РЫНОК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ …paint-media.com/files/Kislova_market.pdf · −продажи по прямой схеме (потребителям

CONFIDENTIAL

Москва 2016

Агентство «МАРКЕТ ГАЙД»125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 8, подъезд 4, помещение 3.Тел.: (499) 157-5121, 157-5073, 390-2093, Е-mail: [email protected]

РЫНОК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ

ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В

РОССИИ

Презентация

Агентство «МАРКЕТ ГАЙД», 125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 8, подъезд 4, помещение 3. Тел.: (499) 157-5121, 157-5073, 390-2093, Е-mail: [email protected]

CONFIDENTIAL

2

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

В процессе проведения маркетинговых исследований рынкаиндустриальных ЛКМ были использованы как вторичные, так ипервичные источники информации:

Источники вторичных данных:− база данных Федеральной службы

государственной статистики(Росстат), включая территориальныеотделения в каждом регионе;

− база данных Федеральнойтаможенной службы РФ (ФТС);

− СМИ: газеты, журналы,информационные бюллетени;

− ресурсы информационной сетиинтернет;

− результаты ранее проведенныхисследований по отраслевым рынкамЛКМ в России.

Источники первичныхданных:− экспертные и глубинные личные

интервью (с элементамимаркетинговой разведки) сигроками рынка индустриальныхЛКМ (производителями,потребителями, трейдерами).

Инструментарий для проведения экспертных опросов:− формализованная анкета,

содержащая открытые изакрытые вопросы.


CONFIDENTIAL

3

ИССЛЕДУЕМЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА

Исследуемые сегменты рынка: ЛКМ для подвижного состава; ЛКМ для мостовых конструкций; ЛКМ для нефтегазовой отрасли; ЛКМ для авиастроения; ЛКМ для горно-шахтного, строительного, сельскохозяйственногооборудования, а также погрузочно-разгрузочной техники; ЛКМ для окраски автомобильных запчастей и комплектующих; ЛКМ для окраски бытовой техники; ЛКМ общеиндустриального назначения.

География исследования: Российская Федерация.Анализируемый период: 2010–2014 гг.Прогнозный период: до 2020 г.

В перечень исследуемых сегментов НЕ вошли:ЛКМ для автомобильного конвейера; ЛКМ для судостроения;ЛКМ для деревообработки и мебельной отрасли;ЛКМ для разметки дорог;ЛКМ для койл-коутинга.


CONFIDENTIAL

4

ПРОИЗВОДСТВО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ЖИДКИХ И ПОРОШКОВЫХ) ЛКМ В РОССИИ В 2010−2014 гг.

139,3

120,4

130,7 132,9 132,2

12,8 14,8 16,3 19 19,6

86%

109%102%

99%

116% 110%117%

103%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013 2014

Жидкие индустриальные ЛКМ Порошковые ЛКМ

% к предыдущему периоду (жидкие) % к предыдущему периоду (порошковые)

− Объем производства индустриальных ЛКМ в России в 2014 г. составил 261,5 тыс.тонн, том числе жидких – 132,2 тыс. тонн и порошковых – 19,6 тыс. тонн.


CONFIDENTIAL

5

ДОЛЯ ЖИДКИХ И ПОРОШКОВЫХ ЛКМ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В РОССИИ В 2010−2014 гг.

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

2010

2011

2012

2013

2014

Жидкие индустриальные ЛКМ Порошковые ЛКМ

Доля жидких индустриальных ЛКМ в производстве в 2014 г. составила 87,5%, доля порошковых ЛКМ – 12,5%.


CONFIDENTIAL

6

ЕМКОСТЬ РЫНКА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ (ЖИДКИЕ И ПОРОШКОВЫЕ) В 2010-2014 гг.

180 867

173 207

187 668

194 530

192 360

95,8%

108,3%

103,7%

98,9%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

102,0%

104,0%

106,0%

108,0%

110,0%

160 000

165 000

170 000

175 000

180 000

185 000

190 000

195 000

200 000

2010 2011 2012 2013 2014

Емкость рынка всего, тонн % к предыдущему периоду

Емкость российского рынка индустриальных ЛКМ (жидких и порошковых) составила:В 2013 г. - 194,5 тыс. тонн на сумму около 0,8 млрд долл. США.В 2014 г. - 192,3 тыс. тонн на сумму 0,79 млрд долл США, снизившись на 1,1% по отношению к 2013 г.


CONFIDENTIAL

7

ЕМКОСТЬ РЫНКА ЖИДКИХ И ПОРОШКОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В 2010-2014 гг.

Сегмент 2010 2011 2012 2013 2014Производство в России всего 142 100 135 300 146 910 151 900 152 000

В том числе жидких ЛКМ 129 290 120 450 130 660 132 900 132 200

В том числе порошковых ЛКМ 12 810 14 850 16 250 19 000 19 600

Импорт

Жидких ЛКМ 12 178 15 817 19 631 20 332 20 140Порошковых ЛКМ 28 030 24 342 22 750 24 382 22 150

Всего импорт 40 208 40 159 42 381 44 714 40 310

Экспорт

Жидких ЛКМ 998 1376 1345 1578 1 530

Порошковых ЛКМ 448 875 278 506 200

Всего экспорт 1446 2252 1623 2084 1 710

Емкость рынка в всего, тонн 180 862 173 207 187 668 194 530 192 360Емкость рынка всего, тыс. долл. США

732 088 722 956 771 496 804 741 796 500

Жидких ЛКМ, тонн 140 470 134 890 148 946 151 654 150 810Жидких ЛКМ, тыс. долл. США 573 078 560 656 607 156 619 741 618 320Порошковых ЛКМ, тонн 40 392 38 317 38 722 42 876 41 550

Порошковых ЛКМ, тыс. долл. США 159 010 162 300 164 340 185 000 178 180


CONFIDENTIAL

8

ИМПОРТ ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В РОССИЮ В 2010−2014 гг.

Динамика импорта в Россию жидких индустриальных ЛКМ в 2010–2014 гг., тонн и % к предыдущему периоду

12 178

15 817

19 63120 332 20 140

129,9%124,1%

103,6%99,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2011 2012 2013 2014Импорт, тонн % к предыдущему периоду

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014Тонн 12 178 15 817 19 631 20 332 20 140

Тыс. долл. США 55 528 87 236 95 518 96 877 96 672


CONFIDENTIAL

9

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ (ТОР-5) ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В РОССИЮ В 2010-2014 гг.

№ Поставщик

(TOP-5)2010 2011 2012 2013 2014

Доля в 2014 г.,

%

1 Jotun 4 591,8 5 433,1 7 091,4 8 286,5 8 358 41,5%

2InternationalProtective Coatings 1 062,0 2 520,2 3 287,2 3 017,7 2 830

14,1%3 Steelpaint GMBH 1 445,5 2 314,4 2 541,7 2 791,2 2 293 11,4%

4PPG (Coatings; Polifarb Cieszyn; Industries)

728,4 1 602,1 1274,4 1 359,6 1 1705,8%

5 Teknos 1 032,8 727,5 1 214,1 1 250,0 1 280 6,4%Прочие 3 317,1 3 219,4 4 222,5 3 627 4 209 20,9%Всего 12 178 15 817 19 631 20 332 20 140 100,0


CONFIDENTIAL

10

ЕМКОСТЬ РЫНКА ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В 2010-2014 гг.

140 470

134 890

148 946 151 654150 810

96,0%

110,4%

101,8%

99,4%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

125 000

130 000

135 000

140 000

145 000

150 000

155 000

2010 2011 2012 2013 2014

Емкость рынка жидких ЛКМ, тонн % к предыдущему периоду

Емкость рынка жидких индустриальных ЛКМ в 2013 г. - 151,6 тыс. тонн на суммуоколо 0,6 млрд долл. США; в 2014 г. – 150,8 тыс. тонн (0,6 млн долл. США)– снижение на 0,6%.


CONFIDENTIAL

11

СТРУКТУРА СПРОСА НА ЖИДКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЛКМ В 2010-2014 гг.

Сегмент Тыс. тоннЕмкость рынка всего, в том числе 150,0ЛКМ для нефтегазовой отрасли 9,0–10,0ЛКМ для военно-промышленного комплекса 12,0–15,0ЛКМ для авиастроения и ремонта 9,0–10,0Электроизоляционные ЛКМ 7,0–8,0ЛКМ для транспортного машиностроения:(подвижной ж/д состав (вагоны, локомотивы, цистерны, пр.)автоцистерны

17,0-17,53,0-3,5

ЛКМ для окрашивания металлической тары (контейнеры, бочки) 6,0–8,0

ЛКМ для окраски различных металлоконструкций, оборудования, прочих изделий, в том числе:

78,0

ЛКМ для горно-шахтного, строительного, сельскохозяйственного оборудования а также погрузочно-разгрузочной техники

4,0–5,0

ЛКМ для окраски автомобильных запчастей, комплектующих, дисков колес

4,0–5,0

ЛКМ для окраски бытовой техники 7,0–8,0

ЛКМ для мостовых металлоконструкций 7,0–8,0ЛКМ прочего общеиндустриального назначения 52,0


CONFIDENTIAL

12

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В 2014 г.

TOP-12 крупнейших игроков:− российские региональные компании ЯрЛИ,

Русские краски, ЯЛК, Эмлак, Гаммаиндустриальные краски (принадлежитTikkurila),

− глобальные игроки Jotun, InternationaleCoatings, Steelpaint, PPG, Teknos, Hempel,Prospectrum Coatings.

Конкурентная структура российскогорынка жидких индустриальных красок вперспективе 2016 гг. претерпитизменения.

Причины: завершением строительства в декабре 2015 г.завода Hempel по производствупромышленных красок в Ульяновской области(старт в 2016 г.) запуск в феврале 2014 г. завода Jotun вЛенинградской области;

начало строительства в 2014 году заводакомпанией PPG в Липецкой области(ориентировочный запуск в конце 2016 г.)


CONFIDENTIAL

13

УСРЕДНЕННАЯ СХЕМА ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В 2014 г.


CONFIDENTIAL

14

УСРЕДНЕННАЯ СХЕМА ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В 2014 г.

Востребованные сбытовые схемы жидких индустриальных красок нароссийском рынке:

− продажи по прямой схеме (потребителям напрямую, минуя посреднические услуги) – оценочно около 65% рынка (около 100 тыс. тонн в 2014 г.);− продажи через представительства/дистрибуторов/суб-дистрибуторов/дилеров– оценочно около 30% рынка (более 45 тыс. тонн).

Прямые продажи жидких индустриальных красок являются наиболеевостребованной коммуникационной схемой продаж в связи со стремлениемпокупателей снизить затраты на посреднические услуги в цепочке закупокдорогостоящих материалов;

Поставки жидких индустриальных красок через региональныхдистрибуторов/дилеров предпочтительны в случае отдаленного расположенияпотребителей от европейской части России, поскольку они снижают логистическуюнагрузку на стоимость ЛКМ.


CONFIDENTIAL

15

ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ НА РЫНКЕ ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В 2014 г.

- Лакокрасочная отрасль представляетпример цепочки, управляемойпоставщиками сырья и материалов.- Основная доля добавленнойстоимости перераспределяется в ихпользу.- Сырьевая нагрузка на стоимостьиндустриальных ЛКМ в Россиинаиболее существенна (60–65%).Производственные затраты напереработку варьируют в пределах20–25% в зависимости отпродуктового сегмента.

- Наиболее высокая рентабельность –в российском производственномсегменте авторемонтных ЛКМ(достигает 10%).- В остальных производственныхсегментах индустриальных ЛКМрентабельность не превышает 8%.


CONFIDENTIAL

16

СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ


CONFIDENTIAL

17

СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ

− Начало снижения покупательской активности начинается в ноябре.− В декабре-январе отмечен наиболее низкий спрос на индустриальные ЛКМ завесь годовой период.− Объемы закупок индустриальных ЛКМ в декабре уменьшаются на 30%.− В январе традиционно самый низкий уровень продаж по причине длительныхновогодних каникул (индекс сезонности около 0,35).− Некоторый незначительный спад активности в потреблении индустриальныхЛКМ отмечается в мае по причине значительного количества праздничных дней, атакже в период отпусков – бархатный сезон (сентябрь).

− Пик продаж на рынке индустриальных ЛКМ приходится на летний период(июнь-август).

− В некоторых случаях сезонный эффект от продаж может «сглаживаться» подвлиянием различных факторов (случайными всплесками продаж, напримерувеличение закупок индустриальных ЛКМ в период закрытия строительстваобъектов государственной важности, объектов по крупным инвестиционнымпроектам; в случае ценового демпинга на рынке, под влиянием геополитическихфакторов – санкционного давления и т.п.)


CONFIDENTIAL

18

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ

Многие производители индустриальных ЛКМ для различных рыночных сегментовпредлагают целостные высокотехнологичные окрасочные системы, обеспечивающиетребуемую высокую степень защиты и включающие грунт, промежуточное покрытие,содержащее пигменты, обеспечивающие барьерные свойства и финишное покрытие свысокой атмосферостойкостью.

Окрасочные системы к реализации на российском рынке предлагают зарубежныепродуценты Tikkurila, Jotun, Teknos, Hempel, а также российские производители (Русскиекраски, ВПМ, ЯрЛИ, Гамма индустриальные краски, Эмлак и др.).

Использование высокотехнологичных окрасочных систем в итоге может оказаться поэкономической эффективности значительно выше единовременных затрат на покупку болеедешевого аналога антикоррозионной краски.

Учет эксплуатационных и технологических факторов и характеристик (долгий срок службыпокрытия, сокращение затрат на ремонт и замену защитного покрытия, быстрое высыхание,возможность нанесения при отрицательных температурах, зависимость расхода ЛКМ на 1 м2

от толщины формируемого покрытия и плотности ЛКМ, возможность уменьшениятрудоемкости окрасочных работ и т.п.) формирует более выгодные экономические условияпри покупке высокотехнологичных окрасочных систем.


CONFIDENTIAL

19

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ

Цена на индустриальные ЛКМ находится в корреляционной зависимости от цен наосновные сырьевые компоненты, в частности от ценовых изменений на рынке связующих –смол (алкидных, эпоксидных, акриловых, полиуретановых и пр.) и пигментныхнаполнителей (в частности диоксида титана), функциональных антикоррозионных добавок.Рост цен на сырье (особенно зарубежного производства) в условиях нестабильного курсавалют способствует неизбежной корректировке цен на жидкие индустриальные ЛКМ.

Кроме того, на рост цен на индустриальные ЛКМ оказывают непосредственное влияниеценовые изменения на рынке энергоносителей, увеличение производственных затрат,увеличение транспортных расходов, логистических издержек.

В условиях сложившейся экономической ситуации в России рост цен на индустриальныеЛКМ, по оценкам российских продуцентов, неизбежен. В процессе первичного опроса,многие российские продуценты сообщали о планах по увеличению стоимости производимойпродукции в ближайшей перспективе (первом полугодии текущего года) на 5–10% врублевом эквиваленте, не исключая дальнейшего роста цен во втором полугодии текущегогода и дальнейшей перспективе, если не будут предприняты меры по стимулированиюучастников рынка за счет снижения таможенных пошлин на импортные сырьевыематериалы и компоненты, а также если перспективные заявленные планы по сырьевомуимпортозамещению окажутся трудновыполнимыми.


CONFIDENTIAL

20

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ ДО 2020 г.

150 810150 056

149 456 149 456

151 996

156 100

159 847

99,4%

99,5% 99,6% 100,0%

101,7%

102,7%

102,4%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

144 000

146 000

148 000

150 000

152 000

154 000

156 000

158 000

160 000

162 000

2014 2015 предварительая оценка

2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 2019 прогноз 2020 прогноз

Прирост рынка жидких индустриальных ЛКМ в 2020 г. к 2014 г. - около 6,5%

Индексы роста/падения

рынка жидких

индустриальных ЛКМ по

горизонту планирования


CONFIDENTIAL

21

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИДКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ ДО 2020 г.

− Согласно прогноза емкость рынка жидких индустриальных ЛКМ к 2020 г. (с учетом индексовроста/падения по горизонту планирования) достигнет показателя 160 тыс. тонн с общим приростом запериод в 6,5% к уровню 2014 г.

− По оценкам экспертов, основными драйверами роста потребления индустриальных ЛКМбудут являться:− военно-промышленный комплекс;− авиа-, судостроение и ремонт;− дорожное строительство, включая дорожную разметку,− мостостроительная индустрия.

Сегмент

Темп рост (+)/падение (–)

2015–2016 %

2017–2020 %

Горно-шахтное оборудование –3–5 0+1

Сельхозтехника –2–3 +1+1,5Строительно-дорожная техника –3 +1+1,5

Общее машиностроение –3–5 +1+1,5Автозапчасти и комплектующие –3–5 +2+3

Бытовая техника 0+1 +3+5Нефтегазовая отрасль 0 +2+3

СегментТемп рост (+)/падение (–)

2015–2016, %

2017–2020,%

Мостостроительная индустрия

+2+3 +5

Вагоностроение и ремонт –3 +1+2

Общеиндустриальноеназначение

0 +1+2

Военно-промышленныйкомплекс

+4+5 +5

Авиастроение и ремонт +3+4 +5

Прогнозные темпы роста потребления жидких индустриальных ЛКМ по сегментам до 2020 г.


CONFIDENTIAL

22

ИМПОРТ ПОРОШКОВЫХ КРАСОК В РОССИЮ В 2010-2014 гг.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Тонн 28 030 24 342 22 750 24 382 22 150

Тыс. долл. США 80 180 76 400 70 940 76 390 62 513

28 030

24 342

22 75024 382

22 150

86,8%93,5%

107,2%

90,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2010 2011 2012 2013 2014

Импорт, тонн % к предыдущему периоду


CONFIDENTIAL

23

КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ (ТОР-10) ПОРОШКОВЫХ КРАСОК В РОССИЮ В 2010-2014 гг.

№ Производи-тель

Бренд 2010 2011 2012 2013 2014 Доля в 2014, %

1 Pulver Pulver 3 990 3 570 3 483 3 830 3 165 14,3%2 Jotun Corro-Coat 2 360 2 303 2 299 2 203 1 943 8,8%3 IBA Kimya IBA Kimya 2 644 2 423 2 025 1 965 408 1,8%4 Teknos INFRALIT 1 910 1 740 2 050 1 854 1 980 8,9%5 Neokem Neokem 1 212 1 254 936 1 531 1 346 6,1%6 AkzoNobel Interpon,

Resicoat 1 032 1 024 1215 1314 1 5877,2%

7 Element Is Ve Dis Ticavet

Element310 345 803 1014 69

0,3%8 Arsonsisi SELAC 1 365 1 340 966 983 610 2,8%9 Europolveri Europolveri

1 375 1060 462 982 8603,9%

10 Helios Helios 339 850 1200 922 613 2,8%Прочие 11 493 84 33 7 311 7 784 9 569 43,2%Всего 28 030 24 342 22 750 24 382 22 150 100,0%


CONFIDENTIAL

24

ЕМКОСТЬ РЫНКА ПОРОШКОВЫХ ЛКМ В 2010-2014 гг.

40 392

38 31738 722

42 876

41 55094,9%

101,1%

110,7%

96,9%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

36 000

37 000

38 000

39 000

40 000

41 000

42 000

43 000

44 000

2010 2011 2012 2013 2014

Емкость рынка порошковых ЛКМ, тонн % к предыдущему периоду

Емкость рынка порошковых ЛКМ в 2013 г. составила 43 тыс. тонн насумму около 185 млн долл. США; в 2014 г. – 41,5 тыс. тонн (178млн долл США) – снижение на 3,1%.


CONFIDENTIAL

25

СТРУКТУРА СПРОСА НА ПОРОШКОВЫЕ ЛКМ В 2014 гг.


CONFIDENTIAL

26

СТРУКТУРА СПРОСА НА ПОРОШКОВЫЕ ЛКМ В 2014 гг.

− Крупнейший сегмент на российскомрынке порошковых красок –производство различныхметаллических изделий иконструкций – около 60,0% отобщероссийского рынка.

− В данном сегменте значительнаядоля потребления приходится наалюминиевые профили, торговое,холодильное и прочее оборудование,металлические двери.

− Доля сегмента «бытовая техника» –

около 15,7%, сегмента «трубы» –

около 12,0%, сегмента «диски

колес» – около 7,0%, сегмента

«мебель» – около 5,0%.


CONFIDENTIAL

27

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ПОРОШКОВЫХ ЛКМ В 2014 г.

− Крупнейший игрок – компания ООО«АкзоНобель Лакокраска», доля нароссийском рынке в 2014 г. – около17,3% (с учетом импорта порошковыхкрасок AkzoNobel – 20,4%).

− Второе место – компания Pulver – около9%.

− На третьем месте – Компания PrimaTek(Гатчинский завод порошковых красок)– около 8,6%.

В TOP-5 крупнейших игроков такжевходят:- ООО «Ярославский завод порошковыхкрасок» 8,2%;- Jotun – 5,1%.

Конкурентная структура российскогорынка порошковых ЛКМ в перспективе2016 г. претерпит изменения.

Причины: запуск в феврале 2014 г. завода Jotun вЛенинградской области по производствупорошковых красок (3 тыс. тонн в год).


CONFIDENTIAL

28

УСРЕДНЕННАЯ СХЕМА ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ПОРОШКОВЫХ ЛКМ В 2014 г.


CONFIDENTIAL

29

УСРЕДНЕННАЯ СХЕМА ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ПОРОШКОВЫХ ЛКМ В 2014 г.

Востребованные схемы продаж порошковых красок нароссийском рынке:

− продажи по прямой схеме (потребителям напрямую, минуяпосреднические услуги) – оценочно около 44% рынка (около 17 тыс.тонн в натуральном выражении в 2014 г.);

− продажи через дистрибуторов/суб-дистрибьюторов/дилеров –оценочно более 44% рынка (18 тыс. тонн в натуральном выражении).


CONFIDENTIAL

30

ПРОГНОЗ ЦЕН НА РЫНКЕ ПОРОШКОВЫХ ЛКМ

Практически все производимые в настоящее время в России порошковые краски изготавливаются наимпортном оборудовании и из импортируемого сырья. Импортируется в среднем до 90% всего сырья.Выпускаемые в России полиэфиры и эпоксидные смолы не обладают характеристиками, требуемыми дляпроизводства порошковых красок.

Рост цен на порошковые краски на российском рынке в 2014 г. в сравнении в предыдущим годом составил всреднем около 3–5% в иностранной валюте (eвро).

Факторы положительного/негативного воздействия на ценообразование:Негативное влияние:− Волатильность валютного рынка (зависимость продуцентов от импортного сырья);− Макроэкономическая ситуация, кризисные явления в экономике.

Положительное влияние:− Вступление России в ВТО. Повышение уровня рентабельности в связи со снижением таможенных пошлин

на сырьевые компоненты.

Ценовая стабильность на российском рынке порошковых красок в среднесрочной перспективе непрогнозируется.

Ослабление национальной валюты, рост цен на энергоносители и транспортные расходы, прогнозируемоеослабление потребительского спроса и снижение платежеспособности потребителей, снижениемаржинальности продуцентов будут способствовать росту цен . Ожидаемый рост цен на порошковые краски всреднесрочной перспективе – на 3–4% в валютном эквиваленте.


CONFIDENTIAL

31

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОРОШКОВЫХ ЛКМ ДО 2020 г.

42,7

44,5

46,2

48,3

50,2

52,3

41,5

41,9 42,343,2

44,044,9

45,8

40,339,4 39,1 39,4 39,8

40,6

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

2014 2015 предварительая оценка

2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 2019 прогноз 2020 прогноз

Рыно

к по

рош

ковы

х Л

КМ

, Ты

с. т

онн

Оптимистический сценарий Базовый сценарий Негативный сценарий


CONFIDENTIAL

32

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОРОШКОВЫХ ЛКМ ДО 2020 г.

Сегмент Темп рост (+)/падение (–)

Бытовая техника +1+2Архитектурные покрытия по металлу

+2+3

Алюминиевые профили +1+2Металлическая мебель 0+1Диски колес -2-5Трубная промышленность

+1+2

Прочие ≤1

Базовый прогноз. Рынок порошковыхкрасок будет демонстрировать слабыйежегодный рост (в среднем в 1-2%) восновном за счет традиционнокрупнотоннажных потребительскихотраслей в сегменте «архитектурныепокрытия по металлу» (например,алюминиевые профили, бытоваятехника).

Пессимистический сценарий.Сжатие рынка. Предполагается в связи срецессией российской экономики наближайшие 3 года с дальнейшимпостепенным инерционнымвосстановлением.Оптимистический сценарий. Предполагает умеренный рост потребительской активности (всреднем около 4–5%), за счет как традиционно крупнотоннажных отраслей, так и альтернативных(автомобильная отрасль, мебельная и т.п.) рыночных сегментов. Такой сценарий вряд ли будетосуществим как связи с отсутствием предпосылок к росту потребления в альтернативных сегментах,так и по причине замедления развития российской экономики (низкий темп роста ВВП, разгонинфляции, замирание инвестиционной активности и т.д.).

CONFIDENTIAL

Благодарим за внимание!

Агентство «МАРКЕТ ГАЙД»125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 8, подъезд 4, помещение 3.Тел.: (499) 157-5121, 157-5073, 390-2093, Е-mail: [email protected]: www.mg-agency.com

РЫНОК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ …paint-media.com/files/Kislova_market.pdf · −продажи по прямой схеме (потребителям

Documents