Обзор рынка Out-of-Home рекламы Третий квартал 2018...Реклама на транспорте Щитовая наружная реклама Суммарный

Обзор рынка

Третий квартал 2018

Out-of-Home рекламы

1. Итоги 3 квартала 2018

2. По всем уголкам Out-of-Home: DOOH

Главные темы

в наружке

ИтогиOut-of-Home3 квартал 2018 г.

Доля Out-of-Home выросла с 10% до 14%

за последние 4 года

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

мл

н г

рн

, б

ез

учета

нал

ого

в

Динамика медиарынка

в деньгахРаспределение по долям

4 1645 676

7 3299 162

2 355

3 140

4 344

9 540

1 320

1 150

1 355

1 637

952

1 240

2 691

3 330

2015 2016 2017 F2018

Кинотеатры

Радио

ООН

Пресса

Интернет

ТВ

+50%

+40%

9 119

16 240

24 293

11 641+28%

46% 49% 45%38%

26%27%

27% 39%

14% 10%8%

7%

10% 11% 17% 14%

3% 3% 3% 2%

2015 2016 2017 F2018

2015 2016 2017 F2018

Реклама в кинотеатрах Indoor реклама

Реклама на транспорте Щитовая наружная реклама

Суммарный рост медиаканалов

в Out-Of-Home составит 24% в 2018

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

+31%

В 2018 году инвестиции в щитовую наружную рекламу прогнозируемо вырастут на 25%, в рекламу на

транспорте и внутреннюю (indoor) рекламу – по 17%, в кинотеатры – на 15%

+24%

976

1 275

2 732

3 376

Скорее технический

рост

84%85%

83%

84%

11%

12%

4%

4%

мл

н г

рн

,

без

учета

нал

ого

в

7

16

4

8

7

12

53

0

5

10

15

20

0

20

40

60

80

1002013 2018 Доверие к рекламе 2013 Доверие к рекламе 2018

Высокий потенциал охвата широкой

аудитории и высокий уровень доверия

Источник: MMI Украина ' 2013/1 + 2013/2, 2018/1 + 2018/2, ЦА: все 12-65, города 50К+, фильтр для тренда - Украина (исключен Крым), география

для метро – Киев, Доверие к рекламе в ТРЦ – Доверие к рекламе на месте продаж; экспертная оценка UMG и Posterscope Ukraine

Поте

нц

иа

л о

хвата

, %

До

ве

ри

е к

ре

кла

ме

, %

Высокий потенциал охвата ООН подкреплен ростом доверия к данному медиа. В 2018 уровень доверия к

ООН (включая рекламу в метро, уровень доверия к которой за последние 5 лет вырос на 30%) – на

втором месте после ТВ

Распределение по топ-6 городам

6х3 – базовый охватообразующий формат

Источник: Doors Consulting, количество плоскостей, сентябрь 2018

67% 68%50%

67% 62% 62% 66%

17% 11%

11%

17%17% 19% 16%

9% 13%

22%

6% 14% 8% 7%

7% 8% 12% 10% 7% 11% 11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Украина Киев Харьков Одесса Днепр Львов Запорожье

биллборды/призмы сити-лайты скроллы/бэклайты другие

При планировании рекламных кампаний необходимо учитывать особенности размещения

форматов (зонирование городов, концепции размещения наружной рекламы)

рекламоносителей в каждом городе. Преимущественно в центральных районах

присутствует только сити-формат, а в спальных − биллборды

География и операторы

Источник: Doors Consultings, сентябрь 2018, экспертная оценка Posterscope

29%

8%

9%

6% 7%

Количество подрядчиковХХ

28

10

4227

48

4059

8

27

19

22

1523

16

50

28

44

15

3041

41

39

Киев

Днепр

Одесса

Харьков

Львов

Х% SOV щитовой наружки

-

-

В 3 квартале 2018 г. наблюдается перераспределение количества плоскостей по стране: в Киеве –

увеличение на 2 п.п. в сравнении с предыдущим кварталом

31%

32%

16%

40%

28%

8%

19%

30%

22%

28%

16%

Динамика, %

380

293

136

138

61

54

49

51

46

49

503

340

191

176

66

65

64

63

59

57

ТОРГОВЛЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

АВТОТРАНСПОРТ

СРЕДСТВА …

СВЯЗЬ

МЕДИЦИНА

СПОРТ

РЕСТОРАНЫ И …

ФИНАНСЫ

Топ категорий по инвестициям, млн грн, NET

янв-сен 2017

янв-сен 2018

Топ-10 категорий Все категории показывают положительную динамику.

Основной драйвер – Торговля, а по динамике – Развлечения

Источник: Doors Consulting, янв-июн 2017 – янв-сен 2018, корректировка Posterscope Ukraine

Весь рынок

Торговля

Недвижимость

Развлечения

Автотранспорт

СМИ

Связь

Медицина

Спорт

Рестораны и досуг

Финансы

2 1681 657

31%

24%

97%

32%

39%

24%

21%

16%

47%

Динамика, %

27

15

19

17

17

12

12

9

34

30

29

26

24

23

21

15

14

14

SPORT LIFE

ЭПИЦЕНТР

ПОРОШЕНКО ПЕТР

METRO CASH&CARRY

SAMSUNG

ТИМОШЕНКО ЮЛИЯ

VODAFONE

TOYOTA

СИЛЬПО

КОМФОРТ ТАУН

Топ рекламодателей по инвестициям, млн грн, NET

янв-сен 2017янв-сен 2018

Топ-10 TM рекламодателей Эпицентр и Комфорт Таун демонстрируют

наибольший рост

Источник: Doors Consulting, янв-июн 2017 – янв-сен 2018, корректировка Posterscope Ukraine

ВЕСЬ РЫНОК

SPORT LIFE

ЭПИЦЕНТР

ПЕТР ПОРОШЕНКО

METRO

SAMSUNG

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО

VODAFONE

TOYOTA

СИЛЬПО

КОМФОРТ ТАУН

2 1681 657

2 из топ-10 рекламодателей – политика

Outdoor-рынок. Итоги 2018 г.

Источник: ВРК, Doors Consultings, экспертная оценка Posterscope Ukraine, Kwendi

VALUE

высокий спрос рост цен уменьшение инвентаря диджитализация

PRICE

Ожидаемый рост цен в

2018 г.

60%

SOLD OUT

Ожидаемый уровень

заполняемости

86%

При стабильной экономической и политической ситуации прогнозируется

рост ВВП, что повлечет рост Outdoor медиарынка на

24% в грн

DOOH

Развитие цифровой

наружной рекламы

(установка видеоситилайтов

и видеобордов)

Количество инвентаря снижается:

Киев – до 50% от оставшегося

количества (по состоянию на

01.01.2018),

Украина – до 5-10%

DOOHПо всем уголкамнаружной рекламы

DOOH в Украине имеет

потенциал для роста

Источники: WARC, Эспар Аналитик, Posterscope Ukraine

97%84% 78%

60% 54% 52%

3%16% 22%

40% 46% 48%

Стандартный OOH Digital OOH

Дол

я и

нве

сти

ци

й в

ОО

H

I. Форматы: уличные видеоформаты

Видеоборды

География: вся Украина

Медиафасады

География:

Киев, Одесса, Днепр

Мобильные видеоэкраны

География: Киев

≈100

9

3

2

1

5

2

3

134+6

15

4

1

4

3

5 1

3

2

3

I. Видеоборды и Медиафасады

Количество в 2019

Источник: 007 Project Group, РТМ Украина, Posterscope Ukraine

∑ >200

диджитальных

панелей!

DOOH-DNP-форматы «РТМ Диджитал» в Киеве

Новые Digital Network Panel позволяют размещать цифровое рекламное сообщение в

рекламном блоке с адаптивным плейлистом в реальном времени на всех плоскостях

сети.

1. DNP бульвар Шевченко (32 75” дисплеев Ultra HD) - цифровая медиагалерея

2. NEW. DNP KYIV CITYBOARD 3,2х2,24 154” – цифровая сеть современных видеобордов

«Digital Network Panel (DNP) – новый способ трансляции рекламного

контента и новое понимание рекламной поверхности в outdoor. Будучи

пионерами только зарождающегося рынка цифровой наружной рекламы,

мы совершенствовали свой продукт, и сегодня видим, как он пользуется

заслуженной популярностью у рекламодателей. У «РТМ Диджитал»

амбициозные планы по созданию цифровых сетей в Киеве и других

городах Украины в самое ближайшее время. Диджитал открывает

новые возможности в наружной рекламе, и мы с уверенностью

предлагаем рынку свои DNP для воплощения Ваших Больших идей!»,

- Олег Невельчук, Генеральный директор Группы компаний "РТМ-Украина"

II. Форматы: Digital Indoor

Коммуникация с обеспеченной ЦА

Видеоэкраны в бизнес-центрах

География: Киев

Видеостойки в аэропортах

География: Киев, Харьков, Одесса, Львов

Wi-Fi бары

География: Киев, Харьков, Одесса

Широкие

возможности

таргетинга

Коммуникация

в личном

устройстве ЦА

3-7 сек.

контакта с

рекламным

сообщением

Отсутствие

бот-трафика

III. Форматы: Digital Transport

Коммуникация с широкой ЦА

Видеоэкраны в наземном

общественном транспорте

География: Киев

NEW 24” мониторы в вагонах

столичного метро

География: Киев, ожидаем Харьков

Контент для DOOH

1. Электронный постер. Статическое изображение.

2. Анимированный постер. В сюжете «оживают» некоторые

элементы (логотип, номера телефонов, главные имиджи – gif-анимация)

3. Стандартный видеоролик продолжительностью 10-20+ сек

(без звука)

REALIZING

OUT-OF-HOME

[email protected]