Job 04-006 Job 04-006 Aprile 2004 Aprile 2004 ICS ICS CAR SHARING CAR SHARING Service Satisfaction Service Satisfaction Job 04-006 Job 04-006 Aprile 2004 Aprile 2004 MARKETING E TRASPORTO PUBBLICO PROFILI DI UTENZA E POTENZIALITA’ DEL CAR SHARING ALL’INTERNO DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO Relatore: Andrea Cimenti
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Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
ICSICS
CAR SHARINGCAR SHARINGService SatisfactionService Satisfaction
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
MARKETING E TRASPORTO PUBBLICO
PROFILI DI UTENZA E POTENZIALITA’ DEL CAR SHARING ALL’INTERNO DEI SERVIZI
DI TRASPORTO URBANO
Relatore: Andrea Cimenti
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
Una premessaUna premessa
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Aprile 2004Aprile 2004
2001 - 20042001 - 2004
Nell’ambito del progetto Car Sharing si è voluto realizzare un monitoraggio continuativo per l’individuazione del mercato potenziale e la soddisfazione di quello attuale.
Fin dall’anno 2001 sono state realizzate costantemente delle ricerche di mercato con l’obiettivo di quantificare e qualificare le potenzialità del sistema car sharing nel suo complesso.
Dopo una prima analisi qualitativa si è proceduto con indagini su campioni estesi della popolazione “patentata” residente nelle città dove viene (o sarebbe stato) erogato il servizio.
Le ultime indagini sono state rivolte tanto ai clienti potenziali quanto agli utenti che hanno già sottoscritto l’abbonamento al servizio per misurare la propria Service Satisfaction.
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Aprile 2004Aprile 2004
La ricerca La ricerca 20042004
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
L’automobileL’automobile
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
Numero automobili in famigliaNumero automobili in famiglia
UTENTIUTENTI[[ ]] NON UTENTINON UTENTI[[ ]]
34,2
40,6
17,8
5,0
2,5
Nessuna
1 automobile
2 automobili
3 automobili
4 automobili o più
7,2
41,3
37,1
11,1
3,3
Nessuna
1 automobile
2 automobili
3 automobili
4 automobili o più
N° medio automobili N° medio automobili 1,01,0 N° medio automobili N° medio automobili 1,71,7
Ricovero notturno: costo al meseRicovero notturno: costo al mese
UTENTIUTENTI[[ ]] NON UTENTINON UTENTI[[ ]]
Costo medio mensile Costo medio mensile 52.852.8 Costo medio mensile Costo medio mensile 55.555.5
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
I trasporti I trasporti pubblicipubblici
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
2/3 volte al mese15,6%
1 volta al mese12,2%
Più raramente11,7%
Tutti i giorni o quasi26,3%
1 volta alla settimana
13,7%
2/3 volte alla settimana
20,5%
UTENTIUTENTI[[ ]] NON UTENTINON UTENTI[[ ]]
Sì79,7%
No20,3%
Sì56,7%
No43,3%
Utilizzo mezzi pubbliciUtilizzo mezzi pubblici
Più raramente
9,0%
2/3 volte al mese9,6%
1 volta al mese5,8%
Tutti i giorni o quasi41,0%
1 volta alla settimana
10,3%
2/3 volte alla settimana
24,4%
Frequenza media Frequenza media 2.62.6(giorni alla settimana)
Frequenza media Frequenza media 3.73.7(giorni alla settimana)
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
35,0
23,3
20,9
20,9
19,9
4,4
0,5
4,9
1,0
2,9
Per acquisti/commissioni
Per recarmi in centro/zona a traffico limito
Per recarsi/tornare dal lavoro
Svago/tempo libero
Per motivi di lavoro
Visite parenti/amici
Accompagnamento figli/familiari
Per recarsi/tornare da scuola/università
Altro
Non risponde
36,5
31,7
31,0
30,2
11,1
4,0
4,0
4,0
Per recarsi/tornaredal lavoro
Svago/tempo libero
Per motivi di lavoro
Peracquisti/commissioni
Accompagnamentofigli/familiari
Visite parenti/amici
Per recarsi/tornareda scuola/università
Altro
Motivi di utilizzo dei trasporti Motivi di utilizzo dei trasporti pubblicipubblici
UTENTIUTENTI[[ ]] NON UTENTINON UTENTI[[ ]]
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
Non utentiNon utentiPercezione del Car Percezione del Car
SharingSharing
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Aprile 2004Aprile 2004
Awareness Car Sharing - 2004Awareness Car Sharing - 2004
BaseBase: totale campionetotale campione
AWARENESS AWARENESS SPONTANEASPONTANEA
38.2%38.2%
AWARENESS AWARENESS SOLLECITATASOLLECITATA
14.9%14.9%
AWARENESS TOTALEAWARENESS TOTALE
53.1%53.1%
++
==
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
Awareness Car SharingAwareness Car Sharing
BaseBase: totale campionetotale campione
Anno 2001Anno 2001 Anno 2003Anno 2003 Anno 2004Anno 2004
14.9%14.9%
38.0%38.0%
53.1%53.1%
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
Molto19,4%
Abbastanza45,6%
Così così5,8%
Poco 13,6%
Per nulla13,3%
Non sa2,2%
CAR SHARING - interesseCAR SHARING - interesse
Base: Totale non utenti
MOLTO + ABBASTANZA = 65.0%
MEDIA (scala a 5 punti) = 3.45
Quanto le sembra interessante questo servizio?Quanto le sembra interessante questo servizio?[[ ]]
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
Probabilmente no
29,6%
Non sa1,9%
Certamente sì5,5%
Probabilmente sì
26,3%
Certamente no36,6%
CAR SHARING – intention 2004CAR SHARING – intention 2004
Pensa di utilizzare questo servizio in futuro?Pensa di utilizzare questo servizio in futuro?[[ ]]
Base: Totale non utenti
CERTAMENTE + PROBABILMENTE SI’ = 31.9%
COEFFICIENTE DI AGOSTINI = 10.7%
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
CAR SHARING – intentionCAR SHARING – intention
BaseBase: totale campionetotale campione
Anno 2001Anno 2001 Anno 2004Anno 2004
2.7%2.7%
10.7%10.7%
tra la popolazione residente nelle città servite dal car sharing e che vivono nelle zone di dette urbanità coperte dal servizio
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Aprile 2004Aprile 2004
CAR SHARING – intentionCAR SHARING – intention
Questo dato (10,7%) ponderato sui cluster degli utilizzatori attuali e in relazione all’awareness sviluppata proietta un valore potenziale stimato del mercato del car sharing valutato come vicino al 3% entro i prossimi 5 anni.
In pratica il valore del 10,7% potenziale viene “ponderato” (raggiungendo il 3% circa) per le principali variabili socio-demografiche degli intervistati:
comparto urbano
classe socio-economica
professione
età
numero di auto in famiglia.
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UtentiUtentiL’auto di Car SharingL’auto di Car Sharing
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Aprile 2004Aprile 2004
Motivi di sottoscrizioneMotivi di sottoscrizioneQual è il motivo principale per cui ha aderito al servizio di Qual è il motivo principale per cui ha aderito al servizio di
Car Sharing?Car Sharing?[[ ]]
26,2
20,0
19,5
8,2
6,2
5,1
11,8
3,1
Mancanza auto difamiglia
Convenienzaeconomica
Praticità
Indisponibilità autodi famiglia
Curiosità/interesse
Si tengono sottocontrollo i costi
Facilità d'uso delservizio
Altro
Mancanza auto 34,4 %
Economicità 25,1 %
Praticità d’uso 22,6 %
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
Più raramente25,0%
2/3 volte al mese20,0%
1 volta al mese17,0%
Tutti i giorni o quasi4,5%
1 volta alla settimana
17,0%
2/3 volte alla settimana
16,5%
Frequenza di utilizzoFrequenza di utilizzo
Con che frequenza le capita di utilizzare l’auto di car sharing?Con che frequenza le capita di utilizzare l’auto di car sharing?[[ ]]
Base: totale utenti individuali
Frequenza media (giorni alla settimana) = 1,2
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
Motivi di utilizzoMotivi di utilizzo
Per quali motivi utilizza prevalentemente l’auto di car Per quali motivi utilizza prevalentemente l’auto di car sharing?sharing?[[ ]]
40,5
30,0
22,1
20,5
11,1
6,8
1,1
6,3
Svago/tempo libero
Per acquisti/commissioni
Per recarmi in centro/zona a traffico limito
Per motivi di lavoro
Per recarsi/tornare dal lavoro
Visite parenti/amici
Accompagnamento figli/familiari
Per recarsi/tornare da scuola/università
Tempo libero
Lavoro
Free access
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
34,9
17,2
21,0
17,2
9,7
meno di 30
tra 30 e 60
tra 60 e 100
tra 100 e 200
oltre 200
ì
Km percorsi al meseKm percorsi al mese
Km medi al mese Km medi al mese 84.684.6(1.015 km medi all’anno)(1.015 km medi all’anno)
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
56,8
18,9
10,8
8,6
3,8
1,1
Nessuno
meno di 30
tra 30 e 60
tra 60 e 100
tra 100 e 200
oltre 200
ì
Km percorsi nel week-endKm percorsi nel week-end
Km medi al Km medi al
week-end week-end 32,132,1
Job 04-006Job 04-006
Aprile 2004Aprile 2004
Costo mensile del servizioCosto mensile del servizio
Costo medio mensile Costo medio mensile 49,3 Euro49,3 Euro(591 Euro all’anno)(591 Euro all’anno)
POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DELLA TESSERAPOSSIBILITA’ DI UTILIZZO DELLA TESSERA
ANCHE IN ALTRE CITTA’ANCHE IN ALTRE CITTA’ 9.139.13
POSSIBILITA’ DI RESTITUIRE LA VETTURAPOSSIBILITA’ DI RESTITUIRE LA VETTURA
IN UN QUALSIASI PARCHEGGIOIN UN QUALSIASI PARCHEGGIO 9.009.00
POSSIBILITA’ DI PRENOTARE L’AUTOPOSSIBILITA’ DI PRENOTARE L’AUTO
SENZA LIMITE DI TEMPO PREFISSATOSENZA LIMITE DI TEMPO PREFISSATO 8.788.78
Media su scala a 10 puntiMedia su scala a 10 punti
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Considerazioni Considerazioni finalifinali
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Aprile 2004Aprile 2004
ConsiderazioniConsiderazioni
Il profilo che emerge dell’utilizzatore del servizio di Car Sharing rispetto al resto della popolazione è:
ha meno auto in famiglia, specie del segmento utilitarie, e le utilizza con minor frequenza
usa l’auto specialmente nel tempo libero e per gli interessi extra-lavorativi
fa meno chilometri all’anno (-20%) ma di più nei fine settimana (+25%)
usa con maggior frequenza i mezzi pubblici, specie per le abitudini professionali disegnando il car sharing come un mezzo aggiuntivo per la mobilità, più che non un mezzo alternativo all’auto, ben integrato all’offerta di trasporto pubblico.
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Aprile 2004Aprile 2004
ConsiderazioniConsiderazioni
ha sottoscritto il servizio per la mancanza di disponibilità di auto, economicità e praticità d’uso
la frequenza di utilizzo tuttavia ha buoni margini di crescita(siamo a 3-4 volte al mese in media) ed è strettamente connessa all’occasione di utilizzo
con l’auto di Car Sharing fa circa 1.000 Km all’anno per un costo medio annuo di Euro 550
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Aprile 2004Aprile 2004
ConsiderazioniConsiderazioni
Le aree di maggior soddisfazione risiedono nella facilità di accessoal servizio; aree di vulnerabilità quelle invece espresse dai fattori legati all’evoluzione di un servizio connesso ad un sistema di piccole dimensioni (disponibilità, parcheggi, prossimalità, accessibilità, ecc.).
Considerato quindi che parliamo di un mercato di margine (3% dei patentati e 1‰ degli spostamenti urbani) le prossime ricerche di mercato saranno sempre più attente ad agire su una stratificazione dell’utente, con campioni altamente mirati ai cluster potenziali.