1 CENÁRIOS E OPORTUNIDADES PARA A PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL Rodrigo Sant`Anna Alvim Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA Imperatriz.

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CENÁRIOS E OPORTUNIDADES PARA CENÁRIOS E OPORTUNIDADES PARA A PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASILA PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL

Rodrigo Sant`Anna AlvimPresidente da Comissão Nacional

de Pecuária de Leite da CNA

Imperatriz - MA, 24 de outubro de 2012.

2

AGENDA:AGENDA:

1. Cenário atual;1. Cenário atual;

2. Ameaças e desafios do setor lácteo nacional;2. Ameaças e desafios do setor lácteo nacional;

3. Oportunidade da pecuária de leite brasileira; 3. Oportunidade da pecuária de leite brasileira;

4. Considerações finais.

33

Preços do leite no BrasilPreços do leite no Brasil

Fonte: Cepea/Esalq-USP

Variação nominal set/12 x set/11: - 2,5%Variação deflacionada pelo IGP-DI set/12 x set/11: -9,0%

0,8692

0,5600

0,6000

0,6400

0,6800

0,7200

0,7600

0,8000

0,8400

0,8800

0,9200

0,9600

1,0000

1,0400

1,0800

1,1200

1,1600

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$/

L

2007

2008

20092010

2011

2012

4

Preços do leite no Brasil e em países Preços do leite no Brasil e em países selecionados (US$/litro)selecionados (US$/litro)

Referente a agosto/2012

Chile: US$ 0,40

Argentina: US$ 0,32

US$ 0,43

Nova Zelândia: US$ 0,34

E.U.A = US$ 0,44

U. E = US$ 0,41

Referente a setembro/2012

Uruguai: US$ 0,35

Fonte: LTO Nethertand/ Infortambo/ Cepea/ BACEN

55

Índice de custo de produção de leite -Índice de custo de produção de leite -ICPLeite/Embrapa - ICPLeite/Embrapa - Ração concentrada aumentou 30,4% em um anoRação concentrada aumentou 30,4% em um ano

AGO 12/ JUL 12 7,86 %

Acumulado 2012 20,61%

AGO 12/ AGO 11 27,26%

Fonte: Embrapa Gado de Leite

Variação no custoVariação no custo

66

RELAÇÃO DE TROCA EM MINAS GERAISRELAÇÃO DE TROCA EM MINAS GERAIS

Fonte: CEPEAElaboração: CNA

Pior seca dos últimos 30 anos na região Nordeste

Falta de alimento volumoso para o gado e quebra na safra Falta de alimento volumoso para o gado e quebra na safra

de milhode milho

Ação da CNA e das Federações da Agricultura para disponibilzar Ação da CNA e das Federações da Agricultura para disponibilzar

milho no Programa de Venda Balcão da CONAB:milho no Programa de Venda Balcão da CONAB:

Portaria Interministerial nPortaria Interministerial nº 601/2012:º 601/2012:

• 400 mil toneladas de milho;400 mil toneladas de milho;

• Preço de R$ 18,12 para produtores até 3 mil ton.;Preço de R$ 18,12 para produtores até 3 mil ton.;

• Preço de R$ 21,00 para produtores de 3 a 7 mil ton.;Preço de R$ 21,00 para produtores de 3 a 7 mil ton.;

• Preço de R$ 24,60 para produtores de 7 a 14 milt ton.;Preço de R$ 24,60 para produtores de 7 a 14 milt ton.;

•Baixo consumo animal estabelecido pelo Programa;Baixo consumo animal estabelecido pelo Programa;

• Problemas na logística.Problemas na logística.

Falta de alimento volumoso para o gado e quebra na safra Falta de alimento volumoso para o gado e quebra na safra

de milhode milho

Ação da CNA e das Federações da Agricultura para disponibilzar Ação da CNA e das Federações da Agricultura para disponibilzar

milho no Programa de Venda Balcão da CONAB:milho no Programa de Venda Balcão da CONAB:

Portaria Interministerial nPortaria Interministerial nº 601/2012:º 601/2012:

• 400 mil toneladas de milho;400 mil toneladas de milho;

• Preço de R$ 18,12 para produtores até 3 mil ton.;Preço de R$ 18,12 para produtores até 3 mil ton.;

• Preço de R$ 21,00 para produtores de 3 a 7 mil ton.;Preço de R$ 21,00 para produtores de 3 a 7 mil ton.;

• Preço de R$ 24,60 para produtores de 7 a 14 milt ton.;Preço de R$ 24,60 para produtores de 7 a 14 milt ton.;

•Baixo consumo animal estabelecido pelo Programa;Baixo consumo animal estabelecido pelo Programa;

• Problemas na logística.Problemas na logística.

Os problemas da seca se intensificam com a cochonilha do carmin na palma forrageira

Produtores de leite do estado de Pernambuco já embarcaram mais de 10 mil cabeças para os estados do Pará, Maranhão e Alagoas;

A queda na produção em algumas regiões ultrapassa 40%.

99

Índice de Captação de Leite – AGOSTO/2012Índice de Captação de Leite – AGOSTO/2012(Base 100 = junho/2004)(Base 100 = junho/2004)

Fonte: Cepea/Esalq-USP

AGO 12 / JUL 12 1,14%

Acumulado 2012 3,43%

AGO 12 / AGO 11 5,10%

RETOMADA NA PRODUÇÃO DE LEITE – BOA SAFRA DO SUL – BOA SAFRA DO SUL E CHUVAS NO PERÍODO SECO DO ANO EM ALGUMAS E CHUVAS NO PERÍODO SECO DO ANO EM ALGUMAS

REGIÕES DO SUDESTE E CENTRO-OESTEREGIÕES DO SUDESTE E CENTRO-OESTE

1° Semestre: + 4,0% 1° Semestre: + 4,0% (IBGE)(IBGE)

10

O leite deixa de ser o vilão da inflaçãoO leite deixa de ser o vilão da inflação

11

Desaceleração da economia nacionalDesaceleração da economia nacional

11O BOLETIM FOCUS PREVÊ CRESCIMENTO DE APENAS

1,57% NO PIB DE 2012 (05/10/2012)

1212

Evolução anual da Balança Comercial de Lácteos Evolução anual da Balança Comercial de Lácteos

511,7 439,9373,1

177,5247,6

112,3

83,9 121,2 154,7 152,7 213,1

264,8 330,3

609,1

398,8

8,1 7,5 13,4 25,0 40,2 48,5

95,4130,1 168,3

299,6541,5

166,8155,4

121,1 78,5

-503,6-432,4

-359,7

-152,4-207,4

-63,811,5 8,9 13,6

146,9

328,4

-98,1-174,8

-488,1

-320,3

1.998 1.999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo

Exportações

Importações

Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDIC

Elaboração: CNA

2012 2011 Var.(%) 2012 2011 Var.(%)Exportação 78,5 77,55 1,2% 27,4 26,5 3,5%Importação 398,8 367,17 8,6% 112,0 98,1 14,2%

Saldo -320,3 -289,62 10,6% -84,6 -71,6 18,1%

Valor (milhões US$) Peso Líquido (mil ton.)JANEIRO A AGOSTO (2012 X 2011)

1313

Volume importado de leite em pó oriundo da Volume importado de leite em pó oriundo da Argentina e UruguaiArgentina e Uruguai

Importações mensais de leite em pó oriundos da Argentina e Uruguai de janeiro de 2008 a agosto de 2012

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

jan

-08

fev-

08

ma

r-0

8a

br-

08

ma

i-0

8ju

n-0

8ju

l-0

8a

go

-08

set-

08

ou

t-0

8n

ov-

08

de

z-0

8ja

n-0

9fe

v-0

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ar-

09

ab

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9m

ai-

09

jun

-09

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09

ag

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9se

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9o

ut-

09

no

v-0

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09

jan

-10

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10

ma

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0ju

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-10

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10

ou

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0n

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10

de

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11

jun

-11

jul-

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ag

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1se

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1o

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no

v-1

1d

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11

jan

-12

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12

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2a

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12

ma

i-1

2ju

n-1

2ju

l-1

2a

go

-12

Período

To

n

Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDICElaboração: CNA

Argentina Uruguai COTA = 3.300 ton. até out -3.600 ton a partir de nov

Média 2009:Argentina: 3.753 ton.Uruguai: 1.883 ton.

Média 2010:Argentina: 2.743 ton.Uruguai: 1.252 ton.

Média 2011:Argentina: 3.768 ton.Uruguai: 2.998 ton.

1414

Recuperação dos preços do leite em pó – redução Recuperação dos preços do leite em pó – redução na produção x aumento de custosna produção x aumento de custos

Fonte: USDA

Elaboração: CNAÚltimo leilão Fonterra: US$ 3.421/ton. (+9,2%)Último leilão Fonterra: US$ 3.421/ton. (+9,2%)

15

Previsão de crescimento na produção de leite dos Previsão de crescimento na produção de leite dos sete maiores exportadores lácteos (historicamente)sete maiores exportadores lácteos (historicamente)

Para 2013, o Rabobank estima que os preços do leite Para 2013, o Rabobank estima que os preços do leite em pó integral gire em torno US$/ton 3300 a 3800, em pó integral gire em torno US$/ton 3300 a 3800, diferente desse ano, onde a média é de US$ 3300diferente desse ano, onde a média é de US$ 3300

16

2. AMEAÇAS E DESAFIOS DO 2. AMEAÇAS E DESAFIOS DO SETOR LÁCTEO NACIONALSETOR LÁCTEO NACIONAL

17

INSEGURANÇA JURÍDICAINSEGURANÇA JURÍDICA

Fazendeiros estão sendo expulsos por índios armados em Mato Grosso do Sul. A área em disputa foi doada aos índios na época do Brasil Império.

23 fazendas já foram ocupadas.

18

Aumento das importações de lácteosAumento das importações de lácteos

31.023

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

período

Pro

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çã

o d

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e (

mil

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litr

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)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Imp

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s)

Produção de leite no Brasil Importações de leite

4%

2%2%

1%

2%

7%

4%

9%

3%3%

2%1%

Fonte: Aliceweb/ IBGE *Estimativa Elaboração: CNA

19

Fatores que dificultam a exportaçãoFatores que dificultam a exportação

Carga tributária brasileira em relação ao PIB

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

%

35,02

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário

CUSTO BRASILCUSTO BRASIL

CÂMBIOCÂMBIO

20

NORMAS QUE REGULAMENTAM A QUALIDADE DO LEITENORMAS QUE REGULAMENTAM A QUALIDADE DO LEITE

IN 62IN 62

Higiene e sanidade do úbere

PNCEBTPNCEBT

Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e

Tuberculose

PNCRCPNCRC

Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes

QUALIDADE DO LEITEQUALIDADE DO LEITE

INSTRUÇÃO NORMATIVA NINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 57/2011 do º 57/2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Ministério da Agricultura, Pecuária e

AbastecimentoAbastecimento

Estabelece critérios para elaboração de queijos artesanaisEstabelece critérios para elaboração de queijos artesanais

Art. 1º: Solicita estudos que comprovem que a redução do período de maturação não compromete a qualidade do produto;

Art. 2º: Restringe a produção de queijos artesanais em regiões de indicação geográfica ou tradicionalmente reconhecida e em propriedade livre de tuberculose e brucelose;

Art. 3º: As propriedades devem implantar Programa de Controle de Mastite com realização de exames para detecção de mastite clínica e subclínica, inlcuindo uma análise mensal do leite em laboratório da RBQL;

21

Grupo de Trabalho da Câmara Setorial do MAPA para definir um Plano Nacional dos Queijos Artesanais.

22

Aumentar a competitividade no setor de Aumentar a competitividade no setor de produção primáriaprodução primária

Projeto Campo Futuro da CNA tem por objetivo identificar os custos e o sistema de produção das propriedades modais das regiões pesquisadas;

Em 2011 foram realizados 7 levantamentos de custo de produção de leite na região Nordeste: BA (3), CE (2) e PE (2);

A maioria dos produtores só conseguem cobrir os custos operacionais efetivos, não conseguem remunerar seu pró-labore e as depreciações dos bens de produção.

PROJETO CAMPO PROJETO CAMPO FUTUROFUTURO

Indicadores técnicos e econômicos identificados no Projeto Campo Futuro

Fonte: CNA/CEPEAFonte: CNA/CEPEA

INDICADORES DE PRODUÇÃO Nordeste Garanhuns-PEProdução média de leite (litros/dia) 199,7 250,0Área usada para pecuária (ha) 96,9 58,0Rebanho total (cabeças) 104 66Vacas em lactação / total de vacas 55,2% 67,9%Vacas em lactação / rebanho 26,8% 31,6%Produção diária / vaca em lactação (litros/dia) 7,7 12,0Produção / mão-de-obra (litros/dia.homem) 92,4 100,0Produção / área para pecuária (litros/ha/ano) 752,1 1.573,3INDICADORES ECONÔMICOS Gasto com concentrao/Receita Bruta do leite 22,0% 31,6%Gasto com mão-de-obra/Receita Bruta do leite 27,0% 22,2%Preço do leite (R$/L) 0,68 0,77Custo Operacional Efetivo do Leite (R$/L) 0,52 0,48Custo Operacional Total do Leite (R$/L) 0,75 0,63Margem Bruta da atividade (R$/ano) 10.226,6 26.053,0Margem Líquida da atividade (R$/ano) -4.367,4 15.067,1

Problemas técnicos que fazem a diferençaProblemas técnicos que fazem a diferença

Estrutura do rebanho (NE:27%; GR-PE 32%; Recomendado: acima de 40%). Muitos animais em recria, alta idade ao primeiro parto, problemas reprodutivos.

Vacas em lactação sobre o total de vacas (NE: 55%; GR-PE: 68%; Recomendado: acima de 80%). Alto intervalo de parto, lactação curta.

Produtividade por área (NE: 752 l/ha/ano; GR-PE: 1.573 l/ha/ano)

Falta de assistência técnica e gerencial contínua.

24

Rebanhos em crescimento

Dificuldades para manutençãode estruturas adequadas

Desconhecimento da importânciaPrimeiro parto tardio

Reprodução irregular Manutenção de refugos

Criação todas novilhas

Gado não especializado

Criação de machos

26

MANEJO NUTRICIONAL MANEJO NUTRICIONAL

Figura 1 – Curva de lactação e de ingestão de MS, associadas ao escore de condição corporal.

Aumento na produtividade por área x Aumento na produtividade por área x aumento no preço da terraaumento no preço da terra

27

28

O alto custo da mão-de-obra deve ser diluído com o O alto custo da mão-de-obra deve ser diluído com o aumento da produtividade (litros/dia.homem)aumento da produtividade (litros/dia.homem)

CAPACITA

ÇÃO

CAPACITA

ÇÃO

Desenvolver técnicas de convivência com o Semiárido

Critérios técnicos a serem observados:

Precipitação média anual inferior a 800 milímetros;

Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico;

Risco de seca maior que 60%

• Poucos meses de chuva para a produção de volumoso ao longo do ano• A alta temperatura favorece o crescimento das forragens

RECOMENDAÇÃO:

•Trabalhar com forragens conservadas – (feno, silagem e etc) •Explorar forrageiras resistentes a seca, como a palma

Aumentar o número de pesquisas para o melhoramento das forrageiras do semiárido

PALMA

GLIRICÍDIAMANIÇOBA

CAPIM BUFFEL

31

3. OPORTUNIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE 3. OPORTUNIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE BRASILEIRABRASILEIRA

32

Até 2015, haverá mais 800 milhões de consumidores de alimentos

9,198,59

8,017,30

6,51

3,70

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

19701975

19801985

19901995

20002005

20102015

20202025

20302035

20402045

2050

Fonte:Nações Unidas, “World Urbanization Prospects: The 2006 Revision, 2007 Valores em bilhões de habitantes

Demanda por alimento 70% maior em 2050Demanda por alimento 70% maior em 2050

33

Urbanização da População MundialUrbanização da População Mundial

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

19701975

19801985

19901995

20002005

20102015

20202025

20302035

20402045

2050

Urbano Rural

Fonte:Nações Unidas, “World Urbanization Prospects: The 2006 Revision, 2007

34

ONDE É COMPETITIVO?ONDE É COMPETITIVO?

ÁGUAÁGUA CLIMACLIMATERRA TERRA AGRICULTÁVELAGRICULTÁVEL

Trópico de Trópico de CâncerCâncer

Trópico de Trópico de CapricórnioCapricórnio

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Vantagens competitivasVantagens competitivas

POPULAÇÃO BRASILEIRA: 190 milhões - 5ª do mundo

PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL: 32 bilhões de litros

PIB NOMINAL : US$ 4,1 trilhões - 6º do mundo

ÁREAS AGRICULTÁVEIS : 383 milhões de hectares

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA: produção 334 mil m3/seg

PRODUTIVIDADE DAS VACAS: 1.381 litros/vaca/ano

Fonte: IBGE, EMBRAPA *Estimativa: CNA/CBCL/Leite Brasil

36

A classe C atualmente corresponde a 96 milhões de pessoas (51% da A classe C atualmente corresponde a 96 milhões de pessoas (51% da população brasileira) e representa 46% do poder aquisitivo, percentual população brasileira) e representa 46% do poder aquisitivo, percentual

superior ao das classes A e B que, juntas, totalizam 44%. superior ao das classes A e B que, juntas, totalizam 44%.

Evolução do consumo aparente de lácteos no Brasil

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

litro

s/h

ab./a

no

Consumo de Lácteos em 2010: Uruguai: 242 litros/hab./ano Argentina: 200 litros/hab./ano

Recomendação do Guia Alimentar Brasileiro

106,3

168,5

166,0

Fonte: IBGE, SECEX/MDIC, MAPA Elaboração: CNA, CBCL/OCB, Leite Brasil - *Estimativa

A REGIÃO NORDESTE É UMA DAS QUE MAIS RESPONDE AO CONSUMO DE QUEIJO COM A MELHORIA NA RENDA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Até 830 Reais Mais de 830 a 1.245 Reais

Mais de 1.245 a 2.490 Reais

Mais de 2.490 a 4.150 Reais

Mais de 4.150 a 6.225 Reais

Mais de 6.225 Reais

Índi

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Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Fonte: Pesquisa do Orçamento Familiar - IBGE (2008) / Elaborado pelo Cepea.

Pecuária de Leite – rentabilidade em pequenas áreas

A região Nordeste possui 47% das propriedades produtoras de leite do país, sendo que 62% dos produtores produzem menos de 20 litros/dia;

Programas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do modalidade Leite do MDS/MDA fomentaram a produção de leite dos pequenos pecuaristas. Sendo a maior parte dos recursos investidos na região Nordeste.

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Áreas Agricultáveis x Clima x Preservação Áreas Agricultáveis x Clima x Preservação AmbientalAmbiental

Dos 383 milhões de hectares de áreas agricultáveis, 31% ainda estão disponíveis. O país apresenta plenas condições de ampliar a produção de alimentos incorporando novas tecnologias que aumentem a produtividade e mitiguem os impactos ambientais, inclusive para áreas de possível exploração .

O Brasil tem a segunda maior área de floresta nativa preservada do mundo: são 539,5 milhões de hectares, que representam 63,4% do território nacional, divididos em seis biomas.

40

Diversidade de subprodutos para alimentação Diversidade de subprodutos para alimentação animalanimal

41

Raças adaptadas e em constante Raças adaptadas e em constante melhoramentomelhoramento

29 ANOS DE 29 ANOS DE MELHORAMENTO GENÉTICO MELHORAMENTO GENÉTICO

DO GIR LEITEIRODO GIR LEITEIRO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crises no setor são recorentes, mesmo assim a produção cresce a uma taxa de 4,5% ao ano. Aqueles que se preparam para ela, a enfretam com menor tuberlência e se recuperam mais rápido;

O país tem vocação para a produção de leite, principalmente a região Nordeste, que possui várias vantagens competitivas. Entretanto, a atividade leiteira não é fácil e envolve conhecimentos técnicos e gerenciais,que devem ser trabalhados em sintonia pelos produtores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS – Ações da CNA

1. ISENÇÃO DO PIS/COFINS DAS RAÇÕES E DOS SUPLEMENTOS MINERAIS;

2. SUBVENÇÃO AO FRETE DE MILHO E CAROÇO DE ALGODÃO;

3. PROGRAMA DE VENDA BALCÃO DE MILHO NA REGIÃO NORDESTE;

4. AÇÕES LIGADAS A MELHORIA NO PROCESSO GERENCIAL E NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA;

5. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DOS QUEIJOS ARTESANAIS.

AÇÕES DO SISTEMA CNA FRENTE A IMPORTAÇÕES DE LÁCTEOS

Viabilizar a renovação do acordo de cotas e preços sobre o leite em pó argentino;

Proposta de elevação da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul para os produtos lácteos;

Manutenção dos direitos antidumping sobre o leite em pó importado da Nova Zelândia e União Européia;

Entrega de abaixo-assinado contra as importações desleais e predatórias de lácteos.

“ “ NÃO É O MAIS FORTE NEM O MAIS INTELIGENTE QUE NÃO É O MAIS FORTE NEM O MAIS INTELIGENTE QUE SOBREVIVE. É O MAIS ADAPTADO À MUDANÇAS”SOBREVIVE. É O MAIS ADAPTADO À MUDANÇAS”

Charles Darwin

46

Rodrigo Sant’Anna Alvim Presidente da Comissão Nacional

de Pecuária de Leite da CNA

MUITO OBRIGADO !!!MUITO OBRIGADO !!!

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Tel: (61) 2109-1400