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KPMG en MxicoArtculo de Opinin
Transporte martimo de carga: situacin mundial y perspectivas en
Mxico
La recuperacin de la economa mundial es an lenta, no obstante,
esto ofrece una ventana de oportunidades para Mxico, las cuales
deben aprovecharse para lograr el desarrollo de la infraestructura
portuaria, la creacin de empleos y la atraccin de inversionistas
extranjeros.
El transporte martimo no slo representa uno de los medios ms
antiguos de transporte, es tambin el medio que permite trasladar el
mayor volumen de mercancas, a mayores distancias y a un costo
comparativamente ms bajo que cualquier otro medio de transporte.
Cuando se habla de transporte martimo, es fcil perder de vista los
diversos negocios asociados a esta industria, los cuales ofrecen
miles de empleos y oportunidades de inversin. Tal es el caso de los
puertos y patios de almacenaje de contenedores, las propias
autoridades portuarias y martimas, servicios de puerto, como el
remolque de buques, descarga de contenedores, etc.
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Tras la crisis financiera de 2009, la industria en general ha
sufrido prdidas significativas, pues se present un problema de
sobreoferta de naves y espacios para contenedores, cuyos efectos se
sienten hasta el da de hoy y que podra estar lejos de terminar para
algunas empresas.
Por ejemplo, en 2011 la demanda de transporte martimo creci 4%
segn el estudio sobre transporte martimo, publicado por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(CNUCYD), sin embargo, la flota mundial lo hizo a una tasa cercana
al 37% en tan slo 4 aos, de acuerdo con ese mismo estudio y, aunque
cada mercado se comporta de manera distinta, en general, se redujo
la demanda de fletes, la que en combinacin con la sobreoferta
provoc la cada en picada de los precios de transporte.
A la par de la crisis financiera, tambin se presentaron
desastres naturales, como el terremoto y tsunami de Japn y la
inundacin en Australia, que tambin afectaron la demanda de
transporte. En tanto, se espera que en 2013 el crecimiento de la
economa ser de 1.5% para las economas avanzadas, y de 5.6% para las
economas de mercados emergentes y en desarrollo, de acuerdo con las
expectativas del Fondo Monetario Internacional, publicadas el
pasado octubre.
Para hacer frente a esta situacin, las compaas navieras han
tomado diferentes medidas, pero principalmente se han enfocado en
la reestructuracin de sus servicios y la optimizacin de costos,
aunque las lneas tambin estn haciendo fuertes inversiones en
tecnologa ms eficiente que les permita hacer mayores cargamentos
con mayor eficiencia.
Las lneas en general han presentado el caso de la suspensin de
los servicios que resultan menos rentables. En la industria, se
considera que un buque con carga al 90% de su capacidad es
rentable, no obstante como resultado de la crisis financiera y
recesiones tanto en Estados Unidos como en Europa, se detectaron
embarcaciones con capacidades empleadas de hasta 80%, por lo que la
mayora de las lneas ha respondido modificando sus rutas, o bien,
espaciando la frecuencia de las rutas ya establecidas para evitar
que los barcos incurran en un costo por contenedor alto, originados
por capacidad de carga ociosa.
La optimizacin de las rutas, por otro lado, ha hecho que las
compaas tengan que adoptar esquemas para hacer viajes a velocidades
menores, dando como beneficio el ahorro de combustible.
Finalmente, las lneas ms importantes estn efectuando inversiones
para renovar sus flotas, adoptando nuevas tecnologas que generen
consumos ms eficientes
Pese a lo anterior, no todo son malas noticias, en especial para
Mxico. Mucho se ha dicho que la economa mundial tiene poco hacia
dnde crecer en los prximos dos a tres aos, debido a la
desaceleracin econmica que los pases ms adelantados han sufrido,
obligando a sus principales compaas transnacionales a buscar otros
mercados hacia dnde continuar creciendo para alcanzar sus metas
estratgicas.
Uno de esos mercados es Amrica Latina y en particular Mxico. De
acuerdo con diversos comunicados de prensa del
Situacin de las terminales portuarias en Mxico
Lneas navieras de carga de combustible y aprovechamiento de
espacios. Tal es el caso de los superbuques con capacidad de 16,000
o ms contenedores y con motores y diseos ms eficientes. Sin
embargo, algunos especialistas afirman que de no repuntar la
economa, estos superbuques podran convertirse en un problema a
mediano plazo.
Todos estos esfuerzos han logrado disminuir la sobreoferta y
consecuentemente evitar el desplome de sus tarifas, as como reducir
sus costos de operacin, no obstante estas perspectivas, an es
incierto el repunte de la industria a nivel mundial.
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Fondo Monetario Internacional, Mxico es mercado en el que
existen importantes oportunidades de crecimiento econmico,
resultando atractivo para la inversin extranjera. Tal es el caso
del desarrollo de infraestructura, la cual encuentra un momento muy
oportuno, pues existen proyectos martimo-portuarios que son
compromisos presidenciales y que podran alcanzar un monto superior
a los 10 mil millones de pesos, previendo entre otros, la
modernizacin del Puerto de Guaymas y Matamoros y la ampliacin y
modernizacin de Puerto Progreso.
Dentro de lo ya logrado, se puede observar el incremento de poco
ms del 8% en el movimiento de contenedores en los primeros meses de
2013, en los distintos puertos mexicanos. De acuerdo con el informe
estadstico mensual del mes de febrero 2013, de la Direccin General
de Puertos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT),
son alentadores para la economa mexicana, los siguientes datos:
En el sistema portuario nacional se manejaron 44 millones 192
mil 748 toneladas de carga, siendo en el periodo enero-febrero del
2013, 1.4% superior en comparacin con el mismo periodo de 2012. De
lo anterior, en el manejo de la carga general contenerizada se
obtuvieron un total de 6 millones 171 mil 346 toneladas, lo que
representa el 14% del total nacional. La carga general suelta
particip con el 7% del total nacional con 3 millones 79
mil 260 toneladas. En lo que respecta al movimiento de petrleo y
derivados, totaliz 20 millones 319 mil 568 toneladas, que
representan el 46% del total nacional.
En el trfico de contenedores se operaron 769 mil 697 TEUs
(contenedores de 20 pies), cantidad 8.3% mayor al movimiento
registrado en el periodo enero-febrero de 2012. 536,022 de stos se
registraron en el Pacfico y 233,675 en el Golfo de Mxico y el
Caribe.
Los puertos ms importantes de Mxico, son los de Veracruz,
Manzanillo, Altamira, Lzaro Crdenas y Ensenada, por los cuales se
mueve el 98% de la carga contenerizada del sistema portuario
nacional. Vale la pena decir que todos estos se encuentran
certificados mediante el proyecto Marca de Calidad promovido por
todos los involucrados en la operacin portuaria y que pone a
nuestros puertos a la altura de los mejores a nivel internacional
en trminos de calidad, rapidez y garantas, ya que han adoptado las
mejores prcticas de la industria.
Lo anterior da un alentador panorama del avance que Mxico ha
logrado en cuanto al movimiento de carga, mediante el modelo de las
Administraciones Portuarias Integrales, que se ha implementado
desde hace varios aos, y que con la nueva Ley de Asociaciones
Pblico-Privadas generar beneficios adicionales, permitiendo que el
gobierno invierta en infraestructura bsica
de uso pblico, mientras que el sector privado se encargar de la
construccin de nuevas terminales, equipamiento portuario y
tecnologa para la prestacin de servicios.
Como recientemente lo expres el entonces Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Dionisio Prez-Jcome Friscione durante
un evento en el puerto de Veracruz, resulta evidente la cantidad de
obras pblicas y privadas que se han realizado en puertos mexicanos,
tras haberse logrado en los ltimos seis aos la puesta en marcha de
40 terminales e instalaciones, 11 plantas industriales y cinco
nuevos muelles para cruceros.
Se espera que esta tendencia contine en los siguientes aos como
parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Por ejemplo,
durante el 2012 entr en operacin la terminal de contenedores de
Mazatln y la puesta en marcha de la nueva terminal de contenedores
de Manzanillo, en donde se estn invirtiendo ms de 7,000 millones de
pesos. Lo anterior, producir fuentes de empleo durante el proceso
de construccin, as como durante la puesta en marcha de dichas
terminales.
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Sobre el autor
ngel Chirez es Socio Lder de la Industria de Transporte y
Logstica de KPMG en Mxico. Cuenta con ms de 18 aos de experiencia
en auditora. Ha asesorado a empresas de diversas industrias en los
giros de transporte martimo, agenciamiento, transitario y
logstica.
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Nota: Las ideas y opiniones expresadas en este escrito son del
autor y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG
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tiene el propsito de abordar las circunstancias de ningn individuo
o entidad en particular. Aunque procuramos proveer informacin
correcta y oportuna, no puede haber garanta de que dicha informacin
sea correcta en la fecha que se reciba o que continuar siendo
correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha
informacin sin la debida asesora profesional despus de un estudio
detallado de la situacin en particular.