1 La congiuntura del mercato La congiuntura del mercato delle costruzioni delle costruzioni Dicembre 2009 Dicembre 2009 ANCE – Direzione Affari Economici e Centro Studi ANCE – Direzione Affari Economici e Centro Studi
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La congiuntura del mercato La congiuntura del mercato delle costruzionidelle costruzioni
Dicembre 2009Dicembre 2009
ANCE – Direzione Affari Economici e Centro ANCE – Direzione Affari Economici e Centro StudiStudi
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Effetti della crisi su alcuni indicatori economici:
La crisi, iniziata nel 2008 e ancora in atto, è più intensa delle precedenti
Var.%
Roma, 3 dicembre 2009
Crisi Valore Aggiunto settore Costruzioni
1974 - 1975 -3,8% in 3 trimestri -5,9% in 8 trimestri
1992 - 1993 -1,9% in 6 trimestri -13,0% in 11 trimestri
Crisi in atto -6,5% in atto da 5 trimestri -6,9% (fino al 2° trimestre 2009 - in atto da 5 trimestri)
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
PIL
Pil: +0,6% terzo trimestre 2009 rispetto al trimestre precedente (stima preliminare Pil: +0,6% terzo trimestre 2009 rispetto al trimestre precedente (stima preliminare Istat del 13 novembre 2009)Istat del 13 novembre 2009)
3
(°) Stima Ance(°°) Previsione Ance
Elaborazione Ance su dati Istat
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
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70
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(°)
20
09
(°°)
20
10
(°°)
Con effetto provvedimento "Piano casa2"
-3,9%
-7,1%
Investimenti in costruzioni(*)
Investimenti in costruzioni in Italia
Milioni di euro 2000
Roma, 3 dicembre 2009
4
2008(°) 2009(°) 2010(°°) 2010(°°°)
COSTRUZIONI 154.023 -2,3% -9,4% -7,1% -3,9%
.abitazioni 83.778 -2,1% -9,5% -4,7% -1,2%
- nuove (°) 39.616 -3,8% -19,0% -12,4% -4,1%
- manutenzione straordinaria(°) 44.162 -0,6% -1,0% 1,0% 1,0%
.non residenziali 70.245 -2,5% -9,2% -10,0% -7,1%
- private (°) 41.245 -0,5% -10,0% -14,4% -9,4%
- pubbliche (°) 29.000 -5,1% -8,1% -3,9% -3,9%
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance
(°°) Previsione Ance tendenziale
Elaborazione Ance su dati Istat
(°°°) Previsione Ance con effetto provvedimento piano casa 2
2008(°)
Milioni di euro Variazioni % in quantità
Investimenti in costruzioni in Italia(*)
Investimenti in costruzioni: preconsuntivi 2009 e previsioni 2010
Roma, 3 dicembre 2009
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(°) Stime Ance(°°) Previsione Ance
Elaborazione Ance su dati Istat
276.702
220.000
187.000
206.612
192.427
177.785175.708187.030
203.615206.993
228.414
250.796
296.498305.706
289.891
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
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(°)
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(°°)
Edilizia residenziale: Permessi di costruire
Abitazioni (nuove e ampliamenti)Numero
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Effetti del piano casa 2 : Investimenti attivabili
EDILIZIA RESIDENZIALE Totale 2010 2011 2012 2013
18.201 621 4.575 9.149 3.857
22.777 2.125 10.155 10.496
Totale residenziale 40.978 2.746 14.729 19.646 3.857
EDILIZIA NON RESIDENZIALE
5.069 697 2.450 1.922
12.823 1.197 5.717 5.909
Totale non residenziale 17.892 1.894 8.167 7.831
TOTALE EFFETTI PIANO CASA 2 58.870 4.640 22.896 27.477 3.857
Elaborazione Ance
- Ampliamentostima su valore imponibile potenziale
abitazioni monofamiliari, bifamiliari e abitazioni in fabbricati di volume inferiore a 1000 mc
- Ampliamento
fabbricati utilizzati ad uso non residenziale in pessime condizioni e fabbricati non residenziali non utilizzati
fabbricati ad uso abitativo in pessime condizioni e fabbricati residenziali non utilizzati
- Demolizione e ricostruzione con premio di cubatura
- Demolizione e ricostruzione con premio di cubatura
Investimenti attivabili milioni euro 2009
Roma, 3 dicembre 2009
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Effetti del piano casa 2 : Investimenti attivabili
EDILIZIA RESIDENZIALE Totale 2010 2011 2012 2013
100,0 3,4 25,1 50,3 21,2
100,0 9,3 44,6 46,1
Totale residenziale 100,0 6,7 35,9 47,9 9,4
EDILIZIA NON RESIDENZIALE
100,0 13,8 48,3 37,9
100,0 9,3 44,6 46,1
Totale non residenziale 100,0 10,6 45,6 43,8
TOTALE EFFETTI PIANO CASA 2 100,0 7,9 38,9 46,7 6,6
Elaborazione Ance
- Ampliamentostima su valore imponibile potenziale
abitazioni monofamiliari, bifamiliari e abitazioni in fabbricati di volume inferiore a 1000 mc
- Ampliamento
fabbricati utilizzati ad uso non residenziale in pessime condizioni e fabbricati non residenziali non utilizzati
fabbricati ad uso abitativo in pessime condizioni e fabbricati residenziali non utilizzati
- Demolizione e ricostruzione con premio di cubatura
- Demolizione e ricostruzione con premio di cubatura
Investimenti attivabili Incidenze % sull'importo
Roma, 3 dicembre 2009
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(°) Stima Agenzia del TerritorioElaborazione Ance su dati Agenzia del Territorio
595
687
809845
833804
762762
681690
642
578
525483504497503
467558519
476494464464
430
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1985
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2002
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2005
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2007
2008
2009
(°)
Primi 9 mesi 2009: 433 (-14,2%)
(-13,5%)
Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo
Il mercato immobiliare residenziale in Italia
Migliaia
Roma, 3 dicembre 2009
9
-10,5
-6,6 -6,8
-3,6
-10,7
-4,1
-11,3
-6,7
-3,5
-10,2
-19,1
-4,2-3,4
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
Danim
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Franci
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Gia
ppone
Elaborazione Ance su dati Nomisma - The Economist
Indice dei prezzi delle abitazioni
I prezzi delle abitazioni in Italia e in alcuni Paesi
Var.% I sem.2009 / I sem. 2008
Roma, 3 dicembre 2009
10
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
1997 1998 1999 2000 2001* 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008
popolazione famiglie
Fabbisogno abitativo
Popolazione e numero di famiglie in Italian.i. 1997=100
* I dati degli anni 2001 e 2002 relativi al numero delle famiglie sono stati ottenuti tramite interpolazione
Elaborazione Ance su dati Istat Roma, 3 dicembre 2009
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Numero di abitazioni e numero delle nuove famiglie in Italia e in Spagna
Confronto tra il numero di abitazioni progettate e la variazione del numero delle famiglie
2004 2005 2006 2007 2008 Totale
ItaliaAbitazioni progettate (a) 302 311 295 282 225 1.415Nuove famiglie (b) 435 290 307 375 359 1.765Saldo (a)-(b) -133 21 -12 -93 -133 -350
SpagnaAbitazioni iniziate (a) 684 717 760 616 420 3.197Nuove famiglie (b) 406 440 440 409 367 2.062Saldo (a)-(b) 277 277 320 207 53 1.134
Elaborazione Ance su dati Barclays Capital e Istat
Nota: per l'Italia i dati sul numero delle abitazioni iniziate negli anni 2004-2007 riportate nelle elaborazioni BarclaysCapital sono stati sostituiti con i dati Istat sulle abitazioni per le quali è stato rilasciato il permesso di costruire.mentre per l' anno 2008il numero delle abitazioni assentite in Italia è stato stimato dall 'Ance
Migliaia
Roma, 3 dicembre 2009
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Indagine Ance presso le imprese associate sulle condizioni di accesso al credito
Razionamento del credito al settore delle costruzioni
Fonte: Ance - Indagine rapida settembre 2009
SI NO
Settembre 2008 33,3 66,7
Dicembre 2008 54,4 45,6
Aprile 2009 51,9 48,1
Settembre 2009 43,3 56,7
Negli ultimi tre mesi ha sperimentato maggiori difficoltà di accesso al credito?
Roma, 3 dicembre 2009
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Indagine Ance presso le imprese associate sulle condizioni di accesso al credito
Razionamento del credito al settore delle costruzioni
Fonte: Ance - Indagine rapida settembre 2009
richiesta maggiori garanzie 65,7
allungamento tempi di istruttoria 59,1
richiesta di rientro 31,8
aumento spread 49,5
minore quota di finanziamento sull'importo tot. dell'investimento 50,5
problemi accollo mutui agli acquirenti 18,7
altro 5,6
In caso di risposta affermativa, come si è manifestata tale maggiore difficoltà? (in %)
Nota: La domanda sottoposta alle imprese prevedeva la possibilità di risposta multipla
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0,0
1,0
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euribor1 mese euribor3 mesi overnight TUR BCE
LehemanB., AIG, M. Lynch
0,0
1,0
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4,0
5,0
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1/20
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9
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1/20
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euribor1 mese euribor3 mesi overnight TUR BCE
LehemanB., AIG, M. Lynch
L’andamento dei tassi interbancari e del tasso BCEL’andamento dei tassi interbancari e del tasso BCE
Elaborazione Ance su dati Euribor.org
Roma, 3 dicembre 2009
15
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
gen
-03
mar-
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mag
-03
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-03
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03
nov-0
3
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-04
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4
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-05
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-06
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-07
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-08
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8
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lug
-09
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09
Italia (tasso di mercato) Area Euro (tasso di mercato) Irs 10 anni (tasso base di indicizzazione)
Tasso di interesse sui finanziamenti oltre il breve termine in Italia e nell’area Euro
Gli spread sui finanziamenti sono ancora molto ampiGli spread sui finanziamenti sono ancora molto ampi
Valori %
Elaborazione Ance su dati Banca d’Italia e Banca Centrale Europea
Roma, 3 dicembre 2009
16
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
-1,5
-8,3
-17,6 -19,8 -20,3 -21,9 -23,5 -24,7 -25,0 -25,4-30,9 -32,6 -32,8 -33,5
-57,0
-74,6
-10,9 -11,0 -11,9
-12,9
-80,0
-70,0
-60,0
-50,0
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-30,0
-20,0
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0,0
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Ab
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Valle
d'A
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March
e
Italia -17,7
Nuovi mutui per investimenti in edilizia residenziale
I mutui per investimenti nel settore delle costruzioni
Var.% I sem.2009 / I sem.2008
Roma, 3 dicembre 2009
17
Elaborazione Ance su dati banca d'Italia
1,3
-4,4 -5,4-7,5 -8,6 -10,2-10,6-11,5
-17,2-17,6-17,7-18,8-19,0-20,4-21,1-24,2
-27,1-28,7
-42,7
-24,6
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
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Pie
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ruzzo
Cala
bria
Sicilia
Italia -17,3
Nuovi mutui per acquisto di abitazioni
I mutui per acquisto di abitazioni
Var.% I sem.2009 / I sem.2008
Roma, 3 dicembre 2009
18
5,4
4,2
3,9
3,8
3,3
3,2
3,0
2,9
2,7
1,0
2,2
2,1
1,6
1,5
2,5
Irlanda
Slovenia
Lussemburgo
Spagna
Paesi Bassi
Francia
Cipro
Grecia
Malta
Finlandia
Italia
Portogallo
Belgio
Germania
Austria
Media Area Euro 15 = 2,5%
Molto bassa in Italia la % di spesa pubblica per investimenti rispetto al Pil
Elaborazione Ance su dati Eurostat e Istat
Spesa delle Amministrazioni Pubbliche per Investimenti Fissi Lordi nel 2008 % sul Pil
Roma, 3 dicembre 2009
19
17.000
19.000
21.000
23.000
25.000
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29.000
31.00019
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Milioni di euro 2000
Fonte: Ance
Investimenti in costruzioni non residenziali pubbliche
Roma, 3 dicembre 2009
20
Risorse per nuove infrastrutture(1)
Manovra di finanza pubblica per l’anno 2010
Milioni di euro2008 2009 2010
Risorse a legislazione vigente* 4.199 2.819 2.819
Consistenza dei capitoli secondo la Tabella F 14.708 14.005 13.008
Totale risorse 18.907 16.824 15.827
Variazione in termini nominali - 11,0% - 5,9% Variazione in termini reali** - 13,4% - 7,8%
(1) Al netto dei finanziamenti per la rete ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità
* Nel 2010 le risorse a legislazione vigente si suppongono costanti rispetto al 2009
** Deflatore ISAE del settore delle costruzioni: 2% per il 2010
Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni e su DdL Finanziaria 2010
Roma, 3 dicembre 2009
21
0
10.000
20.000
30.000
40.000
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80.00019
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
Competenza TAV Residui Passivi
Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato – vari anni e su DdL Finanziaria 2010
Risorse disponibili per nuove infrastrutture
Risorse per le infrastrutture
Milioni di euro 2010
Roma, 3 dicembre 2009
22
Elaborazione ANCE su delibere Cipe, Leggi n° 77/2009 e n°102/2009 ed esito Cipe 6 novembre 2009
Risorse pubbliche: Il quadro aggiornato delle assegnazioni
Piano delle opere prioritarie - Cipe 26 giugno 2009
Milioni di euro
6.275,556%
4.978,644%
Finanziamenti confermati Finanziamenti da confermare
Totale Piano opere prioritarie finanziato con risorse pubbliche=11.254,1 milioni di euro
Roma, 3 dicembre 2009
23
Programmi Regionali FAS del Mezzogiorno 8 miliardi di euro ancora da attivare
Risorse per infrastrutture
Milioni di euro
RegioneDotazione finanziaria
del Programma*
di cui infrastrutture e
costruzioni
% infrastrutture e
costruzioniTempo trascorso**
Abruzzo 811,1 - - redazione in corso
Molise 452,3 199,6 44,1% in attesa da circa 8 mesi
Campania 3.896,4 2.151,3 55,2% in attesa da circa 4 mesi
Puglia 3.105,1 2.024,4 65,2% in attesa da circa 7 mesi
Basilicata 854,4 417,2 48,8% in attesa da circa 2 mesi
Calabria 1.773,3 1.223,6 69,0% in attesa da circa 2 mesi
Sicilia 4.093,8 2.574,9 62,9% Approvato il 31 luglio 2009
Sardegna 2.162,5 1.969,4 91,1% in attesa da circa 6 mesi
TOTALE 17.148,9 10.560,4
Elaborazione ANCE su delibera CIPE n°1/2009, n°11/2009 e n°66/2009 e documenti ufficiali di programmazione
** Per la presa d'atto dei PAR da parte del CIPE deve essere completata l'istruttoria da parte del Ministero sviluppo economico. Tale istruttoria consiste in particolare, ai sensi della delibera n°1/2009 del 6 marzo 2009, in una verifica di coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa
* La dotazione finanziaria è quella assegnata con delibera Cipe n°1/2009 del 6 marzo 2009
Roma, 3 dicembre 2009
24
11.637
29.277 31.676 32.556
36.768
26.861 24.574
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gen-Ago09
Gen-Ago. 0816.859 Var.% 2008/2003: -33,2%
Var.%
Bandi di gara per lavori pubblici
I bandi di gara per lavori pubblici in Italia
Elaborazione Ance su dati Infoplus
Numero
Gen-Ago. 2009
Gen-Ago. 2008: -31,0%
Roma, 3 dicembre 2009
25
34.673
20.712
29.14427.62827.892
37.849 36.922
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gen-Ago 09
Gen-Ago. 200819.443
Var.% 2008/2003: -23,0%
Var.%
Bandi di gara per lavori pubblici
I bandi di gara per lavori pubblici in Italia
Elaborazione Ance su dati Infoplus
Importi in milioni di euro 2008
Gen-Ago. 2009
Gen-Ago. 2008: +6,5%
Roma, 3 dicembre 2009
26
57,4 54,9 58,4 63,7 62,856,6
46,3
13,511,6
11,410,6 13,1
11,4
11,9
5,25,4
6,34,3
6,3
5,1
4,4
23,9 28,1 23,8 21,4 17,926,9
37,5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gen-ago. 09
Fino a 15 mln di euro tra 15 e 50 mln tra 50 e 100 mln oltre 100 mln
Bandi di gara per lavori pubblici
I bandi di gara per lavori pubblici in Italia
Composizione % sul valore
Elaborazione Ance su dati Infoplus Roma, 3 dicembre 2009