REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ALIDE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA RETOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS MYPES: REFLEXIONES DESDE EL CASO PERUANO Javier Alvarado Guerrero Investigador Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ALIDE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA
RETOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS MYPES:
REFLEXIONES DESDE EL CASO PERUANO
Javier Alvarado Guerrero
Investigador
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
Objetivos Examinar la situación del financiamiento de MYPES
rurales y urbanas a partir de los datos del Perú.
I. El financiamiento de las MYPES en el Perú: el sector rural
2.7%
6.5%9.1% 8.1% 7.7% 8.4% 8.0%
6.2%4.7%
9.1%
14.3% 14.1% 13.0%10.8%
7.1% 8.4%
0%
20%
Menores de 1 ha
De 1.0 a 4.9
De 5.0 a 9.9
De 10.0 a 19.9
De 20 a 49.9
De 50.0 a 99.9 has
De 100.0 a más
Total
Fuente: Cenagros 1994 y 2012.
Obtuvo crédito o préstamo en general, según tamaño de UA
1994
2012
Solicitó crédito o préstamo, según tamaño de
UA
3.8%
8.3%11.6% 10.8% 10.7%
8.1%5.3%
10.0%
15.5% 15.6% 14.5%
8.1% 9.2%11.5%11.6%12.3%
0%4%8%
12%16%20%
Menores
de 1 ha
De 1.0 a
4.9
De 5.0 a
9.9
De 10.0 a
19.9
De 20 a
49.9
De 50.0 a
99.9 has
De 100.0
a más
Total
Fuente: Cenagros 1994 y 2012
1994
2012
Obtuvo crédito o préstamo gestionado,
según tamaño de UA
72.0%78.7% 78.4% 74.6% 71.7% 72.0% 69.0%
76.7%88.6% 90.9% 91.9% 90.6% 89.6% 88.1% 88.5% 90.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Menores
de 1 ha
De 1.0 a
4.9
De 5.0 a
9.9
De 10.0 a
19.9
De 20 a
49.9
De 50.0 a
99.9 has
De 100.0
a más
Total
Fuente: Cenagros 1994 y 2012.
1994
2012
UA con crédito, 2012
Costa Sierra Selva Perú
UA con tierras: Sí Total de UA Sí Total de UA Sí Total de UA Sí Total de UA
Menores de 1 ha 11.1% 125,888 3.6% 665,693 2.8% 40,262 4.7% 831,843
De 1.0 a 4.9 22.8% 160,068 5.6% 543,178 7.6% 219,326 9.1% 922,572
De 5.0 a 9.9 30.8% 42,851 7.1% 96,650 14.0% 79,063 14.3% 218,564
De 10.0 a 19.9 29.8% 15,024 7.0% 47,437 15.9% 55,813 14.1% 118,274
De 20 a 49.9 28.5% 4,442 7.0% 26,574 15.1% 44,419 13.0% 75,435
De 50.0 a 99.9 has 25.0% 1,025 5.8% 10,789 14.2% 11,549 10.8% 23,363
De 100.0 a más 24.2% 1,202 4.4% 16,711 11.7% 5,542 7.1% 23,455
Total 20.0% 350,500 4.8% 1,407,032 10.3% 455,974 8.4% 2,213,506
Fuente: Cenagro 2012.
Cenagro 2012: Razones por la que no solicitaron crédito
Otro
1%
Deudas pendientes
2%
Déficit de
habilitadores
4%
Trámites
engorrosos
6%
Cree que no se lo
darán
6%
Falta de garantía
17%
Intereses elevados
28%No necesitó
36%
52.50%
11.60%6.40% 6.10%
2.80% 2.70%
17.90%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Estado Bancos / Cajas Habilitador ONG Comerciante Molino /
Desmontadora
Otros
Fuente: Cenagro 2012. Elaboración: Propia.
Cenagro 1994: Fuentes de otorgamiento del crédito
Participación en el número total de créditos otorgados
29%
13% 12% 12% 13%
9%
4%2%
5%2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Caja Municipal
Cooperativa Caja rural Edpyme Banca Múltiple
Agrobanco ONG Presta-mistas
Empresas no
Financieras
Otros
Fuente: Cenagro 2012. Elaboración: Propia.
Cenagro 2012: Fuentes de otorgamiento del crédito
Participación en el número total de créditos otorgados
2.4 (1%)
4.0 (2%)
5.2 (3%)
5.6 (3%)
7.3 (4%)
13.3 (7%)
13.4 (7%)
144.8 (74%)
Pago de mano de obra
Compra de maquinaria pesada / equipo
Mejora de infraestructura
Otro
Compra de ganado
Compra de herramientas
Para la comercialización de sus productos
Adquisición de insumos para la
producción
0 25 50 75 100 125 150
Miles de productores
Fuente: Cenagro 2012.
Destino del crédito
207,343
939,657
3.6%
3.4%
3.6% 3.5%
3.4% 3.5%
3.6%
4.3%
4.1%
4.4%
4.1% 4.2%
3.8%
3.6%
4.1%
4.5% 4.4%
4.5%
4.8%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Miles de dólares constantes (Año base:
1994)
Créditos directos de la Banca Comercial, Sistema Microfinanciero y Colocaciones de Agrobanco para la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
BC
Agrobanco
Edpymes
EmpresasFinancierasCajasMunicipales
Aspectos a resaltar
A pesar del crecimiento económico y del crédito destinado al sector agropecuario la cobertura es aun muy baja.
Incrementar la cobertura del crédito agropecuario no sólo es un problema de oferta sino también es un problema de demanda.
Ha habido un cambio en los actores que participan en el financiamiento agropecuario, se aprecia una “profesionalización” o especialización.
El sector privado ha aumentado su financiamiento en montos significativos, pero aun es insuficiente.
Existe una relación positiva entre tamaño de la UA y solicitud y acceso a financiamiento en el segmento de pequeña agricultura.
Hay un acceso diferenciado al financiamiento según las regiones naturales. La costa es la región de mayor acceso y la sierra la menor.
Los datos sugieren que hay un espacio importante para la banca pública.
II. El financiamiento de las MYPES urbanas* *Información para MYPES formales con ventas anuales entre 26,000 y 2.2 millones de dólares
44.6% 43.1%
96.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Solicitó Obtuvo Obtuvo habiendo solicitado
Fuente: Encuesta Emype, 2013.
Acceso a financiamiento de las Mypes
Perú (total Mypes: 11 937)
4,591 (89%)
590 (11%)
92 (2%) 77 (2%) 56 (1%) 40 (1%) 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Banco Caja municipal EDPYME Otro Caja rural ONG
Fuente: Encuesta Emype, 2013.
En qué tipo de institución obtuvo el financiamiento
93 (51%)
73 (40%)
57 (31%)
46 (25%)
42 (23%)
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Presentar garantías(Hipoteca/avales/prendas)
Demostrar los ingresos dela empresa
Cumplir con ladocumentación exigida
Calificación de centralesde riesgo
Poco tiempo defuncionamiento de la
empresa
Fuente: Encuesta Emype, 2013.
Cuáles fueron las dificultades que tuvo para no
acceder al financiamiento solicitado
4,121 (80%)
1,024 (20%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
conforme no conformeFuente: Encuesta Emype, 2013.
Está conforme con el financiamiento recibido
880 (86%)
377 (37%)
206 (20%)
110 (11%)
28 (3%) 9 (1%) 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Altos intereses Altas comisiones No me otorgaronel monto que
solicite
Período de graciamuy corto
Me lo dieron tarde Otro
Fuente: Encuesta Emype, 2013.
Por qué no está conforme
3,468 (67%)
497 (10%)
1,175 (23%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Para capital de trabajo Para inversión en activo fijo Ambos
Fuente: Encuesta Emype, 2013.
Cuál fue el destino o uso que le dio al financiamiento
obtenido
Aspectos a resaltar
Cerca de la mitad de las MYPES* han tenido acceso al crédito y la tasa de rechazo de solicitudes es muy reducida.
Los bancos comerciales son de lejos el tipo de entidad mas recurrido por las MYPES para su financiamiento.
El 80% de los MYPES que obtuvieron créditos están satisfechas con el financiamiento.
En el segmento de MYPES analizado hay poco espacio para la incursión la banca pública.
* MYPES con ventas anuales entre 26,000 dólares y 2.2 millones de dólares)