Page 1
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
1
1. ��&������ ���'
���(�) �* �� ��*� � ���� (��,-) ������(�)�/��
�������������� �������������������� � ����0����� ��-�-��-���� ������� 3/2559
• ������ 3/2559 ����������������������������� � 30 �"��� ���� 500 �"��� #�$%�"%&�' 94������ 3/2558 *�&+,���&#�����-�����.%����������/�'.����#"����� ��"/�.
- �0�&�%��#�1�/�.�����"%���-���� : �0�&�3��-&�%��#�1�/�.�����"%������� 3/2559 %&4.��- 15,490 ��/��� �����"%&�' 6 ���0�&�3��-&������ 3/2558 78-�%&4.��- 16,513 ��/ ��� 78-��������%��0��9�+:��+����;�����&<�������0�%��#�1�/�.�����"%����.�+�'��;
- �������%� HRC Cash Margin �� 1,670 ��/��� ������ 3/ 2558 �+:� 1,212 ��/ ��� ��������9 *�&����I8� �"%&�' 27
• +���J&%��& (���) /�'+���J������������ 3/2559 /�'���� 3/2558 �����<� 187,043 ��� /�' 150,858 ��� �������
-/��: �2�-��)
������ 3 �3 2559
������ 3 �3 2558
�&��"�����&/�'�#"������<� 2,897 2,491
+���J�&�#�1��<� (M�����) 187 151
EBITDA �<� 135 126 Grou
p
���� (�����) �� ��<� (30) (530)
+���J�& HRC (M�����) 187 151 +���J������ HRC (M�����) 189 173 �0�&�3��-& (��/���) 15,490 16,513 HR
C
HRC Cash Margin (��/���) 1,212 1,670
-/��: �2�-��) ������ 2
�3 2559 31 ��-����
2558 #��9���<� 5,706 6,051 �����M&T�<� 17,934 18,000
Grou
p
.<��%��4"I$%#�"� 12,228 11,949
Page 2
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
2
• ������0�+���J���& HRC ������- 4 /2559 ��/�<*�"�+���J������$-%�+��&����&����������- 3/2559 ��+U�7.%������+�'��+V�+:��'&'�<� 15 <�� ���#"���������� +�'�J 30,000 ��� ������<�/����+U�7.%��������W.<���9��$-%��� ��7$9% /�'.��%� HRC �'W'�%��<����$%� ��<0��#����$-%�������;��<��#&��0.%��"�&<W.<�+�&+V %&.����1�������� HRC ��-������������9�'��.��'��%�+���%������$-%���+���J0<��"%��� HRC ������ 4�.�'W'�%��<�W.����
• /�<*�"��0 HRC ������ 4 �'����+�����<�89���1��"%& ��$-%�+��&����&�������� 3 78-��+:��+����;�����&<����0���*�� ��- HRC /�'<��I�����������W.��;��#�1�/�' pig iron �1��/�<*�"��M�-��89��W.���� ������&��0��������*&�&����1��Z%�<��I������- 2 ��$%� (safety stock) �W.����� 78-�%�0�"%���� lead time �%���&���"<��I����
�)��&�0=2����� dM�<��%�%��#�����#�1���+�'��; ��W.<� 9 ��$%�/���%�+V 2559 �������*d0�#�1����1��4+
��9�#�� %&4.��- 13.55 �"���� �M�-��89� 3.9% ��W.<����&<����%�+V�.%� ��.<��%��#�1�/�.�����"%� 78-��+:�����d�JgT�%������� �������*d0��9�#�� 4.95 �"���� �M�-��89� 4.6% ����;�����&<������%��#���� ��.<��%���������&%��&�%��#�1�/�.�����"%� ��W.<� 9 ��$%�/���%�+V 2559 ���<� 561,000 ��� �M�-��89���W.<����&<����%�+V�.%�+�'�J �"%&�' 6.4 78-��+:�%�����-�M�-��89����<.�����*d0*�&�<��%�%��#�����#�1�/�.�����"%���+�'��;
������ 3/2559 ������ ��&%��&�%��#�1�/�.�����"%� 187,000 ��� 78-����"�0�&����&%��&������ 2/ 2559 *�&�0�&�%��#�1�/�.�����"%���������9�3��-& 15,491 ��/��� +��������������.%��"%&�' 11.3 %&.����1�� �0�#�1�/�.�����"%� ����hij���<��1��"%&%&.��.%��$-%���9�/�.��$%����&&�/�'�����<��I8�+,������ ��$-%����0�%��;��#�1� (scrap, pig iron) 78-��+:�<��I����#�����������+����M�-��89� ����+���J�������%��4"������+�'��; ��%����������d0��k�M$-%+�+l%�%��#�����#�1���+�'��;��-��"��<����89� �����9� �0�#�1������� 4/ 2559 0�<.�'���'����0��-�M�-��89������� 3/ 2559
3. ������ Group CEO
2. �-�@-2�)���&���������� 4/2559
Page 3
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
3
�"%�4��� : Iron & Steel Intellegence Unit ������������ ���� 3/ 2559 ��������������������������� ���1��"%& 26 �"��� ��
�#���"��0�&��-���� /�'�"����<��I�����;��#�1���-4��89������.<�"��"� %&.����1��������&��0��������.%�#���%����9& d�� 0.�$-%� /�'0.�����#�.& (EBITDA) �� � 134.6 �"���
�B�-���C�&���������D����@�� ���&���������#�1���� (crude steel production: �#�1���9��"���-&����.�+:���0"�#�1����1��4+) �%�
*���� World Steel Association �#�����$%����&&� 2559 M�<.+���J�������#�1�����%�*���#���W.<���$%����0�I8���$%����&&� 2559 (9 ��$%�) �<����+�'��; (���<� 66 +�'��;��-�&���"%�4�) ��.��� 1,197 �"���� 0���+:�%�����-���� 0.5%
��$-%���&����W.<��<����&<�����+V�.%� *�&���.�+�'��;��-��+���J�������#�1��������-��0$% ���.�+�'��;���%�W�& (����<�+�'��;��� /�.��.�<����.��'<��%%����) 825.9 �"���� �M�-��89� 0.6% 78-��3M'+�'��;���+�'��;���&< ��W.<� 9 ��$%� 2559 ���������#�1��������-����*�� 603.8 �"���� �M�-��89� 0.4% ��W.<����&<�����+V�.%� ���.�+�'��;��-���������#�1�������+:�%������%����0$%#dM&�*�+ (EU) 121.3 �"���� ���� 4.8% ���<����&<�����+V�.%�
I���JT�����.<��0<��0�$-%��#<��d<'�;��k����%�*�� I8�/�"<.#�&+�'��;M&&���'��"��;��k����"<&��%%��*&�&��������.�%%���0"�#�1� /�.����".����#"��0<�hij���<��"%&.��.%��$-%� #�/�.&���+:����"�+,r#�.%����#�1����.�+�'��;%$-�s �"<&�����&����0 #�$%�W"Mt����JT����0"��-�����$%�������� /�'��..��������'&'&<�<���I8���+,������ ��W.<���9#�&+�'��;�����+��-&�/+������;��+�����<�89�-��%&.�����<� ��0"��0"�#�1���.��"�&&��<%&.�W����� �M$-%+�����<����$-%������+U��������0"�'#<.�+�'��;04.���� 78-��������������0���W"���89���$-%&s ����%��<���-/�.�'d0���"���"%�����<"�.%�#�"��9/�"<
4. E����&�����������-�@-2�
Page 4
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
4
���F���������C���0�����D�������@�� ��G-�&� C 30 ��-���- 2559
%������W"������������#�1��%�*������$%����&&� 2559 ��.��� 70.0% ���"�0�&��������$%����&&�+V�.%� ��-%��� 69.5% /�'�&��4��89�����$%���#0�+V��9 1.5% /��I8�/�<*�"��� hij���<���89�%&.�W"s /�.&����.����.��-0<�
���F������������I,2� �������0�����D�������@�� ��G-�&� C 30 ��-���- 2559
��-��"%�4�: World Steel Association
Page 5
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
5
0<��0�$-%��#<�%��0�#�1�/�.�����"%�W����+:��"<� (hot-rolled coil) �����*����W.<�����/��
I8�������- 3 �%�+V 2559 ��0<�����<��� *�&�0�$-%��#<������-���������/�� hij���<����%&.��<���1<��������- 2 /�./�"<�0������%��0��9���������- 3 /�.��.���/�� 0.%��+����;��4.��+���k��0����+:�/�<*�"���-������'��"4.�'�����-���I�&�dM�.%�+
�0�#�1�/�.�����"%�W����"<�%"�%���0�rs �����*�� ��"/�. �0.�%%���+�'��;��� �3��-&������ 3/2559 %&4.��- 382 �%���T#��k�.%��� FOB ��������$-%�����.%�#�" (2/2559) 78-��0�3��-& 397 �%���T�.%��� /�.4��<.��$-%�������&<�����+V�.%� (3/2558) .<��0.�%%���+�'��;���7�& 375 �%���T#��k�.%��� FOB ������ 428 �%���T�.%����������.%�#�" /�.4��<.��$-%�������&<�����+V�.%��W.����&<��� /���#"�#1�<.��;���0����#�1�/�.�����"%������������"4.d<'���+���
���F����������D��0/-�*��2�-,-���2�-�2�����I-����@�� ,/�������� 3/2556 K ������ 3/2559
100
200
300
400
500
600
700
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2013 2014 2015 2016
USD/MT
EN 10025 (S235JR) (Turkey export FOB)
EN 10025 (S235JR) (Russia export FOB Black sea)
JIS G3101 (SS400) (China export FOB)
JIS G3101 (SS400) India (Export FOB)
+�'�<��"%�4�*�&�<��<���: Metal Expert
0<��0�$-%��#<�"��0<��I����#��� ��"/�. �;��#�1� (scrap) /�'�#�1�I��� (pig iron) ��0<�%�0�"%����0�#�1�/�.�����"%������.<�"��"� *�&�0�$-%��#<%&.�����<����89� ��.<0$%�89�/�'��d&��W.<��'&'�<� 3 ������-�M�-��.����+V 2559 ���<.�+:����+��-&�/+���0<��I������-����<����'&'�<�W.<��9����<.��$-%+V�.%� �8��+:�0<��"�&�M�-��89��#���%��#�����#�1���-<*�� ���d4��d0 �8����+:��"%�����+�����<����0���JT�����7$9%<��I����/�'������"������������d<'��+�����<�%�����#�1�/�'<��I�����#�1�*���#"%�0�"%����I���JT��-�+��-&�/+��%&.��<���1<�<.��%���
Page 6
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
6
�0<��I����#���%"�%���0�rs �����*�� ��"/�. �0�;��#�1�W��� HMS 1&2 (��.<� 80:20)
.�%%���#��k%������3��-&��������- 3/2559 %&4.��-�'��� 211 �%���T�.%��� FOB �����������.%�#�" 78-��0�3��-&%&4.��- 260 �%���T�.%��� /�.���"�0�&������$-%�������&<�����+V �.%� (3/2558) .<��0�#�1�I���.�%%������7�&������ 3/2559 �3��-& 243 �%���T#��k�.%��� �����������.%�#�" 78-��0�3��-& 288 �%���T�.%��� /�.4��89��<.�������&<�����+V�.%���1��"%& 78-�%&4.��W.<�+���k������������-���������+��-&�/+��*0���"��������%�%��#�����#�1���9��"� (iron making) ��+�'��;�4"����#���s �%�*�� /�.&��0����0�$-%��#<����;����-%�0�"%�����0�;��#�1�
���F�����������B&����2�����I-����@�� ,/�������� 3/2556 K ������ 3/2559
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014 2015 2016
USD/MT
Pig iron (Russia export FOB Far East)
Pig iron Brazil (Brazil export FOB southern ports)
Scrap shredded (EU export FOB Rotterdam)
Scrap HMS 1&2 (80:20) (USA export FOB East Coast)
+�'�<��"%�4�*�&�<��<���: Metal Expert
�B�-���C�&���������D��)� �B�-���C�&���������D��)������� 3/2559 �&���"%�4�I����%�I����#�1�/�'�#�1���"
/#.�+�'��;��& (ISIT) M�<. &%������#�1�d&��+�'��;���� 3/2559 %&4.��- 1.59 �"���� ���� 17.32% ��$-%���&����W.<��<����&<����%�+V��-�.�� ��/���+:����������#�1����&< 8.60 /���� #���< 35.22% /�'�������#�1����/�� 7.26 /���� �&&��< 22.89% ��$-%���&����W.<��<����&<����%�+V��-�.�� *�&��&%��������#�1�'� 9 ��$%�/��%&4.��- 5.80 �"����
Page 7
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
7
�#���&%����W"����d�JgT�#�1����1��4+�%���&������ 3/2559 %&4.��- 4.5 �"���� #���<��
W.<��<����&<����%�+V��-�.�� 4.37% �+:�&%����W"�#�1����&<������ 3/2559 %&4.��- 1.42 �"���� #���< 24.26% �+:���������W"�#�1��"�/�'�#�1�*0���"��4+M��J /�'�#�1��<���-���� �J'��-&%����W"�#�1����/�������� 3/2559 %&4.��- 3.08 �"���� �&&��< 8.81% �+:������0<��"%����W"�#�1�/�.�����"%� /�'�#�1�/�.�����&1���-�M�-��89� ��$-%���&����W.<��<����&<����%�+V��-�.�� *�&��&%����W"�#�1�'� 9 ��$%�/��%&4.��- 14.42 �"����
���������������� �������������������������������� ����� 3 � 2558 ��� � 2559
Total Apparent Finished Steel (Unit : Tons) Quarter 3/2015 Quarter 3/2016 % Change
Production 1,918,674 1,586,433 -17.32%
Import 3,069,771 3,242,890 5.64%
Export 282,625 329,191 16.48%
Consumption 4,705,820 4,500,131 -4.37%
Source : Iron and Steel Institiute of Thailand, by Steel Business Intelligence
Bar&Section, 23.14
%
Wire rod, 9.46%
Other Long
Products, 0.24%
Seamless
pipe, 1.28%
HR Plate (Thickness
> 3.0 mm), 2.35%
HR Sheet (Thickness
< 3.0 mm), 30.88%
CRC, 12.55%
Galvanized, 10.99%
TP&TF, 2.50%
Other coated
steel, 5.39%
Other Flat
Products, 1.20%
Steel Consumption Q3 2015
Bar&Section, 16.14
%
Wire rod, 9.29%Other Long
Products, 0.37%
Seamless
pipe, 0.82%
HR Plate (Thickness
> 3.0 mm), 3.91%HR Sheet
(Thickness < 3.0
mm), 34.13%
CRC, 14.78%
Galvanized, 10.78%
TP&TF, 3.27%
Other coated
steel, 5.26%
Other Flat
Products, 1.24%
Steel Consumption Q3 2016
&%�������"����d�JgT�#�1����1��4+�%���&���� 3/2559 %&4.��- 3.24 �"���� �&&��< 5.64% ��$-%���&����W.<��<����&<����%�+V��-�.�� *�&��0"�#�1���-��������"����-�� 0$% �#�1�/�.�����"%���9�W����+:��"<�/�'��.�+:��"<�%&4.��- 1.23 �"���� ����"�M�-��89� 4.57% ��$-%���&����W.<��<����&<����%�+V��-�.�� ��0"��-��������"%�������-%� 0$% �#�1�/�.��0�$%����'� 4.09 /���� /�'�#�1��<� 3.62 /���� ������� *�&��&%�������"�#�1�'� 9 ��$%�/��%&4.��- 9.60 �"����
.<���.�%%�����d�JgT�#�1����1��4+�%���&���� 3/2559 %&4.��- 3.29 /���� �&&��< 16.48% ��$-%���&����W.<��<����&<����%�+V��-�.�� *�&��0"�#�1���-����.�%%�����-�� 0$% �#�1�*0���"��4+M��J
Page 8
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
8
%&4.��- 8.62 #�$-���� �J'��-��.�%%��#�1��"��.%�"��� ���� 3/2559 %&4.��- 4.08 #�$-���� *�&��&%���.�%%��#�1�'� 9 ��$%�/��%&4.��- 9.72 /����
�B�-���C��D��0/-�*��2�-�)� I���JT�#�1�/�.�����"%��%�+�'��;��&������ 3/2559 �������#�1�/�.�����"%���9�W����+:�
�"<�/�'��.�+:��"<� %&4.��- 7.26 /���� �M�-��89� 22.89% ��/���+:��������#�1�/�.�����"%�/�.��� 6.44 /���� �M�-��89� 15.49% /�'�#�1�/�.�����"%�/�.�#� 8.20 #�$-���� �M�-��89� 147.50% ��$-%���&����W.<��<����&<����%�+V��-�.�� *�&��&%��������#�1�/�.�����"%�'� 9 ��$%�/��%&4.��- 1.96 �"����
&%����W"�#�1�/�.�����"%�d&��+�'��;���� 3/2559 %&4.��- 1.96 �"���� �&&��< 10.63% ��/���+:����W"�#�1�/�.�����"%�/�.��� 1.75 �"���� �M�-��89� 6.70% /�'�+:����W"�#�1�/�.�����"%�/�.�#� 2.03 /���� �M�-��89� 62.01% ��$-%���&����W.<��<����&<����%�+V��-�.�� *�&��&%����W"�#�1�/�.�����"%�'� 9 ��$%�/��%&4.��- 5.80 �"����
�#������� 3/2559 ��������"�#�1�/�.�����"%���9�W����+:��"<�/�'��.�+:��"<� �M�-��89� 4.57% %&4.��- 1.23 �"���� �+:�������"�#�1�/�.��� %&4.��- 1.11 �"���� �&&��< 2.29% /�'�+:�������"�#�1�/�.�#� %&4.��- 1.22 /���� �&&��< 31.25% ��$-%���&����W.<��<����&<����%�+V��-�.�� *�&��&%�������"�#�1�/�.�����"%�'� 9 ��$%�/��%&4.��- 3.64 �"����
�#�����.�%%��#�1�/�.�����"%��%���& ���� 3/2559 %&4.��- 3.25 M����� �&&��< 67.50% �+:���.�%%��#�1�/�.��� %&4.��- 2.68 M����� �M�-��89� 90.20% /�'�+:���.�%%��#�1�/�.�#� %&4.��- 575 ��� �M�-��89���< 7.65% ��$-%���&����W.<��<����&<����%�+V��-�.�� *�&��&%���.�%%��#�1�/�.�����"%�'� 9 ��$%�/��%&4.��- 1.45 #�$-���� ���������������� ����������������� %&�'����&������ ����� 3 � 2558 ��� � 2559
Total Hot Roll (Unit : Tons)
(Excluding Stainless Steel)Quarter 3/2015 Quarter 3/2016 % Change
Production 591,098 726,402 22.89%
Import 1,178,605 1,232,485 4.57%
Export 1,942 3,253 67.50%
Consumption 1,767,761 1,955,634 10.63%
Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)
(Excluding Stainless Steel, Thickness > 3 mm.)Quarter 3/2015 Quarter 3/2016 % Change
Production 33,115 81,960 147.50%
Import 92,956 122,002 31.25%
Export 534 575 7.65%
Consumption 125,537 203,387 62.01%
Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)
(Excluding Stainless Steel, Thickness < 3 mm.)Quarter 3/2015 Quarter 3/2016 % Change
Production 557,983 644,442 15.49%
Import 1,085,649 1,110,484 2.29%
Export 1,408 2,678 90.20%
Consumption 1,642,224 1,752,247 6.70%
Source : Iron and Steel Institiute of Thailand, by Steel Business Intelligence
Page 9
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
9
0����� ��-�-��- ������y ��������� � 30 �"��� /�' 530 �"��� �#������� 3 +V 2559 /�' 2558
������� *�&��������#�������9
• �����2�������������2-)&-��� ������y ��+���J���&�<��M�-��89��� 150,858 ��� ��������- 3 +V 2558 �+:� 187,043 ��� ��
������- 3 +V 2559 0���+:�+���J���&�M�-��89��"%&�' 24 ���������&��"�����&�#���������- 3 +V 2559 /�' 2558 �+:����<����� 2,897 �"��� /�'
2,491 �"��� ������� /�'��������9��"��+:����<����� 9 �"��� /�' 103 �"��� �������*�&+�'��1��0�r�%�������9��"���-������$-%��� �0�&�3��-&��-���� /�' 0.�$-%��0��-�M�-��89�
• �/�I,2�/��I-������ 0.�W"�.&�����&�#������� 3 +V 2559 /�' 2558 �+:����<����� 42 �"��� /�' 33
�"��� ������� *�&0.�W"�.&�����&�M�-��89���$-%���+���J���&�M�-��89�
• �/�I,2�/��I-�������� 0.�W"�.&�������#��#������� 3 +V 2559 /�' 2558 �+:����<����� 104 �"��� /�'
180 �"��� ������� *�&0.�W"�.&��-�������<� 75 �"��� ��$-%���0.���9&+�������/�' 0.����������0�$-%��������� (��/��+U�*����+�'��+V 2558 �M$-%����������0�$-%����� ��-��"�������� 3 +V 2558)
• �2-)&-)��������- ������y ���"�������������#������� 3 +V 2559 /�' 2558 �+:����<����� 49 �"��� /�' 79
�"��� ������� *�&�"��������������-�������<� 30 �"��� ��$-%���d�'�%����9&�.&��"#��9��0"����
• �������������)&-���������=��/���-�2�����L� ������y ����8��������&��������������4�0.��0"0��#�$%���<����� 6 �"�����$-%���
�0�&�3��-&�M�-��89� �������������)&-���� ���M�NLG�������B&���)*M�����/���� �-�, ��� ������y ����8��������&���������0��-�7$9%�%�<��I������-&����.0����#��W��'���<����� 89
�"�����$-%����0�&�3��-&�M�-��89�
• � �����������������*M�-�&)�� ������y ����8���������%���/���+��-&��#���������- 3 +V 2559 ���<����� 59 �"��� +�'��1�
�0�r��������/�1�0.�%���������$-%���&���������%���T#��k �� 35.3436 ��/�%���T#��k �+:� 34.8755 ��/�%���T#��k
5. 0����� ��-�-��-������(�)O ������(�)�/��
Page 10
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
10
P�-�������-������(�)
• ��-)��Q���� J 30 ���&&� 2559 �������������M&T�<���9��9� 17,934 �"��� 78-����"�0�&�������+V 2558 ��-�.��
�����<������M&T��9�#��/�.��+:������M&T#����<�&� ���<� 1,671 �"��� �M�-��89��"%&�' 49 ��+V 2558 ��-�.�� /�'�����M&T��.#����<�&� ���<� 16,262 �"��� �����"%&�' 4 ��+V 2558 ��-�.�� �����M&T#����<�&���-�M�-��89� ������M�-��89��%������/�'�&�����&���.����� �+:�#��� ��$-%�����������/����%��W"�.&W.<���-�'��/��+U�*����+�'��+V 2559 �M$-%����7.%�/7�����������0�$-%����� ��-�'�����89������� 4 +V 2559
• -*G��-��� J 30 ���&&� 2559 ��������#��9����9��9� 5,706 �"��� ���� 345 �"��� #�$%�"%&�' 6 ��$-%���&�
���+V 2558 ��-�.�� +:������#��9����.#����<�&����� 346 �"��� �#��#�������������%� ��"#��9��0"��"#��9%$-� 0.�W"�.&0"��.& /�'#�"��4"
• �/�-���0=2BL�&2- J 30 ���&&� 2559 ��������.<��%��4"I$%#�"��<� 12,228 �"��� �M�-��89� 279 �"��� #�$%�"%&�' 2
��+V 2558 ��$-%�������������������������- 1 /�'������- 2 +V 2559 ��-�.�� Q�R-����� ���' �2�-������� z��������- 3 +V 2559 ��������"�������� ���&���W��MJ�W&T/�'��"�&%&.��%�
��0"�#�1�/�.�����"%�W����"<���-+����+��-&�0�J������#"������0<��"%���M��;� (fine-tuned or modified specifications) �%����.��4�0"+,������ %&.��.%��$-%�����-��"��M�{����"��������-���89�/�"<�������.%�#�"��9 /�'&��0�0�<.�'�������������������/�'�&��0"M��;��W.���9�.%��$-%��+����%���9�+V 2559 %���"<& �%�����9��������/���#��������������4�0"d&#������& �������<��0�'#T�����W"��0"+�'�%���������0�/�'�����4�0"�M$-%+���+���0�JdM��0"%&.��.%��$-%��.%�+ /�'&��0���.�.��������&��0"��-������0<��"%���M��;���-�4�0"�"%����M�-����89� �M$-%�'&��'���0<�M8�M%���%��4�0"/�'�M�-�0<���I����/�.����������#"�M�-�4��89��"<&
6. P�-�)��������-������(�) ������(�)�/��
7. Q�R-����)*M� ���' ( Recent Development)
Page 11
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
11
Appendix
����� 1 : ��&�0����� ��-�-��-������(�)O ������(�)�/��
-/�� : �2�-��) ������ 3
�3 2559
������ 3
�3 2558
�Q�M��`G- (����)
������
�&��"�����& 2,897 2,491 16%
������%���/���+��-&��� � 59 - 100%
�����&��������������4�0.��0"0��#�$% 7 - 100%
�����&���������0��-�7$9% �%�<��I������-&����.0����#�� 89 - 100%
�&��"%$-� 1 4 (63%)
��������2 3,053 2,495 22%
(%�����%��
�"�����& 2,888 2,388 21%
0.�W"�.&�����& 42 33 27%
0.�W"�.&�������#� 104 179 (42%)
�������%���/���+��-&��� � - 268 (100%)
������������4�0.��0"0��#�$% - 34 (100%)
�������0��-�7$9%�%�<��I������-&����.0����#�� - 44 (100%)
�"������������ 49 79 (37%)
����/�I,2�/�� 3,083 3,025 2%
� ���(���)&-) � ������� (30) (530) (94%)
����(�����) �.%#�"���9�M$9�k� (��) (0.003) (0.050) (94%)
Page 12
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
12
����� 2 : �������� ������������ ������������ ���� : ������
� 30 �.�. 2559
� 31 #.$. 2558
�Q�M��`G- (����)
&����'�(
����������� ����
��������� ������ ����������� 563 157 259%
������������ 206 215 (4%)
����������� 803 661 22%
�����!" #�$%��&� � �'� 100 89 12%
��)&����'�(�)* �+� 1,672 1,122 49%
�������������� ����
�����&��������)�� ��'��� ���� � %*��+# 210 210 0%
��'��� ����� %*��+# 15,764 16,447 (4%)
�����!" #-$�$�.!&.� 8 9 (15%)
�����!" #-$��$%��&� � �'� 280 212 32%
��)&����'�(.)��)* �+� 16,262 16,878 (4%)
��)&����'�( 17,934 18,000 0%
Page 13
�������������� �������������������� ���� ������� 3/2559
13
����� 3 : �������� ������������ ������������ ���� : ������
� 30 �.�. 2559 � 31 #.$. 2558 �Q�M��`G- (����)
��������� ����
�0������������ 2,010 2,045 (2%)
�0������ �'�����12�0�� ����0�� 1,187 1,186 0%
�����!��&�����0������� 142 178 (20%)
������� �$� �!��0����0��� �'� 18 30 (38%)
� ����� ����0�� 1,386 1,290 7%
�������5� 1.��6�789�7���0�����':;��<����2<��5� 1���;'�*= 227 242 (6%) +�'�J#��9�� 3 - 100%
��������$%��&� � �'� 34 35 (1%)
��)�+1&��)* �+� 5,007 5,006 0%
������������ ����
�0������������ - 15 (100%)
�0������ �'�����12�0�� ����0�� 506 640 (21%)
�%����� 141 343 (59%)
5��6��"!�6*�? 2�#"�!���� 52 47 10%
��)�+1&�.)��)* �+� 699 1,045 (33%)
��)�+1&� 5,706 6,051 (6%)
�&$��&�@ �6��:� �%�� 12,228 11,949 2%
��)�+1&���&�����34�56��*� 17,934 18,000 0%