CBRE c ậ p nh ậ t Q1/2012 CBRE c ậ p nh ậ t Q1/2012 Toàn c ả nh th ị tr ườ ng Đ à N ẵ ng Trình bày: THẢO LÊ TIÊN CAO Khai mạc: Chuyên viên Nghiên cứu ADAM BURY Chuyên viên Nghiên cứu ADAM BURY Trưởng Phòng Cấp Cao Công ty TNHH CB Richard Ellis (Việt Nam) Thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2012 L Ờ I M Ở ĐẦ U Đ àN ẵ ă 2012 Đ à N ẵ ng n ă m 2012 – Ti ế p t ụ c đ à t ă ng tr ưở ng HyattRegency Đ àN ẵ ng SânbayQu ố ct ếĐ àN ẵ ng Hyatt Regency Đ à N ẵ ng Sân bay Qu ố c t ế Đ à N ẵ ng 2 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012 The Summit HarmonyTower Ngu ồ nCBREVi ệ tNam,ch ụ pngày19/04/2012 Tài liệu được lưu trữ tại http://cafeland.vn
10
Embed
120420 CBRE DN Presentation Q1 2012 - VN · CBRE cCBRE cậpnhp nhật Q1/2012t Q1/2012 Toàn cảnh thị trường Đà Nẵng Trình bày: THẢO LÊ TIÊN CAO Khai mạc: Chuyên
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CBRE cập nhật Q1/2012CBRE cập nhật Q1/2012
Toàn cảnh thị trường Đà NẵngTrình bày:
THẢO LÊ TIÊN CAO
Khai mạc:
Chuyên viên Nghiên cứu
ADAM BURY
Chuyên viên Nghiên cứu
ADAM BURY
Trưởng Phòng Cấp Cao
Công ty TNHH CB Richard Ellis (Việt Nam)Thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2012
LỜ I MỞ ĐẦU
Đà Nẵ ă 2 0 1 2Đà Nẵn g năm 2 0 1 2 –T iếp tục đà tăn g t rưởn g
HyattRegencyĐà Nẵng SânbayQuốctếĐàNẵngHyatt Regency Đà Nẵng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
2 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
The Summit Harmony TowerNguồn CBRE Việt Nam, chụp ngày 19/04/2012
Tài liệ
u đượ
c lưu
trữ tạ
i http
://cafe
land.v
n
Tien
New Stamp
TỔNG QUAN KINH TẾ V IỆT NAM
T Ì N H H Ì N H Q 1 / 2 0 1 2T Ì N H H Ì N H Q 1 / 2 0 1 2
3
3,5
20
25
thán
g)
m) /
Lã
i
Lạm phát tăng cao
C ề
CPI, VN (% thay đổi so với năm trước)CPI, VN (% thay đổi so với tháng trước)
Lãi suất tái cấp vốn (%)
1
1,5
2
2,5
10
15
% t
hay đổ
i the
o t
tha
y đổ
i th
eo
nă
msuấ
t (%
)
Chính sách tiền tệbắt đầu có tác dụng
Lãi suất tái chiết khấu (%)
0
0,5
0
5
T1
/10
T3
/10
T5
/10
T7
/10
T9
/10
T1
1/1
0
T1
/11
T3
/11
T5
/11
T7
/11
T9
/11
T1
1/1
1
T1
/12
T3
/12
CP
I (%
CP
I (%
Q1/2012 Q4/2011
GDP (% tăngtrưởng) 4% 6,1%
Q1/2012 PERFORMANCE
Tháng12 CPI (% tăngtrưởngtheonăm) 14,15% 18,13%
TỷgiáUSD/VND (cuốikỳ) 20.828 20.828
X ấtkhẩ (TỷUSD) 2452 (236% ới t) 2623 (317% ới t(*))Q1/2012 PERFORMANCEXuấtkhẩu(TỷUSD) 24,52 (23,6% so với nt) 26,23 (31,7% so với nt(*))
Nhậpkhẩu(TỷUSD) 24,77 (6,9% so với nt) 28,9 (23,4% so vớint)
FDIThựchiện(TỷUSD) 25 (-08%sovới nt) 28 (-51%sovới nt)FDIThựchiện(TỷUSD) 2,5 (-0,8%so với nt) 2,8 (-5,1%so với nt)
KháchquốctếđếnViệtNam (triệulượt) 1,9 (24,5%so với nt) 1,7 (29,3%so với nt)
Doanhsốbánlẻhànghóavàdịchvụ(tỷđồng) 5697 (218%sovới nt) 6115 (472%so với nt)
3 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
Nguồn: Tổng cục Thống Kê (*) nt: Năm trước
Doanhsốbánlẻhànghóavàdịchvụ(tỷ đồng) 569,7 (21,8% so với nt) 611,5 (47.2% so với nt)
TỔNG QUAN KINH TẾ V IỆT NAM
LẠM P H Á T
Lạm phát tiếp tục trênđà giảm vẫn có khảnăngđổi
LẠM P H Á T
Điề hỉ h iá ă dầ Lạm phát tiếp tục trênđà giảm, vẫn có khảnăngđổihướng tăng ngược lại;
Giá xăng dầu lại tăng 10,1% so vớiđợtđiều chỉnh
Điều chỉnh giá xăng dầu
Thời gian A95 A92 Thay đổi % thay đổi
09/08/2010 16.900 16.400 410 2,56%
trướcđó, tạo nên nhiều áp lực hơn lên lạm pháttrong Quý 2;
• Chỉ sốgiá tiêu dùng Tháng 3 ghi nhận mức tăng
24/02/2011 19.800 19.300 2.900 17,68%
29/03/2011 21.800 21.300 2.000 10,36%
26/08/2011 21.300 20.800 (500) -2,35%
29/03/2012 23.400 22.900 2.100 10,10%• Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 3 ghi nhận mức tăng
trưởng theo tháng thấp nhất kể từ Tháng 1/2011 (0,16%), theo đó tăng trưởng theo năm là 14,15%.
• Thị trường chứng khoán tăngđiểm, một phầnphản ánh lạm phát giảm dần
Chỉ số chứng khoán và Lạm phát
15
20
25
500
600
700
đổ
i th
eo
thá
ng
)
de
x
2.000
2.500
3.000
450
500
550
h (
Tỷ đồ
ng
)
ex
0
5
10
200
300
400
CP
I (%
% th
ay đ
VN
In
500
1.000
1.500
350
400
Giá
trị g
iao
dịc
h
VN
Ind
4 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
• Những chuyến bay thuê từ Nga - Đà Nẵng sẽ đượcmở trong tháng 5.
• Đ à F t i Là t thá 3 h thấ
5-star 4-star
Occupancy (%)5 star
4 star • Đoàn Farmtrip Lào trong tháng 3 cho thấy sự quantâm của nước này đến du lịch Đà Nẵng. Lưu ý rằnghiện tại chưa có chuyến bay trực tiếp Lào - Đà Nẵng
• Giá phòng TB khối KS 5-sao và cả 4-sao đều giảm-70%
80%
p y ( ) 4 star
Giá phòng TB khối KS 5 sao và cả 4 sao đều giảmmặc dù đây là một điều không mong đợi nhưng cáckhách sạn mới dự định sẽ tự thành lập trong dài hạn.
• Công suất phòng bình quân khối KS 5 sao tăng so ể ồ ế
50%
60%
Occu
panc
y Rat
e
với cùng kỳ năm trước thể hiện nguồn khách đến giatăng, trong khi công suất phòng khối KS 4 sao lạigiảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng bởinguồn cung mới
8 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
nguồn cung mới. 5-star 4-star
Tài liệ
u đượ
c lưu
trữ tạ
i http
://cafe
land.v
n
T R IỂN VỌN G
KHÁCH SẠN
Những sự kiện sắp tới cùng với mùa caođiể ( h ă 2011) iú h ố
T R IỂN VỌN G
điểm (cũng như năm 2011) sẽ giúp cho sốlượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng cao.
Số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng vớiế ỉmục đích kết hợp công tác – Mice và nghỉ
dưỡng tăng cao cho thấy Đà Nẵng đang làđiểm đến cho khách du lịch với mục đích đa
ddạng.Lượng du khách đến từ Trung Quốc, Hàn
Quốc, Nhật, Mỹ, Úc và Đức dự kiến sẽ tăngốt ăsuốt năm.
Một khách sạn mới sắp ra đời trong quý tớidưới sự quản lý của tập đoànI t ti t l H t l GIntercontinental Hotel Group.
Năm 2012 thị trường mong đợi sẽ chào đónthêm hơn 1.000 phòng đến từ Melia,
CPullman, InterContinental, Novotel và Dragon Vinh Trung.
9 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
TH Ị TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN
T H Ô N G SỐ C H U N GT H Ô N G SỐ C H U N G
HẠNG SANG CAO CẤP TRUNG CẤP TỔNG CỘNG
Tổng nguồn cung (dự án) 3 5 5 13g g g ( ự )
Tổng nguồn cung (số căn) 307 1.046 1.132 2.485
Nguồn cung mới (số căn) 2 0 28 30
Giá hà bá TB (USD/ 2) 2 9 2 1 86 93Giá chào bán TB (USD/m2) 2,972 1.786 937
Thay đổi theo quý(%) -2,0% 0,0% 2,0%
Thay đổi theo năm(%) -0 5% -0 1% 8 7%Thay đổi theo năm(%) 0,5% 0,1% 8,7%
Nguồn: CBRE Việt Nam
• “Nguồn cung hiện hữu” là tổng số căn hộ đã được bàn giao cho người mua.• “Dự án mới chào bán” là những dự án được chào bán chính thức trong quý này và được tính vào nguồn cung tương lai. Tuy nhiên chủ đầu tư sẽ chào bán dự án theo nhiều giai đoạn khác nhau, do đó không phải tất cả các căn hộ đều được chào bán vào cùng một thời điểm.
10 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
Tài liệ
u đượ
c lưu
trữ tạ
i http
://cafe
land.v
n
T I Ê U Đ IỂM
TH Ị TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN
Nguồn cung (số căn) Nguồn cung đầu kỳ
Thay đổi trong quý
3,000
T I Ê U Đ IỂM
Đà Nẵng có thêm 28 được chào bán căn hộ thuộc phân
1,500
2,000
2,500g p
khúc trung cấp của dự án La Paz TowerTổng cộng có 30 căn hộ được bán trong Quý 1, trogn đó
hơn 70% là thuộc phân khúc trung cấp
0
500
1,000
ộ p g pNhư TP.HCM, các chủ đầu tư Đà Nẵng vẫn giữ giá bán ổn định nhưng chiết khấu/khuyến mãi vẫn diễn ra trong quá
trình thương lượng
Giá chào bán TB (USD/m2)Hạng sang
Hạng cao cấp
ấ
2009 2010 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12
g ợ gGiá bán của phân khúc hạng sang giảm còn 2.972
USD/m2, giảm nhẹ 2% so với quý trước trong khi giá bán của phân khúc trung cấp tăng 2% so với quy trước do sự ra
Hạng trung cấp
2 500
3,000
3,500
p g p g q y ựđời của dự án mới
Giá bán của phân khúc cao cấp vẫn bình ổn
1 000
1,500
2,000
2,500
0
500
1,000
Q1/09 Q3/09 Q1/10 Q3/10 Q1/11 Q3/11 Q1/12
11 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
T R IỂN VỌN G
TH Ị TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN
T R IỂN VỌN G
Azura, VinaCapital La Paz Tower, DHI Tất cả hình ảnh – Nguồn: CBRE Việt Nam. Ngày 19/04/2012
Trong Quý 1, hầu như các căn hộ được giao dịch có giá trị khoảng 0,75 tỷ đến 3,0 tỷ đồng
Phần lớn các căn hộ này thuộc những dự án gầnhoàn thiện hoặc đã hoàn thành.
T ă 2012 Đà Nẵ d kiế ẽ ó thê 217 ă hộ ớiđ hà bá ới ứ iáTrong năm 2012, Đà Nẵng dự kiến sẽ có thêm 217 căn hộ mới được chào bán với mức giá dao động từ 700 – 1.500 USD/m2.
Tiến độ xây dựng ở một số dự án căn hộ đang được đẩy nhanh.
Dường như, số lượng các yêu cầu xem căn hộ và quan tâm đến căn hộ có dấu hiệu tăng lên khi lãi suất được cắt giảm.
Kinh tế vĩ mô cho thấy những dấu hiệu tích cực đối với thị trường bất động sản và một số
12 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
y g ệ ự ị g ộ g ộchủ đầu tư cho biết số lượng yêu cầu tăng lên thì hy vọng rằng số lượng căn hộ được giao
dịch sẽ tăng lên trong vài tháng tới.
Tài liệ
u đượ
c lưu
trữ tạ
i http
://cafe
land.v
n
BiỆT THỰ NGH Ỉ DƯỠNG BÁN
T H Ô N G SỐ C H U N G
Tổng cộng
T H Ô N G SỐ C H U N G
Nguồn cung (dự án) 12
Nguồn cung(số căn) 572
Nguồn cung mới (số căn) 0
Tỷ lệ bán trung bình(%) 52,5%ỷ ệ g ( ) ,
Thay đổi theo quý (pp) -0,5 pp
Th đổi th ă ( ) 1 1Thay đổi theo năm (pp) 1,1 pp
Nguồn: CBRE Việt Nam
• “Nguồn cung hiện hữu” là tổng số căn hộ hiện có trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.• “Dự án mới chào bán” là những dự án được chào bán chính thức trong quý này và được tính vào nguồn cung tương lai. Tuy nhiên chủ đầu tư sẽ chào bán dự án theo nhiều giai đoạn khác nhau, do đó không phải tất cả các căn g y ự g ạ , g phộ đều được chào bán vào cùng một thời điểm.
13 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
B IỆT THỰ NGH Ỉ DƯỠNG BÁN
T I Ê U Đ IỂMT I Ê U Đ IỂM
Trong Quý 1/2012, thị trường không có thêm nguồn cung mới.Nguồn cung (số căn)
700
Mặc dùcó 10 giao dịch được ghi nhận trong Quý 1, tỷ lệ bán TB giảm còn 52,5%, tức giảm 0,5 điểm phần trăm so với quý
trước do việc hủy hợp đồng giao dịch.300
400
500
600
mber
of un
its
ệ y ợp gg ị
Chỉ có hai trong số 12 dự án biệt thự giảm giá bán. Mức giảm từ 17% -20%. Các dự án khác đều giữ giá chào ổn định.
Những nền đất có giá trị dưới 1.5 tỷ vẫn thu hút nhiều người mua.
06,000,000
Thuy
Tu
Lien C
hieu
Than
h Khe
Man Q
uang
…
Son T
ra
My An
Ngu H
anh S
on
Cam
Le
16 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
N
Tài liệ
u đượ
c lưu
trữ tạ
i http
://cafe
land.v
n
ĐẤT NỀN
T R IỂN VỌN GT R IỂN VỌN GKhó khăn của người này nhưng là cơ
hội của người khác !!!
Thị trường hiện nay mang lại nhiều cơ hội tốt cho những ngườicónhucầuthựcsựvànhữngnhàđầutưdàihạn;người có nhu cầu thực sự vànhững nhà đầu tư dài hạn;
vớikhả năng tài chính dồi dào.
Thị trường đất nền hy vọng sẽ đón nhận những dấu hiệu í h ừ á kiệ lớ ă h C ộ hibắtích cực từ cácsự kiện lớn trong năm như Cuộc thi bắn
pháo hoa quốc tế vàCuộc thi dù lượn quốc tế sẽ diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 năm nay.
Đồng thời, thị trường đất nền dự kiến sẽ hồi phục dần từ nửa cuối năm trở đi khi các giao dịch sẽ sôi động hơn nhờ
lãi suất vừa được hạ.ợ ạ
Một số chủ đầu tư đang nghĩ đến việc tách những nền đất lớn thành nhỏ hơn,diện tích khoảng 65 –90 m2nhằm đối hó ới tì hhì hả đ hiệ H độ thái àphó với tình hình ảm đạm hiện nay. Hy vọng động thái này
sẽ thu hút người mua có nhu cầu thực đến giao dịch.
17 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
TH Ị TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ
T H Ô N G SỐ C H U N G
HẠNG A HẠNG B HẠNG C TỔNG CỘNG
T H Ô N G SỐ C H U N G
Số lượng tòa nhà 1 6 20 27
Tổng diện tích cho thuê thực NLA (m2)
6.314 35.823 41.756 83.893(m2)
Tỷ lệ trống (%) 8,8% 26,1% 34,8% 29,1%
Thay đổi so với quý trước (pts) -4,8 pp 2,9pp -0,2pp 0,8 pp
Thay đổi so với cùng kỳ (pts) -18,2 pp -17,7pp -4,7 pp -11,5 pp
• Hầu hết các tòa nhà hạng B có kết quả hoạt động tốt trong suốt quý. Tuy nhiên, do việc di dời của hai công ty để lại một diện tích trống lớn đã làm ảnh
hưởng đến con số tổng thể cả thị trường này;Tỷ lệ trống TB(%)
80
Hạng AHạng B Hạng C
g g g y
T R IỂN VỌN G
ể40
50
60
70
80
ncy (
%)
Hai tòa nhà hạng B với 19.200 m2 sàn có thể được đưa vào hoạt động vào
cuối năm 2012 sẽ tạo nên áp lực lớn lên tỷ lệ trống của toàn thị trường.
Trong hai quý tới, thị trường văn phòng dự kiến sẽ không có nhiều biến động 010
20
30Vaca
lớn.
Cho đến cuối năm 2015, tổng nguồn cung sẽ đạt 236.747 m2 sàn. Tuy nhiên
nguồn cung mới này phụ thuộc vào việc hoàn thành của tất cả các dự án, dường
20 P. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE CBRE CẬP NHẬT – TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | THÁNG 4/2012
các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã không kiểm chứng tính chính xác của các thông tin và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diệncho các thông tin này. Chúng tôi chỉ đưa ra các dự đoán, quan điểm, giả định hay đánh giá của mình dựa trên những yếu tố mà chúng tôi được biết để làm ví dụ dẫn chứng vàcác thông tin này có thể sẽ không thể hiện được tình hình hiện thời và xu hướng tương lai của thị trường. Thông tin này được thiết kế riêng cho khách hàng của CBRE sử dụngvà không được sao chép dưới mọi hình thức nếu trước đó không được CBRE chấp thuận bằng văn bản.