1 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO ABIFA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO APEX – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS CONVÊNIO 39/2205 PROSPECÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL DE FUNDIDOS FERROSOS E NÃO FERROSOS RELATÓRIO FINAL em Dezembro de 2006. SUMÁRIO 1 Objetivo e Abrangência deste 1º Relatório 2 Indicadores Macro-Econômicos 3 O mercado de Fundidos no Mundo 4 O Setor de Fundição no Brasil 5 Competitividade do Produto Nacional 6 Oportunidade para o Fundido Brasileiro Anexo Conjunto de Planilhas
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1 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO ABIFA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO APEX – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS CONVÊNIO 39/2205.
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ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
ABIFA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO
APEX – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS CONVÊNIO 39/2205
PROSPECÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL DE FUNDIDOS FERROSOS E NÃO FERROSOS
RELATÓRIO FINALem Dezembro de 2006.
SUMÁRIO 1 Objetivo e Abrangência deste 1º Relatório 2 Indicadores Macro-Econômicos 3 O mercado de Fundidos no Mundo 4 O Setor de Fundição no Brasil 5 Competitividade do Produto Nacional 6 Oportunidade para o Fundido Brasileiro
Anexo Conjunto de Planilhas
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1) OBJETIVO E ABRANGÊNCIA DESTE RELATÓRIO
Apresentar a ABIFA e APEX os dados coligidos de interesse para a verificação de mercados potenciais para ampliação da Exportação Brasileira de Fundidos.
Compreende planilhas por região e país abordando o produto interno bruto, população, consumo de aço laminado – parâmetro de aferição do consumo local de fundidos – em visões evolutivas (passado) e prospectivas (futuro).
Em seqüência, o mercado: consumo, produção e comércio exterior de fundidos, é objeto de quantificação para os paises ou comunidades relevantes e também para o Brasil, onde se incluiu perfil positivo do setor de fundição nacional.
No item 5, fatores de competitividade da produção brasileira são cotejados com o desempenho ou fatores produtivos das fundições de outros paises também exportadores ou importadores de peças fundidas ferrosas e não ferrosas.
Finalmente, são abordadas questões e informações complementares referentes a oportunidades e estratégias de mercado e negócios.
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2) INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS REFERÊNCIA: Planilha 1, no anexo
2.1) QUADRO REFERENCIAL PARA 2006.
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OS DADOS INCLUÍDOS NA PLANILHA ANEXADA, POR PAÍS OU REGIÃO, SÃO:
STEEL USE OU CONSUMO DE AÇO LAMINADO FONTE: IISI - INTERNATIONAL IRON & STEEL INSTITUTEPIB MEDIDO PELO PODER DE COMPRA PPC FONTE: BIRD - INTERNATIONAL DEVELOPMENT BANK
POPULAÇÃO EM JULHO DE 2005 FONTE: ONU - ORGAN.NAÇÕES UNIDAS PARA 194 PAÍSESCONSUMO DE AÇO PER CAPITA
PIB PER CAPITA CÁLCULOS COM BASE DADOS ACIMASTEEL INTENSITY kg de aço por US$ de PIB
RESUMO DA PLANILHA 1 EUROPA AMÉRICA ÁSIA + MUNDOÁFRICA+OCEANIA TOTAL
CONSUMO DE AÇO MILHÕES TONELADAS 233,1 168,3 612,0 1.013,4 SHARE 23,0% 16,6% 60,4% 100,0%
POPULAÇÃO MILHÕES HABITANTES 873,2 870,1 4.012,0 5.755,3 SHARE 15,2% 15,1% 69,7% 100,0%
CONSUMO DE AÇO PER CAPITA 266,9 193,4 152,5 176,1 PIB PER CAPITA mil US$ 17,4 19,8 5,9 9,7
STEEL INTENSITY kg/US$ de PIB 15,3 9,8 26,1 18,1
MAIOR STEEL INTENSITY NOS PAÍSES ASIÁTICOS EXPLICAM-SE FACE A DUAS RAZÕES:PAÍSES EXPORTADORES INTENSIVOS DE BENS FEITOS DE AÇOGRANDES OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
OPOSTO DOS EUA: IMPORTADOR E "PRONTO DE INFRAESTRUTURA"
NO QUADRO DA PÁGINA SEGUINTE ESTÃO DESTACADOS DADOS DAS 15 MAIORES ECONOMIAS
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QUADRO 2.1 – ECONOMIAS MUNDIAIS DESTACADAS
COMENTÁRIO: Verificar o potencial do Grupo de países ‘’BRIC’’ E TAMBÉM O MÉXICO
PIB PER CAPITA ainda abaixo da média dos 15 maiores
AÇO PER CAPITA menores que até os países ‘’prontos’’ e importadores
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POPUL. PAÍS PIB PIB per AÇO per STEEL%PIB MUNDO US$ Bi capita capita INTENSITY
295.734 1 USA - EST.UNIDOS 20,8% 11.651 39.397 350 8,9 1.306.313 2 CHINA 13,7% 7.643 5.851 241 41,2
3.652.896 TOTAL DOS 15 74,4% 41.628 11.396 63,5% % MUNDO MÉDIO 15
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QUADRO 2.2 – PROJEÇÃO DE CURTO PRAZO PARA PIB E AÇOREFER: Planilha 2, no anexo, para o PIBREFER: Planilha 3, no anexo, p/ STEEL USE
PIB medido pelo poder de compra RPC Fonte: OECD-Economic Outlook december, 2005STEEL use ou consumo de aço laminado Fonte: ISSI-International Iron & Steel Institute SRO Summary tables – April, 2006
COMENTÁRIO: Crescimento de PIB e consumo de aço centrado na Ásia (China) certamente sub-dimensionado para América Latina e Brasil.
No quadro da página seguinte estão destacados dados das as 15 maiores economias e efetuadas projeções até o ano de 2010.
RESUMO DA PLANILHA 2 EUROPA AMÉRICA ÁSIA + MUNDOÁFRICA+OCEANIA TOTAL
CRESCIMENTO DO PIB EM 2006 2,86% 3,53% 6,52% 4,60%CRESCIMENTO DO PIB EM 2007 3,00% 3,38% 6,66% 4,68%
VALOR DO PIB EM 2007 US$Bi 16.142 18.439 26.670 61.251 SHARE DO PIB 2007 26,4% 30,1% 43,5% 100,0%SHARE DO PIB 2005 27,2% 30,8% 42,0% 100,0%
RESUMO DA PLANILHA 3 EUROPA AMÉRICA ÁSIA + MUNDOÁFRICA+OCEANIA TOTAL
CONSUMO DE AÇO 2005 233,1 168,3 612,0 1.013,4 CHINA 315,0 315,0 OUTROS 233,1 168,3 297,0 698,4 % ao ano
TOTAL 41.628 43.507 45.492 51.802 909 1.096 % ao ano 4,51% 4,56% 4,42% % MUNDO 79%MUNDO 4,60% 4,68% % ao ano 6,50% 6,42%
CONS.AÇO MMtPIB EM US$ Bi
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2) INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS - CONCLUSÃO
2.3) TAXAS DE CÂMBIO PARA O DÓLAR AMERICANO
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FONTE: BIRD - BANCO MUNDIALMOEDA MOEDA/US$ VALOR
em 2006 DESVAL. VALORIZ. ESTABIL. REFER.2008/10CHINA YUAN 8,01JAPÃO YEN 118 X 125,00 ÍNDIA RUPIA 45 X 45,00 ALEMANHA EURO 0,83 X 0,70 REINO UNIDO EURO 0,83 X 0,70 FRANÇA EURO 0,83 X 0,70 ITÁLIA EURO 0,83 X 0,70 BRASIL REAL 2,10 X 3,00 RÚSSIAESPANHA EURO 0,83 X 0,70 MÉXICOCORÉIA DO SUL WON 960 X 900,00 TAIWAN - FORMOSA
TENDÊNCIA MÉDIO PRAZO
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3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO3.1) EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL REFER: PLANILHA 4, NO ANEXOOs dados incluídos na planilha anexada, por país ou região, mostram a evolução estimada da produção mundial de fundidos, que evoluiu de 73 milhões de toneladas de peças no ano 2000 para 93MMt em 2005, num ritmo de crescimento de 5% ao ano, no período.A projeção publicada pela revista Modern Casting estima ritmos entre 5 e 5,6% para os próximos anos.
COMENTÁRIO: Crescimento da produção de fundidos centrado na Ásia (China), Brasil e México
RESUMO DA PLANILHA 4 EUROPA AMÉRICA ÁSIA + MUNDOÁFRICA+OCEANIA TOTAL
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS ANO 2000 MMt 25,2 19,2 28,2 72,7 CHINA 11,0 11,0 OUTROS 25,2 19,2 17,3 61,7
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS ANO 2005 MMt 26,4 20,3 46,3 93,0 CHINA 23,2 OUTROS 26,4 20,3 23,1 69,8
3.2.2) Principais Países/ Regiões Importadoras (continuação)
EUROPA CONSUMO DE AÇO LAMINADO 233.080 mil t/ano em 2005CONSUMO DE FUNDIDOS - 11% 25.639 mil t/ano em 2005PRODUÇÃO DE FUNDIDOS 26.397 mil t/ano em 2005EXPORTAÇÃO DE FUNDIDOS 7.570 mil t/ano em 2005IMPORTAÇÃO TOTAL EM 2005 6.812 mil t/ano em 2005ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005 mil t/ano SHARE
ÁSIA E OUTRAS REGIÕES E PAÍSESCONSUMO DE AÇO LAMINADO 643.806 mil t/ano em 2005CONSUMO DE FUNDIDOS - 7% 51.504 mil t/ano em 2005PRODUÇÃO DE FUNDIDOS 50.266 mil t/ano em 2005EXPORTAÇÃO DE FUNDIDOS 5.361 mil t/ano em 2005IMPORTAÇÃO TOTAL EM 2005 6.600 mil t/ano em 2005ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005 mil t/ano SHARE
3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO – ESTIMATIVA PARA 2005
3.3) GEOGRAFIA DO CONSUMO ATUAL DE FUNDIDOS
DADOS EM MILHÕES DE TONELADAS
COMENTÁRIO: Brasil continuará focando mercados dos países do Nafta e secundariamente dos países Europeus, que já representam hoje mais de 80% das nossas
exportações de fundidos.
Com menores potenciais: América do Sul – por demanda restrita, de pequena tonelagem
Ásia – pela concorrência de China, Índia e Rússia
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NAFTAPRODUÇÃO 15,6 EXPORTAÇÃO 2,8
CONSUMO 16,9 IMPORTAÇÃO 4,1
EUROPAPRODUÇÃO 26,4 EXPORTAÇÃO 7,6
CONSUMO 25,6 IMPORTAÇÃO 6,8
ÁSIA E OUTROSPRODUÇÃO 50,3 EXPORTAÇÃO 5,4
CONSUMO 51,5 IMPORTAÇÃO 6,6
BRASILPRODUÇÃO 3,0 EXPORTAÇÃO 0,8
CONSUMO 2,2 IMPORTAÇÃO 0,0
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4) O SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL
4.1) EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DADOS EM MIL TONELADAS
(*) acima da média face a exportações indiretas (fundidos compondo bens finais exportados)
4.2) PERFIL DO SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL
Número de empresas fundidoras ~ 1.200 a 1.300
Empregos diretos gerados ~ 60.000
Faturamento em 2005 US$ 5.600 milhões
Exportações em % da produção 26%
em mil toneladas 2005
ferrosos 742
não ferrosos 38
Exportações em valor estimado US$ 1.527 milhões
Disponibilidade de matérias-primas GUSA FE-LIGAS ALUMÍNIO
SHARE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS mil t em 2005 GRUPO ACUMUL.AS 6 MAIORES 27 71,2% 71,2%
MARKET- SHARE
MARKET- SHARE
D) PERFIL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FUNDIDOS
FERROSOS NÃO FERROSOSPREÇO MÉDIO FOB US$/t 1.566,63 6.646,05
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES % DA TONELAGEMNAFTA 59,4% EUA,CANADÁ E MÉXICOEUROPA 22,1% PRINCIPALMENTE COMUNIDADE
MERCOSUL 9,5% PRINCIPALMENTE ARGENTINA E CHILEOUTROS 9,0% PRINCIPALMENTE AMÉRICA LATINA E ÁSIA
100,0%
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES POR METAL% DA TONELAGEM
FERROSOS NÃO FERROSOSNAFTA 59,7% 33,4%EUROPA 22,0% 25,6%
MERCOSUL 9,4% 21,9%OUTROS 8,9% 19,1%
100,0% 100,0%
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5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.1) INTRODUÇÃO
A análise da posição competitiva do Brasil na produção de fundidos visando exportação abrangeu comparativo dos diferentes fatores de custo de fabricação das peças, especialmente:
Escala Produtiva
Matérias Primas Rendimento
Mão-de-obra Produtividade
Energia
Fatores exógenos, como infra-estrutura e custo de capital não cabem ser abordados neste ponto, criticados então no próximo item.
Os comparativos cotejam a realidade brasileira com concorrentes na exportação de fundidos e com a produção local dos grandes países/regiões importadoras:
Estados Unidos Europa
Rússia China
Índia Canadá
México
O perfil do custo médio de fabricação de peças fundidas no Brasil, abaixo apresentado, balizou os comparativos com o exterior: FERROSOS NÃO FERROSOS
(Ferro) (Alumínio)
MATÉRIA PRIMA E MATERIAIS DE PROCESSO 40% 53%ENERGIA 10% 5%MÃO-DE-OBRA 30% 24%GASTOS INDIRETOS 20% 18%
TOTAL 100% 100%
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5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.2) ESCALA PRODUTIVA DADOS DE 2004
COMENTÁRIO: As fundições que exportam 80% do total exportado pelo Brasil são unidades de elevada escala produtiva em relação à média de outros países relevantes no mercado
internacional de peças.
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PRODUÇÃO No. DE t/ano pormil t/ano UNIDADES UNIDADE
ESTADOS UNIDOS 12.314 2.380 5.174 RÚSSIA 6.300 1.900 3.316 CHINA (estimado) 22.420 26.000 862 ÍNDIA 4.623 4.200 1.101 CANADÁ 863 150 5.753 MÉXICO 2.185 1.787 1.223 ALEMANHA 4.984 641 7.775 FRANÇA 2.466 521 4.733 ESPANHA 1.309 158 8.285 ITÁLIA 2.441 1.106 2.207 REINO UNIDO 1.273 550 2.315 BRASIL - TOTAL 2.830 1.250 2.264
BRASIL-MAIORES EMPRESAS DOS SEGMENTOS FERROSOS 1.356 14 96.836
NÃO FERROSOS 108 6 17.960 TOTAL (exportadoras) 1.463 20 73.173
COMENTÁRIO: Para peças ferrosas, o custo da fundição no Brasil é extremamente competitivo. Os custos baixos do pessoal nos concorrentes é compensado pela baixíssima produtividade média nestes países, como China, Índia e Rússia.
CUSTO DE TRANSFORMAÇÃO > MATÉRIA PRIMA:
Brasil 415,93 US$/t vantagem brasileira aumenta
China 391,13 US$/t OBS.: com diferencial nos custos do alumínio
Índia 479,38 US$/t e permite extrapolar conclusão
Rússia 570,07 US$/t acima para os não ferrosos
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QTDDEkg/t peça BRASIL USA CHINA ÍNDIA RÚSSIA EUROPA
TOTAL CUSTO FOB FUNDIÇÃO 677,29 782,53 666,53 754,78 807,67 1.230,19
CUSTO POR TONELADA DE PEÇA, EM US$
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6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA
Destino de 60% das exportações brasileiras atuais de fundidos o mercado americano importa cerca de 4 milhões de toneladas/ano.
O Brasil vem participando com de 10% a 12% desta demanda de peças importadas, basicamente pelos EUA, cujo perfil da importação em 2006 apresentamos abaixo:
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% TOTAL IMPORTADO % DEMANDA LOCALPEÇAS EM FERRO CINZENTO/MALEÁVEL 54%
PEÇAS EM FERRO NODULAR 18%P/BOMBAS E COMPRESSORES 10%P/VEÍCULOS LEVES 24%
PEÇAS EM AÇO 8%P/EQUIPT.FERROV./MINERAÇÃO 23%VÁLVULAS 35%
PEÇAS EM ALUMÍNIO INJETADO/ DIE CASTING 10%P/MOTORES DE VEÍCULOS 28%
PEÇAS EM OUTROS NÃO FERROSOS 10%TOTAL 100% 20%
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6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA (continuação)PERFIL DA IMPORTAÇÃO POR ORIGEM
mil t SHARE PEÇAS RELEVANTES IMPORTADASNAFTA 1.432 37,0% BLOCOS E CABEÇOTES EM FERRO(trocas internas) BLOCOS E CABEÇOTES EM ALUMÍNIO
PEÇAS EM CERA PERDIDA P/REFRIGERAÇÃO PEÇAS PARA FREIO DE AUTOMÓVEIS PEÇAS PARA EXAUSTÃO - DUTOS
CHINA 861 22,2% PEÇAS INJETADAS ALUMÍNIO P/VEÍCULOS PEÇAS DE PRECISÃO PARA GOLFE/VÁLVULA PEÇAS FERROVIÁRIAS EM AÇO PEÇAS DE FERRO PARA EQUIPAMENTOS VÁLVULAS E CONEXÕES
EUROPA 465 12,0% PEÇAS P/MOTORES DIESEL - ALEMANHA PEÇAS DE ALUMÍNIO - ITÁLIA E FRANÇA FERRO NODULAR PARA SANEAMENTO PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQPAMENTOS
ÁSIA 427 11,0% PEÇAS PARA VEÍCULOS - MOTORES(Japão e Coréia) PEÇAS EM FERRO PARA EQUIP.AGRÍCOLA
PEÇAS INJETADAS ALUMÍNIO P/VEÍCULOS PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VÁLVULAS E CONEXÕES
BRASIL 388 10,0% PEÇAS PARA VEÍCULOS - MOTORES PEÇAS EM FERRO PARA EQUIP.AGRÍCOLA PEÇAS DE FERRO PARA SANEAMENTO PEÇAS FERROVIÁRIAS EM AÇO VÁLVULAS E CONEXÕES
ÍNDIA 301 7,8% PEÇAS DE FERRO PARA SANEAMENTO PEÇAS DE BOMBAS E COMPRESSORES PEÇAS PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO
TOTAL 3.874 100,0%
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6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA (Conclusão)
Além de um custo produtivo imbatível face os concorrentes, e da confirmação da qualidade do fundido exportado pelo Brasil, existem claras oportunidades de conquista de progressivos aumentos do market-share brasileiro no mercado Americano-Nafta.
A quantidade importada de peças pela região Nafta, proveniente de fontes extra-regionais vem atingindo a 2,5 milhões de toneladas anuais.
A presença atual do Brasil no fornecimento extra-regional foi de 16%, mas com grande concentração nas peças para motores de veículos, de grandes fundições, como Tupy, Teksid e Luk.
O aumento da participação brasileira no mercado americano terá que advir do incremento das exportações de peças mais densas, ferrosas, destinadas a veículos pesados e a linhas de saneamento e peças para municipalidades, onde a fundição a partir de gusa líquido acrescenta mais vantagens na competição contra Índia e China no quesito custo produtivo.
Contra nosso país o chamado custo Brasil: custo de logística e custo de capital/juros de financiamento.
No primeiro caso, contrapõe-se a melhor localização do Brasil – mais perto do mercado americano do que seus concorrentes da Ásia. Cabe evitar que o menor custo do frete marítimo seja prejudicado por um custo elevado na movimentação interna, da fundição ao navio.
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6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.2) MERCADO EUROPEU
Destino de 25% das exportações brasileiras atuais de fundidos o mercado europeu importa cerca de 6,8 milhões de toneladas/ano, sendo que mais de 70% representando trocas regionais, que têm como origens: Rússia, Alemanha e França, principalmente.
As importações européias de fontes extra-regionais chegam a 1,5 milhão de toneladas anuais: dos EUA – 63% da Ásia – 25% e do Brasil – 11% ou menos de 200.000 t/ano.
Das planilhas anexadas, podem ser extraídas as seguintes projeções:
Consumo de fundidos em 2007
(12,5% consumo aço) 30,9 milhões de tons.
Produção de fundidos em 2007 28,3 milhões de tons
Importação extra-regional 2,6 milhões de tons
É um mercado importador crescente, onde o Brasil pode aumentar seu market-share para um nível mínimo de 20% concorrendo com Rússia – fundido de menor qualidade – e com Índia/China – custo logístico equivalente.
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Anexo: Planilhas com Dados Mundiais
Planilha 1 - PIB e Consumo de Aço Total e Per Capita
Planilha 2 - Crescimento do PIB Mundial - % ao ano
Planilha 3 - Consumo de Aço
Planilha 4 - Produção de Fundidos
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PLANILHA 1
PIB e Consumo de Aço Total e Per Capita Quadro Referencial para 2005PAÍS STEEL USE ANO 2005 POPULAÇÃO PIB PIB PER STEEL