03. 한국의 IT서비스산업 (김재균 교수)

한국의 IT서비스산업산업경영공학부 김재균 교수

울산대학교 U-MOOC 한국산업의현재와미래

U-MOOC 한국산업의현재와미래 제 11강. 한국의U-MOOC 한국산업의현재와미래

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제 10강. 한국의 IT 서비스산업

IT 서비스산업의이해0 1

강의 목차

0 2

0 3

0 4

IT 서비스산업의시장구조 (1)

IT 서비스산업의시장구조 (2)

IT 융합기술

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U-MOOC 한국산업의현재와미래

2. IT 서비스산업의시장구조 (1)1. IT 서비스산업의이해

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IT 산업의 분류

IT

컨설팅 및 개발

아웃소싱

교육훈련

어플리케이션SW

어플리케이션 개발/설치

시스템 기반 SW

컴퓨팅시스템

PC 및 주변장치

IT서비스

SW(패키지)

HW



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IT 서비스산업의 정의

사업영역

제공서비스

IT 컨설팅

• 조직혁신/경영 전략수립• IT문제 분석,진단,해결방안제시• IT 활용 및 시스템 구축

전략수립

정보시스템 구축·운영

• 기술적 비즈니스적 요구를정보시스템으로 구축

• HW, SW 통합• 정보시스템 ∙관련시설운영

융복합 서비스

• 신산업 및 신시장 창출• 산업 ∙SW간 컨버젼스• 클라우드, 빅데이터, 모빌리티• SW융합기술

e-Government • 민원24• 행정정보공통이용• 전자조달• 인터넷우체국

SOC • 지능형 도로 관리 시스템(ITS)• 철도 ∙공항 ∙항만 관리시스템• 인천공항 u에어포트시스템• 신 재생 에너지

국방 • 국방통합원가시스템• 전술지휘자동화체계

금융 • 정보계 시스템• 모바일 커머스

제조 • 공정자동화• 공급망/물류관리• 통합품질관리

출처 : 한국IT서비스산업협회, 「IT 서비스산업의이해」, 2013



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아웃소싱

교육훈련

IT서비스

컨설팅및

개발

IT 컨설팅

비즈니스 컨설팅

시스템통합(SI)

고객 어플리케이션 개발

IT 아웃소싱

Business 아웃소싱

아웃소싱

IT 지원

IT교육 훈련

교육훈련



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아웃소싱

교육훈련

IT서비스

구분 내 용

정보기술컨설팅

기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT 기술을 적용하여 효율화 할 수 있도록 컨설팅을 하는 업무

시스템통합(SI)

기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든서비스를 제공하는 업무

시스템관리(SM)

서버와 데이터베이스, 복잡한 네트워크 환경, 그리고 다양한 애플리케이션 등 IT 자원들을 관리하는 업무

정보기술아웃소싱

IT 또는 인터넷 비즈니스에 관련된 모든 영역에대한 서비스를 자체적 해결이 아닌 전문업체에 의뢰 하는 것

정보기술교육훈련

사용자 교육 및 매뉴얼 작업등을 수행



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IT 서비스 산업SW 산업

(패키지, 임베디드 SW)

• 고객이 원하는 IT시스템을구축, 운영해주는 서비스업

• 수발주형 사업(컨설팅, 정보시스템 구축/운영)

• SW 패키지,솔루션 개발 및라이선스 판매에서 수익창출

• R&D, 생산/유통 사업

전자정부 시스템, 교통카드시스템, 금융통합시스템 등

V3, 아래한글, OS, ERP,Office 제품 등

IT 서비스산업과 SW산업의 비교




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IT서비스 산업과 SW산업은상호 협력/보완관계임

<IT서비스 산업> <SW산업>

고객 필요 시스템

수주

구축/운영

SW제품개발(R&D)

라이센스 유통/판매(불특정 다수)

정보시스템구축 時 활용

• 컨설팅(Accenture)

• 구축/운영 (IBM)

Solution/Package

• ERP (SAP)

상호 협력/보완 관계 (경쟁관계 아님)




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IT 서비스 산업


• 다양한 분야의 다수의 전문인력 필요

- 인더스트리 전문 지식 필요

. 공공, 국방, 제조, 금융 등 업무지식

- 다양한 IT기술 : HW, SW, DB, 보안 등

• Total 서비스 역량 보유 업체

- 완성차 메이커, 종합건설업체 해당

SW 산업

• 아이디어, 창의력을 기반으로 R&D

- 소수의 인원으로 아이디어를 상품화

전문영역 중심 연구개발

• 벤처/소규모 창업

- 자동차 부품, 건설 재료산업 해당

#1. 규모의 경제, 범위의 경제가 필요한 산업




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IT 서비스 산업


• 통합력/위험관리능력

- 사업관리, 위험관리, 재무관리 역량

- IT통합 기술

SW 산업

• 라이센스 및 제품사용권을 판매

• R&D를 통한 제품 개발

#2. 고객 맞춤형 서비스




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IT 서비스 산업


• 철저하게 고객의 요구에 의해

주문생산 되는 맞춤형 서비스

• 수·발주형 사업

- 컨설팅, 정보시스템 구축/운영

SW 산업

• 특정영역의 IT기술에 집중

- 회계, 보안, DB등 전문업체로 성장

#3. 핵심역량




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IT 서비스 산업


• 구축 후 장기 운영 서비스 (5~10년)

- 안정성, 정보 보안, 효율성

SW 산업

• 상품개발 및 라이센스 판매/유통

- 제품 기능/성능 중심

#4. 고객과 장기 전략 파트너쉽 중요




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제품구조


시장구조

공급구조

상호협력구조



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제품구조


시장구조

공급구조

상호협력구조

• 사업지원서비스

• 수요자의 수요목적에 따라 사양이 달라지므로

서비스의 규격화가 어려운 특성이 있음

• 개별 수요자에 따라 맞춤형 서비스로 차별화 될 수

밖에 없어 균일한 서비스 제공이 불가능하므로 시장

내에서 독점적인 공급자가 나타나기 어려움



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시장구조


시장구조

공급구조

상호협력구조

• 일반유통경로 부재, 수요자와 공급자 간 계약에 의한

거래

• 수요자가 공급자를 결정하는데 있어 고려하는 주요

요인은 지명도, 기술수준 및 유사사업의 경험 등임.

• 사업의 특성과 규모에 따라 지리적인 인접성이

시장의 범위를 결정하는 요인이 되기도 함.



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공급구조


시장구조

공급구조

상호협력구조

• 서비스의 신뢰성, 기술지원 및 개발인력의 전문성이

제일 중요

• IT 서비스 공급구조는 각 요소를 담당하는 다양한

업체들이 협력하는 구조로 이루어지므로, 각 요소를

제공하는 업체들 간 상호협력이 필수적임 (업종별

생태계 존재)

• SI → 컨설팅 및 IT 아웃소싱 중심으로 이동 중



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상호협력구조


시장구조

공급구조

• 환경변화에 따라 프로젝트가 대형화되고, 수요자의

요구수준이 복잡하고 다양화되어 IT 업체들간의

협력이 중요.

• 하도급 거래 구조의 보편화



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IT 서비스산업의 특성

산업 지식(산업/업무)

프로젝트관리

IT전문기술

다양한 산업에 대한고유업무 지식과 경험

• 공공,금융,제조,통신 등• 재무,인사,생산 관리 등

다양하고, 전문적인 IT기술

• 컨설팅• 정보시스템 분석 및 설계• 시스템 개발 및 운영• 교육 및 유지보수• IT infra. 운영- H/W, S/W, 데이터베이스 및

Network 등의 설치 및 운영

사업관리 역량

• 사업관리 (공정 및 품질관리)• 정보보안• 갈등관리• 고객관계• 의사소통• 변화관리• Risk 관리• 예산관리



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출처 : 한국은행경제통계시스템(http://ecos.bok.or.kr/)

• IT서비스 산업은 IT전문기술과 산업별 전문지식 그리고 사업관리,

Risk관리역량 등이 요구되는 산업으로 고용창출과 고부가가치를

창출하는 창조경제의 주역임



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공공 및 산업 전체의 경쟁력 강화


시장구조

공급구조

• 주력산업의 경쟁력 강화 및 고부가가치화

• 건설, 제조업, 물류, 금융, 마케팅산업 등 기존 산업과

융합하여 시너지 창출

• 사무자동화 및 생산자동화 등을 통하여 기업의

생산성 향상 및 경쟁력 제고

• 국민의 안전, 건강 및 복지 등 대국민 서비스의

고도화 / 사회기반 및 인프라 고도화




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고성장 ∙ 고부가가치 산업


시장구조

공급구조

• IT 서비스 산업의 매출증가율은 전 산업의 약 2배,

제조업의 1.5배, 그리고 서비스업의 3.5배 이상 높은

수준의 고성장산업

• IT서비스 산업은 제조업이나 타 서비스 산업에 비해

부가가치율이 매우 높은 산업(2007년 기준 44.8%,

산업평균 27.6%, 제조업 22.8%, 서비스업 39.8%,

도∙소매업 38.4%)

• 미래 지식기반 산업, 지식집약적 고임금 일자리

창출이 가능한 핵심전략사업




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IT산업 발전의 교두보


시장구조

공급구조

• IT서비스 산업은 IT산업의 저변으로서 - 컨설팅, SW

및 통신 등 다양한 분야와 연관

• HW와 SW를 통합하여 정보시스템을 구축하는

SI산업의 조립가공업적 특성은 전체 IT산업 발전의

교두보 역할

• 특히 각종 IT제품의 수요자나 유통업자로서의

SI기업의 역할은 전체 IT산업 발전의 연결고리




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대표적 고용 창출 산업


시장구조

공급구조

• IT서비스산업의 업체당 종업원 수는 2000년

15.3명에서 2006년 18.4명으로 증가 추세

• 이는 2006년 기준으로 전체산업(4.8명)의 3.8배,

제조업(10.1명)의 1.8배에 달하는 대표적 고용창출

산업




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IT 서비스 기업

종합 IT 서비스 기업

Customizing 기반 IT 서비스 기업

전문 IT 서비스 기업

SW기업




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IT 기업 성격 특징

IT 종합 서비스기업

- 다음의 5가지 능력을 모두 갖고 있는 기업∙ 고객의 비즈니스 가치 창출방안 제시 능력∙ 프로젝트 관리능력∙ 컨설팅 및 시스템 분석/설계 능력∙ IT 인프라(데이터 센터 등) 관리능력∙ 품질관리 능력 및 테스팅 능력

- 리스크 관리 및 인력 가동률 관리가 종합 IT 서비스기업의 지속가능성 확보에 필수적 요소임.

∙ 다수 프로젝트 수행을 통한 리스크 관리∙ 기업 규모에 따른 최적화된 규모의 프로젝트 수행∙ 프로젝트 구축 경험 확보

- 자신의 규모(직원 수)에 따라 수행가능한 프로젝트의대략적 규모가 규모가 결정됨

Customizing 기반IT 서비스기업

- SMB 시장을 대상으로 ERP 등 수요가 많은정보시스템 SW를 개발하고, 이를 Customizing 을 통해 시스템을 구축하는 기업

- 과거 SW 복제를 통한 저가 전략으로 가격에 민감한 중소기업에 ASP 방식으로 정보시스템을 공급.

- 종합 IT 서비스기업이 클라우드 컴퓨팅, SaaS 개념 및 인프라 임대 개념을 구현해 저렴한 가격으로 IT 서비스를제공함에 따라 경쟁이 치열함.

전문 IT 서비스기업

- 「업종/업무/특정 지식 기반의 전문화, 차별화를통해 서비스를 제공하는 전문 개발 용역」을수행하는 기업

- 종합 IT 서비스기업의 업무 중 일부를 하도급의 형태로수행하고 있음.

∙ 컨설팅/ 어플리케이션 개발/ 네트워크 구축/유지보수 등

SW기업

- R&D를 통해 SW제품을 개발하고, 제조업과유사한 생산∙유통 모델을 이용해 부가가치를제공하거나 SW제품 기반의 Customizing 개발용역 서비스를 제공하는 기업

- 사업 유형과 능력에 따라 다음 3가지 방식으로 다양하게선택∙혼합하여 사업을 수행

∙ 패키지 SW 판매∙설치 기능(Customizing 인력 공급)∙ 어플리케이션 개발 기능 및 코딩 기능



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IT 서비스 기업

사업 발주자

수행 프로젝트

주 계약자

하도급업체 군

IT 컨설팅HW 공급업체SW 공급업체SI 업체



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IT 서비스 시장의 고유 특성


○ 관계 특화성(Realtionship Specificity)

- 정보시스템 도입자는 IT 서비스 제공사가 구축

하고 운용하는 정보시스템에 대해 특화된 행동

및 투자, 예를 들어 기업의 경우 기존에 사용

하던 회계, 물류 방식등을 IT 서비스 제공자가

구축한 ERP, SCM 등 도입된 시스템에 알맞게

변화시키는 행위가 필요함.

○ 전환비용(Switching Cost)

- 정보시스템이 도입된 후 그 시스템에 익숙하여,

다른 정보시스템으로 전환할 때 사용방법을

새로 익혀야 하거나, 기업구조를 바꿔야 하는

각종 전환비용이 필요함.



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IT 서비스 시장의 고유 특성


○ 관계 특화성(Realtionship Specificity)

- 정보시스템 도입자는 IT 서비스 제공사가 구축

하고 운용하는 정보시스템에 대해 특화된 행동

및 투자, 예를 들어 기업의 경우 기존에 사용

하던 회계, 물류 방식등을 IT 서비스 제공자가

구축한 ERP, SCM 등 도입된 시스템에 알맞게

변화시키는 행위가 필요함.

○ 전환비용(Switching Cost)

- 정보시스템이 도입된 후 그 시스템에 익숙하여,

다른 정보시스템으로 전환할 때 사용방법을

새로 익혀야 하거나, 기업구조를 바꿔야 하는

각종 전환비용이 필요함.

○ 수요자 입장

- IT 서비스 산업은 다른 산업에 비해 관계 특화성과 전환

비용이 높아, 수요자와 공급자와의 관계가 장기적이며

고착되는 경향이 높음.

- 정보시스템이 도입된 이후에 업그레이드 또는 추가 구축

이 필요한 경우, 수요자는 서비스 제공 기업에게 지속적

인 서비스를 기대하게 되며, 새로운 서비스에 대한 가격

협상력이 저하됨.

○ 서비스 제공자 입장

- 수요자와의 관계가 장기적이며 고착된 후에는 높은 가격

을 책정하여 수익을 높일 수 있다는 기대로, IT 서비스 공

급자들은 경쟁적으로 낮은 가격에라도 수요자를 자신의

고객으로 선점하려는 경향이 높음

- 이러한 유인 구조에 의해 IT 서비스 제공자의 이윤이 낮

거나 심지어 적자가 발생할 수 있음.


4. IT 융합기술3. IT 서비스산업의시장구조 (2)

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국내 IT 서비스 시장 현황

• 2014년 국내 IT 서비스 시장은 2013년 대비 3.9% 성장한 32.5조원

으로 추정되며 경제성장에 대한 불확실성 확대로 인해 신규 IT 투

자가 주춤하면서 전년대비 성장률 둔화.

• IT 서비스업체들은 2014년 공공정보화 예산 증가에도 대기업 참여

제한에 의해 실적이 크게 약화되었음.



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출처 : 정보통신정책연구원, 「2015년 ICT 시장전망 , 2014년 11월



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• 대형 IT 서비스업체들의 적극적인 해외 수출 확대로 전체 성장세

견인 (삼성 SDS-물류 IT서비스 및 건설IT, LG CNS-전자정부 및

교통 IT, SK C&S-모바일 커머스 솔루션 등)

• 2015년도 국내 IT 서비스 시장은 차세대 시스템 업그레이드 및 클

라우드, 빅데이터, 모바일관련 수요가 증가하면서 전년대비 소폭

성장 전망(4.1%증가)



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출처 : 미래창조과학부정보통신산업진흥원「2013 소프트웨어산업연간보고서」, 2014년



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• 2015년도 SW 및 IT 서비스 수출은 전년대비 30.4% 증가한 $74억

으로 전망, 전자정부 및 교통 등 공공프로젝트/ 물류, 통신 등 특

화 솔루션과 모바일, 스마트 그린 등 융합산업까지 범위가 확대되

면서 높은 성장세 유지



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• 글로벌 IT 서비스 시장 규모는 2012년부터 연평균 3.8%씩 성장하

여 2017년 $7,646억에 이를 것으로 전망되며, 이는 HW 시장의 1.4

배, 메모리반도체 시장의 2.5배에 달하는 금액임.

• 업의 특성상 IT 서비스는 지역 또는 사업영역별로 분산된 시장을

형성하고 있어서 HW처럼 지배적인 사업자가 나오기 힘든 구조를

갖고 있음.

글로벌 IT 서비스 시장 현황



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출처 : 미래창조과학부정보통신산업진흥원「2013 소프트웨어산업연간보고서」, 2014년



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• 신흥시장은 높은 성장속도를 보이지만 여전히 매출 대부분은 선진

국에서 발생(신흥시장은 용역성 SI 프로젝트가 많고 선진시장은

솔루션 및 컨설팅과 같은 고부가가치 IT 서비스 중심).

• 글로벌 IT 서비스 시장의 경쟁요소

- 높은 수준의 HW/SW 기술력이 차별화 요소로 작용

- 고객과의 관계를 바탕으로 하는 수주산업

- 기술력, 수주능력 이외에는 결국 저렴한 인건비가 중요

- Offshore Outsourcing의 발달




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IT 서비스의 변화 트랜드

• 디지털 생태계 접근

디지털 생태계는 기존 생태계보다 다양한 기업이 참여하면서 다면적인

네트워크 효과가 존재함에 따라 C-P-N-D(Contents, Platform,

Network, Device)를 연결시키는 IT 서비스 기업의 역할이 중요해짐.

출처 : 김용진, 「SW 중심사회구현을위한 IT 서비스의주요이슈와과제」, 2015년 8월



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IT 서비스의 변화 트랜드




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IT 서비스 생태계 사례 (1)

○ 방송, 통신 중심의 IT 서비스 생태계




40


IT 서비스 생태계 사례 (2)

○ 안드로이드




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IT 서비스 산업을 위한 정부 정책




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IT 융합기술의 개념

• 의료, 건강, 안전, 에너지 및 환경문제 등 미래 인간의 삶의 질을 향상시

킬 수 있는 신기술로서 BT, NT, ET 등 독립적인 기술들을 IT 기술 및

산업과 융합하여 미래 사회에서 요구되는 산업의 고부가가치화, 글로벌

경쟁력 확보 및 신산업을 창출할 수 있는 산업원천핵심기술

• 기존의 산업에 IT 기술을 접목함으로써 지금까지 없었던 새로운 형태의

재화나 서비스를 창출하는 형태의 기술 진화 과정 중 하나

• IT의 네트워크화, 지능화 및 내재화의 특성을 통해 기존 기술 및 산업간

융합화 및 고도화

출처 : 한국산업기술평가원, 「IT R&D 발전전략」, 2009



43


IT 융합기술의 개념




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IT 융합기술의 특성

○ IT 융복합을 통한 전통산업의 구조 개편

녹색기술 및 비즈니스에 대한 시대적 요구에 따른 전통산업과의 융합

에 의한 신규 수익모델이 속속 소개되고 있으며 산업간 융합은 피할 수

없는 흐름으로 우리의 삶에 다가오고 있음.

○ IT 융합 기술 기반 수출 경쟁력 강화

국내외 IT융합 분야 시장 규모는 크게 성장하고 있으나 고부가가치 창

출이 가능한 엔지니어링, 친환경, 에너지 절감, 지능화, 사회안전 및 국

방 부분 등은 선진국에 비해 상대적으로 낮은 수준으로, IT 융합 가속화

로 주력 수출 산업으로 재도약할 수 있는 기회.




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○ IT 융합화를 통한 생산시스템의 지능화, 고도화 및 통합화

기존 생산시스템의 지능화 및 고도화와 더불어 분산된 단위모듈의 기능 통

합화에 대한 제조업체의 필요성 인식 확대 (독일의 Industry 4.0)

○ 소재-생산-유통 등 산업 전주기에 IT 기술 접목을 통한 신산업 출현

소재의 IT화, 생산공정의 IT화 및 산업자체의 IT화 측면에서 고부가가치화

및 새로운 비즈니스 모델 및 일자리 창출




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○ 환경∙에너지 접목 기술 연구개발 가속

더욱 더 강화될 환경 규제에 대응하기 위해서는 기술개발 및 적용과 관

련한 유연성을 갖추어야 하며, 기술력이 곧 경쟁력으로 IT, BT, NT 등

전산업에서 새롭게 등장하는 혁신 기술을 파악하고 접목하는 신기술을

준비해야 함




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IT 융합 분야




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각 분야별 현황과 전망 – 자동차 IT




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각 분야별 현황과 전망 – 조선 IT




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각 분야별 현황과 전망 – 건설 IT




51


각 분야별 현황과 전망 – 섬유 IT




52


각 분야별 현황과 전망 – 의료 IT




53


각 분야별 현황과 전망 – 기계 IT




54


각 분야별 현황과 전망 – 조명 IT




55


각 분야별 현황과 전망 – 조명 IT




56


각 분야별 현황과 전망 – 국방 IT




57


각 분야별 현황과 전망 – 에너지 IT


03. 한국의 IT서비스산업 (김재균 교수)

Technology