PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS Edição mensal completa Abril de 2010 •Esta versão atualiza a publicação Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais Ed.2010, que possui maior detalhamento. Consulte também o Mapeamento das Exportações de Minas Gerais Ed.2009, 2008 e 2007 . 18/05/2010, 14:00hs ÉRIE ESTUDOS TÉCNICOS
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PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS
Edição mensal completa
Abril de 2010
•Esta versão atualiza a publicação Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais Ed.2010, que possui maior detalhamento. Consulte também o Mapeamento das Exportações de Minas Gerais Ed.2009, 2008 e 2007 .
18/05/2010, 14:00hs
SÉRIE ESTUDOS TÉCNICOS
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS – ABRIL/2010– DESTAQUES(*)
• Após crescimento registrado em fevereiro e março/10, as exportações apresentaram redução em relação ao mês anterior, caindo de US$ 1,84 bilhão para US$ 1,70 bilhão e caracterizando uma retração de 7,6%. Em relação a abr/09, as exportações mineiras também apresentaram redução (-1,4%).
• As importações de abril apresentaram redução em relação a março/2010, mas apresentaram expansão em relação a abr/2010. Em comparação a mar/2010, houve retração de 7,7% do valor importado, atingindo o valor de US$ 724 milhões. Em relação a abr/09 o aumento foi de 48,8%.
• Após apresentar saldos comerciais superiores ao saldo nacional, o saldo estadual foi equivalente a 76,3% do brasileiro. Com valor de, aproximadamente, US$978 milhões, o saldo mineiro de abril foi 7,5% inferior ao valor do mês anterior e 21,1% inferior a abr/2009.
• A corrente de comércio, em decorrência da redução das exportações, apresentou queda de 7,6% em relação a março/10, mas ainda foi superior ao valor de abril/09 em 9,7%.
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES REDUZEM EM RELAÇÃO AO VALOR DE MARÇO/2010. AINDA ASSIM, AMBOS FIGURAM COMO SEGUNDO MAIOR VALOR MENSAL DE 2010.
ENQUANTO IMPORTAÇÕES MENSAIS CRESCERAM EM RELAÇÃO A ABRIL/2009, O VALOR EXPORTADO DE ABRIL/2010 FOI INFERIOR AO MESMO PERIODO EM 2009.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX2
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS – JANEIRO A ABRIL/2010– DESTAQUES(*)
• O valor exportado durante os quatro primeiros meses de 2010 foi 8,1% superior ao valor de igual período do ano anterior. Com crescimento inferior ao crescimento nacional, a participação do Estado ficou em 12,0%.
• As importações mineiras apresentaram crescimento bem superior a expansão registrada nas exportações, mas ainda assim, seu crescimento foi inferior ao crescimento das importações nacionais. Com valor acumulado em US$ 2.712 milhões, as importações foram 38,0% superior a 2009.
• O saldo comercial do Estado no primeiro quadrimestre foi 6,2% inferior ao saldo registrado em igual período de 2009. O saldo estadual acumulado foi superior ao saldo brasileiro em 75,8% do valor nacional.
• Enquanto o comércio exterior brasileiro cresceu 32,7%, MG apresentou crescimento de 15,5%. Em função desse menor crescimento, a participação do Estado reduziu para 8,7% da corrente de comércio nacional.
IMPORTAÇÕES IMPULSIONAM CRESCIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE
SALDO COMERCIAL DO ESTADO ATÉ ABRIL DE 2010 FOI INFERIOR AO VALOR ACUMULADO NOS PRIMEIROS QUATRO MESES DE 2009.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX3
COMÉRCIO EXTERIOR – MG E BRASILABRIL/2010
(*) Este indicador reflete a equivalência (e não a participação) do saldo comercial de MG com relação ao saldo comercial do Brasil.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX4
US$ FOB (MILHÕES)
Part. % MG/BR
Var% 2010/2009
Exportações Brasil 15.161 - 23,0%Minas Gerais 1.703 11,2% -1,4%
ImportaçõesBrasil 13.878 - 60,9%
Minas Gerais 725 5,2% 48,8%
Saldo Comercial Brasil 1.283 - -65,3%Minas Gerais 979 76,3% -21,1%
Corrente de Comércio Brasil 29.039 - 38,6%Minas Gerais 2.428 8,4% 9,7%
COMÉRCIO EXTERIOR – MG E BRASILJANEIRO A ABRIL/2010
(*) Este indicador reflete a equivalência (e não a participação) do saldo comercial de MG com relação ao saldo comercial do Brasil.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX5
US$ FOB (MILHÕES)
Part. % MG/BR
Var% 2010/2009
Exportações Brasil 54.391 - 25,0%Minas Gerais 6.542 12,0% 8,1%
Corrente de ComércioBrasil 106.604 - 32,7%Minas Gerais 9.254 8,7% 15,5%
6
EXPORTAÇÕESJaneiro a Fevereiro
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS
MG: EXPORTAÇÕES, 2003-2010
• Entre janeiro e abril/2010, as exportações mineiras atingiram US$ 6,54 bilhões, valor 8,1% superior ao registrado no primeiro quadrimestre de 2009.
• As exportações de MG responderam por 12,0% do total nacional.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
Valores em US$ milhões FOB
7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009Jan-Abr
2010Jan-Abr
7,440 10,007
13,515 15,658
18,355
24,412
19,519
6,050 6,542
+34,5%
+35,1%
+15,9%
+17,2%
+33,0%
+ 8,1%- 20,0%
MG: EXPORTAÇÕES MENSAIS, 2008-2010
• As exportações continuam a apresentar comportamento instável. Após apresentar crescimento durante fevereiro e março de 2010, as exportações mineiras voltam a cair.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX8
Valores em US$ milhões FOB
2,82
5,49
3,80
3
2,58
0,42
2,75
4
1,78
6,80
7,55
8
1,43
7,53
1,36
3
1,42
1,51
7,87
1
1,33
5,91
3,34
7
1,56
5,33
1,06
3
1,72
6,95
0,27
1
1,32
3,53
0,46
4
1,63
0,25
0,24
6
1,58
1,96
2,92
6
1,64
9,53
1,88
0
1,87
0,44
1,40
2
1,87
9,56
1,36
1
1,74
8,39
4,84
3
1,78
5,17
9,95
8
1,47
7,19
1,81
4
1,51
8,71
3,31
0
1,84
2,77
4,80
2
1,70
3,33
9,33
0
BRASIL: EXPORTAÇÕES - PARTICIPAÇÕES DAS PRINCIPAIS U.F., 2010 (JAN-ABR)
Valores em US$ milhões FOB
Elaboração: Central Exportaminas, obre a base de MDIC/SECEX
• Minas Gerais mantém a posição de segundo maior exportador brasileiro.• Com crescimento de 8,2% do valor exportado, o estado respondeu por 12,0% das
exportações nacionais.9
BRASIL SAO PAULO MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO SUL PARANA
MG: EXPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010(JAN-ABR) - 10 PRINCIPAIS POR VALOR
Valores em US$ milhões FOB
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• As exportações mineiras mantêm concentração em produtos da cadeia minero-metalúrgica, da qual o Estado é responsável por 32,6% das exportações nacionais.
• Dentre os principais produtos exportados, os produtos que apresentaram maior crescimento em relação a jan-abr/2010 foram produtos semimanufaturados de ferro ou aço (+106,3%), celulose (+92,3%) e ferros-liga (+80,7%).
MINÉRIOS DE FERRO
CAFÉ
FERRO-LIGAS
OURO EM BRUTO, SEMIFATURADO OU EM PÓ
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU AÇO
CELULOSE
AUTOMÓVEIS
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU AÇO
AÇÚCAR
PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS
1,649,934,059.0
1,098,825,146.0
540,182,481.0
326,520,764.0
257,827,794.0
239,116,738.0
217,382,459.0
193,550,815.0
190,282,391.0
185,821,640.0
11
Valores em US$ milhões FOB
MG: EXPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 201010 MAIORES CONTRIBUIÇÕES AO CRESCIMENTO (JAN-ABR)
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• As exportações de Minas Gerais vêm sendo alavancas em 2010, principalmente, por produtos dos setores minero-metalúrgico, agronegócio, automobilístico.
• Dentre os 2.069 produtos (NCM) exportados por MG em 2010, 1.406 apresentaram crescimento em relação a 2009.
FERRO-LIGAS
CAFÉ
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU AÇO
CELULOSE
OURO EM BRUTO, SEMIFATURADO OU EM PÓ
PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS
AÇÚCAR
MOTORES PARA AUTOMÓVEIS E SUAS PARTES
AUTOMÓVEIS
VEÍCULOS DE CARGA
241,261,188.0
179,688,072.0
132,854,692.0
114,744,511.0
94,919,522.0
79,826,051.0
72,175,505.0
59,101,557.0
58,823,441.0
48,944,867.0
12
MG: EXPORTAÇÕES – GRUPOS DE PRODUTOS,2010 (JAN-ABR) - 10 MAIORES CRESCIMENTOS*
Por variação %
Elaboração: Central Exportamina, sobre a base de MDIC/SECEX
• Os produtos com maior crescimento relativo do valor das exportações em MG foram trens e materiais para vias férreas (12.976,1%), produtos de couro e peleteria (2.453,6%) e estanho e suas obras (2.103,4%).
TRENS E MATERIAIS PARA VIAS FÉRREAS
PRODUTOS DE COURO E PELETERIA (EXC. CALÇADOS)
ESTANHO E SUAS OBRAS
MILHO
ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS DE SUA DESTILAÇÃO
DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
DEMAIS AP. E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
MÁQUINAS APARELHOS E MATERIAIS DE IMPRESSÃO
IMPRESSORAS E SUAS PARTES
BARRAS,PERFIS,FIOS,CHAPAS E TIRAS,DE ALUMÍNIO
12976.10%
2453.64%
2103.36%
1918.97%
1442.49%
1279.89%
1257.05%
789.93%
597.42%
381.16%
* Subgrupos com valor exportado superior a US$ 1 milhão.
• As exportações de produtos não industrializados mantiveram sua tendência de queda em abr/2010, representando 44,9% das exportações mineiras. Essa redução representou uma queda de quase 15,5% em relação ao mesmo período de 2009.
• Enquanto isso as exportações de manufaturados cresceu 40,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento foi puxado, principalmente, pelas exportações de produtos de média-baixa (US$487,5 milhões) e média-alta (US$333,7 milhões) tecnologia.
Produtos não industriais
Indústria de alta tecnologia (I)
Indústria de média-alta tecnologia (II)
Indústria de média-baixa tecnologia (III)
Indústria de baixa tecnologia (IV)
2,937,021,099
76,825,940
895,526,298
1,817,618,431
819,102,433
3,475,701,161
60,530,543
561,785,115
1,330,100,057
621,595,676 2009 2010
MG: EXPORTAÇÕES – MODAL, 2010 (JAN-ABR)
• Apesar das exportações do estado estar concentrada no modal marítimo (86,9%), os demais modais, como aéreo, rodoviário e ferroviário, vem aumentando a sua participação. Esses modais cresceram 42,8%, 71,1% e 46,0% em relação ao primeiro quadrimestre de 2009, respectivamente.
14
MODAL US$ FOB(MILHÕES) Part. % Var%
2010/2009
MARITIMA 5.690,3 86,9% 3,6%
AEREA 424,8 6,5% 42,8%
RODOVIARIA 389,9 6,0% 71,1%
MEIOS PROPRIOS 26,2 0,4% 8,3%
FERROVIARIA 14,6 0,2% 82,9%
LINHA DE TRANSMISSAO 0,3 0,00% 46,0%TOTAL 6.546 8,2%
15
MG : EXPORTAÇÕES POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO, 2010 (JAN-ABR)
Obs.: Valores calculados com base no total exportado por empresas com domicílio fiscal em MG(Critério de contabilização das exportações por domicílio fiscal)
52,4%
7,2%
0,4%
7,8%
2,7%
15,1%
6,0%
4,4%2,1%
2,6%
16
MG : VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO, 2010/2009 (JAN-ABR)
Obs
.: Va
lore
s cal
cula
dos c
om b
ase
no to
tal e
xpor
tado
por
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pres
as c
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MG
(Crit
ério
de
cont
abili
zaçã
o da
s exp
orta
ções
por
dom
icíli
o fis
cal)
+48,2%
+ 62,5%
+ 75,8%
+ 63,1%
+22,7%
+14,4%+3,1%
+ 23,0%+5,8%
+ 23,7%
• Todas as regiões dos Estado apresentaram crescimento do valor exportado no primeiro quadrimestre de 2010.
• As regiões com maior variação percentual foram Noroeste de Minas (+89,4%) e Alto Paranaíba (+75,8%). Já as regiões com maior crescimento absoluto foram Central (+US$ 449,2 milhões) e Alto Paranaíba(+US$ 228,7 milhões).
17
MG : NÚMERO DE MUNICÍPIOS EXPORTADORES, 2010 (JAN-ABR) / 2009 (JAN-DEZ)
ESTREANTES: Sacramento.
ESTREANTES: São Gonçalo do Rio Abaixo; Rio Piracicaba; Nazareno; São João de Bicas.
ESTREANTES: Nenhum.
ESTREANTES: Nenhum.
ESTREANTES: Bonfinópolis de Minas.
ESTREANTES: Vargem Grande do Rio Pardo; Divisa Alegre.
ESTREANTES: Nenhum.
ESTREANTES: São Lourenço.
ESTREANTES: Nenhum.
9(11)
8(11)13(13)
5(5)
55(64)
54(56)
14(17)
20(29)
25(31)
11(11)
ESTREANTES: Carmopólis de Minas.
Obs.: No mapa acima, apresenta-se o número de municípios exportadores de Jan-Fev de 2010 (vermelho) e de Jan-Dez de 2009 (entre parênteses em cinza).
18
IMPORTAÇÕESJaneiro a Fevereiro
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS
MG: IMPORTAÇÕES, 2003-2010
• As importações mineiras totalizaram US$ 2.712 milhões nos quatro primeiros meses de 2010. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve expansão de 38,0% do valor importado.
• As importações mineiras representaram 5,2% do total importado pelo Brasil.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
Valores em US$ milhões FOB
19
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009Jan-Abr
2010Jan-Abr
2,432 2,987 3,936
4,859
6,505
10,483
7,350
1,966 2,712
+22,8%
+31,7%
+23,5%
+33,9%
+61,2%
+ 38,0%
- 29,9%
MG: IMPORTAÇÕES MENSAIS, 2008-2010
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX20
• Bem como nas exportações, as importações de Minas Gerais vêm apresentando comportamento instável no pós-crise.
• Mesmo com queda em valor, as importações de abril aparecem entre os maiores valores no período pós-crise.
Valores em US$ milhões FOB
1,20
7,99
6,31
3
1,10
2,48
5,41
2
974,
020,
378
697,
050,
242
563,
991,
736
436,
242,
530
478,
135,
721
487,
192,
684
548,
096,
352
623,
882,
408
689,
269,
644
706,
890,
750
756,
896,
668
740,
127,
476
723,
167,
706
596,
405,
049
604,
905,
332
597,
431,
753
785,
027,
400
724,
830,
310
BRASIL: IMPORTAÇÕES - PARTICIPAÇÕES DAS PRINCIPAIS U.F., 2010 (JAN-ABR)
Valores em US$ milhões FOB
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• Em fevereiro de 2010, Minas Gerais apareceu na sétima posição entre os Estados importadores (5,2% das importações nacionais), apesar do aumento de 20,2% das importações do Estado em relação ao mesmo período do ano anterior. Isto deve-se, principalmente, ao aumento das importações amazonenses que agora ocupa o sexta lugar.
MG: IMPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010 (JAN-ABR) - 10 PRINCIPAIS POR VALOR
Valores em US$ milhões FOB
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• Os dez principais produtos importados por MG responderam por 47,6% do total importado.
• Entre os principais produtos importados, houve redução do valor importado apenas de “carvões minerais” (-3,7%). Ainda assim, as importações do Estado desse insumo representam 27,6% das importações nacionais.
AUTOMÓVEIS
CARVÕES MINERAIS
AUTOPEÇAS
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS
MOTORES PARA AUTOMÓVEIS E SUAS PARTES
OBRAS DE FERRO FUND. FERRO OU AÇO
PLÁSTICOS E SUAS OBRAS
274,327,531.0
263,427,093.0
219,819,632.0
107,503,151.0
93,235,009.0
78,356,449.0
67,776,098.0
67,341,971.0
64,119,605.0
54,409,240.0
23
Valores em US$ milhões FOB
MG: IMPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 201010 MAIORES CONTRIBUIÇÕES AO CRESCIMENTO (JAN-ABR)
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• As importações de automóveis, principal produto importado por MG, cresceu 88,5% em relação ao primeiro quadrimestre de 2009. Com o crescimento a participação do Estado nas importações desse produto aumentou para 12,6% do total brasileiro.
AUTOMÓVEIS
AUTOPEÇAS
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
ÓLEOS DE PETRÓLEO
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS
COBRE E SUAS OBRAS
MOTORES PARA AUTOMÓVEIS E SUAS PARTES
COMPRESSORES E BOMBAS
MOTORES E TURBINAS PARA AVIAÇÃO
128,787,224.0
89,169,122.0
72,076,952.0
64,863,836.0
37,584,754.0
26,443,248.0
23,984,428.0
23,343,792.0
23,305,401.0
21,988,719.0
24
MG: IMPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010 (JAN-ABR) 10 MAIORES CRESCIMENTOS*
Por variação %
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• Com crescimento superior a 2.500%, as importações mineiras de “óleos de petróleo” atingiram o total de US$ 39,0 milhões. Mesmo como expressivo aumento, as importações do estado ainda correspondem a 0,65% do total do Brasil.
ÓLEOS DE PETRÓLEO
LEITE EM PÓ
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
MOTORES E TURBINAS PARA AVIAÇÃODEMAIS INSTRUMENTOS, APARELHOS DE ÓTICA
E DE PRECISÃOCALDEIRAS E SUAS PARTES
BORRACHA MISTURADA
MOTORES E MÁQUINAS MOTRIZES
LOUÇA E OUTR. ART. DE USO DOMÉSTICO
BATATAS
2557.5%
2082.4%
1147.8%
870.2%
711.3%
622.5%
545.8%
386.5%
362.7%
294.0%
* Subgrupos com valor importado superior a US$ 1 milhão.
• Todos as categorias de intensidade tecnológica apresentaram crescimento do valor importado entre janeiro e abril de 2010. A maior variação em valor foi contabilizada nas importações de produtos de média-alta tecnologia (+US$ 445,78 milhões) e a maior varação percentual ocorreu em produtos de alta tecnologia (53,8%).
• As importações de produtos industrializados representou 85,6% do total importado pelo Estado.
Produtos não industriais
Indústria de alta tecnologia (I)
Indústria de média-alta tecnologia (II)
Indústria de média-baixa tecnologia (III)
Indústria de baixa tecnologia (IV)
389,866,248
396,893,190
1,428,849,333
398,240,550
98,313,185
356,201,131
258,121,456
983,065,955
285,423,796
82,756,730 2009 2010
MG: IMPORTAÇÕES – MODAL, 2010 (JAN-ABR)
• Assim como nas exportações, o modal marítimo (77,3%) é o principal meio de entrada dos produtos importados por empresas de Minas Gerias.
• Com variação de 55,4%, as importações através do modal aéreo aparecem em segundo lugar. 26
MG : IMPORTAÇÕES POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO, 2010 (JAN-ABR)
Obs.: Valores calculados com base no total exportado por empresas com domicílio fiscal em MG(Critério de contabilização das exportações por domicílio fiscal)
8,5%
0,004%
0,8%
0,3%
14,4%
53,6%8,0%
11,3%0,9%
2,1%
28
MG : VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO, 2010/2009 (JAN-ABR)
Obs
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xpor
tado
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fisca
l em
MG
(Crit
ério
de
cont
abili
zaçã
o da
s exp
orta
ções
po
r dom
icíli
o fis
cal)
- 16,2%
+ 770,8%
+ 68,4%
- 22,2%
+ 37,7%
+ 64,4%+ 1,2%
+ 28,5%+ 124,4%
+ 66,5%
• A região Central mantém como principal região importadora. Entre seus principais municípios importadores estão Betim, Belo Horizonte e Contagem, todos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
• Dentre as dez macrorregiões mineiras, apenas a região do Rio Doce (-16,2%) apresentou redução das importações.
29
MG : NÚMERO DE MUNICÍPIOS IMPORTADORES, 2010 (JAN-ABR) / 2009(JAN-DEZ)
Obs.: No mapa acima, apresenta-se o número de municípios importadores de Jan-Abr de 2010 (vermelho) e de Jan-Dez 2009 (entre parênteses em cinza).
ESTREANTES: Nenhum.
ESTREANTES: Pedra Azul.
6(7)
3(3)12(11)
3(5)
53(67)
56(62)
7(13)
22(22)
20(23)
9(10)
ESTREANTES: Caeté, Baldim.ESTREANTES: Nenhum.
ESTREANTES: Piraúba.
ESTREANTES: Nenhum.
ESTREANTES: Nenhum.
ESTREANTES: Nenhum.
ESTREANTES: Carmo do Paranaíba.
ESTREANTES: Nenhum.
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS – JANEIRO A ABRIL DE 2010
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