Исследование Prom.ua: Как развивался малый e-commerce в Украине в 2014 году

Как развивался малый e-commerce в Украине в 2014 году.

Что  такое  малый  e-­‐commerce  

§  До 100 заказов в день §  Нет амбиций построить национальный бренд §  Очень ограниченные инвестиции и небольшой штат

§  Два основных сегмента клиентов §  Дополнительный канал продаж к существующему бизнесу (Стратегия И а не ИЛИ)

§  ProC2C/microB2B (деревни Taobao)

Заказы  и  GMV  (товарооборот)  

*  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  предыдущего  года  

0  

50  

100  

150  

200  

250  

300  

350  

0  

20  

40  

60  

80  

100  

120  

140  

160  

180  

200  

Заказы

,  шт  ('000)    

GMV,  uah  ('000  000)  

Заказы*:  +126%  GMV  (UAH)*:  +166%  GMV  (USD)*:      +87%  

Заказы:  +253%  GMV:  +220%  

UAH   USD   заказы  

Количество  Премиум  клиентов  на  Prom.ua  

5  

7  

9  

11  

13  

15  

17  

19  

21  

23  

2012   2013   2014  

+46%  2014/2013  

+56%  2013/2012  

(‘000)  

2012   2013   2014  

Количество  заказов  через  корзину  на  одного  продавца  

*  Компании  с  продажами  

+25%  /  год  

Продажи  через  корзину  (Q3  2014)  

420  млн  грн.   700  тыс.  шт.  

0  50  100  150  Millions  

GMV,    UAH  ('000  000)  

0   50   100   150   200   250  Thousands  

Заказы,    тыс.шт  

одежда,  обувь,  аксессуары    

строительство      

Техника  и  электроника      

спорт,  развлечения,  хобби      

товары  для  дома      

электрооборудование      

оборудование  и  товары  для  предоставления  услуг  мобильные  телефоны,    

смартфоны    авто-­‐,  мото    

 мебель  и  фурнитура    

652  

1  413  

430  

489  

336  

1  365  

507  

1  312  

596  

996  

0   500   1000   1500  

Средний  чек  в  топ  10  категориях  (Q3  2014)  

600  грн  Весь  портал  

одежда,  обувь,  аксессуары    

строительство      

Техника  и  электроника      

спорт,  развлечения,  хобби      

товары  для  дома      

электрооборудование      

оборудование  и  товары  для  предоставления  услуг    

мобильные  телефоны,  смартфоны      

авто-­‐,  мото      

мебель  и  фурнитура    

UAH  

Средняя  инфляция  за  10  мес  2014  

*  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  предыдущего  года  

одежда,  обувь,  аксессуары  

строительство  

Техника  и  электроника  

товары  для  дома  спорт,  развлечения,  хобби  

авто-­‐,  мото  

мобильные  телефоны,  смартфоны  

оборудование  и  товары  для  предоставления  услуг  

Сельхозпродукция,  техника  и  оборудование  

красота  и  здоровье  

-­‐10%  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

70%  

80%  

90%  

0%   50%   100%   150%   200%   250%  

Прир

ост  с

редн

его  чека  

Прирост  заказов  

+126%  Количество  заказов  

+17%  Средний  чек  

+20%  Инфляция    (Госкомстат)  

+42%  Курс  доллара  

Заказы  между  регионами  Q3  2014  

10%   8%  

4%   4%  

23%  

34%  

2%   3%  

16%  9%  

23%  

4%  7%  1%  

1%  6%  

Продавцы  Покупатели  

Одежда,  обувь,  аксессуары  Q3  2014  

652  грн  Средний  чек  

Строительство    Q3  2014  

1413  грн  Средний  чек  

Техника  и  электроника    Q3  2014  

430  грн  Средний  чек  

Заказы  в  городах  миллионниках  (2014q3  vs.  2013q3)  

-­‐40%  Донецк  

+78%  Города  миллионники  

+69%  Украина  

Окупированные  территории:  Крым  

-­‐21%  

-­‐63%  

-­‐65%  

-­‐59%  

-­‐85%  

-­‐52%  

-­‐49%  

-­‐95%  

-­‐13%  

-­‐73%  

89%  

85%  

63%  

83%  

102%  

150%  

79%  

68%  

184%  

155%  

-­‐100%   -­‐50%   0%   50%   100%   150%   200%  

одежда,  обувь,  аксессуары    

товары  для  дома    

Сельхозпродукция,  техника  и  оборудование    

оборудование  и  товары  для  предоставления  услуг    

товары  для  детей    

спорт,  развлечения,  хобби  

 красота  и  здоровье    

мобильные  телефоны,  смартфоны    

строительство    

электрооборудование  

Крым          vs.          Украина  

Продажи  компаний  в  регионах  

Окупированные  территории:  Донецк  и  Луганск  

одежда,  обувь,  аксессуары    

строительство    

товары  для  дома    

Техника  и  электроника    

авто-­‐,  мото    

Сельхозпродукция,  техника  и  оборудование    

красота  и  здоровье    

спорт,  развлечения,  хобби    

медицина    

продукты  питания,  напитки    

14%  

16%  

-­‐10%  

6%  

14%  

12%  

8%  

7%  

8%  

-­‐42%  

89%  

184%  

85%  

99%  

77%  

63%  

79%  

150%  

82%  

50%  

-­‐100%   -­‐50%   0%   50%   100%   150%   200%  

Луганск/Донецк          vs.          Украина  

Продажи  компаний  в  регионах  

3,6  

3,7  

3,8  

3,9  

4  

4,1  

4,2  

4,3  

4,4  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

2012   2013   2014  

Сред

няя  оц

енка  

Коли

чество  новых  отзы

вов,  (‘000  шт/мес)  

1  

2  

3  

4  

5  

Средняя  оценка  

Отзывы  о  компаниях  

оценка  

85%  клиентов  продлевают  платные  пакеты  

§  Даже несмотря на Донбасс/Крым и кризис, малый екоммерс получает выгоду от онлайн торговли

Способы  оплаты:  

§  Наличными курьеру §  Наложенный платеж Нова Пошта §  Предоплата на карту ПриватБанка §  Комбинированный платеж (предоплата + наложенный платеж)

Нова  Пошта  –  лидер  по  межрегиональной  доставке  с  долей  

более  90%  

0  

20000  

40000  

60000  

80000  

100000  

120000  

140000  

160000  

180000  

200000  

01.01.13  

01.02.13  

01.03.13  

01.04.13  

01.05.13  

01.06.13  

01.07.13  

01.08.13  

01.09.13  

01.10.13  

01.11.13  

01.12.13  

01.01.14  

01.02.14  

01.03.14  

01.04.14  

01.05.14  

01.06.14  

01.07.14  

01.08.14  

01.09.14  

Заказы  с  доставкой  через  "Новую  Почту"  

Заказы  

Рост  мобильного  екоммерса  

§  10% заказов с мобильных устройств §  20-25% прогноз на конец 2015 года §  40-70% прогноз на 3 года в зависимости от категории

Прогноз  на  следующий  год  

§  Доля e-commerce в ритейле будет расти §  Доля маркетплейсов (малого e-commerce) в e-

commerce будет расти §  Стратегия И а не ИЛИ будет утверждаться в эффективности для оффлайна/онлайна

§  Рост к-ва заказов на Prom.ua будет 60-80% §  GMV в долларах на Prom.ua вырастет на

45-70%

Спасибо  за  внимание