1 3 Рыжкин

ЛондонХьюстон

ВашингтонНью-ЙоркПортленд

КалгариСантьяго

БоготаРио-де-

ЖанейроСингапур

ПекинТокио

СиднейДубай

МоскваАстана

КиевПорту

ЙоханнесбургРига

Мы освещаем рынки

Котировки и аналитикаИсследованияКонференции

Изменения на российском рынке транспортировки нефтяных грузов в 2015—2016 гг.Москва

Сергей Рыжкин23 марта 2016 г.


Итоги 2015 г.

Все права защищены. © Argus Media group, 2016.


Итоги 2015 г.


• Конкуренция направлений сменилась конкуренцией видов транспорта

• Продолжается развитие продуктопроводов, что «угрожает» железной дороге

• Речной транспорт в прошлом году проиграл железной дороге


Итоги 2015 г.


• Углубление переработки притормозилось:

• Отложен пуск в эксплуатацию шести установок гидроочистки, нескольких установок бензинового пула

• Скорректированы сроки ввода установок переработки вакуумного газойля

• Но при этом: «Лукойл» увеличивал мощность переработки и вводил новые установки (Волгоградский, Нижегородский, Пермский НПЗ)

• + Новошахтинский и Орский НПЗ


Итоги 2015 г.


• Объем переработки нефти: 282 млн т против почти 289 млн т — в 2014 г. Прогноз на 2016 г.: 280 млн т

• Экспорт мазута: 58,7 млн т, -1,3 млн т к 2014 г.

• Экспорт дизтоплива: 50,36 млн т, +572,7 тыс. т

• Экспорт ВГО: 9,84 млн т, -1,35 млн т

• Экспорт нафты: 22,9 млн т, +818 тыс. т

• Экспорт моторного бензина: 4,8 млн т, +546,4 тыс. т к 14 г.


Железная дорога





год Объем погрузки, млн т2009 227,92010 252,72011 2502012 258,22013 250,32014 256,52015 251,2




• Ставки аренды нефтебензиновых цистерн в России составляют в марте 600—700 руб./сут. без НДС против 740—810 руб./сут. — в марте 2015 г.

• Равнение на «Роснефть»: 800 руб./сут.?

• Арендный тендер «Роснефти» в конце прошлого года и продление договоров о транспортно-экспедиторском обслуживании в феврале этого года




• Скорость движения на сети ± улучшилась

• Сменилось руководство РЖД

• Взят курс на оптимизацию расходов и зарабатывание не только за счет роста тарифов

• Запрещено продление срока службы старых вагонов

• Рынок цистерн должен сбалансироваться

• Как пойдет дальнейшее реформирование отрасли?





Трубопроводы


• «Транснефть» завершает свои «северные» стройки

• Трубопроводный экспорт нефти вырос про итогам 2015 г. вследствие налогового маневра

• Проекты «Север» и «Юг»



Все права защищены © 2015 Argus Media Ltd.





Речной транспорт











• Речной экспорт нефтепродуктов в 2015 г.: 6,5 млн т, более чем в 1,5 раза меньше, чем годом ранее

• Почему: 1. невыгодно2. не стало продукта: мазут и ВГО идут на дальнейшую

переработку3. экстремально низкие осадки на Нижнем Дону

И, похоже, в этом году будет ненамного лучше:• Гидрологическая ситуация в районе Цимлянского

водохранилища прогнозируется «примерно на уровне прошлого года», сообщил в марте министр транспорта России Максим Соколов.


Порты



Порты



Порты


• Российские порты в прошлом году отгрузили 126,85 млн т нефтепродуктов, + 15 млн т к уровню 2014 г.

• В России осталось три направления: черноморское, балтийское и дальневосточное

• В аутсайдерах: северные порты и азовские

• Прибалтика «осушается», украинского направления по сути нет

• В Прибалтике по объемам перевалки лидирует Латвия, неплохо смотрится Литва (но не за счет российских объемов), теряет позиции Эстония

Мы освещаем рынки Все права защищены. © Argus Media group, 2016.

ЛондонХьюстонВашингтонНью-ЙоркПортлендКалгариСантьягоБоготаРио-де-ЖанейроСингапурПекинТокиоСиднейДубайМоскваАстанаКиевПортуЙоханнесбургРига


Авторские права Все права защищены. © Argus Media group, 2016. Все права защищены. Все права на интеллектуальную собственность в этой презентации и информацию в данном документе являются исключительной собственностью Argus и / или его лицензиаров и могут быть использованы только в соответствии с лицензией от Argus. Без ограничения вышеизложенного, читая эту презентацию, вы соглашаетесь, что вы не будете копировать или воспроизводить любую часть ее содержимого (в том числе, но не ограничиваясь, одиночные цены или любые другие отдельные элементы данных) в любой форме и для любых целей без предварительного письменного согласия Argus. Товарные знаки ARGUS, логотип ARGUS, ARGUS MEDIA, ARGUS DIRECT, ARGUS OPEN MARKETS, AOM, FMB, DEWITT, JIM JORDAN & ASSOCIATES, JJ&A, FUNDALYTICS, METAL-PAGES, METALPRICES.COM, наименования изданий Argus и наименования индексов Argus являются товарными знаками, принадлежащими Argus Media Limited.

Дисклеймер Все данные и иная представленная информация («Информация») предоставляются на условиях принципа «как есть». Argus не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, достаточности, своевременности или полноты Информации или пригодности для какой-либо конкретной цели. Argus не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникающие в результате того, что какая-либо сторона положилась на Информацию, и снимает с себя любую без исключения ответственность, связанную с Информацией или возникающую в результате ее использования, в полном объеме, допустимом законом.

Сергей РыжкинРедактор Argus Нефтетранспорт

Email:Телефон:Город:Сайт:

[email protected]+7-495-933-75-71Москва www.argusmedia.com

1 3 Рыжкин

Business