1 2 Кужель

ОАО «РЖД»

Доклад начальника Управления движения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» А.Л. Кужеля на международной конференции Argus Нефтетранспорт

(г. Москва, 23 марта 2016 г.)

1

Динамика погрузки НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ в 2010-2015 гг. и прогноз погрузки на 2016 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 прогноз 490495500505510515520525530535540

505.2 511.4518.3 523.4 526.6

534.0525.0

Динамика добычи нефти в РФ, млн.тонн*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 прогноз0

100

200

300

400

500

48,1% 50,5% 50,7% 53,7% 55,3% 53,9% 54,9%

51,9% 123.6 49,3% 46,3% 44,7% 46,1% 45,1%

Динамика объемов погрузки номенклатуры «Нефть и нефтепродукты» за 2010-2015 гг. на железнодорожном транспорте и прогноз погрузки в 2016 гг., млн.

тоннЭкспортныеВнутригосударственные

Доля в общей погрузки по сети ОАО «РЖД» в 2015 г. - 20,7%



252,7 250,0 258,2 250,3 256,5 251,2 241,0

2

+1,2%

+/- % - изменение к предыдущему году

+1,3%

+1,0%+0,6%

+0,7%-1,7%

49,5%

-1,1% +3,3% -3,1% +2,4% -2,0% -1,4%

+/- % - изменение к предыдущему году

* По данным ЦДУ ТЭК и Минэнерго РФ

Погрузка нефтяных грузов железнодорожным транспортом за 2014-2015гг.

уголь323; 26%

нефтепрдукты251;21%

руда 129;11%

чер. металлы71;6%

строительные131; 11%

остальные309;25%

Общая погрузка по родам грузов в 2015году (млн. тонн)

3

Поставки НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ железнодорожным транспортом

72.4

51.246.0

36.5

26.9

18.1

Мазут нефтяной камменоугольный

Топливо дизельное

Газы энергетические (углеводородные)

Бензин

Нефть сырая

Прочие

28,8%

20,4%

7,2%

14,5%

Динамика погрузки нефтяных грузов в разрезе основных грузов за 2014-2016 гг., млн. тонн

ОАО «РЖД» испытывает максимальное конкурентное давление со стороны трубопроводного транспорта прежде всего в сегменте перевозок сырой нефти. Текущие тенденции на рынке нефтяных грузов создают существенные риски дальнейшего сокращения потенциальной грузовой базы железнодорожных перевозок нефтяных грузов

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 к 2014

Нефть 491,7

543,8

538,1

524,6

532,1

534,9 +0,5%

Нефтепродукты 33,2 32,0 32,0 33,1 34,3 32,4 -5,5%

Объем транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, млн.тонн

4

18,3%

10,7%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

11%10%

9%

13%

11% 10%

8% 8% 8%

Нефть сырая

Нефть сырая с уч. газового конденсата, млн.т. Объем производства, млн.т.Коэфф. перевозимости, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

78% 78%77%

75%

84% 84% 83%85% 86%

Мазут топочный

Мазут топочный, млн.т. Объем производства, млн.т.

Коэфф. перевозимости, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0

60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%

74%

70%71%

67%

71%

79%

74%

71%

68%

Топливо дизельное

Топливо дизельное, млн.т. Объем производства, млн.т.


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%88% 88%

88%87%

86%86%

86% 86%

85%

Бензин моторный

Бензин моторный, млн.т. Объем производства, млн.т.


Доля основных грузов в общем объеме погрузки

Нефти и НП

Погрузка нефтепродуктов железными дорогами сети РФ в 2014-2015гг.

млн. тонн

ОКТ КЛГ МСК ГОР СЕВ СКВ ЮВС ПРВ КБШ СВР ЮУР ЗСБ КРС ВСБ ЗАБ ДВС0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

14.8

0.4

19.4

15.1

17.3 17.3

1.8

15.9

45.2

39.5

13.8

19.1

11.3

13.0

2.6

11.312.4

0.4

19.3

13.2

14.916.6

1.8

17.5

43.2

45.2

13.1

19.2

12.010.1

2.8

10.8

2014г

2015г

5

Погрузка нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих предприятий России в 2014-2015гг.

Киришский

НПЗ

ЗАО "Марийс

кий НПЗ"

Нижегоро

днефтеор

гсинтез

Рязанская

НПК

Московски

й НПЗ

Ухтанефтепер

еработ

ка

ОАО "Славн

ефть-ЯНОС"

Краснодарэк

онефть

ООО Афипский Н

ПЗ

Туапси

нский НПЗ

Астраха

нский Г

ПЗ

Саратовск

ий НПЗ

Волгоград

ский НПЗ

ОАО "САЛАВАТН

ЕФТЕОРГСИНТЕ

З"

НПЗ ЗАО "ТАИФ-НК"

НХК "Башнеф

техим"

Самарс

кие НПЗ

Орскнефтеор

гсинтез

Пермнефтеоргс

интез

Омский НПЗ

Ачинский Н

ПЗ

Ангарская НХК

Комсом

ольский Н

ПЗ

Хабаро

вский Н

ПХ0

2

4

6

8

10

12

14

16

14.4

0.860000000000001

11.94 11.88

4.87

4.09

10.17

2.33

5.69

0

2.86

3.96

7.92

4.93

11.05

7.58

12.99

5.51

8.73

13.86

4.51

8.28

7.31

3.32

12.08

1.31

9.92

11.61

4.99

3.42

10.09

1.6

5.75

0

2.913.78

9.97

3.86

10.62

7.07

13.52

5.09

7.84

14.05

5.51

7.67

6.77

3.6

Погрузка нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих предприятий Россиив 2014-2015 г.г.

2014 2015Наименование предприятий

млн

. тон

н

6

О перевозках сырой нефти.

млн. тонн

2010 2011 2012 2013 2014 20150.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

28.1

27.8 28.1 27.5 28.8

24.626.6

17.616.6

5.02.1

2.3

54.6

45.444.8

32.5

30.9

26.9

Внутр. перевозки

Экспорт

итого

7

Динамика погрузки НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ в экспортном направлении в 2010-2016 гг. в разрезе стран-импортеров

2014 2015 янв-фев 2015 янв-фев 20160

20

40

60

80

100

120

140

114.6 115.8

21.4 18.8

Динамика экспортных перевозок в 2014-2016гг. нефтегрузов, млн.тонн

Экспорт

8

50.4%

22.6%

3.6%

3.4%2.7%

17.4%

Крупнейшие страны-импортеры российских нефтегрузов в 2015 г.

НИДЕРЛАНДЫИТАЛИЯКИТАЙКОРЕЯ, РЕСПУБЛИКАБЕЛАРУСЬОстальные

+1,0%

-12,2%

Экспорт в страны СНГ вырос в 2015 г. вырос на 1,3 млн. тонн или +14,6%. Доля экспорта в страны СНГ увеличилась с 7,5% в 2014

г. до 8,5% в 2015 г. соответственно.

32.1%

19.9%

18.9%

12.8%

7.5%

6.0% 1.7% 0.7% 0.3% 0.0%

Структура экспорта нефтегрузов в страны СНГ в 2015 г.

БЕЛАРУСЬКАЗАХСТАНУКРАИНАКИРГИЗИЯУЗБЕКИСТАНТАДЖИКИСТАНАРМЕНИЯМОЛДОВААЗЕРБАЙДЖАНТУРКМЕНИЯ

О перевозках сжиженных углеводородных газов в 2014-2015гг (млн. тонн.)

бензин стабиль. газовый

конденсат газовый бутан пропан ШФЛУ фракции прочие0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

10.0911.23

2.52 2.26

4.165.21 4.67

10.46

16.44

2.66 2.42

4.22

5.425.13

2014 млн. тонн2015 млн. тонн

9

Горьковская Северная Приволжская Куйбышевская Свердловская Южно-Уральская Западно-Сибирская итого0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

1.5 1.2 1.3

5.7

23.8

3.0 1.6

40.1

1.9 1.1 1.8

5.7

29.9

2.9 1.8

46.7

20142015

Погрузка сжиженных углеводородных газов по дорогам отправления

Парк цистерн

ПГК АО; 39761; 19%ФГК АО; 4459;

2%

ЗАО НефтеТрансСерв

ис; 15597; 7%

ТРАНСОЙЛ ООО; 40638; 19%

Газпромтранс; 27622; 13%

СГ-Транс; 18605; 9%

СИБУР-Транс АО; 18373; 9%

РН-Транс АО; 12038; 6%

ООО ИСР Транс; 8850; 4%

ООО БАЛТТРАНССЕРВ

ИС; 9022; 4%

Лукойл-Транс; 6974; 3%ПАО Совфрахт; 5610; 3% ТРАНС СИНЕРГИЯ ООО; 3641; 2%

ВСЕГО - 291748 цистерн

10

Динамика эксплуатационных показателей работы цистерн с 2000 по 2015гг

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

100200300400500600700800

430.5

433.1

488.6563.5

581.3

598.1

620.5 636.9 639.2 626.9 695.4

685.1

705.8

685.9

702.7

688.3

Динамика погрузки нефтегрузов (тыс. тонн среднем в сутки).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

50000100000150000200000250000300000

87144

88816

97308

106278

102801

10057287900

64979

80714 92996

208849

224515242326

266082265990

255324

Динамика изменения рабочего парка цистерн (цистерн среднем в сутки)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

5

10

15

20

25

9.6

9.78

9.8 9.34

8.65 8.0311.1

15.0915.4

15

14.74

16 16.9119.02

19.29 19.05

Динамика оборота цистерн (среднем в сутки)

11

Крупнейшие компании нефтяной отрасли

ОАО "Лукойл" ОАО "Роснефть" ОАО "Башнефть" "Газпромнефть" ОАО "Кириши" ОАО "Новатэк" Прочие Итого0

50

100

150

200

250

35.5

61.7

11.719.2

14.25.4

108.8

256.5

33.2

61.2

10.619.4

11.9 9.7

105.2

251.2

2014 г. 2015 г.

Доля 13,2%

Доля 24,4%

Доля 4,2%

Доля7,7%

Доля %- доля погрузки крупнейших холдингов в общей погрузке номенклатуры «Нефть и нефтепродукты» в 2015 г.

-0,8%

Доля 4,7%Доля 3,9%

Динамика объемов погрузки НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ железнодорожным транспортом в 2014-2015 гг.в разрезе основных грузоотправителей, млн.тонн

12

Доля 41,9%

+/- % - изменение к 2014 г.

-6,5%

-9,4% +1,0%-16,2%

+79,6%

-3,3%

-2,1%

ОКТЯБРЬСКАЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ

МОСКОВСКАЯ

ГОРЬКОВСКАЯСЕВЕРНАЯ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ

ПРИВОЛЖСКАЯ

КУЙБЫШЕВСКАЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ

ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ

КРАСНОЯРСКАЯ

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СЕТЬ120

170

220

270

320

370

420

470

520

297.

5

218.

5

290.

3

219.

4

291.

6

189.

9

277.

3

229

210.

1

276.

6

297.

8

369.

9 382

366.

3

297.

7

389.

8

299.

2

341.

1

277.

3

326.

5

236

307.

7

222.

7

333.

4

243

228.

9

326.

2

353.

8

435.

9

411.

7

407.

2

313.

5

417.

6

341.

2

Средняя скорость доставки наливных грузов и порожних цистерн на дорогах, км/сут.

2014 2015

Скорость доставки грузов - 371,5 км/сут. с увеличением на 44,1км/сут.

Скорость доставки порожних вагонов - 327,4 км/сут. с увеличением на 59,6 км/сут.

13

Надежность доставки по дорогам назначения за 2 месяца 2016/2015 года.

Окт Клнг Моск Горьк Сев С-Кав Ю-Вост Прив Кбш Сверд Ю-Ур З-Сиб Крас В-Сиб Заб Двост СЕТЬ50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.092.9

90.9 92.394.1

97.5 95.1 97.494.3

96.799.3

95.1 95.198.3

95.8 97.392.1 95.2

1,8 3 -2,3 2,6 0,4 7,4 3,7 5 8,5 0,2 0,1 3,2 2,4 -0,8 1,2 0,9 2,2 +/- к 2015г.

Общая надежностьГруженые + порожние

95,2%

Увеличение к аналогичному периоду 2015 г. 2,2%

Доля нарушений по порожним вагонам от общей просрочки 73,9%

Надежность доставки по дорогам назначения

Об инвестиционной политике

З а д а ч и и н в е с т и ц и о н н о йп р о г р а ммы ОА О «Р ЖД»

13

15

1 2 Кужель

Business