Презентация исследования PwC "Total retail"

Услуги в области бизнес-консультирования

"Тотальные" продажи Результаты ежегодного исследования PwC на тему многоканальной розничной торговли в России

Февраль 2014

Содержание

1 С вами сегодня 1

2 Введение 3

3 Основные выводы 6

4 Российские ритейлеры и «тотальные» продажи 19

Страница

PwC

Февраль 2014

С вами сегодня Раздел 1

1

"Тотальные" продажи • Результаты исследования PwC на тему многоканальной

розничной торговли

PwC

Февраль 2014

Мартайн Пейтерс

Партнер, консультационные услуги

Розничная торговля и производство потребительских товаров

• Мартайн возглавляет группу российских специалистов по предоставлению консультационных услуг предприятиям розничной торговли и производства потребительских товаров в PwC в Москве.

• Он имеет более чем 15-летний опыт оказания услуг в области стратегического и операционного консалтинга.

• Он консультирует предприятия розничной торговли и производителей потребительских товаров в различных областях, включая управление многоканальными продажами и разработку стратегий интернет-торговли.

Дэвид Ковачич

Директор, консультационные услуги

Розничная торговля и производство потребительских товаров

• Дэвид специалист по розничной торговле в московском отделе консультационных услуг.

• Он имеет более чем 8-летний опыт работы на руководящих постах в европейских предприятиях розничной торговли.

• В качестве консультанта он работал с предприятиями, занимающимися продажей электроники, продовольственных товаров и одежды в России и за рубежом, в таких областях, как оптимизация бизнес-процессов, разработка стратегии и управление многоканальными продажами.

Раздел 1 – С вами сегодня

2



Наталия Козлова

Партнер, налоговые услуги

Руководитель практики по предоставлению услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров

• С 1997 года работает в PwC, где в настоящее время возглавляет практику оказания профессиональных услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров.

• Специализируется на вопросах корпоративного налогообложения, в частности, вопросах оптимизации налогового планирования, разработке эффективных структур управления и владения бизнесом, а также управления налоговыми рисками.

PwC

Февраль 2014

Раздел 2 Введение

3



PwC

Февраль 2014

Специалисты PwC провели глобальное исследование, цель которого заключалась в том, чтобы понять и сравнить поведение покупателей, в следующих 15 странах и регионах:

Глобальное исследование Методология

• В рамках исследования было получено более 15 000 ответов в 15 странах

• Для того чтобы наиболее точно сформировать репрезентативную выборку, в расчет принимались следующие факторы:

- Возраст

- Пол

- Форма занятости

- Регион

Нидерланды

Россия

Китай/Гонконг

Индия

Ближний Восток

Турция Италия

Германия Великобритания

Франция

Швейцария

Южная Африка Бразилия

США

Канада

Исследование проводилось в 15 странах и регионах.

4

Раздел 2 – Введение



PwC

Февраль 2014

Россия принимала участие в глобальном исследование второй год подряд: мы опросили свыше 1 000 интернет-пользователей из всех федеральных округов России

Основные характеристики наших респондентов:

- В опросе приняли участие 1 047 респондентов в России

- Все они являются интернет-пользователями

- Репрезентативная выборка интернет-пользователей по возрасту, месту проживания и уровню дохода

Географическое распределение числа респондентов:

Частота покупок в интернете

5

Раздел 2 – Введение

94% как минимум один раз в

месяц делают

покупки в Интернете

36

66

78

78

83

105

116

124

388

Уральский ФО

Москва

Дальневосточный ФФ

Сибирский ФО

Южный ФО

Северо-Западный ФО (искл. Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург

Центральный ФО (искл. Москву)

Приволжский ФО

36%

12%

11%

10%

8%

7%

7%

6%

3% 68

46

337

395

186

42

Еженедельно

Ежедневно

Ежемесячно

Один раз в год

Никогда

Несколько раз в год

4%

17%

37%

31%

4%

6%



PwC

Февраль 2014

Основные выводы Раздел 3

6



PwC

Февраль 2014

Интернет-торговля продолжит набирать обороты в России, что окажет значительное влияние на ритейлеров

% интернет-торговли в общих розничных продажах

7

Раздел 3 – Основные выводы

Интернет-торговля будет развиваться…

…чему будет способствовать рост уровня использования Интернета

Бытовая химия

Продукты питания

4%

Товары для здоровья

7%

6% Косметика и предметы

личной гигиены

9%

Бытовая техника

5%

Традиционные игры и игрушки

Одежда

18% Бытовая электроника

и видеоигры

11%

15%

Доля интернет торговли в объеме розничных продаж различных категорий товаров в Великобритании , 2013 г.

Это приведет к радикальным изменениям на рынках розничной торговли, но в отдельных категориях они проявятся в разной степени

% населения, использующего Интернет

Источник: Euromonitor; анализ PwC

1% 3%

6%

2008

3%

6%

2013

10%

Великобритания Россия Германия

27%

78%

57%

2008

78% 85%

2018F

89%

70%

89%

2013

93%

Германия Россия Великобритания

CAGR 2008-2013 гг.

16%

17%

13%

Россия

Германия

Велико-британия



PwC

Февраль 2014

Ритейлерам необходимо адаптироваться, в противном случае будущее их бизнеса окажется под угрозой

8


• «Чистые» интернет-магазины (с облегченной структурой затрат)

• Международные игроки (для которых затраты на расширение физического присутствия ранее являлись препятствием)

• Производители (способные продавать товары напрямую потребителям)

Появление новых конкурентов

Снижение показателя выручки с квадратного метра в обычных магазинах

Рентабельность, соответствующая интернет-продажам, при уровне затрат традиционного формата

Организация выполнения заказов

По мере того как доходы уходят в Сеть, магазины продолжают нести те же затраты, но при этом получают меньше выручки.

Какая роль будет отводиться магазинам традиционного формата в будущем?

Рентабельность интернет-продаж, как правило, ниже. Это объясняется высокой прозрачностью и простотой сравнения цен. При этом работа обычных магазинов сопряжена с расходами, от которых игроки «чистой» интернет-торговли избавлены (например, арендные платежи).

Оптимизация доставки товаров многочисленным и непредсказуемым конечным потребителям представляет собой намного более сложную задачу, чем управление поставками в собственные магазины. В частности это касается управления товарными запасами и транспортировкой.

Учитывая тот факт, что отдельные каналы продаж становятся все более взаимосвязанными, а иногда являются частью одного и того же процесса совершения покупки, задача оценки эффективности деятельности все более усложняется.

Оценка эффективности деятельности

Основные угрозы, связанные с развитием интернет-торговли

1

2

3

4

5



PwC

Февраль 2014

Потребители становятся все более продвинутыми пользователями Интернета: старшее поколение учится пользоваться им, а новое поколение просто не представляет себе жизни без него

9


До 2013 г. Традиционные потребители

составляют большинство

2013-2019 гг. «Новообращенных»

большинство

2020 и далее Большинство «Коренных»

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Transitional Традиционные потребители Новообращенные Коренные

Традиционные покупатели

• Используют Интернет время от времени

• Основным источником информации остаются традиционные носители

«Новообращенные»

• Рождены до начала распространения Интернета

• Приняли Интернет в качестве актуального источника информации

«Коренные»

• Рождены, когда Интернет уже стал важной частью жизни

• Всегда обращались к Интернету как к основному источнику информации

% экономически активного взрослого населения в развитых странах

Потребители становятся все более продвинутыми в плане использования современных технологий



PwC

Февраль 2014

В этой связи в рамках нашего исследования мы решили сосредоточиться на клиентоориентированном подходе: понять, чего хотят покупатели, и оценить последствия для ритейлеров

10


Каковы ожидания потребителей? Что это означает с точки зрения

бизнес-моделей ритейлеров?



PwC

Февраль 2014

Ожидание покупателей №1 Убедительная «история» бренда, обещающая уникальный опыт покупки – Необходимое условие лояльности покупателей

Количество ритейлеров, у которых покупатели регулярно совершают покупки, уменьшается

Что дает ритейлерам умение убедительно рассказать о своем бренде?

Выводы по результатам исследования:

• Убедительная «история» бренда способствует укреплению лояльности

─ Основная причина, по которой покупатели посещают своих любимых ритейлеров, – это их доверие к бренду

─ Среди других аргументов уровень обслуживания (оперативная доставка, приветливый персонал, разумные цены и т.д.)

Что это значит для ритейлеров?

• С одной стороны, ритейлерам необходимо дифференцировать свой бренд и подчеркнуть нацеленность на определенную группу клиентов.

• С другой стороны, они должны оправдывать «обещание бренда», чтобы клиенты могли рассчитывать на них и, соответственно, доверять им.

• Если им удастся это сделать, они будут вознаграждены лояльностью, которая привяжет к ним покупателей.

Количество ритейлеров, у которых покупатели

совершали покупки за последние 12 месяцев

11


0%

6%

32%

53%

9%

1%

7%

22%

52%

17%

0% 20% 40% 60%

Все больше покупателей в России пользуются услугами

ограниченного круга ритейлеров

1 ритейлер

От 2 до 5

От 6 до 10

От 11 до 20

Больше 21



PwC

Февраль 2014

Ожидание покупателей №2 Индивидуализированные предложения, разработанные с учетом личных предпочтений и персональных данных, при условии надежной защиты такой информации – Отличная возможность повысить продажи

Обеспокоенность покупателей по поводу безопасности личных данных уже не так велика

Что это значит с точки зрения персонализации товарных предложений ритейлеров?


• Переживания потребителей по поводу защиты личных данных больше не представляются серьезным препятствием на пути развития интернет-торговли.

• При этом покупателям нравится, когда любимые ритейлеры их знают и ценят (66% респондентов совершая покупки, ориентируются на программы лояльности).

• Покупателям также нравится получать персональные предложения или адресную информацию (59% воспользовались полученными купонами на смартфоне).

Последствия для ритейлеров:

• Готовность делиться личными данными в обмен на индивидуальные предложения открывает большие перспективы для ритейлеров с точки зрения адаптации своего сервиса с учетом интересов и потребностей отдельных клиентов.

• Клиент с гораздо большей готовностью купит товар по персональному предложению, чем по тому, которое рассчитано на всех.

Ответы респондентов на вопрос: “Почему Вы не

покупаете товары через Интернет?”

12


Обеспокоенность по поводу безопасности данных все

меньше препятствует развитию интернет-шопинга в

России.

11%

36%

43%

40%

75%

7%

22%

38%

62%

74%

0% 20% 40% 60% 80%

У меня нет кредитной/дебетовой карты

Меня беспокоят вопросы защиты моих личных данных

Я не доверяю методам онлайновых платежей

Я просто предпочитаю совершать покупки в обычном

магазине

Я предпочитаю потрогать/проверить товар

2013

2012



PwC

Февраль 2014

Ожидание покупателей №3 Расширение возможностей совершения покупок и обеспечение единого уровня сервиса при использовании любых устройств – Уникальный опыт покупки для каждого устройства

Покупатели хотят иметь возможность совершать покупки с использованием различных устройств

Что означает для ритейлеров «круглосуточный и повсеместный сервис»?


• Популярность использования для шопинга смартфонов и планшетов стремительно набирает обороты.


• Ритейлерам необходимо адаптировать пользовательские интерфейсы своих интернет-магазинов, с тем чтобы они были совместимы с мобильными устройствами.

• Им также необходимо адаптировать контент, так как покупатели в разных случаях используют для покупки товаров различные устройства.

• Покупатели должны иметь возможность беспрепятственно переключаться с одного устройства на другое, чтобы получать позитивный опыт покупки на всех этапах процесса ее совершения.

Популярность использования смартфонов и планшетов

для шопинга стремительно набирает обороты.

Как часто Вы покупаете товары с помощью следующих

устройств?

13


31%

28%

44%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Планшет

Смартфон

2013

2012



PwC

Февраль 2014

Ожидание покупателей №4 Прозрачность, возможность получения в реальном времени информации о наличии товаров у ритейлера – Взаимодействие с покупателем с помощью цифровых технологий в магазинах традиционного формата

Российские покупатели считают, что использование дополнительных технологий может улучшить их впечатления от посещения магазина

Каким образом ритейлеры могут извлечь из этого выгоду?


• Россияне в большинстве считают, что предложенные их вниманию технологии продаж в торговом зале могут улучшить их впечатления от посещения магазина.

• Самой большой популярностью пользуются возможность быстро проверить наличие товара в другом магазине или в интернет-магазине и наличие в магазине Wi-Fi с быстрым и простым подключением.


• Использование технологий в торговом пространстве может помочь ритейлерам получить конкурентное преимущество.

• Принимая во внимание желание покупателей получать информацию о наличие товара в режиме реального времени, ритейлеры могут использовать это для увеличения продаж за счет оптимизации своих запасов («виртуальная полка»).

• В то же время, для того чтобы обмениваться с покупателями данными о запасах в режиме реального времени, необходимы совершенные системы управления товарными запасами.

В России всего 10% респондентов считают, что технологии

продаж в торговом зале не могут улучшить их впечатления

от посещения магазина

Процент респондентов, по мнению которых предложенные их

вниманию технологии продаж в торговом зале не могут

улучшить их впечатления от посещения магазина

14


7%

10%

29%

33%

0% 20% 40%

Китай

Россия

Велико- британия

США

Рассматриваемые технологии:

• Возможность быстро проверить

наличие товара в другом магазине

или наличие товара в Интернете

• Наличие в магазине Wi-Fi с быстрым

и простым подключением

• Продавцы-консультанты, которые

могут принять платеж

• Продавцы-консультанты с

планшетами, на которых они могут

показать покупателю

альтернативные товары

• Использование мобильного

телефона для расчетов за покупку

• Оплата товарной позиции через

приложение магазина



PwC

Февраль 2014

Ожидание покупателей №5 Магазины любимых ритейлеров есть повсюду и покупку можно совершить с использованием любого канала продаж

Популярность интернет-торговли варьируется в зависимости от товарной категории, но ни в одной категории нельзя игнорировать важность этого канала

Что означает для ритейлеров привычка покупателей использовать различные каналы в процессе совершения покупки?


• Вне зависимости от товарной категории, значительная доля покупателей на том или ином этапе совершения покупки использует различные каналы.

• Если их любимый ритейлер закроет расположенный поблизости магазин, большинство респондентов (58%) начнут посещать ближайший магазин традиционного формата того же ритейлера или начнут размещать заказы (увеличат число заказов) на его интернет-сайте.


• Чтобы стимулировать такое поведение, ритейлерам необходимо давать покупателям релевантную информацию и предоставлять возможность совершать покупки во всех каналах с возможностью беспрепятственного переключения между ними.

• Как только ритейлер станет «любимым» для своих клиентов, он сможет рассчитывать на то, что даже в случае закрытия отдельного магазина, он сохранит большую часть выручки за счет перевода продаж в интернет-магазин или в другую точку своей сети.

Процент респондентов, которые предпочитают использовать

Интернет для изучения информации о товарах и их покупки в

отдельных товарных категориях.

15


Примерно половина российских интернет-пользователей

предпочитают покупать электронику, книги, музыку, фильмы,

видеоигры и бытовую технику в Интернете.

17%

24%

26%

27%

30%

32%

35%

39%

47%

51%

51%

30%

39%

46%

42%

46%

46%

45%

52%

69%

65%

71%

0% 20% 40% 60% 80%

Продовольственные товары

Ювелирные изделия, часы

Мебель и товары для дома

Товары для рукоделия и хобби, товары для ремонта

Товары для спорта и активного отдыха

Одежда и обувь

Игрушки

Товары для здоровья и красоты (косметика)


Книги, музыка, фильмы и видеоигры

Бытовая электроника и компьютеры

ИЗУЧЕНИЕ

ПОКУПКА



PwC

Февраль 2014

Ожидание покупателей №6 Для обеспечения максимальной выгоды от мобильного шопинга необходимо повысить уровень как мобильных приложений магазинов, так и мобильных сайтов

Мобильные браузеры немного популярнее приложений

Означает ли это, что ритейлеры должны отказаться от приложений?


• В целом в мире приложения не пользуются большой популярностью как средство шоппинга

• В соответствии с картиной в мире, Российские покупатели пользуются интернет-браузерами в своих мобильных устройствах чаще, чем приложениями.

• Однако, в отличие от покупателей в других странах, они не считают, что приложения являются неудобными.


• Ритейлерам необходимо предлагать для шопинга и мобильные браузеры, и приложения.

• Приложения открывают больше возможностей в долгосрочной перспективе, так как они имеют «эффект ловушки» для покупателей.

• Таким образом, ритейлерам следует повысить удобство своих приложений для пользователей и популяризировать их – те, кто сделают это раньше, скорее всего, получат существенные преимущества.

16


Несмотря на то что российские интернет-пользователи чаще

используют мобильные браузеры, они не ссылаются на неудобство

приложений.

Как часто Вы используете приложение или мобильный

браузер в Вашем мобильном устройстве для шопинга?

19%

7%

23%

24%

16%

11%

7%

9%

25%

28%

19%

11%

0% 10% 20% 30%

Никогда

Один раз в год

Несколько раз в год

Ежемесячно

Еженедельно

Ежедневно

Мобильный браузер

Приложение



PwC

Февраль 2014

Ожидание покупателей №7 Взаимодействие в социальных сетях – Вопрос чрезвычайной важности для развития брендов и прямых продаж

Использование социальных сетей для поиска и изучения информации о бренде, взаимодействия с ним и совершения покупок набирает популярность

Что означает для ритейлеров рост активности их клиентов в социальных сетях?


• Использование социальных сетей на всех этапах процесса покупки стремительно набирает обороты в России.

Последствия для производителей и ритейлеров:

• Ритейлерам необходимо на систематической основе вести диалог со своими клиентами через различные платформы социальных сетей, с тем чтобы реализовывать единую коммуникационную стратегию.

• Коммуникационные кампании должны быть согласованы со всеми другими маркетинговыми и PR-материалами компаний, а также с работой службы поддержки покупателей в торговых залах и в колл-центре.

• Социальные сети дают возможность покупателям влиять на популярность предлагаемых ритейлером товаров, из-за чего ритейлеры начинают испытывать все большую зависимость от отзывов и рецензий в социальных сетях.

• Это означает, что ритейлеры должны вовлекать существующих и потенциальных клиентов во взаимодействие, а не только реагировать на возможные жалобы.

17


Почти половина респондентов уже пользуются

социальными сетями для шопинга.

Для каких перечисленных ниже целей Вы используете

социальные сети?

20%

48%

Размещение отзывов

о товаре или бренде 31%

56%

Взаимодействие с

любимыми ритейлерами

или брендами

17%

43%

Отслеживание через

социальные сети сведений

о любимых брендах

или ритейлерах

37%

51%

Покупка товаров

2013 2012



PwC

Февраль 2014

Ожидание покупателей №8 Производители действуют как ритейлеры, и мы будем относиться к ним как к таковым – Существенная угроза для ритейлеров

В России стремительно растет объем покупок, совершаемых напрямую у производителей

Означает ли это, что исчезнет смысл существования ритейлеров?


• В России стремительно растет объем покупок, совершаемых напрямую у производителей (в 2012 году 70% респондентов не сделали ни одной покупки напрямую у производителей; в 2013 году таких респондентов стало всего лишь 22%).

• При этом респонденты отметили 2 основные причины, по которым они покупали напрямую у производителей: более привлекательные цены и более широкий ассортимент.

Последствия для ритейлеров:

• Ритейлеры должны четко определить, какие преимущества получит покупатель, который выбрал их магазины, а не обратился напрямую к владельцу бренда.

• Такими преимуществами могут быть предоставление объективных рекомендаций при сравнении брендов, удобство покупки всех нужных товаров в одном месте или иные составляющие опыта посещения магазина, которые самим производителям не так просто обеспечить.

18


Самое сильно воздействие тенденция прямых продаж потребителю

оказывает на такие категории товаров, как одежда и электроника

Доля респондентов, которые делали покупки непосредственно

у производителя по выбранным категориям

10%

11%

11%

12%

14%

19%

25%

26%

28%

45%

49%

0% 20% 40% 60%

Товары для спорта и активного …

Товары для рукоделия и хобби, …

Продовольственные товары

Ювелирные изделия, часы

Мебель и товары для дома

Игрушки

Товары для здоровья и красоты …


Книги, музыка, фильмы и видеоигры

Бытовая электроника и компьютеры

Одежда и обувь



PwC

Февраль 2014

Российские ритейлеры и «тотальные» продажи

Раздел 4

19



PwC

Февраль 2014

Проблема обеспечения прибыльного роста при работе с «технологически продвинутыми» пользователями становится все более актуальной для российских ритейлеров

20

Раздел 4 – Российские ритейлеры и «тотальные» продажи

Использование технологий в

местах продаж

«Умный» маркетинг

Российский покупатель обладает

широкими возможностями:

- у него есть выбор

- у него есть доступ к прозрачной

информации

- ему достаточно пару раз прикоснуться к своему персональному компьютеру, планшету или смартфону, чтобы

поменять ритейлера



PwC

Февраль 2014

Мы считаем, что эту задачу можно решить, используя концепцию «тотальных» продаж, в соответствии с которой ритейлеры должны сосредоточить усилия на обеспечении безупречного и единого опыта покупки, независимо от канала продаж

21


Эволюция опыта покупки

"Тотальные" продажи

Многоканальные

ритейлеры

Несколько каналов

продаж

Онлайн-магазины

Магазины

традиционного формата

Фокус на товар

Фокус на покупателя

Многоканальные продажи

Одноканальные продажи

Pre- 1990s

1990s- 2000s

2000s- Present

Традиционный формат

• Только обычные магазины

Онлайн-магазины

• «Чистые» интернет-магазины начинаю запускать торговые веб-сайты

Несколько каналов

• Традиционные ритейлеры также приступают к продажам товаров через Интернет, но этот сервис не связан с предложением в их обычных магазинах.

Многоканальные ритейлеры

• Ритейлеры начинают связывать каналы с различными сервисами, такими как виртуальная полка, «кликни и забери» (click and collect) и другими аналогичными услугами, однако управление каналами и сервисами. осуществляется отдельно друг от друга, как и их мониторинг.

Единая «история» бренда во всех каналах, обещающая превосходный опыт покупки

Интегрированный бэк-офис, обеспечивающий выполнение обещаний бренда

«Тотальные» продажи



PwC

Февраль 2014

Самые продвинутые российские ритейлеры предоставляют покупателям информацию о товарных запасах, что свидетельствует о высоком уровне развития бэк-офиса

22


Источник: веб-сайты компаний, RRG Консалтинг, анализ PwC

Ритейлер 1 Ритейлер 3

Интернет-магазин Точка продаж

Покупатели

Ритейлер 2

• У Ритейлера 1 только один пункт выдачи интернет-заказов в Москве

• Отсутствует возможность проверки товарных запасов в других магазинах или через Интернет

• У Ритейлера 2 есть несколько пунктов выдачи заказов в Москве, однако не все его магазины выполняют функции пунктов выдачи заказов

• Он также предоставляет доступ к информации о состоянии запасов в других магазинах и в интернет-магазине через терминалы, расположенные в некоторых магазинах

• Ритейлер 3 наиболее близко подошел к реализации концепции «тотальных» продаж

• Покупатели могут забрать свои заказы во всех магазинах сети

• Есть возможность проверить наличие товаров во всех магазинах в режиме онлайн, находясь в любом магазине сети

Российские ритейлеры предлагают различные варианты взаимодействия между интернет-магазинами и традиционными

магазинами, а также между самими магазинами

Наш опыт указывает на четкую связь между уровнем зрелости многоканальных продаж и

успешностью бизнеса российских ритейлеров.

Покупатели Покупатели



PwC

Февраль 2014

23


Изменения происходят быстро

Чтобы победить, ритейлерам необходимо правильно понять их суть.



PwC

Февраль 2014

Спасибо за внимание!

© 2014 PwC. Все права защищены. Любое распространение без согласия PwC запрещено. Под «PwC» понимается глобальная сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) или, в зависимости от контекста, определенные фирмы глобальной сети PwC. Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети не несет ответственность за действия или бездействие любой другой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством. NY-14-0319. Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об

обсуждаемых в ней вопросах и не является профессиональной консультацией. Информация,

содержащаяся в данной публикации, не может служить основанием для каких-либо действий в отсутствии

профессионального консультирования со стороны специалистов. В отношении точности или полноты

информации, содержащейся в настоящем издании, не дается никаких заверений или ручательств (явно

выраженных или подразумеваемых), и в той степени, в какой это допустимо законодательством,

PricewaterhouseCoopers не берет на себя никакой ответственности и снимает с себя всякую

ответственность за последствия ваших или чьих бы то ни было действий или бездействия исходя из

достоверности содержащейся в настоящем издании информации и за любое основывающееся на ней

решение.

24


Презентация исследования PwC "Total retail"

Business