Руслан Тагиев из TNS со свежими цифрами аудитории Рунета и новыми способами измерения эффективности

© TNS 2013

Венецианское. Без воды

Руслан ТагиевCEO TNS Россия

Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013

© TNS 2013

Аудитория Интернета в России 0+ (12 лет и старше)

Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, февраль 2013, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет

76.5 млн. человек


2

© TNS 2013

Аудитория Интернета в Марте 2013

Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, март 2013, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, прирост рассчитан Q1 2013 к Q1 2012, 12+ лет

Москва «Миллионники» Россия 100-799k Россия 100k-

Аудитория(млн. человек)

Проникновение (% в населении)

Прирост 2013 vs. 2012 +12% +6% +13%

+10%

23,3 31,28,1 13,5

77% 71% 71% 51%


3

© TNS 2013

Кто вносит наибольший вклад в аудиторию

Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, февраль 2013, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет

Остальная Россия 100k+ 9.9 16.9 9.5

10.3 15.3 6.5Россия 100k-

76.5 млн. человек

12-2425-4545+

Москва 1.7 3.7 2.7


4

© TNS 2013

Стаж пользования Интернетом

Источник: TNS Web Index УИ, Февраль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от пользователей, 12+ лет

Москва

"Миллионники"

Россия 100-799k

12

20

31

13

21

24

19

24

20

55

35

25

До 3 лет 3-5 лет 5-7 лет 7+ лет


5

© TNS 2013

60 70 80 90 100 110 120 130

80

90

100

110

120

130

«Миллионники» Москва

Россия 100-799k

Россия 100k-

Карта Интернет-активности

Источник: TNS Web Index, февраль 2013, Average Daily Duration, Days Reached, 12-64 лет, Average Daily Reach%, 12+ лет, пересечение осей соответствует показателям по Интернету в целом

Количество сайтов на пользователя

Вр

ем

я в

Инте

рнете

(м

инут

в с

утк

и)


6

© TNS 2013

Mail.ru (31 проект)Яндекс (35 проектов)

Vk.comGoogle (ru+com)Odnoklassniki.ru

Youtube.comWikipedia.org

Facebook.comAvito.ru

Rambler (25 проектов)LiveJournal.com

Blogspot (com+ru)Kinopoisk.ruGismeteo.ru

Ria.ruRbc.ru

Slando.ruTorrentino.com

Kp.ruRutracker.org

57.3% 57.1%

49.7% 45.5%

42.3% 41.9%

32.7% 25.3%

23.8% 23.1%

20.3% 17.0%

14.9% 14.4%

12.7% 12.5% 12.3% 12.2% 12.1% 11.9%

Топ-20 сайтов общероссийской аудитории ИнтернетаMonthly reach, Россия 0+, 12-64, Март 2013

Источник: TNS Web Index, март 2013, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, 12-64 лет

60,6

60,4

52,6

48,1

44,7

44,3

34,6

26,8

25,1

24,5

21,4

18,0

15,8

15,2

13,4

13,2

13,0

12,9

12,8

12,6


7

© TNS 2013

Яндекс (35 проектов)Mail.ru (31 проект)

Vk.comOdnoklassniki.ru

Google (ru+com)Youtube.com

Rambler (25 проектов)Wikipedia.org

Facebook.comAvito.ru

Gismeteo.ruFotostrana.ru

LiveJournal.comKinopoisk.ru

Webalta.ruWorldoftanks.ru

Twitter.comBlogspot (com+ru)

Rbc.ruRutracker.org

29.0% 26.5% 26.3%

18.0% 12.8%

8.4% 5.2%

4.2% 3.7%

3.3% 2.7% 2.6% 2.5%

1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3%

Топ-20 сайтов общероссийской аудитории ИнтернетаDaily reach, Россия 0+, 12-64, Март 2013

Источник: TNS Web Index, март 2013, Россия 0+, Average Daily Reach, млн.чел., % от населения, 12-64 лет

30,7

28,0

27,9

19,0

13,6

8,9

5,5

4,5

3,9

3,5

2,8

2,7

2,6

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

1,4

1,3


8

© TNS 2013

Количество точек доступа в Интернет

Источник: TNS Web Index УИ, март каждого года, Россия 100k+, Monthly Reach, % от пользователей Интернетом дома \ на работе \ через мобильный, 12+ лет

2008 2009 2010 2011 2012 201330

40

50

60

70

5956 54

51

45

384144 46 49

55

62

только одна точка несколько точек

В % от пользователей Интернета


9

© TNS 2013

Проникновение Интернета в России

Источник: TNS Web Index УИ, март 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от населения, 12+ лет, прирост: март 2013 к марту 2012

100% = население России 100k+ в возрасте 12 лет и старше

7%28%72%

+10% за год +35% за год +233% за год


10

© TNS 2013

Россия 100k+

44.9 млн. человек - аудитория Интернета В ЦЕЛОМ

19.6 млн. человек - аудитория МОБИЛЬНОГО Интернета, в том числе

0.9 млн. человек используют ТОЛЬКО мобильный Интернет

Почти каждый второй пользователь Интернета хотя бы иногда выходит в сеть с мобильного устройства

TNS Web Index УИ, март 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет

44.9

19.6


11

© TNS 2013

12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

0

20

40

Население

Интернет в целом

Население

Интернет

Интернет на телефоне

Интернет на планшете

23

29

29

41

30

31

28

24

11

15

27

21

37

25

16

14

руководители и специалисты

служащие и рабочие

студенты и учащиеся

другое

Структура аудитории мобильного Интернета

Источник: TNS Web Index УИ, март 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от населения/пользователей, 12+ лет

Возраст Род занятий


12

© TNS 2013

Single source web panel: Desktop + Mobile + Tablet

Размер и состав

аудитории на

каждом из

устройств

Пересечение

desktop & mobile

Активность через

браузеры и через

приложения

Большинство

существующих на рынке ОС


13

© TNS 2013

Скоро будет

Договоренность с сотовым оператором о занулении трафика от приложения

Рекрут панелистов кросс-панели среди существующей панели Web Index

Доработка программного обеспечения для работы с панелью

Репрезентация данных по Москве, 12-64 года

Расширение панели на другие города

2012

2013

2013

2013-2014

2015

Done

530 из 1000


14

© TNS 2013

Пакет предложений


© TNS 2013

Предложение TNS Россия для рекламодателей и агентств

Панельное измерение

• Размер и состав аудитории сайтов• Инструмент для медиапланирования в Интернете

Мониторинг рекламы в Интернете

• Анализ рекламных стратегий конкурентов• Контроль выхода рекламы

Измерение профиля кампании (тегирование)

• Reach, frequency, profile видевших рекламу

Post-campaign (online опросы)

• Влияние рекламы на умы потребителей

По умолчанию

По запросу


16

© TNS 2013

Инструменты TNS Россия

Панель

Более 25 000 человек для измерения аудитории сайтов и кампаний

Репрезентация пользователей Интернета, вся Россия 0+, 12-64 года

Охват всех точек доступа панелиста (с 2013 - включая мобильные устройства)

Измерение всех сайтов

Более 300 000 человек для маркетинговых опросов

Можно проводить опросы о знании, потреблении и рекламе бренда

Счетчик

Тегировано 300+ сайтов, 350+ рекламных кампаний в неделю

Устанавливается на сайт/баннер/ролик

Роботы

Ежедневный мониторинг 200 сайтов

200 000+ заходов в день

2 000+ уникальных рекламных образцов еженедельно


17

© TNS 2013

Мониторинг рекламы в Интернете


© TNS 2013

Технология мониторинга рекламы

Робот «Аватар»

Медийная рекламаСпецпроектыТГБ• Ф

ормат

• Позиция баннера на странице

• Способ показа баннера

• Landing page

• Таргетинг (пол, возраст, география)

Редактор

РекламодательБрендКатегория

TNS Database

Обработка данных

Клиенты

Факт выходаКреативыДанные по показамБюджеты

Медийная реклама Факт выхода Данные по показам Данные по бюджетам

Количество сайтов 167 37 26

Детализация день месяц месяц

Точность 99% 75%+ прайс-листы


19

© TNS 2013

Робот «Аватар» повторяет поведение реального человека


Полностью повторяет поведение человека, в том числе время, день недели

Заходит на сайты, где необходима авторизация

Выполняет поисковые запросы в любых поисковых системах

Cookies хранятся и обновляются с той же частотой, что и у панелистов

В Москве 13 мая, понедельник

В Москве 20 мая, понедельник

Панелист


Сайт 1

11:32 11:35

Сайт 2

11:57

Сайт 3

Сайт 1

11:32 11:35

Сайт 2

11:57

Сайт 3


20

© TNS 2013

Heineken Sun Inbev SABЭфесБалтика

Январь’12

Март’12

Апрель’12

Май’12

Февраль’12

Case: реклама пива, 2012

Активность в Интернете (дней в месяц)

Asahi

Carlsberg

Kronenb

ourg 1664

Tuborg

Балтика

Невское

Amstel

Doctor

Diesel

Heineken

Окское

Степан

Разин

Старый Мельни

к

Черниговское

BudStaropram

en

Stella

Artois

Клинское

Сибирска

я Коро

на

Miller

Velkopopovicky Kozel

Золотая

Бочка

Источник: Мониторинг Интернета TNS, Россия 100k+, 2012


21

© TNS 2013


Количество сайтов, на которых было размещение

Балтика Heineken Sun Inbev SABЭфес

1 3

5

3

5 5

2

5

7

8

16

15

6

2

8 5

1

2 1

8

10

8

2 1

2

1

2

7

1

1

1 1 6

5

4 7

5

3

1

4

4

4

1

1

2 1

4

2

Январь’12

Март’12

Апрель’12

Май’12

Февраль’12

Asahi

Carlsberg

Kronenb

ourg 1664

Tuborg

Балтика

Невское

Amstel

Doctor

Diesel

Heineken

Окское

Степан

Разин

Старый Мельни

к

Черниговское

BudStaropram

en

Stella

Artois

Клинское

Сибирска

я Коро

на

Miller

Velkopopovicky Kozel

Золотая

Бочка



22

© TNS 2013


Мульти- и монобрендовые сайты

Источник: Мониторинг Интернета TNS, Россия 100k+, январь – май 2012

finance.rambler.ru

gazeta.ru

kommersant.ru

livejournal.com

lookatme.ru

love.rambler.ru

slon.ru

top100.rambler.ru

travel.mail.ru

weather.rambler.ru

Сайты, на которых размещались бренды Heineken и не размещались бренды других пивных рекломодателей

afisha.ru

autonews.ru

kinopoisk.ru

mk.ru

promodj.ru

sovsport.ru

timeout.ru

utro.ru

Сайты, на которых размещались пивные бренды, но не размещались бренды Heineken


23

© TNS 2013


Тематика сайтов, на которых размещалась реклама

Источник: Мониторинг Интернета TNS, Россия 100k+, январь-май 2012. Топ построен по числу брендов, которые размещались за период на сайтах данной тематики

Балтика Heineken SABЭфес

2

3

4

3

4

2

1

1

2

3

2

1

3

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

2

3

1

4

2

2

1

1

1

2

1

1

3

Sun InbevТоп 10 Итого сайтов

Социальные сети 12

Спорт 10

Порталы 9

Новости 8

Путеводители, афиши 8

Погода 5

Почта 5

Музыка 4

Развлечения 4

Видео ресурсы 4


24

© TNS 2013


Типы размещения


Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012

Балтика

ASAHI

CARLSBERG

KRONENBOURG 1664

TUBORG

БАЛТИКА

НЕВСКОЕ

Heineken

AMSTEL

DOCTOR DIESEL

HEINEKEN

ОКСКОЕ

СТЕПАН РАЗИН

Медийная реклама Спецпроекты


25

© TNS 2013

m/f Размещение с таргетингом по полу


График размещения брендов Heineken в мае 2012

Источник: Мониторинг Интернета TNS, Россия 100k+, май 2012

Бренд Сайт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Amstel

championat.com x x x x x x x x x x x

gazeta.ru x x x x x x x

lenta.ru x x x x x x x x x x x x x x x

lookatme.ru x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

maximonline.ru x x x x x x x x x x x x x x x x

slon.ru x x x x x x x x x x x x

travel.mail.ru x x x x x x x x x x x x x x x x

win.mail.ru m m m m m m m

Doctor Diesel

101.ru x x x x x x x

mtv.ru x x x x x x x x x

muz-tv.ru x x x x x x x x x

nightparty.ru x x x x x

rutube.ru x x x x x x

Heinekenmaximonline.ru x x x

sports.ru x x x x x x x

Окское kp.ru x x

Степан Разин odnoklassniki.ru m m

x Размещение с геотаргетингом

x Размещение с возрастным таргетингомx Размещение без какого-либо таргетингаx


26

© TNS 2013

Измерение профиля рекламной кампании


© TNS 2013

Комплексная оценка эффективности рекламы

Internet Statistics

Unique visitors Hits CTR

Campaign Profile

Audience reach/Frequency Demographics Affinity Index

Уникальные посетители (cookies) ≠ Люди


28

© TNS 2013

Технология измерения профиля рекламы

Счетчик

До начала кампании встраивается в баннер/ролик

Панелист

При заходе на страницу с рекламой id панелиста сохраняется в базе данных счетчика

TNS Database

id панелиста сопоставляется с его соц/дем профилем (известен из опросов)

Опционально

Для измерения бренд-метрик возможно проведение опросов видевших и не видевших рекламу


29

© TNS 2013

Case: категория FMCG, Россия 100k+, 2013

Итоги рекламной кампании

Источник: Измерение профиля РК, TNS, Россия 100k+, 2013

Reach, млн ч

Reach% Frequency GRP Excl. Reach

Total 12-54 7,2 28,1 10 291 -

Сайт 1 4,3 16,6 9 154 1,9

Сайт 2 3,7 14,3 8 119 1,5

Сайт 3 2,2 8,4 2 18 1,3

Reach, млн ч Reach% Frequency GRP/TRP

Total 12-54 7,2 28,1 10 291

Женщины 20-40 3,4 47,0 13 614


30

© TNS 2013

Рекламная кампания

Население

57

2327

1014 3

7

4728

1218Ж 41-54

Ж 20-40

Ж 12-19

М 41-54

М 20-40

M 12-19

Сайт 1 Сайт 2 Сайт 3

М 12-19 70 43 106

М 20-40 77 59 117

М 41-54 55 60 97

Ж 12-19 47 45 49

Ж 20-40 193 203 114

Ж 41-54 54 72 71

Case: категория FMCG, Россия 100k+, 2013

Итоги кампании: Целевая группа достигнута

Источник: Измерение профиля РК, TNS, Россия 100k+, 2013

Структура видевших РК, % Affinity Index, площадки


31

© TNS 2013

Cross Media Campaign Strategy


© TNS 2013

TV Postcampaign

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

40

45

50

55

Campaign2

Campaign1

78 GRP


33

© TNS 2013

Internet Postcampaign

Баннеры

Видео ролики

Специальные проекты


34

© TNS 2013

TV + Internet Postcampaign

Zodiac-based инструмент

TV exclusive Reach%

Internet exclusive Reach%

TV + Internet Reach%

Uncovered

Internet exclusive Reach%5.7%

New

TV postcampaign report

Internet postcampaign report


35

© TNS 2013

Пример: кампания X vs. кампания Y

Телевизионная кампания Х

GRP 1 129

Reach % 89.2

Frequency 12.7

Интернет кампания Y

GRP 180

Reach % 44.0

Frequency 4.1

Итоги кампании X+Y

Total Reach% 94.1

Total Frequency 13.1

Internet exclusive Reach% 4.9

TV exclusive Reach% 50.1

TV + Internet Reach% 39.1

Uncovered 5.9

Вклад в медиа показатели кампании

Internet excl. Reach%

TV excl. Reach%

TV + Internet Reach%

Uncovered

TV excl. reach%50.1%

Internet excl. reach%4.9%


36

© TNS 2013

Спасибо за внимание!

TNS Россия

127018, МоскваУл. Двинцев, д. 12, корпус 1Бизнес-центр «Двинцев»web www.tns-global.ru email [email protected]


Руслан Тагиев из TNS со свежими цифрами аудитории Рунета и новыми способами измерения эффективности

Education