СЭД Verdox. Урок 1.1 - Создание проекта договора

Электронный документооборотwww.verdox.ru

Работа с договорамиУрок 1.1. Создание проекта договора

Введение

Ситуация:Вы подготовили проект текста договора. Необходимо внести его в систему для последующего согласования.

Вам потребуется:

Договор.doc Файл с текстом договора в любом редактируемом формате (например, MS Word)

Мамонтова Я.В. Пользователь с ролью «Договоры: Ответственное лицо». В демо-версии это Мамонтова Я.В. Имя пользователя: manager1Пароль: 123

Шаг 1. Вход в систему

Войдите в систему от лица пользователя, который будет создавать проект договора, согласовывать и исправлять замечания.

Этот пользователь должен обладать ролью «Договоры: Ответственное лицо».

В нашем случае это менеджер по закупкам Мамонтова Я.В.

Имя пользователя: manager1Пароль: 123

Шаг 2. Создание договора

В левой колонке в разделе «Договоры» выберите пункт «Создать новый»

Шаг 3. Заполнение карточки

1. Выберите контрагента, с которым будете заключать договор.

2. Выберите юрлицо, от лица которого будете заключать договор.

Если у вас только одно юрлицо, оно будет стоять по умолчанию.

3. Укажите сотрудника, который будет управлять согласованием

договора и исправлять замечания. По умолчанию это тот, кто

создаёт договор.

4. Укажите тип договора и вид деятельности.

5. Номер договора формируется автоматически. По желанию можно

указать номер у контрагента, если он известен.

6. Для рамочных договоров поставьте галочку.

Шаг 3. Заполнение карточки

7. Укажите название договора.

8. По желанию введите примечание и дату начала и окончания

действия договора.

Шаг 3. Заполнение карточки

9. Укажите ставку НДС, валюту расчетов, срок оплаты, сумму и размер

аванса.

10.По желанию укажите статью бюджета и/или статью затрат. Эта

информация может пригодиться другим сотрудникам при

согласовании договора.

11.Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 3. Заполнение карточки

12.Проверьте правильность введенных данных и нажмите кнопку

«Готово».

Шаг 4. Приложение текста договора

Вы находитесь в карточке только что созданного договора. В левой колонке в разделе «Документы» нажмите на пиктограмму документа.

Шаг 4. Приложение текста договора

В открывшемся окне нажмите на пиктограмму добавления файлов и

укажите файл на своём компьютере.

Шаг 4. Приложение текста договора

При необходимости укажите примечание и нажмите кнопку

«Сохранить».

Готово!

Великолепно! Вы создали договор на стадии «Проект».