон оод 450 мл 1.03 лв. 1.09 лв. 1.03 лв. 1.04 лв. 1.29 лв. 1.10 лв.32 тоалетна хартия Emeka Paradise Фикосота оод 4 бр 2.79 лв. 1.99 лв. 2.99 лв. 2.59 лв.33 део спрей rexona Men Unilever 150 мл 4.99 лв. 3.49 лв. 3.99 лв. 2.59 лв. 5.45 лв. 4.10 лв.34 Боя за коса Garnier Color Natural лореал България еоод 1 бр 5.49 лв. 5.49 лв. 5.19 лв. 3.59 лв. 5.99 лв. 5.15 лв.35 Шампоан Бочко, помпа лавена мърчандайзинг Ад 400 мл 3.99 лв. 3.89 лв. 4.15 лв. 3.98 лв. 4.29 лв. 4.06 лв.36 кухненска ролка selpak орно Ад 2 бр/оп 2.49 лв. 1.99 лв. 2.49 лв. 2.32 лв.

Платена сума: 114.98 лв. 97.87 лв. 100.15 лв. 110.93 лв. 127.77 лв.Липсващи продукти 3 продукта 9 продукта 8 продукта 1 продукт 5 продуктаОбща средна цена на липсващите продукти: 13.41 лв. 32.01 лв. 26.30 лв. 1.89 лв. 12.11 лв.Приблизителна цена на потребителската кошница: 128.39 лв. 129.88 лв. 126.45 лв. 112.82 лв. 139.88 лв.Час и дата на покупката 17.04.2019/15:30/ 17.04.2019/14:00/ 17.04.2019/14:40/ 17.04.2019/13:00/ 17.04.2019/10:10/

progressive | 4 : 2019 35Няма такъв артикул Артикулът не е в наличност в момента Артикулът е наличен, но няма етикет с цена

тип, име и Адрес НА мАгАзиНА

супермАркет ХипермАркет Cash&Carry оНлАйН супермАркет

Средна цена на продукт

Билла Т-МаркеТ Kaufland METRO ebag.bg

софия, мол сердика, бул.

ситняково 48софия, жк дружба 2,

бл. 311софия,

бул. Асен йорданов 7софия,

бул. Цариградско шосе, 7-11 км

ebag.bg

Брой продукти в PrOGrEssIVE кошница: 36 продукта Брой закупенипродукти в TB

33 продукта

27 продукта

28 продукта

35 продукта

31 продукта

Вид продукт мАркА & компАНия количестВо

кошница, Април 2019

легенда: 0.00 лв. - Ценова промоция

Плодове и зеленчуци1 домати налични в тВ 1 кг 3.79 лв. 3.79 лв. 3.99 лв. 2.75 лв. 4.49 лв. 3.76 лв.2 лимони налични в тВ 1 кг 2.49 лв. 2.49 лв. 1.99 лв. 1.88 лв. 2.49 лв. 2.27 лв.3 моркови налични в тВ 1 кг 1.99 лв. 1.59 лв. 1.99 лв. 1.58 лв. 1.69 лв. 1.77 лв.

СоБСТвена Марка на ТърговСка верига4 олио собствена марка на тВ 1 л 1.69 лв. 1.69 лв. 1.99 лв. 1.82 лв. 1.80 лв.5 грах, консерва собствена марка на тВ 400-420 г 0.99 лв. 1.29 лв. 0.70 лв. 0.99 лв.

Храни6 ракия карнобатска гроздова Винпром карнобат 700 мл 7.49 лв. 9.49 лв. 8.99 лв. 9.59 лв. 8.89 лв.7 Бира загорка загорка Ад 2 л 1.89 лв. 1.89 лв. 2.39 лв. 3.09 лв. 2.32 лв.8 замразена пица д-р йоткер Feliciana - прошуто и песто д-р йоткер България 360 г 4.99 лв. 4.99 лв. 4.99 лв. 5.49 лв. 5.12 лв.9 Вафли Боровец, лешник ден и нощ оод 550 г 4.05 лв. 3.19 лв. 3.29 лв. 4.29 лв. 3.71 лв.

10 Бонбони Toffifee Фортуна KOM оод 125 г 2.59 лв. 2.99 лв. 3.49 лв. 2.99 лв. 3.99 лв. 3.21 лв.11 дъвки halls Mondelez International 1 оп 0.99 лв. 0.89 лв. 0.94 лв. 0.94 лв.12 оризов чипс rice Up, кафяв ориз и сирене Нухелт Ад 60 г 1.45 лв. 1.44 лв. 1.69 лв. 1.53 лв.13 кисело мляко Боженци, 2,2% елви оод 400 г 1.15 лв. 1.15 лв. 1.15 лв. 1.15 лв. 1.15 лв. 1.15 лв.14 Напитка alpro soya, бадем данон сердика Ад 1 л 5.89 лв. 5.99 лв. 5.99 лв. 5.96 лв.15 топено сирене President, натурално 45% лакталис България еоод 140 г 3.39 лв. 2.79 лв. 3.39 лв. 2.60 лв. 3.59 лв. 3.15 лв.16 краве масло Deutsche Markenbutter ростар Бг еоод 125 г 2.99 лв. 3.35 лв. 2.80 лв. 2.99 лв. 3.03 лв.17 кафе Jacobs Cronat Gold, мляно якобс дау егбъртс Бг еоод 250 г 5.49 лв. 5.49 лв. 5.49 лв. 3.98 лв. 5.49 лв. 5.19 лв.18 майонеза олинеза олинеза премиум оод 250 г 2.49 лв. 2.45 лв. 2.19 лв. 2.18 лв. 2.45 лв. 2.35 лв.19 ориз Izzi Бисерен, екстра качество глобал Фууд къмпани еоод 1 кг 3.49 лв. 2.99 лв. 3.24 лв.20 пиле лудогорско пиле - пилко, охладено Амета Холдинг / пилко - Бс еоод кг 5.89 лв. 4.39 лв. 5.14 лв.21 луканка орехите добруджанска Белла България Ад 180 г 3.99 лв. 5.79 лв. 5.79 лв. 5.29 лв. 5.99 лв. 5.37 лв.22 лютеница Deroni, староселска дерони оод 520 г 5.29 лв. 5.59 лв. 5.29 лв. 5.22 лв. 5.69 лв. 5.42 лв.23 ядки rois, бирен фъстък Виктория Нутс еоод 160 г 1.89 лв. 1.89 лв. 1.89 лв. 1.89 лв. 1.89 лв.24 изворна вода девин девин еАд 1,5 л 0.75 лв. 0.85 лв. 0.84 лв. 0.77 лв. 1.19 лв. 0.88 лв.25 Бульон Maggi - пилешки Нестле България Ад 12х10 г 1.52 лв. 1.79 лв. 1.69 лв. 1.69 лв. 1.79 лв. 1.70 лв.26 Храна за котки пауч Whiskas марс България еоод 85 г 0.89 лв. 0.89 лв. 0.89 лв. 0.89 лв. 0.99 лв. 0.91 лв.

не Храни27 капсули за пране ariel 3в1, цветно проктър и гембъл еоод 15 бр 10.99 лв. 10.49 лв. 6.59 лв. 6.89 лв. 13.99 лв. 9.79 лв.28 паста за зъби astera homeopathica Natural Арома Ад 75 мл 4.99 лв. 4.95 лв. 4.98 лв. 5.79 лв. 5.18 лв.29 Шампоан syoss Хенкел България еоод 500 мл 7.99 лв. 7.99 лв. 7.89 лв. 5.99 лв. 3.99 лв. 6.77 лв.30 омекотител semana Moonflower Фикосота оод 1 л 4.39 лв. 4.99 лв. 4.75 лв. 4.19 лв. 5.49 лв. 4.76 лв.31 препарат за съдове Medix Max Power, лимон гел мексон оод 450 мл 1.03 лв. 1.09 лв. 1.03 лв. 1.04 лв. 1.29 лв. 1.10 лв.32 тоалетна хартия Emeka Paradise Фикосота оод 4 бр 2.79 лв. 1.99 лв. 2.99 лв. 2.59 лв.33 део спрей rexona Men Unilever 150 мл 4.99 лв. 3.49 лв. 3.99 лв. 2.59 лв. 5.45 лв. 4.10 лв.34 Боя за коса Garnier Color Natural лореал България еоод 1 бр 5.49 лв. 5.49 лв. 5.19 лв. 3.59 лв. 5.99 лв. 5.15 лв.35 Шампоан Бочко, помпа лавена мърчандайзинг Ад 400 мл 3.99 лв. 3.89 лв. 4.15 лв. 3.98 лв. 4.29 лв. 4.06 лв.36 кухненска ролка selpak орно Ад 2 бр/оп 2.49 лв. 1.99 лв. 2.49 лв. 2.32 лв.

Платена сума: 114.98 лв. 97.87 лв. 100.15 лв. 110.93 лв. 127.77 лв.Липсващи продукти 3 продукта 9 продукта 8 продукта 1 продукт 5 продуктаОбща средна цена на липсващите продукти: 13.41 лв. 32.01 лв. 26.30 лв. 1.89 лв. 12.11 лв.Приблизителна цена на потребителската кошница: 128.39 лв. 129.88 лв. 126.45 лв. 112.82 лв. 139.88 лв.Час и дата на покупката 17.04.2019/15:30/ 17.04.2019/14:00/ 17.04.2019/14:40/ 17.04.2019/13:00/ 17.04.2019/10:10/


Пазарът на препарати за съдомиялни машинимодерната търговия е предпочитаният от потребителите канал за закупуване на препарати за съдомиялна машина, затова в настоящия обзор сме се спрели на данни за продажбите на тези продукти през веригите за бързооборотни стоки. От аделина Димитрова, „Нилсен България”

Според формата си измиващите препара-ти се разделят на два основни подсегмента – гел и таблетки и два нишови – капсули и прахообразни препарати. Продажбите на гел растат (+20% обем и +10% стойност), като така гелът съставлява 23,5% в обем и 19% от продажбите в стойност на измиващи препа-рати, а таблетките са съответно 69,5% и 78%. Прави впечатление относително по-ниската цена спрямо предходен период на растящите гелообразни препарати, което се дължи на наблюдаваната промоционална активност.

15,2% 14,8% 23,5%

2,9% 2,6%

19,0% 6,4%

6,8%

78,6% 69,5%

81,6% 78%

Îáåì â 1000êã Ñòîéíîñò â 1000ëâ

Ïðåïàðàòè çà ìèÿëíè ìàøèíè,Ìîäåðíà òúðãîâèÿ

ÒàáëåòêèÏðàõîîáðàçíè ïðåïàðàòè

ÃåëÊàïñóëè

Äåê16-Íîåì17 Äåê17-Íîåì18 Äåê16-Íîåì17 Äåê17-Íîåì180,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,1% 0,2% 0,3% 0,4%

ПоД луПА

препарати за съдомиялни машини


Намалението на почистващите препарати е в полза на увеличение на продажбите на до-бавките за съдомиялна, които бележат ръст от 18,3% в обем и 8,5% в стойност. Добавки-те за съдомиялна са препарати за почиства-не на съдомиялната машина, които помагат за отстраняването на натрупани мазнини или котлен камък и поддържат различните функ-ции на съдомиялната в оптимално състояние, също така препарати за дезодориране, за из-плакване и сол. Потребителите са заложили на повече препарати за почистване на маши-ната (+12% в обем и +11% в стойност), както и са купували повече сол за съдомиялна, коя-то се препоръчва за защита от котлен камък и омекотяване на твърдата вода (+28% обем и +13% стойност). Препаратите за изплаква-не, които се грижат за по-бързо изсушаване и измиване без петна са загубили от своята привлекателност за потребителите и те са на-малили употребата им (-12% спад в обем).

Средните цени на измиващи препарати са 16,09 лв. на брой, а на добавки за съдомиял-на машина са 4,73 лв. на брой. При измива-щите препарати таблетките са най-скъпи с цена 17,77 лв. на опаковка, следвани от гел (12,16 лв.), прах (11,56 лв.) и капсули (11,07 лв.). Най-скъпи при добавките за съдомиял-на са препаратите за изплакване (5,27 лв.), следвани от почистващи препарати (4,71 лв.), сол (4,64 лв.) и дезодориращи препарати (4,16 лв.).

Предпочитанията към разфасовките в пре-паратите за съдомиялна говорят за търсене на удобство чрез зареждане с големи разфа-совки, които покриват нуждите от препарат за дълго време. При измиващите препарати по-голям процент съставляват таблетките, а от тях 32% в обем и 35% в стойност се падат на най-големите разфасовки, тези с повече от 70 бройки в една опаковка.

топ марките за последната година подредени по азбучен ред са: fAIRY, fINISH, HEITMANN, MEdIX, SOMAT.

0,1% 0,1% 10,9% 10,3%4,8% 4,5%

21,5% 22,0% 22,8% 16,9%

25,1% 23,6%

72,3% 78,4%

42,4% 44,1%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1


Äîáàâêè çà ñúäîìèÿëíè ìàøèíè,Ìîäåðíà òúðãîâèÿ

Ñîë çà ñúäîìèÿëíèÏðåïàðàòè çà èçïëàêâàíå

Ïî÷èñòâàíå íà ñúäîìèÿëíè ìàøèíèÄåçîäîðèðàùè ïðåïàðàòè

Äåê16-Íîåì17 Äåê17-Íîåì18 Äåê16-Íîåì17 Äåê17-Íîåì18


Äåê16-Íîåì17 Äåê17-Íîåì18 Äåê16-Íîåì17 Äåê17-Íîåì18

27% 36%

12% 15%

73% 64%

88% 85%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Ïðåïàðàòè çà ìèÿëíè ìàøèíè,Ìîäåðíà òúðãîâèÿ

Èçìèâàùè ïðåïàðàòè çà ñúäîâå

Äîáàâêè çà ñúäîìèÿëíà ìàøèíà

11,93 4,73

4,16

4,71

5,27

4,64

16,09 11,07

12,16 11,56

17,77

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Ïðåïàðàòè çààâòîìàòè÷íè ìèÿëíè ...

Äîáàâêè çà ñúäîìèÿëíà ìàøèíà

Äåçîäîðèðàùè ïðåïàðàòè

Ïî÷èñòâàíå íà ñúäîìèÿëíèìàøèíè

Ïðåïàðàòè çà èçïëàêâàíå Ñîë çà ñúäîìèÿëíè

Èçìèâàùè ïðåïàðàòè çà ñúäîâå Êàïñóëè

Ãåë Ïðàõîîáðàçíè ïðåïàðàòè

Òàáëåòêè

Öåíà íà îïàêîâêà

Под луПА


ПоД луПА

мнението на доставчика

Продажбите на препарати под формата на гел растатОтносно развитието на категорията „Препарати за съдомиялни” от „Хенкел България” споделят: „През последните периоди пазарът за препарати за съдомиялни машини намалява и като обем, и като стойност, като трендът се определя от пазарния лидер. Делът на таблетките намалява, докато обемът на геловете в сегмента расте. Потребителите са все по-добре информирани относно правилната експлоатация на съдомиялната, както и относно употребата на различните препарати за нея, което определя и увеличаването на търсенето на различните добавки – сол за съдомиялна, гланц, ароматизатор.

иновАциите нА ПАзАрАПредложенията на пазара се стремят да отго-ворят на нуждата от комплексен продукт, който да съчетава в себе си качествата на препарата за измиване на съдовете и тези на различните добавки, които са необходими за правилното функциониране на съдомиялната.От продуктите на първо място се очаква да измиват отлично, без да оставят следи, да се справят с всевъзможните типове замърсява-ния, но същевременно да не са прекомерно „химични“ и да се грижат за съдовете.Иновациите, които се предлагат на пазара, имат за цел също така да предложат максимал-но удобство, затова основен момент, застъпен в продуктовите разработки и съответната ко-муникация, е предложението за таблетка във водоразтворимо фолио, т.е. – таблетка, която директно се поставя в отделението на съдо-миялната, без необходимост от сваляне на за-щитната опаковка.

КАКво търСЯт ПотреБителите?Потребителите, които са взели решение да ин-вестират в съдомиялна, обикновено отделят и необходимото време в проучване на пазара за препарати за съдомиялна. След няколко експе-

римента всеки намира решението според уреда и нуждите си, като в процеса на експлоатация формира комбинация от препарат и добавки, която е индивидуална – определя се от твър-достта на водата в дадения регион, от обема на съдомиялната, от честотата на работа с нея и, разбира се, от бюджета на домакинството. По-следният задава рамката, в която ще трябва да се вмести разходът за препарат за съдомиялна и изиграва водеща роля при вземането на ре-шение за неговата покупка, ето защо промо-ционалните оферти на препарати за съдомиял-на са особено актуални.Друг основен фактор за потребителите са из-мивните способности: борбата със загорелите остатъци, премахването на мазнините, наличи-ето на петна след измиване, блясъкът, запаз-ването на съдовете (без надрасквания) и т.н. важна е и икономичността на препарата, т.е. неговата ефективност при ниски температу-ри, а все по-актуално става удобството – во-доразтворимото фолио, което изключително улеснява употребата. Нараства важността на таблетките, които са успешна комбинация от гореизброените характеристики и най-важните качества на добавките – аромат, допълнителен блясък и грижа за съдомиялната машина.”

препарати за съдомиялни машини


BEauty CaRE

увеличава се популярността на продуктите против стареене и сред мъжетеВечната борба с времето няма край и датира, откакто човечеството се помни. Бръчките са паметта на смеха, грижите и тревогите и на всички изживени дни. Някои казват, че това е мъдростта, запечатана на лицата ни, но на голяма част от хората им е по-приятно да изглеждат по-скоро млади, отколкото мъдри. От Виолета Танчева-Рубино, IPSOS България

теориите и предложенията за борба с остаря-ването са много – от хранене, спортен режим, предпазване от слънце, козметика до специал-ни процедури и хирургични интервенции. Ние от IPSOS се спряхме на темата за anti-age ко-зметика и запитахме 1 000 българи за техните асоциации с категорията, дали и какво купуват лично за себе си или за друг, къде пазаруват и кои са най-важните за тях фактори за избор на продукти от категорията.

АСоциАции С КАтегориЯтАСпонтанната асоциация на над една трета от българите на възраст между 15 и 69 години, ко-гато чуят „продукти против стареене“ е „крем“. значимо по-често дамите, в сравнение с мъже-те, споделят по-конкретни асоциации като на-

пример „крем за лице”, „маски за лице”, „крем за околоочния контур”, както и конкретни ко-зметични брандове.Почти една трета от българите на възраст 20 - 69 години през последната година (бел. ред. - проучването е проведено в края на 2018 г.) са закупили лично за себе си един или повече anti-age козметични продукти. Неизненадващ е фа-ктът, че преобладаващото мнозинство са жени.

мъЖетеОколо 5% от запитаните мъже свързват проду-ктите против стареене единствено с нежния пол - „жените ги използват / Продукти за жени“.На този фон, интересен е фактът, че над 10% от представителите на силния пол споделят, че


Beauty Care

през последните 12 месеца са закупили козме-тични продукти против стареене за себе си. в над половината от случаите става дума за дне-вен anti-age крем за лице, а в почти една пета – за комбиниран (дневен и нощен). Nivea е беза-пелационният лидер сред господата, а на второ място с голяма дистанция се нарежда Aroma, следвана от AVON и dove.Освен това, около 7% от мъжете са закупили козметичен продукт против стареене на кожата за някой друг. в почти всички случаи покупката е била за дама. Основно поводът за покупката е бил „подарък“ (еднократна покупка), докато в около една трета от случаите покупката на anti-age продукти за друг е регулярна (няколкократно за последната година). в 50 на 100, конкретният закупен продукт е бил дневен anti-age крем, а в около една трета – комбиниран (дневен и нощен). Най-често споменаваната марка отново е Nivea, плътно следвана от AVON, след които с еднакви и по-скромни дялове се нареждат l’Oreal и Oriflame.

ЖенитеСред дамите, най-често тези между 40 и 49 го-дини (почти половината от тях) са закупили про-дукти против стареене за себе си през послед-ната година. И при нежния пол, най-масовият

anti-age продукт е дневен крем, като интересен е фактът, че жените на възраст 30 - 39 годи-ни по-често купуват крем за околоочния контур (над една четвърт от тях).По отношение на козметичните брандове, пра-ви впечатление, че тези, чиито бизнес модел се основава на мрежа от консултанти и каталож-на търговия, се представят много успешно. топ марките от гледна точка на покупки сред дами-те са AVON и Nivea, предпочетени от почти една четвърт от жените, закупили anti-age козметика. На второ място се нареждат Oriflame и l`Oreal предпочетени като цяло от около 13% от же-ните, а марката Vichy е била предпочетена от около 6,5%.

мЯСтото нА ПоКуПКАщо се касае до местата за покупка на anti-age козметика, независимо от подкатегорията, най-често това е специализиран магазин за ко-зметика – валидно за почти една трета от заку-пилите такива продукти през последната година и с малко по-голяма сила за мъжете. На второ място като цяло се нареждат аптеките, значи-телно по-често предпочитани от жените (18% срещу 7% за мъжете). за сметка на това, силни-ят пол много по-често пазарува anti-age проду-кти (в почти една четвърт от случаите) от супер или хипермаркет. На трето място, като предпо-читан канал за покупка се нареждат дрогериите (около 13% средно, без съществени различия между двата пола).Нисък остава делът на тези, които са заявили, че пазаруват козметика против стареене он-лайн (около 2%).

фАКтори зА изБортоп три декларирани фактора за избор на anti-age козметика са: „високо качество“ (според субектив-ната оценка на потребителите), „доброто съотно-шение цена-качество” и това да е „марка с тради-ции/ да е позната от е от дълго време на пазара“.Не е за подценяване и фактът, че почетното четвърто място се заема от „наличието на про-моция“ като мотиватор за покупка на продукт от категорията.При все че рекламата има малка тежест на де-кларативно ниво, жените на възраст 40 - 49 го-дини значително по-често, в сравнение с оста-налите, я посочват като фактор за избор.

ÂÈÅ ËÈ×ÍÎ ÊÓÏÓÂÀËÈ ËÈ ÑÒÅ ÏÐÎÄÓÊÒÈÏÐÎÒÈÂ ÑÒÀÐÅÅÍÅ ÇÀ ÑÅÁÅ ÑÈ ÈËÈ ÇÀ

ÍßÊÎÉ ÄÐÓÃ ÏÐÅÇ ÏÎÑËÅÄÍÈÒÅ 12 ÌÅÑÅÖÀ?N=1 000

48%

84%

66%

6%

5%

5%

1%

4%

2%

10%

44%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÌÚÆÅ

ÆÅÍÈ

ÎÁÙÎ

Äà, ñàìî çà ñåáå ñè Äà, çà ñåáå ñè è íÿêîé äðóã

Äà, ñàìî çà íÿêîé äðóã Íå, çà íèêîé


имАте ли ги в мАгАзинА Си?Нови, изгодНи или с допълНителНа стойНост продукти за вашия магазиН. Промоции


здраве Бебе Био сертифицирана бебешка козметика Органично сертифицирани продукти от Ecocert Greenlife по стандарта Cosmos Organic. Дерматологично тествани. Натура-лен аромат, изключително подходящ за новородени. Подходящи за суха и чувствителна кожа. Серията включва 4 продукта:шампоан за коса и тяло 200 мл - с органичен сок от алое вера и меки пенители, които не дразнят очите и нослето по време на къпане.хидратиращо мляко 200 мл – с органично слънчогледово и палмово масло и органичен сок от алое вера. Поддържа естестве-ните функции на кожата.Подхранващ крем за лице и тяло 75 мл – с органично слънчогледово и кокосово масло и органичен сок от алое вера. хидратира, подхранва, омекотява, защитава деликатната бебешка кожа.Крем против подсичане 50 мл – органично слънчогледово масло и органичен пчелен восък, цинков оксид и растителен ва-зелин. Предотвратява възпаленията и успокоява раздразненията. Създава защитен слой върху кожата, без да запушва порите, като предотвратяват загубата на влага и я предпаз-ва от външно вредно въздействие.маркетингова подкрепа: тв реклама, ПР статии в бебешки списания, лекции и сем-плинги в училищата за родители, семплинг в родилните домове, участие във фарма-цевтични, педиатрични и дерматологични конференции, фейсбук реклама, промоции в точката на продажба, брошури на аптеки и ритейлърилогистична информация: 12 бр в кашонПроизводител: „Арома“ АДдистрибутор: „Арома козметикс“ АДАдрес на производител и дистрибутор: София, ул. кирил Благоев 12телефон: +359 29350207уебсайт: www.aroma.bg; E-mail: [email protected]

нискомаслен кашкавал за ценители 500 гр.чудесно решение за хора, които са решили да намалят приема на мазнини, но искат да се насладят на страхотния вкус на истински кашкавал от краве мляко.Съставки: краве мляко, сол, закваска, сирищна маяенергийна стойност 1084 кJ / 259 kcal, Мазнини 15 g, от които наситени мастни киселини 10,7 g, въглехидрати 2,1 g, от които захари 1,6 g, Белтъци 29 g, Сол 2,2 g логистична информация: 10 броя в картонена кутияПроизводител: "Полидей-2" ООДАдрес на производителя и дистрибутора: гр.карлово, ул:”Яне Сандански”№8телефон: 0335/58758уебсайт: www.domlian.com; E-mail: [email protected]

маринован фъстък от ядки елит!

Приготвени с прецизност и старание от екипа на ядки елИт, по нова технология на мариноване, печените мариновани фъстъци се предлагат в три вкусови варианта:Маринован фъстък с вкус на сладко чили!Маринован фъстък с вкус на сирене чедър!Маринован фъстък с вкус на медeна горчица!Перфектното съчетание на класически вкус на фъстъчена ядка с екзотични аромати и вкусове и перфектната комбинация на сладко, солено и пикантно в един продукт. Маринованите печени фъстъци са без добавени мазнини, без изкуствени оцветители и консерванти. Подарете си нови усещания за вкус и качество с ядки елИт. маркетингова подкрепа: реклама в печатни медии, интернет кампании, дегустации и промоции, POS материали ( рекламни материали в мястото на продажба).логистична информация: опаковка от 70 гр., 17 бр. в кутияПроизводител: „елит-П“ еООДАдрес на производител: гр. Пловдив, ул. „ Дилянка“ № 2А телефон: 0700 42 222; 032/ 966 880; факс: 032/ 594 149уебсайт: http://elit-p.com/bgE-mail: [email protected]

функционално кисело мляко My BifiPro

Функционално кисело мляко My BifiPro от „Димитър Маджа-ров“ е продукт със здравни ползи за стомашно-чревния тракт и имунната функция. то съчетава естествените пол-зи на традиционното кисело мляко с най-добре докумен-тираните два пробиотични щама в света. това са BB -12® (Bifidobacterium) и lGG® (lactobacillus rhamnosus ), които като регистрирани търговски марки са собственост на Chr.Hansen. И защото знаем, че храносмилателното здра-ве е ключ към цялостното здраве, към добрите бактерии в My BifiPro добавихме витамин d3 и витамин B12 за естест-вена подкрепа на имунната система.Само 100g продукт от кисело мляко за всеки ден™ My BifiPro доставя минимум 1 милиард живи полезни бактерии – препоръчваното количество за дневен прием.маркетингова подкрепа: Активности в точката на про-дажба; Онлайн информационна кампания, съпътстваща въвеждането на продукта; Партньорство с таргетирани офлайн събития

логистична информация: Функционално кисело мляко за всеки ден™ My BifiPro в кофичка от 280g℮ e с 2,9% масленост и се предлага в каса по 20 бр., както и в тарелка по 6 бр.Производител: „Димитър Маджаров- 2“ еООДуебсайт: [email protected]е-mail: www.madjarov.bg


имАте ли ги в мАгАзинА Си?Нови, изгодНи или с допълНителНа стойНост продукти за вашия магазиН.

нRRuPSS - вкусна RеволюцияHRRuPSS е нова категория дражирани фъстъци, произведена по иновативна технология, единствена по рода си в България. Старателно подбрани половинки фъстъци са деликатно дражирани с четири уникални вкуса (пушена паприка, сладко чили, сметана и лук, мед и горчица). HRRuPSS е изненадващо хрупкав и балансиращ вкуса на фъстъка и панировката. Още повече, консумацията на пакет HRRuPSS не оставя тежест в стомаха. Продуктът не съдържа изкуствени оцветители и се приготвя със слънчогледово олио. маркетингова подкрепа: Реклама в телевизия, интернет, BTlлогистична информация: опаковка 110 гр по 8 бр. в дисплей кутия (60 гр по 16 бр.)Производител: виктория Нутс еООДАдрес на производителя: Столична община, с. лозен 1151, ул."Проф. Н. Маринов" 47 телефон: +359 2 973 11 66уебсайт: www.rois.bg; E-mail: [email protected]

влажни кърпи BEBELaN 66 бр. пакет Ново попълнение в гамата на влажни кърпи BEBElAN. Най-разпознаваемия про-дукт на марката, с екстракти от Алое вера и лайка вече се предлага в икономи-чен пакет с 66 бр. кърпи. маркетингова подкрепа: Онлайн рекламна подкрепа и атрактивни рекламни материали на за мястото на продажби.логистична информация: 66 бр. плътни кърпи в пакет; 16 броя пакети в кашонПроизводител: БеБелАН ООДдистрибутор: БеБелАН ООДАдрес на производителя и дистрибутора: гр. София, бул. Ботевградско шосе № 247 телефон: 02/9424635уебсайт: www.bebelan.bg

топено сирене БългАрАн – натурално 100g

Предлаганият продукт топено сирене „Българан” и неговото реализиране на па-зара има за цел удовлетворяване изискванията на клиентите и крайните потре-бители относно качеството на продукта. за тази цел има разработена и внедрена Интегрирана система за управление ISO 22000 и НАССР, които осигуряват дей-ностите свързани с предлагането на безопасни и качествени млечни продукти.топените сирена „ Българан” са произведени чрез преработка на различни видо-ве сирена, с добавка на извара, млечно масло, ароматични вещества, емулгатор-ни соли, след съответната технологична обработка, предназначени за директна консумация или кулинарни цели.Продуктите са подходящи за консумация от всички възрастови групи, без огра-ничение по отношение на здравословното им състояние, с изключение на потре-бители, алергични към мляко и млечни продукти, включително лактоза.

маркетингова подкрепа: тв реклама, радиореклама, пе-чатни медиилогистична информация: Пластмасови каси по 60бр, на пале 48 касиПроизводител: Произведено в еСтелефон: 0999 205 205E-mail: [email protected]

Danonino 70гр.

за да отговори на все по-динамичния начин на живот, dANONE в България пуска на българския пазар нов про-дукт в практична опаковка под марката danonino®. Новият продукт е изключи-телно удобен за директна консумация, особено в случаи на активност на от-крито. Продуктът може да се съхраня-ва до 4 часа извън хладилник. Новият danonino – комбинация от мляко и пло-дово пюрe, идва в три любими свежи вкуса – ванилия, ягода и ягода/банан – и може да бъде открит в търговската мрежа из цялата страна. маркетингова подкрепа: Преса, ин-тернет, социални медии, тв реклама, промо активности, билбордове, реклам-ни материали, дегустации, детски съби-тия на открито. логистична информация: 12 бр. в трейПроизводител: „Данон Полша“ вносител и дистрибутор: „Данон Сердика“ АД Адрес на вносителя и дистрибутора: ул. „Охридско езеро“ 3, 1379 ж.к. Серди-ка, София, Българиятелефон: +359 2 930 0400уебсайт: www.danonino.bg

заквасена сметана My Day с 20% масленост, 370 gзаквасена сметана, направена от 100% натурално краве мляко. Подходяща e за готвене, за сладкиши и торти, както и за директна консумация.маркетингова подкрепа: рекламна публикациялогистична информация: 20 броя в каса, 44 каси на палевносител и дистрибутор: „кремио“ еАДАдрес на вносителя и дистрибутора: София 1220, бул. Илиянци 12-14телефон: 02 / 931 10 87; 02 / 931 23 02уебсайт: www.myday.bg; E-mail: [email protected]


Промоции

adeZAdeZ са растителни напитки от ядки и семена. Продуктовата гама включва 2 вида предложения: моновкусове в разфасовки от 800 мл от бадем, ориз, кокос и соя и уникални съчетания на напитка в комбинация с истински плодов сок в 250 мл: кокос с горски плодове, овес с ягода и банан, бадем с манго и маракуя. Продуктите на AdeZ имат страхотен вкус, не съдържат добавени захари, естест-вено не съдържат лактоза, подходящи са и за вегани. Бутилките на AdeZ са направени с до 30% растителни материали (Plant BottleTM) и са 100% рециклируеми. маркетингова подкрепа: Дигитални канали, социални мрежи и в точка на продажбалогистична информация: Дистрибуция във ФантастикоПроизводител: The Coca-Cola Company/ кока-колавносител и дистрибутор: кока-кола хеленик Ботълинг къмпани България АДАдрес на вносителя и/или дистрибутора: София, ул. „Рачо Петков казанджията” №8телефон: +359 2 92 14 600уебсайт: www.coca-cola.bg

изи тайфун – препарат против

петна

ИзИ тайфун против петна е в три разфасов-ки: от 200мл, 500мл с помпа за директно на-пръскване на петното и бутилка от 1л - за употреба в пералната машина. Притежава 8 почистващи действия - почиства упорити петна от мазнини, грим, червено вино, тре-ва, плодове, кръв и шоколад. за най-добър резултат петното се напръсква (с разфасов-ката от 200мл или 500мл), изчаква се 10-15 минути и след това се изпира или директно добавяте от тайфун 1л в пералнята и пускате дрехата да се изпере.маркетингова подкрепа: Дигитална комуни-кация, POS - материалилогистична информация: 0.200 л /8 бр./ка-шон; 0.500 л /12 бр./кашон; 1 л /8 бр./кашонПроизводител: Доверие – Грижа еАДАдрес на производителя: гр. троян, ул. “Преспа” 55телефон: +359 670 624 57уебсайт: www.izi-bg.comE-mail: [email protected]

teo Milk Rich душ гел Delicate Rose 400ml

Новите душ гелове тео Milk Rich са обогатени с млечни протеини за мека и хидратирана кожа. Познатите подхранващи и разкрасяващи свойства на млякото са комбинирани с нови, по-дълготрайни аро-

мати за нежно и ухайно усещане под душа. Серия delicate Rose има лек и деликатен аромат, който ще поглези сети-вата ви. Насладете се на релаксиращо преживяване под душа с Teo Milk Rich delicate Rose!маркетингова подкрепа: TV реклама, радио реклама, ак-тивации в и извън точката на продажба, рекламни материалилогистична информация: Душ гел 400ml, 8 броя в кашонПроизводител: Фикосота ООД Адрес на производителя: София, бул. България 102, офис 47 уебсайт: www.ficosota.com

Пелени Pufies Sensitive и Baby art & Dry

размер 6 Пелени за растящи бебета. Размер 6: 13+ kg. С 4 нови, забавни дизайна. Повече гъвкавост, благода-рение на коланче, което приляга точно на коремче-то. Оптимално попиване. Меки и нежни към крачета-та на бебетата.маркетингова подкрепа: търговски промоциилогистична информация: 42 бр. пелени в Mакси пакет. 2 бр. Макси пакет в транспортна опаковка.2 SKuта: Sensitive и Baby Art & dryПроизводител: Фикосота ООДАдрес: гр. София, бул. България 102, офис 47телефон: 02 808 0610уебсайт: https://ficosota.com/

www.progressive.com


Основен партньор: Research partner:

категорииBest International Retailer(Най-добър Международен ритейлър)

Best Local Retailer(Най-добър Локален ритейлър)

Best FMCG Supplier(Най-добър Производител)

Best Distributor(Най-добър Дистрибутор)

Best New Food Product(Най-добър Нов Продукт Храни)

Best New Non-Food Product(Най-добър Нов Продукт Не-Храни)

Best CSR Project(Най-добър Проект за Социална Отговорност)

1st edition - PROGRESSIVE.bg

Documents