160210 Auto Invest Rusnano

Практический семинар

Нанотехнологии для автопрома

Февраль, 2010

Содержание

• О РОСНАНО

• НАНОТЕХНОЛОГИИ В АВТОПРОМЕ

• СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ ГК РОСНАНОТЕХ

2

РОСНАНО: Краткая информация

• Дата Государственной регистрации – 19.09.2007

• Миссия: содействие реализации государственной политики в сфере нанотехнологий

• Прикладные задачи: коммерциализация научных разработок в сфере

нанотехнологий, создание наноиндустрии

• технологические методы и приемы

• включающие целенаправленный контроль и модификацию формы, размера ивзаимодействия отдельных наномасштабных элементов (с характернымиразмерами порядка 100 нм и меньше)

• наличие которых определяет ключевые характеристики и свойства получаемыхпродуктов.

Объектами нанотехнологий могут быть как непосредственно низкоразмерные объекты -наноэлементы с характерными размерами как минимум по одному измерению(наночастицы, нанопорошки, нанотрубки, нановолокна, нанопленки), так имакроскопические объекты (объемные материалы, отдельные элементы устройств исистем), структура которых контролируемо создается с разрешением на уровнеотдельных наноэлементов. При этом под устройствами илисистемами, изготовленными с использованием нанотехнологий, понимаются таковые, вкоторых как минимум один компонент является объектом нанотехнологий (т.е. существует как минимум одна стадия технологического процесса, результатом которойявляется объект нанотехнологий).

Под термином "нанотехнологии" РОСНАНО понимает:

3

• РОСНАНО финансирует проекты на начальной стадии

коммерциализации и расширения бизнеса

•Доля РОСНАНО в уставном капитале – не более 50% минус 1 акция

•Срок участия РОСНАНО в проекте – до 10 лет

Ключевые условия финансирования

4

Финансовая поддержка Нефинансовая поддержка

Корпоративная: Миноритарная доля ГК

«Роснанотех» во всехпроектах

Кредитная

«Длинные» деньгиПоручительство по кредитам

Стратегия выхода из проектов

Продажа пакета РОСНАНО

частному инвестору

Главное условие –

размещение бизнеса в России

Инфраструктурная:

Управленческая:

Административная:

Поддержка соинвесторов

5

Входной контроль и

входная экспертиза

Внутрикорпоративная

научно-техническаяэкспертиза

Внутрикорпоративная

инвестиционная

экспертиза

<1%< Наблюдательный

советПравление

Решениео финансировании

Научно-техническийсовет

Комитет

по инвестиционной

политике

Запрос на финансирование

Механизм отбора инвестпроектов

поступило 1475 запросов

Отклонено: 656На предварительном

рассмотрении –485

На официальных

процедурах – 270

от балансовой стоимости активов РОСНАНОВ стадии запуска: 64

6

Итого: 64 проекта

На 05.02.2010

Всего заявок,

поступивших в РоснаноКол-во, проектов 1 475

Отклонено Кол-во, проектов 656

Заявки на официальных

процедурахКол-во, проектов 270

без фондов с фондами

Проекты, одобренные НС

Кол-во, проектов 58 64*

Бюджет, млрд. руб. 145,6 191,0

Доля РНТ, млрд. руб. 71,3 93,3

Доля РНТ в ден.бюджете 58% 55%

Финансирование

проектов

Кол-во, проектов*** 17 19

Бюджет, млрд. руб. 69,4 103,4

Доля РНТ, млрд. руб. 38,0 55,0

Профинансировано, млрд. руб. 32,5 32,7

* из 64 одобренных проектов:

� 57 – инвестиционных проекта

� 1 - образовательный проект

� 6 - фондов

** Расчетная выручка с учетом фондов

Роснано февраль 2010: 64 проекта одобрено к финансированию,

19 финансируются

7

Наноструктурированные

материалы 9

Химическая промышленность 9

Машиностроение 7

Оптика 3

Инфраструктура 3

Электроника 1

Анализ портфеля проектов по отраслям и регионам

8

Наноцентры:

Будет создано 15 наноцентров на территории РФ с целью запуска и

поддержки процессов коммерциализации технологий

9

$

управление

%Нанотехнологический центр

Рынок

услуги

$

Проекты

Управление

Маркетинг

Продвижение

Продажи

м2

$

$

машинное

время

$

услуги

Центр трансфера

технологий

опционы

Оборудование

Стартапы

$ м2

$м2

Посевной

Фонд

УК

доли / акциив стартапах

Научные

учреждения

ВУЗы

IPкадры

Услуги

$

Здание

Бизнес-инкубирование

Стимулирование спроса на нанотехнологии в регионах:

Разрабатываются планы совместных действий РосНано и Администраций

регионов по стимулированию спроса на нанотехнологическую

продукцию

10

III. Выработаны конкретные шаги,

направленные на формирование

инфраструктуры стимулирования

спроса на нанотехнологическую

продукцию

IV. Определены мероприятия по

продвижению нанотехнологической

продукции на рынках Пермского

края (Push-стратегия)

II. Выработаны конкретные шаги,

направленные на формирование

опережающего спроса на НТ-

продукцию в Пермском крае (Pull-

стратегия)

I. Определены целевые сегменты

потенциальных потребителей и

групп НТ-продукции с наибольшим

объемом спроса в Пермском крае

15-25 соглашений между ГК "Роснанотех", Администрацией Пермского

края, субъектами естественных монополий и крупными

промышленными предприятиями Пермского края

свыше 50 пилотных стандартов на продукцию нанотехнологий в целях

применения в корпоративном секторе.

20-30 пилотных предложений нанопродукции, в том числе

демонстрационных проектов

не менее 3 изменений в Законы федерального уровня, не менее 7

изменений в Постановления и Распоряжения Правительства

Российской Федерации

не менее 5 изменений в Технические регламенты

не менее 10 разработок и изменений региональных законов

Пермского края, до 50 изменений в Постановления Правительства

Пермского края и нормативные документы более низкого уровня

свыше 30 национальных стандартов на продукцию нанотехнологий

не менее 200 изменений различных государственных нормативов

федерального и регионального уровней (ГОСТы, СНИПы, СанПИНы, ППБ

итп.)

не менее 30 мероприятий по популяризации нанотехнологий в

Пермском крае

объединить свыше 100 информационных ресурсов в области

государственных закупок, инноваций, электронных торгов,

информационных ресурсов по нанотехнологиям в корпоративную

систему продвижения спроса на продукцию и технологии

наноиндустрии

План действий (на примере Пермского края):

Сотрудничество с ЕБРР:

ЕБРР намерен инвестировать от 500 млн. до 1 млрд. евро в совместные

проекты с РосНано

11

В качестве приоритетных в соглашении между РосНано и ЕБРР

отмечены следующие направления совместного финансирования:

энергоэффективность и энергосбережение,

здравоохранение и медицина,

микроэлектроника и наноэлектроника.

1. Финансирование:

• Коммерциализации нанотехнологических разработок (на стадии

ОКР);

• Расширения бизнеса в сфере производства автокомпонентов и

автомобилей с использованием нанотехнологий;

• Трансфера зарубежных технологий и др.

2. Предложение нанотехнологической продукции:

• Высокотехнологичное оборудование для процессов

производства;

• Автокомпоненты и элементы для внедрения в конечный

продукт.

Роснано для автопрома

12

Содержание

13

• О РОСНАНО

• НАНОТЕХНОЛОГИИ В АВТОПРОМЕ

• СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ ГК РОСНАНОТЕХ

14

Микро- и нанотехнологии в современных автомобиляхиспользуются для отдельных компонентов, изменение характеристик которых не

повлечет за собой повышения себестоимости и не скажется на безопасности

Интеллектуальные

компоненты

(Датчики сгорания

топлива, выбросов,

сенсоры, др.)

Наножидкости Мультифункцио

нальные

материалы

Термо-

электрические

преобразователи

Покрытия/краски, улучшающие

износостойкость, коррозионную

стойкость и проч.

Покрытия,

придающие разные

свойства

(самоочищение, анти-

царапины и проч.)

освещение,

электроусилители и проч.

Катализаторы,

соответствующие

стандартам Евро-

4/5

Наноклеи,

герметики и проч.

соединительные

жидкости

Драйверы внедрения

� Повышение эффективности

� Безопасность и комфорт

� Снижение совокупной

стоимости владения

автомобилем (покупка,

использование, ремонт, проч.)

Барьеры внедрения

� Длительный цикл разработки

продукта

� Трудность внедрения сразу в

серийное производство

� Часто ограниченная возможность

масштабирования инновационных

технологий производства

Шины с

улучшенными

характеристиками

Сегодня нанотехнологии в автопроме развиваются:

15

• В областях с очевидными преимуществами по соотношению

себестоимость/качество

• Если не предполагается существенных изменений в

производственных процессах или цепочке создания стоимости

• В покрытиях и схожих с ними по принципу инновациях, особенно

там, где нет серьезного риска ухудшения показателей при

длительной эксплуатации (например, самоочищающиеся

поверхности, защита от царапин)

• В небольших деталях (которые могут быть обработаны

одновременно в вакуумных камерах с целью достижения

желаемых производственных характеристик)

• В отдельно расположенных компонентах, но не в тех, что

входят в состав комплексных систем, или имеют критическую

важность для безопасности автомобиля (например, структурах,

обеспечивающих ударопрочность двигателя).

Page 16

Немного футуризма: нанотехнологии для экологически чистого

автомобиля будущего

Прогнозируется, что ещё минимум 20 лет будут преобладать автомобили с двигателем внутреннегосгорания. Однако уже сейчас ведущими производителями активно ведутся разработки в областисоздания экологически чистого автомобиля будущего:

1. Снижение потребления энергии

2. Снижение веса и уменьшение размеров автомобиля

3. Повышение экологической чистоты автомобиля

Новейшие аккумуляторы и

суперконденсаторы

Интегрированные солнечные модули для

генерации дополнительной энергии

Лёгкие и пожароустойчивые

композиты (полимерные, сдобавлением нанотрубок и проч.)

Лёгкие и гибкие

осветительные системы со

встроенными солнечными

батареями и аккумуляторами

Экологичные шины с улучшенными

показателями

Электромоторы

Топливные

элементы и

катализаторы

1. Антиотражающие и антибликовые покрытия

для зеркал и приборной панели

2. Гидрофобные покрытия для зеркал и стёкол

3. Самоочищающиеся покрытия для зеркал, лобового стекла, приборной панели

4. Флуоресцентные/ с отливом для поверхностейв салоне

5. Антикоррозионные краски

Нанопокрытия повышают комфорт и безопасность при вождении

17

в настоящее время составляют более 40% рынка нанотехнологий для автомобилей

С нанопокрытиемБез

покрытия

Перспективные применения:

поликарбонат с нанопокрытием может заменить

автомобильные стёкла

�Твёрдые частицы оксида алюминия обеспечат

высокую износоустойчивость и ударопрочность

поликарбонатному стеклу

�Покрытие не влияет на прозрачность стекла

�Возможны различные формы, а также внедрениеразличных элементов (например, антенны)

полимеры с нанотрубками для частей и

компонентов с интегрированной чувствительностью и

переключателями

�Компактность

�Уменьшение количества электрических

межсоединений

�Снижение веса

�Механические и термические свойства

Источники: Daimler AG

18

Системы освещения на основе LED: снижение энергопотребления и

увеличение срока службы

3ий стоп-сигнал

Внутренняя

подсветка

багажника

Подсветка краев

и внутреннее

освещение

Приборная панель

и дисплеи

Фары

«Поворотники»

Сигнальный свет

открытой двери

Задние

габаритные огни; стояночный свет

- Более 100 точек освещения внутри и снаружиавтомобиля;-Большое влияние на комфорт, безопасность идизайн;-5% от общей себестоимости автомобиля;-Сложность электрических межсоединений;

Значительные улучшения за счет

внедрения новой оптики, источниковсвета (LEDs) и сборки:•Компактность (снижение веса)•Ниже энергопотребление•Больше срок службы

19

«Умные» герметики

Герметики и клеи на основе наночастиц для быстрой сборки и разборки различных материалов методом

местного нагрева

Преимущества:• Простая и быстрая сборка

сложных частей;• Экономия энергии;• Обратимый процесс

(утилизация, ремонт);• Шумоизоляция

Дверная

панель и

наличники

Козырек

против

солнца

Детали

кузова

Детали

кузова

Задний

спойлер

Наличник

заднего

багажника

Опорная

плита

БамперДверной

экран

Коврики, обивка

Отделка

дверного

косяка

Фары

Приборная

панель

Герметизация

электроники

Капот

Каркас коробки

передач

Остекление

Нанотехнологии в процессах производства автомобиля

Лазерная

резка/сварка/наплавка/маркировка/гравировка

Новые

материалы

Изготовление

прецизионных

деталей

Замена стали на композитные материалы позволяет:

•Снизить вес автомобиля

•Повысить прочность

Осуществление операций с помощью мощных волоконных

лазеров на основе нанотехнологий позволяет:

•Повысить производительность процессов производства

•Повысить качество работ

•Снизить эксплуатационные расходы на оборудование

Осуществление операций с помощью прецизионных станков

позволяет:

•Повысить производительность процессов изготовления точныхдеталей

•Повысить качество деталей

•Создавать сложные детали с заданными свойствами(износостойкость, коррозионная стойкость и проч.)

20

Содержание

• РОСНАНО – НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

• НАНОТЕХНОЛОГИИ В АВТОПРОМЕ

• СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ ГК РОСНАНОТЕХ

21

Высокопрочные пружины для подвесок и рессор

Высокопрочные винтовые пружины с повышенными показателями прочности,

износостойкости, долговечности и геометрической точности:

● число циклов до разрушения увеличено не менее чем в 10 раз

● релаксационная стойкость выше в 5 раз и более

● уровень допустимых рабочих напряжений выше на 35-40%

● отсутствие осадки

● минимальные колебания характеристик пружин внутри одной партии

● стоимость до 20% ниже (в зависимости от конкурента) при более высоких

характеристиках

Сравнение пружины для подвески, изготовленной методом холодной

навивки и высокопрочных винтовых пружин (нано-пружины)

ПараметрыПружина, холодной

навивкиНано-пружина

Разница в

характеристиках

Масса, кг. 1,6 кг. 1,35 кг. 18,5%

Долговечность, количество

циклов

200*103, при

нагрузке в 900

МПа, после -

разрушение

107, при нагрузке

в 1000 МПа, без

разрушения

>1000 раз

Осадка после 250 тыс.

циклов, мм. 5,2 0,6 <8 раз

22

Линии по нанесению покрытий методом микродугового оксидирования

(МДО)

23%

19%

18%

14%

13%

7%6%

Коррозионная

стойкость

Износостойкость

Теплостойкость

Экологичность

Высокая адгезия

Декоративные

свойства

Диэлектрические

свойства

Ценность свойств МДО покрытий для

предприятий автомобильной индустрии

МДО Анодирование ГальваникаCVD/PVD

Твердость, HV

Термостойкость, С

Стойкость к

коррозии, час

Цена за кв.м, руб

2200 до 600 до 1500 250

800 500 870 560

2000 1500 2000 1000

1800 3000 5000 -10000

от 360 до3300

Линии по нанесению МДО покрытий (до 300 тыс. кв. м. в год), являющиеся продуктом проекта, позволяют обрабатывать детали

любой формы и размеров, обеспечивают равномерное нанесениепокрытий, не требует предварительной подготовки поверхности ипоследующей обработки.

Начало производства продукции проекта – август 2010.Начало поставок потребителям – ноябрь 2010.

МДО – технология обработки металлов вентильной группы(алюминий, титан, магний)

Доля алюминиевых элементов в конструкциях современных

автомобилей неуклонно растет. Сегодня алюминий — второй

материал по процентному содержанию в общем весе автомобиля и

применяется в производстве кузовов и компонентов подвесок, шасси, атакже в блоках цилиндров, и других компонентах двигателя. Чембольше в автомобиле используется алюминия, тем автомобиль легче, следовательно потребляет меньше топлива и выбрасывает меньше

вредных газов в атмосферу.

Технология МДО открывает новые возможности для

использования алюминия в автомобильной индустрии

Алюминиевый диск с МДО покрытием

23

Электрохимическая обработка: высокое качество и низкая

себестоимость изготовления прецизионных деталей автомобиля

Прошивание

отверстий в

распылителях

форсунок

Изготовление

шарниров равных

угловых скоростей

Изготовление зубчатых колёс для

цилиндрических, гипоидных и

конических передач

Изготовление формообразующей оснастки

(штампов, пресс-форм и пр.) и сменных пластин

для режущего инструмента (резцов, фрез и пр.)

24

Волоконные лазеры: повышение эффективности основных

производственных процессов

Сегменты применения волоконных лазеров

• Резка и сварка деталей кузова. Применение лазерной резки позволяет на порядок повысить точностьизготавливаемых изделий, снизить объем наплавленного материала

• Маркировка и гравировка. Лазерные системы на основе волоконных лазеров позволяют в разы повыситьпроизводительность.

• Пробивка отверстий

3D резка

Дистанционная сварка

Скоростная дистанционнаярезка плоских деталей

Преимущества:•Рекордные мощности излучения ( до 50-100 киловатт )•Уникальное качество излучения ( теоретический предел )•Неограниченный выбор длин волн излучения

•Рекордные эффективности ( до 35% или в 3-10 раз лучше чем обычные лазеры )•Полностью монолитный (интегральный ) дизайн•Не требует постоянного технического обслуживания при эксплуатации

•Уникальная компактность и нечувствительность к окружающим условиям25

Вакуумные установки для упрочнения режущего инструмента, пресс-

форм, а также нанесения защитно-декоративного покрытия на готовые

изделия

Штампы пресс-форм

Режущий инструмент

Экономия ~ 46%0,150,28ИТОГО, стоимость на единицупродукции, €

0,000,07Дополнительные затраты на

единицу продукции, €

-0,04Последующая обработка, €

PVD покрытие уменьшаетпростой инструмента, выпускаемые детали не

требуют дальнейшей

обработки

-0,03Вынужденный простой

инструмента, €

0,100,14Стоимость на единицу выпуска

продукции, €

3,843,84Стоимость минуты работы, €

PVD покрытие обеспечиваетлучшую производительность

3828Производительность, единицпродукции в минуту

0,050,07Стоимость на единицу выпуска

продукции, €

PVD обеспечивает большийресурс инструмента

89 60050 000Ресурс, единиц продукции

620-Стоимость PVD покрытия, €

Инструмент c PVD покрытием на 10%-20% дороже

3 4453 445Стоимость инструмента, €

КомментарииЗначение при

нанесении PVD покрытия

Значение без

нанесения

покрытия

Показатель

Источник: “PVD and CVD technologies for surface processing of engineering materials», 1st workshop on foresight of surface properties formation leading t echnologies engineering materials in Gdansk, Poland 14th-16th June 2009

Расчет экономического эффекта от нанесения PVD покрытия на

инструменты для производства деталей в автомобильной

промышленности

Caroline D12B1

26

Контакты

Управляющий директор

Константин Деметриу

Инвестиционный менеджер

Яна Стрельцова

Т: + 7 (495) 542 44 44, доб. 1435

М: + 7 (985) 920 86 19

E: [email protected]

W: www.rusnano.com

27

Page 28

Спасибо за внимание!