01 กลยุทธ์ในการแข่งขันในตลาดโลก

การเปลยนแปลงโครงสรางอตสาหกรรมในเอเชย

Japan

NIEs

ASEAN4

Latecomers

Latest comers

Country

Time

Garment Steel Popular TV Video HDTV

1

3 2

วตถดบ

ซอฟทแวร

ชนสวน

การประกอบ

การตลาด

ชนสวน การวจย

และออกแบบ

ญปน อนเดย

ฮองกง ไตหวน

ไทย

จน

เวยดนาม

พลวตรของเครอขายผลต การสรางผลตภณฑใหมเชน ในอตสาหกรรมอเลกทรอนกส บรษทขามชาตแสวงหาตาแหนงการลงทน

PORTER'S DIAMOND OF NATIONAL ADVANTAGE

Silicon Valley

ฐานผลต กระจกตวและกอใหเกดการขยายตว

เครอขายการผลต การแบงงานระหวางกน

PB

PB

PB PB PB

SL

SL

SL

SL

SL: service link PB: production block

SL

Prof. Dr. Bernd Venohr’s area of expertise is the development and implementation of business and corporate strategies. He currently teaches Strategic Management at the Berlin School of Economics. His research is focussed on strategic management issues faced by globally active medium-sized companies. Before joining the Berlin School of Economics as a full professor in 2006, he spent about 20 years in industry. He was Managing Director at Accenture and Senior Partner and Member of the worldwide Board of Directors at Bain & Company.

Hidden Champions of the 21st Century – Success Strategies of Unknown World Market Leaders

Hidden Champions – Lessons from 500 of the World’s Best Unknown Companies

Global strategy lever 1: global market participation Global strategy lever 2: designing global products and services Global strategy lever 3 - Global firms need to decide on two value

chain dimensions: configuration and coordination Global strategy lever 4: creating global marketing: marketing mix

(brand name, advertising etc.) across different countries

Global strategy lever 5: making global competitive moves

ความแตกตาง CROSS-COUNTRY

§  วฒนธรรมและวถชวตทแตกตางกนในแตละประเทศ

§  ความแตกตางประชากร

§  การเปลยนแปลงในตนทนการผลตและการจดจาหนาย

§  อตราแลกเปลยนมความผนผวน

§  ความแตกตางนโยบายการคาของรฐบาลในพนท

INTERNATIONAL VS. GLOBAL COMPETITION

International or Multinational

Competitor

บรษท เลอกดาเนนงานในประเทศตาง ๆนอยประเทศจะขยายเพมเตม

พอประมาณ

Global Competitor

ทาการตลาดผลตภณฑของ บรษท ใน 50 ถง 100 ประเทศและมการขยายการดาเนนงานในตลาดประเทศเพมเตมเปนประจาทกป

EXPORT STRATEGY (SAME AS EXPORT ENTRY MODE)

U.S.

Germany

Mexico

Malaysia

MULTIDOMESTIC STRATEGY

Thai

Germany

Indonesia

Malaysia

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) (“ซพเอฟ”) ธรกจเกษตรอตสาหกรรม ดานการเลยงสตวและผลตอาหารจากเนอสตว ทงในประเทศและตางประเทศ 127

บรษท

96 บรษทในประเทศไทย 17 บรษท ใน ตางประเทศและอนๆ อก 14 บรษท

Thailand Operationsจาหนายในประเทศ และเพอสงออกไปจาหนายในประเทศตางๆ เชน สหรฐอเมรกา ญปน สงคโปร ฮองกง อง กฤษ เบลเยยม เยอรมน สเปน ฝรงเศส เดนมารก อตาล เปนตน 75 ของรายไดจากการขายรวม

Overseas Operations กจการโดยบรษ ทยอยในตา งประเทศใน 9 ประเทศ ไดแก ตรก รส เซย ลาว ไตหวน อง กฤษ มาเลเซย อนเดย จน และฟลปปนส รายไดจากกจการ ตางประเทศ25ของรายไดจากการขายรวม

CPP ธรกจอาหารสตว ในประเทศจน และธรกจผลตและจด จาหนายอาหารสตว ธรกจเพาะพนธสตว และทาฟารมสตวบกและสตวนา และธรกจแปรรปและผลตผลตภณฑเนอสตวและอาหาร ในประเทศเวยดนาม

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) (“ซพเอฟ”)

“กลมซพขายหน CPF จานวน 322.5 ลานหน เปนเงนหมนลานบาทให 18 กองทนในประเทศและตางประเทศ เตรยมเงนไวซอกจการในยโรป เลง “คารฟร” อนดบแรก ใชเปนชองจดหนายสนคาในเครอทงหมด โดยการขายหน CPF ในครงนเพอนาเงนไปซอกจการทสรางผลตอบแทนทดกวากจการในปจจบน ซงเปนกจการทซพใหความสนใจในตางประเทศขณะน ซงไดแก คารฟร หรอ Carrefour ของฝรงเศส ทบรษทจะใชเปนชองทางจดจาหนายสนคาในเครอเจรญโภคภณฑอาหารทงหมด นายธนนท เจยรวนนท ประธานคณะกรรมการบรหารของซพ กรป เคยกลาวไววา กาลงพจารณาทจะลงทนในบรษทตางชาตหลายแหง ซงรวมถงบรษทคารฟร ยกษใหญคาปลกของฝรงเศส และสมธฟลด ฟดส องซ ในสหรฐ นายอดเรก ศรประทกษ กรรมการผจดการใหญ และประธานคณะผบรหาร CPF ทกลาววา บรษทไดปรบเพมงบประมาณในแผนการลงทน 5 ป เปน 7.5 หมนลานบาท จากเดม 5 หมนลานบาท เนองจากไดเขาไปซอกจการในตางประเทศ ทงทลงทนไปแลวเมอตนป และอยระหวางเจรจาซอกจการเพมเตมอกภายในปน เพอรองรบการขยายธรกจ ทบรษทเขาไปเปดตลาดประเทศตางๆ เพมมากขน โดยเฉพาะธรกจทเกยวของกบการขยายชองทางจดจาหนายสนคาอาหาร

GLOBAL STRATEGY

Thai

Germany

Indonesia

Malaysia

TRANSNATIONAL STRATEGY (V.1)

Thai

Germany

Indonesia

Malaysia

ASIA Japan •  Ogihara Japan Corporation

- 5 -

Thai summit Overseas Operations

Malaysia •  Oriental Summit Industries Sdn. Bhd. •  TS-Lear Automotive Sdn.Bhd.

China •  Fuzhou Ogihara Thai Summit Co., Ltd.

India •  Thai Summit Neel Auto Pvt. Ltd.

ASIA EUROPE

NORTH AMERICA

Indonesia •  PT. Indonesia Thai Summit Auto

Vietnam •  Thai Summit Vietnam Co., Ltd. •  Thai Summit Inter Seat Vietnam Co., Ltd.

EUROPE

UK •  Ogihara Europe

Limited.

THAI SUMMIT GROUP Before We Build Parts , We Build People.

USA •  Ogihara America Corporation.

NORTH AMERICA


Thai

Germany

Indonesia

Malaysia

Truly Global and Vertically Integrated

Thailand Georgia, USA

Indonesia

Vietnam Ghana

Seychelles

Portugal

France

Europe

TUF Markets TUF Production Bases TUF Fishing Grounds

MWB Production Bases MWB Markets MWB Fishing Grounds

Thai union frozen products (TUF) Global sourcing, global production and global

markets

-33-

Own Brand vs. Contract Manufacturing

12%

0%

38%

Overseas Subs. 39%

(own brands)

Domestic Sales 12% (own brands)

Sales: US$ 1,581 m

-34-

Sales from Thai Operations Alone (OEM + Domestic Sales)

Contract Manufacturing for Export (OEM)

49%

9M10 Sales

Own Brands vs. OEM & Sales from Thai Operations

USA8%

Africa7%

Europe21%

Oceania6%

Middle East4%

Asia(non-Japan)

6%

Japan22%

Domestic sales22%

Canada2%

South America

2%

Sales: US$ 873 m

Vertically Integrated Business

Sustainable sourcing and procurement

Production facilities and processes

Distribution and logistic networks

Marketing and sales organization

•  Fleet management: 5 fishing vessels in dominant fishing ground •  Long-term supply contracts with ships from EU

•  Processing facilities near major fishing grounds in Ghana and the Seychelles and at the heart of distribution center in France and Portugal

•  Distribution throughout Europe, the world’s largest ambient seafood market

•  Products are marketed through leading iconic brands

Brand Portfolio

France United Kingdom Italy Ireland Netherlands

Ambient seafood sector size (Euro mm)

773 534 910 39 66

Key brands

Market posiIon #1 #1 #3 #1 #1

Market share 29% 33% 4% 70% 34% Source: Nielsen and IRI – MAT February 2010

MW Brands: “Ocean to Plate”

-35-


Thai Germany

Indonesia

Malaysia

Engines

Final Assembly

Trim, seats, glass

Steel

กาลงการแปรรปยางของศรตรงอยทหนงลานตนตอป ในป 2552 ศรตรงปอนยางเขาสตลาดคดเปนสดสวน 8.2% ของปรมาณททวโลกตองการ และสงออกไปยงประเทศจนถง 14.9% ของปรมาณยางทจนนาเขาทงหมด

ทางกลมมแผนทจะซอทดนอก 8,000 เฮกตาร ใน"ประเทศไทย อนโดนเซย หรอทอนทเหมาะสม" ภายในสปน เพอปลกตนยางเพมจากพนท 1,681 เฮกตารทมอยเดม แตการขยายพนทเพาะปลกไมใชเรองงายสาหรบศรตรง เนองจากสวนยางสวนใหญนนกระจายอยในมอบรษทเลกๆ ดร.ไวยวฒยงอธบายเพมเตมอกวา ในทางกลบกน ปจจยนกเปนอปสรรคขดขวางไมใหผเลนรายใหญเขามากวานซอทสวนยางไดเชนกน แมแตในประเทศจนหรอแอฟรกาซงมพนทกวางใหญไพศาล การตอสแยงชงพนทเพาะปลกกมใหเหนทวไป "เรายงไมมแผนขยายกจการไปยงแอฟรกาในตอนน แตกไมปดโอกาสตวเองหากพบหนสวนทเหมาะสม”

http://www.sritranggroup.com

9-42

กลยทธระหวางประเทศ /International Strategy

Identify International Opportunities

Explore Resources & Capabilities

Use Core Competence

Strategic Competitiveness

Outcomes

International Strategies

Modes of Entry

Increased Market Size

Return on Investment

Economies of Scale and Learning

Location Advantage

International Bus.-Level Strategy

Multidomestic Strategy

Global Strategy

Transnational Strategy

Exporting

Establishment of New Sub.

Licensing

Strategic Alliances

Acquisition

Higher Performance

Returns

Innovation

Management Problems, Risk, and First Steps

Management Problems, Risk, and First Steps

The Firm and its Competitive Advantage

Exploit Existing Competitive Advantage Abroad

Change Competitive Advantage

Licensing Management Contract

Control Assets Abroad

Acquisition of a Foreign Enterprise

Greenfield Investment

Production at Home: Exporting Production Abroad

Joint Venture Wholly-Owned Affiliate

Greater Foreign Presence

Greater Foreign Investment

MWB TUF Remark Combined

Notes: (1)  Based on the TUF’s last twelve month (LTM) figure and the MWB’s FY ended 31 Mar 2010 (2)  Source: Fishstat Plus (F.A.O.) 2007 (3)  Converted to THB at the rate of THB 41.9055 per Euro 1

Fleet 4 Vessels 5 Vessels 9 Vessels

AGer TUF transfer 4 vessels to join MWB’s fleet in Ghana, the combined tuna catching is expected to cover all needs

for Ghana’s plant

Canned Tuna ProducIon

(net weight)

228,525 tons per year (as of FY2009)

103,200 tons per year 331,725 tons per year

Combined producXon will account for approx. 21% of the global canned tuna

producXon2

Sales Value1 THB 67.7 bn THB 18.8 bn3 THB 86.5 bn

Combined sales will account for 12.2% of the total ambient

seafood market share of approx. THB 712 bn3

(Euro 17 bn4)

Share of Tuna Sales 42.2% 73.0% 48.9% Tuna products will account for almost half of the total sales

Sales Breakdown by Market1

48% USA 12% Europe

40% Asia and Others 100% Europe

38% USA 31% Europe

31% Asia and Others

Well-‐balanced sales from three major markets

Sales Breakdown by Type1

50% Own Brand 50% OEM 100% Own Brand 61% Own Brand

39% OEM

Rank no. 1 in France and UK, the leading European markets (PeXt Navire/H. ParmenXer

and John West) Rank no. 3 in Italy (Mareblu) Rank no. 3 in the USA (Chicken

of the Sea)5

(4)  Source: Euromonitor 2009 (5)  Source: Nielsen and IRI – MAT February 2010

Combined TUF - MW Brands Position

-49-

Truly Global and Vertically Integrated

Thailand Georgia, USA

Indonesia

Vietnam Ghana

Seychelles

Portugal

France

Europe

TUF Markets TUF Production Bases TUF Fishing Grounds

MWB Production Bases MWB Markets MWB Fishing Grounds

•  After the acquisition, TUF will become a truly global seafood player that have processing facilities and market distributions in major continents all over the world

•  Reduced reliance on the US market sales through market diversification

•  Combining fleet of 9 vessels and production facility in 8 strategic locations

•  Production facilities are located closely to fishing grounds; hence, achieving lower cost of production

Global Sourcing, Global Production and Global Markets

-50-

QUESTIONS & ANSWERS