LA REFORMA ENERGÉTICA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO Enero, 2014
Jul 01, 2015
LA REFORMA ENERGÉTICA:
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO
Enero, 2014
Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa
de Operaciones.
Enfrentamos un nuevo contexto
2
• Revolución energética en Norteamérica• Desarrollo de recursos no convencionales en Canadá y E.U.• EU hacia una posible autosuficiencia en hidrocarburos • Cambios en la composición regional de la demanda
• Cambio tecnológico acelerado• Perforación horizontal, “multifracking”…• Perforación en aguas profundas• Nuevas tecnologías más intensivas en capital y con perfil de riesgo distinto
• Cambio en el tipo de yacimientos a explotar en México• Cambio de paradigmas
• Nueva visión de política energética centrada en competitividad• Más energía, más barata y más limpia para la industria y la generación de
electricidad
PEMEX Y LA INDUSTRIA DEBEN CAMBIAR PARA ADAPTARSE A LA NUEVA REALIDAD
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La reforma crea condiciones para aprovechar al máximo el potencial de la industria petrolera en México
Artículo 27
Participación privada en toda la cadena de valor a
través de diversos tipos de contratos y permisos
Fortalecimiento de PEMEX al convertirse en empresa productiva del
Estado
Reestructuración del sector energético y fortalecimiento de
reguladores
• Se mantiene la propiedad de los hidrocabruros en manos de la Nación
• Asignaciones a PEMEX (ronda cero)• Diversos contratos con privados
Artículo 25
•Autonomía presupuestal •Nuevo régimen de remuneraciones•Órganos de gobierno profesionales •Régimen de adquisiciones especial
Artículo 28
•Nuevo Fondo Mexicano del Petróleo•Creación del CENAGAS •Se fortalece a SENER, CRE y CNH
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Oportunidades de inversión en Exploración y
Producción
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No convencionales (aceite y gas shale)
CuencaProd. acum.
ReservasRecursos
prospectivos
1P 2P 3P Conv.No
conv.
Sureste 45.4 12.1 18.0 24.4 20.1
TampicoMisantla 6.5 1.2 7.0 17.4 2.5 34.8
Burgos 2.3 0.4 0.5 0.7 2.9 15.0
Veracruz 0.7 0.1 0.2 0.2 1.6 0.6
Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 9.8
Aguas profundas 0.0 0.1 0.4 1.7 26.6
Plataforma Yucatán 0.5
Total 55.0 13.9 26.2 44.5 54.6 60.2
Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente
Cuencas de aceite y gas
Proyectos exploratorios
Proyectos de desarrollo y producción
28.4
La magnitud de nuestros recursos implica abrir un vasto campo de oportunidades de inversión en E&P
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El potencial de inversión en E&P duplica la inversión actual de Pemex
Escenario base Máximo Potencial1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2794
4083
CRUDOPromedio anual
2014-2025 (mbd)
Escenario base Máximo Potencial5000
6000
7000
8000
9000
10000
6081
9079
GASPromedio anual
2014-2025 (mmpcd)
Escenario base Máximo Potencial5000
15000
25000
35000
45000
55000
65000
24329
62267
INVERSIÓN Promedio anual 2014-2025
(mmusd)
Oportunidades de inversión aguas abajo
Por la reforma, la disponibilidad de insumos y la magnitud del mercado interno para:
•Procesamiento de gas•Petrolíferos•Productos petroquímicos
se convierten en importantes oportunidades de inversión en la transformación industrial de hidrocarburos y en su distribución y comercialización
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GAS
Nota: La línea de “Oferta de Pemex de Gas Natural” refleja el gas seco disponible para el mercado nacional, que proviene de dos fuentes: (i) directo de los campos de producción y (ii) de los complejos procesadores de Pemex. Esta oferta no refleja la producción total de gas natural en México, ya que no incluye la produción de gas húmedo, la cual no ha sido acondicionada para el consumo del usuario final.
Fuentes: Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Análisis prospectivo del gas natural en México,” 2013. Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, enero-junio 2013.
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
3,251
4,9714,503
109
1,258 2,336
3,360
6,229
6,839
Importaciones
Producción
Consumo
(34% DEL CONSUMO NACIONAL)
(66% DEL CONSUMO NACIONAL)
GAS NATURALMILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS (MMPCD)
Un tercio de la creciente demanda de gas se importa
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
100
200
300
400
500
600
700
800
900
127
54
395376
455416
503
752
811
Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012.
Importaciones
Producción
Consumo
75% DEL CONSUMO NACIONAL
25% DEL CONSUMO NACIONAL
51% DEL CONSUMO NACIONAL
49% DEL CONSUMO NACIONAL
PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE GASOLINA
Hay un amplio espacio para invertir en petrolíferos
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
3
6
9
12
15
18
21
3.62
6.647.62
2.47
12.72
14.47
6.09
19.36
22.09
Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.
Importaciones netas
Producción
Demanda
65% DE LA DEMANDA
35% DE LA DEMANDA
DEMANDA, PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE PETROQUÍMICOS
Una demanda interna dinámica y una creciente oferta de gas hace de la Petroquímica un sector muy atractivo
Conclusión
1. México cuenta con condiciones ideales para que la industria petrolera crezca aceleradamente y se erija en detonante del crecimiento económico:
• Muy importantes reservas y recursos prospectivos de hidrocarburos
•Un amplio y dinámico mercado de petrolíferos y petroquímicos que no es abastecido con producción local
• Un entorno macroeconómico e institucional sólido
2. Para que este potencial se haga realidad, se requiere:• Más que duplicar la inversión actual en el sector• Fomentar la participación de otros actores
3. La reforma energética ha reconocido esta realidad y, en consecuencia, ha transformado el marco constitucional y está en vías de modificar la legislación secundaria
Ronda Cero (6° transitorio)
PEMEX someterá a SENER en 90
días las áreas en exploración y los
campos en producción
SENER con la asistencia de la CNH emitirá una
resolución en 180 días posteriores
PEMEX podrá proponer a SENER
la migración de asignaciones a
contratos.
SENER con la asistencia técnica de CNH será la encargada de adjudicar a PEMEX las asignaciones
Modalidades de Contratación y Contraprestaciones
Modalidades de contratación Modalidades de contraprestación
Contratos de servicio En efectivo
Contratos de utilidad compartida Porcentaje de utilidad
Contratos de producción compartida
Porcentaje de la producción obtenida
Licencias Transmisión onerosa de los hidrocarburos
Se establecerán mecanismos que garanticen máxima transparencia (transitorio 9°)